Resultados Financieros del Sistema Isapre a septiembre 2011

Resultados Financieros del Sistema IsapreA septiembre de 2011

Resultados Financieros ComparadosEnero-Septiembre

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

1.- Estado de resultados (en millones de pesos)

Ingresos operacionales 1.042.991 100,0% 1.135.175 100,0% 8,8%

Costos de operación 891.756 85,5% 958.772 84,5% 7,5%

Gastos de administración y ventas 128.428 12,3% 136.438 12,0% 6,2%

Resultado operacional 22.806 2,2% 39.966 3,5% 75,2%

Resultado no operacional 14.919 1,4% 19.106 1,7% 28,1%

Resultado ejercicio 31.376 3,0% 47.085 4,1% 50,1%

2010 2011Variación

anualValoresEstructura

porcentualValores

Estructura

porcentual

Variables seleccionadas

Fuente: Superintendencia de Salud

Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011

Resultados Financieros AcumuladosAño 2011


1.- Estado de resultados (en millones de pesos)

Ingresos operacionales 373.911 100,0% 753.970 100,0% 1.135.175 100,0%

Costos de operación 295.551 79,0% 620.376 82,3% 958.772 84,5%

Gastos de administración y ventas 43.674 11,7% 89.627 11,9% 136.438 12,0%

Resultado operacional 34.686 9,3% 43.967 5,8% 39.966 3,5%

Resultado no operacional 5.376 1,4% 13.692 1,8% 19.106 1,7%

Resultado ejercicio 31.817 8,5% 46.040 6,1% 47.085 4,1%

Variables seleccionadas

Marzo

ValoresEstructura

porcentual

Fuente: Superintendencia de Salud

Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011

Junio

ValoresEstructura

porcentual

Septiembre

ValoresEstructura

porcentual

En relación a junio de 2011, el Resultado del Ejercicio sólo se incrementa en un 2,3%,debido principalmente a un incremento de la siniestralidad de 2,2 puntos porcentuales y delos gastos de administración y ventas en 0,1 puntos porcentuales.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resultado operacional $ 12,6 $ 12,9 $ 21,4 $ 47,7 $ 60,1 $ 40,6 $ 17,5 $ 19,1 $ 3,4 $ 22,8 $ 40,0

Resultado No operacional $ 8,7 $ 4,9 -$ 0,6 $ 0,0 $ 0,7 $ 10,8 $ 13,9 $ 15,1 $ 19,7 $ 14,9 $ 19,1

Resultado ejercicio $ 18,1 $ 15,0 $ 16,2 $ 39,2 $ 50,2 $ 42,6 $ 26,0 $ 28,6 $ 19,2 $ 31,4 $ 47,1

-$ 10,0

$ 0,0

$ 10,0

$ 20,0

$ 30,0

$ 40,0

$ 50,0

$ 60,0

$ 70,0

Miles d

e m

illo

nes d

e $

de s

eptiem

bre

2011

Variación 2010-2011Resultado operacional: 75,2%Resultado No operacional: 28,1%Resultado ejercicio: 50,1%

Evolución de Resultados Financieros Enero-Septiembre


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resultado operacional 1,8% 1,8% 2,9% 6,2% 7,6% 4,9% 2,0% 2,1% 0,3% 2,2% 3,5%

Resultado No operacional 1,2% 0,7% -0,1% 0,0% 0,1% 1,3% 1,6% 1,6% 2,0% 1,4% 1,7%

Resultado ejercicio 2,5% 2,1% 2,2% 5,1% 6,4% 5,1% 3,0% 3,1% 2,0% 3,0% 4,1%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

Porc

enta

je d

el In

gre

so O

pera

cio

nal

Variación 2010-2011Resultado operacional: 1,3 ppResultado No operacional: 0,3 ppResultado ejercicio: 1,1 pp

Evolución de Resultados Financieros como % del Ingreso Operacional

Enero-Septiembre


$ 6.226

$ 4.376

$ 4.520

$ 4.881

$ 4.341

-$ 977

$ 10.647

$ 10.351

$ 9.575

$ 5.490

$ 3.513

$ 1.044

Colmena

Cruz Blanca

Consalud

Banmédica

Vida Tres

Másvida

Millones de $ de septiembre de 2011

2011

2010

$ 5.552

$ 7.144

$ 4.102

$ 6.940

$ 5.140

$ 1.844

$ 10.612

$ 10.098

$ 8.854

$ 8.504

$ 4.648

$ 3.763

Cruz Blanca

Colmena

Consalud

Banmédica

Vida Tres

Másvida

Millones de $ de septiembre de 2011

2011

2010

Isapres con Mayores Utilidades Líquidas y Operacionales


Utilidad Líquida

Utilidad Operacional

118,9%

34,9%

45,9%

29,0%

21,9%

18,2%

105,7%

75,2%

55,8%

55,2%

30,3%

29,8%

Vida Tres

Consalud

Banmédica

Cruz Blanca

Colmena

Río Blanco

Porcentaje del Capital y Reservas

2011

2010

7,1%

2,5%

2,7%

3,6%

-0,9%

2,4%

6,1%

4,9%

4,7%

4,6%

4,5%

4,4%

Vida Tres

Consalud

Cruz Blanca

Colmena

Ferrosalud

Río Blanco

Porcentaje del Ingreso Operacional

2011

2010

Isapres con Mayores Rentabilidades


Sobre el Ingreso Operacional

Sobre el Capital y Reservas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros ingresos $ 24,0 $ 22,6 $ 20,7 $ 21,9 $ 19,6 $ 20,1 $ 22,4 $ 23,0 $ 25,1 $ 25,9 $ 25,8

Cotización adicional $ 144, $ 154, $ 180, $ 198, $ 199, $ 209, $ 209, $ 227, $ 257, $ 275, $ 305,

Cotización legal 7% $ 543, $ 546, $ 539, $ 553, $ 570, $ 600, $ 633, $ 671, $ 696, $ 742, $ 803,

$ 0,0

$ 200,0

$ 400,0

$ 600,0

$ 800,0

$ 1.000,0

$ 1.200,0

Miles d

e m

illo

nes d

e $

deseptiem

bre

2011

Variación 2010-2011Cotización Legal 7%: 8,3%Cotización adicional voluntaria: 11,1%Otros ingresos: -0,4%

Evolución de los Ingresos Operacionales Enero-Septiembre


Tradicional

(1)

Estándar

Legal (2)

del capital y

reservas

del ingreso

operacional

Cruz Blanca 10.612 1,1 1,4 1,7 55,2% 4,7% 83,0% 12,5%

Colmena G.C. 10.098 1,5 1,7 1,4 30,3% 4,6% 84,7% 10,4%

Consalud 8.854 0,8 1,1 2,0 75,2% 4,9% 81,2% 13,6%

Banmédica 8.504 1,0 1,2 2,7 55,8% 3,7% 85,2% 12,3%

Vida Tres 4.648 1,2 1,3 2,2 105,7% 6,1% 86,7% 8,7%

Masvida 3.763 0,9 1,2 1,3 12,1% 2,7% 85,4% 13,8%

Río Blanco 332 2,3 3,1 0,7 29,8% 4,4% 87,2% 7,6%

Ferrosalud 158 0,7 1,7 2,2 18,2% 4,5% 68,1% 30,2%

Fusat 76 1,2 1,8 1,4 4,8% 0,3% 93,3% 7,3%

Fundación 22 1,8 2,8 0,4 0,3% 0,2% 86,4% 15,0%

San Lorenzo 14 1,3 2,2 1,1 2,5% 0,6% 88,6% 26,0%

Cruz del Norte 4 1,2 1,9 1,5 1,8% 0,3% 87,9% 14,1%

Chuquicamata 2 1,3 2,0 1,8 0,1% 0,0% 96,8% 6,3%

Total 47.085 1,1 1,4 1,7 36,6% 4,1% 84,5% 12,0%

Máximo 10.612 2,3 3,1 2,7 105,7% 6,1% 96,8% 30,2%

Mínimo 2 0,7 1,1 0,4 0,1% 0,0% 68,1% 6,3%

Resultado

ejercicio

(millones $)

(*)

Tasa

siniestralidad

Rentabilidad Liquidez (veces)

Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2011.

(*) Cifras en millones de $ de septiembre 2011.

(1) Activo Circulante / Pasivo Circulante.

(2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).

Tasa de

Gastos de

adm. y

vtas.

IsapresEndeudamiento

(veces)

Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2011


Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2011 Conclusiones

• El Ingreso operacional aumenta en $92.185 millones, el 61,5% de este monto loaporta la mayor recaudación por prima GES, originada por el incremento real deun 72,6% experimentado por este concepto, debido a la entrada en vigencia delos 69 problemas en julio de 2010. En relación al total del ingreso, crece de un7,5% a un 11,9% en comparación al mismo período del año anterior.

• El incremento del precio base de los planes que se empiezan a cobrar a partir dejulio también ayudan a explicar el aumento del ingreso operacional.

• Por otra parte, la cartera de cotizantes promedio (efecto cantidad) aumenta un4,6%, mientras que la cotización pactada por cotizante (efecto precio) lo hizosólo en 4% situándose en $85.311 aprox. (la cotización pactada por beneficiarioaumenta en 6,1% y es de $44.025 aprox.).

• De los $67.016 millones en que aumenta el Costo operacional, el 92,5% logenera las bonificaciones por prestaciones y el 7,5% los subsidios pagados porlicencias curativas.

• El costo en prestaciones promedio mensual por beneficiario aumenta un 5,8%real, llegando a $30.654 aprox. y el costo en SIL promedio mensual porcotizante disminuye en 1,5% real bajando a $12.623 aprox.

• En tanto el gasto de Administración y ventas promedio mensual por beneficiariocrece un 3,6% real alcanzando a $5.291 aprox.


Fiscalización Listas de espera AUGE - GES

Fiscalización GES-AUGE

• Objetivo General: Verificar el término de las listas de espera Auge.

• Fecha: En Oficina 5 y 6 de diciembre, en terreno 9 de diciembre 2011

• Entidad Fiscalizada Fondo Nacional de Salud

– 14 Servicios de Salud (48,3%)

– 71 Prestadores

Muestra:

Total Garantías Vencidas a Diciembre 2010 de la base de datos de FONASA, 113.566.

Para optimizar los resultados se aplicaron tres filtros de exclusión:

1° Servicios de Salud en que la Superintendencia cuenta con

fiscalizadores, por la eventual visita a terreno.

2° Garantías que por su condición ya no es posible otorgar prestación,

Ej. Analgesia del parto, tratamiento del parto prematuro.

3° Excluye garantías cuya fecha sea anterior al 1 de enero de 2010

Base de datos con aplicación de filtros 22.373 , a través de muestras aleatorias se revisó 2.408 (11% de la base).


• Distribución de muestra de garantías retrasadas según Servicio de Salud

Servicio de SaludN° GO

retrasadasMetropolitano Sur 349Del Libertador B.OHiggins 290Metropolitano Occidente 286Vina del Mar Quillota 271Metropolitano Central 232Coquimbo 231Metropolitano Norte 196Valparaíso San Antonio 134Metropolitano Sur Oriente 124Concepción 111Iquique 81Del Maule 58Antofagasta 42Metropolitano Oriente 3TOTAL 2.408


• Resultados Fiscalización Oficina

De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes:

• 99,9% de las garantías se encontraban con la prestación trazadora otorgada, con imposibilidad de ser gestionada por el Servicio de Salud, exceptuadas o cerradas.

• 0,1% de garantías sin hito o pendientes de cumplimiento (2 casos)

• Resultados Fiscalización TerrenoEn relación a estas 2 garantías sin hito, se instruyó una fiscalización en terreno al Hospital Barros Luco Trudeau, la que se llevó a cabo el viernes 09 de diciembre.

Resultados Fiscalización Hospital Barros Luco Trudeau:

• Se configuran 2 garantías no gestionables, una por uso de la libre elección y la segunda por rechazo de tratamiento.


• Conclusiones

De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes:

• De acuerdo a los resultados obtenidos en esta fiscalización, recopilados principalmente de la revisión del Sigges, más la verificación en terreno de un prestador de la Red Pública, y extrapolando estos resultados a la tendencia anual en el resto de las fiscalizaciones realizadas en garantías de oportunidad, podemos decir que a la fecha no existirían beneficiarios GES, pertenecientes a la nómina de los 380.000 casos en lista de espera a marzo de 2010, que se encuentren aún pendientes para la resolución de una garantía vencida.

• Se recomienda establecer un sistema más expedito, que permita conocer al menos semanalmente aquellas garantías que están en riesgo de pasar al estado pendientes de cumplimiento para monitorear y ejercer las acciones necesarias que permitan mantener el sistema dentro de la normativa legal vigente.

Gracias

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