Reporte sobre el Sistema Financiero 2007 · 28 2004 2005 2006 2007 2008 Provisiones sobre Cartera...

Reporte sobre el Sistema Reporte sobre el Sistema FinancieroFinanciero

20072007

2

ÍÍndicendice

1.1. Entorno internacional y nacionalEntorno internacional y nacional

2.2. PosiciPosicióón financiera de los hogares, empresas y n financiera de los hogares, empresas y sector psector púúblicoblico

3.3. Mercados financierosMercados financieros

4.4. Banca mBanca múúltipleltiple

5.5. Otros intermediarios financierosOtros intermediarios financieros

6.6. Sistemas de pagosSistemas de pagos

7.7. ConclusionesConclusiones

3

2. Entorno Internacional y Nacional2. Entorno Internacional y Nacional

Un entorno internacional difUn entorno internacional difíícil.cil.

Cifras a marzo de 2008.2/ Obtenidos a partir de Índices de Derivados de Incumplimiento Crediticio (ABX)Fuente: Credit Suisse.

Cifras a febrero de 2008. 1/ Índice Case-Shiller compuesto CSXR deflactado por el índice de precios al consumidor. Fuente: Standard & Poors.

ÍÍndice de Precios de la ndice de Precios de la Vivienda en Vivienda en EE.UUEE.UU. . 1/1/

(Enero 2005=100)(Enero 2005=100)

ÍÍndices de Precios de Tndices de Precios de Tíítulos tulos Respaldados por Hipotecas Respaldados por Hipotecas 2/2/

(Enero 2005=100)(Enero 2005=100)

404050506060707080809090

100100110110120120

8787 9191 9595 9999 0303 0707

CompositeCompositeReal CSXRReal CSXR

Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg.

ÍÍndices de Precios de las ndices de Precios de las Materias Primas Materias Primas

(Enero 2007 = 100)(Enero 2007 = 100)

7070

9090

110110130130

150150170170

190190

210210 Metales PreciososMetales PreciososEnergEnergííaaGranosGranosIndustrialIndustrial

EE MM MM JJ SS NN EE MM MM20072007 20082008

00

2020

4040

6060

8080

100100

ABX HE AA 07ABX HE AA 07--11ABX HE A 07ABX HE A 07--11ABX HE BBB 07ABX HE BBB 07--11ABX HE BBBABX HE BBB-- 0707--11

EE MM MM JJ SS NN EE MM20072007 20082008

ABX HE AAA 07ABX HE AAA 07--11

4


Cifras a mayo de 2008. Fuente: Bloomberg.

ÍÍndices de Precios de ndices de Precios de Acciones que Cotizan en la Acciones que Cotizan en la

Bolsa de Nueva Bolsa de Nueva YorkYork(Enero 2007 = 100)(Enero 2007 = 100)

Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg

ÍÍndices de Derivados de ndices de Derivados de Incumplimiento Crediticio de Incumplimiento Crediticio de

Bancos Comerciales Bancos Comerciales Internacionales Internacionales (Puntos Base)(Puntos Base)

005050

100100150150200200250250

300300350350

EE MM MM JJ SS NN EE MM MM

BankBank of of AmericaAmerica

WachoviaWachovia

CitigroupCitigroup

JP JP MorganMorganChaseChase

20072007 20082008

6060

7070

8080

9090

100100

110110

120120


S&PS&P 500500

S&PS&P EmpresasEmpresasFinancierasFinancieras

20072007 20082008

Se ha elevado la percepciSe ha elevado la percepcióón de riesgo asociado a bancos e n de riesgo asociado a bancos e instituciones financieras internacionales.instituciones financieras internacionales.

ÍÍndices de Derivados de ndices de Derivados de Incumplimiento Crediticio de Incumplimiento Crediticio de

Bancos de InversiBancos de Inversióón n Internacionales Internacionales (Puntos Base)(Puntos Base)

Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg

00100100200200300300400400500500600600700700800800


LehmanLehman BrothersBrothers

MerrillMerrill LynchLynch

MorganMorgan StanleyStanley

GoldmanGoldman SachsSachs

BearBear StearnsStearns

CreditCredit SuisseSuisse

20072007 20082008

5


Cifras a enero de 2008.Fuente: Reserva Federal (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices).

ProporciProporcióón de Bancos n de Bancos Estadounidenses que Respondieron Estadounidenses que Respondieron

Haber Restringido sus CrHaber Restringido sus Crééditos ditos (Puntos base)(Puntos base)

--2525

55

3535

6565

9595

20042004 20062006 20082008

Otros CrOtros Crééditos ditos al Consumoal Consumo

Bienes RaBienes Raííces ces ComercialesComerciales

HipotecasHipotecas

Tarjetas de Tarjetas de CrCrééditodito

Cifras a mayo de 2008.Fuente: Reserva Federal.

Monto de Papel Comercial en Monto de Papel Comercial en CirculaciCirculacióón en n en EE.UUEE.UU..

(Billones de d(Billones de dóólares)lares)

Encarecimiento del crEncarecimiento del créédito.dito.


Total de Papel ComercialTotal de Papel ComercialRespaldado por ActivosRespaldado por Activos

20072007 20082008

0.50.5

1.01.0

1.51.5

2.02.0

2.52.5

6


Cifras a mayo de 2008. 1/ Desviación estándar de los cambios de los rendimientos, ventana móvil 20 días. Fuente: Banco de México.

Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg.

Diferencial de Rendimientos Diferencial de Rendimientos entre Bonos Latinoamericanos entre Bonos Latinoamericanos y Bonos del Tesoro de y Bonos del Tesoro de EE.UUEE.UU. .

(Puntos base)(Puntos base)

Volatilidad de los Bonos a 10 Volatilidad de los Bonos a 10 AAñños: Mos: Mééxico y xico y EE.UUEE.UU. . 1/ 1/

(Puntos base)(Puntos base)

150150200200250250300300350350400400450450500500

EE MM MM JJ SS NN EE MM

Bonos CorporativosBonos CorporativosBonos SoberanosBonos Soberanos

20072007 20082008

00

22

44

66

88

1010

1212

EE AA JJ OO EE AA

MMééxicoxicoEE.UUEE.UU..

20072007 20082008

El contagio financiero ha sido relativamente moderado en El contagio financiero ha sido relativamente moderado en MMééxico y Amxico y Améérica Latina.rica Latina.

005050

100100150150

200200250250300300350350

EE AA JJ OO EE AA

MMééxico (soberano)xico (soberano)PemexPemexAmAméérica Mrica MóóvilvilCemexCemex

20072007 20082008

Derivados de Incumplimiento Derivados de Incumplimiento Crediticio de Bonos Mexicanos Crediticio de Bonos Mexicanos

Corporativos y SoberanosCorporativos y Soberanos(Puntos base)(Puntos base)

Cifras a abril de 2008.Fuente: Bloomberg.

7

3. Posici3. Posicióón Financiera de los Agentes: Hogaresn Financiera de los Agentes: Hogares

Aumenta el financiamiento a las empresas y se modera el Aumenta el financiamiento a las empresas y se modera el crecimiento del crcrecimiento del créédito al consumo.dito al consumo.

Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito al dito al

Consumo Consumo (Por ciento)(Por ciento)

Cifras a abril de 2008.Fuente: Banco de México.

Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito a la dito a la

Vivienda Vivienda (Por ciento)(Por ciento)

Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito a dito a

las Empresas las Empresas (Por ciento)(Por ciento)



00

1010

2020

3030

4040

5050

6060

20052005 20062006 20072007 2008200800

2020

4040

6060

8080

100100

20052005 20062006 20072007 2008200820052005 20062006 20072007 2008200800

1010

2020

3030

4040

8

3. Posici3. Posicióón Financiera de los Agentes: n Financiera de los Agentes: Sector PSector Púúblicoblico

Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México.

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: SHCP.

Plazo Promedio Ponderado Plazo Promedio Ponderado de la Deuda en Valores de de la Deuda en Valores de las Entidades Federativas las Entidades Federativas

(A(Añños)os)

Plazo Promedio Plazo Promedio Ponderado de la Ponderado de la Deuda PDeuda Púública blica

(N(Núúmero de dmero de díías)as)

Deuda Neta Consolidada Deuda Neta Consolidada con el Banco de Mcon el Banco de Mééxico xico 1/1/

(Por ciento del PIB) (Por ciento del PIB)

Cifras a diciembre de 2007.1/ La Deuda Neta del Sector Público Consolidada con Banco de México incluye a los activos y pasivos del banco central con el sector privado, con la banca comercial y con el sector externo. No incluye las partidas adicionales.Fuente: Banco de México.

--1515

--55

55

1515

2525

20042004 20052005 20062006 20072007

InternaInterna

ExternaExterna

1010

1212

1414

1616

1818

66

88

20042004 20052005 20062006 20072007800800

1,0001,000

1,2001,200

1,4001,400

1,6001,600

1,8001,800

2,0002,000

2,2002,200

20042004 20052005 20062006 20072007

Sigue mejorando el perfil de la deuda del sector pSigue mejorando el perfil de la deuda del sector púúblico.blico.

9

4. Mercados Financieros4. Mercados Financieros

Promedio Diario del Volumen Promedio Diario del Volumen al Contado de Monedas de al Contado de Monedas de

PaPaííses Emergentes ses Emergentes (Miles de millones de d(Miles de millones de dóólares)lares)

ComposiciComposicióón del Volumen n del Volumen Mundial Operado del Peso Mundial Operado del Peso

(Por ciento)(Por ciento)

Operaciones por minutoFuente: Reuters.

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: BIS.

ContinContinúúa aumentando el volumen del mercado de peso/da aumentando el volumen del mercado de peso/dóólar.lar.

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: BIS.

00

1010

2020

3030

4040

Baht

Baht (TA

I)(TA

I)

Corona (C

HE)

Corona (C

HE)

FlorFlor íí n (H

UN

)n (H

UN

)

Peso (MEX)

Peso (MEX)

Rand

Rand

(SUD

)(SU

D)

Real (B

RA

)R

eal (BR

A)

Rupia (IN

D)

Rupia (IN

D)

Zloty (POL)

Zloty (POL)

87877272

3939

13132828

6161

00

2020

4040

6060

8080

100100

20012001 20042004 20072007

Operado en el extranjeroOperado en el extranjeroOperado en MOperado en Mééxicoxico

00

22

44

66

88

1010

1212

5:005:00 8:008:00 11:0011:00 14:0014:00

Horario de OperaciHorario de Operacióón n del Peso Mexicano en el del Peso Mexicano en el

Mercado Cambiario Mercado Cambiario (Operaciones por minuto)(Operaciones por minuto)

10

Durante 2007 se autorizaron 9 nuevos bancos. En los primeros Durante 2007 se autorizaron 9 nuevos bancos. En los primeros 5 meses de 2008 se autorizaron 3 bancos m5 meses de 2008 se autorizaron 3 bancos máás.s.

Cifras a diciembre de 2007.1/ Los activos considerados incluyen las posiciones netas en valores financiados mediante reportos. 2/ OACs: Organizaciones Auxiliares de Crédito. Fuente: CNBV y Banco de México.

Activos del Sistema FinancieroActivos del Sistema Financiero1/1/


5. Banca M5. Banca Múúltiple: Estructuraltiple: Estructura

Activos del Sector BancarioActivos del Sector Bancario1/1/


Cifras a marzo de 2008.

Casas de Casas de Bolsa 3%Bolsa 3%

Aseguradoras Aseguradoras 6% 6%

Banca de Banca de Desarrollo Desarrollo

8%8%

SieforesSiefores13%13%

SocSoc. de . de InversiInversióón n

12%12%

Bancos Bancos 54%54%

SofolesSofoles, , SofomesSofomes y y

OACsOACs 2/2/

4%4%

BACC (5) BACC (5) 2%2%

Bancos Bancos Grandes Grandes

(6) (6) 83%83%

Medianos Medianos (17)(17)

10%10%

Filiales Filiales PequePequeññas as

(14) (14) 5%5%

11

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Solvencialtiple: Solvencia

ÍÍndice de Capitalizacindice de Capitalizacióónn(Por ciento)(Por ciento)

Cifras a marzo de 2008.Fuente: CNBV.

66 grandesgrandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas

88

1212

1616

2020

2424

2828

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

Provisiones sobre Provisiones sobre Cartera VencidaCartera Vencida


Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México y CNBV.

00

200200

400400

600600

800800

1,0001,000

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

La banca mLa banca múúltiple presenta niveles adecuados de capital y ltiple presenta niveles adecuados de capital y provisiones.provisiones.

12

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Rendimientoltiple: Rendimiento

ÍÍndice de Eficiencia ndice de Eficiencia (Por ciento)(Por ciento)

Utilidad Neta como Utilidad Neta como ProporciProporcióón del Capital n del Capital

Contable (ROE) Contable (ROE) (Por ciento)(Por ciento)


Utilidad de OperaciUtilidad de Operacióón n como Proporcicomo Proporcióón de los n de los

Ingresos Ingresos (Por ciento)(Por ciento)



6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas

--1010

00

2020

4040

6060

20042004 20052005 20062006 20072007--1010

00

1010

2020

3030

4040

20042004 20052005 20062006 200720074040

5050

6060

7070

8080

9090

20042004 20052005 20062006 20072007

Existe un marcado contraste en la evoluciExiste un marcado contraste en la evolucióón de la utilidad de n de la utilidad de los distintos grupos de bancos.los distintos grupos de bancos.

13

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresosltiple: Ingresos

Ingresos por IntermediaciIngresos por Intermediacióón n como Proporcicomo Proporcióón de los n de los

Activos Totales Activos Totales (Por ciento)(Por ciento)

Margen Financiero como Margen Financiero como ProporciProporcióón de los n de los Activos Totales Activos Totales



Cifras a marzo de 2008 Fuente: Banco de México y CNBV.


Ingresos por Comisiones Ingresos por Comisiones como Proporcicomo Proporcióón de los n de los

Activos Totales Activos Totales (Por ciento)(Por ciento)

234

5678

910

2004 2005 2006 20070510

15202530

3540

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

2004 2005 2006 20070

0.5

1.0

1.5

2.0

2004 2005 2006 2007

BACC

6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas

Durante 2007 aumentaron los ingresos por margen y Durante 2007 aumentaron los ingresos por margen y comisiones y disminuyeron los generados por intermediacicomisiones y disminuyeron los generados por intermediacióón.n.

14

Principales Ingresos de la Banca: Comparativo Internacional Principales Ingresos de la Banca: Comparativo Internacional Por ciento del Activo TotalPor ciento del Activo Total

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Brasil, datos del Banco Central de Brasil; Canadá, datos del Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI); Chile, datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); Colombia, datos de la Superintendencia Financiera de Colombia; EE.UU., datos del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC); España, datos del Banco de España; México, datos de la CNBV y Perú, datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El margen de crédito es la diferencia entre el promedio de tasas activas y la TIIE. La tasa de interés activa no incluye los costos asociados a la contratación de estos créditos como son las comisiones por apertura y seguros, entre otros y que se incluyen en el CAT. El margen de captación es la diferencia entre la TIIE y el costo promedio de captación de la banca.Fuente: Banco de México e Infosel.

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresosltiple: Ingresos

--22

00

22

44

66

88

1010

1212

BrasilBrasil PerPerúú ColombiaColombia MMééxicoxico ChileChile EE.UUEE.UU.. CanadCanadáá EspaEspaññaa

IntermediaciIntermediacióónn

Comisiones netasComisiones netas

Margen financieroMargen financiero

Comparativo internacional de los ingresos de la banca por Comparativo internacional de los ingresos de la banca por concepto de margen financiero, comisiones e intermediaciconcepto de margen financiero, comisiones e intermediacióón.n.

15

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Margen Financieroltiple: Margen Financiero

Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito a Empresas dito a Empresas

(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)

CrCréédito a dito a PymesPymes como Proporcicomo Proporcióón de n de la Cartera de Crla Cartera de Créédito a Empresas dito a Empresas 1/1/


Cifras a marzo de 2008. 1/ Los seis bancos mayores junto con los medianos y pequeños otorgan el 98.5 por ciento del crédito bancario a las Fuente: Banco de México y CNBV.

Cifras a diciembre de 2007. Fuente: Banco de México y CNBV.

00

22

44

66

88

1010

1212

1414

6 grandes6 grandes MedianosMedianos

Margen de crMargen de crééditoditoMargen de depMargen de depóósitossitos

TIIETIIE

2020

2222

2424

2626

2828

3030

3232

3434

20052005 20062006 20072007 20082008

GrandesGrandes

MedianosMedianos

El margen de crEl margen de créédito en cartera comercial es mayor en los dito en cartera comercial es mayor en los bancos medianos.bancos medianos.

16


Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito Hipotecario dito Hipotecario


CrCréédito para Vivienda de Interdito para Vivienda de Interéés s Social como ProporciSocial como Proporcióón de la n de la

Cartera de CrCartera de Créédito Hipotecario dito Hipotecario 1/, 2/ 1/, 2/


Cifras a marzo de 2008. 1/ No incluye los créditos reestructurados en Udis. El incremento en el saldo de la cartera de vivienda de interés social se debe a adquisiciones por parte de la banca de cartera hipotecaria de las Sofoles.2/ Los seis bancos mayores y los medianos otorgan el 99.8 por ciento del crédito bancario a la vivienda.Fuente: Banco de México y CNBV.


00

22

44

66

88

1010

1212

1414

6 grandes6 grandes MedianosMedianos

Margen de crMargen de crééditoditoMargen de depMargen de depóósitossitos

TIIETIIE

00

1010

2020

3030

4040

5050

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

6 grandes6 grandes

MedianosMedianos

Los bancos medianos tambiLos bancos medianos tambiéén tienen un margen de crn tienen un margen de créédito dito mayor en el segmento hipotecario.mayor en el segmento hipotecario.

17


Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito al Consumo dito al Consumo


CrCréédito al Consumo como dito al Consumo como ProporciProporcióón de la Cartera de Crn de la Cartera de Créédito dito

al Sector Privado al Sector Privado (Por ciento)(Por ciento)

Cifras a marzo de 2008. 1/ Los seis bancos mayores junto con los medianos y pequeños otorgan el 98.5 por ciento del crédito bancario a las Fuente: Banco de México y CNBV.


00

2020

4040

6060

8080

100100

20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

6 grandes6 grandes

MedianosMedianos

BACCBACC

Filiales pequeFiliales pequeññasas

Los bancos afiliados con cadenas comerciales (BACC) tienen el Los bancos afiliados con cadenas comerciales (BACC) tienen el mayor margen en crmayor margen en créédito al consumo.dito al consumo.

00

1515

3030

4545

6060

7575

6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC FilialesFilialespequepequeññasas

Margen de Margen de crcrééditodito

Margen de Margen de depdepóósitossitos

TIIETIIE

18

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresos por Comisionesltiple: Ingresos por Comisiones

Ingresos por Comisiones NetasIngresos por Comisiones Netas1/1/ como como ProporciProporcióón de los Ingresos Totales n de los Ingresos Totales


Comisiones Cobradas por Comisiones Cobradas por los 6 Bancos Grandes los 6 Bancos Grandes VariaciVariacióón Real Anual n Real Anual


Cifras a diciembre de 2007.1/ Las comisiones netas se refieren a la diferencia entre las comisiones cobradas y las pagadas. Fuente: Banco de México y CNBV.

00

1010

2020

3030

20042004 20052005 20062006 20072007

6 grandes6 grandes

MedianosMedianos

BACCBACC

Filiales pequeFiliales pequeññasas

Los ingresos por comisiones cobradas aumentaron en 12.2 por Los ingresos por comisiones cobradas aumentaron en 12.2 por ciento en tciento en téérminos reales en 2007.rminos reales en 2007.

20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800

2525

55

1010

1515

2020

19

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Riesgosltiple: Riesgos

ÍÍndice de Morosidad de la ndice de Morosidad de la Cartera al Consumo TotalCartera al Consumo Total


Porcentaje de Tarjetas de Porcentaje de Tarjetas de CrCréédito Bancarias Otorgadas dito Bancarias Otorgadas

a Personas Con y Sin a Personas Con y Sin Antecedentes Crediticios Antecedentes Crediticios


Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Buró de Crédito

Saldo Promedio por Saldo Promedio por Tarjeta de CrTarjeta de Créédito dito

(Miles de pesos de 2002(Miles de pesos de 2002 ))

Cifras a febrero de 2008.Fuente: Buró de Crédito.

VencidaVencida

VigenteVigente

00

55

1010

1515

2020

20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800

11

22

33

44

55

66

77

20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800

2020

4040

6060

8080

100100

DD JJ DD JJ DD

Con antecedentesCon antecedentesSin antecedentesSin antecedentes

20052005 20062006 20072007

La morosidad en tarjetas de crLa morosidad en tarjetas de créédito continudito continuóó aumentando, pero aumentando, pero disminuydisminuyóó el monto promedio por crel monto promedio por créédito vencido. dito vencido.

20


Tasas de Incumplimiento de Tasas de Incumplimiento de los Crlos Crééditos Hipotecarios ditos Hipotecarios

por Cosecha por Cosecha 1/1/

Por ciento (eje vertical)Por ciento (eje vertical)Trimestres Transcurridos Trimestres Transcurridos

(eje horizontal)(eje horizontal)

RazRazóón de Pago entre n de Pago entre IngresoIngreso

(Por ciento de cr(Por ciento de crééditos)ditos)

Monto del Enganche como Monto del Enganche como ProporciProporcióón del Crn del Créédito dito

OtorgadoOtorgado(Por ciento de cr(Por ciento de crééditos)ditos)

Cifras a diciembre de 2007.1/ La tasa de incumplimiento corresponde al número de créditos que no pagan en determinado trimestre entre el número original de créditos vigentes.Fuente: Banco de México

00

11

22

33

44

55

66

00 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818

20022002 2003200320042004 20052005

20062006 20072007

Mayor a 30%Mayor a 30% De 10% a 30%De 10% a 30% Menor a 10%Menor a 10%

00

2020

4040

6060

8080

100100

20042004 20052005 20062006 20072007

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México

00

2020

4040

6060

8080

100100

20042004 20052005 20062006 20072007

No se ha presentado un deterioro en los criterios de No se ha presentado un deterioro en los criterios de originacioriginacióónndel crdel créédito bancario a la vivienda.dito bancario a la vivienda.

21


Tiempo para Ejecutar Tiempo para Ejecutar un Contratoun Contrato

(D(Díías)as)

Procedimientos Procedimientos Necesarios para Necesarios para

Ejecutar un ContratoEjecutar un Contrato(N(Núúmeromero))

Costo de EjecuciCosto de Ejecucióón de n de un Contratoun Contrato

(Por ciento del monto(Por ciento del monto1/1/))

Cifras a 2007.1/ Se refiere al monto del contrato que se supone de dos veces el ingreso per cápita del país.Fuente: Banco Mundial

Cifras a 2007.Fuente: Banco Mundial.


00

1010

2020

3030

4040

5050

Bra

sil

Bra

sil

MMéé x

ico

xi

co

Arg

entin

a

Arg

entin

a

Chi

le

Chi

le 00

100100

200200

300300

400400

500500

600600

Bra

sil

Bra

sil

Arg

entin

a

Arg

entin

a

Chi

le

Chi

le

MMéé x

ico

xi

co 00

55

1010

1515

2020

2525

3030

3535

MMéé x

ico

xi

co

Chi

le

Chi

le

Arg

entin

a

Arg

entin

a

Bra

sil

Bra

sil

ComparaciComparacióón internacional de riesgos legales.n internacional de riesgos legales.

22


Tiempo para Ejecutar un Tiempo para Ejecutar un ContratoContrato

(D(Díías)as)

NNúúmero de Procedimientos mero de Procedimientos Necesarios para Ejecutar Necesarios para Ejecutar

un Contratoun Contrato

Costo de EjecuciCosto de Ejecucióón de un n de un ContratoContrato

(Por ciento del monto(Por ciento del monto1/1/ ))

Cifras a 2006.1/ Se refiere al monto del contrato que se supone de dos veces el ingreso per cápita del país.Fuente: Banco Mundial



00

55

1010

1515

2020

2525

3030

TLX

TLX

OA

XO

AX

QR

OQ

RO NLNL

BCBC

MIC

HM

ICH

SIN

SIN

CO

LC

OL

AG

SA

GS

ZAC

PromedioPromedio

00

100100

200200

300300

400400

500500

600600

700700

BC

SB

CS

QR

OQ

RO

YUC

YUC

BCBC

VER

VER

CO

LC

OL

GU

EG

UE

HG

OH

GO

CH

IC

HI

ZAC

ZAC

PromedioPromedio

00101020203030404050506060707080809090

100100

GU

EG

UE

MIC

HM

ICH

CH

IC

HI

CO

LC

OL

PUE

PUE

TAM

TAM

QR

OQ

RO

MO

RM

OR

BC

SB

CS

DFDF

PromedioPromedio

ComparaciComparacióón de los riesgos legales en diferentes entidades n de los riesgos legales en diferentes entidades federativas.federativas.

23

5. Banca M5. Banca Múúltiple: Transparencia y Accesoltiple: Transparencia y Acceso

CAT de un CrCAT de un Créédito dito Hipotecario Hipotecario 1/1/


Cifras a abril de 2008.1/ Crédito de 600 mil pesos a 15 años.Fuente: Banco de México.

Aut

ofin

Aut

ofin

HSB

CH

SBC

Ban

orte

Ban

orte

Inbu

rsa

Inbu

rsa

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me

Afir

me

Scot

iaba

nkSc

otia

bank

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anam

exB

anam

exB

BVA

B

BVA

1010

1515

2020

2525

Inbu

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Inbu

rsa

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Afir

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Afir

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mex

HSB

CH

SBC

BB

VA

BB

VA

Ban

amex

Ban

amex

Inve

xIn

vex

3030

4040

5050

6060

7070

8080

9090

CAT de Tarjetas de CAT de Tarjetas de CrCréédito Bancarias dito Bancarias 3/3/


CAT de un CrCAT de un Créédito para dito para AutomAutomóóvil vil 2/2/


Cifras a abril de 2008.3/ Calculado para una línea de crédito revolvente de 10 mil pesos con pago mensual a tres años.Fuente: Condusef.

El CAT constituye una herramienta El CAT constituye una herramienta úútil para que los usuarios de til para que los usuarios de servicios financieros comparen ofertas de crservicios financieros comparen ofertas de créédito.dito.

Cifras a mayo de 20082/ Para adquirir un automóvil con valor de 184 mil pesos, con enganche de 30%, a amortizarse en 36 mensualidadesFuente: Condusef

Sant

ande

rSa

ntan

der

Ban

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Ban

amex

Mife

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Scot

iaba

nkSc

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Hip

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. M. Méé x

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HSB

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asa

Mex

ican

aH

ipHip

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epen

dien

te. I

ndep

endi

ente

1010

1212

1414

1616

1818

24


Cifras a abril de 2008.*Prop. a Banco de México por el intermediario.1/ Calculado para una línea de crédito revolvente de 10 mil pesos con pago mensual a tres años. Fuente: Profeco.

CAT de Tarjeta de CAT de Tarjeta de CrCréédito Comercial dito Comercial 1/1/


Cet

elem

Cet

elem

**

Cop

pel

Cop

pel

P. H

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AC

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Mod

asM

odas

Cifras a abril de 20083/ Crédito para adquirir una lavadora de ropa con valor aprox. de 5 mil pesos en pagos fijos semanales a un plazo entre 48 y 52 semanas.Fuente: Profeco

Fam

saFa

msa

Vian

aVi

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Elek

tra

Elek

tra

Wal

Wal

-- Mar

tM

art

Gig

ante

Gig

ante

Bod

ega

Bod

ega

Aur

rera

Aur

rera

CAT de CrCAT de Créédito para Bienes dito para Bienes de Consumo Duradero de Consumo Duradero 3/3/


CAT de CrCAT de Crééditos de ditos de NNóómina y Personal mina y Personal 2/2/


amortizarse en 12 pagos mensuales.*Prop. a Banco de México por el intermediarioFuente: Páginas web de los intermediaros

Cifras a mayo de 20082/ Crédito de 20 mil pesos a

3030

4040

5050

6060

7070

8080

9090

BB

VAB

BVA

Cet

elem

Cet

elem

BcoBco

Fam

saFa

msa

**

BcoBco

Wal

Wal

-- Mar

tM

art **

3030

6060

9090

120120

6060

9090

120120

150150

180180

25


Direcciones de Direcciones de internetinternet de diferentes simuladores de CAT.de diferentes simuladores de CAT.

Calculadora del CAT. Banco de MCalculadora del CAT. Banco de Mééxico :xico :httphttp://://www.banxico.org.mxwww.banxico.org.mx/CAT//CAT/index.htmlindex.htmlSimulador de crSimulador de crééditos hipotecarios. Banco de Mditos hipotecarios. Banco de Mééxico:xico:httphttp://://www.banxico.org.mxwww.banxico.org.mx/ccth11/ccth1./ccth11/ccth1.jspjspSimulador de crSimulador de créédito hipotecario. dito hipotecario. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx//condusefhipotecariocondusefhipotecario//index.phpindex.phpCalculadora de crCalculadora de crééditos hipotecarios. ditos hipotecarios. ConaviConavi::httphttp://://estadistica.conafovi.gob.mxestadistica.conafovi.gob.mx/simula5//simula5/Simulador de crSimulador de créédito automotriz. dito automotriz. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx//condusefautomotrizcondusefautomotriz//sca_simuladorsca_simulador_5._5.phpphpSimulador de tarjeta de crSimulador de tarjeta de créédito. dito. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx/tarjetas//tarjetas/index.phpindex.phpCalculadora de empeCalculadora de empeñño. o. ProfecoProfeco::httphttp://://www.profeco.gob.mxwww.profeco.gob.mx/encuesta//encuesta/brujula.aspbrujula.aspCalculadora de crCalculadora de crééditos a pagos fijos. ditos a pagos fijos. ProfecoProfeco::httphttp://://www.profeco.gob.mxwww.profeco.gob.mx/pagos//pagos/cpfpagos.aspcpfpagos.asp

http://www.banxico.org.mx/CAT/index.html

http://www.banxico.org.mx/ccth11/ccth1.jsp

http://portalif.condusef.gob.mx/condusefhipotecario/index.php

http://estadistica.conafovi.gob.mx/simula5/

http://portalif.condusef.gob.mx/condusefautomotriz/sca_simulador_5.php

http://portalif.condusef.gob.mx/tarjetas/index.php

http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula.asp

http://www.profeco.gob.mx/pagos/cpfpagos.asp

26

6. Otros Intermediarios Financieros: Afores6. Otros Intermediarios Financieros: Afores

Siete afores mayoresSiete afores mayoresGastos en Gastos en

AdministraciAdministracióónn(Variaci(Variacióón % real anual)n % real anual)

Utilidad Neta como ProporciUtilidad Neta como Proporcióón del n del Capital Contable Promedio (ROE)Capital Contable Promedio (ROE)


Cifras a septiembre de 2007.Fuente: Consar.

00

1010

2020

3030

4040

5050

6060

7070

20042004 20052005 20062006 20072007

Intervalo Intervalo MMááxx--MMíínn

Promedio PonderadoPromedio Ponderado

Cifras a septiembre de 2007.Fuente: Consar.

AdmAdmóónn y operaciy operacióónn

PromociPromocióónn

00

2020

4040

6060

8080

20042004 20052005 20062006 20072007

Los cambios recientes facilitarLos cambios recientes facilitaráán la comparacin la comparacióón entre n entre comisiones y disminuircomisiones y disminuiráán los gastos de promocin los gastos de promocióón.n.

27

Indicadores de PenetraciIndicadores de Penetracióón de Seguros en Mn de Seguros en Mééxico xico

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Asociación Mexicana de Instituciones. de Seguros (AMIS) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Seguros de vida/poblaciSeguros de vida/poblacióón ocupadan ocupada 9.59.5 15.915.9

36.036.0 47.047.0

0.10.1 0.30.3

0.60.6 1.41.4

2.22.2 3.83.8

20002000(Por ciento)(Por ciento)

2006 2006 (Por ciento)(Por ciento)

Seguros de automSeguros de automóóvil/parque vehicularvil/parque vehicular

Seguros de salud/poblaciSeguros de salud/poblacióón totaln total

Seguros de gastos mayores Seguros de gastos mayores (individual)/poblaci(individual)/poblacióón totaln total

Seguros de gastos mayores (grupo y Seguros de gastos mayores (grupo y colectivo)/poblacicolectivo)/poblacióón totaln total

6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras

La cultura de prevenciLa cultura de prevencióón en Mn en Mééxico es axico es aúún insuficiente.n insuficiente.

28

6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras

ÍÍndice Combinado Comparativo ndice Combinado Comparativo InternacionalInternacional(Por ciento)(Por ciento)

Cifras a diciembre de 2007 para México y a 2006 para otros países.Fuente: Para México, CNSF. Para Bélgica, Banco Nacional de Bélgica (2007), “Financial Stability Review”. Para los otros países, Australian Prudential Regulation Authority (2006) “General Insurance and Reinsurance Update”.

Utilidad Neta como ProporciUtilidad Neta como Proporcióón del n del Capital Promedio (ROE) Capital Promedio (ROE)


00

55

1010

1515

2020

2525

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Euro

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00

2020

4040

6060

8080

100100

Fran

cia

Fran

cia

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iaSu

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Italia

Italia

MMéé x

ico

xico

BBéé l

gica

lgic

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Espa

Espa

ññ aa

R. U

nido

R. U

nido

Cifras a diciembre de 2007 para México y a 2006 para otros países. Fuente: Para México CNSF, para los otros países Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors(CEIOPS).

ComparaciComparacióón internacional de rentabilidad y cobertura de n internacional de rentabilidad y cobertura de riesgos. riesgos.

29

7. Sistema de Pagos7. Sistema de Pagos

El uso de medios de pago mEl uso de medios de pago máás eficientes contins eficientes continúúa a aumentando. aumentando.

Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México.

Operaciones con Operaciones con Tarjetas de DTarjetas de Déébito bito realizadas en TPVrealizadas en TPV(Por ciento del total)(Por ciento del total)

Transacciones Transacciones ElectrElectróónicas y con nicas y con

ChequesCheques(Millones de operaciones)(Millones de operaciones)

Transferencias Transferencias Interbancarias para el Pago Interbancarias para el Pago

de Tarjetas de Crde Tarjetas de Crééditodito(Millones de operaciones)(Millones de operaciones)



1515

1717

1919

2121

2323

2525

2727

20052005 20062006 200720075050

100100

150150

200200

250250

300300

350350

20042004 20052005 20062006 20072007

ChequesChequesTransaccionesTransaccionesElectrElectróónicasnicas

00

0.20.2

0.40.4

0.60.6

0.80.8

1.01.0

1.21.2

20052005 20062006 20072007

30Fuente:Banco de México


Banca ComercialBanca Comercial 2929 3939

66 66

55 1010

33 77

00

11

Dic 2006Dic 2006 Dic 2007Dic 2007

Banca de DesarrolloBanca de Desarrollo

Casa de BolsaCasa de Bolsa

Casa de CambioCasa de Cambio

AforesAfores

AseguradorasAseguradoras

Operadoras de Sociedades de InversiOperadoras de Sociedades de Inversióónn

SofolesSofoles

TotalTotal

00

4343

00

00

11

11

11

6666

NNúúmero de Participantesmero de ParticipantesTipo de InstituciTipo de Institucióón participante en SPEIn participante en SPEI

Un tercio de los participantes en el sistema de pagos Un tercio de los participantes en el sistema de pagos electrelectróónicos SPEI son entidades no bancarias.nicos SPEI son entidades no bancarias.

31


Cifras concertadas a 2009Fuente: Banco de México.

Cuotas de intercambioCuotas de intercambio(Por ciento)(Por ciento)

NNúúmero de Tarjetas de mero de Tarjetas de CrCréédito y Ddito y Déébito Emitidasbito Emitidas

(Millones)(Millones)

Cifras a diciembre de 2007Fuente: Banco de México.

NNúúmero de Terminales mero de Terminales Punto de Venta (TPV) y Punto de Venta (TPV) y Cajeros AutomCajeros Automááticosticos

(Miles)(Miles)

Cifras a diciembre de 2007Fuente: Banco de México.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2004 2005 2006 2007 2008

Crédito

Débito

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

050

100150200250300350400450

2004 2005 2006 2007

Cajeros automáticos

TPV

Las reducciones en las Cuotas de Intercambio han propiciado Las reducciones en las Cuotas de Intercambio han propiciado un aumento en el nun aumento en el núúmero de Terminales Punto de Venta (TPV). mero de Terminales Punto de Venta (TPV).

32Fuente: Banco de México con información proporcionada por la banca comercial.


Grandes superficiesGrandes superficiesComida RComida RáápidapidaFarmaciasFarmaciasSupermercadosSupermercadosAgencia de viajesAgencia de viajesHotelesHotelesTransporte ATransporte AééreoreoHospitalesHospitalesRestaurantesRestaurantesVentas del menudeoVentas del menudeoOtrosOtros

DDéébito bito (Por ciento)(Por ciento)Giro ComercialGiro Comercial CrCréédito dito (Por ciento)(Por ciento)20072007 20082008 20072007 20082008

2.682.682.912.913.063.062.952.953.043.043.143.142.802.803.193.193.313.313.503.503.543.542.812.81Total (promedio simple)Total (promedio simple)

2.372.372.782.782.892.892.842.842.932.932.972.972.412.413.073.073.253.253.073.073.303.302.612.61

$3.11$3.112.292.292.572.572.442.442.492.492.672.672.132.132.702.702.772.772.972.972.972.972.322.32

$2.79$2.792.292.292.432.432.512.512.492.492.642.641.891.892.732.732.872.872.712.712.972.972.262.26

La caLa caíída en Cuotas de Intercambio se ha reflejado en da en Cuotas de Intercambio se ha reflejado en reducciones en las Tasas de Descuento. reducciones en las Tasas de Descuento.

Tasas de Descuento MTasas de Descuento Mááximas para Giros Comerciales Seleccionadosximas para Giros Comerciales Seleccionados

GasolinerasGasolineras 1.721.72 1.651.65 1.341.34 1.351.35

33

8. Conclusiones8. Conclusiones

Entorno caracterizado por una crisis severa en los Entorno caracterizado por una crisis severa en los mercados financieros internacionales, la desaceleracimercados financieros internacionales, la desaceleracióón n de la economde la economíía global y el alza en los precios de los a global y el alza en los precios de los energenergééticos y granos.ticos y granos.

El efecto en MEl efecto en Mééxico de la desaceleracixico de la desaceleracióón en la economn en la economíía a estadounidense ha sido mitigado por el desempeestadounidense ha sido mitigado por el desempeñño del o del gasto pgasto púúblico, la mayor diversificaciblico, la mayor diversificacióón del destino de las n del destino de las exportaciones y el desempeexportaciones y el desempeñño de la industria automotriz.o de la industria automotriz.

34


ContinuContinuóó aumentando el financiamiento al sector privado.aumentando el financiamiento al sector privado.

Aumento importante en el crAumento importante en el créédito bancario a las empresas.dito bancario a las empresas.

Se moderSe moderóó el crecimiento del crel crecimiento del créédito al consumo.dito al consumo.

En los mercados financieros destacaron:En los mercados financieros destacaron:

SustituciSustitucióón de pasivos externos por internos.n de pasivos externos por internos.

El peso entrEl peso entróó a formar parte del a formar parte del CLS CLS BankBank..

35


Banca bien capitalizada, rentable y con provisiones Banca bien capitalizada, rentable y con provisiones suficientes.suficientes.

Bajo riesgo de contagio por pBajo riesgo de contagio por péérdidas en los bancos rdidas en los bancos internacionales.internacionales.

ContinuContinuóó aumentando la morosidad en el craumentando la morosidad en el créédito al dito al consumo.consumo.

No se han relajado los criterios de No se han relajado los criterios de originacioriginacióónn en el en el crcréédito bancario a la vivienda.dito bancario a la vivienda.

Reporte sobre el Sistema Financiero 2007 · 28 2004 2005 2006 2007 2008 Provisiones sobre Cartera...

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