Reforma Energética 2013; la perspectiva de los

Hidrocarburos  

Dr.  Daniel  Romo  Rico  ESIA  Ticomán,    

Ins6tuto  Politécnico  Nacional          

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2

¤  El por qué de la Reforma Energética

¤  La Reforma Energética en materia de

Hidrocarburos

¤  El potencial del “pastel” petrolero

¤  ¿A donde ira la industria petrolera mexicana?

¤  Conclusiones

Contenido

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2

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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Agropecuario

Industrial

Transporte

Público

Comercial

Residencial

Consumo no energético total

Consumo  Final  de  Energía  por  Sector  Petajoules  

Fuente:  SENER  

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PIB Total Variación anual

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA  

Fuente:  INEGI  

Incapacidades  del  modelo  económico  para  impulsar  el  crecimiento  

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Ene 1993 Ene 1996 Ene 1999 Ene 2003 Ene 2006 Ene 2009 Ene 2013

Otras Exportaciones Petroleras

Exportaciones Petróleo crudo

Importaciones totales Petroleras

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1997 1999 2005 2007 2009 2011 2013

Intensidad energética (KJ/$ producido)

Consumo per cápita de energía (GJ/hab.)

E l   consumo   de   ene rg í a  con6nuará   creciendo…   y   el  supe ráv i t   de   p roduc tos  p e t r o l e r o s   6 e n d e   a  d e s a p a r e c e r … . B a j o  c r e c i m i e n t o   …   C u e n t a  c o r r i e n t e   …   I E D …  endeudamiento  público…  

Fuente:  SENER  

Balanza  de  Productos  Petroleros  Miles  de  millones  de  dólares  

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA  

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Biomasa

Biogas

Energía eólica

Energía solar

Geoenergía

Hidroenergía

Nucleoenergía

Gas natural

Petróleo

Producción  de  Energía  Primaria  Petajoules  

Fuente:  SENER  

…  y  dependemos  de  los  hidrocarburos…  y  es  una  de  las  ventajas  del  país…  

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA  

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Ø  Ley  de  Hidrocarburos  Ø  Ley  de  Inversión  Extranjera  Ø  Ley  Minera  Ø  Ley  de  Asociaciones  Público  Privadas  Ø  Ley  de  Petróleos  Mexicanos  Ø  Ley  Federal  de  las  En6dades  Paraestatales  Ø  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  

Público  Ø  Ley  de  Obras  Públicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  

Mismas  Ø  Ley  de  los  Órganos  Reguladores  Coordinados  en  Materia  

Energé6ca  Ø  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal  Ø  Ley  de  Ingresos  sobre  Hidrocarburos  Ø  Ley  Federal  de  Derechos  Ø  Ley  de  Coordinación  Fiscal  Ø  Ley  del  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  

el  Desarrollo  Ø  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria  Ø  Ley  General  de  Deuda  Pública  

Cons6tución  Polí6ca    de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  

ArUculo  25,  27  y  28.  

Mercado  abierto    en  toda  la  cadena  de  valor  de  la  industria  petrolera  

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS  

CAMBIOS  LEGALES  

Condiciones  ATRACTIVAS  para  atraer  IED  …  Se  busca  dar  potencialidad  a  la  industria  petrolera  y  a  Pemex!!!!  

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RECURSOS  PROSPECTIVOS,  1/01/2014  mmmb  

Fuente:  PEMEX  

EL POTENCIAL DEL “PASTEL” PETROLERO  

…  y  pues  ahora  a  reparFrlo!!!...  

…  pero  aún  hay  petróleo  suficiente  en  México?  

La  producción  anual  de  hidrocarburos  es  de  1.4  mmmbpce.  

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D.R. ISBN 970-18-7987-2 Fuente:  CNH  

RONDA  CERO  

RONDA  UNO  

+    RONDAS  …  

Volumen Reservas

Bloques/campos Superficie

mmbpce Km2 Exploración 14,606 109 25,904 Explotación 3,782 60 2,597 Asociaciones Pemex 14 nd

Reservas 2P 1,557 Reservas 3P 2,664

Área Tipo Volumen Bloque/campos Aguas profundas Area perdido

R prospectivo 1,591 11

Aguas profundas Sur R prospectivo 3,222 17

Chicontepec y no Convencionales

Rva 2 P 2,678 28

R prospectivo 8,927 62 Terrestres, Aguas Someras y aceites extra-pesados

Rva 2 P 1,104 32

R prospectivo 724 11 No convencionales R prospectivo 142 8  La  Ronda  1  incluye  campos  como  Pit,  Pohp  y  Tson,  Alak,  Kach    

y  Kastelan  y  el  campo  Kayab  con  reservas  2P  cer6ficadas.  

Tipo/área   Reserva 2P   R. prospectivas  Convencional   20,590   18,222  Aguas someras   11,374   7,472  

Sureste   11,238   7,472  Norte   136   -  

Terrestre   8,819   5,913  Sureste   4,379   5,371  

Chicontepec   3,556   -  Burgos   425   -  

Resto norte   459   542  Aguas profundas   397   4,837  

Perdido   -   3,013  Holok-Hak   397   1,824  

No Convencional   -   5,225  Total Asignado   20,590   23,447  No Asignado   4,210   88,753  Total nacional   24,800   112,200  % asignado a Pemex   83.0%   20.9%  Área   17,010   72,897  

C o n   l a s   p r i m e r a s   1 2 0  asignaciones   entregadas,  Pemex   sólo   accederá   a  menos  de  la  mitad  de  las  reservas  3  P,  8.7%  de   las  no  convencionales  y     a   una   quinta   parte   de   las  reservas  prospec6vas  

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

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Región / Activo

Reserva remanente aceite Reserva remanente gas Producción acumulada/Volumen original

1P (mmmb)

2P (mmmb)

3P (mmmb)

1P (bllspc)

2P (bllspc)

3P (bllspc) Aceite Gas

Marina Noreste 5.5 8.2 11.3 2.7 3.6 4.3 23.4% 35.2% Cantarell 2.0 3.4 4.9 1.2 1.8 2.1 36.4% 44.0% Ku-Maloob-Zaap 3.5 4.8 6.5 1.5 1.8 2.2 10.5% 19.4%

Marina Suroeste 1.3 2.4 3.8 4.3 8.1 14.6 22.5% 18.8% Abkatún-Pol-Chuc 0.6 1.0 1.2 1.1 1.6 1.9 32.6% 38.7% Litoral de Tabasco 0.8 1.5 2.6 3.2 6.5 12.7 7.7% 7.2%

Norte 0.9 4.3 10.8 3.5 14.3 32.0 5.0% 18.3% Aceite Terciario del Golfo 0.6 3.9 9.7 0.9 10.5 25.0 0.3% 1.1% Burgos 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 3.9 11.5% 51.3% Poza Rica-Altamira 0.2 0.3 1.0 0.4 0.5 2.3 16.4% 13.1% Veracruz 0.0 0.1 0.1 0.5 0.6 0.8 6.6% 54.7%

Sur 2.1 2.7 3.3 6.0 7.2 8.8 26.0% 38.5% Bellota-Jujo 0.8 1.1 1.2 1.8 2.2 2.3 23.5% 25.6% Cinco Presidentes 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 25.7% 34.5% Macuspana-Muspac 0.1 0.2 0.3 1.3 1.6 2.2 29.8% 52.4% Samaria-Luna 1.0 1.1 1.5 2.7 3.1 3.7 26.9% 31.9%

Nacional 9.8 17.6 29.3 16.5 33.3 59.7 15.6% 25.5%

Reservas  y  Producción  Acumulada  a  Volumen  Original  al  1°  de  enero  de  2014  

Fuente:  CNH  

…  ¿Cuál  es  el  potencial  en  el  corto  plazo?  

…  claro  se  necesitan  tecnología,  $$$$  y  RRHH  

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

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A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

Ø  Los   Contratos   Integrales   de   Exploración   y  Producción   (CIEP)   y   de   los   Contratos   de   Obra  Pública  Financiada  (COPF):  por  4,100  mmd/año  

Ø  Ronda  Uno:  Hasta  12,625  mmd/año.  Ø  Pemex:  Alrededor  de  27,000  mmd/año.  

¿Que  se  busca  hacer?    

q  Administrar  la  declinación  de  campos  a  través  de  recuperación  primaria.  

q  Campos  complejos  q  Desarrollar  campos  de  crudo  extrapesado.  q  Producción  de  campos  nuevos.  

Pero  …  

Retos  opera6vos  …  

Condición:  Atrac6vo  el  retorno  de  las  inversiones  y  …  en  las  operaciones  en  6erra….    la  seguridad.  

y…  Aguas  Profundas  

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A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

PEMEX podrá real izar las act iv idades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público.

Pemex un jugador más “atado” a sus vicios, ineficiencias y falta de tecnología,

pero sobre todo a ser pivote para atender necesidades de gobierno.

MIPYMES  

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CONCLUSIONES  

¤  La RE una estrategia necesaria para apuntalar el modelo económico.

¤  La RE en materia de Hidrocarburos enfocada a crear condiciones para la participación de IP.

¤  Existe un basto volumen de reservas prospectivas convencionales y no convencionales, así como 3P por explotar.

¤  El flujo de la inversión en la industria petrolera llama la atención de muchos… el reto la rentabilidad… y la seguridad…

¤  Pemex un jugador más, soporte financiero del gobierno, con muchos retos.

¤  Pero el éxito de la Industria Petrolera… además de $$$, será el uso de tecnología.

…los hidrocarburos un bien necesario y ahora indispensable… a pesar de su impacto ambiental…