Reflexiones sobre los Reflexiones sobre los retos de la globalización retos de la globalización

que afronta el sector que afronta el sector textil de Centroaméricatextil de Centroamérica

Nicholas Virzi, M.A., B.A., B.A.Nicholas Virzi, M.A., B.A., B.A.DirectorDirector

Economía EmpresarialEconomía EmpresarialUniversidad Rafael LandívarUniversidad Rafael Landívar

El sector textil en Centroamérica esta El sector textil en Centroamérica esta en en grangran riesgo riesgo

Afronta una amenaza existencialAfronta una amenaza existencial Podría dejar de existir en 2 añosPodría dejar de existir en 2 años

La amenaza La amenaza nono viene de la recesión viene de la recesión mundialmundial

El sector estaría en crisis aun sin la El sector estaría en crisis aun sin la recesión economicarecesión economica

La mayor La mayor amenazaamenaza que afronta el que afronta el sector viene de la Chinasector viene de la China

La competencia China, ya en ascenso en los últimos años La competencia China, ya en ascenso en los últimos años esta disparando en el 2009, a pesar de la crisisesta disparando en el 2009, a pesar de la crisis expiración el 31 diciembre 2008 de las cuotas de importación que expiración el 31 diciembre 2008 de las cuotas de importación que

se habían establecido en EEUU en 2005se habían establecido en EEUU en 2005

Se implementaron las cuotas de importación de textiles Se implementaron las cuotas de importación de textiles contra la China en 2005, para impedir la monopolización por contra la China en 2005, para impedir la monopolización por la China del sector textil en EEUU la China del sector textil en EEUU

Lo que estamos viviendo ahora es un nuevo “surgimiento” Lo que estamos viviendo ahora es un nuevo “surgimiento” similar al del 2005similar al del 2005

Hasta Febrero 2009Hasta Febrero 2009 En tiempos de crisis, las En tiempos de crisis, las

exportaciones de China a EEUU exportaciones de China a EEUU han surgidohan surgido

Datos del Dept. of Commerce Datos del Dept. of Commerce señalan que las importaciones de señalan que las importaciones de EEUU de los productos textiles EEUU de los productos textiles Chinos anteriormente bajo cuotas Chinos anteriormente bajo cuotas han subido el 36% con respecto al han subido el 36% con respecto al fin de Febrero del año anterior, fin de Febrero del año anterior,

bajo condiciones de una demanda bajo condiciones de una demanda agregada desplomada. agregada desplomada.

Con la expiración de las cuotas, Con la expiración de las cuotas, los Chinos redujeron sus precios los Chinos redujeron sus precios un 20% para ganar mas un 20% para ganar mas participación de mercado. participación de mercado.

Según el Intl Trade Comisión, la Según el Intl Trade Comisión, la participación de mercado de las participación de mercado de las exportaciones Chinas en EEUU exportaciones Chinas en EEUU han han aumentadoaumentado el 42% desde el 42% desde Diciembre 2008. Diciembre 2008.

El crecimiento de El crecimiento de la participación la participación China en las China en las exportaciones de exportaciones de ropa al mundo ha ropa al mundo ha impactado impactado negativamente a negativamente a Centroamérica en Centroamérica en particular.particular.

Datos son de la OMCDatos son de la OMC Cálculos 2008 son tentativos, pero la tendencia es Cálculos 2008 son tentativos, pero la tendencia es

ciertacierta China va para arriba; aumentos 2005 fueron por medio China va para arriba; aumentos 2005 fueron por medio

añoaño La región CA va para abajoLa región CA va para abajo

Datos son de la OMCDatos son de la OMC Cálculos 2008 son tentativos, pero la tendencia es ciertaCálculos 2008 son tentativos, pero la tendencia es cierta China va para arriba; aumentos 2005 fueron por medio añoChina va para arriba; aumentos 2005 fueron por medio año La región CA va para abajoLa región CA va para abajo

China versus China versus CentroaméricaCentroamérica

A finales del 2008, la A finales del 2008, la recesión había impactado a recesión había impactado a todos negativamentetodos negativamente

Pero a la China menos Pero a la China menos negativamentenegativamente

En términos relativos, En términos relativos, China ha respondido mejor China ha respondido mejor a la crisis que CAa la crisis que CA

Y con la expiración de las Y con la expiración de las cuotas, las exportaciones cuotas, las exportaciones de China van subiendode China van subiendo (lo vimos en grafica anterior)(lo vimos en grafica anterior)

Costos LaboralesCostos Laborales China tiene ventajas China tiene ventajas

institucionales y naturales institucionales y naturales que permiten bajos costos que permiten bajos costos laboraleslaborales

El Salvador y Honduras El Salvador y Honduras tienen costos laborales mas tienen costos laborales mas altos que Guatemalaaltos que Guatemala

Sin embargo, lograron Sin embargo, lograron aumentar sus aumentar sus exportaciones de ropa y exportaciones de ropa y ropa de algodón a EEUU ropa de algodón a EEUU hasta 2008, mientras hasta 2008, mientras Guatemala noGuatemala no

Hasta finales del 2008, El Salvador, Hasta finales del 2008, El Salvador, Honduras, Nicaragua se habían escapado Honduras, Nicaragua se habían escapado de un impacto de un impacto totalmentetotalmente negativo negativo

Trabajo mas barato?Trabajo mas barato? Otra Solución: Aumentar la productividadOtra Solución: Aumentar la productividad

Que paso y que pasa con Que paso y que pasa con las cuotas?las cuotas?

El surgimiento actual en las exportaciones de textiles de la China El surgimiento actual en las exportaciones de textiles de la China ocurre al mismo tiempo que la recesión mundial ocurre al mismo tiempo que la recesión mundial

Exportadores Chinos están en posición de optimizar la expiración de Exportadores Chinos están en posición de optimizar la expiración de cuotas. cuotas.

En Noviembre 2008, su participación de mercado paso el 50%, En Noviembre 2008, su participación de mercado paso el 50%, y según el Congressional Research Service esta en camino a y según el Congressional Research Service esta en camino a

obtener el 66% de las importaciones de EEUU.obtener el 66% de las importaciones de EEUU. A pesar de la recesión, y que las exportaciones totales de China A pesar de la recesión, y que las exportaciones totales de China

bajaron por la primera vez desde que China entro a la OMC en 2001, bajaron por la primera vez desde que China entro a la OMC en 2001, las exportaciones de textiles y ropa aun registraron un las exportaciones de textiles y ropa aun registraron un

incremento a finales del 2008incremento a finales del 2008 y un aumento de 36% en lo que va el 2009.y un aumento de 36% en lo que va el 2009.

Cambios en Patrones de Cambios en Patrones de Consumo Consumo

También hay que considerar los impactos También hay que considerar los impactos ingreso y sustitución de la crisis económicaingreso y sustitución de la crisis económica

Recesión aumenta la necesidad de hacer Recesión aumenta la necesidad de hacer compras planificadas y no impulsivascompras planificadas y no impulsivas

La caída en la demanda será relativamente La caída en la demanda será relativamente menor en productos baratos, que da ventaja a menor en productos baratos, que da ventaja a ChinaChina

Impacto negativo será mayor en las compras no Impacto negativo será mayor en las compras no planificadas, que se reduciránplanificadas, que se reducirán

Esto también da ventaja a China, por reducir la Esto también da ventaja a China, por reducir la importancia de las compras impulsivas de ropa importancia de las compras impulsivas de ropa “tiempo sensible”, donde CA tendría ventaja“tiempo sensible”, donde CA tendría ventaja

Oportunidades de la Oportunidades de la CrisisCrisis

La amenaza China obliga a CA tomar La amenaza China obliga a CA tomar decisiones correctas sobre las políticas decisiones correctas sobre las políticas comerciales de la regióncomerciales de la región

La región debería de apostar por mas y no La región debería de apostar por mas y no menos apertura comercial, sobre todo a menos apertura comercial, sobre todo a nivel regional, con vista al mercado EEUUnivel regional, con vista al mercado EEUU

Libre comercio con EEUU es una de las Libre comercio con EEUU es una de las mejores opciones que tiene el sector textil mejores opciones que tiene el sector textil para mantener la industria en CA para mantener la industria en CA competitiva y creciente competitiva y creciente

En materia del comercio libre, CA sigue el En materia del comercio libre, CA sigue el liderazgo de EEUU. liderazgo de EEUU.

Las preferencias de EEUU han sido congeladas en Las preferencias de EEUU han sido congeladas en NAFTA y CAFTANAFTA y CAFTA Ambos pactos han beneficiado al sector textil de la Ambos pactos han beneficiado al sector textil de la

región.región. Yarn-forward rule of origin: el 75% de las exportaciones Yarn-forward rule of origin: el 75% de las exportaciones

de ropa a EEUU utilizan tela de EEUUde ropa a EEUU utilizan tela de EEUU

El problema es que CA esta pagando las El problema es que CA esta pagando las consecuencias a corto plazo de la apuesta a largo consecuencias a corto plazo de la apuesta a largo plazo que hace EEUUplazo que hace EEUU

Apuesta de EEUU acerca del Apuesta de EEUU acerca del LibrecambioLibrecambio

La apuesta de EEUU es que la expansión de la filosofía La apuesta de EEUU es que la expansión de la filosofía del mercado en China eventualmente va a generar del mercado en China eventualmente va a generar sentimientos e instituciones democráticas que si sentimientos e instituciones democráticas que si respetaran sus obligaciones de RSE y reciprocidad a respetaran sus obligaciones de RSE y reciprocidad a nivel internacional en cuanto al comercio libre y justonivel internacional en cuanto al comercio libre y justo

La indulgencia de EEUU es lo que ha permitido que la La indulgencia de EEUU es lo que ha permitido que la China expande de manera radical su participación de China expande de manera radical su participación de mercado en el sector textil en EEUU, a costos de la mercado en el sector textil en EEUU, a costos de la industria textil tanto en EEUU como en CAindustria textil tanto en EEUU como en CA

Competencia DeslealCompetencia Desleal Aparte de sus enormes ventajas comparativas, China Aparte de sus enormes ventajas comparativas, China

practica competencia deslealpractica competencia desleal La admisión de la China a la OMC fue predicada sobre la La admisión de la China a la OMC fue predicada sobre la

condición que la China haría mejoras sustanciales en condición que la China haría mejoras sustanciales en comercio libre y justo comercio libre y justo subsidios, subsidios, derechos laborales, derechos laborales, protección ambientalprotección ambiental

China no avanzo en ninguno de estos aspectos, según US China no avanzo en ninguno de estos aspectos, según US Intl Trade Commission y la NCTOIntl Trade Commission y la NCTO

Sin embargo, las restricciones sobre las importaciones Sin embargo, las restricciones sobre las importaciones Chinas se redujeron a finales de 2004, y 2008Chinas se redujeron a finales de 2004, y 2008

Incentivos Económicos-Incentivos Económicos-IdeológicosIdeológicos

EEUU apoyo la entrada de EEUU apoyo la entrada de China a la OMC, por razones de China a la OMC, por razones de su política externa ambiciosasu política externa ambiciosa

China amenaza con eliminar el China amenaza con eliminar el sector textil de la región sector textil de la región utilizando para ello practicas utilizando para ello practicas que violan sus compromisos que violan sus compromisos como miembro de la OMCcomo miembro de la OMC

La apuesta de EEUU es que la La apuesta de EEUU es que la China se volverá mas China se volverá mas capitalista, luego mas capitalista, luego mas democrática, luego mas democrática, luego mas pacifica, y dejara de ser pacifica, y dejara de ser amenazaamenaza JapónJapón AlemaniaAlemania

Otros Incentivos??Otros Incentivos?? Porque EEUU ha sido tan Porque EEUU ha sido tan

paciente con la China?paciente con la China? Deuda de EEUU es Deuda de EEUU es

poseída por China poseída por China le da ventaja a la Chinale da ventaja a la China O a EEUU?O a EEUU?

El costo de la política El costo de la política externa de EEUU, de externa de EEUU, de tolerar competencia tolerar competencia desleal, se traspasa a CAdesleal, se traspasa a CA

““Política Comercial Política Comercial Estratégica”Estratégica”

China tiene enorme ventajas naturalesChina tiene enorme ventajas naturales mercado interno inmenso que permite que los mercado interno inmenso que permite que los

productores Chinos logren economías de escala aun bajo productores Chinos logren economías de escala aun bajo condiciones de autarquíacondiciones de autarquía

China por ello tiene una gran ventaja en cuanto al precio China por ello tiene una gran ventaja en cuanto al precio mas bajo que puede cobrarmas bajo que puede cobrar

China practica “política comercial estratégica”China practica “política comercial estratégica” Explota las ventajas de librecambio y apertura comercial Explota las ventajas de librecambio y apertura comercial

por parte de sus socios comercialespor parte de sus socios comerciales No practica reciprocidadNo practica reciprocidad

China subsidia su sector textil conChina subsidia su sector textil con Prestamos que no tienen que ser pagadosPrestamos que no tienen que ser pagados Estándares de trabajo y medioambiente por debajo de la Estándares de trabajo y medioambiente por debajo de la

norma internacionalnorma internacional

Costo de CentroaméricaCosto de Centroamérica CA paga un gran costo por la política comercial y externa de EEUUCA paga un gran costo por la política comercial y externa de EEUU Pero no le queda otra opciónPero no le queda otra opción Un retorno a los modelos antiguos de protección hundiría a las Un retorno a los modelos antiguos de protección hundiría a las

economías de CAeconomías de CA Aumentaría las ineficiencias de los mercados, de los estados y de la Aumentaría las ineficiencias de los mercados, de los estados y de la

democracia en si en toda la regióndemocracia en si en toda la región Dado que CA ya invirtió el capital político y económico de suscribirse Dado que CA ya invirtió el capital político y económico de suscribirse

a CAFTA, su mejor opción es a CAFTA, su mejor opción es aceleraracelerar su paso en el camino hacia su paso en el camino hacia mercados mas abiertos y eficientes, tanto intra como inter mercados mas abiertos y eficientes, tanto intra como inter regionalmente.regionalmente.

Apalancarse de su relación institucionalizada con EEUU para Apalancarse de su relación institucionalizada con EEUU para Fortalecer los enlaces comercialesFortalecer los enlaces comerciales Pedir protección regional (Junto con NCTO en EEUU)?? Pedir protección regional (Junto con NCTO en EEUU)?? Que se respete las reglas del juegoQue se respete las reglas del juego Admón Obama estaría mas inclinada a la protección contra ChinaAdmón Obama estaría mas inclinada a la protección contra China Y luego contra CA? (Criticas de NAFTA, CAFTA, AFTA, TLC con Colombia)Y luego contra CA? (Criticas de NAFTA, CAFTA, AFTA, TLC con Colombia)

Beneficios de mas Beneficios de mas AperturaApertura

Disminuyendo las fronteras artificiales que Disminuyendo las fronteras artificiales que impiden el librecambio permitiría CA lograr impiden el librecambio permitiría CA lograr mas economías de escala (como China)mas economías de escala (como China)

Otra lección que podrían captar de los Chinos Otra lección que podrían captar de los Chinos es hacer las inversiones grandes en es hacer las inversiones grandes en infraestructura para reducir “tiempo al infraestructura para reducir “tiempo al mercado”mercado”

Esto requiere romper el esquema de Esto requiere romper el esquema de ineficiencia y corrupción que tipifican las ineficiencia y corrupción que tipifican las políticas de inversión en la regiónpolíticas de inversión en la región

Beneficios de mas Beneficios de mas AperturaApertura

Globalización bien institucionalizada en la forma Globalización bien institucionalizada en la forma de librecambio ofrece la mejor opción para que de librecambio ofrece la mejor opción para que CA logre capitalizar y optimizar sus ventajas CA logre capitalizar y optimizar sus ventajas comparativascomparativas Trabajo relativamente baratoTrabajo relativamente barato Cercanía geográfica a EEUUCercanía geográfica a EEUU Cercanía cultural a EEUUCercanía cultural a EEUU

Apertura Comercial, no Autarquía es la soluciónApertura Comercial, no Autarquía es la solución La ampliación y la institucionalización de la La ampliación y la institucionalización de la

Apertura Comercial a nivel regional (CA) es claveApertura Comercial a nivel regional (CA) es clave Señalara al inversionista que no se retornara al Señalara al inversionista que no se retornara al

modelo fracasado de ISImodelo fracasado de ISI

Beneficios de mas Beneficios de mas AperturaApertura

Avanzando sobre los logros del TLC hacia la eliminación Avanzando sobre los logros del TLC hacia la eliminación por completo de los aranceles permitiría a las economías por completo de los aranceles permitiría a las economías de la región alcanzar una de la región alcanzar una división de labores a nivel división de labores a nivel regionalregional, , aumentaría su eficiencia y competitividad generalaumentaría su eficiencia y competitividad general

Reduciendo las ineficiencias burocráticas para reducir el Reduciendo las ineficiencias burocráticas para reducir el “tiempo al mercado” permitiría exportadores de ropa “tiempo al mercado” permitiría exportadores de ropa cumplir con cumplir con pedidos sensibles al tiempopedidos sensibles al tiempo

un fuerte valor agregado que un fuerte valor agregado que la China no puede la China no puede imitarimitar, dada su mayor distancia cultural y geográfica, dada su mayor distancia cultural y geográfica

Los “Stakes”Los “Stakes” Las ganancias o pérdidas en juego son Las ganancias o pérdidas en juego son

enormesenormes no limitadas al sector textil. no limitadas al sector textil.

La no implementación de soluciones pro La no implementación de soluciones pro mercado y responsables al nivel regional han mercado y responsables al nivel regional han generado imperfecciones e ineficiencias en generado imperfecciones e ineficiencias en los mercados nacionales que ahora deben los mercados nacionales que ahora deben ser eliminadas si el sector textil de CA va a ser eliminadas si el sector textil de CA va a sobrevivirsobrevivir

Corren riesgo mas de 500,000 de trabajos en Corren riesgo mas de 500,000 de trabajos en CA por la amenaza ChinaCA por la amenaza China

La gran mayoría de estos puestos son La gran mayoría de estos puestos son ocupados por mujeresocupados por mujeres