Anlisis del Mercado de HidrocarburosRamses Pech

2

3Parados de Izquierda a Derecha: Mr. LorenS Operador, ngel Ortiz +, Gonzalo Fajardo +, ngel Vivas encargados de equipo; Mr. Capitn Operador, Roy Yee Superintendente de PR; Laureano Reyes encargado de equipo, Jaime Terrones +, Mecnico, David Osti Maestro de Herramientas, Santiago Castellanos Ayudante.

Parte baja de Izquierda a Derecha: Porfirio Castellanos ayudante, Gustavo Gastelum Encargado de Equipo, Miguel Sosa + ayudante y Roberto Len Ayudante.

4Regin Norte

Regin Marina SE

Regin MarinaNE

Regin Sur

4

Reynosa

Veracruz

Poza Rica

Oficinas Centrales enVillahermosa Reforma

Cd. Del Carmen Base

MexicoHalliburton en Mexico

Regin Norte Marina

Halliburton cuenta con 3,000 empleados en MxicoEl 95% son MexicanosProveedores Nacionales Directos 2,000

5

6

7

8 Discretos o Contratos Directos Precios unitarios de Servicios o Adquisiciones Especificas Servicios quedan el soporte a PEMEX, ejemplo servicios para la construccin de pozos

Alianzas Precios unitarios de servicios o adquisiciones especificas pero en base a un proyecto especifico Ejemplo son la perforacin de pozos con servicios esenciales para la realizacin del trabajo Los proyectos son asignados al contratista en base a una evaluacin mutua del proyecto con PEMEX El contrato, incluye proveedores nacionales para la realizacin de servicios o obras que no son el

perfil del contratista Equipos de perforacin son proporcionados por PEMEX

Integrales Precios unitarios de servicios o adquisiciones especificas pero en base a una obra especifica El contratista recibe la informacin de la obra por parte e PEMEX disea y ejecuta la obra, el riesgo

operativo; es del contratista bajo la supervisin de PEMEX En el caso de perforacin de pozos el contratista provee los equipos e infraestructura para la

realizacin de la obra El contrato, incluye proveedores nacionales para la realizacin de servicios o obras que no son el

perfil del contratista

COPF (Contratos de Obra Publica Financiada)

El contratista, es evaluado en base a un numero de pozos programados y el mantenimiento de un campo a una produccin contratada.

El contratista, es evaluado en base a un numero de pozos programados y es pagado en forma diferida en base a un financiamiento en un periodo determinado

En ambos el contratista asume el riesgo operativo de la obra o proyecto

MexicoModelos de Contratos en PEMEX

9MxicoTipos de Perforacin de Pozos

10

MxicoReforma EnergticaLa Reforma energtica fue publicada en el diario oficial el da 28 de noviembre del 2008 para el inicio e aplicacin de la misma, los impactos comerciales en base a los modelos anteriores podemos diferenciar en cinco cosas:

Flexibilidad en contratos: Incluye ajuste de precios unitarios en base a los costos operativos (materiales, equipos y personal) en base al costo del mercado, durante la vigencia del contrato. (Mayor flexibilidad en comparacin con los mtodos anteriores en base ndices e indicadores no adecuados para la industria de hidrocarburos)

Invitacin Restringida: Podrn realizar invitaciones restringidas con el propsito de desarrollar innovaciones tecnolgicas y realizar inclusiones de nuevas tecnologas a un contrato en base aun costo beneficio

Bonos o Compensaciones para contratistas : Estos sern en base al a calidad operativa del contratista, reflejado para PEMEX en reduccin de costos y ejecucin de un numero mayor de proyectos y obras

Autonoma de PEMEX: PEMEX podr ejecutar el presupuesto asignado en base a un numero de proyectos previamente evaluados y seleccionados, en base a un costo beneficio , teniendo autoridad e influencia en los planes y programas a realizar

Reconocimiento de campos transfronterizos con otras naciones: Articulo 27; reconoce que Mxico podr realizar y podr realizar negociaciones con otras naciones que compartan yacimientos tranfronterizos por medio de la unitizacion (Perdido y Dona del Golfo)

11

MxicoFuturo de Perforacin en Mxico (Realidad)

12

10.11

13.66 13.89 13.0611.17

8.98 7.92 7.32 6.19 6.04

2.11 2.57 3.02

3.32

3.924.15

3.854.23 3.70

0.15 0.531.36

2.64 3.77 4.53 5.81 7.17

1.81

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desarrollos Futuros

Exploracion

Explotacion

MM Dlares

MxicoInversiones en Perforacin y Completacin de Pozos (PEP)

16.60 15.5515.8516.60 15.85 16.9115.7711.92 15.70 16.23

Fuente: PEMEX-SENER

62.6% est dedicado a la explotacin de campos actuales

20.8% a la exploracin de nuevos campos e incorporacin de reservas

16.6% a su futuro desarrollo

13

608 625 556 518721

1,7491,887 1,802

1,574 1,5691,326 1,320 1,234 1,286 1,223

9221,142 1,122 1,103 1,085

105 6953 45

80

7984

74

79 103

113 121129 119 117

108

112 113 113 90

79135

111 146

164 173190 198 204

212

201 225 245 222

694609 563

1,828

2,050 2,011

1,764 1,818

1,603 1,614 1,553 1,603 1,544

1,242

1,455 1,460 1,461 1,397

812713

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Desarrollo Exploracion Desarrollos Futuros

Crec

imie

nto

114%

MxicoPozos a Perforar

Crecimiento Proviene de la Perforacin en ATG Promedio de 1,000 pozos por Ao y a partir de 2009 se estima obtener 72 mbd hasta

alcanzar una produccin de 737 mbd en 2017Fuente: PEMEX-SENER

14

Heavy Oil 1276 1110 1051 1094 1057 995 629 543 175 88Low Oil 16 7 7 7 27 161 272 331 454 506Extralight 130 156 186 267 255 253 229 294 273 280Total 1422 1273 1244 1368 1339 1409 1130 1168 902 874

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Miles de Barriles DiariosMxicoExportaciones a un Futuro

Fuente: PEMEX-SENERPero el principal objetivo ; es que la proporcin de crudo ligero dentro de la mezcla de produccin aumentar de manera significativa, con lo que incrementar su valor en el mercado internacional.

15

Los incrementos del crudo ligero se encuentran ligados al desarrollo de proyectos como Chicontepec y Crudo Ligero Marino, que pasan de una participacin esperada para 2008 de 28.6% a 54.9% del total para 2017. Otros proyectos importantes que contribuyen a la produccin de este tipo de crudo son Antonio J. Bermdez y Jujo-Tecominoacn.

16

Use las herramientas adecuadas para cada trabajo !!

17

200 oportunidades

40 m

204 m

444 m

458 m

670 m

513 m

1976-77 1998 1999 2005 2005 20042005 2004

B/P ReformaPozo: Chac-1

B/P Discoverer 511Pozo: Ayin DL-1

S/S Mata RedondaPozo: Chuktah-1

S/S Kan Tan IVPozo: Caxui-1

S/S Ocean YorktownPozo: Kanche-1

S/S Borgny DolphinPozo: Pok-1 Nab-1

384 m

479 m

936 m

2005 - 2006

Chuktah-201 Noxal-1

S/S Sedco 135Pozo: Tunich-1

131 m

988 m

Lakach-1

2006 - 20072007

Lalail-1

805 m

S/S VOYAGER

2008

690m

S/S Ocean Worker

Tamil-1

Current Deep Water MexicoDeep Water

Source: PEMEX-SENER

18

Future Deep Water MexicoAceite Terciario del Golfo

Fuente: PEMEX-SENER

11

2233

44 55

6677

88

CamposMiquetla y Miahuapan

CamposAgua Fra, Coapechaca

Tajin, CorralillosCamposCoyulaCoyula y Escobal

CamposCoyol y Humapa

CamposCoyotes, Horcones, GalloSoledad Norte, Soledad

Palo Blanco, Agua Nacida

Campos:PastoriaTlacolula

SitioAragn

AhuatepecAmatitlanAmatitlan

Cacahuatengo

CamposTenexcuintla

Sabana Grande

CamposFurbero

Presidente Alemn, Remolino

Tampico

Matamoros

Carme

n

Villahermosa

Tuxpan

Veracruz

Coatzacoalcos

Progreso

Campeche

500 m

500

MEX

USA

3000

3000 m

0 100 200 300 km

2,240,732.28256,253.18C

2185369.63255,481.63B

X

2,847,836.97499,999.98I

2,654,073.69500,000.02H

2,654,234.12432,190.69G

2,432,834.46431,184.11F

2,433,622.07327,945.16E

2,239,890.26325,913.60D

2,186,642.56176,345.63A

Y

UTM ZONA 15

H

F

G

D

E

I

Proyecto de

Area Perdido

Proyecto

Golfo de Mxico Sur

Proyecto

Golfo de Mxico B

Isobata 500 m

Isobata 500 m

Proyecciones Deep Water- Terrestre-Marino (2007-2017

B

C

Actual PROXIMOS CINCO AOSPROXIMOS CINCO AOS

GAS WELL

OIL WELL

Fuente: PEMEX-SENER

20

ARTIUCLO 27

LEY DE PEMEX

RESPONABILIAD HACENDARIA DE PEMEX

MexicoQue Cambio

21

SHCP proposal budget expenseMexicoSHCP-Program

Fuente: SHCP PRESUPUESTO 2009

22

SHCP

Economa Mexicana Estable

MexicoHoy

Fuente: SHCP

23

LAS COSAS GRANDES NO SON LAS QUE HACEMOS DIA A DIA

SON LAS COSAS QUE SE REALIZAN A LARGO PLAZO

PREDECIR EL FUTURO NO ES UNA CIENCIA , ES ALGO QUE SE APRENDE

A MEDIR.Ramses Pech

Anlisis del Mercado de HidrocarburosRamses Pech

pech.ramses@halliburton.com