BALTA CASTRO, MELINA

CAMBORDA ALIAGA,LIZ

PATILLA AGUIRRE, JOSEPH

PEREZ VERA, KELLY

EMBUTIDOS HECHOS A BASE DE CARNE DE ALPACA

Franquicia“CAMPO ANDINO”

TIEMPO EN EL MERCADO: 5 AÑOS

LOCALIZACIÓN: HUANCAYO

FRANQUICIAS: EE.UU, MEXICO Y ARGENTINA

REGALIAS: EL PRIMER AÑO CERO REGALIAS, APARTIR DEL SEGUNDO EL 2%

3

OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Los productos cárnicos poseen una alta aceptación debido a su calidad, sabor, diversidad de presentaciones y precio (6% de crecimiento)

Crecimiento del Mercado

Actualmente, los embutidos son elaborados a base de carne de cerdo, res y aves

Producción tradicional

Tendencias crecientes al cuidado de la salud: light y consumir alimentos más proteicos y a consumir lo nuestro

Tendencias

La carne de alpaca es más light y más proteica (0.5% de grasas y 24.1% de proteína)

La carne de alpaca

El Perú concentra el 87% de la población mundial de alpacas

Ventaja competitiva

4

OBJETIVOS1. Ofrecer una alternativa de embutidos de mayor contenido proteico y menor cantidad de grasa

2. Incentivar el consumo de productos autóctonos

3. Contribuír al desarrollo de la crianza de camélidos de carne

14.4

18.2

21.3

24.1

0

5

10

15

20

25

Cerdo Pollo Res Alpaca

g de proteínas en 100 g de carne

15.1

10.2

1.60.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cerdo Pollo Res Alpaca

g de grasa en 100 gr de carne

5

ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR

Compra Procesamiento

Warehouse

Comercialización

6

SECTOR

Participación de Mercado por NSE

20%

16%

32%

23%

20% 20%

27%

22%24%

25%

20%

25%23%

25%

15%

22%

14% 14%

7% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

Embutidos Jamonada Jamón Hot dog

A B C D E

URBANO

16.1%

38.7%

30.0%

15.2%

MERCADO POTENCIAL

1,360,968

3,271,396

2,535,966

1,284,889

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

URBANO

16.1%

38.7%

30.0%

15.2%

MERCADO POTENCIAL

1,360,968

3,271,396

2,535,966

1,284,889

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

Mercado Potencial Lima

Urbana

Fuente Apoyo, 2007

7

COMPETENCIA

JAMÓN

JAMONADA

HOT DOGHD de alpaca $/. 5.40

J. de alpaca $/. 6.82

J. de alpaca $/. 15.1

Hot dog de pollo $/. 6.05

Salchicha de pollo $/. 4.47

Hot dog de pollo $/. 5.40

J. especial $/. 5.81

J. especial $/. 6.67

J. Polaca $/. 7.18

J. Inglés tradicional $/. 14.6

J. País gourmet $/. 17.2

J. Campestre $/. 12.9

8

ESTRATEGIAS

Hipermercados, bodegas, panaderías

Hipermercados, bodegas, panaderías

SupermercadosLugares de venta

Más nutritivo que otros, para la lonchera de los niños, en desayunos

Más nutritivo que otros, calman el hambre, previene anemia

Nutritivo, rico, light, para dietas, reuniones sociales y desayunos

Posicionamiento

2kg y 100 g200 g y a granel5 kgPresentaciones

Queso, mantequilla, otras jamonadas

Carne, otros hot dogsJamones ahumados de aves, jamones lights

Sustitutos

Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias

Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias

Ahumado, proviene del brazuelo y pierna de la alpaca, es gourmet

Características

Respaldo

17%17%51%Margen

SaisySaisyAyshaMarca

HACCPCONACS

HACCPCONACS

HACCPCONACS

9

INVERSIÓN

117,417 117,417

820,165

117,417

820,165

129,544

117,417

820,165

129,54424,000

117,417

820,165

129,54424,000

230,678

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1 2 3 4 5

Maq y eq Costo de Ventas Gastos Adm Alquiler Gasto de Vtas y Pub.

USD$

1,321,804

10

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ($)

-1,321,804

383,989 432,007 484,834 542,917606,746

-1,400,000

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1 2 3 4 5 6

Años

-1,321,804

383,989 432,007 484,834 542,917 606,746

-1,400,000

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1 2 3 4 5 6

Años

0 1 2 3 4 5

K 15%VAN $269,620.20TIR 23%TC 3.026

11

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ($)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos:

Ventas 1,742,879 1,893,638 2,057,438 2,235,406 2,428,768

Costo de ventas 820,165 874,342 932,273 994,230 1,060,502

Margen Bruto 922,714 1,019,296 1,125,164 1,241,176 1,368,266

Gastos administrativos 129,544 132,783 136,102 139,505 142,992

Pago de alquiler 24,000 24,600 25,215 25,845 26,492

Otros gastos vtas., pub. 230,678 254,824 281,291 310,294 342,067

EBITDA 538,491 607,089 682,556 765,532 856,716

Depreciación 23,483 23,483 23,483 23,483 23,483

UAIT 515,008 583,606 659,073 742,049 833,233

Impuestos 154,502 175,082 197,722 222,615 249,970

UT. NETA 360,506 408,524 461,351 519,434 583,263

RESUMEN FINANCIEROCUOTA INICIAL: $ 1´321, 804INVERSIÓN EN ADECUACION Y EQUIPAMIENTO: $ 117 417COSTOS DE VENTAS: $ 820 165GASTOS ADMINISTRATIVOS: $129 544ALQUILER DEL LOCAL: $ 24 000GASTOS DE PUBLICIDAD: $ 230 678VENTAS ANUALES: $ 1´ 742 879REGALIAS: 2%RETORNO DE INVERSIÓN: 36 MESES