PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS

• PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS

XIV Encuentro NacionalDe Logística Empresaria

La demanda de los principales Flujos Logísticos

Principales Flujos LogísticosPrincipales Sectores (IPI Fiel)Alimentos y BebidasAutomotoresProcesamiento de PetróleoIndustria Metálica y transp.Minerales no MetálicosPapel e ImpresiónCaucho, Químicos y Plast.Hierro y AceroTabacoTextiles

b)Importaciones

Circuitos de Distribución

Circuitos de Transformación

c) Agro

d) Minería

a) Producción Industrial

Mercado Interno

Exportaciones

CdeB

Proyecciones Principales Flujos Logísticos

FLUJO LOGÍSTICO MERCADO INTERNO

FLUJO LOGÍSTICO MERCADO EXTERNO

FLUJO DE PROD. AGROPECUARIA PARA MERCADO EXTERNO E INTERNO

2004=-1,0%2005=+12,2%2006=-0,6%

FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI)

2004=12,1%2005=11,9%2006= 11,7%

FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO INTERNO (VPNMI)

2004=12,8%2005= 6,7%2006= 7,2%

FLUJO DE IMPORTACIONES (I)

2004=51,2%2005=23,4%2006=22,3%

CORRIENTE DE BIENES INDUSTRIALES

(MERCADO INTERNO)

2004=18,3%2005=10,2%2006= 9,8%

(Sin Minería ni Combustibles)

CrisisRecuperación

Recesión

VENTAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL (VPN) Y AL MERCADO INTERNO (VI)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

I.93 III

I.94 III

I.95 III

I.96 III

I.97 III

I.98 III

I.99 III

I.00 III

I.01 III

I.02 III

I.03 III

I.04 III

I.05 III

I.06 III

VPN VI

E ST I M A C I ON

2002 2003 2004 (p) 2005(e) 2006(e) 2007(e)Ventas de Producción Nacional -14.8% 19.2% 12.8% 6.7% 7.2% 1.4%Ventas Internas -22.5% 23.3% 18.2% 10.2% 9.8% 4.0%Importaciones de bienes industriales -54.9% 55.9% 51.2% 23.4% 22.3% 12.8%Exportaciones de bienes industriales 4.9% 5.1% 3.9% 11.9% 11.7% 8.8%

Tasa de Variación anualProyección de las VPN y de las VI

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico AGRO

1) Campaña 2001/2002: 69,6 millones de toneladas 2) Campaña 2002/2003: 71,5 millones de toneladas 3) Campaña 2003/2004: 68,0 millones de toneladas 4) Campaña 2004/2005: 82,0 millones de toneladas

AGRO

69,6 71,5 68

82

405060708090

2001/2 2002/3 2003/4 2004/5

MM

de

To

ns

Tasa de variación Estimado Proyectado 2004 2005 2006 En moneda constante de 1993

Agricultura -1,0% 12,2% -0,6%

EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Millones de Dólares 26.434 23.309 26.341 26.543 25.651 29.566 34.452

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Exportaciones

Exportaciones argentinas según medio de transporte utilizado Toneladas

AÑO Acuática Avión Camión Ferrocarril Otros TOTAL 2000 68.470.107 63.854 5.676.167 663.327 7.717.180 82.590.638 2001 73.068.304 53.425 5.660.691 662.564 9.847.201 89.292.187 2002 72.472.107 73.511 6.253.607 633.658 11.047.351 90.480.236 2003 77.252.284 56.510 7.404.776 556.166 10.449.476 95.719.214 Total 291.262.802 247.300 24.995.241 2.515.715 39.061.208 358.082.275

Exportaciones por Tipo de Transporte

81,3%

0,1%

7,0%

0,60%10,9%

Acuática

Avión

Camión

Ferrocarril

Otros

Fuente: CEP en base a Sistema María

FLUJO DE PRODUCCIÓN NACIONAL PARA MERCADO EXTERNO (MOA + MOI)

2004=12,1%2005=11,9%2006= 11,7%

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones

2003=16,6 MM tons2004=26,9 MM Tons2005=34,5 MM Tons2006=41,4 MM Tons

IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE TONELADAS

16,6

26,9

34,5

41,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2003 2004 2005 (e) 2006 (e)

MIL

LO

NE

S D

E T

ON

EL

AD

AS

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Importaciones

IMPORTACIONES A CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN

21.677

22.641

16.045

18.868

17.295

15.326

13.311

16.038

20.887

13.201

5.448

8.856

14.694

2.558

8.200

6.908

5.596 5.621

3.382

5.170

5.977

7.400

6.724

4.744

4.930

4.192

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

MIL

ES T

ON

ELA

DAS

MILES DE U$S TONELADAS

EVOLUCION DEL PBI MINAS Y CANTERAS

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Mill

on

es d

e p

eso

s d

e 19

93

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Flujo Logístico de Producción Industrial

PRODUCCION INDUSTRIAL POR SECTORES Tasa de variación

Estimado Proyectado 2004 2005 2006 Índice de Producción Industrial (FIEL) 7,8% 6,4% 5,7% Alimentos y Bebidas 8,4% 7,0% 3,0% Automotores 56,1% 23,9% 20,3% Procesamiento de Petróleo 3,0% 2,5% 4,2% Industria Metálica y Transporte 8,7% 10,9% 10,2% Minerales No Metálicos 20,2% 16,2% 12,0% Papel e Impresión 5,7% 0,4% 2,7% Caucho, Químicos y Plásticos 4,6% 2,6% 4,7% Hierro y Acero 1,1% 5,1% 3,3% Tabaco -6,3% -2,1% -1,3%

Textiles 6,2% 3,9% 7,2%


2004 2005 2006 Índice de Producción Industrial (FIEL) 7,8% 6,4% 5,7%

IPI POR SECTORES. VARIACIONES ANUALES

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

IPI

Alimentos y Bebidas

Automotores

Petróleo

Industria Metálica y Transporte

Minerales No Metálicos

Papel e Impresión

Caucho, Químicos y Plásticos

Hierro y Acero

Tabaco

Textiles

VARIACION PORCENTUAL

2004 2005 2006

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Automotores 8,8% 56,1% 23,9% 20.3%

IPI-Automotores

8,80% 56,10% 23,90%20,30%0,00%100,00%

2003 2004 2005 2006

IPI-Automotores

Volúmenes producidos de los siguientes rubros:

RubroUnidad de

medida 2003 2004Variació

n

AutomóvilesMiles de unidades

109,4 171,4 56,7%

UtilitariosMiles de unidades 50,8 72,9 43,6%

Carga y Pasajeros

Miles de unidades 9,0 16,1 77,6%

TOTALMiles de unidades

169,2 260,4 53,9%


Automotores

Notas-Continúa creciendo a menores tasas-Fuerte incremento de utilitarios-Continúa recuperándose vehículos de carga-No tiene problemas de Capacidad (46,0%)

Record: 485000 un. en1998

46

0

10

20

30

40

50

1

Vehí culos automotores

Vehí culosautomotores

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Minerales No Metálicos 24,6% 20,2% 16.2% 12,0%


Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación

Cerámicos, Pisos, Revestimientos Miles de M2 29.458,4 32.737,0 11,1% Cemento Pórtland Miles de Ton. 5.217,9 6.254,2 19,9% Pinturas para construcción y uso doméstico Miles de Ton. 146,9 166,5 13,3%

Pinturas para otros usos Miles de Ton. 68,3 68,7 0,6%

IPI - M inerales No Metalicos

24,60%20,20%

16,20%12,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

2003 2004 2005 2006


Minerales No Metalicos

Notas :-Continúa creciendo a tasas normales-Cementos y pinturas motorizados por la construcción-Buena Perfomance del vidrio , afectado por construcción y bebidas (+12,9%)

Casi un millón de tons mas para operar

60,2

0

20

40

60

80

% C

apac

idad

Uti

lizad

a

1

Minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Alimentos 4,6% 8,4% 7% 3,%

IPI- Alimentos

4,60%

8,40%7,00%

3,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2003 2004 2005 2006



Carne vacuna (Faena registrada) Miles de cabezas 10.241,8 12.029,7 17,5%

Faena avícola Millones de aves 276,5 338,3 22,4%

Aceites Oleaginosos Miles de Ton 6.014,1 5.826,7 -3,1%

Subproductos Oleaginosos Miles de Ton 20.697,7 20.385,8 -1,5%

Harina de Trigo Miles de Ton 3.793,0 3.863,5 1,9%

Leche para leches fluidas Millones de Litros 2.046,0 2.318,0 13,3%

Leche para productos Millones de Litros 5.929,0 6.987,0 17,8%

Quesos Miles de Ton 332,3 S/D

Manteca Miles de Ton 35,5 S/D

Azúcar Miles de Ton 1.815,9 1.711,8 -5,7%

Gaseosas Millones de Hectolitros 25,9 28,86 11,4%

Cerveza Millones de Hectolitros 12,6 13,5 7,3%


Alimentos

Notas:-Algunos componentes de este sector están afectados por la mejora del consumo internoY por la exportación (carnes y aves ).-Se están realizando inversiones en las áreas con problemas de capacidad

Representa masDe 2.000.000 tonsa operar.

76,5

0

50

100

1

Productos alimentos y bebidas

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Papel e Impresión 14,4% 5,7% 0.4% 2,7%

IPI- Papel e Impresión

14,40%

5,70%

0,40%2,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2003 2004 2005 2006Volúmenes producidos de los siguientes rubros:


Papel para Diarios Miles de Toneladas 185,4 184,4 -0,5%

Papel para otros usos Miles de Toneladas 1.208,6 S/D S/D

Notas: -Crecimientos motorizados por el sector alimenticio y exportador -Saturación de la capacidad instalada (picos del 86%)


Papel e Impresión

80,8

0

20

40

60

80

100

1

Papel y cartón

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

Edición e impresión

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Caucho, Químicos y Plásticos 13,0% 4,6% 2.6% 4.7%

IPI-Caucho, Qimicos y Plasticos

13,00%

4,60%2,60%

4,70%

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%

2003 2004 2005 2006

Buscando dimensiones logísticas En el 2004 hubo que transportar y almacenar las siguientes cantidades en forma adicional a lo que se operó en el 2003. Agroquímicos: + 8.089.000 metros cúbicos + 46.390 toneladas Jabones, detergentes y otros: + 83.681 toneladas Neumáticos: + 882.000 de neumáticos


Caucho, Quimicos y Plasticos

Notas:-Neumáticos tuvo record de Producción , con importantes inversiones -Agroquímicos estuvo impulsado por el agro y las exportaciones -Jabones, detergentes y otros por la mejora del consumo personal-Plásticos estuvo impulsado por la demanda de las industrias locales de Transformación (construcción autopartes , alimentos y bebidas etc)

76,4

0

20

40

60

80

1

Sustancias y productos químicos

70,3

0

20

40

60

80

1

Caucho y plástico

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Textiles 40,6% 6,2% 3,9% 7.2%

IPI-Textiles

40,60%

6,20%3,90%

7,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2003 2004 2005 2006



Hilados Celulósicos Toneladas 1.120 1.344 20,0% Fibras Sintéticas Toneladas 17.060 23.494 37,7% Hilados Sintéticos Toneladas 48.319 50.015 3,5% Calzado Miles Unidades 57.000


Textiles

Notas: -La recuperación principal se dio en el 2003. -Se amesetan las proyecciones por la saturación de la capacidad instalada (86%). -Calzado ha continuado con su recuperación

Representa 285000

Pallets a almacenar y

300000 metros cubicos a

transportar

87,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

Productos textiles

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Procesamiento de Petróleo 4,3% 3,0% 2.5% 4,2%

IPI-Procesamiento de Petroleo

4,30%

3,00%2,50%

4,20%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

2003 2004 2005 2006

Rubro

Unidad de medida 2003 2004 Variación

Petróleo ProcesadoMiles de M3 30.282,3 31.186,3 11%


Procesamiento de Petróleo

Notas:-El sector esta fuertemente impulsado por le precio internacional, a pesar que el mismo esta en parte neutralizado por las retenciones-Tiene problemas de capacidad instalada y hay inversiones previstas por lo cual vuelve a crecer en el 2006-Solo tuvo decrecimiento en las naftas comunes, por la sustitución del GNC (pero fuel oil y gasoil para agro y transporte crecieron en su consumo)

90,9

0

20

40

60

80

100

1

Refinación del petróleo

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Hierro y Acero 13,3% 1,1% 5.1% 3.3%

IPI-Hierro y aAcero

13,30%

1,10%

5,10%3,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2003 2004 2005 2006

Volúmenes producidos de los siguientes rubros: Rubro Unidad de medida 2003 2004 Variación Hierro redondo para hormigón Miles de Toneladas 376,8 496,7 31,8% Hierro primario Miles de Toneladas 4.140,0 4.147,0 0,2% Acero crudo Miles de Toneladas 5.033,0 5.125,0 1,8% Laminados en Caliente Planos Miles de Toneladas 2.640,2 2.451,4 -7,2% Laminados en Caliente No Planos Miles de Toneladas 1.308,3 1.497,0 14,4% Tubos sin costura Miles de Toneladas 731,5 850,9 16,3% Laminados en frío Miles de Toneladas 1.555,8 1.435,2 -7,8% Aluminio primario Miles de Toneladas 272,4 272,0 -0,1% Zinc electrolítico Miles de Toneladas 39,5 35,8 -9,2% TOTAL Miles de Toneladas 16.097,4 16.311,1 1,3%


Hierro y Acero

Notas:-Tasa de crecimiento baja porque esta industria está al límite de su capacidad-Hay Inversiones programadas y se espera que crezca en el 2006-Tiene buenas perspectivas en el Mercado Interno por la demanda de sectores como la metalmecánica

95,8

0

20

40

60

80

100

1

Industrias metálicas básicas

Índice de Producción Industrial Proyectado 2003 2004 2005 2006 Tabaco 8,7% -6,3% -2.1% -1,3%

IPI-Tabaco

8,70%

-6,30%

-2,10% -1,30%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2003 2004 2005 2006


RubroUnidad de medida 2003 2004 Variación

Cigarrillos en paquetes de 20 unidades

Millones de paquetes

1.990 1.890 -5%

Notas:- El sector es sumamente sensible al precio y los aumentos contrajeron los volúmenes.- No se esperan crecimientos de volumen en el corto plazo


Tabaco

55,4

0

10

20

30

40

50

60

1

Productos del tabaco


Industria Metálica y Transporte

Índice de Producción Industrial 2003 2004 Proyectado 2005 2006 Industria Metálica y Transporte 28,4% 8,7% 10.9% 10.2%

IPI - INDUSTRIA METÁLICA Y TRANSPORTE

28,4%

8,7% 10,9% 10,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2003 2004 2005 2006

Rubro 2003 2004Variació

nTelevisores Color 332 941 183,40%Lavarropas 357,3 534,6 49,60%Secarropas 205,8 367,5 78,60%Cocinas a gas de uso familiar 241,7 346 43,20%Calefactores y estufas 282,5 334,9 18,50%Calefones 58,9 73,8 25,40%Termo tanques 239,4 284,6 18,80%Refrigeradores domésticos 149,3 241,2 61,60%Congeladores domésticos 50,5 77,2 52,70%

Miles De UnidadesVolúmenes producidos de los siguientes rubros:

Rubro 2003 2004 VariaciónMotocicletas hasta 100 cm 3 de cilindrada

Motocicletas mayor a 100 cm 3 de cilindrada

Implementos de labranza y rotulación

Sembradoras

Cosechadoras-trilladoras

Cabezales para cosechadoras

Desmalezadoras-cortadoras

Ordeñadoras de línea

Enfardadoras

Pulverizadoras de arrastre

2,95

4,92

0,35

1,22

0,98

0,78

0,57

1,98

2,75 -6,90%

5 2,70%

0,56

8,70%

0,63 9,60%

60,90%

1,28 5,10%

1,03 5,30%

Miles De Unidades

2,5 25,90%

15,8 29,4 86,20%

7,3 34,2 369,00%

0,85

Notas:- El sector engloba productos de los más variados, en su gran mayoría con crecimiento en el 2004 - Se espera mayores tasas de crecimientos para los próximos años

Buscando Dimensiones Logísticas


Evolución de la Producción Transportable por vía Terrestre

Fuente :Sec. de Transporte hasta el 2002 ,estimación 2003-2004, CNRT y Dir. de Cuentas Nacionales

En MM. De Tons.

AÑO PRODUCCION Estimación Participación Transporte Participacióntte. Automotor (%) ferroviario (%)

1986 181,51 166,50 91,73% 15,01 8,27%1987 180,30 166,72 92,47% 13,58 7,53%1988 180,49 165,61 91,76% 14,88 8,24%1989 183,63 169,41 92,26% 14,22 7,74%1990 179,04 164,81 92,05% 14,23 7,95%1991 179,01 169,33 94,59% 9,68 5,41%1992 190,08 181,41 95,44% 8,67 4,56%1993 199,18 189,92 95,35% 9,26 4,65%1994 210,70 197,53 93,75% 13,17 6,25%1995 206,70 191,50 92,65% 15,20 7,35%1996 216,14 199,13 92,13% 17,01 7,87%1997 232,03 213,06 91,82% 18,97 8,18%1998 245,09 226,25 92,31% 18,84 7,69%1999 235,76 218,27 92,58% 17,49 7,42%2000 236,61 219,89 92,93% 16,72 7,07%2001 224,03 207,07 92,43% 16,96 7,57%2002 201,15 183,68 91,32% 17,47 8,68%2003 227,25 206,64 90,93% 20,61 9,07%2004 239,70 218,01 90,95% 21,70 9,05%2005 257,26 232,96 90,55% 24,30 9,45%2006 264,87 239,96 90,59% 24,91 9,41%

Buscando Dimensiones LogísticasPRODUCCION TRANSPORTABLE POR VIA TERRESTRE AUTOMOTOR

167 167 166169

165169

181

190

198

192

199

213

226

218 220

207

184

207

218

233

240

100

120

140

160

180

200

220

240

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

MIL

LO

NE

S D

E T

ON

EL

AD

AS

2003 y 2004 PRELIMINAR2005 Y 2006 ESTIMADO

Crisis (desciende al 81% en 2002)Y

Recuperación (vuelve al 100% en 2004)

TRANSPORTE INTERURBANO POR PRINCIPALES PRODUCTOS

AÑO 2000

PRODUCTOS TOTAL %

OTROS PROD. INDUSTRIALES 70.800 32,04 CEREALES Y OLEAGINOSAS 61.827 27,98 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16.241 7,35 MINERALES NO METALÍFEROS 16.088 7,28 PROD. DE LA CONSTRUCCIÓN 10.077 4,56 FORESTALES 9.856 4,46 AGROINDUSTRIALES 8.861 4,01 PECUARIOS 7.579 3,43 FRUTAS Y HORTALIZAS 5.810 2,63 METALÚRGICOS 3.890 1,76 QUÍMICOS 3.314 1,50 OTROS PROD.AGROPECUARIOS 3.160 1,43 BEBIDAS 2.253 1,02

METALMECANICOS 1.216 0,55

TOTAL 220.972 100,00

Miles de toneladas


Fuente FPT (Fundación Profesional del Transporte). Analisis Sr Lucio Casani


Producción Nacional Transportable por vía Terrestre =

229,8 MM de Tons.

Exportaciones:

85,3 MM de Tons.

Producción para Merc. Interno

144,5 MM de Tons

Importaciones :

16,6 MM. de Tons.

Transporte Terrestre Nacional

Fuente : año 2003 Sec. de Transporte – Sistema María

Operaciones Logísticas para Mercado Interno:161,1 MM de Tons

(70%)


Producción Nacional Transportable por Vía Terrrestre 2004 225.000.000 MM tons

Promedio / Viaje (25 tons/Agro 16 tons para Prod Ind.) 18,4 Tons/viaje

Viajes necesarios / año 12.228.261 Viajes

Nº Viajes por año Bodegas Necesarias con Cap. Para 18.4 tons1 viaje 0,8 viajes 1,2 viajes

100 122.283 152.853 101.902110 111.166 138.958 92.638120 101.902 127.378 84.918130 94.064 117.579 78.386140 87.345 109.181 72.787150 81.522 101.902 67.935

100%=1 viaje 80%=1 viaje 100%=1,2 viajesViajes por Año 1 0,8 1,2

100 122283 97826 146739110 111166 88933 133399120 101902 81522 122283130 94064 75251 112876140 87345 69876 104814150 81522 65217 97826

Cantidad de Camiones Necesariasi toda la producciónrequiere un viaje deLarga distancia

Transporte de Larga Distancia

1994-1998 1999-2001 2002 2003 2004 (p)

PBI Economía (p.m.) 4.1% -2.9% -10.9% 8.8% 9.0%PBI T.A.C. 7.8% -1.4% -7.9% 8.2% 13.4%

PBI TCC 3.7% 1.1% -5.2% 12.5% 5.5%

Productos Agropecuarios 3.4% 0.4% -3.0% 13.8% 4.5% Productos Industriales 4.3% 2.6% -8.9% 10.0% 7.5%FUENTE: Ministerio de Economía y estimaciones de FIEL.

EVOLUCION HISTÓRICA DEL PBI TCCEn moneda de 1993

Tasas promedio anuales

PBI TCC por Productos

PBI Transporte de Carga Por Carretera(PBI TCC)

-10.

9%

8.8%

9.0%

7.3%

5.0%

-7.9

%

8.2%

13.4

%

9.4%

7.1%

-5.2

%

12.5

%

5.5% 6.

9%

3.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

2002 2003 2004 2005 2006

PBI Economía PBI T.A.C. PBI TCC

CRECIMIENTO PROYECTADO 2005-2006CRECIMIENTO PROYECTADO 2005-2006

PIB Transporte de Carga (relacionado con la demanda y estacionalidad).

Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas Análisis de la Oferta de Recursos Logísticos

Transporte Carretero Automotor

FACTORES DE ESTACIONALIDAD DEL PBI TCCPROMEDIO ANUAL = 1

0.94

1.26

0.84

0.95

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

I II III IV

ESTACIONALIDAD MENSUALESTACIONALIDAD MENSUAL

7,7

%

5,3

%

10,6

%

13,5

%

12,7

%

9,1

%

6,9

%

5,9

%

5,4

%

5,5

% 6,2

%

11,3

%

7,2

%

7,3

%

8,5

%

8,4

%

8,7

%

8,4

%

8,8

%

8,7

%

8,6

%

8,8

%

8,4

%

8,2

%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%Productos Agropecuarios

Productos Industriales

¿ Y los Recursos para esta Demanda?

Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa.



PROVINCIA EMPRESAS VEHÍCULOS

BUENOS AI RES 49.961 119.966

CAPI TAL FEDERAL 10.209 34.216

CATAMARCA 432 738

CHACO 2.050 4.902

CHUBUT 1.269 5.263

CÓRDOBA 9.416 27.738

CORRI ENTES 1.393 3.605

ENTRE RÍ OS 5.133 13.793

FORMOSA 646 1.208

J UJ UY 679 2.122

LA PAMPA 1.387 3.685

LA RIOJ A 280 604

MENDOZA 3.831 15.580

MI SI ONES 2.082 6.676

NEUQUEN 1.090 3.895

RÍ O NEGRO 1.500 3.735

SALTA 1.160 2.992

SAN J UAN 942 2.785

SAN LUÍ S 448 1.333

SANTA CRUZ 436 1.514

SANTA FE 13.817 41.495

SANTI AGO DEL ESTERO 498 1.340

TIERRA DEL FUEGO 164 936

TUCUMÁN 1.644 5.367

TOTAL 110.467 305.488

Primeros Datos delRUTA

Distribución del tamaño de firmas según la cantidad de vehículos que poseen Año 2005- Datos preliminares

Cantidad de Vehículos Cantidad de operadores Porcentual de operadores 0 6.097 (*) 5,52%

1-5 95.149 86,13% 6-20 8.375 7,58%

21-50 818 0,74% 51-200 0 0,0% >200 28 0,03%

TOTAL 110.467 100,0%

Fuente: R.U.T.A. - Secretaria de Transporte (*) Empresas registradas como transportistas, pero sin vehículos.



Estructuras Empresarias . Tamaño y cantidad de unidades por empresa.



CATEGORÍAS % KM/UN/MES COMB./KM. UNIDADES KILÓMETROS COMBUSTIBLE Miles de Litros

N1:HASTA 3.500 KG 39,70% 1.000 0,12 117.678 117.678.343 14.121 N2:3.500-12.000KG. 17,80% 4.000 0,23 52.763 211.050.328 48.542 N3:>12.000 42,50% 10.000 0,40 125.978 1.259.780.750 503.912

TOTALES 100,00% 296.419 1.588.509.421 566.575

PROMEDIO POR UNIDAD 5.359 1,9114 Fuente: Fundación para la Formación Profesional en el Transporte (FPT)

2001 (Estimación)

2) Composición de la Flota de Transporte Automotor.



3) Perfil de Antigüedad de la Flota.

EVOLUCION DE LA INCORPORACION DE CAMIONES A LA FLOTA DE TRANSPORTE DE CARGAS

Vehículos con capacidad superior a 4 tn, - Cantidad de unidades

AÑO FABRICACIÓN

NACIONAL IMPORTACIÓN *

DIESEL NAFTA MAS DE 4 tn ESPECIALES TOTAL 1982 1433 4 77 0 1514 1983 3605 16 326 88 4035 1984 5344 18 383 81 5826 1985 4007 0 442 52 4501 1986 5077 0 215 0 5292 1987 4665 0 164 119 4948 1988 3684 0 500 0 4184 1989 3310 0 36 70 3416 1990 2456 0 11 167 2634 1991 2952 0 161 1157 4270 1992 4583 0 445 1284 6312 1993 5009 0 2025 739 7773 1994 6419 0 8144 463 15026 1995 6178 0 2617 201 8996 1996 5633 0 4881 222 10736 1997 5206 0 8055 540 13801 1998 3494 0 12908 616 17018 1999* 3523 0 8073 168 11764

* Hasta el año 1991 se computan los vehículos con capacidad superior a 2 toneladas (no identificados) A partir del año 1992 aquellos con capacidad superior a 5 toneladas ** Cifras provisorias FUENTE : Anuario A.D.E.F.A.



3) Perfil de Antigüedad de la Flota.

EVOLUCIÓN VENTAS TRANSPORTE DE CARGA DEL 2000 A JUNIO 2005

Enero/Diciembre Ene/Junio

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005

CHEVROLET 388 125 109 0 0 0 0 MERCEDES 6.506 2.799 1.170 1.854 5.338 1.722 2.037 FORD 2.215 536 387 1.495 4.250 2.287 2.378 IVECO 2.118 1.118 709 1.130 2.018 891 926 SCANIA 1.051 479 83 241 887 458 538 VW 921 476 116 1.194 2.237 1.224 1.157 OTROS 14 0 PARTICULARES 1.160 620 160 385 475 175 375

TOTAL VENTAS 14.373 6.153 2.568 6.299 15.205 6.757 7.411

DIALOG S.A.Fluctuación de ValoresFluctuaciFluctuacióón de Valoresn de Valores

Situación del Mercado 1990 - 1º SEM 2005

SituaciSituacióón del Mercado n del Mercado 1990 1990 -- 11ºº SEM 2005SEM 2005

PRECIO LOCACION M2PRECIO LOCACION M2

00

11

22

33

44

55

66

U$S 7U$S 7

90’ 91’ 92’ 93’ 94’ 95’ 96’ 97’ 98’ 99’ 00’ 01’ 02’ 03’ 04’ 05’

DIALOG S.A.

0 % 0 %

60 % 60 %

Jun ‘04 Sept ‘04 Dic ‘04 Mar ‘05 Jun ‘05

9,20 %9,20 %

18,8 %18,8 %

28,3%28,3%

38,9%38,9%

PRECIO LOCACION M2PRECIO LOCACION M2

Aumento de precios Junio 2004 – Junio 2005Estudio sobre 60 transacciones en San Martín

PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA OPERACIONES LOGÍSTICAS

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