Reporte Diario 22 de diciembre 2020

COMENTARIO BURSÁTIL

El mercado mexicano cerró a la baja, finalizando el IPyC en 42,601.71 unidades, reportando una

disminución en -1.49%. Dentro de las empresas de este índice destaca el retroceso de GFINBURO (-

5.94%), GCARSOA1 (-4.81%) y ALFAA (-4.75%); por otro lado, los mayores avances fueron en GRUMAB

(+1.57%), ASURB (+0.78%) y OMAB (+0.60%). El múltiplo VE/EBITDA del IPyC se ubica en 8.29x,

cercano al percentil 78.

El índice de Fibras se ubicó en 315.97 unidades, para un aumento de +0.12%. FUNO11 (+2.63%)

mostró el mayor avance dentro del índice, mientras que los mayores descensos fueron en DANHOS13

(-2.57%), FSHOP13 (-2.40%) y FIHO12 (-2.05%).

A su vez, el rendimiento del Mbono a 10 años aumentó a 5.51%, lo que representó un aumento de

+1.9 puntos base.

En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron

movimientos mixtos ya que el NASDAQ incrementó en +0.51%, mientras que el S&P 500 y el Dow

Jones retrocedieron en -0.21% y en -0.67%, respectivamente.

En Europa, el EuroStoxx 50 y el FTSE 100 aumentaron en +1.42% y en +0.57%, de manera respectiva.

Por otra parte, los mercados asiáticos mostraron rendimientos negativos debido a que el HANG SENG

y el NIKKEI disminuyeron en -0.71% y en -1.04%, respectivamente.

En el mercado de hidrocarburos, a las 16:24 el Brent cotizó en US$49.85 por barril, con decrementos

del -2.08%. Mientras tanto, el barril WTI se colocó a la misma hora en US$46.8 registrando una

pérdida del -2.44%. Asimismo, la mezcla mexicana cerró el día de ayer en US$46.25 con una pérdida

de -2.63%.

El tipo de cambio FIX se ubicó al cierre en P$19.9572, para una apreciación de 0.17%, respecto a la

jornada anterior.

Reporte Diario

Mercado doméstico

IPyC Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 42,601.71 43,246.24 41,905.06 35,853.58 44,505.64

Máx 43,373.84 43,246.24 44,326.05 44,326.05 45,902.68

Mín 37,820.19 42,601.71 41,674.30 35,829.58 32,964.22

Δ% -1.49% -1.49% 1.66% 18.82% -4.28%

Volumen 100,171 126,315 119,932 126,610 473,714

σ 28.1% 28.8% 17.5% 15.0%

42,00042,20042,400

42,60042,80043,000

43,20043,40043,600

08:

30

08:

49

09:

08

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27

09:

46

10:

05

10:

24

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43

11:

02

11:

21

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40

11:

59

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18

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37

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56

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15

13:

34

13:

53

14:

12

14:

31

14:

50

Niv el del IPyC Intradía

Empresas con Mayores Movimientos

Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ

TMM 4.70 4.70 3.99 17.79% 83.6% AXTELCPO 5.70 6.40 5.21 -12.71% 61.0%

AEROMEX 7.12 7.54 6.98 2.15% 88.9% AZTECACP 0.39 0.44 0.37 -5.97% 98.6%

LALAB 15.72 15.89 15.44 1.48% 36.9% GCARSOA1 53.05 54.80 52.80 -4.81% 46.1%

ASURB 322.26 324.41 318.06 0.78% 28.9% ALFAA 13.23 13.89 13.19 -4.75% 95.7%

PAPPEL 48.00 48.00 47.13 0.63% 20.2% GMEXICOB 80.37 84.36 79.50 -4.15% 38.1%

OMAB 124.78 125.39 122.00 0.60% 58.3% PENOLES 341.74 355.01 340.52 -3.89% 53.2%

BIMBOA 42.14 42.65 41.91 0.41% 18.1% KUOB 46.20 46.20 46.20 -2.94% 13.6%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! LAB 18.53 19.00 18.45 -2.42% 22.5%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! PINFRA 165.04 171.29 163.85 -2.32% 40.7%

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! FIHO12 4.29 4.49 4.27 -2.05% 26.5%

ALZAS BAJAS

Mercado EE.UU.

DJI Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 30,015.51 30,216.45 29,263.48 27,288.18 28,455.09

Máx 30,200.20 30,216.45 30,303.37 30,303.37 30,303.37

Mín 29,992.89 30,015.51 29,263.48 26,501.60 18,591.93

Δ% -0.67% -0.67% 2.57% 9.99% 5.48%

σ 10.1% 10.4% 26.1% 20.0% 7.9%

29,85029,90029,95030,00030,05030,10030,15030,20030,250

08

:30

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7

Niv el del DJI Intradía

S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M

Cierre 3,687.27 3,694.92 3,557.54 3,315.57 3,221.22

Máx 3,698.26 3,694.92 3,722.49 3,722.49 3,722.49

Mín 3,676.16 3,687.27 3,557.54 3,236.93 2,237.40

Δ% -0.21% -0.21% 3.65% 11.21% 14.47%

σ 10.1% 10.1% 27.0% 22.9% 7.5%

3,665

3,670

3,675

3,680

3,685

3,690

3,695

3,700

08:3

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60

9:0

00

9:1

40

9:2

80

9:4

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81

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2

Niv el del S&P500 Intradía

Reporte Diario

Índices mercados accionarios

Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2020

MÉXICO

IPyC 42,601.71 43,373.84 42,576.42 -1.49% -2.16% 1.66% 18.82% -4.28% -2.16%

IPyC US$ 16,609.20 17,511.14 16,659.44 0.02% 0.08% 0.34% 1.01% 4.18% 0.0% 4.08%

IRT 61,209.64 62,319.03 61,173.31 -1.49% -2.15% 2.14% 19.97% -2.24% 20.3% -0.09%

NORTEAMÉRICA

DJI 30,015.51 30,200.20 29,992.89 -0.67% -0.61% 2.57% 9.99% 5.48% 10.1% 5.18%

S&P 500 3,687.27 3,698.26 3,676.16 -0.21% -0.20% 3.65% 11.21% 14.47% 10.1% 14.13%

S&P-TSX C 17,557.67 17,572.91 17,478.36 0.32% 0.28% 3.16% 8.76% 2.57% 8.1% 2.69%

NASDAQ 12,807.92 12,840.57 12,695.31 0.51% 1.69% 8.04% 16.82% 43.51% 11.3% 43.17%

LATINOAMÉRICA

BOVESPA 116,518.90 116,902.60 115,648.40 0.61% 0.30% 9.88% 19.76% 1.21% 17.5% 0.76%

IGPA 20,963.78 21,183.75 20,834.06 0.62% 2.97% 3.45% 13.47% -11.41% 17.4% -10.39%

MERVAL 50,406.93 51,130.88 50,159.86 0.49% -5.39% -2.11% 23.11% 30.48% 34.9% 20.96%

LATIBEX 1,969.00 1,984.10 1,969.00 -0.91% 0.34% 12.43% 30.81% -22.04% 18.0% -22.70%

EUROPA

London FTSE100 6,453.16 6,457.47 6,382.61 0.57% -0.92% 1.60% 10.70% -14.89% 15.3% -14.95%

Berlín Dax 13,418.11 13,441.59 13,310.42 1.30% 0.41% 2.14% 6.54% 0.74% 0.0% 1.28%

París CAC 40 5,466.86 5,477.87 5,411.15 1.36% -1.15% -0.53% 14.54% -9.21% 14.0% -8.61%

España IBEX 7,934.20 7,942.40 7,818.00 1.85% -2.68% -0.55% 19.34% -18.00% 20.0% -17.46%

DJ Stoxx SX5P 3,049.64 3,056.05 3,025.78 1.05% -0.75% -0.58% 5.15% -11.13% 12.8% -10.42%

ASIA

Nikkei NKY 26,436.39 26,639.99 26,361.66 -1.04% -0.94% 3.56% 13.17% 11.00% 0.0% 11.75%

Hang Seng HSI 26,119.25 26,365.20 25,998.87 -0.71% -0.34% -1.26% 10.13% -6.29% 13.0% -7.77%

32,50033,50034,50035,50036,50037,50038,50039,50040,50041,50042,50043,50044,50045,500

24/1

1/2

0

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0

Nivel del IPyC últimas 20 jornadas

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

24/1

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0

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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

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0

Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas

8,700

9,700

10,700

11,700

12,700

13,700

24/1

1/2

0

25/1

1/2

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26/1

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0

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30/1

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0

1/1

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0

3/1

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4/1

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7/1

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8/1

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0

9/1

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0

10/1

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0

11/1

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0

14/1

2/2

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15/1

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16/1

2/2

0

17/1

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0

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0

21/1

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0

22/1

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0

Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas

Reporte Diario

Renta fija doméstica

Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M Δpb 2020

TIIE

28D 4.49% 4.50% -0.3 2.1 0.0 -24.0 -308.8 -306.3

CETES

28D 4.27% 4.26% 1.0 4.0 0.0 2.0 -282.0 -298.0

91D 4.28% 4.28% 0.0 0.0 -4.0 -4.0 -295.0 -302.0

182D 4.25% 4.25% 0.0 -6.0 -8.0 -10.0 -301.0 -300.0

364D 4.21% 4.25% -4.0 -12.0 -21.0 -20.0 -289.5 -277.5

BONOS

3A 4.67% 4.67% 0.0 0.0 0.0 0.0 -213.8 -211.0

5A 4.74% 4.74% 0.4 -15.4 -42.6 -39.7 -210.3 -203.7

10A 5.51% 5.49% 1.7 -17.0 -41.6 -43.6 -144.5 -138.6

20A 6.41% 6.41% -0.2 -23.5 -52.4 -43.1 -80.6 -72.8

30A 6.52% 6.52% -0.1 -23.0 -51.5 -44.2 -75.7 -69.4

Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2020

TREASURIES

T-Bill 1M 0.0608% 0.0710% -1.0 -0.8 0.3 -0.8 -147.9 130.8% -140.7

T-Bill 3M 0.0786% 0.0811% -0.3 0.8 1.5 -0.8 -148.0 111.4% -144.9

T-Bill 1A 0.0837% 0.0862% -0.3 -0.3 -1.0 -3.3 -142.4 78.4% -140.3

T-Bond 10A 0.9197% 0.9330% -1.3 1.2 9.5 24.7 -99.7 52.6% -96.6

LIBOR

3M 0.2448% 0.2357% 0.9 2.6 3.2 2.2 -168.3 53.7% -170.0

6M 0.2605% 0.2585% 0.2 1.3 0.5 -1.2 -165.6 20.8% -166.0

1A 0.3325% 0.3340% -0.2 -0.2 -0.6 -4.6 -166.6 -167.2

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

28d 91d 182d 364d

Curva de rendimiento de CETES

Hoy 3M antes 12M antes

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a

T-Bond 30a

Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro

Hoy 3M antes 12M antes

0.200%0.205%0.210%0.215%0.220%0.225%0.230%0.235%0.240%0.245%0.250%

25

/11

/20

20

27

/11

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20

01

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20

03

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20

07

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20

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20

21

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/20

20

Tasa Libor 3M, últimos 20 días

Reporte Diario

Mercado cambiario

1.17

1.18

1.19

1.2

1.21

1.22

1.23

24

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02

0

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Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ

Tipos de Cambio

MXP/USD 20.0562 20.0905 n.d. n.d. -0.17% -0.27% -0.30% -7.01% 6.04% 0.0%

USD/EUR 1.2164 1.2232 1.2257 1.2152 -0.56% 0.03% 2.56% 3.89% 9.83% 6.5%

JPY/USD 103.60 103.30 103.73 103.28 0.29% -0.01% -0.21% -1.30% -5.36% 3.5%

USD/GBP 1.3361 1.3436 1.3470 1.3304 -0.56% -0.68% 0.53% 4.92% 2.79% 8.2%

REAL/USD 5.1629 5.1273 5.1723 5.1104 0.69% 1.57% -4.20% -5.76% 25.86% 17.6%

DCAN/USD 1.2906 1.2857 1.2934 1.2844 0.38% 1.59% -1.43% -2.98% -1.88% 0.0%

HKD/USD 7.7528 7.7528 7.7535 7.7523 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% -0.55% 0.0%

USD/AUD 0.7527 0.7584 0.7591 0.7517 -0.75% -0.41% 3.04% 4.99% 9.09% 8.3%

USD/NZD 0.7045 0.7099 0.7110 0.7031 -0.76% -0.65% 1.62% 6.20% 6.65% 7.3%

USD/FRANCOSU 0.8897 0.8855 0.8905 0.8845 0.47% 0.51% -2.34% -3.26% -9.36% 0.00%

Reporte Diario

Commodities

Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ

Petróleo

Brent 49.52 50.37 50.36 49.07 n.d. -1.69% -1.65% 11.96% 20.75% -25.6% 28.49%

WTI 46.90 47.74 47.18 46.90 n.d. -1.76% -1.51% 11.27% 18.43% -22.4%

Metales Preciosos

Oro 1,865.60 1,882.10 1,889.40 1,863.70 172,247.00 -0.88% 0.42% -0.51% -2.10% 25.9% 16.91%

Plata 25.36 26.43 26.82 25.23 n.d. -4.05% 2.92% 4.19% 3.24% 47.0% 36.97%

Metales Industriales

Cobre 351.00 357.80 357.60 351.00 407.00 -1.90% -0.79% 6.77% 14.28% 25.0% 18.32%

Níquel 17,229.50 17,449.00 0.00 0.00 4,440.00 -1.26% -1.86% 9.03% 18.77% 21.8% 25.94%

Energía

Gas Natural 2.76 2.70 2.81 2.69 4,663.00 2.22% 3.56% 3.95% 50.41% 18.2% 66.56%

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Cobre, últimos 20 días

Reporte Diario 22 de diciembre de 2020

Cartera Global

Rendimiento histórico

Rendimiento Cartera U12M 12.29%

Rendimiento IPC IRT U12M -2.24%

Diferencial 1453.6

Precio Precio N° de Valor Mdo. Dividend Margen VE/EBITDA P / U P / VL

Clave 22-dic.-20 Obj. 2021-IVPO vs ActualRecomendación Máx Min 7D 1M 12M Accs. (mill.) (Mill. P$) Yield (%) EBITDA (%)

TelecomunicacionesAmx L AMXL MM EQUITY13.98$ 17.50$ 25% COMPRA 16.82 12.33 (1.41) (7.54) (7.42) 66,063 923,564 2.7% 28.3% 5.4 67.7 4.1

Axtel CPO AXTELCPO MM EQUITY5.72$ - - 8.67 2.47 (19.09) (30.24) 86.32 2,311 16,256 - 36.5% 4.7 N.D. 4.8

Sector 939,820 5.4 67.7 4.1

MediosTlevisa CPO TLEVICPO MM EQUITY31.05$ 29.32$ -6% COMPRA 47.14 22.70 (6.50) (4.23) (30.02) 3,455 89,499 - 36.9% 5.8 15.7 0.8

Azteca CPO AZTECACP MM EQUITY0.40$ En revisión MANTENER 0.85 0.29 (13.73) 30.10 (44.63) 8,957 869 2.0% 13.2% 13.3 N.D. 0.2

Mega CPO MEGACPO MM EQUITY71.58$ 78.00$ 9% COMPRA 78.96 54.80 (0.42) (2.69) (7.57) 1,720 61,607 2.5% 47.7% 6.2 15.4 2.0

Sector 151,975 6.0 15.6 1.1

AutoserviciosWalmex * WALMEX* MM EQUITY55.29$ 62.00$ 12% COMPRA 61.99 47.00 (2.16) 4.69 3.77 17,461 965,441 3.2% 9.9% 13.4 N.D. 5.7

Chdraui B CHDRAUIB MM EQUITY27.94$ -$ - 30.16 20.40 (1.41) (1.59) 3.02 964 26,932 1.6% 6.8% 7.7 12.2 1.0

Lacom UBC LACOMUBC MM EQUITY42.82$ 40.00$ -7% COMPRA 44.90 19.66 (1.31) 2.51 83.07 4,344 31,697 0.9% 8.6% 11.4 37.2 1.4

Soriana B SORIANAB MM EQUITY17.15$ 20.00$ 17% MANTENER 25.93 14.62 (3.38) 0.29 (32.59) 1,800 30,870 - 7.1% 5.2 6.7 0.5

Sector 1,054,940 13.1 21.7 3.7

Comercio EspecializadoLivepol C LIVEPOLC MM EQUITY68.92$ 65.00$ -6% COMPRA 104.54 48.69 (1.16) 2.09 (26.62) 1,342 92,504 - 9.4% 10.9 9.2 0.8

GSanbo B1 GSANBOB1 MM EQUITY17.40$ -$ - 24.60 17.00 0.00 (3.33) (28.98) 2,274 39,562 - 10.5% 9.9 9.9 1.2

Alsea * ALSEA* MM EQUITY25.29$ 35.00$ 38% COMPRA 52.67 13.90 (1.33) (8.86) (49.25) 838 21,188 - 13.0% 10.6 16.4 1.8

Lab B LABB MM EQUITY18.53$ -$ - 24.58 14.00 (2.06) (6.18) (0.96) 1,049 19,433 - 22.6% N.D. 14.8 0.0

Sports SPORTS MM EQUITY7.00$ 15.00$ 114% MANTENER 19.82 5.50 (5.41) (15.46) (64.68) 80 558 - 13.2% 4.8 11.7 0.6

Elektra * ELEKTRA* MM EQUITY 1,289.99$ 1,282.80$ -1% MANTENER 1,472.83 1,155.00 (0.32) (0.30) (7.08) 227 292,245 0.4% 18.4% 19.4 16.5 4.9

Sector 465,490 33.9 17.7 1.8

Alimentos y ConsumoBimbo A BIMBOA MM EQUITY42.08$ 43.04$ 2% COMPRA 45.48 26.00 (2.21) (1.59) 22.22 4,703 197,911 1.2% 9.6% 8.2 33.2 2.5

Lala B LALAB MM EQUITY15.69$ 11.40$ -27% MANTENER 17.59 9.91 (0.95) 13.12 (3.98) 2,476 38,847 3.9% 11.1% 8.9 N.D. 1.5

Gruma B GRUMAB MM EQUITY229.98$ 292.65$ 27% MANTENER 290.27 150.81 (2.74) 3.42 18.47 431 99,027 2.2% 15.4% 8.0 15.8 3.8

Bachoco B BACHOCOB MM EQUITY71.95$ -$ MANTENER 83.80 56.98 (0.62) 2.70 (11.64) 600 43,170 1.8% 13.9% 6.4 7.8 1.1

Herdez * HERDEZ* MM EQUITY38.75$ 32.10$ -17% COMPRA 43.00 26.29 (3.20) (3.03) 3.14 427 16,564 2.8% 15.9% 8.2 7.8 0.9

Kimber A KIMBERA MM EQUITY32.34$ 39.10$ 21% COMPRA 42.15 30.77 (1.43) 0.87 (13.76) 3,085 99,763 5.0% 23.9% 10.1 N.D. 19.3

Sector 495,283 8.4 18.2 2.6

BebidasAC * AC* MM EQUITY95.20$ 117.50$ 23% COMPRA 111.80 86.33 (2.18) (3.47) (4.78) 1,764 167,960 5.2% 15.4% 7.6 10.2 1.2

Kof UBL KOFUBL MM EQUITY89.56$ En revisión MANTENER 122.00 77.00 (2.81) (1.65) (22.04) 2,101 188,151 5.4% 17.4% N.D. N.D. 1.5

Cuervo * CUERVO* MM EQUITY49.59$ 45.00$ -9% MANTENER 51.14 25.69 0.73 4.64 N.D. 3,581 177,572 0.6% 24.9% 21.9 36.2 3.7

Femsa UBD FEMSAUBD MM EQUITY147.17$ 165.00$ 12% COMPRA 185.01 112.45 (2.24) 0.84 (17.63) 1,789 471,102 2.1% 11.0% 11.6 14.8 1.4

Sector 816,634 12.0 15.3 1.6

Minería y MetalesGMexico B GMEXICOB MM EQUITY80.34$ 65.70$ -18% COMPRA 90.20 37.21 (3.70) 9.54 54.92 7,785 625,447 3.7% 41.5% 7.4 16.8 40.8

Peñoles * PE&OLES* MM EQUITY341.11$ 370.00$ 8% MANTENER 436.79 125.00 (2.72) 15.01 72.10 397 135,583 1.1% 33.1% 10.5 9.7 30.2

Autlan B AUTLANB MM EQUITY9.90$ 9.20$ -7% COMPRA 11.20 6.65 (0.20) (4.81) 7.14 262 2,590 - 29.8% 4.6 2.7 7.2

MMrisco A MMRISCOA MM EQUITY #N/A Invalid Security -$ - #N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security#N/A Invalid Security2,545 9,927 - 37.8% N.D. N.D. 0.9

Sector 773,547 7.9 15.2 24.7

Conglomerados e IndustrialesAlfa A ALFAA MM EQUITY13.22$ 15.30$ 16% COMPRA 15.35 4.94 (7.49) 2.97 4.49 5,055 66,829 3.0% 13.7% 5.4 N.D. 0.7

Alpek A ALPEKA MM EQUITY17.28$ 20.60$ 19% COMPRA 22.10 7.58 (0.97) (1.76) (17.28) 2,117 36,588 7.4% 11.8% 8.7 N.D. 0.8

Nemak A NEMAKA MM EQUITY5.65$ 7.50$ 33% COMPRA 8.49 3.25 (2.75) (14.00) (28.93) 3,080 17,405 1.8% 15.9% 6.1 4.8 0.5

Orbia* ORBIA* MM EQUITY44.76$ 46.60$ 4% MANTENER 51.24 23.80 (4.11) 8.19 12.23 2,100 93,996 5.2% 18.8% 7.4 19.2 30.4

GCarso A1 GCARSOA1 MM EQUITY52.80$ -$ - 77.80 38.60 (5.33) 15.03 (24.38) 2,282 120,472 - 13.7% 19.6 10.8 1.3

Ienova * IENOVA* MM EQUITY76.83$ 75.00$ -2% COMPRA 93.29 54.17 (2.40) 7.08 (13.61) 1,534 117,859 - 63.8% 15.9 N.D. 23.8

Kuo B KUOB MM EQUITY47.60$ 86.76$ 82% MANTENER 55.98 43.75 0.00 1.28 (14.85) 456 21,723 - 17.1% 17.4 10.8 1.6

Gissa A GISSAA MM EQUITY25.20$ 26.66$ 6% COMPRA 26.00 14.01 0.00 (1.25) 9.57 354 8,920 - 16.3% 8.7 11.3 0.7

Vitro A VITROA MM EQUITY30.56$ -$ - 42.64 21.50 2.10 (6.63) (27.50) 479 14,646 - 17.7% 7.0 5.2 10.2

Agua* AGUA* MM EQUITY23.53$ 18.00$ -24% COMPRA 29.90 10.98 (0.04) 7.64 64.38 471 11,082 1.6% 16.8% N.D. 20.6 1.7

Sector 455,527 12.3 15.8 1.9

Cemento, Construcción e InfraestructuraCemex CPO CEMEXCPO MM EQUITY10.16$ -$ - 11.26 3.98 (1.36) 10.43 43.50 43,695 443,944 - 15.9% N.D. 43.0 41.0

Aleatica * ALEATIC* MM EQUITY24.00$ -$ - 29.32 15.81 (1.03) 18.69 (14.59) 1,732 41,572 1.9% 87.8% 5.2 3.4 0.4

Pinfra * PINFRA* MM EQUITY165.02$ -$ - 209.50 137.00 (7.96) 2.27 (14.74) 430 70,883 2.9% 72.1% 10.4 14.3 1.4

Cmoctez * CMOCTEZ* MM EQUITY56.90$ 52.30$ -8% COMPRA 59.50 46.00 0.00 (1.90) (2.23) 880 50,090 7.0% 49.6% 7.8 10.7 5.4

Ideal B1 IDEALB1 MM EQUITY40.00$ 39.70$ -1% MANTENER 42.00 34.00 0.00 0.00 0.00 3,000 120,006 - 67.4% 24.0 34.1 3.3

Element* ELEMENT* MM EQUITY12.50$ -$ - 13.00 5.80 (3.33) 8.60 16.28 1,092 13,652 - 13.4% 15.7 N.D. 0.6

Gcc* GCC* MM EQUITY113.99$ -$ - 122.30 60.30 (1.51) 7.42 13.02 3,000 341,987 0.4% 67.4% 7.2 97.3 N.D.

Sector 1,082,134 23.3 27.1 4.4

ViviendaAra * ARA* MM EQUITY3.66$ En revisión MANTENER 4.42 2.17 1.10 31.18 (12.44) 1,307 4,784 - 12.0% 7.5 5.2 0.4

Cadu A CADUA MM EQUITY5.00$ En revisión MANTENER 7.60 4.35 0.00 (11.50) (29.18) 342 1,710 - 19.6% 4.8 2.2 0.3

Javer * JAVER* Mm EQUITY16.48$ -$ - 16.50 16.48 0.00 0.00 (0.12) 279 4,590 - 8.4% 8.0 13.3 2.3

Vinte* VINTE* MM EQUITY28.50$ -$ MANTENER 29.48 26.23 0.00 0.00 1.14 189 5,391 - 20.4% 10.9 12.1 1.5

Sector 16,476 8.5 6.6 0.7

Bienes RaícesHCity* HCITY* MM EQUITY6.17$ 10.00$ 62% COMPRA E. 15.57 4.70 0.82 (5.08) (52.86) 371 2,290 - 30.1% 10.4 17.9 0.3

Hotel* HOTEL* MM EQUITY4.26$ -$ - 6.80 3.65 (0.23) 6.77 (32.59) 491 2,092 - 27.5% 10.2 11.7 0.3

GicsaB GICSAB MM EQUITY3.79$ -$ - 7.98 2.81 0.80 22.26 (48.58) 1,500 5,687 - 67.3% 7.4 2.4 0.2

Cidmega* CIDMEGA* MM EQUITY36.98$ -$ - 45.20 35.75 0.00 (0.03) (18.19) 68 2,498 - 25.9% 7.9 223.6 0.5

Vesta* VESTA* MM EQUITY37.66$ En revisión COMPRA 40.59 23.52 (2.61) 4.18 10.76 606 22,839 5.4% 82.3% 15.2 280.0 20.6

Sector 35,406 12.9 12.6 0.7

TransporteAsur B ASURB MM EQUITY322.91$ 322.10$ 0% COMPRA 402.87 196.24 (3.23) 7.38 (8.79) 300 96,873 - 67.6% 18.9 14.1 2.5

Gap B GAPB MM EQUITY216.54$ 224.97$ 4% COMPRA 254.88 108.42 (5.42) 4.65 (3.62) 561 121,479 - 65.4% 20.5 26.4 5.9

Oma B OMAB MM EQUITY124.88$ 144.00$ 15% COMPRA 157.65 63.98 (3.81) 6.40 (11.95) 394 49,174 - 53.1% 18.2 21.2 5.0

Aeromex * AEROMEX* MM EQUITY7.13$ -$ - 17.00 2.00 (1.38) 35.55 (54.41) 697 4,970 - 6.8% N.D. N.D. 0.9

Volar A VOLARA MM EQUITY22.23$ -$ - 26.01 7.18 (2.24) 5.26 12.39 1,012 22,494 - -13.2% 33.1 N.D. 4.1

Traxion A TRAXIONA MM EQUITY16.19$ 18.80$ 16% COMPRA 17.10 8.50 0.31 0.37 N.D. 543 8,799 - 14.2% N.D. N.D. 0.9

GMxt * GMXT* MM EQUITY28.00$ -$ - 30.28 19.30 0.83 6.99 N.D. 4,101 114,817 3.7% 36.5% N.D. N.D. 1.9

Sector 418,606 20.6 21.0 2.8

AceroSimec B SIMECB MM EQUITY67.49$ -$ - 67.50 40.00 1.18 2.27 4.64 498 33,590 6.4% 19.9% 5.4 16.8 1.0

Ich B ICHB MM EQUITY89.02$ -$ - 100.00 67.00 1.16 2.91 (4.34) 437 38,864 4.4% 18.5% 6.8 17.3 1.0

Sector 72,454 6.2 17.1 1.0

FinancierasBolsa A BOLSAA MM EQUITY45.59$ -$ - 52.17 28.27 (3.84) (0.28) 10.28 593 27,034 4.0% 55.8% 13.6 20.9 3.8

GFNorte O GFNORTEO MM EQUITY104.35$ 101.15$ -3% COMPRA 118.61 58.01 (3.72) 3.12 (1.23) 2,883 300,889 - - - 8.2 1.6

BSMX B BSMXB MM EQUITY19.63$ 18.55$ -6% COMPRA 30.05 12.10 (5.21) (6.88) (24.00) 6,787 133,229 4.1% - - 6.2 1.0

GFInbur O GFINBURO MM EQUITY19.01$ - - 25.15 13.02 (3.16) (3.65) (18.03) 6,612 125,703 - - - 9.7 0.9

R A RA MM EQUITY91.96$ En revisión EN REVISIÓN 119.68 46.72 (5.28) 6.58 (13.37) 328 30,157 - - - 8.2 1.6

Bbajio O BBAJIOO MM EQUITY25.23$ 27.00$ 7% COMPRA 32.75 13.76 (7.72) 0.24 (20.33) 1,190 30,022 - - - 5.3 1.0

Gentera * GENTERA* MM EQUITY8.42$ 13.00 54% COMPRA 22.30 4.11 (7.06) (3.44) (56.75) 379 3,193 - - - 1.6 0.2

Creal* CREAL* MM EQUITY10.89$ 18.55$ 70% COMPRA 24.45 9.91 (6.44) (4.97) (54.38) 345 3,760 - - - 1.9 0.4

Unifin A UNIFINA MM EQUITY26.09$ En revisión EN REVISIÓN 34.53 11.60 (0.23) 1.05 (15.22) 338 8,805 - - - 27.2 2.1

Findep * FINDEP* MM EQUITY7.35$ - - 10.83 5.92 0.00 0.00 (13.53) 554 4,072 - - - wti 0.6

Actinvr B ACTINVRB MM EQUITY9.30$ En revisión EN REVISIÓN 11.50 8.30 0.00 5.68 (19.13) 563 5,234 - - - 9.3 0.8

Q* Q* MM EQUITY104.02$ 112.82$ 8% COMPRA 110.00 54.01 (0.51) 5.58 31.01 450 46,809 1.6% - - 19.7 3.5

Sector 718,906 13.6 8.7 1.2

MaterialesTeak CPO TEAKCPO MM EQUITY4.51$ En revisión EN REVISIÓN 7.16 3.50 (1.53) (9.44) (35.11) 857 3,867 - 1.8% N.D. N.D. 1.2

Pochtec B POCHTECB MM EQUITY5.80$ -$ - 7.06 5.37 0.87 (1.53) (2.52) 131 757 - 5.3% 4.4 N.D. 0.7

Lamosa * LAMOSA* MM EQUITY36.95$ -$ - 37.00 20.90 0.00 9.97 26.76 383 14,143 - 21.4% 5.5 6.6 1.4

Sector 18,767 5.4 6.6 1.3

Total 7,361,584 14.2 19.0 2.5Fuente: Signum Research / Bloomberg ; N.D. = No disponible.

Rango 52 semanas (P$) Rendimientos (%)

martes, 22 de diciembre de 2020

Múltiplos Diarios

Resumen del mercado

Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 9.3 3.33% 9.5 2.15% 8.8 5.68% 6.41% 9.5 2.15% 8.55 8.77%AEROMEX * 7.12 38.25% 8.79 23.46% 5.07 40.43% 67.92% 8.79 23.46% 4.1 73.66%ALFA A 13.23 -13.47% 16.99 28.42% 13.1 0.99% 0.99% 16.99 28.42% 12.97 2.00%ALPEK A 17.28 4.41% 18.28 5.79% 16.22 6.54% 12.65% 18.28 5.79% 15.11 14.36%ALSEA * 25.37 5.05% 28.74 13.28% 24.15 5.05% 29.24% 28.74 13.28% 18.25 39.01%AMX L 13.98 -1.48% 15.12 8.15% 13.97 0.07% 6.64% 15.12 8.15% 12.88 8.54%ARA * 3.66 33.58% 3.69 0.82% 2.74 33.58% 47.58% 3.69 0.82% 2.48 47.58%ASUR B 322.26 3.90% 333.7 3.55% 300.71 7.17% 40.87% 333.7 3.55% 228.76 40.87%AUTLAN B 9.9 -7.99% 10.9 10.10% 9.37 5.66% -5.71% 11.04 11.52% 9.37 5.66%AXTEL CPO 5.7 -29.63% 8.2 43.86% 5.7 0.00% -16.54% 8.45 48.25% 5.7 0.00%AZTECA CPO 0.394 30.03% 0.494 25.38% 0.298 32.21% 30.46% 0.494 25.38% 0.293 34.47%BACHOCO B 71.98 6.18% 75.48 4.86% 67.79 6.18% 4.17% 75.48 4.86% 64.78 11.11%BIMBO A 42.14 0.55% 43.82 3.99% 41.91 0.55% 6.12% 45.09 7.00% 38.94 8.22%BOLSA A 45.61 -1.81% 47.46 4.06% 44.9 1.58% 0.04% 51.95 13.90% 43.12 5.77%CEMEX CPO 10.15 9.97% 11.16 9.95% 9.2 10.33% 27.03% 11.16 9.95% 7.88 28.81%CHDRAUI B 27.89 0.11% 29.81 6.88% 27.5 1.42% 16.11% 29.81 6.88% 23.61 18.13%CMOCTEZ * 56.9 -4.37% 59.5 4.57% 56.8 0.18% 10.70% 59.5 4.57% 51.4 10.70%CREAL * 10.9 -3.96% 12.09 10.92% 10.9 0.00% -1.18% 12.09 10.92% 10.35 5.31%CULTIBA B 17.98 19.55% 18.26 1.56% 15.04 19.55% 50.84% 18.26 1.56% 11.92 50.84%CYDSASA A 20.5 -1.87% 21.5 4.88% 20.4 0.49% 8.18% 21.5 4.88% 18.95 8.18%ELEKTRA * 1290.01 3.89% 1309.79 1.53% 1241.7 3.89% 8.50% 1309.79 1.53% 1184.48 8.91%FEMSA UBD 147.15 -1.99% 156.25 6.18% 145.35 1.24% 24.25% 156.25 6.18% 113.69 29.43%FIBRAMQ 12 26.85 4.96% 27.6 2.79% 25.37 5.83% 9.37% 28.04 4.43% 24.37 10.18%FIHO 12 4.29 -2.94% 4.51 5.13% 4.21 1.90% 7.25% 4.6 7.23% 4 7.25%

FINDEP * 7.35 0.00% 7.35 0.00% 6.32 16.30% -0.68% 7.4 0.68% 6.32 16.30%FINN 13 4.47 -7.84% 4.85 8.50% 4.4 1.59% -5.70% 5 11.86% 4.4 1.59%FRAGUA B 253 5.43% 265.03 4.75% 239.96 5.43% 15.00% 265.03 4.75% 215.01 17.67%FSHOP 13 6.5 3.34% 6.85 5.38% 6.2 4.84% 9.24% 6.85 5.38% 5.95 9.24%FUNO 11 21.89 15.21% 22.8 4.16% 18.42 18.84% 33.15% 22.8 4.16% 16 36.81%GAP B 216.59 1.73% 228.94 5.70% 203.15 6.62% 38.55% 228.94 5.70% 156.33 38.55%GCARSO A1 53.05 13.67% 56.98 7.41% 45.51 16.57% 18.73% 56.98 7.41% 39.11 35.64%GCC * 113.86 8.35% 121.07 6.33% 105.09 8.35% 17.00% 121.07 6.33% 97.29 17.03%GENTERA * 8.42 11.67% 10.11 20.07% 7.54 11.67% 44.67% 10.11 20.07% 4.23 99.05%GFAMSA A 0.332 -5.95% 0.374 12.65% 0.332 0.00% 14.09% 0.442 33.13% 0.283 17.31%GFINBUR O 18.99 0.37% 20.43 7.58% 18.92 0.37% 25.43% 20.43 7.58% 15.14 25.43%GFNORTE O 104.34 -5.03% 115.11 10.32% 101.19 3.11% 40.02% 115.11 10.32% 73.34 42.27%GMD * 17.4 0.00% 17.4 0.00% 17.4 0.00% -0.57% 17.5 0.57% 17.4 0.00%GMEXICO B 80.37 21.04% 83.85 4.33% 66.4 21.04% 43.72% 83.85 4.33% 54.21 48.26%GSANBOR B-1 17.4 -1.58% 18 3.45% 17.4 0.00% -0.57% 18.5 6.32% 17 2.35%HERDEZ * 38.88 -1.19% 40.15 3.27% 38.88 0.00% 3.02% 41.85 7.64% 37.1 4.80%ICH B 87.77 1.47% 88 0.26% 80.8 8.63% 20.76% 88 0.26% 72.5 21.06%IENOVA * 76.83 1.56% 79.71 3.75% 71.2 7.91% 23.14% 79.71 3.75% 62.21 23.50%KUO B 46.2 -1.70% 47.6 3.03% 46.2 0.00% -2.74% 47.69 3.23% 45 2.67%LAB B 18.53 -2.37% 19.88 7.29% 18.53 0.00% -13.21% 23.01 24.18% 18.53 0.00%LALA B 15.72 18.64% 15.98 1.65% 13.25 18.64% 30.24% 15.98 1.65% 12.07 30.24%LAMOSA * 36.95 11.63% 37 0.14% 32.5 13.69% 58.58% 37 0.14% 23.3 58.58%LIVEPOL C-1 77 20.92% 77 0.00% 63.68 20.92% 29.41% 77 0.00% 59.5 29.41%MEGA CPO 71.57 -1.21% 75.45 5.42% 71.57 0.00% 11.85% 75.45 5.42% 62.43 14.64%MFRISCO A-1 3.98 2.05% 4.01 0.75% 3.77 5.57% -0.25% 4.2 5.53% 3.77 5.57%OMA B 124.78 3.70% 133 6.59% 117.37 6.31% 32.25% 133 6.59% 94.35 32.25%PAPPEL * 48 -5.34% 51 6.25% 47.7 0.63% 188.29% 51 6.25% 16.65 188.29%PE&OLES * 341.74 10.32% 355.63 4.06% 296.59 15.22% 5.49% 366.24 7.17% 296.59 15.22%PINFRA * 165.04 -1.17% 179.54 8.79% 161.35 2.29% 8.61% 179.54 8.79% 138.96 18.77%POCHTEC B 5.8 -7.50% 6.47 11.55% 5.72 1.40% -16.91% 6.98 20.34% 5.72 1.40%Q* 104.03 9.95% 104.98 0.91% 94.62 9.95% 24.62% 104.98 0.91% 82.46 26.16%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SIMEC B 67.49 4.15% 67.49 0.00% 64.7 4.31% 49.84% 67.49 0.00% 45.04 49.84%SPORT S 7 8.19% 8.82 26.00% 6.47 8.19% -9.33% 8.82 26.00% 5.79 20.90%TEAK CPO 4.51 0.22% 5.22 15.74% 4.34 3.92% 25.28% 5.22 15.74% 3.55 27.04%TERRA 13 29.47 3.62% 29.96 1.66% 28.44 3.62% 7.75% 32.25 9.43% 27.35 7.75%TLEVISA CPO 31.04 -5.80% 33.86 9.09% 31.04 0.00% 14.58% 33.86 9.09% 26.83 15.69%TMM A 4.7 -5.81% 4.99 6.17% 3.99 17.79% -3.69% 5 6.38% 3.99 17.79%VESTA * 37.66 -1.28% 39.83 5.76% 36.16 4.15% 20.01% 39.83 5.76% 31.38 20.01%VITRO A 30.49 21.72% 33.14 8.69% 25.05 21.72% 32.34% 33.14 8.69% 22.62 34.79%VOLAR A 22.2 6.07% 23.67 6.62% 20.88 6.32% 47.70% 23.67 6.62% 14.99 48.10%WALMEX 55.32 -3.59% 57.38 3.72% 52.88 4.61% 7.46% 57.47 3.89% 50.71 9.09%AC * 95.21 -4.83% 104.8 10.07% 95.21 0.00% 3.00% 104.8 10.07% 90.55 5.15%BAFARB 39 0.00% 39 0.00% 39 0.00% -1.81% 40.99 5.10% 38.14 2.25%CERAMIC 42 10.67% 42 0.00% 37.95 10.67% 13.51% 42 0.00% 37 13.51%CIDMEGA 36.98 -0.03% 36.99 0.03% 36.98 0.00% -2.66% 38.3 3.57% 36.98 0.00%GEO 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00%GISSA 25.2 8.62% 25.9 2.78% 23.2 8.62% 57.50% 25.9 2.78% 16 57.50%HCITY 6.16 0.00% 7.47 21.27% 5.99 2.84% 16.01% 7.47 21.27% 5.2 18.46%HOMEX 0.04 -11.11% 0.046 15.00% 0.04 0.00% -9.09% 0.046 15.00% 0.04 0.00%HOTEL 4.26 7.85% 4.5 5.63% 3.91 8.95% 6.23% 4.5 5.63% 3.85 10.65%MFRISCO 3.98 2.05% 4.01 0.75% 3.77 5.57% -0.25% 4.2 5.53% 3.77 5.57%NEMAK 5.64 -13.63% 6.95 23.23% 5.64 0.00% -11.46% 6.95 23.23% 5.64 0.00%POSADAS 21.3 3.40% 21.3 0.00% 20.6 3.40% 4.41% 21.3 0.00% 20.4 4.41%

1 Mes

diciembre 22, 2020

Cierre3 Meses

Emisora

Reporte Diario

Noticias nacionales

México recibirá el miércoles primeras dosis de vacunas contra COVID-19. México recibirá el miércoles

el primer lote de vacunas contra el COVID-19 cuando un cargamento de la farmacéutica

estadounidense Pfizer aterrice en el país proveniente de Bélgica. El canciller mexicano, Marcelo

Ebrard, explicó que entre el miércoles y el último día de enero llegarán al país 1.4 millones de dosis de

las 34.4 millones de vacunas comprometidas con Pfizer. México se convertirá en el primer país de

América Latina en vacunar a su población, en medio de un rebrote de la pandemia, que ha cobrado la

vida de casi 120,000 mexicanos, colocando a la nación como la cuarta con más muertos a causa del

COVID-19.

Axtel se desploma en bolsa tras anunciar la venta de su negocio por partes. Las acciones de Axtel se

desplomaron la mañana de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que la empresa de

telecomunicaciones informara a los inversionistas que concluyó un proceso para vender la compañía,

no en su conjunto, sino por unidades de negocio. Los títulos caían un 9.8% a la apertura del mercado.

La caída obligó a una suspensión en la operación de los títulos de la emisora por siete minutos, a las

10:00 horas tiempo de México. Axtel, una de las subsidiarias del conglomerado mexicano Alfa, dijo el

lunes por la noche en un comunicado enviado a La Bolsa Mexicana de Valores que optó por la

estrategia de vender sus unidades Alestra y Axtel Networks de forma separada para lograr un acuerdo

en el mejor interés de sus accionistas.

Afore Coppel recibe autorización de comisión para 2021. Afore Coppel, la administradora de fondos

para el retiro de la minorista y financiera Coppel, recibió autorización de la Comisión Nacional del

Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sobre la comisión que cobrará en 2021. El cobro de la

administradora pasará del 0.98% que cobró este año a 0.85% el próximo, lo que estará vigente a partir

del primer día de 2021. Tras la aprobación para Coppel quedan autorizadas las comisiones de las 10

administradoras de fondos de trabajadores que operan en México, que mostraron reducciones en

todos los casos. En promedio, el cobro de las afores pasará de 0.92 a 0.81%.

Reporte Diario

Noticias internacionales

Apple desarrollará vehículos autónomos hacia 2024. Apple, una de las empresas de tecnologías más

influyentes a nivel global, avanza en el desarrollo de vehículos autónomos, de los cuales podría

producir uno de pasajeros con tecnología propia en baterías en 2024. La tecnológica ha avanzado lo

suficiente como para pretender construir un vehículo autónomo tras el regreso de Doug Field, quien

trabajó en Tesla después de desempeñarse como vicepresidente de hardware de Mac hasta 2013. Si

hay una empresa en el planeta que tiene los recursos para hacer eso, probablemente sea Apple. Pero

al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que no es un teléfono celular.

Minera peruana de cobre de china MMG dice reduce progresivamente producción por bloqueo. Las

Bambas, una de las minas de cobre más grandes de Perú controlada por la china MMG Ltd, dijo el

martes que está reduciendo de manera progresiva su producción por un bloqueo desde hace casi dos

semanas de una carretera en los Andes. La compañía dijo en un comunicado que desde el 12 de

diciembre se impide de manera ilegal el paso de sus unidades de transporte de minerales. La minería

es considerada como el motor de la economía local pues sus exportaciones representan el 60% de los

envíos de Perú, el segundo mayor productor en el mundo del metal rojo y cuyo principal mercado de

sus materias primas es China.

Legisladores de la oposición venezolana entran en modo de supervivencia. El silencio en el

parlamento venezolano al comienzo de una sesión se rompió con un ruido constante de fondo que

duraría toda la plenaria: el sonido de una cuadrilla de construcción que remodelaba el parque donde

se había reunido la legislatura. El parque es uno de los pocos lugares en los que los diputados de la

oposición pueden reunirse sin ser hostigados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no

sólo les prohibió el acceso a la sede del Congreso, sino que también empujó a decenas al exilio. Los

legisladores opositores están discutiendo ahora cómo mantener una versión simplificada del

parlamento incluso después de que terminen sus mandatos, una estrategia que podría ponerlos en

riesgo de detención, mientras no brindan formas claras de acelerar la expulsión de Maduro.

Reporte Diario

Armando Rodríguez Director General armando.rodriguez@signumresearch.com Cristina Morales Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios cristina.morales@signumresearch.com Alberto Carrillo Analista Bursátil Sr. / Consumo Frecuente alberto.carrillo@signumresearch.com Carlos García Analista Bursátil Sr. / Minería e Infraestructura carlos.garcia@signumresearch.com Daniel Espejel Analista Bursátil Jr. / Vivienda daniel.espejel@signumresearch.com Alain Jaimes Analista Bursátil Jr. / Industrial alain.jaimes@signumresearch.com

David Cardona Analista Bursátil Jr. / Consumo Frecuente david.cardona@signumresearch.com Manuel Zegbe Analista Bursátil Jr. / Grupos Financieros manuel.zegbe@signumresearch.com Sofía Rivera sofia.rivera@signumresearch.com Antonio Morales antonio.morales@signumresearch.com Donald Adams donald.adams@signumresearch.com

Adolfo Margain adolfo.margain@signumresearch.com

Mathieu Domínguez Diseño Editorial

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