Refinería Dos Bocas - Ruiz-Healy Times · 2019-06-28 · analisis tecnico-economico ramses pech ....

Refinería Dos Bocas ANALISIS TECNICO-ECONOMICO

Ramses Pech

of 25 ANALISIS REALIZADO POR MBA RAMSES PECH ABRIL 2019. PROHIBIDA REPRODCCION SIN AUTORIZACION DEL AUTOR

REFINERIA DE TABASCO EN DOS BOCAS VIABILIDAD

CAPITULO I .................................................................................................................................................................... 2

Proyecto........................................................................................................................................................................ 2

Ubicación ...................................................................................................................................................................... 2

Características Técnicas ................................................................................................................................................ 2

Inversión ....................................................................................................................................................................... 2

Materia Prima Disponible ............................................................................................................................................. 2

Sistema de Refinación Nacional ................................................................................................................................... 2

Mercado Nacional Combustible (Gasolina-Diésel) ....................................................................................................... 3

Mercado Regional donde Influye Refinería Nueva (Gasolina-Diésel) .......................................................................... 3

Consideraciones a tomar del plan propuesto de refinación y producción. ................................................................. 4

Refinería Conceptualización. ........................................................................................................................................ 5

Costo de una Refinería. ................................................................................................................................................ 7

Definir entre Reconfiguración y Mantenimiento. ........................................................................................................ 8

Proceso de una Refinería en Mexico. ........................................................................................................................... 8

CAPITULO II ................................................................................................................................................................. 10

Refinería de 340 o 100 mil Barriles. ........................................................................................................................... 10

Diagrama Refinería de 340 o 100 mil Barriles. ........................................................................................................... 11

ESTIMACION FINANCIERA DE UNA REFINERIA DE 100 MIL BARRILES ....................................................................... 12

Recomendaciones ...................................................................................................................................................... 15

GRAFICA 1 –DISPONIBILIDAD DE CRUDO ................................................................................................................... 16

GRAFICA 2 – PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA ........................................................................................................ 17

GRAFICA 3 –SNR GASOLINA........................................................................................................................................ 18

GRAFICA 4 –SNR DIESEL.............................................................................................................................................. 19

GRAFICA 5 – MERCADO NACIONAL (Miles de Barriles Diarios). ................................................................................ 20

GRAFICA 6 – MERCADO REGIONAL (Miles de Barriles Diarios). ................................................................................. 21

GRAFICA 7 – TIEMPO DE UNA REFINERIA 340 MIL BARRILES EN MEXICO. ................................................................ 22

GRAFICA 8 – MERCADO REGIONAL 100 MIL BARRILES REFINERIA ............................................................................ 23

TABLA 1 – PRODUCCION DE REFINACION .................................................................................................................. 24

Glosario:...................................................................................................................................................................... 25


CAPITULO I

Proyecto

Refinería de capacidad de 340 mil barriles diarios de crudo de una densidad de 22 a 24 Grados API.

Producción de 50% de Gasolina y 35% de Diésel.

Ubicación

Estado de Tabasco en el Municipio de Paraiso, cercana al puerto de dos bocas en área de alrededor de 600 hectáreas.

Características Técnicas

Proyecto Llave en Mano que incluye ingeniería, procura, fabricación de equipo, instalación, pruebas y arranque de una Refinería con capacidad de procesar 340,000 BPD de crudos pesado con un rango de densidad relativa entre 22°-24° API y que producirá combustibles para automotores (45 a 50% Gasolina, 25 a 30% Diésel, y resto algunos como Gas LP/Gas Combustible).

Inversión

Contempla la inversión de 150 mil millones de Pesos (8 Mil Millones de dólares a un tipo de cambio de alrededor de 18,75 pesos por dólar).

Materia Prima Disponible

Actualmente Mexico tiene una disponibilidad para distribuir para el consumo interno y exportación de 1.887 Millones de Barriles Diarios al mes de Febrero. El 85% es pesado y 15% Ligero. A Refinerías envían 22% del crudo pesado disponible y 100% del Ligero. (Grafica 1) explica envió de crudo disponible y (Grafica 2) el precio de la mezcla mexicana tiene un incremento de valor respecto al WTI a partir de octubre.

No confundir producción con disponible. Producción de crudo en Mexico es de 1.701 Millones de Barriles Diarios. El 63% crudo pesado y 37% Ligero.

Sistema de Refinación Nacional

El total de capacidad disponible de proceso es de 1,650 Mil barriles diarios.

Fuente: SENER

a) Refinerías el máximo de utilización de capacidad alcanzado fue de 94% en 2009. (TABLA 1) b) Refinerías al 44 % de utilización a febrero del 2019. c) Para poder llegar al 80% de utilización, requerimos una inversión en todo el sistema entre 5 a 8

Mil millones de dólares debido a que tenderíamos que terminar la reconfiguración de las que faltan y dar mantenimiento correctivo.


d) La inversión a realizar deberá tener en claro, cada peso incrementara la vida útil y el volumen de productos finales a tener en función de la materia prima.

Algunas consideraciones Gasolina (Grafica 3): a) Máximo producido en Gasolinas por el SNR fue de 472 mil barriles diario con 94% utilización en

2009. b) El Promedio en porcentaje de gasolina que sale por cada barril de entrada es de 12.5% en 2018

y del 2000 al 2016 promedio el 26%, ha caído. El Mercado por arriba del 35% refinación base. c) La demanda actual de Gasolina alrededor de 800 mil barriles por dia.

Algunas consideraciones Diésel (Grafica 4):

a) Máximo producido en Diesel por el SNR fue de 344 mil barriles diario con 94% utilización en

2009. b) El Promedio en porcentaje de Diésel que sale por cada barril de entrada es de 8% en 2018 y del

2000 al 2016 promedio el 18%, ha caído. El Mercado por arriba del 25% refinación base. c) La demanda actual de Gasolina alrededor de 400 mil barriles por dia.

Mercado Nacional Combustible (Gasolina-Diésel)

El mercado de ha incrementado la demanda y espera crezca del orden del 15 a 25% en los próximos 15 años. El mercado de Gasolina pase de 800 mil a 1 millón de barriles diarios la demanda y el Diésel pasara de 388 a 574 mil barriless diarios. (Grafica 5).

Mercado Regional donde Influye Refinería Nueva (Gasolina-Diésel)

Región Sureste: Esta región es abastecida por las refinerías de Minatitlán y Cd. Madero, mediante buque-tanques a los puertos de Progreso y Campeche, siendo estos el principal ingreso de combustibles para los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales a su vez distribuyen petrolíferos a través de ducto y auto-tanque.

Fuente: SENER

Región Sur: La producción de petrolíferos de esta región, es realizada por la refinería de Salina Cruz en

Oaxaca, interconectada con la refinería de Minatitlán, Veracruz a través de un poliducto bidireccional. La

distribución de combustibles se realiza principalmente mediante auto-tanques, con destino de los

estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Adicionalmente, la región cuenta con la TM Salina Cruz y una

instalación portuaria en Guerrero.


Fuente: SENER

Región Golfo: Tabasco y Veracruz, encabezan las principales importaciones de petrolíferos del país, a

través de las TM de Tuxpan y Pajaritos. De igual manera, esta región cuenta con una instalación

portuaria en Veracruz y una refinería en Minatitlán que interconecta con la TM Dos bocas en Tabasco.

Fuente: SENER

El Mercado que podría cubrir seria en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, siempre que el precio de venta de salida a estaciones de servicio sea competitivo. El mercado estos estados representa en volumen de demanda en Miles de Barriles Diarios (Grafica 6): Gasolina: 46 y crecimiento a 2032 de 90 mil. Diésel: 51 y crecimiento a 2032 de 91 mil.

El mercado de Gasolina representa hoy dia el 7% de la demanda y crecerá al 9%. El mercado de Diésel representa hoy dia el 13% de la demanda y crecerá al 17%.

Consideraciones a tomar del plan propuesto de refinación y producción.

El dilema que tenemos hoy dia en Mexico de acuerdo a la política energetica actual a donde involucra a

PEMEX es: La definición de exportar y enviar a refinerías crudo. Hemos pronosticamos poder tener en superficie la suficiente materia prima para cubrir la demanda de acuerdo a los planes de exploración y extracción en las asignaciones e contratos que actualmente hay en el mercado mexicano. El pronóstico presentado el 18 de Marzo fue:


• En diciembre del 2019 pretendemos tener alrededor de 1.8 Millones de Barriles diarios (Meta

llegar a lo propuesto en 2019) • Refinerías al 70% de la capacidad instalada a finales de diciembre para mantener mientras

termina la reparación o mantenimiento.

Existen algunos escenarios que debemos de considerar basado en la premisa en el volumen de crudo en superficie que tendríamos de acuerdo al plan presentado entre la SENER Y PEMEX. • Indica esta propuesta que dejaremos de exportar crudo, debido que debemos enviara refinerías a

partir de diciembre es de 1.155 Millones de Barriles Diarios y 645 mil barriles diarios de exportación. (45% menos de ventas).

• Aumentar la importación de crudo ligero. En 2019 programo importar 92.9 Mil barriles diarios a según objetivos de PEMEX en el presupuesto 2019.

• En 2020 la ley de ingresos contemplaría una reducción en la comercialización del crudo Mexicano por

medio del fondo Mexicano del Petróleo. Esta decisión en noviembre la tendría que tomar el poder legislativo.

• En 2021 pretendemos tener 2.1 Millones de Barriles diarios. Enviar a refinería 1.155 Millones de barriles diario (70% utilización en forma conservadora) y 950 exportación. Incrementaría la exportación en 200 a 300 mil barriles.

• En 2022 pretendemos tener 2.3 Millones de Barriles diarios. Enviar a refinería 1.660 MBD (80%

utilización en forma conservadora y la nueva empiece a operar a finales de acuerdo a programa de la SENER, pero pudiera prolongar más tiempo) y 640 exportación; regresando al dilema de 2019.

La vida útil de las refinerías en función de las reparaciones, mantenimiento y adecuaciones de procesos, cuanto seria la vida útil adicional que tendríamos y el volumen incremental de productos para recuperar la inversión.

Refinería Conceptualización.

Una refinería requiere una conceptualización real técnica factible de su diseño, construcción, instalación y operación. No es el simple el hecho de refinar un volumen que compense una necesidad no cubierta con anterioridad. Primero hay que definir que:

Refinación: Es el proceso de separación del crudo por medio de método físicos basados en cambios de presión y temperatura con el conocimiento de separación de cada producto. Petroquímica: Proceso de la alteración de la moléculas por medio de reacciones químicas al interactuar uno o más materias primas para incrementar las cadenas de carbón e hidrogeno para obtener uniones resistentes o productos de una mejor calidad. Es decir la diferencia entre Refinación y Petroquímica radica la primera es una separación física y la otra son reacciones químicas controladas.

La construcción de una refinería consta de varios procesos para su instalación empezando por un estudio de Factibilidad que deberá cumplir con lo siguiente: Una investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto y aspectos legales. Los estudios realizados específicos deberían ser:

• Estudio de mercado • Estudio tecnológico • Estudio financiero

• Suministros • Estudio administrativo/Jurídico/Normatividades/Regulaciones • Estudio de impacto ambiental.


Poder Concluir en:

a) El proyecto tiene alta posibilidad de adaptarse a la región, basado en tener materia prima, puerto, ductos y infraestructura para el poder suplir en forma constante las 24 horas.

b) El diseño de la refinería previo realizado con base a la materia disponible en el mercado (interno/externo) y confirmar la existencia de la tecnológica para la producción con base al volumen de productos requerido por el mercado analizado.

c) El Mercado a cubrir definir el alcance logístico, consumo y crecimiento. La visión es satisfacer una necesidad no cubierta para la reducción de costos y precios al consumidor que ayuden a incrementar el número de KM recorridos por cada vehículo.

d) Respecto a la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes de financiamiento, deberá arrojar que el: PROYECTO AUTOSUSTENTABLE FINANCIERAMENTE, el cual cubra el CAPEX y OPEX para el funcionamiento a tasas de restitución

aceptables dentro de un mercado de refinación a nivel mundial.

Fuente: PEMEX

Cumple con lo anterior podemos establecer que tenemos proyecto. Establecido lo anterior hay que indicar el volumen de refinación, con la materia prima disponible dentro

del área seleccionada, para establecer los costos probables de la construcción e instalación.

EUA tiene una capacidad total de refinación de 18.6 millones de barriles diarios. En 2018 Refinan 17.3 Millones de barriles diarios una utilización del 93.2% en promedio. Actualmente tienen al primero de enero del 2019 un total de 132 refinerías:

Rango Miles de Barriles Total Porcentaje

2 100 67 51% 100 200 31 23% 200 300 20 15% 300 400 7 5% 400 500 2 2%

Fuente: EIA – Agencia Internacional de Energía

Podemos observar que las inversiones realizadas a quien tiene más del 24% del total de refinación el mundo; su capacidad de concentra en refinerías entre 0 a 200 mil barriles a lo que está en función de la materia prima y la región donde se construye para atender un mercado.


Costo de una Refinería.

Las refinerías entre 300 a 350 Mil barriles diarios existe un costo promedio entre 10 a 12 Mil millones de dólares promedio a nivel mundial (200 a 240 Mil millones de pesos). Ver la gráfica siguiente:

Fuente: EIA – Agencia Internacional de Energía Dependerá de la materia prima que entre a la planta. Entre más pesado el crudo deberá tener mayor procesos para obtener mayor cantidad de combustibles. Una refinería puede empezar de lo básico a lo complicado, siguiendo un plan de una nueva o reconfiguración de una existente a según la necesidad del mercado a donde quiera interactuar En grafico siguiente; observamos el promedio obtenido en las refinerías de EUA para la reconfiguración o instalación; entre más cadenas a romper del crudo pesado para obtener combustibles mayores deberán ser la inversión. La tabla indica de la cantidad que entre al proceso de materia prima obtendremos el porcentaje en volumen de acuerdo a la técnica de ruptura de las moléculas.

Fuente: EIA – Agencia Internacional de Energía


La Figura si muestra la calidad de un típico crudo liviano (35° API) y un típico crudo pesado (25° API), en función de su producción natural de gases livianos, componentes de la gasolina y destilados (principalmente combustible pesado y diésel), y aceites pesados. La figura también muestra el perfil

promedio de demanda de estas categorías de productos en los países desarrollados.

Fuente: The international council on clean transportation

Definir entre Reconfiguración y Mantenimiento.

Mantenimiento: Consiste en prevenir algún paro de la planta al realizar cambios y reparaciones de alguna parte del proceso, sin indicar alteración o adición de un nuevo en la cadena de producción. Los mantenimientos son programados en forma anual y en periodo de tiempo realizan paro general programado. El mantenimiento programado en 2018 es de alrededor de 15 a 18 mil millones de pesos (800 a 1000 millones de dólares.)

Reconfiguración: Alteración o adición de un nuevo proceso para tener una mayor conversión en volumen de productos de bajo a alto valor comercial. Estos son programados en base a la configuración de la planta desde su capacidad de destilación atmosférica/vacío y si cuentan con coquizadora. Las reconfiguraciones un promedio mundial puede ser desde 2 hasta 10 mil millones de dólares. El objetivo es aprovechar la infraestructura existente. PEMEX en diciembre del 2015 en eventos realizados fuera de Mexico a según en la presentación del siguiente enlace http://www.pemex.com/ri/herramientas/pemexday/PemexDay/3_PEMEX%20Day%20NY_TRI_2015.pdf. Contempla dos inversiones en reconfiguración de las refinerías una desde un punto de vista ambiental

que era la obtención de gasolinas de bajo contenido de azufre para las seis por un monto de 2.5 Mil millones de dólares (47 mil millones de pesos al tipo de cambio promedio actual) y la otra inversión en incrementar volumen de combustibles por 15.8 Mil millones de dólares (294 mil millones de pesos al tipo de cambio promedio actual).

Es necesario tener dos presupuesto establecidos para aumentar el volumen de refinación en combustibles como la Gasolina/Diésel y la eliminación cada vez más del combustóleo ante la falta de un mercado que lo demande. El primero que provenga del presupuesto de la nación que sea utilizado para mantenimiento y un segundo que reconfigure a las refinerías que pueda ser asumido por privados (licitación o mejor técnica) y pagando al inversionista de las ventas de los combustibles por el margen de ganancia en función del volumen incremental de combustibles obtenidos.

Proceso de una Refinería en Mexico.

El mercado energético en México ha sido abierto a la inversión de privados para incrementar el desarrollo económico del país, reduciendo la exposición de capital del gobierno en el desarrollo e

trasformación de los recursos naturales. Se divide la industria de los hidrocarburos en dos grandes mercado:

http://www.pemex.com/ri/herramientas/pemexday/PemexDay/3_PEMEX%20Day%20NY_TRI_2015.pdf


Ley de Hidrocarburo en el TERCER TÍTULO de las otras Actividades de la Industria de Hidrocarburos

Capítulo I de permisos Artículo 48.- La realización de las siguientes actividades requerirá permiso de acuerdo con lo siguiente: Para el Tratamiento y refinación de Petróleo, el procesamiento de Gas Natural, y la exportación e importación de Hidrocarburos, y Petróleo, a ser emitido por el Secretario de Energía, y II. Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, Compresión, Licuefacción, Descompresión, Regasificación, Comercialización y Gastos al Público de Hidrocarburos, Petróleo o Petroquímicos, según corresponda, así como a la gestión de Sistemas Integrados, que emitirá la Comisión Reguladora de la Energía.

Secretaría de Energía (SENER): Procedimiento http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410079&fecha=01/10/2015 Permiso para la instalación del proceso de refinería: http://www.gob.mx/sener/articulos/solicitudes-de-permiso-para-la-refinacion-de-petroleo http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436878&fecha=12/05/2016 Comisión Reguladora de Energía (CRE): Procesamiento de permiso para la construcción de la tubería, almacenamiento y distribución.

http://www.cre.gob.mx/permisos-petroliferos/index.html El proceso será respaldado por SENER: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416022&fecha=19/11/2015 La nueva refinería podría quedar lista en 2025, cumpliendo en tiempo con todas las regulaciones vigentes y tener el dinero suficiente para la construcción de la refinería, logística y infraestructura necesaria para su funcionalidad, en la (Grafica 7) podemos ver cronograma de tiempo probable.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410079&fecha=01/10/2015


http://www.gob.mx/sener/articulos/solicitudes-de-permiso-para-la-refinacion-de-petroleo






http://www.cre.gob.mx/permisos-petroliferos/index.html






CAPITULO II

Refinería de 340 o 100 mil Barriles.

La refinación agrega valor mediante la conversión del petróleo crudo (que, en sí mismo, tiene escaso

valor como producto de consumo final) en una variedad de productos refinados, incluidos los combustibles para transporte. El principal objetivo económico de la refinación consiste en maximizar el valor agregado en la conversión del petróleo crudo en productos terminados. Las refinerías son grandes plantas de producción de gran densidad de capital, con sistemas de procesamiento extremadamente complejos. En ellas se convierte el petróleo crudo y otros flujos de entrada en docenas de (sub)productos refinados. Actualmente en el mundo hay alrededor de 680 refinerías, con una capacidad de refino global superior a

los 95 millones de barriles al día. A escala global, Estados Unidos es el país con mayor capacidad de refino, siendo también el país con mayor número de complejos petroquímicos, en concreto, el 21,9% de las refinerías se encuentran en suelo estadounidense. La capacidad media de las 680 refinerías que hay en el mundo es de 133,000 barriles al día. 340 Mil Barriles:

• Costo de 8 mil millones (solo refinería, no contempla logística y servicios periferia).

• El mercado mundial fluctúa entre 10 a 12 millones de dólares. • Inversión publica y en caso no cubrir deberá buscar colocar bonos o deuda para concluir. • Arranque en 2025 teniendo en tiempo y forma todos requerimientos normativos, estudios,

diseño, construcción y instalación. (GRAFICO 7). • Nueva refinería a según datos públicos tendrá una salida de 50%de Gasolina y 30% de Diésel,

indica que estará entre un sistema de craqueo/alquilación catalítica. • Refinerías al 80% producirían 420 más la nueva 155 alrededor de 575 mil barriles diarios de

Gasolina tendríamos de producción nacional. • Consideráramos al dia de hoy la producción total anterior y con base a una demanda de

800 mil importaríamos 225 mil barriles diarios. • 2025 demanda de 900 mil importaríamos 375 mil. • 2032 demanda 1 millón importaríamos 475 mil.

• Refinerías al 80% producirían 305 más la nueva 92 alrededor de 397 mil barriles diarios de Diésel tendríamos de producción nacional.

• Consideráramos al dia de hoy la producción total anterior y con base a una demanda de 400 mil no importaríamos.

• 2025 demanda de 460 mil importaríamos 60 mil.

• 2032 demanda 480 millón importaríamos 160 mil. • Cumpliría lo anterior para el diésel siempre y cuando tengamos todas las refinerías

produciendo diésel de bajo azufre, actualmente solo producimos 80 mil barriles.

• La refinería podría cubrir el total de la demanda de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero dependería tener bajo costo de la logística que privados inviertan para la movilidad, debido a que actualmente el 100% del producto mueve por ruedas a las estaciones de servicio y por barco de terminales de almacenamiento entre puertos.

100 Mil Barriles:

a) Costo de 2 a 3 mil millones (solo refinería, no contempla logística y servicios periferia). b) Inversión pública y en caso no cubrir deberá buscar colocar bonos o deuda para concluir. c) Arranque en 2023 teniendo en tiempo y forma todos requerimientos normativos, estudios,

diseño, construcción y instalación. d) Reduce tiempo de incertidumbre y financiero. e) Realización de proyecto de una Refinería. f) Reducción de explosión ambiental y uso de suelo. g) Reducción de costos operativos. h) Reducción de Materia prima y insumos. i) Puede Cubrir el mercado regional Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.


Refinerías al 90% 41 mil barriles diarios de Gasolina. (GRAFICO 8) • Demanda de la Región (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) de hoy

63 mil. Faltaría cubrir con 22 mil. • 2025 demanda de 75 mil. Faltaría cubrir 34 mil. • 2032 demanda 90 mil. Faltaría cubrir 49 mil.

Refinerías al 90% 27 mil barriles diarios de Diésel. (GRAFICO 8)

• Demanda de la Región (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) de hoy 53 mil. Faltaría cubrir con 26 mil.

• 2025 demanda de 75 mil. Faltaría cubrir 48 mil. • 2032 demanda 90 mil. Faltaría cubrir 63 mil.

j) Recordemos actualmente el puerto de progreso han realizado inversión para poder importar o traer de puertos nacionales producto. Pudiendo Realizar inversiones de refinerías entre 20 a 60 mil barriles en Campeche, Tabasco y Chipas en lugares estratégicos por parte de privados que pueden ayudar a cubrir la demanda en corto tiempo.

Diagrama Refinería de 340 o 100 mil Barriles.

La masa se conserva por lo que la acumulación es igual a la diferencia entre la masa de entrada y la masa de salida. Para una refinería de petróleo con una distribución de procesos, como la que se muestra en la figura, el balance total de masa que se presenta cuando se alimentan 100 unidades.

Fuente: análisis y simulación de procesos de refinación del petróleo

Obtendría una distribución de productos como se muestra en la figura

Fuente: análisis y simulación de procesos de refinación del petróleo


Es decir, se obtendrían rendimientos hacia:

• Gases (13/100)

• Gasolina (41/100) • Combustibles (24/100) • Combustóleo (13/100)

• Residuos (9/100).

Este rendimiento es de un crudo que presenta un rendimiento de productos rentables (gases + gasolina + combustibles + combustóleo) de 91% el cual es considerado alto.

ESTIMACION FINANCIERA DE UNA REFINERIA DE 100 MIL BARRILES

La construcción de una refinería depende:

• Tener la materia prima disponible con un costo de logística bajo.

• Preferencia refinar crudo mediano a ligero para reducir el costo de plantas en la refinería para

obtener un mayor cantidad de productos de alto valor comercial.

• Contar con infraestructura en la periferia para la salida rápida de productos por medio de ductos

o por transporte terrestre.

• El tiempo de recuperación de la inversión no mayor a 5 años.

• Al no tener ductos en una región a donde colocara una refinería deberá tener clientes que

puedan ir a buscar el producto.

• Cubrir la demanda del mercado en un porcentaje no mayor al 60% para evaluar el crecimiento

del mismo.

• Determinar fuentes alternativas de envió de producto vía marítima entre puertos cercanos.

Calculo de la refinería de 100 mil barriles considero una densidad de 24 Grados API del crudo para

obtener el 40% de Gasolina y 30% de Diésel. No contempla infraestructura en la periferia de la

refinería. El tiempo diseño, construcción, instalación y inicio de operación 36 meses.

INVERSION DIRECTA EN EQUIPO DE REFINERIA $ 3,031,984,035.20

PRIMERA CARGA A REFINERIA CON ADITIVOS $ 85,296,400.00

COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTO DE REFINERIA $ 821,449,209.63

2020 2021 2022 Total

CONSORCIO CREACIÓN 10,000.00 300,000.00 - 310,000.00

PAGO A REGULADORES Y ESTUDIOS 24,035.20 200,000.00 - 224,035.20

INGENIERIA 540,000.00 - - 540,000.00

PAGOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 450,000.00 - - 450,000.00

PRE CONSTRUCCIÓN 26,970,000.00 - - 26,970,000.00

OBRA CIVIL 9,600,000.00 30,115,000.00 3,035,000.00 42,750,000.00

PLANTAS DE REFINERIA 548,400,000.00 2,341,800,000.00 15,200,000.00 2,905,400,000.00

TRABAJOS ELÉCTRICOS - 9,624,000.00 2,316,000.00 11,940,000.00

INSTRUMENTACIÓN - 26,560,000.00 7,840,000.00 34,400,000.00

INSTALACION - - 9,000,000.00 9,000,000.00

COMPRA DE MATERIALES CRUDOS - - 85,296,400.00 85,296,400.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 150,975,745.63 634,950,340.00 35,523,124.00 821,449,209.63

TOTAL 736,971,800.83 3,043,551,361.00 158,212,546.00 3,938,735,707.83

PROYECTO DE INVERSION EN MILES DE DOLARES


Balance Financiero de proyecto de Refinería:

Precio de Barril Promedio 75 Usd.

El mercado que puede atacar la refinería: Gasolina

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Venta 5,441.50 5,495.92 5,550.88 5,606.39 5,662.45 5,719.07 5,776.27 5,834.03

LPG 373.30 377.03 380.80 384.61 388.46 392.34 396.26 400.23

Turbosina 480.41 485.22 490.07 494.97 499.92 504.92 509.97 515.07

Gasolina regular 2,486.81 2,511.68 2,536.79 2,562.16 2,587.78 2,613.66 2,639.80 2,666.20

Keroseno 181.97 183.79 185.63 187.49 189.36 191.26 193.17 195.10

Diesel 1,919.01 1,938.20 1,957.58 1,977.16 1,996.93 2,016.90 2,037.07 2,057.44

Costo Materia -2,790.96 -2,782.18 -2,731.71 -2,702.34 -2,747.85 -2,747.55 -2,746.78 -2,745.52

Costo Operativo -114.12 -114.15 -114.18 -114.21 -114.25 -114.28 -114.32 -114.35

Ganancia Bruta 2,536.43 2,599.59 2,704.98 2,789.84 2,800.35 2,857.24 2,915.17 2,974.16

% de Venta 47% 47% 49% 50% 49% 50% 50% 51%

Impuestos -1,088.30 -1,099.18 -1,110.18 -1,121.28 -1,132.49 -1,143.81 -1,155.25 -1,166.81

Pago Deuda + Interes -1,260.40 -1,165.87 -1,071.34 -976.81 -882.28 - - -

Primera Carga -158.21 - - - - - - -

Ganancia Neta 29.52 334.54 523.47 691.75 785.59 1,713.43 1,759.92 1,807.35

% de Venta 0.54% 6.09% 9.43% 12.34% 13.87% 29.96% 30.47% 30.98%


Diésel

El precio de venta quedaría comparado con la media nacional y la región:

Precio Publico 19.77 Precio Publico 19.66 Precio Publico 18.98

91% TAR 17.99 91% TAR 17.89 91% TAR 17.27

9% Estacion de Servicio 1.78 9% Estacion de Servicio 1.77 9% Estacion de Servicio 1.71

24% IEPS + IMPUESTO 4.74 24% IEPS + IMPUESTO 4.72 25% IEPS + IMPUESTO 4.72

16% IVA 3.16 16% IVA 3.15 16% IVA 3.04


51% PEMEX 10.08 51% PEMEX 10.03 50% REFINERIA 9.52

Precio Publico 21.46 Precio Publico 21.30 Precio Publico 16.62

92% TAR 19.53 92% TAR 19.38 92% TAR 15.12


24% IEPS + IMPUESTO 5.15 24% IEPS + IMPUESTO 5.11 31% IEPS + IMPUESTO 5.11

16% IVA 3.43 16% IVA 3.41 16% IVA 2.66


51% PEMEX 10.94 51% PEMEX 10.86 44% REFINERIA 7.35

Gasolina Mercado RegiónGasolina Mercado Gasolina Precio Refineria

Diesel Mercado Gasolina Mercado Región Diesel Precio Refineria


Recomendaciones

a) Incentivar privados a invertir en refinerías para que asuman el riesgo operativo y financiero.

b) Refinerías entre 20 a 100 mil barriles en regiones estratégicas del país cuenten con puertos con

calado entre 10 a 15 metros o terrenos que pasen ductos y/o ferrocarril.

c) El estado no deberá financiar o apalancar la construcción debido a que el presupuesto es en peso

y la tecnología de la refinería cotiza en dólares americanos.

d) La nueva refinería en dos bocas puede ser financiada por un privado y pagar la inversión

realizada por la venta de petrolíferos en un periodo no mayor a cinco años. Preferencia una de

100 mil barriles.

e) La refinería debe sectorizarse a un mercado que puede atacar, ante la continuidad de la

importación e incremento del consumo.

f) Ante un incremento de la producción de crudo en EUA por un periodo de 20 años en Shale

Gas/Oil por arriba de los 8 a 9 millones de barriles diarios, privados pueden negociar la

importación de crudo ligero a precio preferencial.

g) Actualmente en EUA incrementando fraccionadoras y refinerías de capacidades de 50 a 100 mil

barriles diarios, costos entre 500 a 800 millones de dólares por la menor cantidad de procesos

para obtener un mayor porcentaje de gasolina e diésel.

h) Costos de refinación alto a crudo pesado entre 8.5 a 9.5 dólares por barril para gasolina y 6 a 7

para diésel. Crudo Ligero en EUA entre 6 a 7 dólares para gasolina y 4 a 5.5 para diésel. Precio al

consumidor reduciría ante un costo de refinación más barato.

i) Refinación; la ganancia está en función del volumen de productos de salida de mayor valor

comercial.


GRAFICA 1 –DISPONIBILIDAD DE CRUDO

Exportación aumento en 2014 al contraer la producción nacional. Reduciendo él envió a Refinerías y aumentando el número de paros

no programados.


GRAFICA 2 – PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA


GRAFICA 3 –SNR GASOLINA

Máximo producido en Gasolina por el SNR fue de 471 mil barriles diario. Al 94% utilización. La demanda es de 800 mil barriles por dia.

Promedio en porcentaje de gasolina que sale por cada barril de entrada es de 12.5% y EL promedio del 2000 al 2016 26%, ha caído


GRAFICA 4 –SNR DIESEL

Máximo producido en Gasolina por el SNR fue de 344mil barriles diarios. Al 94% utilización. La demanda es de 400 mil barriles por dia.

Promedio en porcentaje de gasolina que sale por cada barril de entrada es de 8% y EL promedio del 2000 al 2016 18%, ha caído.


GRAFICA 5 – MERCADO NACIONAL (Miles de Barriles Diarios).


GRAFICA 6 – MERCADO REGIONAL (Miles de Barriles Diarios).


GRAFICA 7 – TIEMPO DE UNA REFINERIA 340 MIL BARRILES EN MEXICO.


GRAFICA 8 – MERCADO REGIONAL 100 MIL BARRILES REFINERIA


TABLA 1 – PRODUCCION DE REFINACION

89.76% 91.20% 91.71% 96.38% 98.34% 96.30% 95.72% 93.59% 92.30% 94.42% 87.67% 85.37% 86.99% 90.20% 85.76% 78.47% 69.30% 56.66% 45.86% 44.03%

Gasolina 393.051 390.371 398.583 446.22 467.575 455.778 456.777 456.395 451.51 472.188 424.757 400.905 418.13 437.31 421.578 381.426 325.275 257.00 207.109 213.638

24.34% 24.17% 24.68% 27.63% 28.95% 28.22% 28.28% 28.26% 27.96% 29.24% 26.30% 24.82% 25.89% 27.08% 26.10% 23.62% 20.14% 15.91% 12.82% 13.23%

Turbosina 55.577 56.963 56.661 59.561 62.13 63.289 64.801 66.302 64.02 57.058 51.865 56.291 56.625 60.812 53.404 47.837 42.801 40.501 34.653 23.751

3.44% 3.53% 3.51% 3.69% 3.85% 3.92% 4.01% 4.11% 3.96% 3.53% 3.21% 3.49% 3.51% 3.77% 3.31% 2.96% 2.65% 2.51% 2.15% 1.47%

Diesel 265.41 281.618 266.898 307.781 324.656 318.193 328.124 334.042 343.503 336.997 289.505 273.767 299.612 313.425 286.62 274.663 216.207 153.62 116.806 126.352

16.43% 17.44% 16.53% 19.06% 20.10% 19.70% 20.32% 20.68% 21.27% 20.87% 17.93% 16.95% 18.55% 19.41% 17.75% 17.01% 13.39% 9.51% 7.23% 7.82%

Gasolina 90.58 136.00 89.72 54.38 94.54 169.39 204.24 307.57 340.01 329.03 379.11 404.66 395.24 358.27 370.05 426.64 505.08 571.86 617.03 542.14

Turbosina 4.14 1.93 0.69 0.00 0.00 0.00 0.14 3.47 4.86 1.09 3.97 0.90 3.26 3.23 11.95 23.45 33.43 43.23 55.51 59.93

Diesel 27.67 6.69 17.22 3.93 2.94 21.36 40.55 52.73 68.04 47.70 108.02 135.67 133.59 107.12 132.89 145.34 188.09 256.69 294.45 291.59

Gasolina 483.63 526.37 488.30 500.60 562.11 625.16 661.01 763.96 791.52 801.21 803.87 805.56 813.37 795.58 791.62 808.06 830.36 828.86 824.14 755.77

Turbosina 59.71 58.90 57.35 59.56 62.13 63.29 64.94 69.78 68.88 58.14 55.83 57.20 59.89 64.04 65.36 71.29 76.23 83.73 90.17 83.68

Diesel 293.08 288.31 284.12 311.72 327.60 339.55 368.67 386.77 411.54 384.69 397.52 409.44 433.20 420.54 419.51 420.00 404.29 410.31 411.26 417.95

Demanda Gasolina 799.00 803.00 787.00 776.00 794.00 823.00 799.00 787.00 800.00

Turbosina 56.00 59.00 62.00 67.00 71.00 76.00 82.00 86.00 85.00

Demanda Diesel 384.00 400.00 392.00 389.00 385.00 387.00 385.00 387.00 413.00

PETROLIFEROS IMPORTACION PRINCIPALES

PETROLIFEROS IMPORTACION + REFINACION DISPONIBLE PARA EL MERCADO

DEMANDA DEL MERCADO NACIONAAL DE PETROLIFEROS

PETROLIFEROS PRODUCCIÓN REFINERIA

Descripción Capacidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cadereyta 275 34.712 63.982 74.59 84.776 81.56 73.788 82.612 82.59 82.952 85.293 68.555 64.969 72.75 75.741 73.372 63.083 45.306 51.086 43.8 57.563

Madero 190 40.134 23.388 22.454 53.146 53.813 57.373 60.912 61.523 61.825 60.961 51.927 44.307 50.582 51.38 40.132 50.717 32.018 12.082 4.312 9.331

Tula 315 105.972 102.223 94.751 91.739 111.751 103.827 94.448 100.527 90.829 105.885 91.442 94.096 89.249 80.278 86.533 80.385 67.304 69.021 44.276 45.961

Salamanca 220 55.543 54.963 60.46 64.143 65.51 63.605 66.283 63.401 62.771 62.409 60.962 54.569 60.815 64.632 56.322 44.148 56.389 49.059 41.452 14.958

Minatitlán 285 55.303 55.854 55.058 50.597 57.176 60.519 55.084 53.826 56.757 62.235 60.339 50.469 58.888 68.65 74.487 63.478 52.71 32.856 19.32 44.257

Salina Cruz 330 101.357 89.832 90.874 100.777 96.84 96.004 96.905 94.527 95.543 94.767 90.925 91.863 85.845 96.628 90.72 79.601 71.54 42.874 53.949 41.568

393.021 390.242 398.187 445.178 466.65 455.116 456.244 456.394 450.677 471.55 424.15 400.273 418.129 437.309 421.566 381.412 325.267 256.978 207.109 213.638

Cadereyta 12.62% 23.27% 27.12% 30.83% 29.66% 26.83% 30.04% 30.03% 30.16% 31.02% 24.93% 23.63% 26.45% 27.54% 26.68% 22.94% 16.47% 18.58% 15.93% 20.93%

Madero 21.12% 12.31% 11.82% 27.97% 28.32% 30.20% 32.06% 32.38% 32.54% 32.08% 27.33% 23.32% 26.62% 27.04% 21.12% 26.69% 16.85% 6.36% 2.27% 4.91%

Tula 33.64% 32.45% 30.08% 29.12% 35.48% 32.96% 29.98% 31.91% 28.83% 33.61% 29.03% 29.87% 28.33% 25.49% 27.47% 25.52% 21.37% 21.91% 14.06% 14.59%

Salamanca 25.25% 24.98% 27.48% 29.16% 29.78% 28.91% 30.13% 28.82% 28.53% 28.37% 27.71% 24.80% 27.64% 29.38% 25.60% 20.07% 25.63% 22.30% 18.84% 6.80%

Minatitlán 19.40% 19.60% 19.32% 17.75% 20.06% 21.23% 19.33% 18.89% 19.91% 21.84% 21.17% 17.71% 20.66% 24.09% 26.14% 22.27% 18.49% 11.53% 6.78% 15.53%

Salina Cruz 30.71% 27.22% 27.54% 30.54% 29.35% 29.09% 29.37% 28.64% 28.95% 28.72% 27.55% 27.84% 26.01% 29.28% 27.49% 24.12% 21.68% 12.99% 16.35% 12.60%

23.79% 23.31% 23.89% 27.56% 28.77% 28.20% 28.48% 28.45% 28.16% 29.27% 26.29% 24.53% 25.95% 27.14% 25.75% 23.60% 20.08% 15.61% 12.37% 12.56%

Descripción Capacidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cadereyta 275 30.793 59.01 59.659 70.451 76.124 69.101 75.165 83.77 81.807 86.272 66.16 63.338 71.776 69.032 61.062 59.252 43.831 43.501 36.499 38.066

Madero 190 35.477 25.957 18.676 35.252 37.688 42.876 45.947 43.112 48.065 43.405 34.642 29.089 31.148 33.503 30.733 36.026 22.689 8.826 3.781 15.893

Tula 315 60.38 58.812 51.335 56.474 65.066 59.03 56.651 62.204 59.814 60.094 49.689 48.239 50.065 44.471 42.522 46.191 34.163 30.373 18.007 17.816

Salamanca 220 40.741 37.58 41.146 36.03 41.415 42.101 44.519 42.383 50.979 44.987 41.672 37.736 39.225 44.361 38.734 33.616 33.839 28.675 28.864 12.236

Minatitlán 285 38.109 36.881 37.343 41.906 40.226 39.156 42.184 44.396 39.702 37.876 37.698 34.119 52.136 63.029 57.193 51.21 36.052 18.005 3.697 20.31

Salina Cruz 330 59.91 63.378 58.737 67.668 64.136 65.929 63.658 58.177 63.135 64.364 59.645 61.246 55.262 59.029 56.376 48.369 45.634 24.24 25.96 22.03

265.41 281.618 266.896 307.781 324.655 318.193 328.124 334.042 343.502 336.998 289.506 273.767 299.612 313.425 286.62 274.664 216.208 153.62 116.808 126.351

Cadereyta 11.20% 21.46% 21.69% 25.62% 27.68% 25.13% 27.33% 30.46% 29.75% 31.37% 24.06% 23.03% 26.10% 25.10% 22.20% 21.55% 15.94% 15.82% 13.27% 13.84%

Madero 18.67% 13.66% 9.83% 18.55% 19.84% 22.57% 24.18% 22.69% 25.30% 22.84% 18.23% 15.31% 16.39% 17.63% 16.18% 18.96% 11.94% 4.65% 1.99% 8.36%

Tula 19.17% 18.67% 16.30% 17.93% 20.66% 18.74% 17.98% 19.75% 18.99% 19.08% 15.77% 15.31% 15.89% 14.12% 13.50% 14.66% 10.85% 9.64% 5.72% 5.66%

Salamanca 18.52% 17.08% 18.70% 16.38% 18.83% 19.14% 20.24% 19.27% 23.17% 20.45% 18.94% 17.15% 17.83% 20.16% 17.61% 15.28% 15.38% 13.03% 13.12% 5.56%

Minatitlán 13.37% 12.94% 13.10% 14.70% 14.11% 13.74% 14.80% 15.58% 13.93% 13.29% 13.23% 11.97% 18.29% 22.12% 20.07% 17.97% 12.65% 6.32% 1.30% 7.13%

Salina Cruz 18.15% 19.21% 17.80% 20.51% 19.44% 19.98% 19.29% 17.63% 19.13% 19.50% 18.07% 18.56% 16.75% 17.89% 17.08% 14.66% 13.83% 7.35% 7.87% 6.68%

16.51% 17.17% 16.24% 18.95% 20.09% 19.88% 20.64% 20.90% 21.71% 21.09% 18.05% 16.89% 18.54% 19.50% 17.77% 17.18% 13.43% 9.47% 7.21% 7.87%

PRODUCCIÓN GASOLINA REFINERIA

PRODUCCIÓN DIESEL REFINERIA

PORCENTAJE DE DE GASOLINA POR CADA BARRIL DE ENTRADA DE ACUERDO A CAPACIDAD

PORCENTAJE DE DE DIESELA POR CADA BARRIL DE ENTRADA DE ACUERDO A CAPACIDAD


Glosario:

• Agencia International de Energía de EUA.

• Análisis y simulación de procesos de refinación del petróleo. Instituto politécnico nacional. Rafael torres robles

J. Javier castro Arellano

• Comisión Reguladora de Energía.

Precio de Primera Mano de Combustible.

Precio de Combustible en Termínales de almacenamiento y reparto.

Precios promedio mensuales de diésel, en estaciones de servicio de expendio al público.

Tarifas de Petrolíferos –Almacenamiento-Transporte.

• López Obrador, Andrés Manuel. “Presentación del Plan de rescate de Pemex. Conferencia presidente”. 15 de

febrero y 18 de Marzo de 2019.

• Oil ang Gas Journal.

https://www.ogj.com/oil-processing/refining/construction.html

• Pemex.

Con Plan Nacional de Refinación, México alcanzara soberanía energética: Romero Oropeza.” Pemex, (2018).

Informacion Estadística 2000-2018

• Raven Petroleum to Build Green Refinery in Texas

https://www.process-worldwide.com/raven-petroleum-to-build-green-refinery-in-texas-a-821648/

• Rig Zone

Permian Refinery Project Gets EPC Contractor

https://www.rigzone.com/news/permian_refinery_project_gets_epc_contractor-22-oct-2018-157272-article/

• Tmathpro - refinación del petróleo y producción de ULSG y ULSD

• Secretaria de Energía.

Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2018-2032.

Sistema de informacion Energetica. Estadística. SIE

Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México. 2018

• Gráficas y Tablas realizada por MBA Ramses Pech con informacion del SIE/PEMEX/SENER.

• Corrida Financiera y análisis de costo MBA Ramses Pech.

https://www.ogj.com/oil-processing/refining/construction.html

https://www.process-worldwide.com/raven-petroleum-to-build-green-refinery-in-texas-a-821648/

https://www.rigzone.com/news/permian_refinery_project_gets_epc_contractor-22-oct-2018-157272-article/

Refinería Dos Bocas - Ruiz-Healy Times · 2019-06-28 · analisis tecnico-economico ramses pech ....

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