RELEVAMIENTO DE EMPRESAS QUE INTEGRAN LA ZONA … · 2019-02-22 · de un convenio marco entre el...

RELEVAMIENTO DE EMPRESAS QUE INTEGRAN LA ZONA INDUSTRIAL

MENDOZA

AÑO 2018

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AUTORIDADES

CONSORCIOMIXTOZONAINDUSTRIALMENDOZAADERPE

Presidente:Lic.GloriaMagnaghiVicepresidente:ManuelPonceGerenteGeneral:LucasCarballo

ResponsableComercial:ClaraGómezVergaraResponsableAdministrativa:AntoninaPerdichizzi

MUNICIPIODEGODOYCRUZIntendente:TadeoGarcíaZalazár

MUNICIPIODEMAIPÚIntendente:AlejandroBermejoMUNICIPIODEGUAYMALLÉNIntendente:MarcelinoIglesias

UNIVERSIDADNACIONALDECUYO

Rector:Ing.DanielPizziVicerrector:Dr.JorgeBarón

SECRETARIÍADEEXTENSIÓNYVINCULACIÓNSecretario:Lic.GuillermoCruz

COORDINACIÓNDEINNOVACIÓNPRODUCTIVACoordinador:Ing.RoqueD´Anna

MINISTERIODEECONOMÍA,INFRAESTRUCTURAYENERGÍA

Ministro:Cdor.MartínKerchnerTombaDIRECCIÓNDEESTADÍSTICASEINVESTIGACIONESECONÓMICAS

Director:Lic.FacundoBiffi

TÉCNICOSRESPONSABLESDELAUNCUYO

Coordinaciónderelevamientoyanálisisderesultados:Lic.NataliaGusman.

Coordinaciónadministrativa:Ing.CristinaScaraffia.Asistenciatécnicaenrelevamiento:Lic.VaninaGiraudo

Asistenciatécnicaenrelevamiento:Lic.AgustínRodríguezAdministracióndefondosenrelevamiento:Lic.MaríaVictoriaSbriglio.

3

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................................4

ESTRUCTURAEMPRESARIALDELAZIM..................................................................................................................5

SITUACIÓNECONÓMICAFINANCIERADELASEMPRESAS.......................................................................................6VOLÚMENESDEFACTURACIÓNENLASEMPRESASDELAZIM.....................................................................................7

EMPLEOENLAZIM.................................................................................................................................................8FORMACIÓNYCAPACITACIÓNDELRECURSOHUMANO...........................................................................................10

PROCESOSPRODUCTIVOS.....................................................................................................................................11

GESTIÓNDELMEDIOAMBIENTE............................................................................................................................12

SERVICIOSPÚBLICOSEINFRAESTRUCTURA...........................................................................................................13

RELACIONESLOCALESYNIVELDEASOCIATIVIDAD................................................................................................15

EXPECTATIVASENRELACIÓNANIVELDEACTIVIDADYEMPLEO............................................................................16

CONCLUSIONES.....................................................................................................................................................17

ANEXO..................................................................................................................................................................18

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INTRODUCCIÓN Desde la Coordinación de Innovación Productiva, perteneciente a la Secretaría de Extensión y Vinculación de laUNCuyoyenconjuntocon,laDireccióndeEstadísticaseInvestigacionesEconómicas(DEIEMendoza)ylaAsociacióndeempresariosRodríguezPeña(ADERPE)serealizóunrelevamientodeempresasqueoperanenlaZonaIndustrialMendoza(ZIM).Elmismo,sedesarrollódurantelosmesesdesetiembreynoviembredelaño2018ysurgecomopartede un convenio marco entre el Consorcio mixto Zona Industrial Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y laFundaciónUniversidadNacionaldeCuyoensucarácterdeUnidaddeVinculaciónTecnológica.

Elobjetivoprincipaldeeste relevamiento fue laactualizaciónde la informaciónproporcionadapor laUniversidadTecnológicaNacionalRegionalMendoza,lacualrelevóen2012datosde206empresasdelaZIM.Apartirdeldiseñodeuna estrategiametodológica de carácter cuantitativo, se realizóunbarrido territorial contactando a dueños opersonaljerárquicodelosestablecimientospresentesenlaZonaIndustrialMendoza.Paraeltrabajodecampo,secontóconlaparticipaciónde10encuestadores,seleccionadosporlaDEIEMendozayelÁreadeInnovaciónProductivadelaUNCuyo.Secontactaron471empresasdelascuales387efectivamenterespondieronlaencuestadiseñadaporambasinstituciones.CabedestacarqueexistenvariosdepósitosdeempresasqueoperanfuerandelaZIMporloquenofueronincluidasdentrodelrelevamiento.

Durante los dos meses de trabajo de campo, se relevaron 387 empresas distribuidas territorialmente en losdepartamentos de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén apoyados para la identificación de ese territorio en la LeyProvincialnº7.4411.Acontinuación,presentamoslacantidaddeempresaspormunicipio:

GRÁFICONº1:CANTIDADDEEMPRESASRELEVADASENLAZIMPORDEPARTAMENTOEN2018

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018

Esnecesarioaclararqueesteinformeestáorganizadosegúnlasdimensionesindagadasenelcuestionariocensal(verenanexo).Enunprimerapartado,semuestralacomposicióndelaZIMencuantoaactividadesempresarialesyconformaciónjurídica; luegosepresentanaspectoseconómicosy financierosy financiamientos.Porotro lado, seprofundiza sobre laconformacióndelaestructuraocupacionaldelazonaindustrialysepresentandatossobrelosprocesosproductivosylasaccionesenmateriademedioambiente.Enotroapartado,semencionanlosserviciospúblicosconlosquecuentalaZIMycuales aún no cubren la totalidad del territorio para ir avanzando en la descripción de las demandas de obras deinfraestructuraencadaunodelostresdepartamentosrecorridos.Porúltimo,sedacuentadelasrelacionesdelasempresasconelentornoydelasperspectivasacortoymedianoplanoenrelaciónageneracióndepuestosdetrabajoyeldesarrollodelasactividadessectoriales.

1Laleyprovincial7441,delimitacomoZonaIndustrialRodríguezPeña,alasáreasgeográficascomprendidasdentrodelímitesestablecidos.

199166

22

Maipú Godoy Cruz Guaymallén

5

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ZIM Segúnelcuadronº1,laestructuraempresarialdelaZIMestácompuestaensumayoríaporindustriasdedicadasalaproducción de manufacturas, principalmente de maquinarias y equipos (97). Asimismo, la conforman distintoscomerciosylocalesdecomida(48);empresasdetransportedecargaypasajeros,yalmacenamientodecamionesycontenedores(44);establecimientosrelacionadasalaconstrucción(17);muypocosbancoseinmobiliarias(4)ysieteempresastantodedesarrollodesoftwarecomodetecnologíasdelainformación.

CUADRONº1CANTIDADDEEMPRESASENLAZIMSEGÚNSECTORDEACTIVIDADEN2018

SECTOR RUBRO Empresas %

BIENES Maquinariasyequipos 97 25%Vehículosypartes 46 12%Alimentos,bebidasytabaco 48 12%Combustibles,químicosyplásticos 30 8%Madera,papeleimprenta 25 6%Construcción 17 4%Productosminerales 12 3%Fabricacióndemueblesycolchones 4 1%Textilycuero 3 1%Total 282 73%

SERVICIOS Comercio,restaurantesyhoteles 48 12%Transporte,logísticaycomunicaciones 44 11%Tics 7 2%Est.Financieros,deseguroseinmuebles 4 1%Colegios 2 1%Total 105 27%


El informedel relevamientodel2012arrojaqueun87%de lasempresas sededicabana laproduccióndebienesmientras que un 13% a la generación de servicios. Actualmente, si bien se han diversificado las actividadesdesarrolladasenlaZonaIndustrialMendoza(27%deestablecimientosprestanservicios),éstasiguesiendounáreaproductoradebienes (282empresas)paraabastecer lamatrizproductivadeMendoza. El gráficonº2muestra ladiferenciaenlacomposicióndelasempresasrelevadasenambosperíodos.

GRÁFICONº2:CANTIDADDEEMPRESASRELEVADASENLAZIMPORRUBROEN2012Y2018


05

101520253035

Maq

uina

rias

y

equi

pos

Com

erci

o, r

est.

y ho

tele

sV

ehíc

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y …

Est.

finan

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os

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…

Tex

til y

cue

ro

Col

egio

s

2012

2018

6

Conelfindeconocerelperfildelasempresasseindagaronvariosaspectos,unodeellosfuelaconformaciónjurídicaante AFIP, el gráfico nº3 visualiza que, en general los empresarios han establecido sociedades anónimas y deresponsabilidadlimitadaparasufuncionamiento.Sinembargo,un24%seinscribiócomopersonafísicapararealizarsuactividadenlaZIM.

GRÁFICONº3:PORCENTAJEDEEMPRESASRELEVADASSEGÚNTIPOJURIDICO


SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS Deltotaldeempresasrelevadas,sólo125manifestaronhabertomadoalgúncréditoentrelosaños2011y2018,lascuales recurrieron de manera similar a fuentes públicas como privadas. Si hacemos una lectura comparativaevidenciamos que según el grafico n° 4, en los últimos siete años aumentó considerablemente el porcentaje decréditospropiciadosporelEstadodeun17%aun45%.

GRÁFICONº4:ORIGENDELFINANCIAMIENTOSOLICITADOPORLASEMPRESAS

Ilustración Periodo 2005-2011 Periodo 2011-2018


Alpreguntarcuálesfueronlosmotivosdelendeudamiento,ensumayoríalasempresasmencionaronlacompradeinsumosyequipos(75%)ylaampliacióndeinstalaciones(42%)talcomomuestraelgráficonº5.Dentrodelosrubrosalosquepertenecenesosestablecimientosseencuentran:maquinariasyequipos(38%);transporteylogística(26%);combustibles (18%)yalimentosybebidas (14%).Con respectoa lasentidadesbancariasa lasque recurrieron losempresariossedestacan:elBancoNaciónyelFondodeTransformaciónyCrecimientodeMendoza,porelladodelosfondospúblicosylosBancosCredicoop,Supervielle,MacroySantanderRio,porelladodelosagentesprivados.TodosestosestablecimientosoperandentrodelaZonaIndustrialatravésdesussucursales.

49%

24%

19%

2% 3% 3%

SA

PF

SRL

COOP

OTROS

NS/NC

17%

66%

17%

Estatal

Privado

Ambos

45%

55%

EstatalPrivado

7

GRÁFICONº5:DESTINODELFINANCIAMIENTOOTORGADOENTRE2011Y2018(%derespuestas)


Si analizamos la toma de créditos en su conjunto, observamos que las empresas han invertido a partir de esefinanciamiento(tantoparaexpandirsecomoparaproveersedeinsumosyequipos)perotambiénlohanutilizadoparacubrirgastosdecapitaltrabajo.

VOLÚMENES DE FACTURACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA ZIM

Otradelasdimensionesindagadashacerelaciónalvolumendefacturaciónenlosperíodos2016y2017.Fueron145empresaslasqueproporcionaronesedato,delascualesel66%mantuvieronoaumentaronsusingresosenelperiodointeranual,mientrasqueun34%losdisminuyó.

GRÁFICONº6:VARIACIÓNDEVOLÚMENESDEFACTURACIÓNENEMPRESASDELAZIM2016-2017


Unpuntointeresanteadestacareslaparticipacióndelasempresaseneltotalfacturadosegúnelrubrodeactividad.Elcuadronº2revelaque,entre lasactividadesquehanaumentadosuaporte,seencuentran las relacionadasa laproducción metalmecánica, a la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones y a laelaboracióndealimentosybebidas.Porotrolado,sonloscomercios,restaurantesyhoteleslosquehanreducidosuparticipacióndeun41%en2016aun20%en2017.Sinembargo,seencuentranentrelosrubrosdemayorpesoenelvolumentotalde2017.

75%

42%

13%

8%

5%

4%

Compra de insumos y/o equipamentos

Ampliación de planta

Contratación de Herramientas …

Contratación de RRHH calificado

Capital Trabajo

Pago a proveedores y sueldos

49%

17%

34% AUMENTÓ

IGUAL

BAJÓ

8

CUADRONº2PARTICIPACIÓNDELASEMPRESASENFACTURACIONTOTALDELAZIMSEGÚNRUBRO2016-2017

Participación

RUBROS %/2016

%/2017

Alimentos,bebidasytabaco 11% 15%Elaboracióndevinos 0% 1%Maquinariasyequipos 16% 21%Vehículosypartes 9% 10%Productosminerales 1% 2%Combustibles,químicosyplásticos 2% 3%

Textilycuero 1% 1%

Madera,papeleimprenta 2% 4%Construcción 1% 3%TICS 0% 1%TransportelogísticayComunicaciones

15% 21%

ComercioRestaurantesyHoteles 41% 20%Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018

EMPLEO EN LA ZIM LaZonaIndustrialMendozasehaidotransformando,diversificandolasactividadesyrubrosquesedesarrollanensuterritorio.Talcomoanunciamosenpárrafosanterioresexisteuncrecimientoenlaofertadeserviciosdestinadosalasindustrias residentesen lazonaya lasqueoperanen laperiferiade laZIM.Ejemplodeesto,es la instalaciónenavenidasprincipalesdevarioscomercios,localesdecomidaylapresenciadeempresasdesarrolladorasdesoftwareyde tecnologías de la comunicación. Estas incorporaciones y cambios impactan en las características del empleo,dinamizándolo.En las 387 empresas relevadas trabajan aproximadamente11.275personas, lo cual representa el 4%del empleoregistrado en el sector privado a nivel provincial (258.796 ocupados en 2017). Cabe destacar que el 89% de lostrabajadoressonvarones,mientrasqueel11%representaalempleofemenino.Delas1224mujeresocupadasenlaZIMel60%realizanactividadesparalaindustriamanufacturera;un16%encomercios,restaurantesyhotelesyun4%enlasprestadorasdeserviciosdetransporte,logísticaycomunicaciones.Ahorabien,nosinteresaanalizarlaparticipacióndecadasectorempresarialenelaportealempleo,motivoporelcualrecurrimosalestudiosobrelasperspectivasdelempleoenlaprovincia,realizadoporelMinisteriodeHaciendaylaUNCuyo2.Talcomomuestraelcuadronº3,lasempresasdelsectormanufactureroconcentranaproximadamenteel44% de lamano de obra, seguidas por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 27%. Sinembargo,elsectorcomercio,restaurantesyhotelesaportael11%delosocupadosenlaZIM,sectorquehasidoelmásdinámicoenrelaciónalacreacióndeempleoenlosúltimos20años(González,MaradonayOtros,2018).Si comparamosestosporcentajes conel aporte anivel nacional yprovincial, detectamosal sectorde comercios,restaurantesyhotelesconlamayorcantidaddeocupados,noasíenlaZIMterritorioquemantienesuespecificidadindustrial.

2 EstudiosobrePlanificaciónSocialSectorialyRegionalAño3nº6.Gonzales,Maradona&otros,(2018)“PerspectivasdelempleoenlaProvinciadeMendoza”.

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CUADRONº3PARTICIPACIÓNDESECTORESENEMPLEOPRIVADOMENDOZA,ARGENTINA,ZIM PARTICIPACIÓNENAPORTEDEOCUPADOS

Argentina2016 Mendoza2016 ZIM2018

BIENES Industriamanufacturera 19,3% 18,6% 44%

Explotacióndeminasycanteras 1,3% 1,7% 8%Construcción 6,5% 7,0% 7%

SERVICIOS Comercio,restaurantesyhoteles 22,6% 21,9% 11%Transporte,dealmacenamientoydecomunicaciones 8,9% 8,9% 27%Serviciosfinancieroseinmobiliarios 16,0% 13,4% 0,3%Enseñanza 7,5% 6,8% 1%

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientoZIM2018yEstudiosobrePlanificaciónSocialSectorialyRegionalnº6,set.2018.

Otrainformaciónrelevante,quepodemosvisualizarapartirdelacantidaddeocupadoseselperfildelasempresas,según el gráfico nº 7, el 56% de los establecimientos emplean menos de 10 trabajadores para desarrollar susactividades,mientrasqueel40%ocupaensuplantaentre10y150personas.Sonmuypocoscasoslosquesuperanesacantidaddeocupados.PorloquepodemosasumirquelaZIMensumayoríaestáconformadaporpequeñasymedianasempresas.

GRÁFICONº7:TAMAÑODELASEMPRESASQUEINTEGRANLAZIMSEGÚNCANTIDADDEOCUPADOS


Respectoalacalidaddelempleo,enlasempresasdelaZonaIndustrialel91%delosocupadosestácontratadodemanerapermanente,mientrasqueun6%espersonaltemporarioyun3%tercerizado.Porlogeneral,lacontrataciónserealizademaneradirecta(86%),siendoescasalaasistenciadeconsultorasparalaseleccióndeRecursoHumano.Noocurrelomismoconlosserviciosdesaludlaboralyplanesdehigieneyseguridad, loscualessonprovistosporentidadesexternasencasiel80%delosestablecimientosencuestados.Cabedestacar,queexisteunaconformidadentrelosempresariosrespectodeestosservicios,aligualqueconlasaseguradorasderiesgosdeltrabajo(ART).

56% 40%

4%

hasta 10

10 a 150

más de 150

10

GRÁFICONº8:TENENCIAYCONTRATACIÓNDESERVICIOSDESALUDLABORALYPLANESDEHIGIENEYSEGURIDADENLAZIM


Unadelasdimensionesquetambiénevidencianeldinamismodelempleo,serelacionaconlasmedidasoaccionestomadasenloquerespectaalpersonalocupadoylasjornadaslaborales.Elgráficonº9revelaque,un42%delasempresashanincorporadotrabajadoresyhandecididoaumentareltiempodetrabajo.Enmuypocoscasos(sóloel3%)seharecurridoalprocesopreventivodecrisisparanodesafectarpersonal.Porotrolado,un28%delosencuestadosmanifestóhaberdesafectadopersonalenelprimersemestredel2018,éstosempresariospertenecenprincipalmentealaindustriamanufacturerayaltransportedecargasylogística.

GRÁFICONº9:MEDIDASDEACCIÓNTOMADASEN1ERSEMESTRE2018


FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO En relación al perfil ocupacional de los trabajadores, los datos demuestran que la ZIM cuenta conmás de 2400personas con formación técnica y/o universitaria, lo cual representa el 21% del total de ocupados. Esmenesterdestacarque,el64%deéstostrabajadorescalificadosproducenbienesmientrasqueel36%pertenecealsectordeservicios.LacapacitacióndelrecursohumanoesdegranimportanciadentrodelaestructuraempresarialdelaZIM,son277lasempresasqueasiduamentegestionancursosotalleresdeformacióndestinadosasusempleados.Mayoritariamentelasfuturascapacitacionesdeberíandestinarsealeslabóndelostécnicos(49%),ensegundolugar,alossupervisores(22%), luego a los gerentes (18%) y por último a los directores de las empresas. En cuanto a las temáticas, seríanecesarioenfocarseen: conocimientos técnicos yhabilidadesoperativas (33%);habilidades comerciales ymanejofinanciero(30%)y,porúltimo,gestióndeproyectos,liderazgoydireccióndeequipos.

77%

72%

79%

76%

Salud Laboral Plan H y Seg.

Posee

Terceriza

36%

28%

14%

12%

11%

8%

3%

¿Ha incorporado personal?

¿Ha desafectado personal?

¿Ha disminuido horas extras?

¿Ha suspendido personal?

¿Ha reducido jornada laboral?

¿Ha aumentado horas extras?

¿Ha solicitado proceso preventivo de crisis o REPRO?

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GRÁFICONº10:CAPACITACIONESSEGÚNNIVELDEJERARQUÍADELOSOCUPADOSENLAZIMYTEMÁTICASPRIORITARIAS


PROCESOS PRODUCTIVOS A lo largo de este trabajo, identificamos que la Zona Industrial está conformada principalmente por empresasdedicadasalaproduccióndebienes.Resultainteresanteconocercuálessonlosinsumoscríticosnecesarios(tantoenmateriaprimacomoenenergía)pararealizaresasactividadesindustriales.Delas215empresasqueintegranelsector,másdelamitadmencionóproducirapartirdelmetal,insumoquenoesexclusivodelasindustriasmetalmecánicas.Otrodatoaportado(por la totalidadde losencuestados)es lagrandependenciaensusprocesosproductivosa laenergíaeléctrica(68%delasempresas).Enningúncasoseinsinuólautilizacióndeenergíasalternativas.

GRÁFICONº11:INSUMOSCRÍTICOSNECESARIOSPARALAPRODUCCIONENLAZIM


Encuantoalosprocesosdelogísticaparaladistribuciónycomercializacióndelaproducción,serealizancasideigualmanera con transportes propios o contratados. La gestión de esos procesos en su mayoría continúa siendoadministradasinunsistemaosoftwareespecífico(el75%delosempresarios).Si nos detenemos en las relaciones de los empresarios con el entorno, los datos arrojan que sólo el 30% de lasempresas mantienen vinculaciones entre sí. Sería interesante ahondar en futuros estudios sobre las formas deprovisióndelasmateriasprimasyademássobrelosdestinosdelosproductosdesarrolladosporlasindustriasquecomponenlaZIM.

18%

11%

22%

49% Gerentes

Directores

Supervisores

Técnicos

10,9%

13,5%

15,1%

16,2%

17,8%

13,1%

13,4%

Direccionar Equipos

Manejo Financiero

Habilidades Operativas

Habilidades Comerciales

Conocimientos Técnicos

liderar negocio

Gestionar proyectos

57% 15% 15% 13%

12% 10%

7% 7%

5% 5%

3%

Metal

Orgánica

Madera

Pintura

Químicos

Plástico

Aceite

Vidrio

Cartón

Solvente.

Aceite

68%

16%

12% 4%

Energia Electrica Combustibles

Gas Otras

12

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Lamayoríadelosencuestados(66%)queresidenenlaZonaindustrialMendozaafirmaronnogeneraralgúntipodedesecho.Sinembargo,existen130empresasquepercibenestángenerandoresiduos,delascualesel70%señalóquesepuedenreutilizarysóloun16%percibenqueesosremanentesdebensertratadosambientalmente.

GRÁFICONº12:GENERACIÓNDEDESECHOSYTRATAMIENTODELOSMISMOSENLASEMPRESASDELAZIM


Centrando el análisis en las actividades que producen bienes dentro de la ZIM, advertimos que es la industriamanufacturera (con 101 empresas) la mayor generadora de desechos, principalmente en la producciónmetalmecánica(36%),vehículosypartes(16%)yalimentosybebidas(12%).Casi lamitaddeesasempresas(44%)visualizanlanecesidaddetrataresosremanentesindustriales.Otropuntoclaveenmateriade residuos,es la implementacióndeaccionesodepolíticas internasque regulenelcuidadoambientalenlosprocesosproductivos.Sibienesaltoelporcentajedeestablecimientos(55%)queposeenalgúntipodeplanambiental,muypocos(69empresas)efectivamenteposeencertificaciones.

GRÁFICONº13GENERACIÓNDEDESECHOSENLAINDUSTRIAMANUFACTURERADELAZIM


No

66%

Si

16%

No

18%

si 34%

36%

16%

14%

12%

12%

4%

4%

2%

1%

Maquinarias y equipos

Vehículos y partes

Madera, papel e imprenta

Alimentos, bebidas y tabaco

Combustibles, químicos y plásticos

Fabricación de muebles y colchones

Productos minerales

Textil y cuero

Elaboración de vinos

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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA RespectodelosserviciospúblicosexistentesenelterritoriodelaZonaIndustrialMendoza,elgráficoNº15evidenciaunplenoaccesoaserviciosindispensablesparaciertosprocesosproductivos,comolareddegasydeenergíaeléctrica.Sinembargo,másdelamitaddelosestablecimientosnoaccedealareddegasycercadel40%noestánconectadasalserviciodecloacas.Asuvez,llamalaatenciónque64empresasnoposeeninternetensusinstalacionesyademásdelas321empresasqueposeen,el35%mencionóestardisconformeconeseservicio.

GRÁFICONº14SERVICIOSPÚBLICOSEXISTENTESENLASEMPRESASDELAZIM


Conrespectoa lasparticularidadesdelosserviciosanivelmunicipaly lavaloracióndelosmismos,elgraficonº15señalaqueeneldepartamentodeGodoyCruzexisteconformidadrespectoalalumbradopúblicoenel52%delasempresas.Lomismoocurreenloquerespectaalosserviciosrelacionadosarecolecciónderesiduos,limpiezaybarridode calles, mantenimiento del arbolado público, donde la aceptación se manifiesta en el 68% de los casos.Contrariamenteaesto,seevidenciadisconformidadentemasdeseguridad.PorelladodeGuaymallén,losempresariosaseguranquesumayordescontentosedebealainseguridadenlazona(63%de los empresarios). En loque respecta almunicipiodeMaipú, se valorapositivamente lasprestacionesdeserviciosenel64%delasempresas.Ladisconformidadsepercibeenloquerespectaalaseguridadenlavíapública(60%deloscasos)yenlacalidadyexistenciadeluminarias(50%delosempresarios).Enconsonanciaconesto,casilamitaddelosencuestados(44%)manifestaronquecontrataríanunserviciodeseguridadprivadaparalaZonaIndustrialMendoza.

373

233178

385321

12

152207

64

Agua Cloacas Gas Electricidad Internet

No

Si

14

GRÁFICONº15:EVALUACIÓNDELOSSERVICIOSMUNICIPALESENLAZIM


UnadimensiónimportantearelevarfuelademandadeobrasdeinfraestructuradentrodelaZonaIndustrial.Enestesentidoelcuadronº5permiteconocerlanecesidaddeinstalacióndediversoslocales,peroprincipalmentedepostassanitariasydelegacionesmunicipales.Seguidamentesesumanalasdemandaslaconstruccióndeespaciosespecíficospararealizarcapacitaciones,localesdecomidayoficinasdenetworking.

GRÁFICONº16 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEMANDADAS POR LOS EMPRESARIOS DE LA ZIM


Comoobrasdeinfraestructurarelevantesrealizadasenlosúltimoscincoaños,semencionaron:laampliacióndelasvíasdeacceso(entreellosAccesoSur,AvenidaRodríguezPeña,calleIndependencia,yAvenidaMaza)yelasfaltadode las calles principales e iluminación de lasmismas. Así también, se destacaron la construcción de los parquesindustriales(9dejulioyDelBicentenario)ydelParqueTIC.Porotrolado,sesolicitalacontinuidaddelasfaltadosobretodoencallesperpendicularesyparalelasalaAv.RodríguezPeña.Comoasítambién,laampliacióndelareddecloacasydegasserviciosquecomoyamencionamosaúnnocubrentodoelterritoriodelaZIM.

Servicios Seguridad Iluminación Servicios Seguridad Iluminación Servicios Seguridad Iluminación

Muy Bueno Bueno Regular Malo

109

53

94

103

44

76

126

107

12

9

14

15

9

11

20

14

146

71

146

155

85

116

172

147

Restaurantes

Centrosatracciónturística

Oficinas

DelegacionesMun.

Hoteles

CentrodeExposyConf.

Saladeprimerosauxilios

CentrodeCapacitaciónTécnica

GodoyCruz

Guaymallén

Maipú

GODOY CRUZ GUAYMALLÉNNN

MAIPÚ

15

RELACIONES LOCALES Y NIVEL DE ASOCIATIVIDAD Encasilatotalidaddelasempresas(331)queintegranlaZonaindustrialMendoza,semantienenasiduasrelacioneslocales.Éstassegeneranapartirdelaparticipaciónencámarasempresariales(32%)ytambiéndemaneraparticularentre los mismos empresarios (30%). Entre las cámaras o asociaciones, que cuentan con mayor número deestablecimientosadheridosestánAPROCAM,ASINMETyADERPE.

GRÁFICONº17RELACIONESLOCALESDENTRODELAZIM


Talcomoseñalaelgraficonº17,lasempresastambiénrecurren,aunqueenmenormedida,alasUniversidadesenun22%yaorganismosdecienciaytécnicaen11%deloscasos.Losmotivosquellevanavincularseconelentornoestánenmarcados en la necesidad de solicitar información específica o asistencia técnica (72%) y el dictado decapacitaciones(27%).Retomandoelniveldeparticipacióndelosempresariosdentrodecámarasoasociacionesdelsector,enfocamoselanálisisenlaAsociacióndeEmpresariosRodríguezPeña.Laexistenciadelamisma,comogrupoquenucleaalsectorempresarial,esconocidaporel60%delosencuestados.Apesardeesto,losbeneficiosylasactividadesdesarrolladasnosondepúblicoconocimientodentrode laZona Industrial (sóloel30%de losempresariosmanifestósaberqueactividadesrealizan).Deigualmanera,alindagarsobrelaparticipacióncomosociosenesaentidad,detectamosa55establecimientosquesonmiembrosactualesdeADERPEy31queestuvieronasociadosanteriormente.Cabedestacarque,másdelamitaddelosempresariosconsultadosestáninteresadosenrecibiralgúntipodeinformaciónsobrelaAsociación.

32%

11%

22%

30%

5%

Cámaras Empresariales

Agencia o Prog. Gub. C y

T

Universidades Empresas del sector

Otras

16

EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO Segúnlosnivelesdeproducciónplanificadosparael2019,el38%delasempresasnoprevéngrandesmodificacionesen suactividadproductivay comercial,mientrasque si sevisualizanaumentosenel35%de losestablecimientosrelevados.Esteescenariosevuelvemáspromisorioamedianoplazo,dondelamayoríadelosencuestadosvenunalzaensuslabores.Encuantoalniveldeempleoel53%delosencuestadosnopercibenmejorasnidetrimentosenloinmediato.Estosemodificaenmirasal2023,períodoenelcual lasexpectativasvanenaumento,yaqueel62%de losempresariosconcibeunincrementoenlageneracióndepuestosdetrabajoenlaZonaIndustrialMendoza.

GRÁFICONº18EXPECTATIVASDENIVELDEACTIVIDADYEMPLEOENELCORTOYMEDIANOPLAZO


35%

73%

30%

62%

37%

14%

53%

26% 27%

10% 16% 8% 1% 3% 1% 4%

Unaño CincoAños Unaño CincoAños

Aumentos SinCambios Disminuciones Ns/Nc

ACTIVIDAD EMPLEO

17

CONCLUSIONES Enlosúltimossieteaños, laZonaIndustrialMendozahaincorporadoasuestructuraempresasdelsectorserviciosentre los que se destacan comercios, locales de comida, empresas de transporte, almacenamiento y logística,desarrolladoras de software y Tics. Sin embargo, sigue siendo un área especializada en la producción de bienesprincipalmente industriales. Los insumos críticos necesarios para llevar a cabo estas actividades son elmetal y laenergíaeléctricasiendoescasaonulalautilizacióndeenergíasalternativas.La gestión ambiental es un aspectono tandesarrolladodentrode la ZIM,menosde lamitadde los empresariosafirmaron generar desechos a partir de sus actividades, de los cuales la mayoría pertenece a la industriametalmecánicaseguidaporlaproduccióndevehículosypartesyelaboracióndealimentosybebidas.Enmateriadeinversiones,sedestacalatomadecréditosparaobrasdeinfraestructuraymejoradeequipamientosrecurriendo a entidades públicas y privadas. En este sentido, se observa un incremento en los otorgamientoscrediticiosestatalesenelperiodo2011-2018.PorelladodelaestructuraocupacionaldelaZonaIndustrialMendoza,sibienmayoritariamenteestáconformadaporvarones,sedestacalapresenciademujeresrealizandoactividadestradicionalmentemasculinizadas.Encuantoalosrubrosqueempleanmayorcantidaddeocupados,laindustriamanufactureraencabezalosporcentajes.LaformacióndelpersonalocupadoesprioritariaparalosempresariosdelaZIM,sobretodoaniveldelostécnicos,específicamente en temáticas relacionadas a habilidades técnicas, operativas y comerciales. Sería interesanteprofundizarelanálisisdelaocupaciónfrentealdinamismosectorialatendiendoalasdemandasdelosnuevospuestosdetrabajofrentealaincorporacióndetecnologíasylaautomatizacióndelosprocesosproductivos.Respectoalosserviciospúblicos,seevidenciaunaccesolimitadoalosserviciosdecloacas,reddegasyconectividadainternet.Anivelmunicipal,losvecinosdemandanmayorluminariayseguridadenlavíapública.Lasnecesidadestambiénabarcanalainstalacióndedelegacionesmunicipalesypostassanitariasyalaconstruccióndeespaciosparalarealizacióndecapacitacionesyoficinasdenetworking.

18

ANEXO CUESTIONARIO DEL RELEVAMIENTO

N°Encuesta Departamento Fecha

RELEVAMIENTODELAZONAINDUSTRIALMENDOZA2018

ElfindeesteformularioesobtenerinformaciónactualizadasobrelasempresasqueintegranlaZIM,conelobjetivodeelaboraruninformequereflejelaactualidadeconómicaylasexpectativasdelsector.

1. DATOSDELAEMPRESAa) Denominaciónsocialdelaempresa:

b) CUIT:

c) Dirección:

d) E-mail:

e) Teléfono:

f) Páginaweb:

g) Fechadeiniciodelaactividad:

h) TipoJurídico:

2. PERFILDELAEMPRESA

a) Ramadeactividad:Circulelaprincipal

b) Tipodeempresa:

c) VolúmenesyClientes

2016 2017Porcentajedevariaciónenla

cantidad(2016-2017)

1.SA 2.SRL 3.COOP 4.PF 98.OTRO¿Cuál?

Alimentos,bebidasytabaco 1 Fabricacióndemueblesycolchones 4 Productosminerales 7Combustibles,químicosyplásticos 2 Madera,papeleimprenta 5 Textilycuero 8Elaboracióndevinos 3 Maquinariasyequipos 6 Vehículosypartes 9

1.Mipyme

2.Pyme

3.GranEmpresa

LainformaciónvolcadaenelpresenteformularioseencuentraprotegidaporLeyNacionaldeSecretoEstadísticon°17622yLeydeConfidencialidadNacionaln°24766.Losresultadoselaboradosapartirdelosdatosaquíobtenidosnoseránpresentadosenformaparticularsinoenformaagregadademodotalquenosepuedaidentificaralinformantedeéstos.

IDENTIFICACIÓNYPERFILDELAEMPRESA

19

1TotalVentasAproximado $ $ %

2TotaldeExportaciones $ $ %

3Clientes(cantidad) %

1. FINANCIAMIENTOa) ¿Solicitófinanciamientoexternoentre2011-2018?

2. DESECHOS

Si No (paseaMódulomedioambiente)

b) ORIGENDELFINANCIAMIENTO

1Estatal 2Privado 3¿Dónde?Organismooinstitución

c) DESTINODEFINANCIAMIENTO

1Ampliacióndeplanta 3ContratacióndeRRHHcalificado

2Compradeinsumosy/oequipamientos 4ContratacióndeHerramientasvinculadasaTICs

98Otros¿Cuál?

6.LAEMPRESAPOSEE

SI NO ¿Cuál?a) Transportepropioparalogística b) ServicioLogísticotercerizado c) SistemadeGestióndeLogística d) SistemadeGestióndeStock

MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA

LOGÍSTICA

B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA

4.DESECHOS SI NO a) ¿LaPlanta,producedesechos? b) ¿Requierentratamiento? Paseapreg.5.a.c) ¿Sonre-utilizables? d) ¿Estáaplicandoalgúnplanopolíticaambiental?

5. CERTIFICACIONES

SI NO ¿Cuál?a) ¿Certificóalgunanormaambiental? b) ¿Piensacertificarenelcorto/medianoplazo?

20

8. ¿CuálfuelacantidaddeOCUPADOSenlaempresaafinesdeagostode2018?

9. Rangodeedaddelpersonalqueocupa:-indiquecantidaddeempleados-

10. Duranteelprimersemestrede2018laempresa:

11. CantidaddepersonalconFormaciónTécnicay/oUniversitaria:

CALIDAD


RECURSOSHUMANOS


7.POLITICASDECALIDADYCERTIFICACIONES SI NO ¿Cuál?

a) ¿Tienedefinidaalgunapolíticadecalidad?

b) ¿ImplementóalgunanormadeCalidad?

c) ¿Certificóalgunanormadecalidad?

d) ¿Piensacertificarenelcorto/medianoplazo?

a)CANTIDADDEOCUPADOS

b) TIPODECONTRATACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Personalfijo

Personaltemporal

Personaltercerizado

TOTAL

18a30años 31a40años 41a50años 51a60años másde60años

SI NO NS/NC

a) ¿Haincorporadopersonal?

b) ¿Hasuspendidopersonal?

c) ¿Hadesafectadopersonal?

d) ¿Hareducidojornadalaboral?

e) ¿Haaumentadohorasextras?

f) ¿Hadisminuidohorasextras?

g) ¿HasolicitadoprocesopreventivodecrisisoREPRO?

21

b) ¿Encuálesdelossiguientesnivelesdesuempresaconsideranecesarioimplementarunprogramadecapacitacióncontinúa?-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz

c) ¿EncuálesdelassiguientesHerramientasdeGestiónsuempresanecesitarecibircapacitación?

Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz

10. SALUDLABORALEHIGIENEYSEGURIDAD

SI NO8. ¿TercerizalaseleccióndeRecursosHumanos?

9. CAPACITACIÓNDELPERSONAL SI NOa) ¿Realizacapacitacióndelpersonal?

¿Posee? ¿Terceriza?

SI NO SI NO

a) ServiciodeSaludLaboral

b) PlandeHigieneySeguridad

PRODUCCIÓN


Nivelesdejerarquía1Gerentes 2Directores 3SupervisoresdeÁreas 4PersonalTécnico

HERRAMIENTASDEGESTIÓN

1LiderarelNegocioylasPersonas 5DireccionaryMovilizarEquipos

2ManejoFinancierodelNegocio 6HabilidadesComercialesydeNegociación

3Gestionarproyectos 7HabilidadesOperativasBásicas

4ConocimientosTécnicosEspecíficos 98OTRO¿Cuál?

22

8. MEDIOSDEPRODUCCIÓN

a)Tipodemateriaprimaprincipalutilizadaenlaactividad:-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz

b) Tipodeenergíautilizadaenelprocesodeproducción:Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz

9. RELACIONESLOCALESa) Mantiene/mantuvorelaciónconalgunadelassiguientesinstitucioneslocales?-Preguntade

respuestamúltiple-Marqueconcruzycalifiquedel1al10esavinculación

b) ¿Cuáles/fueelobjetodelavinculación?-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz

TIPOSDEINSTITUCIONES

1CámarasEmpresariales 3Universidades 4Otrasempresasdelsector

2AgenciaoProg.GubernamentaldeCyT 98Otras,¿Cuál?

ENERGÍAS1Energíaeléctrica 2Gas 3Combustibles

98Otros,¿Cuál? Proveedor

PRODUCCIÓN


VINCULACIÓNEXTERNA


MATERIAPRIMA1Metal 5Plástico 9Orgánica

2Madera 6Aceite 10ProductosQuímicos

3Cartón 7Vidrio 11Aceite

4Pintura 8Solvente 98Otras,¿Cuál?

MOTIVOSDEVINCULACIÓN1Solicitarinformación 2AsistenciaTécnica 3Capacitación 4Re-ingeniería

98Otros,¿Cuál/es?

23

8. SERVICIOSEXISTENTESENLAZONAINDUSTRIALMENDOZAa) ¿Cuálesdelossiguientesserviciospúblicosposeesuempresa?

SERVICIOS SI NOAgua Cloacas Electricidad Gas Internet

b) ¿Cómocalificaríalossiguientesaspectos?

SERVICIOSENLAZIM MuyBueno Bueno Regular MaloServiciosMunicipales Seguridad Iluminación

SI NOc) ¿Lascallesdóndeseencuentraubicadasuempresaestánasfaltadas?

d) ¿PagaríaporunsistemadevigilanciaprivadoparalaZIM?

e) ¿Estáconformeconlaatenciónporpartedesucompañíadeseguros?

f) ¿EstáconformeconsuART?

g) ¿CreeUd.quesuempresaestáadecuadamenteasesoradaeneláreaPREVISIONAL?

h) ¿LeinteresaríaconsultarunserviciodeREINGENIERÍAPREVISIONALparasuempresa?

i) ¿EstáconformeconsuserviciodeInternet?

j) ¿Leinteresariaconocerotrasopcionesdealgunodeestosservicios?¿Encuál?

OBRASDEINFRAESTRUCTURAySERVICIOSDELAZONAINDUSTRIAL


24

8. INSTALACIONESa) ¿EstádeacuerdoconlainstalaciónenlaZonaIndustrialde…?

b) ¿Cuálconsiderausted,comolaprincipalobradeinfraestructuray/oserviciosrealizadaenlosúltimos5añosdentrodelaZonaIndustrial?

c) ¿QuéObradeInfraestructuraoServiciosvisualizacomoimprescindiblearealizarenlaZonaIndustrial?

9. ASOCIATIVIDAD

ADERPE


1Restaurantes 4Delegaciónmunicipal 7Saladeprimerosauxilios

2Centrosdeatracciónturística 5Hoteles 8CentrodeCapacitaciónTécnica

3Oficinasdetrabajo 6CentrodeExposyConferencias

98Otras,¿Cuál?

SI NO

a)¿Suempresaestáasociadaaalgunacámaraempresarial? Paseasig.preg.

¿Cuál?

b)¿ConocelaexistenciadeADERPE?

c)¿Sabequéactividadesrealiza?

d)¿LaempresaestáasociadaaADERPE? Siessi,paseapreg.19.g

e)¿EstuvoasociadaanteriormenteaADERPE? Sirespondióquesí,pasealasig.preg.

f)¿CuálfueelmotivodesusalidadeADERPE?

g)¿LeinteresaríarecibirinformaciónoservisitadoporunrepresentantedeADERPE?

25

20.EXPECTATIVASENNIVELDEACTIVIDAD

a)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeACTIVIDADdelaempresaenUNaño?

b)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeACTIVIDADdelaempresaenCINCOañoS?

21.EXPECTATIVASENNIVELDEEMPLEOa)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeEMPLEOenlaempresaenUNaño?

b)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeEMPLEOenlaempresaenCINCOaños?

1CaeránotablementeCaídaenventasmayoresal

30%

2CaeráCaídaenventasentre10%y

30%

3SincambiosVentasrondaránentre-10%y

+10%

4AumentaráSubaenventasentre10%y

30%

5AumentaránotablementeSubaenventasmayoresal

30%

1CaeránotablementeCaídaenventasmayoresal

30%

2CaeráCaídaenventasentre10%y

30%

3SincambiosVentasrondaránentre-10%y

+10%

4AumentaráSubaenventasentre10%y

30%

5AumentaránotablementeSubaenventasmayoresal

30%

1Caeránotablemente 2Caerá 3Sincambios

4Aumentará 5Aumentaránotablemente

1Caeránotablemente 2Caerá 3Sincambios

4Aumentará 5Aumentaránotablemente

EXPECTATIVAS


26

22.DATOSDELENTREVISTADO/A

a) NombreyApellido

b) Cargoenlaempresa

c) Correopersonal

d) Teléfono

OBSERVACIONES

RELEVAMIENTO DE EMPRESAS QUE INTEGRAN LA ZONA … · 2019-02-22 · de un convenio marco entre el...

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