Santiago, 21 de noviembre de 2014

REF.: Cotizacin en Bolsa de Bonos

al Portador Desmaterializados series H, I y J de Cristaleras

de Chile S.A.

COMUNICACIN INTERNA N12.494

Seor Corredor:

Me permito informar a usted, que a partir del lunes 24 de noviembre de

2014 se podr realizar oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago la cotizacin, transaccin y liquidacin de las siguientes series de Bonos al Portador Desmaterializados de Cristaleras de

Chile S.A.:

Serie/Cdigo Burstil BCRIS-H

BCRIS-I BCRIS-J

Estos instrumentos fueron inscritos con cargo a la lnea de bonos que

consta en el Registro Pblico de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N 606 con fecha 18 de agosto de 2009 y modificada con fecha 8 de junio de 2011.

Se adjunta a la presente comunicacin copia del resumen de las caractersticas de estos bonos, contenidas en el prospecto de emisin y certificado de registro de

dichos instrumentos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Para mayor informacin, el prospecto de emisin de estos documentos se encuentra disponible en los terminales de consulta SEBRA, especficamente en Observaciones de

la consulta (RTAB) Tablas de Desarrollo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES

Juan C. Ponce Hidalgo GERENTE DE OPERACIONES

Adj.: lo indicado

PB/MS/me

PROSPECTO

EMISIN DE BONOS

CRISTALERIAS DE CHILE S.A.

CRISTALCHILE Inscripcin en Registro de Valores N61

SEGUNDA EMISIN DE BONOS AL PORTADOR DESMATERIALIZADOS, SERIE H, SERIE I Y SERIE J, CON CARGO DE LA LNEA DE BONOS A 30 AOS INSCRITA BAJO EL N606 EN EL REGISTRO

DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

PLAZO DE LA EMISIN: 30 AOS

MONTO MXIMO DE LA PRESENTE COLOCACIN: UF 1.150.000 SERIE H: $ 27.940.000.000

SERIE I: UF 1.150.000 SERIE J: UF 1.150.000

LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIN. LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR, Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIN. EL INVERSIONISTA DEBER EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE L O LOS NICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.

NOVIEMBRE DE 2014

Asesor Financiero

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INFORMACIN GENERAL

Intermediarios participantes en la elaboracin del prospecto: IM Trust Corredores de Bolsa S.A.

1.0 IDENTIFICACIN DEL EMISOR

1.1 Nombre o razn social

Cristaleras de Chile S.A.

1.2 R.U.T.

90.331.000-6

1.3 Inscripcin Registro Valores

N61 de fecha 30 de junio de 1982

1.4 Direccin

Jos Luis Caro 501, Padre Hurtado, Regin Metropolitana, Chile

1.5 Telfono

56-2-27878888

1.6 Fax

56-2-27878600

1.7 Direccin electrnica

www.cristalchile.cl

http://www.cristalchile.cl/

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2.0 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

Cristaleras de Chile S.A. (en adelante tambin Cristalchile o la Compaa), es la empresa lder en produccin y venta de envases de vidrio del pas, sirviendo a ms de 250 clientes de diversos sectores entre los que se destacan vinos, cervezas, bebidas gaseosas, jugos, aguas minerales, licores y alimentos.

Adicionalmente la Compaa se encuentra presente en las industrias vitivincola y de medios de comunicacin. Estas participaciones se encuentran materializadas a travs de Via Santa Rita, la via nmero uno en ventas en el mercado local y tercera en exportaciones, y de Ediciones Chilo, filial que tiene inversiones en Diario Financiero y Revista Capital, entre otras. Cristalchile tiene adems inversiones en Argentina con un 40% de participacin en la propiedad de Rayn Cur, segundo fabricante de envases de vidrio de dicho pas, localizado en la provincia de Mendoza.

Cristalchile forma parte del Grupo Elecmetal, de gran prestigio y trayectoria empresarial en el mercado chileno, con presencia en los sectores de repuestos de acero, de envases de vidrio, vitivincola y de medios de comunicacin..

Al 30 de junio de 2014, Cristalchile tiene un patrimonio de $286.945 millones y activos totales, en trminos consolidados, por $475.513 millones. A continuacin se presenta la estructura de propiedad del conglomerado con sus principales filiales.

Figura N1: Estructura de la Compaa al 30 de junio de 2014

Fuente: Cristaleras de Chile S.A.

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2.1 RESEA HISTRICA DE CRISTALCHILE

Cristaleras de Chile S.A. (Cristalchile o la Compaa) inici sus operaciones el 19 de julio de 1904 bajo el nombre de Fbrica Nacional de Vidrios. Desde la dcada del 30, y durante ms de 40 aos, las operaciones de la Compaa se realizaron en su antigua planta de Av. Vicua Mackenna, donde operaban ms de 15 hornos de fundicin.

En 1975, el Grupo Elecmetal asumi el control de la propiedad y administracin de la Compaa. Desde ese momento, se inici un importante proceso de modernizacin tecnolgica y comercial, destacndose el convenio de asistencia tcnica firmado en 1977 con la empresa Owens Brockway Glass Container Inc., filial de Owens Illinois de Estados Unidos, principal productor mundial de envases de vidrio. Desde 1978, la Compaa concentr sus actividades productivas de envases de vidrio en la Planta de Padre Hurtado.

Como una extensin natural del negocio de envases de vidrio, en 1980, Cristalchile expandi sus actividades hacia el rubro de envases plsticos, mediante la formacin de Crowpla y posteriormente la compra del 50% de Reicolite S.A., empresas productoras de botellas de PET, cajas, baldes, tapas y envases plsticos. Ese mismo ao, la Compaa compr un porcentaje de la Sociedad Annima Via Santa Rita, empresa vitivincola que en la actualidad mantiene el liderazgo en el mercado nacional y tercer exportador de vino embotellado del pas. A diciembre del ao 2008, el porcentaje que posea Cristalchile en Santa Rita era de 55,1%.

Consecuente con su estrategia de invertir en negocios con grandes perspectivas de crecimiento, en 1989, la Compaa se diversific hacia el rubro de las comunicaciones, adquiriendo mediante licitacin pblica, la concesin a perpetuidad para operar 21 frecuencias de televisin a lo largo del pas, formando la Red Televisiva Megavisin S.A., en conjunto con Grupo Televisa S.A. de C.V.Mxico, quienes con posterioridad a la licitacin entraron a la propiedad del canal de televisin. Esta empresa forma parte del grupo de compaas del rea comunicaciones relacionadas con CIECSA (Comunicacin, Informacin, Entretencin y Cultura Sociedad Annima). Otras empresas que posteriormente han pasado a formar parte del rea comunicaciones son Ediciones Financieras S.A, (Diario Financiero), Ediciones e Impresos S.A. (Revista Capital y ED), Editorial Zig-Zag S.A. y Educaria Internacional S.A.

Como una forma de financiar el proceso de modernizacin y diversificacin, en enero de 1994, Cristalchile materializ la colocacin de acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el mecanismo de ADRs. Ese mismo ao Cristalchile ingres al negocio de la televisin por cable, creando Cordillera Comunicaciones Ltda.; conocida comercialmente como Metrpolis, en asociacin con TCI-Bresnan, actualmente Liberty Media Corporation.

En octubre de 1995, Metrpolis se fusiona con Intercom, perteneciente en ese momento a Compaa de Telecomunicaciones de Chile S.A. (Telefnica CTC Chile) y El Mercurio, creando Metrpolis-Intercom S.A.

En 1996, Cristalchile aument su participacin en Crowpla y Reicolite a 99,99%, con el fin de fusionarlas y aumentar su eficiencia operativa, proyecto que se materializ con la construccin de una planta en la comuna de Pudahuel.

En 1996, Via Santa Rita adquiri un 39,4% de participacin en Via Los Vascos S.A., cuyo accionista controlador es la empresa productora de vinos francesa Les Domains Barons de Rotschild (Lafite), el que posteriormente, en 1999 aument a 43%. En 1997, Via Santa Rita realiz su primera incursin en el exterior, al formar la sociedad Via Doa Paula S.A. en Argentina, la cual incluy la adquisicin de dos predios en la provincia de Mendoza.

Durante 1999, la Compaa adquiri el 40% de Rayn Cur S.A.I.C., empresa productora de envases de vidrio situada en la provincia de Mendoza, Repblica Argentina, a la firma espaola Vicasa S.A., empresa que mantiene el 60% restante de la propiedad, y es filial de la multinacional francesa Saint Gobain Emballage D.F.A.

Durante el ao 2000, y luego de haber resuelto un juicio arbitral con Telefnica CTC Chile, Cristalchile y Liberty Media Corporation compraron a su socio el 40% de Metrpolis Intercom, quedando dueas en partes iguales, del 100% de esta compaa.

En Junio de 2001, Cristaleras de Chile S.A. y Embotelladora Andina S.A. se asociaron en los negocios de envases de plstico PET que ambas sociedades realizaban a travs de sus respectivas filiales Crowpla-Reicolite S.A. y Envases Multipack S.A. (Multipack). Esta asociacin se llev a cabo mediante la incorporacin de Andina Inversiones Societarias S.A., como accionista de Crowpla-Reicolite S.A., con un 50% de las acciones de esa sociedad. El 50% restante de esas acciones se mantuvo en manos de Cristalchile. Asimismo, Crowpla-Reicolite S.A. adquiri de Multipack los activos necesarios para el desarrollo de esta asociacin, cambindose el nombre de la nueva compaa a Envases CMF S.A.

En agosto de 2002, la Compaa adquiri a Televisa la totalidad de las acciones que mantena en Megavisin, quedando finalmente con un 99,99% de la propiedad de la red televisiva.

En marzo de 2005, la Compaa estableci un acuerdo con LGI International, Inc (una filial de Liberty Global Inc) par