Asesores Financieros Presentación · Asesores Financieros Presentación - Resultados a Septiembre...

Asesores Financieros

Presentación - Resultados a Septiembre 2015

BTG Pactual IV Andean CEO Conference

Agenda

Resultados Jun-15

02Principales

Cifras

Consolidadas

03Destacados

Filiales SK

04Anexos

Antecedentes

Financieros

01Antecedentes Generales

3

La Compañía

Fuente: La Compañía.

Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compañías septiembre del 2015. (1) Utilidad incorpora efectos extraordinarios originados por desinversiónes de empresas en los años 2011 y 2013

Presentación Corporativa |Sigdo Koppers .

Ventas(US$ Millones)

EBITDA Consolidado (US$ Millones)

Utilidad Neta Consolidada (1)

(US$ Millones)

Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los

más dinámicos e importantes grupos

industriales chilenos. Con una reconocida

trayectoria y visión de largo plazo, ha logrado un

crecimiento sostenido en el tiempo

SK ComercialIngeniería y

ConstrucciónEnaex Magotteaux

60,43% 60,72% 97,75% 85,77%

Enaex Magotteaux SK Comercial

SKBergéPuerto

VentanasCHBBSK Godelius

50,01% 58,19% 74,59% 40,00%121

286

4

Gobierno Corporativo

Estructura de propiedad

1. Juan Eduardo

Errázuriz Ossa

Presidente Ejecutivo

2. Naoshi Matsumoto

Takahashi

Vicepresidente

3. Juan Andrés Fontaine

Talavera

Director

4. Horacio Pavez García

Director

5. Norman Hansen Rosés

Director

6. Canio Corbo Lioi

Director Independiente

7. Jaime Vargas Serrano

Director

Directorio


(1) Promedio Últimos 12 meses

Presentación CorporativaSigdo Koppers .

Liquidez Bursátil(1): US$0,4 millones diarios

Market Cap: US$1.277 millones (30 de Oct de 2015)

43 2 1 5 6 7Otros 2,57%

AFPs 8,53%

Corredores de Bolsa 5,41%

Fondos Mutuos y

Otros Institucionales

7,07%

3

4

3

4

2

1

2

1

5

Estrategia Corporativa

Foco Estratégico: Proveedor de servicios

y productos para la minería e industria

Presencia en las principales etapas de la

cadena de valor de la minería

75% aprox del EBITDA Consolidado de SK

proviene de su exposición a la actividad minera

Presentación Corporativa |Atractivos de Inversión .


…

OPERACIÓN VENTA Y LOGÍSTICADESARROLLO PROCESO

Presentación Corporativa |Atractivos de Inversión .

Anglo American - Minera Los Bronces: 1 2 3 4+ + +

BHP Billiton - Minera Escondida:

1 2 3 4+ + +Codelco – Andina:

1 2 3+ +

6

Agenda

Resultados Jun-15

02Principales

Cifras

Consolidadas

03Destacados

Filiales SK

04Anexos

Antecedentes

Financieros


7

Ingresos consolidados disminuyeron enUS$120 millones

US$68 millones explicados pormenor actividad en formadirecta en ICSK (+en Consorcios)

US$58 millones explicados portipo de cambio

El EBITDA Consolidado alcanzó los US$279millones, lo que representa un aumentode 2,8%. Destaca el significativo aumentode margen EBITDA desde un 14,3% a un

15,7%

La Utilidad Neta alcanza los US$99millones, lo que representa una mejora deun 0,4% respecto al mismo periodo delaño anterior (efecto negativo de US$ 2,0millones aprox. por incremento de tasaimpositiva en Chile).

Destacados de SK a Septiembre 2015Resultados Sep-15

(1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Función – Costos de Distribución - Gastos de Administración – Otros Gastos por

Función + Gastos de Depreciación y Amortización

(3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan.

Adecuada liquidez y conservador nivel deendeudamiento

Caja Consolidada de US$186millones

Conservador nivel deendeudamiento DeudaFinanciera neta / EBITDA de 2,5x

Sep-14 Sep-15 Var.

Ingresos Consol idados 1.904.000 1.784.742 -6,3%

EBITDA Consol idado (1) 272.206 279.793 2,8%

% Margen EBITDA 14,3% 15,7%

EBITDA Consolidado Pro-Forma (2) 316.209 319.574 1,1%

Ganancia (pérdida) 156.369 150.062 -4,0%

Utilidad Sigdo Koppers 98.254 98.655 0,4%

Principales Indicadores Dic-14 Sep-15 Var.

Total Activos 3.428.052 3.438.488 0,3%

Patrimonio Tota l (3) 1.602.489 1.534.187 -4,3%

Deuda Financiera Neta 787.549 946.721 20,2%

Deuda Financiera Neta/ EBITDA 2,15 2,54

ROE 11,23% 11,61%

ROCE 9,39% 9,49%

Cifras en MUS$Estado de Resultados

por Función Consolidado

EBITDA Pro-Forma

por área de Negocios

8

EBITDA Pro-FormaPor áreas de negocio: Sep-15 v/s Sep-14 (US$ miles)

Resultados Sep-15

+1,1%

EBITDA Pro-

Forma en CLP (-

25%) por menor

nivel de actividad

Menor desempeño

filiales extranjeras en

negocio de arriendo

Menor resultado

operacional en

negocio ferroviario

(FEPASA)

Mayor EBITDA

producto de

consolidación de

Britanite y Davey

Bickford

Menores

gastos en ITMejor desempeño en

castings y menor GAV.

Servicios

Industrial

Comercial y

Automotriz

Condiciones

favorables de tipo de

cambio

Capex por área de Negocio

CAPEX y Nuevas Inversiones

9

Resultados Sep-15

Principales inversiones en Activo Fijo:

Puerto Ventanas: Inicio de construcción de bodega para

concentrado de cobre de 46.000 Tons de capacidad (Inversión

total US$ 21 millones)

Enaex:

Nueva Planta de emulsiones encartuchadas en Rio Loa de

14.400 Tons/año (Inversión US$ 11 millones)

Adquisición del 66,7% de la empresa brasileña Britanite

(Inversión total US$85 millones)

Adquisición del 91% de la empresa francesa Davey

Bickford (Inversión total US$106 millones)

SK Comercial: Menor nivel de flota de SK Rental por menor

actividad.

(1) Capex Neto: El Capex de SKC incluye la venta de maquinaria usada de SK Rental

Jun-14 Jun-15

MUS$ MUS$

Área Servicios 13.255 19.043

Ingeniería y Construcción SK 7.280 4.873

Puerto Ventanas 5.975 14.170

Área Industrial 78.532 228.205

Enaex 23.832 201.466

Magotteaux 54.700 26.739

SK Inv. Petroquímicas - -

Área Comercial y Automotriz 13.208 -4.558

SK Comercial (1) 13.208 -4.558

SKIA - -

Total Empresas SK 104.994 242.690

Capex e Inversiones

Áreas de Negocios

Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados

10

Servicios

Industrial

Comercial y

Automotriz

Matriz

US$ 1.132 millones – Consolidada

US$ 947 millones – Deuda Financiera Neta

CP 30%

LP 70%

Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros

Conservador Perfil Financiero

Resultados Sep-15

2,54x

Leverage Consolidado: 1,24x

Leverage Financiero Neto: 0,61x

D. Financiera Neta/EBITDA: 2,54x

Cobertura Gastos Financieros 7,31x

Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings)

Agenda

Resultados Jun-15

02Principales

Cifras

Consolidadas

03Destacados

Filiales SK

04Anexos

Antecedentes

Financieros


12

…

OPERACIÓNVENTA

Y LOGÍSTICA DESARROLLO PROCESO

Resultados Sep-15

Principales filiales

60,43% 60,72% 85,77% 97,75%40,0% 50,01%

51,82%

53 años de experiencia en más de 300 proyectos de gran envergadura

(Presencia en Chile y Perú)

Producción de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura

Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas

(Presencia en Chile, Perú Brasil y Colombia)

Comercialización de automóviles

(Presencia en Chile, Perú Argentina y Colombia)

Producción de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting)

(Presencia en 11 países)

Puerto de Carga a granel y combustible.

Dueña de 52% Fepasa (tpte. ferroviario)

Cadena de valor de la minería e industria

Ingeniería y Construcción SK

Ingresos consolidados MM$ 221.787 (US$347 millones) (-14%) Horas Hombre ejecutadas 18 millones (-23%)

El Consorcio BSK se encuentra ejecutando planta desalinadorapara Minera Escondida (BHP Billiton)

EBITDA Pro-Forma (*) de $23.850 millones (-25%)Margen EBITDA Pro-Forma alcanza un 11%

Al 3T15, la compañía cuenta con un Backlog de US$ 546millones, principalmente en proyectos mineros y eléctricos quese ejecutarán entre los años 2015 – 2017, tanto en Chile (92%)como en Perú (8%).

(*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas

Resultados Sep-15

13

Sep-14 Sep-15 Var. 3Q14 3Q15 Var.

MM$ MM$ % MM$ MM$ %

Ingresos 256.571 221.787 -13,6% 73.303 85.748 17,0%

EBITDA 18.248 12.487 -31,6% 3.810 5.112 34,2%

Margen EBITDA 7,1% 5,6% 5,2% 6,0%

EBITDA Pro-Forma (*) 31.751 23.850 -24,9% 9.133 10.876 19,1%

Mg EBITDA Pro-Forma 12,4% 10,8% 12,5% 12,7%

Uti l idad Neta Controladora 17.409 13.460 -22,7% 5.616 8.253 47,0%

Horas

(Miles)

Horas

(Miles) Var.

Horas

(Miles)

Horas

(Miles) Var.

Total Horas Hombre ejecutadas 22.926 17.705 -22,8% 7.268 6.238 -14,2%

Ingeniería y Construcción Sigdo

Koppers

Puerto Ventanas

Puerto Ventanas 4.450.553 Tons (-2%) transferidas a Sep-15

Carbón (+1%)

Clinker (+35%)

Concentrado Cobre (-10%)

Ingresos del Negocio Portuario mismo nivelrespecto a Sep-14

EBITDA negocio portuario aumentó un 6%,producto de mayores eficiencia operacionales y untipo de cambio más favorable.

Margen EBITDA: 56%

A Sep-15 mantiene un 65% de Market share en latransferencia de gráneles sólidos de la zona centralde Chile.

14

Resultados Sep-15

Fepasa

Movilizó 907.359 Mtons-KM al tercertrimestre de 2015 (-2%)

Sector Minería (21% del total transportado):-0,2% en Ton/Km

Sector Forestal: (55% del total transportado):-0,2% en Ton/Km

EBITDA consolidado de Fepasa alcanzó losUS$7 millones (-12% en pesos)

Margen EBITDA: 14%

Presentación de DIA ante SEA, para realizar eltransporte ferroviario del concentrado de cobre desdela planta Las Tórtolas (Los Andes) hacia PuertoVentanas (Estación de Transferencia Las Blancas), iniciooperaciones 1T2017


MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ %

Ingresos 105.837 98.594 -6,8% 35.481 31.396 -11,5%

EBITDA 33.646 32.648 -3,0% 10.952 9.758 -10,9%

Margen EBITDA 31,8% 33,1% 30,9% 31,1%

Uti l idad Neta Controladora 17.972 18.769 4,4% 5.826 5.640 -3,2%

PVSA - Tons transferidas 4.519.188 4.450.553 -1,5% 1.536.332 1.403.547 -8,6%

Fepasa - M Ton-Km 925.764 907.359 -2,0% 307.516 294.477 -4,2%

Puerto Ventanas

Consolidado

15

Enaex

Ingresos consolidados alcanzaron los US$557 millones (+18%)

Ventas físicas totales alcanzaron las 690 mil toneladas (+8%) altercer trimestre de 2015.

Incremento (+6%) en ventas físicas de servicios defragmentación de roca en Chile respecto a Sep-14.

Precio promedio del amoniaco durante el 3T15 alcanzó losUS$473 la tonelada (-9%)

EBITDA consolidado alcanzó los US$133 millones (+15%)

La utilidad neta alcanzó los US$78 millones (+6%)

Enaex compró Davey Bickford, fabricante y distribuidor mundial dedetonadores electrónicos para la industria de explosivos en US$106millones. (consolidación a partir de julio-15).

Enaex compró el 66,6% de participación de Xion Participacoes, porUS$85 millones, con lo que pasó a controlar el 100% de la empresabrasileña IBQ (Britanite). (consolidación a partir de mayo-15).

Resultados Sep-15

Evolución ventas físicas (miles Tons)



Ingresos 470.852 556.603 18,2% 167.729 209.959 25,2%

EBITDA 114.939 132.654 15,4% 36.878 51.389 39,3%

Margen EBITDA 24,4% 23,8% 22,0% 24,5%

Uti l idad Neta Controladora 74.103 78.216 5,6% 22.675 28.440 25,4%

Enaex

Ingresos consolidados alcanzaron los US$530 millones a Sep-15 (-10%)

La ventas físicas alcanzaron las 280 Mtons

243.007 toneladas corresponden a bolas de molienda (-1%)(78% en minería)

37.446 toneladas corresponden a castings (+5%) (46% encemento, 32% en agregados)

EBITDA alcanza los US$59 millones a Sep-15 (+17%) y margenEBITDA de 11%

Mejor desempeño y márgenes en las líneas de negocios decasting

Menor nivel de GAV da cuenta de proceso de reorganización

La utilidad neta alcanzó los US$22 millones a Sep-15.

Nueva planta de bolas de molienda en Tailandia en procesode puesta en marcha (+50.000 Tons HiCr Balls)

Resultados Sep-15

Magotteaux

16



Ingresos 587.289 530.146 -9,7% 183.027 161.934 -11,5%

EBITDA 50.435 58.862 16,7% 13.197 16.500 25,0%

Margen EBITDA 8,6% 11,1% 7,2% 10,2%

Uti l idad Neta Controladora 19.118 21.610 13,0% 6.371 5.667 -11,0%

Magotteaux Group (1)

Bolas de Mol ienda 244.874 243.007 -0,8%

Casting 35.833 37.446 4,5%

Total 280.707 280.453 -0,1%(1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A.

Magotteaux Group (1)

Ventas físicas (tons)Sep-14 Sep-15

Var.

%

17

SK Comercial

Ingresos consolidados alcanzan US$259 millones (-10%)

El negocio de distribución de maquinaria alcanzó ventas de 1.530unidades (-4%).

Las ventas valoradas de SK Rental disminuyeron un 13% respecto deSep-14 (Impacto de TC)

La flota consolidada de SK Rental alcanza las 4.769 unidades(valorizada en US$231 millones (-12%))

EBITDA consolidado alcanzó US$40 millones (-13%)

Margen EBITDA consolidado de 16%

Utilidad Neta alcanzó los US$1 millon

Este resultado se compone de un menor resultado del negocio dearriendo en la filiales extranjeras y de un rendimiento negativo del

negocios de Distribución y Servicios.

Resultados Sep-15



Ingresos 285.887 258.727 -9,5% 96.610 79.685 -17,5%

Negocio de Distribución 192.455 190.504 -1,0% 65.974 58.334 -11,6%

Negocio de Arriendo 118.818 103.080 -13,2% 38.712 31.918 -17,6%

Ajuste de Consolidación -25.385 -34.857 37,3% -8.076 -10.567 30,8%

EBITDA 46.150 40.231 -12,8% 14.764 9.769 -33,8%

Margen EBITDA 16,1% 15,5% 15,3% 12,3%

Uti l idad Neta Controladora 3.064 1.023 -66,6% 293 -1.333 -554,9%

SK Comercial

18

SK Inversiones Automotrices

SKIA obtuvo una utilidad de MM$13.899(US$22 millones) (+24%).

Resultado explicado por condicionesfavorables de tipo de cambio respecto depaíses productores de automóviles.

SKBergé registró ventas por 53.490 unidades,mostrando un menor venta de 11% respecto aSep-14.

Menor desempeño en ventas en Chile: 26.844unidades (-14%)

Menor desempeño en ventas en el extranjero26.646 unidades (-7%)

En Chile la ANAC registró ventas de 205.783unidades al 3T15 (-19%).

Alto potencial de crecimiento en países conbaja densidad de autos como Perú y Colombia

Perú

Argentina

Chile

Colombia

Resultados Sep-15


MM$ MM$ % MM$ MM$ %

Uti l idad Neta Controladora 11.220 13.899 23,9% 4.121 4.157 0,9%

SK Inversiones

Automotrices

19

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers:

Adjudicación del proyecto de interconexión del SIC y el SING que requerirá una inversión cercana a los US$320 millones

ICSK mantiene un alto nivel de Backlog y se mantiene expectante de nuevas adjudicaciones de proyectos

Puerto Ventanas:

Buen desempeño operacional del negocio portuario

En etapa de desarrollo nuevas inversiones en el puerto en Quintero. Pipeline nuevos proyectos en el negocio Ferroviario

Enaex:

Crecimiento importante en el negocio de servicio de fragmentación de roca en Chile (nueva adjudicación de Collahuasi)

Importantes nuevas inversiones en el negocio de Servicios de Fragmentación de Roca (Davey Bicford & Britanite)

Magotteaux:

Exitosa implementación del plan de reorganización. Beneficios se materializarán durante el 2015 y 2016.

Mejor desempeño de el área de castings

SK Comercial:

Leve recuperación del negocio de distribución de maquinaria

Reducción de inventarios y disminución de tamaño de la flota de arriendo evidencia positiva capacidad de adaptarse a

ciclos bajos de inversión.

SKBergé:

Disminución de unidades de SKBergé menor al mercado – Aumento market share

Diversificación de monedas, mercados y marcas es una protección del negocio en ciclos bajos

Resumen destacados Empresas SK a Septiembre 2015Resultados Sep-15

Agenda

Resultados Jun-15

02Principales

Cifras

Consolidadas

03Destacados

Filiales SK

04Anexos

Antecedentes

Financieros


Estado Resultado Sigdo Koppers

21

Resultados Sep-15

Sep-14 Sep-15 Var.

Ingresos ordinarios 1.904.000 1.784.742 -6,3%

Costo de ventas -1.485.233 -1.363.416 8,2%

Ganancia bruta 418.767 421.326 0,6%

Otros ingresos por función 9.404 11.005 17,0%

Costos de distribución -68.110 -62.527 8,2%

Gasto de administración -172.531 -171.933 0,3%

Otros gastos por función -3.310 -7.154 -116,1%

Resultado Operacional 184.220 190.717 3,5%

EBITDA 272.206 279.793 2,8%

% Margen EBITDA 14,3% 15,7%

Ingresos financieros 3.296 3.295 0,0%

Costos financieros -39.127 -37.645 3,8%

Ganancias en participaciones de asociadas 44.003 39.781 -9,6%

Diferencias de cambio -7.781 -12.469 -60,2%

Resultado por unidades de reajuste 4.105 2.760 -32,8%

Otras ganancias (pérdidas) 68 1.454 2038,2%

Ganancias (pérdidas) entre va lor l ibro y va lor justo

(activos financieros)7 -

Ganancia antes de impuestos 188.791 187.893 -0,5%

Gasto por impuestos a las ganancias -32.422 -37.831 -16,7%

Ganancia (pérdida) - Operaciones contínuas 156.369 150.062 -4,0%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -


Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) 98.254 98.655 0,4%

Atribuible a participaciones no controladoras 58.115 51.407 -11,5%


Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers 98.254 98.655 0,4%

Estado de Resultados

por Función Consolidado

Cifras en MUS$

Ventas Sigdo Koppers

22

Resultados Sep-15

(1) Cifras de Magotteaux a Septiembre, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. .

(2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra los Ingresos de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones, y por lo

tanto no consolida sus Estados Financieros.

(3) Las Eliminaciones y ajustes a Septiembre se explican principalmente por eliminaciones intercompany a nivel consolidado.


Servicios 563.027 445.200 -20,9% 161.240 158.949 -1,4%

Ingeniería y Construcción SK 457.190 346.606 -24,2% 125.759 127.553 1,4%

Puerto Ventanas 105.837 98.594 -6,8% 35.481 31.396 -11,5%

Industrial 1.060.984 1.089.362 2,7% 351.688 372.747 6,0%

Enaex 470.852 556.603 18,2% 167.729 209.959 25,2%

Magotteaux (1) 587.289 530.146 -9,7% 183.027 161.934 -11,5%

SK Inv. Petroquímicas 2.843 2.613 -8,1% 932 854 -8,4%

Comercial y Automotriz 285.887 258.727 -9,5% 96.610 79.685 -17,5%

SK Comercial 285.887 258.727 -9,5% 96.610 79.685 -17,5%

SKIA (2) - - - - - -

Eliminaciones y ajustes (3) -5.898 -8.547 44,9% -1.837 -2.985 62,5%

Ingresos Consolidados 1.904.000 1.784.742 -6,3% 607.701 608.396 0,1%

Ingresos por

Áreas de Negocios

Cifras en MUS$ Cifras en MUS$

Area Servicios

Area Industrial

Area Comercial

y Automotriz


Servicios 66.163 52.163 -21,2% 17.358 17.397 0,2%

Ingeniería y Construcción SK 32.517 19.515 -40,0% 6.406 7.639 19,3%

Puerto Ventanas 33.646 32.648 -3,0% 10.952 9.758 -10,9%

Industrial 167.243 193.108 15,5% 50.712 68.398 34,9%

Enaex 114.939 132.654 15,4% 36.878 51.389 39,3%

Magotteaux (1) 50.435 58.862 16,7% 13.197 16.500 25,0%

SK Inv. Petroquímicas 1.869 1.592 -14,8% 637 509 -20,1%


SK Comercial 46.150 40.231 -12,8% 14.764 9.769 -33,8%

SKIA (2) -60 -66 10,0% -19 -26 36,8%

Matriz, eliminaciones y ajustes -7.290 -5.643 -22,6% -1.729 -1.865 7,8%

EBITDA Consolidado 272.206 279.793 2,8% 81.085 93.673 15,5%

EBITDA Pro-Forma Consolidado (3) 316.209 319.574 1,1% 97.619 108.434 11,1%

EBITDA

Áreas de Negocios

Cifras en MUS$ Cifras en MUS$

EBITDA Sigdo Koppers

23

Resultados Sep-15

(1) Cifras de Magotteaux a Septiembre, incorporan el EBITDA de SK Sabo Chile S.A.

(2) SK Inversiones Automotrices S.A. (SKIA) no registra el EBITDA de SKBergé debido a que posee el 40% de sus acciones y, por lo

tanto, no consolida sus Estados Financieros.

(3) EBITDA Pro-Forma = EBITDA + Utilidades Empresas Relacionadas.

Area Servicios

Area Industrial

Area Comercial

y Automotriz

Utilidad Sigdo Koppers

24

Resultados Sep-15

(1) Cifras de Magotteaux, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. La utilidad atribuible a la controladora tiene ajustes originados en las distintas

sociedades a través de las cuales Sigdo Koppers controla Magotteaux.

(2) La utilidad asociada a CHBB tiene ajustes originados en SK Inversiones Petroquímicas S.A., sociedad a través de la cual Sigdo Koppers controla CHBB.

Sep-14 Sep-15 Var. Sep-15 Sep-14 Sep-15 Var.

Servicios 48.996 39.804 -18,8% 27.515 22.625 -17,8%

Ingeniería y Construcción SK 31.023 21.035 -32,2% 60,43% 18.747 12.711 -32,2%

Puerto Ventanas 17.973 18.769 4,4% 50,01% 8.768 9.914 13,1%

Industrial 94.480 100.941 6,8% 61.446 68.634 11,7%

Enaex 74.104 78.216 5,5% 60,72% 44.997 47.557 5,7%

Magotteaux (1) 19.118 21.610 13,0% 97,75% 15.439 20.154 30,5%

SK Inv. Petroquímicas (2) 1.258 1.115 -11,4% 74,59% 1.010 923 -8,6%


SK Comercial 3.065 1.023 -66,6% 85,77% 2.628 877 -66,6%

SKIA 19.992 21.722 8,7% 99,99% 19.992 21.721 8,6%

Utilidad Empresas SK 166.533 163.490 -1,8% 111.581 113.857 2,0%

Matriz y Ajustes -13.327 -15.202

Utilidad Consolidada SK 98.254 98.655 0,4%

Utilidad Consolidada SK (Recurrente ) 98.254 98.655 0,4%

Total Empresas Atribuible a controladoraUtilidad Neta

Áreas de Negocios

% SKCifras en MUS$ Cifras en MUS$

Area Servicios

Area Industrial

Area Comercial

y Automotriz

Flujo Sigdo Koppers

25

Resultados Sep-15

Sep-14 Sep-15 Var.

Flujo de la Operación 211.294 239.324 13,3%

Flujo de Inversión -121.958 -278.820 128,6%

Capex -111.958 -82.367 -26,4%

Venta de Activo Fijo 4.486 2.777 -38,1%

Otros -14.486 -199.230 1275,3%

Flujo de Financiamiento -68.075 -3.037 -95,5%

Variación Pasivos Financieros 28.679 89.937 214%

Intereses -29.716 -26.502 -10,8%

Dividendos -89.738 -78.558 -12,5%

Aumento de Capital 3.378 234 -93,1%

Otros 19.322 11.852 -38,7%

Flujo neto del periodo 21.261 -42.533 300,1%

Efecto var en la tasa de cambio sobre el

efectivo y equivalentes-7.571 -11.055 46,0%

Efectivo y equivalentes al efectivo 229.087 181.650 -20,7%

Flujo de Efectivo

Consolidado

Cifras en MUS$

Indicadores

Pasivos Financieros Netos 787.549 946.721

Capital de Trabajo 598.449 601.544

Dias Capital Trabajo 87 92

Días de permanencia de Existencias 58 64

Dias Cuentas por Cobrar 82 86

Días de Cuentas por Pagar 51 56

Dic-14 Sep-15 Var.

Activos corrientes

Caja y Equivalentes al Efectivo 237.470 185.528 -21,9%

Cuentas por Cobrar 559.715 560.300 0,1%

Inventarios 311.007 321.965 3,5%

Otros Activos Corrientes 54.256 45.484 -16,2%

Total de Activos Corrientes 1.162.448 1.113.277 -4,2%

Activos no corrientes

Activo Fijo 1.181.320 1.166.221 -1,3%

Otros Activos no Corrientes 1.084.284 1.158.990 6,9%

Total de Activos no Corrientes 2.265.604 2.325.211 2,6%

Total de Activos 3.428.052 3.438.488 0,3%

Pasivos corrientes

Deuda Financiera Corriente 306.441 336.690 9,9%

Cuentas por Pagar 272.273 280.721 3,1%

Otros Pasivos Corrientes 155.592 183.909 18,2%

Pasivos corrientes totales 734.306 801.320 9,1%

Pasivos no corrientes

Deuda Financiera no Corriente 718.578 795.559 10,7%

Otros Pasivos no Corrientes 373.429 307.422 -17,7%

Total de pasivos no corrientes 1.092.007 1.102.981 1,0%

Total pasivos 1.826.313 1.904.301 4,3%

Patrimonio

Atribuible a la controladora 1.198.855 1.163.347 -3,0%

Atribuible a no controladora 403.634 370.840 -8,1%

Patrimonio total 1.602.489 1.534.187 -4,3%

Total de patrimonio y pasivos 3.428.802 3.438.488 0,3%

Balance Clasificado

Consolidado

Cifras en MUS$

Balance Sigdo Koppers

26

Resultados Sep-15

Chile Perú Colombia Brasil Asia Norte America Europa Otros Países

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Área Servicios 78,3% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ingeniería y Construcción SK 72,2% 27,8% - - - - - -

Puerto Ventanas 100% - - - - - - -

Área Industrial 45,4% 2,6% 0,0% 10,7% 8,9% 13,2% 12,5% 6,9%

Enaex 75,7% 0,05 - 9,9% - - - 9,3%

Magotteaux 13,2% - - 11,5% 18,2% 27,1% 25,6% 4,3%

SK Inv. Petroquímicas 100% - - - - - - -

Área Comercial y Automotriz 57,4% 31,7% 7,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

SK Comercial 77,1% 18,8% 1,8% 2,3% - - - -

SKIA 52,5% 34,9% 9,0% - - - - 3,6%

Ventas Empresas SK 56,1% 18,9% 3,4% 4,3% 3,4% 5,1% 4,8% 4,0%

Ventas

Áreas de Negocios

Venta por país (incl. SK Bergé)D

27

Resultados Sep-15

A diciembre de 2014

A Septiembre de 2015

Chile Perú Colombia Brasil AsiaNorte

AmericaEuropa Otros Países

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Área Servicios 87,1% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ingeniería y Construcción SK 83,7% 16,3% - - - - - -

Puerto Ventanas 100% - - - - - - -

Área Industrial 51,0% 0,0% 0,0% 6,8% 9,8% 13,1% 15,4% 3,9%

Enaex 96,3% - - - - - - 3,7%

Magotteaux 13,1% - - 12,4% 18,0% 24,0% 28,4% 4,1%

SK Inv. Petroquímicas 100% - - - - - - -

Área Comercial y Automotriz 58,5% 30,1% 9,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%

SK Comercial 80,2% 15,9% 1,1% 2,8% - - - -

SKIA 53,4% 33,4% 11,2% - - - - 2,0%

Ventas Empresas SK 60,7% 16,8% 4,5% 2,6% 3,4% 4,5% 5,3% 2,1%

Ventas

Áreas de Negocios

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