Santa fe vision 2025 hacia el desarrollo inclusivo y sustentable basado en innovacion y tecnologia...

Miembro Consejo Asesor CITES-GSS

R o s a r i o , M a r z o , 2 0 1 5

Las Oportunidades de la Provincia de Santa Fe – Producción Basada en Tecnología y Conocimiento

Vision Santa Fe 2025 Estrategia Santafesina para Producción que

Genere Empleo Sustentable y de Alta Calidad

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Lisandro Bril es Fundaro y Socio Gerente de AxVentures-Pymar , Holdinvest Technology Funds ( Gestor de i5 Hicks ) y Axia Venture Capital .Actualmente participa en los Directorios de siete empresas invertidas, entre ellas, Keclon (Biotech), ZauberLabs (Internet BtoB), GranData (Big Data), Pixowl (Juegos para móviles), Technisys (aplicaciones de software de Banca);

Es miembro del Consejo Asesor de CITES – Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, Grupo Sancor Seguros ( Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay). Y Director Independiente del Comité de Inversiones de Alta Ventures como parte del GP , Alta es un fondo de Venture Capital basado en EEUU y Mexico con 17 inversiones principalmente en EEUU y Mexico .

La trayectoria del Sr. Bril en materia de Venture Capital se inició en los años 90 como inversor Ángel (Graphical Information, vendido a Oracle), y como CEO de BGS Seed Capital Fund en América Latina (Argentina, Brasil, México y Venezuela) y de i5/Hicks Fund en Argentina, los cuales invirtieron USD 17,5 MM en empresas emergentes de tecnología, con retorno del capital a los inversores a través del caso de éxito de Amtec Software, ahora Neoris. Realizaron también inversiones en Despegar (ahora Tigger-Sequoia), así como en Comunia, B2B América Latina, PalmSite y Gemelo.

Se ha desempeñado como Jurado en las competencias de planes de negocios del IAE (Naves), Intel, Empretec de la Argentina, y de los Alumnos y ex Alumnos del Harvard Business School . Es miembro del Consejo Asesor Empresarial del PRODEM ( Programa para el Desarrollo Emprendedor de America Latina – Universidad de General Sarmiento , Argentina)

El Sr. Bril trabajo como consultor en estrategia y organización. Fundo Booz Allen Hamilton en Argentina, y fue su Director General. Trabajó en proyectos de consultoría para las industrias de Servicios Financieros, automotriz, química, consumo masivo, y en las privatizaciones de telefonía y transporte ferroviario.

USA / Brazil

Lisandro Bril

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Posicionar a la Provincia de Santa Fe como el centro líder en innovación y el motor para la promoción económica de toda la Argentina.

Destacar a Santa Fe como la primera provincia latinoamericana en abrazar el exitoso modelo de mejores prácticas mundiales de desarrollo productivo basado en Innovacion y Tecnologia . Inclusivo y Sustentable.

Explotar el potencial humano e industrial y los recursos naturales de la provincia, por medio del desarrollo orientado por la tecnología aplicada a la Produccion , el Empleo, la cobertura nutricional ( 1200 Cal) , la educacion ( 15 años ) , la salud ( Espvi 90 años ) y la vivienda ( 20 m2)

Metas Estratégicas Basadas en la Visión Santa Fe 2025 – “ En Diez Años : La California de Argentina”

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Con posterioridad, se desempeñó como Socio en Spencer Stuart y en Korn / Ferry, en búsquedas ejecutivas de posiciones de Directorio, CEOs y sus niveles de reporte directos. Fue tambien un miembro Activo de su Board and Corporate Governance Practice.

Entre 1985 y 1989 fue Subsecretario de Comercio Exterior de la Argentina y como tal, fue responsable de la administración de exportaciones e importaciones y de las políticas de promoción de exportaciones de los sectores no tradicionales de la Argentina. Participó en la creación del MERCOSUR.

El Sr. Bril es co-fundador de Endeavor Argentina y participa activamente su Red Global de Venture Capital (Global Venture Capital Network). Recientemente ha participado en la creación y es miembro del Consejo Directivo de Enablis América Latina, organización patrocinada por el G8 para promover el emprendedorismo. Es también co-Fundador y Tesorero de la Fundación Equidad; ex presidente del Harvard Club de Argentina, ex miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y de la Comisión de Organizaciones Internacionales de la Unión Industrial Argentina. Sr. Bril también participó en la organización del Grupo de los 50 Líderes de Negocios de América Latina, con sede en Washington (Carnegie Endowment for International Peace).

Es Licenciado en Economía (Cum Laude) de la Universidad de Buenos Aires y se graduó como MPA de la Harvard Kennedy School of Government con Major en Empresas y Gobierno.

….

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El BID se esta alineando a financiar un desarrollo productivo basado en Competitividad e Innovacion – Las PPPs son un factor critico de èxito

Parte III Instituciones para Políticas Exitosas

10 La Parte Difícil: Construyendo la Capacidad del Sector Público

11 Dos para el Tango: Colaboración Público-Privada

Contenido del Reporte Completo

Fuente: Sobre la base de Oren Gershtein y BD

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La variable clave para medir el progreso humano es el IDM (Índice Desarrollo Humano)- de la ONU

El índice de Desar

HDI Rank

1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 20122008-2013

1980-1990

1990-2000

2000-20013

VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT

1 Norway 0,793 0,841 0,910 0,935 0,937 0,939 0,941 0,943 0,944 1 0 0,59 0,80 0,282 Australia 0,841 0,866 0,898 0,912 0,922 0,926 0,928 0,931 0,933 2 0 0,29 0,37 0,293 Switzerland 0,806 0,829 0,886 0,901 0,903 0,915 0,914 0,916 0,917 3 1 0,29 0,66 0,274 Netherlands 0,783 0,826 0,874 0,888 0,901 0,904 0,914 0,915 0,915 4 3 0,53 0,57 0,355 United States 0,825 0,858 0,883 0,897 0,905 0,908 0,911 0,912 0,914 5 -2 0,39 0,29 0,266 Germany 0,739 0,782 0,854 0,887 0,902 0,904 0,908 0,911 0,911 6 -1 0,57 0,89 0,517 New Zealand 0,793 0,821 0,873 0,894 0,899 0,903 0,904 0,908 0,910 7 1 0,35 0,62 0,328 Canada 0,809 0,848 0,867 0,892 0,896 0,896 0,900 0,901 0,902 8 1 0,48 0,21 0,319 Singapore .. 0,744 0,800 0,840 0,868 0,894 0,896 0,899 0,901 12 14 .. 0,72 0,9210 Denmark 0,781 0,806 0,859 0,891 0,896 0,898 0,899 0,900 0,900 10 -1 0,31 0,63 0,3711 Ireland 0,734 0,775 0,862 0,890 0,902 0,899 0,900 0,901 0,899 8 -6 0,54 1,08 0,3212 Sweden 0,776 0,807 0,889 0,887 0,891 0,895 0,896 0,897 0,898 11 -1 0,38 0,98 0,0813 Iceland 0,754 0,800 0,858 0,888 0,836 0,886 0,890 0,893 0,895 13 0 0,59 0,70 0,3214 United Kingdom 0,735 0,768 0,863 0,888 0,890 0,895 0,891 0,890 0,892 14 -2 0,45 1,18 0,2515 Hong Kong, China (SAR| 0,698 0,775 0,810 0,839 0,877 0,882 0,886 0,889 0,891 15 2 1,06 0,43 0,7415 Korea (Republic of) 0,628 0,731 0,819 0,856 0,874 0,882 0,886 0,888 0,891 16 5 1,52 1,14 0,6517 Japan 0,772 0,817 0,858 0,873 0,881 0,884 0,887 0,888 0,890 16 -2 0,57 0,48 0,2818 Liechtenstein .. .. .. .. .. 0,882 0,887 0,888 0,889 16 .. .. .. ..19 Israel 0,749 0,785 0,849 0,869 0,877 0,881 0,885 0,886 0,888 19 -1 0,48 0,78 0,3420 France 0,722 0,779 0,848 0,867 0,875 0,879 0,882 0,884 0,884 20 0 0,76 0,85 0,3321 Austria 0,736 0,786 0,835 0,851 0,868 0,877 0,879 0,880 0,881 21 3 0,67 0,61 0,4121 Belgium 0,753 0,805 0,873 0,865 0,873 0,877 0,880 0,880 0,881 21 1 0,68 0,81 0,0721 Luxembourg 0,729 0,786 0,866 0,876 0,882 0,881 0,881 0,880 0,881 21 -6 0,75 0,98 0,1324 Finland 0,752 0,792 0,841 0,869 0,878 0,877 0,879 0,879 0,879 24 -7 0,52 0,60 0,3425 Slovenia .. 0,769 0,821 0,855 0,871 0,873 0,874 0,874 0,874 25 -2 .. 0,66 0,4826 Italy 0,718 0,763 0,825 0,858 0,868 0 869 0,872 0,872 0,872 26 -2 0,60 0,78 0,4327 Spain 0 702 0,755 0 826 0,844 0 857 0 864 0 868 0 869 0 869 27 1 0,74 0,90 0,3928 Czech Republic .. 0,762 0,806 0,845 0,856 0,858 0,861 0,861 0,861 28 1 .. 0,56 0,5229 Greece 0,713 0,749 0,798 0,853 0,858 0,856 0,854 0,854 0 853 29 -2 0,49 0,64 0,5130 Brunei Darussalam 0,740 0,786 0,822 0,838 0,843 0,844 0,846 0,852 0,852 30 2 0,60 0,46 0,2731 Qatar 0,729 0,756 0,811 0,840 0,855 0,847 0,843 0,850 0,851 31 -1 0 35 0 71 0,3732 Cyprus 0,661 0,726 0,800 0,828 0,844 0,848 0,850 0,848 0,845 32 -1 0,95 0,96 0,4333 Estonia .. 0,730 0,776 0,821 0,832 0,830 0,836 0,839 0,840 33 1 .. 0,61 0,6134 Saudi Arabia 0,583 0,662 0,744 0,773 0,791 0,815 0,825 0,833 0 836 34 13 1,28 1,17 0,9035 Lithuania .. 0,737 0,757 0,806 0,827 0,829 0,828 0,831 0,834 36 1 .. 0,28 0,7535 Poland 0,687 0,714 0,784 0,803 0,817 0,826 0,830 0,833 0,834 34 3 0,38 0,94 0,4837 Andorra 0,832 0,831 0,830 0,830 37 .. .. .. ..37 Slovakia .. 0,747 0,776 0,803 0,824 0,826 0,827 0,829 0,830 38 0 0,39 0,5139 Malta 0,704 0,730 0,770 0,801 0,809 0,821 0,823 0,827 0,829 39 4 0,36 0,53 0,5740 United Arab Emirates 0,640 0,725 0,797 0,823 0,832 0,824 0,824 0,825 0,827 40 -5 1,25 0,95 0,2841 Chile 0,640 0,704 0,753 0,785 0,805 0,808 0,815 0,819 0,822 42 3 0,95 0,67 0,6841 Portugal 0,643 0,708 0,780 0,790 0,805 0,816 0,819 0,822 0,822 41 3 0,96 0,97 0,4143 Hungary 0,696 0,701 0,774 0,805 0,814 0,817 0,817 0,817 0,818 43 -3 0,08 0,99 0,4344 Bahrain 0,677 0,729 0,784 0,811 0,810 0,812 0,812 0,813 0,815 44 -2 0,75 0,72 0,3044 Cuba 0,681 0,729 0,742 0,786 0,830 0,824 0,819 0,813 0,815 44 -9 0,68 0,17 0,7346 Kuwait 0,702 0,723 0,804 0,795 0,800 0,807 0,810 0,813 0,814 44 1 0,29 108,00 0,0947 Croatia .. 0,689 0,748 0,781 0,801 0,806 0,812 0,812 0,812 47 -1 .. 0,82 0,6448 Latvia .. 0 710 0,729 0 786 0,813 0 809 0 804 0 808 0,810 48 -7 .. 0,26 0,82

49 Argentina 0,665 0,694 0,753 0,758 0,777 0,799 0,804 0,806 0,808 49 4 0,43 0,81 55,00

Fuente: Human Development Report 2014, www.issuu.com

7

Modelo de Índice de Progreso Social – Instituto para la Competitivad y Estrategia del Harvard Business School

Índice de Progreso Social

¿Cubre un país las necesidades esenciales de sus ciudadanos?

¿Están los fundamentos básicos en su lugar para que los

individuos y las comunidades mejoren y sostengan su

bienestar?

¿Tienen todos los individuos la oportunidad de alcanzar su

máximo potencial?

Fundamentos del Bienestar

Acceso al conocimiento básico Acceso a la Información y a la

Comunicación Salud y Bienestar Sostenibilidad del Ecosistema

Necesidades Humanas Básicas

Nutrición y cuidados médicos básicos

Agua potable y servicios básicos de higiene

Techo Seguridad Personal

Oportunidad

Derechos Personales Libertad y Elección Personal Tolerancia e Inclusión Acceso a la Educación

Superior

Fuente: Sobre la base de Michael Porter. Harvard Business School. Instituto de Estrategia y Competitividad. 2014

8

Argentina puede aspirar a unirse al equipo de países desarrollados en próximos 10-20 años-

Benchmark de Ingresos Per Cápita (PPP USD) representativos de países latinoamericanos

India China España Corea Australia Canadá

Fuente: World Bank, WDI 2012Jorge Forteza . PPT 2015

3,200

7,400 7,000

10,000

15,500

27,060 27,500

34,50035,700

7 países

5 países

8 países

PerúColombia

ArgentinaChileMéxicoBrasil

9

El Desarrollo Productivo inclusivo requiere una Macro orientada a Alimentación, Salud, Educación y Vivienda

Crecimiento Económico

PBI per cápita

Desarrollo Social

Existe una poderosa conexión entre el desarrollo económico y el social, que fluye en ambas direcciones

El desarrollo exitoso requiere mejorar simultáneamente el contexto económico y el social de forma tal que se refuercen en vez de trabajar con propósitos cruzados

El crecimiento económico sustentable como condición sostener el compromiso de proveer seguridad alimentaria, educación de la más alta calidad mundial, salud y “Medellín” – Vivienda

Sobre la Base de Michael Porter, Institute for Competitivity and Strategy Report

10

La razón de ser de las políticas económicas es el progreso social

El Progreso Social es la capacidad que posee una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer los componentes primarios que les permitan a ellos y a las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, y crear las condiciones para que todos los individuos alc desarrollen al máximo su potencial

“Maslow”: Cubiertas las necesidades básicas de 1500 calorías día, 15 años educación para todos y ESPVI 85 años, 20 m2 vivienda adecuada – Las opciones son culturales ejercidas en libertad

Se requiere un marco de trabajo holístico

11

Desarrollo Económico es un proceso colaborativo entre Gobierno, Empresas, Emprendedores, Trabajadores e Instituciones Educativas de Ciencia y Tecnología

Roles y Responsabilidades Cambiantes

La competitividad es el resultado procesos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el cual muchas compañías e instituciones tienen responsabilidad

Traducir las políticas en acción es decisivo en la determinación del éxito

Modelo Nuevo

El desarrollo económico es un proceso colaborativo que involucra a varios niveles de gobierno, empresas, instituciones educativas y de investigación, y organizaciones del sector privado

Modelo Antiguo

El Gobierno impulsa el desarrollo económico por medio de decisiones e incentivos políticos de arriba hacia abajo


12

Desarrollo de Santa Fe

La provincia inteligente

Calidad Institucional

Cultura

Producción

Recursos Naturales

Talento

Agroindustria Valor agregado

Alimentos Energies/ Bio Green

Energies ????

Ciencia Tecnología Innovación Cultura Turismo

Rosario

13

Santa Fe ya cuenta con un Cluster de Agricultura + Biotecnología Global aplicada a producción de Proteínas para Alimentación y BioEnergia

Venta de semillas I&D para monetización

de ciencia

BioceresIndear

La maquinaria son hoy robots de siembra y cosecha

IT/SW Satelital/Drones Telecomunicaciones aplicadas a

“silos bolsa”

Agricultura de precisión y maquinaria agrícola

“Nueva Zelanda: Vi los robots barriendo la bosta de los tambos” Antonio Bonfatti

Robótica

14

El Desarrollo Productivo Sustentable reconoce nuevos liderazgos empresariales Basado en un enfoque Holistico de Ciencia, Tecnología, Innovación Aplicadas

Hardware Software Productos Servicios Computadoras Teléfonos Tabletas Relojes Autos Música Películas Banco(?)

Software Publicidad Buscador(?) Publicidad(?) Google Car Google ??? Motorola(?)

Red Social Publicidad(?) Telefónica Whatsapp)?)

EDX Udacity Coursera

Apple Google Facebook E-Learning

15

… y ejemplos de Empresas Flexibles que adoptan el modelo de “Innovacion Abierta” para no desaparecer

Ejemplos

Digitalpara Emprendedores (Campus Sao Paulo)

Córdoba

Enzimas industriales

Inoculantes

Equipamientos y dispositivos médicos

BiocleanAgro

Salud

16

Tecnologías de Información (servicios U$S 70/hora ++) Software/productos Seguridad Informática Biotecnología

Agro Energía Salud

Equipamiento y disposiciones médicas Nano tecnología y nuevos materiales

El parque tecnológico de Rosario y los “clusters”

de Santa Fe, Sunchales/Rafaela y Reconquista

ofrecen una excepcional oportunidad para

crear la más ambiciosa red de

emprendedores-empresarios PPP

Argentinos que nacen Globales (gacelas)

17

La creación del Ecosistema no es un proceso espontáneo sino una responsabilidad gubernamental!

La continuidad del Ecosistema no es un proceso automáticos sino una responsabilidad gubernamental!

La Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innvovacion productiva ha asumido el liderazgo Gubernamental

Fuente : Oren Gershtein

18

Para promover los “Clusters” basados en Ciencia, Tecnología e Innovación….

Maquinaria agrícola

Bajo Media Alto

Bajo

Ventajas Competitivas

Alta

Atractivo de Mercado

Nuevas semillas

Tecnologías de Información Software Servicios

Biotecnología Nano tecnología/

Nuevos materiales

Tamaño en la oportunidad regional/global Mercado potencial US$ 50/100/500/1 B millones

IT Agricultur

a de precisión

Software

Video Juegos

Nano Tecnología/

Nuevos materiales

Componentes metalmecánicos

Alimentos Valor Agregado

Marcas globales Paladini La Virginia Molinos Arcor

Servicios informáticos

Call Center

Servicios de Ingeniería

19

Asi como los “Clusters” de Productos/Servicios basada en Educación + Cultura + IT

Apps

Bajo Media Alto

Bajo

Ventajas Competitivas

Alta

Atractivo de Mercado

EDXTenaris University MOOCs

Video Games

Parque Tecnológico

Rosario

Servicios de Salud/

Hospitalarios

Intervención Urbanística (ej.

Medellín)

Equipamiento y dispositivos médicos

Seguridad

Mozarteum Puerto de la

Música (Rosario, Salzburgo y América Latina)

Música Cine

TeatroArtes

visuales

Smart Cities y Planeamiento Urbano

Servicios Educativos Terciarios

Universidades Públicas UNL, UNR, UTN

Universidades Privadas Austral, Universidad

Católica

20

Es necesario “maridar” Innovacion s/ necesidades básicas con centros de excelencia Santafesina en CTI

CienciaTecnologíaInnovación

IBR (Rosario) / UNR PTLC (Santa Fe) / UNL INDEAR (Rosario) CITES

EDX / Tenaris University eLearning UTN Finlandia / Israel

IBR / UNR PTLC / UNL MAX PLANCK Rosario Matimop / Israel / Equipamiento Dispositivos

médicos

? Medellín Ciudades Inteligentes

Alimentación

Educación

Salud

Vivienda/ Urbanismo

NecesidadesBásicas

21

Patentes: 20 patentes presentadas por año desde instituciones públicas de la provincia de Santa Fe por año (CONICET-UNL-UNR).

Patentes: 20% se presentan internacionalmente.

Rosario concentra el 5% del personal de CONICET nacional

Santa Fe ciudad es el responsable del 20% de la transferencia tecnológica de CONICET a nivel nacional

Creación de la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación con un presupuesto de 100 M$ anuales.

Política nacional en CyT insuficiente – Santa Fe creó su Agencia

22

El poder de armonizar Gobiernos con Emprendedores + Empresas y Trabajadores

Fuente: EY Report, 2014-6-20

Emprendedores Dinámicos

Gobierno Transparente y

Eficiente

Corporaciones

Escuela / Educación

Cultura

Organizaciones que apoyan el emprendedorismo

Medios

Regulación

Inversores

Empresas Trabajadores

23

Santa FeEl ecosistema Científico-Tecnológico-Cultural-Productivo

Abundantes recursos bio???

Mercado de Capitales

Capital Emprendedor

Gobierno transparente y eficiente

Universidades Alta calidad educativa

Fuerte cultura

Industria

eEG

24

Estructura de Asociación Público – Privada: Política vs. Management

Sector Púbico Sector Privado

Gerenciamiento de las Compañías

Gerenciamiento del Capital Compartido

Gerenciamiento de las Inversiones

Regulación de Apoyo

Políticas de Largo Plazo

Fondeo

25

El ciclo de innovación requiere un “Estado emprendedor”

ExitImpuestosRegalíasInversión extranjera

Programas Gubernamentales de apoyo a

la I&D

EcosistemaEmprendedores experimentados Infraestructura

de I&D

Fuente: El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato. www.marianamazzucato.com

26

Anexos

27

TalentoCreativo

InnovadorCientíficoCultural

EducaciónCalidad

Institucional

Turismo

Destino!!

Exportación!!!

Produccion Cultural

28

Financiamiento a Emprendedores Innovadores de Alto Impacto

29

Ciclo de vida Financiero de un emprendedor de alto impacto (gacela)

Pre-semilla Semilla Start-up

Gan

an

cia

s

Mercado Público de Acciones

Private Equity

Capital Emprendedor Formal / capital de crecimiento

Esquema de exportación del Gobierno, subsidios

Subsidios del Gobierno (ej. I&D), foco comprador de PYMES

Aceleradoras corporativas

Incubadora / aceleradoras

Garantías y préstamos de bancos especialistas (Specialty bank)

Capital Semilla / Early Stage

Crowdfunding

Ángeles

Emprendedor, amigos y familia

Capital Emprendedor Corporativo

Emergente Crecimiento rápido Expansión / líder de mercado

Etapa de desarrollo

30

Financiamiento

Plataforma de CTI

Estructura empresarial

Capital social

Cultura

Condiciones de la demanda

Promedio Regional Debilidades Fortalezas

Principales Fortalezas y Debilidades

59

55

50

30

22

8

57

46

30

26

11

27

Con financiamiento a emprendedores – Argentina es un caso de “pum para arriba”

Fuente: PRODEM (Programa Desarrollo Emprendedor) - 2014

31

ADN emprendedor de LATAM Ahogado por la fiebre de falta de financiamiento

PBI per cápita (US$)

11.452

UbicaciónICSEd-Prodem

36

Ubicación ICSEd-Prodem(América Latina)

5

Financiamiento

Con

dic

ion

es

Soci

ale

s

Capi

tal H

uman

o

Empr

ende

dor

Cultura

Sistema Educativo

Condiciones de

la demanda

Pla

tafo

rma

de C

TI

Estr

uctu

ra E

mpr

esar

ial

Capital Social

Políticas y Regulaciones

El mejor escenario internacional y regional corresponde al valor promedio de los 3 primeros países para cada dimensión en el ranking general y en el de América Latina, respectivamente.

Argentina

Mejor escenario internacional

Mejor escenario América Latina

Source: PRODEM (Programa Desarrollo Emprendedor) - 2014

32

Y Argentina “se autoborró” del mapa

En general, el interés del los LPs en Latinoamérica continua incrementándose Crece el interés en México y en la región Andina

En términos amplios, los LPs ya hicieron sus apuestas pan-regionales y brasileñas

La Ecuación Riesgo / Retorno en América Latina – Visión de los LPs

Proporción de LPs accediendo al Capital Privado en América Latina a través de Rutas

Particulares – Ahora y a tres años

En América Latina

En México

En Colombia

En Perú

En Chile

En Brasil

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Mejorando Empeorando

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Inversiones Actuales Plan para acceder en 3 años

Fuente: LAVCA

33

2013 Scorecard – Argentina / LAVCA

Puntua-ción

Cambio

Putuación General1 42

Leyes sobre la formación y operación de fondos de PE/VC 1

Tratamiento impositivo de los fondos e inversiones de PE/VC

1

Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 2

Restricciones a la inversión local institucional en PE/VC 0

Protección de derechos de propiedad intelectual 2

Procedimientos de quiebra / derechos de acreedores / responsabilidad societaria

2

Desarrollo del Mercado de Capital y viabilidad de los exits 2

Requisitos de registro / reserva de la inversión extranjera 1

Requisitos de gobierno corporativo 2

Fortaleza del Sistema judicial 2

Percepción de la corrupción 1

Calidad de la contabilidad local / uso de estándares internacionales

4

Emprendedorismo 3

Argentina 2013 2012

Puntuación General1 42 42

Regional 10th 10th

No han habido desarrollos importantes en Private Equity (PE) / Capital Emprendedor (VC) en 2013 en Argentina, excepto en términos impositivos ya que las ganancias de capital y los dividendos obtenidos por un residente extranjero ahora están sujetos al impuesto a las ganancias. La actividad de PE / VC en Argentina se mantiene por debajo de su potencial y su regulación no es una prioridad en la agenda económica. El país sigue careciendo de un marco normativo específico para el PE / VC. Además, un entorno empresarial cada vez más difícil obstaculiza la vibrante comunidad de start-ups del país ya que los emprendedores miran al exterior para obtener financiación y expandir sus oportunidades.

Fortalezas: Argentina continúa presumiendo de una de las comunidades empresariales más fuertes de la región, particularmente en el sector de IT. A pesar de los retos que implica hacer negocios en el país, las normas contables argentinas siguen siendo de los mejores de la región.

Desafíos: la inseguridad jurídica, un entorno macroeconómico inestable, una alta percepción de corrupción y la falta de inversores institucionales locales hacen que el país resulte en general poco atractiva para el capital privado

0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20%

30

40

50

60

70

80

90

100

Inversiones de Capital Privado / Capital Emprendedor (% de PBI)

Pun

taje

To

tal,

10

0 =

Be

st

Puntaje Total vs. Inversiones en PE / VC

Fuente: LAVCA

34

Formación de Fondos de VC, Tratamiento fiscal, ausencia de Inversores Institucionales locales, corrupción gubernamental generalizada …

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

El Salvador

México

Panamá

Perú

Trinidad & Tobago

Uruguay

Israel

España

Taiwán

UK

Overall Score1 42 72 76 61 56 42 39 67 49 51 57 57 81 76 64 96

Leyes sobre la formación y operación de fondos de PE/VC 1 4 3 3 2 2 0 2 2 2 2 2 4 3 4 4

Tratamiento impositivo de los fondos e inversiones de PE/VC 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 4 3 4

Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 4 3 1 4

Restricciones a la inversión local institucional en PE/VC 0 3 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4

Protección de derechos de propiedad intelectual 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4

Procedimientos de quiebra / derechos de acreedores / responsabilidad societaria 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3

Desarrollo del Mercado de Capital y viabilidad de los exits 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 4

Requisitos de registro / reserva de la inversión extranjera 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3

Requisitos de gobierno corporativo 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4

Fortaleza del Sistema judicial 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3

Percepción de la corrupción 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3

Calidad de la contabilidad local / uso de estándares internacionales 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4

Emprendedorismo 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4 4

Fuente : Latin American Venture Capital Association , LAVCA : Annual Scorecard Report , 2014

35

Políticas Macroeconómicas

36

Es necesario alinear las políticas macro con las políticas de desarrollo productivo

Competitividad es a largo plazo la productividad de una locación como lugar para hacer negocios� La productividad de las empresas y trabajadores existentes� La habilidad de lograr una alta participación de los ciudadanos en su

fuerza de trabajo La competitividad no es:

� Bajos salarios� Una moneda débil� Empleo per se

Una nación o región es competitiva en la medida en que las empresas operando en ella son capaces de competir exitosamente en la economía nacional o global al tiempo que mantienen o mejoran los salarios y los estándares de vida del ciudadano promedio

El desarrollo económico exitoso depende de mejorar la competitividad

37

Integrando de manera coherente la política monetaria, cambiaria y fiscal con instituciones que promuevan el IDH

Sólidas Políticas Monetarias,

Fiscales y Cambiarias

Desarrollo Humano e Instituciones Públicas

Efectivas

Recursos

La competitividad macroeconómica delinea el contexto en términos económicos para que emerja la productividad, pero no es suficiente para asegurarla

Los recursos, incluidos los naturales, la ubicación geográfica, la población y el área cultivable (land area) crean el fundamento de la prosperidad, pero la prosperidad real emerge de la productividad en el uso de los recursos

Competitividad Macroeconómica


38

La macroeconomía genera un ambiente confiable o perverso de incentivos

Política Fiscal

Desarrollo Humano e

Instituciones Públicas Efectivas

Recursos

Gasto público alineado con los ingresos a lo largo del tiempo

Sólidas Políticas Monetarias,Fiscales y Cambiarias Sólidas

Políticas Monetarias, Fiscales y

Cambiarias

Política Monetaria

Niveles de inflación bajos

Estabilización Económica

Evitar desbalances estructurales y sobrecalentamiento cíclico


39

Políticas de promoción al desarrollo humano más instituciones públicas transparentes y eficientes son el FCE

Desarrollo Humano

Recursos

Educación básica, salud pública e igualdad de oportunidades

Desarrollo Humano e Instituciones Públicas Efectivas

Imperio de la ley

Derecho a la propiedad, seguridad personal y debido proceso

Instituciones Gubernamentales

Procesos y organizaciones políticas y gubernamentales estables y efectivas

Transparencia

Desarrollo Humano e

Instituciones Públicas Efectivas

Sólidas Políticas

Monetarias, Fiscales y

Cambiarias


40

Valor de la Cosecha

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

US$ corrientes

US$ a Precios de 2004

Promedio= 26000

Promedio= 18000

Cosecha 2004-2013 valuada a precios de 2004: U$S 182,000 MM (= PBI año 2004)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MacroeconomíaArgentina necesita independizar el ciclo de empleo de los commodities

En millones de dólares

Fuente: Ricardo Arriazu

41

Evolución del PBI vs Valor de la Cosecha(En variación % anual)

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Trigo, Maíz y Soja(Precios implícitos INDEC)

Crecimiento PBI(Eje Secundario)

En millones de dólares


42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18

10

18

20

18

30

18

40

18

50

18

60

18

70

18

80

18

90

19

00

19

10

19

20

19

30

19

40

19

50

19

60

19

70

19

80

19

90

20

00

20

10

Términos del Intercambio(Índice 1993=100)

Vacunarnos “a la Noruega” contra la enfermedad Holandesa provocada por la “bendición-maldición” de los RRNN

La apreciación cambiara nos provoca Enfermedad Holandesa.

El SIDA del desarrollo productivo basado en el trabajo.


43

Es necesario curar a la Argentina de su volatilidad crónica – ser previsibles

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

19

00

19

05

19

10

19

15

19

20

19

25

19

30

19

35

19

40

19

45

19

50

19

55

19

60

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

Tasa Anual de Variación del PBI


44

Para regresar al mapa de los países invertibles por su calidad institucional

45

Cómo quiere jugar la Argentina? Con Brasil? Con Alianza Pacífico? Blend?

Brasil

México

Chile

Colombia

U$S4,57b

U$S1.31b

U$S867b

U$S665b

Fuente: LAVCA

46

Argentina: el camino hacia el Cuadrante I

Distribución del Ingreso mide equidad

I II

IIIIV

Fuente: Banco Mundial, 2013

47

La anatomía de la PPP

48

Ciclo de financiamientoFon

deo

Eta

pa d

e D

esarr

ollo d

e la

Em

pre

sa

Subsidios de Investigación

Subsidios de Desarrollo(Ej. SBIR)

Amigos, Familia y Fundadores(USD5 -50K)

Capital Emprendedor “Early Stage”

(USD 500K -2M+.)

Capital Emprendedor(USD 2 -50M)

Private Equity, Financiamiento de

Proyectos

(USD 2-50M)

IPO, M&A

(USD 25M+)

Flujo de Caja Neto

Investigación de Base

Investigación Aplicada

Prueba de Concepto

Mercado Objetivo

Plan de Negocio

Prototipos de Trabajo

Equipo Fundador Prototipos de Ingeniería

Contratos de Proveedores

Introducción / Lanzamiento del

Producto

Producción de Prototipos

Contratos de Distribución

Crecimiento de las Ganancias

“Valley of Death”

Formación de la Compañía

Nota: Fuentes de Financiamiento de Programas del MINCYT ?Fuente : Axia Ventures sobre la Base de Grafico PPT a CITES- Grupo SanCor Seguros Oren Gershtein - Ideality Roads , Israel

Inversores Ángeles

(USD50 -500K)

USD 100 Millones

49

El Estado interviene de manera “entrepreneur” para promover la innovación tecnológica-productiva e inclusiva

Resolver “Falla de Mercado” con “mejores prácticas” horizontales y transparentes en incubadoras tecnológicas

Las empresas de innovación tecnológica que se encuentren en etapa inicial y de alto riesgo, no pueden levantar fondos del sector privado.

Presupuesto promedio por proyecto: $600K Subsidios gubernamentales: 85% del presupuesto Inversión de Incubadoras: 15% del presupuesto

Recupero de la Inversión: 3% de regalías de las ganancias

Duración del apoyo: 2 años

Apoyo más extenso para proyectos de Biotecnología/Farma y Tecnologías Limpias

Presupuesto Gubernamental Anual del Programa: ~$50M

50

Asociaciones público-privadas para incubación y aceleración de “start ups”

85%

15%

Estado de Israel, Caso Nueva ZelandaDueños de Incubadoras

El emprendimiento devuelve el subsidio de sus regalías, basadas solo en el éxito

Nuevo Emprendimiento

Emprendedores50%-70%

Inversores50%-30%

51

Organizar las Políticas Públicas en Clusters de Emprendedores, Empresarios y Trabajadores por cada región Santafesina

Clusters

Atracción de Negocios

Educación y Capacitación dela Fuerza de Trabajo

Infraestructura de Ciencia y Tecnología (ej. Centros, departamentos de investigación universitarios, transferencia de tecnología)

Estándares Ambientales y de Calidad

Protección de Recursos Naturales

Infraestructura Física Especializada

Información de Mercado y

Divulgación

Promoción de Exportaciones

Los Clusters proveen un marco de trabajo para organizar la implementación de muchas políticas e inversiones públicas dirigidas al desarrollo económico

52

Desarrollo RegionalCompetitividadInclusión sustentable

53

El Cluster de Tecnologías de Información

54

Segmentación estratégica de la industria basada Tecnologias +Productos y Servicios Informaticos …

RPBA-03-08

Servicios IT

Billing Rate

Típico

Estructura Ingresos

100 U$S/ hora

30/50 U$S/ hora

10/20 U$S/ hora

Servicios

Royalties

Servicios

Royalties

Servicios

Royalties

Servicios

Outsourcing IT Soporte/ Entrenamiento Localización

BPO

KPO

Integración/ Consultoría

Productos Software

Gestión de procesos de negocio de Empresas Segmentos verticales/ Industriales Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/ marketing; contacto

clientes

Gestión de procesos con mayor contenido de conocimiento BPO + gestión Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D

Gestión de proyectos complejos o Consultoría de TI

Soluciones/ productos con Propiedad Intelectual

FuenteJorge Forteza – Report to CESSI - : IDC-Nasscom/Adaptación propia

55

El rol de las regiones en el desarrollo económico

El desempeño económico varía significativamente a lo largo de las sub regiones nacionales (ej. Provincias, estados, áreas metropolitanas)

Muchos apalancamientos esenciales de la competitividad se encuentran a nivel regional

Las regiones se especializan en diferentes grupos de clusters

56

La composición de las Economías Regionales

Traded Clusters

Clusters Locales

Sirven casi exclusivamente al mercado local

Poca exposición a la competencia internacional o trans-regional por el empleo

Sirven a los mercados nacionales e internacionales

Están expuestos a la competencia con otras regiones y países

Promedio salarial mucho más alto

Tasa de innovación mucho más alta

Nota: La data del Cluster incluye todo el empleo privado no agrícola.Fuente: Michael E. Porter, Desempeño Económico de Regiones, Estudios Regionales (2003): actualizado mediante el Proyecto de Mapeo de Clusters, Instituto para la Estrategia y la Competitividad, Harvard Business School (2008)

57

Medición del Éxito Nacional o Regional

Calidad de Vida

Prosperidad

Económica

Progreso Social

58

Argentina se destaca por la calidad y creatividad de sus emprendedores

59

RankingAcceso al

financiamientoPuntaje

Cultura Emprendedora

PuntajeImpuestos y Regulación

PuntajeEducación y Capacitación

PuntajeApoyo

CoordinadoPuntaje

1 Estados Unidos 7.12 Estados Unidos 7.67 Arabia Saudita 6.40 Francia 6.58 Rusia 6.23

2 Reino Unido 6.86. Corea del Sur 7.53 Canadá 6.34 Australia 6.53 México 5.89

3 China 6.75 Canadá 7.45 Corea del Sur 6.34 Estados Unidos 6.50 Brasil 5.87

4 Canadá 6.62 Japón 7.28 Reino Unido 6.19 Corea del Sur 6.40 Indonesia 5.84

5 Australia 6.48 Australia 7.18 Sudáfrica 6.10 Unión Europea 6.25 India 5.76

6 Sudáfrica 5.95 Reino Unido 7.00 Japón 6.07 Reino Unido 5.98 China 5.75

7 Japón 5.81 Alemania 6.88 Alemania 5.84 Alemania 5.89 Turquía 5.66

8 Corea del Sur 5.75 Unión Europea 6.07 Australia 5.75 Argentina 5.85 Sudáfrica 5.65

9 Brasil 5.67 Francia 5.68 Rusia 5.65 Canadá 5.81 Argentina 5.64

10 Indonesia 5.53 Rusia 5.05 Unión Europea 5.48 Brasil 5.78 Alemania 5.53

11 India 5.48 India 4.95 Turquía 5.45 Sudáfrica 5.67 Francia 5.41

12 Unión Europea 5.41 Brasil 4.88 Indonesia 5.38 Arabia Saudita 5.66 Arabia Saudita 5.39

13 Arabia Saudita 5.25 Italia 4.67 Estados Unidos 5.33 Italia 5.47 Unión Europea 5.37

14 Alemania 5.23 Sudáfrica 4.33 México 5.21 Rusia 5.46 Corea del Sur 5.36

15 Russia 5.04 Turquía 4.30 Francia 5.12 México 5.32 Australia 5.31

16 Francia 4.74 Argentina 4.06 China 5.07 Japón 4.72 Canadá 5.29

17 Turquía 4.57 México 3.96 Brasil 4.83 Turquía 4.39 Reino Unido 5.19

18 México 4.42 China 3.88 Italia 4.76 China 4.35 Japón 5.04

19 Italia 4.03 Indonesia 3.80 India 4.39 Indonesia 3.88 Italia 4.97

20 Argentina 3.27 Arabia Saudita 3.38 Argentina 4.31 India 3.49 Estados Unidos 4.85

Fuente: EY Report

60

Santa Fé en Cifras

Fuente: Ministerio de Economía

61

Evolución Económica

En miles de dólares PPP de 1993

1870

PBI mundial 1,110,952Tasa de crecimiento anual

PBI Argentino 2,354Tasa de crecimiento anual

Argentina / Mundo 0.2%

PBI mundial por habitantes (dólares) 873Tasa de crecimiento anual

PBI Argentina por habitantes (dólares) 1,311Tasa de crecimiento anual

Argentina / Mundo 150%Crecimiento relativo

1913

2,733,3662.1%

29,0606.0%

1.1%

1,5261.3%

3,7972.5%

249%190.8%

1970

13,771,7502.9%

174,9723.2%

1.3%

3,7361.6%

7,3021.1%

195%70.9%

2010

61,579,5513.8%

542,5132.9%

0.9%

9,1582.3%

13,5701.6%

148%68.7%

62

DNI de la Provincia de Santa Fe

Población de 3.2 millones

Área: 133,000 kilómetros cuadrados

PBI: $43 billones

PBI: $13,000 per cápita

HDI: 0.808 (posición 49ava en el mundo)

Primer Grupo – Países con un Muy Elevado Desarrollo Humano

63

Producto Bruto Geográfico

PBG Provincial y PBI Nacional. Precios corrientes y constantes de 1993. Años 2010 y

2011

Producto Per Cápita. A precios corrientes, en millones de pesos. Período 1993-2011

Composición porcentual - Sector Productor de Bienes. A precios constantes de 1993, en

porcentaje. Año 2011

Fuente: IPEC

Fuente: DNCN - IPEC

64


Tasa de Crecimiento Promedio Anual. A precios constantes, en porcentaje. Período 1993 - 2011

Fuente: IPEC Fuente: DNCN - IPEC

Participación del PBG en el VAB Nacional. A precios constantes de 1993, en porcentaje. Año

2011

65


Componentes PBG a Precios Constantes de 1993.En miles de pesos. Período 2006-2011

Fuente: IPEC

66

Regionalización

67

Personas dedicadas a investigación y desarrollo

Cantidad de personas dedicadas a I+D jornada completa, según Provincia. Año

2008

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planificación y Evaluación.

Porcentaje de población de 3 años y más en viviendas particulares por utilización de computadora. Total del

país y provincias seleccionadas. Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010.

68

La infraestructura distralde Santa Fe

69

Distribución geográfica de accesos a Internet

Accesos residenciales a Internet, según tipo de conexión. Total país, regiones y provincias seleccionadas

(Al 31 de diciembre de 2009-2010)

En diciembre de 2010, la

provincia de Santa Fe se ubica cuarta en el ranking nacional de conexiones

residenciales a Internet.

1- Comprende las conexiones Dial-up y Usuarios gratuitos.2- Comprende las conexiones de Banda Ancha (ADSL, Cablemodem, etc).

70


Evolución de los Accesos Residenciales a Internet en la provincia de Santa Fe.

(Período 2007-2010)

Accesos residenciales a Internet,según tipo de conexión. Total país,

regiones yprovincias seleccionadas. Variación

2010/2009

Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

71


Accesos de organizaciones a Internet, según tipo de conexión. Total país y provincias seleccionadas. Al 31 de

diciembre de 2008-2010

En la provincia de Santa Fe, el 47,6% de los hogares cuenta con computadora.

Distribución geográfica de los accesos de organizaciones a Internet. Total país. Año

2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Distribución geográfica de los hogares con computadoras.Total país. Año 2010

Porcentaje de hogares que disponen de computadora por departamento.Provincia de Santa Fe. CPhyV 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros H4 de los Resul- tados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda.

72


El departamento Rosario tiene la mayor proporción de hogares con computadora (52,9%), seguido por el departamento La Capital (50,6%) y Belgrano (48%).

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Porcentaje de hogares con Computadora, comparativo CPhyV 2001 y CPhyV 2010

Distribución geográfica de los hogares con Computadoras. Provincia de Santa Fe. Año

2010

Gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) e Innovación y Desarrollo

(I+D)

73


Evolución de Gastos en Actividades de Investigación y Desarrollo. Provincias

seleccionadas y CABA.Período 2000-2008


Evolución de Gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas. Provincias seleccionadas y CABA.

Período 2000-2008

74


Gastos en I+D y ACyT, Provincias seleccionadas y CABA. Año 2008


75


Gastos en Actividades de Investigación y Desarrollo. Provincias seleccionadas, CABA y

Total del país. 2007-2008


Gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas.Provincias

seleccionadas, CABA y Total del país. 2007-2008

76


Evolución de gastos per cápita en ACyT. Provincias seleccionadas y CABA. Total país. 2000-2008


Evolución de gastos per cápita en I+D. Provincias seleccionadas y CABA. Total país.

2000-2008

Evolución del gasto en I+D y ACyT con relación al PBI.

2000-2008

77

Comercio Exterior

78

Exportaciones

Evolución de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe. En millones

de dólares. Período 2000-2011

MOI: manufacturas de origen industrial MOA: Manufacturas de origen agropecuario ente: INDEC- IPEC

Tasa de crecimiento interanual de las exportaciones. En porcentaje.

Período 2000-2011

Fuente: INDEC- IPEC

79

Exportaciones

Fuente: INDEC- IPEC

Exportaciones por Grandes Rubros de la provincia de Santa Fe, en millones de

dólares. Año 2011

Participación de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe en las exportaciones nacionales. En porcentaje.

Período 2000-2011

80

Exportaciones

Destino de las cantidades exportadas por la provincia de Santa Fe. Año

2011*

Destino de las exportaciones de la provincia de Santa Fe. Año 2011*

*Valor en millones de U$SFuente: INDEC- IPEC

81

Educación

82

Educación

Alumnado por Facultad. Universidad Católica de Santa Fe.

Año 2010

Fuente: Universidad Católica de Santa Fe. Año 2010

Alumnado por Facultad. Universidad Tecnológica Nacional. Año 2010

Fuente: Universidad Tecnológica Nacional. Año 2010

Alumnado por Facultad. universidad Nacional del Litoral. Año 2010

Fuente: Universidad Nacional del Litoral. Año 2010

83

Educación

Establecimientos de educación de Adultos, Artística, Especial y No Formal, según sector.

Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe 2010.

Establecimientos de Educación Común, según sector, por departamento Provincia de Santa

Fe. Año 2010

84

Educación

Distribución de los Alumnos de Educación Común, según departamento. Sectores Oficial y Privado. Año

2010


Población de 20 años y más que completó el nivel universitario, por sexo y grupo etario. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC – IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

Alumnos de Educación Común, por nivel de educación. Provincia de Santa

Fe. Año 2010

85

Educación

Población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel de

enseñanza. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

Establecimientos de educación común, por nivel educativo, según sector. Provincia de

Santa Fe. Año 2010


86

Alfabetización

Participación de la población alfabetizada sobre la población mayor de 10 años, por departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

87

Cultura

Salas de cine por localidad. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Entradas/espectadores de cine. Total Provincial. Período 2008-2010

Salas de cine 3D. Provincia de Santa Fe. Año 2010

88

Distribución de espectadores por exhibidor. Total Provincial.

Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Precio promedio de las entradas de cine. Provincia de Santa Fe. Período 2006-2010

89

Población

Población Total por departamento. Provincia de Santa Fe. Censo Nacional

de Población, hogares y Viviendas 2001 y 2010

Fuente: INDEC - IPEC

Densidad poblacional por departamento. Provincia de Santa Fe.

Año 2010

90

Salud

91

Infraestructura hospitalaria

Indicadores hospitalarios. Provincia de Santa Fe. Año 2010

(*) En el departamento Rosario se incluyen los establecimientos municipales y ferroviarios de la ciudad de Rosario.(**) Centros de Salud públicos, con y sin internación.(***) Es el número de días que en promedio cada paciente egresado durante el período ha permanecido internado.Fuente: INDEC - IPEC - Ministerio de Salud de la Provincia.

92

Profesionales de la medicina colegiados

Total de médicos colegiados y Tasa de médicos cada 1.000 habitantes. Provincia de Santa Fe.

Año 2011

Fuente: Colegio de Médicos de Santa Fe, 1ra y 2da circunscripción.

Total de enfermeros profesionales matriculados, Tasa de enfermeros cada 1.000 habitantes y cantidad de enfermeros

por cada médico matriculado. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe, Circunscripción Norte y Sur.

Total de bioquímicos colegiados y Tasa de bioquímicos cada 1.000 habitantes. Provincia de

Santa Fe. Año 2011

Fuente: Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, 1ra y 2da circunscripción.

93

Agro

94

Sector Agropecuario

Explotaciones Agropecuarias. Provincia de Santa Fe. Censos nacionales agropecuarios 2002 - 2008

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. Censo Nacional Agropecuario 2008. (*)Resultados preliminares obtenidos a partir de las planillas “S” volcadas en el Sistema de Gestión de Información al 26.10.09.

Explotaciones Agropecuarias Agricultura

Evolución de la producción de cereales y oleaginosas. Provincia de Santa Fe. Campañas 2000/2001 y 2010/2011

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Economía Nacional.

Evolución de la producción de soja. Provincia de Santa Fe. Período 1993-2011

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Economía Nacional.

Ganadería

Evolución de la existencia del ganado bovino. Provincia de Santa Fe. Período 2003-2010

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Producción Láctea

Evolución de la producción láctea. Provincia de Santa Fe. Período 1993-2011

Fuente: Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe.

95

Participación de las exportaciones de granos y subproductos en el total provincial y nacional según puertos y productos. Año 2011

Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.

Valor y volumen de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, según los 10 principales productos exportados. Año 2011

Fuente: INDEC- IPEC

Exportaciones de granos y subproductos por Puertos de la provincia de Santa Fe, en toneladas. Año 2011

Nota: Puertos de Rosario incluye Arroyo Seco, General Lagos, Guide, Punta Alvear, Servicios Portuarios Unidades VI-VII y Villa Gobernador Gálvez. Puertos de San Lorenzo: Aca, Imsa, Pampa, Quebracho, San Benito, Terminal VI, Dreyfus, Noble y Vicentín. Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.

Camiones arribados a Puerto de Rosario y zona. Año 2011

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos de Williams Entregas.

Ubicación geográfica de las terminales portuarias desde San Nicolás hasta Puerto Gral. San Martín

96

Sector Agropecuario

Producción Cárnica

Cantidad de frigoríficos por departamento. Provincia de Santa Fe. Año

2011

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Molienda de oleaginosas

Composición del producto de la molienda de soja. Provincia de Santa

Fe. Año 2011

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

97

Industria

98

La industria santafesina en la industria nacional

Participación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe en el Producto Interno Bruto industrial nacional, medido en precios

constantes de 1993. Período 1993 - 2011

Fuente: INDEC - IPEC

99

La industria santafesina en la industria nacional

Análisis ocupacional por sector industrialParticipación de las principales ramas industriales en el empleo registrado en la industria manufacturera. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación

Participación del Producto Industrial en el Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Santa Fe, medido en precios constantes de 1993. Período 1993 - 2011

Fuente: IPEC

Participación de las principals ramas en el Producto Industrial, medido en precios constantes de 1993. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: IPEC

Sector industrial

100

Turismo

101

Turismo

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: INDEC – IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera, Año 2011.

102

El destino preferido por los turistas en la provincia de Santa Fe, durante el año 2.011, fue la ciudad de Rosario recibiendo un 68% del total de viajeros.

Total viajeros. Provincia de Santa Fe. Año 2011


1) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, que realizauna o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio.2) Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas.

Pernoctaciones y estadía promedio por localidad. Provincia de Santa Fe. Año 2011


Pernoctaciones por localidad según condición de residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: INDEC-SECTUR-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

Tasa de ocupación mensual de plazas. Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Años 2010-2011

Fuente: INDEC-SECTUR-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

Tasa de ocupación mensual de plazas según localidad. Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

Establecimientos abiertos estimados, plazas medias disponibles y tasa de ocupación mensual de plazas por localidad. Año 2011.

Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

103

Energía

104

Energía Eléctrica Provincial

Total Energía Facturada en KW por tipo de usuario.

Provincia de Santa Fe. Años 2007-2011

Fuente: EPE

Distribución departamental de la facturación en MWh por tipo de usuario. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEM Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

105

Energía Eléctrica Provincial

Distribución departamental de la cantidad de usuarios, según tipo. Provincia de Santa Fe. Año

2011

Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEMFuente: Secretaría de Energía de la Nación

Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes.Provincia de Santa Fe 2007-2011

Fuente: EPE

Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes. Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

Fuente: EPE

106

Cooperativas

Cooperativas de energía. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: EPE

107

Mercado Laboral

Población Total por condición de actividad y nivel educativo. En miles de personas. IV Trimestre 2011

Remuneración Neta. Trabajadores Registrados del Sector Privado. Promedio

Mensual. Año 2011

Fuente: INDEC – IPEC

108

Mercado Laboral

Población ocupada por rama de actividad. IV Trimestre 2011

Población Ocupada por categoría ocupacional. IV Trimestre 2011

Fuente: INDEC – IPEC

109

El Sistema Financiero Provincial

Indicadores del Sistema Financiero Provincial. Año 2011

Fuente: BCRA - IPEC

Depósitos por departamento. Sector Privado No Financiero.

En miles de pesos. IV Trimestre 2011

Fuente: BCRA

Préstamos por departamento. Sector

Privado No Financiero. En miles de pesos. IV Trimestre

2011

110

El Sistema Financiero Provincial

Préstamos por actividades. En miles de pesos. IV Trimestre 2011

Fuente: BCRA

Tasas de interés por actividad. IV Trimestre 2010 y 2011

111

Financiamiento al desarrollo emprendedor

Ángeles

Incubadoras/Aceleradoras

Capital Emprendedor

Capital Expansión

Mercado Capitales

Financiamiento Capital Trabajo Inversión

Capital Semilla

112

Gobierno – programas de apoyo

Early Stage Middle Stage Late Stage Solid corporation0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Early Stage Middle Stage Late Stage Solid corporation0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Presupuesto Gubernamental

Vs.Fondos Privados

Etapa Inicial

EtapaIntermedia

Etapa Tardía

Corporación Sólida

Etapa Inicial

EtapaIntermedia

Etapa Tardía

Corporación Sólida

113

Los emprendedores tecnológicos más exitosos para proyectos financiados por VC vienen de Argentina

Las únicas dos Tecnológicas cotizadas en USA: Mercado Libre y Globant

El próximo IPO también es argentino: Despegar

Enablis Latin America – Proyecto del G8 , establece su base Latam en la Argentina

Brasil el Mercado, Chile la Macro, Argentina los Emprendedores

Dos tercios del VC de los 90s financia a la Argentina

Silicon Valley Bank: 200 cuentas bancarias – 70 son de Argentinos

SanCor Seguros arranco con CITES WAY – Empresas de Bio, Nano, y IT Por ahora el Único caso de Incubadora + Aceleradora + VC Seed integrado de LATAM

El Primer Endeavor del mundo nace en la Argentina (1998)

114

Fundraising de Capital Emprendedor por Foco Geográfico Primario, 2014 YTD

Norteamérica

$22,2 bn

Diversificado Multi-Regional

$1,3bn Resto del mundo

$0,7 bn

Europa

$4,2bn

Asia

$9,5bn

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