La Cadena Agroalimentaria enEspana

RESUMEN EJECUTIVO

Director

Juan Jose Toribio

Equipo

Javier Dıaz-Gimenez

Rolf Campos

Gonzalo Gomez Bengoechea

Introduccion al Estudio: Los Eslabones de la Cadena de Valor.

Grafico 1: Esquema de la Cadena de Valor y Agentes Economicos Representativos.

Fuente: Elaboracion Propia en base a Defensa de la Competencia y MARM .

La informacion sobre la cadena agroalimentaria en Espana es incompleta y esta distor-sionada. De este desconocimiento parten, en ocasiones, algunas polemicas no siemprebien planteadas y, por tanto, de difıcil conciliacion, por mas que el simplismo de suformulacion les haya proporcionado una cierta popularidad.

La cadena de valor es un modelo teorico que permite describir el desarrollo de lasactividades realizadas en un sector o en una empresa para generar valor al clientefinal. En la fase de Produccion se genera la materia prima para toda la cadena. LaTransformacion incluye desde la recepcion hasta el etiquetado de los productos. Losprincipales actores en la fase de Distribucion Logıstica son comercializadores como losmercas y las plataformas de distribucion. La Distribucion Minorista tiene por objetoofrecer diariamente a los consumidores finales una serie diversificada de productos deconsumo. (Vease Grafico 1)

La fase de Produccion esta formada por 989.796 explotaciones, segun el ultimo censoagrario, lo que sugiere una gran atomizacion. La produccion agraria presenta dos ca-ras diferentes. Por un lado, existe un grupo mayoritario de explotaciones que siguenun patron productivo y comercial tradicional. Estos productores, utilizan sistemas deproduccion anticuados y poco eficientes. Ademas, su escasa dimension y su limitadaorientacion al mercado perjudican a su posicion competitiva dentro de cada eslabon.Junto a este primer grupo, existe una segunda categorıa de productores que se aprove-chan de las ventajas de una mayor concentracion, modernizacion y profesionalizacionde las tareas productivas.

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Grafico 2: El Reparto de los Ingresos entre los Eslabones de la Cadena de Valor

Panel A: Escala Incremental. Contribucion al precio final.

Panel B: Tanto por ciento.

Fuente: Elaboracion Propia en base a Defensa de la Competencia y MARM.

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La distribucion organizada constituye solamente uno de los multiples eslabones de lacadena de valor en materia alimentaria. Como tal, es tributario de todos los demas, enun proceso de dependencia mutua. La estructura competitiva de cada eslabon influyeen los restantes.

Del precio total pagado por el consumidor final, el 45.8 por ciento es cargado en lafase de produccion, el 20.6 por ciento en la de transformacion, el 11.2 por ciento en lade distribucion logıstica y, finalmente, el 22.4 por ciento restante en la de distribucionminorista. (Vease Grafico 2)

Distribucion de Productos Frescos y Envasados

Grafico 3: Cuotas de Mercado de las Centrales de Compra de Productos Frescos.

Fuente: Elaboracion propia en base a TNS WorldPanel.

En Espana, la distribucion comercial obedece a una notable pluralidad de formatos ymodelos de negocio, lo que favorece la capacidad de eleccion de los consumidores.

Esa misma variedad de formatos y modelos permite a los primeros eslabones de lacadena alimentaria (en particular, a la industria transformadora) acceder al mercadofinal por distintos canales, que favorecen la adopcion de estrategias diferenciadas yadaptables a las condiciones de cada empresa.

La comercializacion de productos frescos se desarrolla mayoritariamente por los canalestradicionales. Los mayoristas tradicionales y las centrales hortofrutıcolas son los quellevan el peso en este eslabon de la cadena de valor. Las principales centrales de comprade la distribucion organizada solo distribuyen el 46 por ciento del total de productosfrescos vendidos al consumidor final. Ademas, son las industrias transformadoras lasque adquieren tres cuartas partes de los productos frescos en origen. (Vease Grafico3)

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Grafico 4: Cuotas de Mercado de las Empresas de Distribucion de Productos Frescos.

Fuente: TNS Worldpanel. Revista Distribucion Actualidad.

La posicion y estructura competitiva de la distribucion organizada hace que esta seaun elemento amortiguador de variaciones bruscas de precios en origen o de costesintermedios, y evita que tales variaciones se trasladen ıntegramente hacia el consumidorfinal, o que sean absorbidas por eslabones previos.

Los cinco principales distribuidores ostentan, unicamente, el 27 por ciento de cuota demercado. Por su parte, la distribucion tradicional de productos frescos tiene una cuotade mercado del 54 por ciento. (Vease Grafico 4)

Ninguno de los eslabones de la cadena de valor de productos frescos presenta un altonivel de concentracion. La distribucion organizada no ocupa ni ejerce una posicion dedominio en la cadena alimentaria, ni sobre los productores primarios. La produccionde estos ultimos accede mayoritariamente al consumidor final a traves de muy diversosconductos y eslabones, incluidas cooperativas, lonjas y tiendas tradicionales.

Los consumidores adquieren productos envasados en autoservicios minoristas y esta-blecimientos especializados. Los autoservicios minoristas, facturan alrededor de un 77por ciento del total del sector y emplean a mas de un 65 por ciento de sus trabajado-res. Las tiendas tradicionales han visto disminuir sus ventas y su cuota de mercado, enfavor de supermercados, hipermercados y otras formas de autoservicio. Esta evolucionviene impulsada por las preferencias de los consumidores y los cambios regulatorios,entre otros factores.

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Concentracion en la Distribucion Organizada y en la Transformacion.

Grafico 5: Indice de Herfindahl para productos seleccionados y distribucion organizada.

Fuente: Elaboracion propia en base a datos Nielsen.

Pese a los procesos de integracion vividos en los ultimos anos, la distribucion minoristano es un sector especialmente concentrado, como muestra su Indice de Herfindahl.El ındice de Herfindahl es el indicador de referencia utilizado por las autoridades decontrol de la competencia a nivel mundial. Se emplea para analizar la concentracionen un determinado mercado o sector. Se calcula elevando al cuadrado la cuota demercado de cada empresa y sumando los valores resultantes. El ındice toma valorescercanos a uno cuando la concentracion es muy alta, y cercanos a cero cuando el sectorse aproxima a la competencia perfecta.

Las autoridades para la Competencia de los Estados Unidos establecen que un valorsuperior a 0.25 en el Indice de Herfindahl muestra una excesiva concentracion. En elcaso de la Distribucion Minorista, el valor es de 0.103. (Vease Grafico 5)

La industria alimentaria espanola es una de las mas competitivas de Europa. Su cre-cimiento y transformacion en los ultimos anos le ha permitido robustecerse y diversi-ficarse.

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Grafico 6: Concentracion en el Sector de la Distribucion. Indices CR5 y Herfindahl. Media2004 – 2009.

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España Alemania Francia Italia UEM

CR5 Índice de Herfindahl (Escala Derecha)

Fuente: Elaboracion propia en base a Euromonitor

La concentracion de la distribucion minorista es menor que la de la industria alimen-taria. El Indice de Herfindahl para la industria alimentaria es de 0.148. Es decir, laDistribucion Minorista esta un 59 por ciento por debajo del umbral de concentracionexcesiva, mientras que la Industria Aliementaria lo esta un 41 por ciento. La menorconcentracion de la distribucion minorista se traduce en menores margenes y en laausencia de practicas monopolısticas que pudieran limitar el libre funcionamiento delmercado, como muestra la CNC.

La concentracion de la distribucion minorista en Espana es inferior a la de otros paıseseuropeos. El Grafico 6 muestra la concentracion de la distribucion minorista en Es-pana, Alemania, Francia, Italia y la media de la Eurozona a traves del Indice deHerfindahl y del Indice CR5. El Indice CR5 mide el ratio de concentracion de las cin-co primeras ensenas del comercio minorista. Ambos indicadores situan a Espana pordebajo de Alemania, Francia y la media de la Eurozona.

El Grafico 7 muestra la evolucion de los margenes netos para la distribucion y para lasprincipales industrias de consumo entre 2000 y 2009. Los datos del Banco de Espanamuestran una enorme estabilidad en los margenes de la distribucion minorista, quese mantienen entre el 1 y el 1.5 por ciento durante todo el perıodo. En el resto deindustrias, sin embargo, los margenes son superiores (se situan entre el 2 por ciento yel 4.5 por ciento) y mas volatiles.

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Grafico 7: Margenes Netos para la Distribucion y las Principales Industrias.

Fuente: Central de Balances del Banco de Espana.

La Modernizacion de la Distribucion Minorista y las Marcas del Distribuidor

La modernizacion de la distribucion minorista ha supuesto una importante mejora dela calidad de vida de los consumidores. Su capacidad de eleccion se ha ampliado, laoferta se ha adaptado a sus intereses y preferencias, y la calidad de los productos haaumentado. Todas estas mejoras no se han traducido en incrementos sustanciales delos precios.

La modernizacion de la distribucion minorista ha favorecido el aumento del tamanomedio de los establecimientos y ha tenido efectos positivos, tanto para el empleo co-mo para la productividad del sector. En cuanto al empleo, ha favorecido la creacionde puestos de trabajo de calidad. En cuanto a la productividad, ha incrementado lafacturacion por empleado y metro cuadrado.

La distribucion comercial organizada en cadenas ha configurado un nuevo cauce pa-ra las exportaciones espanolas en el sector de la alimentacion y ha contribuido a sudinamizacion. (Vease Grafico 8)

La distribucion comercial organizada en cadenas ha permitido la generalizacion de lasmarcas del distribuidor. Tal fenomeno esta muy extendido en Europa y, en general, entodas las economıas desarrolladas.

La aparicion de las marcas del distribuidor (MDD) ha supuesto una innovacion impor-tante en el sector de la distribucion. A los distribuidores les ha permitido fidelizar asus clientes e incrementar su cuota de mercado. El consumidor final ha visto aumen-tada su capacidad de eleccion con productos que antes no estaban disponibles. A losfabricantes les ha proporcionado un nuevo e importante cliente. A los competidores

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Grafico 8: La Cuota de Mercado de las MDD en Espana ( % sobre la facturacion).

Fuente: Anuarios de Nielsen.

les ha planteado un reto competitivo y de cuota de mercado. Ambos retos son masacusados para aquellas marcas del fabricante que no ocupan una posicion de liderazgoen su mercado.

El desarrollo de la marcas del distribuidor ha permitido a los distribuidores aumentarsus cuotas, pero no ha expulsado a las marcas lıderes del mercado.

Las marcas del distribuidor han favorecido al consumidor final, tanto en terminos deprecio como de variedad de oferta. Grandes colectivos de consumidores han encontra-do en las marcas del distribuidor un canal asequible para su acceso a productos congarantıas. (vease Grafico 9)

Las marcas del distribuidor han permitido operar rentablemente a muchos productoresy fabricantes que, de otra forma, habrıan tenido serias dificultades para acceder a losmercados.

Las marcas del distribuidor no han excluido de los lineales a las marcas del fabricante,especialmente —como antes se ha dicho— a las que lideran sus mercados. Las marcasdel distribuidor han facilitado una acomodacion de la oferta a las preferencias reveladaspor distintos segmentos del mercado.

La competencia entre las marcas del distribuidor y del fabricante crea incentivos parainnovar, en aquellos fabricantes que quieran mejorar su poder de negociacion y suposicion en el mercado.

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Grafico 9: La Aceptacion Social de las Marcas del Distribuidor).

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Fuente: Estudio de mercado del Observatorio del Consumo y la Distribucion Alimentaria. Monografıa sobre

las Marcas del Distribuidor.

El Exceso de Regulacion

Espana es uno de los paıses de la OCDE donde la regulacion de la distribucion comerciales mas restrictiva, como muestra el Grafico 10. El exceso de regulacion en materiade licencias de instalacion, horarios de apertura, y otras regulaciones supone un costesocial elevado, que distorsiona de manera importante la actividad de la distribucionminorista. La regulacion comercial en Espana es hoy mas restrictiva que a mediadosde la decada de los noventa.

Las limitaciones regulatorias sobre la apertura de nuevos establecimientos tienen unefecto negativo sobre todos los los eslabones de la cadena de valor. Este efecto esespecialmente severo para los fabricantes, que disponen de menos espacio en los linealespara situar sus productos.

El Fondo Monetario Internacional ha documentado los efectos negativos de la regu-lacion, tanto para los distribuidores como para los clientes finales. Nuestro modelodemuestra el impacto negativo de la regulacion sobre el nivel de precios y la densidaddel comercio de alimentos, ası como sobre la ocupacion y la inversion en el sector.

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Grafico 10: Indice de Regulacion de la Distribucion Comercial en Paıses Seleccionados.

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Fuente: Elaboracion propia. Datos de la OCDE.

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