POR  UNA  REFORMA  FINANCIERA  RURAL  Servicios  Financieros  para  todos  

Resumen de Propuestas 1)  Política de Estado: Alimentación y Desarrollo Rural

2)  Reforma a la Banca de Desarrollo

3)  Crear el Programa Nacional de Financiamiento a la Agricultura Familiar

4)  Fomento a Intermediarios Financieros Rurales

5)  Sistema Nacional de Garantías

6)  Expansión de Seguros Agrícolas

7)  Re-orientación de los Subsidios

Diagnóstico

29.2

15.013.7 12.8

23.5

5.9

0

5

10

15

20

25

30

35

Hasta  del  10  % Más  del  10  al  15  %

Más  del  15  al  20  %

Más  del  20  al  25  %

Mayor  del  25  %

No  sabe

UPR  que  obtuvieron  crédito  de  acuerdo  a  la  tasa  de  interés  

La  ENA,2012  indica  que  sólo  7.68%    de  productores  accedieron  al  crédito  para  ac7vidades  agropecuarias,  es  decir,  sólo  422,400  Unidades  de  Producción  Rural  aproximadamente.      El  87%  de  los  que  accedieron  al  crédito,  tuvieron  como  plazo  para  pagar  1  año.  El  9%  tuvo  entre  2  y  3  años  y  sólo  el  3.47%  accedió  a  un  plazo  de  pago  mayor  a  3  años.        El  83%  de  los  créditos  fueron  de  avío.    Fuente:  elaborada  con  datos  de  la  Encuesta  Nacional  Agropecuaria,2012  INEGI  

Diagnóstico

Porcentaje de UPR con crédito para actividades agropecuarias según fuente de financiamiento.

Porcentaje

Banca comercial 9.22 Sofol 2.58 Sofom 4.10 Unión de crédito 10.85 Financiera rural 16.75 Caja de ahorro popular 35.48 Familiares que viven en el país 4.31 Familiares que viven en el extranjero 0.58 Prestamistas 9.99 Otra fuente 9.34

 

El   limitado   crédito  para   la  producción  de  al imentos   no   sólo   se   debe   a   la  inexistencia  de  ac7vos  de   los  campesinos  para  otorgar  garanSas;  también  se  explica  por   la  debilidad  y  el  carácter  erráFco  de  las  políFcas  de  subsidios  a  la  agricultura,  la   concentración   de   subsidios   a   grandes  productores   y   la   ineficiencia   con   la   que  se   operan   los   programas   públicos,   pero  s o b r e   t o d o   a   l a   i n s u fi c i e n t e  infraestructura   en   sucursales   bancarias  de   atención   y   d isponibi l idad   de  evaluadores  de  crédito  especializados.        Según   el   informe   de   inclusión   financiera  2013,   el   50%   los   municipios   rurales   no  cuentan  con  una  sucursal  bancaria  y  60%  de   l o s   mex i canos   hacen   uso   a  mecanismos   informales   de   ahorro   o  crédito.  

Fuente:  elaborada  con  datos  de  la  Encuesta  Nacional  Agropecuaria,2012  INEGI  

Diagnóstico Porcentaje de UPR con seguro agropecuario según fuente de aseguramiento

Institución de gobierno 11.30 Fondo de aseguramiento 47.14 Aseguradora privada 33.72 Otra institución 9.47

 

Los   datos   de   bajo   acceso   al   crédito   y   altas   tasas   de   interés   con  plazos   inadecuados  para  el   campo   se   correlacionan  con  un  escaso  acceso  a  seguro  agropecuario.  Esto   refiere   un   problema   estructural   del   sistema   financiero,   del  gobierno,   de   la   banca   de   desarrollo   y   de   la   penetración   de  ins7tuciones   financieras   de   proximidad   (ahorro   y   crédito   popular)  porque   no   llegan   a   la   mayoría   de   los   productores   (universo   5.5  millones  de  unidades  de  producción).  

Fuente:  elaborada  con  datos  de  la  Encuesta  Nacional  Agropecuaria,2012  INEGI  

Diagnóstico

Fuente:  elaborada  con  datos  de  INEGI.  

Diagnóstico Distribución de Unidades de Producción Rural por tamaño del Predio

Fuente:  elaborada  con  datos  de  INEGI.  

Diagnóstico •  El  Programa  Especial  Concurrente  7ene  un  presupuesto  anual  que  crece  de  manera  sostenida  sin  que  esto  haya  

sacado  de  la  pobreza  al  campo.    •  La  siguiente  gráfica  muestra  el  presupuesto  del  PEC  de  2003  a  2014,  con  crecimiento  promedio  real  de  6.25%  

en  esos  años.    •  La  diferencia  del  presupuesto  de  2014  respecto  a  2013  fue  un  aumento  de  7.9%  en  términos  nominales,  para  

ubicarse  en  338,669.90  millones  de  pesos.    

Fuente:  elaborado  con  datos  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  de  cada  año.  

Diagnóstico: no hay crédito masivo al campo y el embudo es descontar miles de millones de pesos través de la banca comercial

El  37.27%  de  los  119,187  millones  de  pesos  de  crédito  por  la  vía  del  descuento  de  FIRA,  llegaron  a  productores  de  nivel  I  (con  ingresos  anuales  menores  a  67,290  pesos)  que  estarían  en  los  primeros  4  deciles  de  ingreso.      El  propio  FIRA  señala  que  el  83%  de  las  líneas  de  crédito  se  descontaron  a  través  de  la  banca  comercial,  la  cual  cubrió  sólo  el  9.2%  de  los  créditos  de  2012  según  la  ENA  [INEGI,  2012].      Pero  quienes  canalizan  más  crédito  al  campo  no  son  los  bancos  !!!  :  ya  que    la  misma  encuesta  muestra  que  el  46%  del  crédito  agropecuario  se  dio  a  través  de  ins7tuciones  de  ahorro  y  crédito  popular.  

Fuente:  anexos  del  informe  de  labores  de  FIRA,  2012.  

Diagnóstico Asimismo,  el  fondeo  de  la  mayor  parte  de  los  créditos  agropecuarios  que  se  dieron  en  2012  no  pudo  haber  provenido  mayoritariamente  de  FIRA  (que  es  la  banca  agropecuaria  más  grande  de  México  con  acFvos  superiores  a  los  200  mil  millones  de  pesos);  ya  que  el  informe  de  ac7vidades  de  FIRA  señala  que  el  sector  no  bancario  descontó  apenas  el  17%  de  los  recursos  FIRA.    Más  aún,  no  es  posible  que  la  banca  de  desarrollo    llegue  a  los  productores  más  pobres  a  través  de  la  banca  comercial  ya  que  el  5°  informe  de  Inclusión  Financiera  de  la  CNBV  indica  que  la  cobertura  del  sector  bancario  comercial  en  zonas  rurales  es  de  apenas  18.4%.  

     Ningún  sistema  de  financiamiento  a  la  agricultura  en  el  mundo  ha  emergido   del   simple   funcionamiento   del  mercado,  más   bien   los  sistemas   de   financiamiento   a   la   agricultura   han   surgido   como  respuesta  de  una  decisión  de  polí7ca  superior,  como  por  ejemplo,  el  mandato  de  producir   alimentos   suficientes  para   los  habitantes  de  una  nación  o  lograr  un  nivel  mínimo  de  autosuficiencia;  o  bien,  han   respondido   a   la   meta   de   lograr   el   desarrollo   del   campo,  reducir   la   brecha   de   desigualdad   e   insertar   a   la   población   en   el  devenir   económico.   Los   sistemas   de   financiamiento   agrícola  exitosos   como   Crédit   Agricole   de   Francia,   Sistema   Raiffeisen   en  Alemania,   Rabobank   en   Holanda,   Desjardins   en   Canadá   o   las  Coopera7vas  Agrícolas  en  los  EEUU  surgieron  de  la  interacción  de  la  sociedad  rural  junto  con  una  decisión  del  Estado.  

¿Qué sistema financiero, para qué agricultura?

¿Qué sistema financiero, para qué agricultura?

     No  existe  una  solución  financiera  única  para  todos  los  segmentos  de  la  población  rural.      La   banca   comercial   financiará   siempre   a   las   grandes   extensiones  de   7erra   bien   integradas   al   mercado,   los   sistemas   financieros  descentralizados   cons7tuidos   por   intermediarios   financieros  locales  se  orientan  a  los  agricultores  de  su  territorio.      Es  en  la  diversidad  de  Fpos  de  insFtuciones,  Fpos  de  productos  y  servicios   financieros   como   los   gobiernos   pueden   profundizar   el  financiamiento   producFvo   y   la   inclusión   financiera   a   diferentes  actores  con  sus  herramientas:  subsidios  y  regulación.    

¿Qué sistema financiero, para qué agricultura?

       No   existen   modelos   financieros   neutrales,   siempre   hay   un   dueño,  accionista  o  beneficiario  de  los  mismos.    Los   sistemas   financieros   descentralizados   y   su   historia   de   construcción  muestran  esta  dialéc7ca  entre  acción  pública  y  par7cipación  social,  con  mayor   o   menor   peso   entre   dichos   actores.   Así   como   las   cajas   Crédit  Agricole   financiaron   a   los   campesinos   franceses   y   el   Estado   apoyó   su  desarrollo   canalizando   crédito   subsidiado;   también   los   Bancos  Comerciales  de  la  actualidad  nunca  buscarán  financiar  a  los  campesinos,  pero  si  a   los   la7fundios  en  Argen7na  o  Brasil.   Los  minifundios  agrícolas  son  complejos  y  necesitan  miles  de  operaciones  con  un  marginal  margen  de   u7lidad.   Un   banco   comercial   nunca   se   ofrecerá   a   par7cipar,   ni  siquiera   con   subsidios  del   gobierno  para  hacerlo,   porque  no  está   en   la  lógica  ni  financiera,  mucho  menos  filosófica  de  una  ins7tución  de  banca  múl7ple.  

PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL CAMPO

1.- La transformación del campo debe ser una Política de Estado

1.-­‐  Ley  Reglamentaria  del  Derecho  a  la  alimentación    2.  Programa  de  Adquisición  de  Alimentos    3.-­‐  Reingeniería  del  PEC      

Para  que  la  agricultura  familiar  sea  rentable  y  con  esto  se  logre  la  seguridad  alimentaria  nacional  y  además  un  grado  importante  de  autosuficiencia  alimentaria,  las  polí7cas  públicas  deben  incidir  en:  precios,  organización  de  productores,  esquemas  de  extensionismo  

rural  y  financiero;  asistencia  técnica,  almacenamiento  y  comercialización;  subsidios  al  equipamiento  y  a  la  infraestructura  

produc7va,  entre  otros.    

2.- Reforma a la Banca de Desarrollo

Propuesta:  Reformar  el  mandato  de  la  banca  de  desarrollo  como  detonante  del  financiamiento.      Precisar  el  mandato  legal  de  los  principales  bancos  de  desarrollo  rural  hacia  la  producción  nacional  de  alimentos  y  la  reducción  de  la  desigualdad  en  el  ingreso  de  los  hogares  rurales.      Propuesta:  Especializar  a  los  principales  bancos:  FIRA  y  Financiera  Rural.      

 Establecer  principio  de  financiamiento  territorial      Ampliar  la  infraestructura  de  intermediación  financiera:    

 Propuesta:  Profundizar  inclusión  financiera  rural  con  BANSEFI      

3.- Crear Programa Nacional de Financiamiento a la Agricultura Familiar en la Banca de Desarrollo 1.-­‐  El  diseño  del  programa  y  la  operación  del  mismo  estará  manos  de  la  banca  de  desarrollo  (FIRA  y  Financiera  Nacional)  en  coordinación  con  Sagarpa.        2.-­‐  Operado  por  todo  3po  de  intermediario  financiero  regulado  (banca  comercial,  banca  de  nicho,  uniones  de  crédito,  coopera7vas,  sofincos,  organismos  de  integración  financiera  rural,  sofipos)  y  alineado  con  la  expansión  del  Seguro  Agrícola  y  las  GaranSas  Recíprocas  (como  se  verá  más  adelante).          3.-­‐  La  tasa  de  interés  será  la  misma  en  todas  las  regiones  y  no  se  podrá  modificar  por  los  intermediarios;  en  cambio  habrá  un  esquema  de  subsidio  al  costo  de  transacción  diferenciado  (3  a  5  puntos)  por  regiones,  pagadero  a  la  recuperación  de  los  créditos.        4.-­‐  El  crédito  no  puede  darse  por  única  vez  porque  esto  no  genera  cambios  en  la  estructura  familiar  ,  ni  ingresos  sostenidos,  por  ello,  se  necesita  que  este  programa  subsidie  a  una  misma  familia  varias  veces  en  un  mismo  año,  por  un  periodo  de  al  menos  3  años  consecu7vos  y  máximo  8  años,  estableciendo  un  seguimiento  de  información  que  permita  trazar  la  ruta  de  apoyos  y  subsidios.  Los  productores  que  no  paguen,  teniendo  las  condiciones  para  hacerlo,  no  podrán  obtener  crédito  una  segunda  vez  o  sucesivas  veces.  

3.- Crear Programa Nacional de Financiamiento a la Agricultura Familiar en la Banca de Desarrollo 5.-­‐  Es  básico  que  este  perfil  de  familias  sean  los  primeros  proveedores  de  comedores  comunitarios,  7endas  Diconsa  locales,  mercados  cercanos,  de  manera  que  se  comience  a  generar  un  circuito  económico  que  les  permita  acumular  ac7vos,  pagar  los  créditos  y  salir  defini7vamente  de  la  pobreza.  Asimismo,  este  7po  de  familias  se  debe  alinear  junto  con  programas  alimentarios  como  Oportunidades,  PESA,  Programa  Maíz  y  Frijol,  Programa  de  Agricultura  Periurbana  y  de  Traspa7o,  de  la  oferta  de  la  SAGARPA,  de  esta  manera  se  vincula  crédito  y  subsidio  y  la  familia  deja  de  ser  cien  por  ciento  dependiente  de  los  subsidios  en  el  mediano  plazo.        6.-­‐  Asimismo,  a  este  programa  se  alinean  componentes  de  subsidio  a  la  prima  del  seguro  agropecuario,  a  la  organización  campesina  y  a  la  expansión  de  intermediarios  financieros  rurales  de  proximidad.        7.-­‐  Para  la  par7cipación  de  intermediarios  financieros  rurales  con  excedentes  de  liquidez,  el  programa  ofrecerá  subsidio  a  la  tasa  de  interés  y  al  costo  de  transacción  para  que  los  intermediarios  puedan  inver7r  ahorro  local  en  el  programa.        

4. Fomento a Intermediarios Financieros Rurales

La   evolución   del   sistema   financiero   en   los   tres   úl7mos   lustros   ha   sido  muy   intensa,  numerosas   reformas   y   nuevas   leyes   financieras,   incluida   la   Reforma   Financiera   del  2013;   una   mayor   sofis7cación   del   mercado   y   la   emergencia   de   corresponsales  bancarios  y  tecnologías  de  comunicación.      Pero   sin   duda   el   rasgo  más   relevante   de   este   periodo   ha   sido   el   reconocimiento   y  regulación   de   la   banca   social   o   Sector   de   Ahorro   y   Crédito   Popular     y   Coopera7vo  (SACPyC),   iniciado  en  2001  y  que  para  2014  se  ha  conver7do  en  un  motor   relevante  para  la  inclusión  financiera  y  el  financiamiento  al  desarrollo.      Este   sector   a7ende  7.8  millones  de  personas   con  acceso  a   servicios  financieros,   105  mil  millones  de  pesos  en  ac7vos  de  182  ins7tuciones  entre  Coopera7vas  (135),  Sofipos  (46)  y  Sofincos  (1).  Junto  a  las  103  uniones  de  crédito  que  poseen  44  mil  millones  de  pesos  en  ac7vos,  y  casi  3,000  sucursales.          

4. Fomento a Intermediarios Financieros Rurales

4. Fomento a Intermediarios Financieros Rurales

5.- Creación del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas

5.1    Sistema  Nacional  de  Garan`as  Recíprocas  (SGR)    Esta  propuesta  ha  sido  desarrollada  por  el  equipo  de  Javier  Delgado,  Director  de  FOCIR  en  el  2013.    

Este  es  el  esquema  actual,  concentrando  todo  el  riesgo    y  todo  el  costo  de  operación  del  crédito  en  la  ins7tución  financiera,  por  ende,  la  tasa  de  interés  que  llega  al  productor  no  se  reduce  a  pesar  de  la  gran  can7dad  de  recursos  en  garanSa  Líquida.    

5.- Creación del Sistema Nacional de Garantías: propuesta

SGR

ESTADOS OTRAS INSTITUCIONES FONAGA

IFR Productor Agropecuario

Fondo de Garantía Líquida

C N B V

Reaval

Capital / Reaval /Otras Ayudas

Capital

Aportación Accionaria

Financiación

Aval financiero

Estructura de una “Sociedad de Garantías Reciprocas” en México.Dispersión y distribución del Riesgo

Recursos $

Capital

Capital

Fuente:  Seminis  Capital.  

Se  divide  la  operación  del  Crédito  de  la  administración  del  riesgo  y  esto  hace  bajar  la  tasa  de  interés  al    productor.    

6.- Ampliar acceso a seguros agrícolas y microseguros

Propuesta:  Expandir   la  creación  de  Fondos  de  Aseguramiento  Agrícola  Regionales   con  enfoque  a  pequeños  productores  y  en  territorios  de  agricultura  familiar.      Propuesta:  Crear  un  organismo  público-­‐privado  de  invesFgación  e  innovación  en  seguro  agrícola.    

                                                                                                                                                                                     Fondo  de  

Aseguramiento  Regional

Mutualidad     Mutualidad   Mutualidad

Mutualidad Mutualidad  

7.- Reorientación del Subsidio de la banca de desarrollo y SAGARPA al servicio de un

sistema financiero para el campo

La     reorientación   que   se   propone   está   dirigida   a   construir   capacidades  insFtucionales   y   humanas   para   formar,   fortalecer   y   expandir  intermediarios   financieros   con   servicios   integrales   (ahorro   -­‐   crédito)   y  evitar   el   sesgo  de   los   programas   actuales     hacia   crédito,     que  otorgan  subsidios  vinculados  o  condicionados  al   fondeo  de  crédito,   limitando  el  crecimiento  de  la  infraestructura  de  expansión  financiera.    

7.- Reorientación del Subsidio La  reorientación  del  subsidio  implica:  •  La   construcción   de   bienes   públicos:   escuelas   o   centros   de  

capacitación   de   RRHH,   formación   de   competencias   laborales   en  puestos  bancarios  de  los  intermediarios;    

•  Formar   centrales   de   riesgo,   crear   un   Buró   de   Crédito   Rural   y  microfinanzas   como   inversión   público-­‐privadas   con   los  intermediarios  financieros  rurales,    

•  Servicios  de  tele  comunicaciones  para  zonas  rurales,    •  Regulación   costos   y   transparencia   en   tasas,   además   de   otros  

mecanismos  de  protección  al  consumidor.  •  Esquemas  de  supervisión  auxiliar,    •  Educación  financiera,    •  Fomentar  los  Organismos  de  Integración  Financiera    •  Formar  redes  de  distribución  de  microseguros  y  de  medios  de  pago  

(remesas  principalmente).  

AMUCSS  ASOCIACIÓN  MEXICANA  DE  UNIONES  DE  CRÉDITO  DEL  SECTOR  SOCIAL      HERMOSILLO  No.  14  Col.  Roma  Sur,  México  D.F;  Tel.  5264-­‐0315,  5264-­‐3379    

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