PRESUPUESTO Y FODA MAZUNTE

7/25/2019 PRESUPUESTO Y FODA MAZUNTE

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UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO

Mercados mundiales del TurismoLicenciatura en administracin turstica

PRIMERA CONVENCIN DE COSMETICOS DE MAZUNTE

AlumnaJazmn Robles Altamirano901A


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FODA (Eleccin del segmento de mercado) Perfil del Visitante Gasto estimado por pax Nivel de preferencia VS otros segmentos

ANALISIS DE SITUACIN ( ENTORNO GLOBAL)


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Consolidacin del nicho de mercado Desarrollo de nuevos nichos de mercado

FODACooperativa Mexicana dedicada a la fabricacin de productos naturales,

encaminada principalmente a cumplir con un modelo alternativo de desarrollo

sustentable. Para la cual es indispensable identificar y analizar los factores internos

y externos que afectaran tanto positiva como negativamente nuestra

organizacin.

a. Anlisis de los factores internos: fortalezas y debilidades; fortalezas ylimitaciones.

Teniendo presente que las fortalezas de la empresa es algo que posee o que

hace que sea competitiva ante con los competidores, le da una superioridad o

ventaja competitiva y una debilidad o limitacin es una carencia que causa

problemas y que impide crear valor para todos los grupos de inters.


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Por lo tanto a continuacin se indican los factores que contribuyen en el

desarrollo competitivo o por el contrario retrasa la evolucin ascendente de la

organizacin.

Fortalezas:

Personal con deseos de superacin.

Productos 100% naturales

Productos artesanales

Excelente relaciones interpersonales.

La existencia de los recursos necesarios.

Conducta en valores.

Comunicacin entre los miembros de la organizacin.

Calidad de atencin a nuestros clientes.

Costos bajos.

Presupuesto.

Definicin del mercado objetivo.

Debilidades:

Nuevo en el mercado, lo cual implica desconocimiento por parte de los

clientes potenciales.

Falta de capacitacin al personal.

b. Anlisis de factores externos: oportunidades y amenazas.

Buscando entender el mundo cambiante que rodea a Cosmticos de Mazunte se

busca hacia el exterior y se identifica y analiza todo lo que favorece a la

fbrica, es decir oportunidades y aquellos cambios en el entorno que puede

afectar negativamente. Es por eso que se definen de la siguiente forma.

Oportunidades Aceptacin en el mercado.

Posicionamiento en el mercado.

Buena imagen.

Crecimiento en el mercado.

Aumento de la demanda y ventas.

Amenazas: Desconfianza de los clientes por ser nuevos.


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Fuerte competencia.

Carencia de insumos.

Disminucin de la demanda y de ventas.

PERFIL

Como se menciona anteriormente, el sector de los cosmticos est encaminadoa la mayora del pblico en general. Tomando en cuenta que las personas hacen

uso de los cosmticos desde siempre, se ha llevado esta actividad a la creacin y

comercializacin de productos que son utilizados, desde los integrantes ms

pequeos de una familia, hasta los adultos que algn beneficio ven en ellos,

haciendo que las personas destinen parte de sus ingresos, en la adquisicin de al

menos un artculo de los muchos, que la cosmtica nos ofrece.

La CANIPEC, separa a los consumidores de cosmticos por edad, y predileccin

a ciertos productos, por ejemplo: Hombres de 18 a 30 aos: aceites para masaje

relajantes para compartir con la pareja. Mujeres de 13 a 35 aos: predileccin por

los aromas frutales en jabones y perfumes. Mujeres de 35 aos en adelante:

aromas florales y ms conservadores.

Es por esto, que la fbrica se enfoca a los consumidores de este rango de edad

principalmente de 18 a 50 aos, pero nunca dejando atrs que productos para

nios son de suma importancia, bsicamente por el poder de retencin acerca

de la informacin que se presenta del producto, gracias a las mejores

aplicaciones y formatos de negocios y publicidad.

Regresando a la idea del consumo de cosmticos naturales, es necesario hacer

nfasis al tipo de consumidor que basa, sus adquisiciones de acuerdo a ideales

ambientales, como lo son, los llamados, consumidores orgnicos, que estos

inmersos en una postura amigable con el medio ambiente son un sector que con

una mayor nivel de certeza estn dispuestos a comprar cosmticos que cumplan

las expectativas tanto de fabricacin como de distribucin, recalcando las

profundas implicaciones que tendra la forma de desarrollar productos y

venderlos.

El factor crtico de ser un consumidor ecolgico no es el consumo por s mismo

sino la cantidad de energa y recursos utilizados que ocasiona, al consumir un

producto orgnico se contribuye con la reduccin del impacto ambiental en suproceso de produccin. (SudCaliforniano, 2011). Y son los consumidores orgnicos

los clientes principales de la fbrica de cosmticos de Mazunte.

GASTO ESTIMADO POR PAXPara conocer los datos obtenidos de la cantidad de clientes que visitan la

fbrica y compran productos se estim una cantidad racional de 700 personas

por ao y de acuerdo al ingreso de ventas anuales se realiz una divisin en la


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que se divide las ventas anuales entre la cantidad de clientes (consumidores,

visitantes) que visitan la fbrica, esto con el fin de conocer un gasto estimado por

persona.

Formula: Gasto estimado por pax =total de ventas / Nm. De consumidores

Gasto estimado por pax= 503,645 = $719.00 por pax700

Aplicada la formula obtenemos que el gasto estimado por persona es de $719,

que corresponde a la compara de productos dentro de la fbrica de

anualmente.

NIVEL DE PREFERENCIA VS OTROS SEGMENTOS

La preferencia que tiene la fbrica respecto a otros productos es porque ofrece a

la venta productos totalmente naturales y adems de que con la venta de

productos se apoya a una fuente de trabajo que sustenta a muchas familias de lapropia comunidad de Mazunte.

Se trata de un producto respetuoso con el Medio Ambiente, eficiente, que no

derrocha, no genera desperdicios, ahorra materias primas y energa y abarata

costes, contribuyendo a la rentabilidad general de la empresa (este tipo de

producto produce un dao mnimo en el entorno natural en todas y cada una de

las fases de su existencia). En el mercado actual, este producto ecolgico es un

producto que aporta ms por lo mismo. La variable ecolgica juega un papel

de diferenciacin en el mercado de productos de consumo, que se caracteriza

por la homogeneidad de la oferta, configurndose como un valor estratgico a

la hora de definir las polticas de Marketing.

Es por eso que todos los productos ecolgicos estn en la preferencia del

consumidor, con la fuerte conciencia del consumo de productos totalmente

naturales, que no afecta a la salud.

CONSOLIDACIN DEL NICHO DE MERCADO

La empresa podr tener un mejor posicionamiento traves de su presencia activa

en redes sociales y en eventos vinculados a su sector lo que propiciar el

reconocimiento de la marca Mazunte. Es importante para la marca que busque

destacarse en el nicho de mercado correspondiente para consolidar la

reputacin de la misma. A continuacion se muestran algunas de las

recomendaciones que se hacen para que la empresa logre una buena

consolidacion dentro de su nicho.


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Dentro de las redes sociales, podria posicionarse mediante publicaciones

dirigidos a su nicho, esto para hacerse notar con publicaciones orientadas

al segmento de only women y a los consumidores ecologicos.

Aparecer en publicaciones destinadas a nichos an ms pequeos puede

ser mucho ms valioso para la fabrica . De esa manera, propiciar que la

empresa sea vista como experta en su sector.Por otra parte, haciendo estas recomendaciones puede la fabrica cultivar

una reputacin como lder de opinin en la industria y, contribuir a

fortalecer su credibilidad.

Otro punto es buscar que la fabrica de cosmeticos sea reconocida

atraves de premios o reconocimientos, como lder en el sector, esto

ayudara a que el cliente no tenga dudas al decidirse por los productos que

ofrece la marca, adems que le ayudara a sobresalir de sus competidores.

Otra manera de exponer sus productos es traves de conferencias, grupos

locales y universidades para ensear a otros acerca de la especializacin

de la marca de Mazunte. Tambien es importante que publique todos sus

eventos en las redes sociales como Facebook y Twitter e invite a los

clientes, clientes potenciales de la fabrica asi como tambien a los colegas

relacionados con la fabrica. Otra forma en la que se podria establecer en

su nicho de mercado es atraves de apoyo a organizaciones de caridad ,

asi como atraves de los patrosinios, esto no solo le ayudara a la fabrica a

construir una comunidad mejor , sino tambien expresar el compromiso

que tiene la fabrica de cosmeticos con la sociedad de Mazunte y ademas

que favorece mucho a la imagen de la fabrica.

DESARROLLO DE NUEVOS NICHOS DE MERCADOActualmente la fbrica cuenta con un solo nicho de mercado el cual es los

consumidores ecolgicos que son aquellos que buscan productos naturales.

Pero tambin se pueden desarrollar nuevos nichos tales como son las Women

Only que anteriormente ya se explic, Turismo Responsable y Sostenible. Este

nicho de mercado busca en cierta medida lo que la fbrica y el destino pueden

ofrecer. A continuacin se describe cada uno de los nuevos nichos para la

fbrica.

Turismo Responsable y Sostenible

Respetar al mximo el medio ambiente y la cultura local, as como fomentar elempleo y los beneficios de los lugareos. Esta es la base del turismo sostenible,

pero hay ms aspectos en los que esta forma de viajar incide. Algunas de ellas

son practicadas ya por muchos viajeros, que buscan una forma ms respetuosa

de conocer el mundo, y que planifican su viaje como una inmersin en la cultura

ajena, dejando de lado costumbres propias y prejuicios. Compran productos y se

hospedan en lugares totalmente amigables con el planeta (Prez, 2012).


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Pronostico de ventas Ingreso proyectado Importe total de gastos de promocin Imoprte total de gastos de publicidad Presupuesto total de marketing

PRESUPUESTO


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Utilidad esperada

PRONSTICO DE VENTAS FERIA INTERNACIONAL DE COSMTICOS DEMAZUNTE

El presente pronstico de ventas se enfoca en conocer las ventas futuras

de la fbricade Cosmticos de Mazunte.

Con la siguiente informacin se busca analizar la cantidad de produccin

requerida de jabn, champ, repelente y protector solar para tres marcas

hoteleras ubicadas en Bahas de Huatulco.

La tabla refleja la cantidad requerida de productos por ao de cada

hotel. Para ms informacin ver anexos Excel hoja: produccin por hotel y

hoja Excel costos finales, donde se detallan de manera mensual los

productos requeridos por los hoteles.

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AN

Secrets 1,304 1,321 1,193 980 810 618 986 796 512 631 1,056 1,233 11,

Dreams 1,376 1,394 1,259 1,034 855 652 1,041 840 540 666 1,114 1,301 12,

Barcel 1,147 1,162 1,049 862 713 543 868 701 450 555 929 1,085 10,total 3,098


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hoteles 3,828 3,877 3,501 2,875 2,378 1,813 2,895 2,337 1,503 1,852 3,619 33,

El precio unitario por producto es de $60.00, y los hoteles requieren de 4

productos (jabn, champ, repelente y protector solar) por habitacin

dependiendo del porcentaje de la ocupacin hotelera que mantengan. Elingreso que se obtendr por cada venta anualmente se detalla a

continuacin en la tabla.

ingresos unidadesprecio xunidad total de ingresos anuales

Secrets 11,441 $ 60 686,436Dreams 12,071 $ 60 724,285

Barcel 10,064 $ 60 603,858

total33,576

2,014,579

En las hojas de presupuesto de marketing hoja 2 de Excel en la carpeta

anexos, se encuentran detallados todos los elementos no expuestos en

este documento.

En la siguiente tabla se muestra un anlisis histrico de las ventas de la

fbrica de cosmticos de un de los cuatro productos que se estn

analizando los cuales son jabn, champ, repelente y protector solar, la

situacin actual es de 33,576 productos vendidos durante el ao 2015 a

tres empresas hoteleras Secrets Spa & Resorts, Dreams Spa & Resorts y

Barcel. Con estos datos se busca conocer las ventas futuras durante los

prximos cinco aos.

periodos Cantidad de ventas por Producto

AOS X Y Y XY

2011 1 9,670 1 93,508,501 9,670

2012 2 9,670 4 93,508,501 19,340

2013 3 12,087 9 146,107,032 36,262

2014 4 20,146 16 405,852,868 80,583

2015 5 33,576 25 1,127,369,077 167,882

15 85,150 55 1,866,345,978 313,737


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A continuacin se realizan los clculos necesarios para conocer las ventas

de los prximos cinco aos. Las futuras ventas se calculan de la siguiente

forma:

b=

y=a+bx

Y=237,962.08+35,829=243,791

Las ecuaciones anteriores dieron como resultado las ventas futuras las

cuales sern de 243,791

Incremento de las ventas en porcentaje durante los prximos 5 aos, ser

de un 34%.

A continuacin se muestra el incremento de las ventas de los periodos(aos) 6 al 10;

Aos VENTAS ANUALESTOTAL VENTASPROYECTADAS

6 272,935 1,091,740.67

7 278,764 1,115,056.06

8 284,593 1,138,371.46

9 290,422 1,161,686.85

y= a+ bx

Nxy - xyNx^2-(x)^2

b(n)y

b= 5(313,737)(15)(85,150))

5(55)-(15)^2

b= 5,829

a= y-bxN

a= 85,150-5,829(15)5

a= 237,962.08

c= 5,829(5)

85,150

c= 0.34

c=34%

C=


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10 296,251 1,185,002.25

La siguiente grfica muestra las ventas proyectadas de cuatro

productos durante los prximos cinco aos para la empresa.

INGRESO PROYECTADO

1,040,000.00

1,060,000.00

1,080,000.00

1,100,000.00

1,120,000.00

1,140,000.00

1,160,000.00

1,180,000.00

1,200,000.00

1 2 3 4 5

TOTAL VENTAS PROYECTADAS(4 PRODUCTOS)

TOTAL VENTAS PROYECTADAS(4

PRODUCTOS)


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Los ingresos proyectados son aquellas recaudaciones esperadas por

concepto de ventas a contado y crdito, que se obtendrn de la

convencin. La informacin necesaria para determinar los ingresos

proyectados por ventas es la siguiente:

Saldo por cobrar por ventas a crdito del anterior perodo y su

vencimiento.

Ventas proyectadas al contado.

Ventas proyectadas a crdito con probabilidad de cobro.

Ventas proyectadas a crdito con probabilidad de incobrable.

La frmula para determinar los ingresos proyectados por ventas es:

Las ventas proyectadas para los 5 prximos aos son las siguientes:

Aos Ventas Proyectadas1 9,670

2 9,670

3 12,0874 20,146

5 33,576

El 85% de las ventas son al contado y el 15 % a crdito a 90 das de plazo,de las cuales se espera que el 6% de las cuentas por cobrar seanincobrables es decir se esperan cobrar 14 % y el 0.9% se consideranincobrables.

Datos Porcentaje de ventas

ventas al contado 85%

ventas a crdito 15%

Plazo Crdito 90 Das

Cuentas Incobrables 0.9%

Ingreso Proyectado= + + +Saldo por

cobrar del

anterior

periodo

Proyeccin de

cobros por ventas

al contado

Proyeccin de

cobros por

ventas a

crdito


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Entonces las ventas al contado, a crditos cobrables proyectados de cadaao son los siguientes:

Fbrica de Cosmticos de MazunteVentas Proyectadas a Contado y a Crdito

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en $

Aos1 2 3 4 5

Cantidad 9,670 9,670 12,087 20,146 33,576Precio Unitario

Estimado 64 64 64 64 64

VentasProyectadas 618,879

618,879

773,598

1,289,331

2,148,884

Ventas aContado 85% 526,047

526,047

657,559

1,095,931

1,826,552

Ventas a Crdito15% 92,832 92,832

116,040 193,400 322,333

100% 618,879618,879

773,598

1,289,331

2,148,884

CrditosCobrables 87,262 87,262

109,077 181,796 302,993

CrditosIncobrables 5,570 5,570 6,962 11,604 19,340

Cuentas cobrables 14%


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Total de ventas aCrdito 92,832 92,832

116,040 193,400 322,333

Al 31 de diciembre del ao anterior se tiene un saldo por cobrar a clientesy que asciende a $89,755, los cuales se esperan cobrar en el siguiente ao.

En tal caso los ingresos de efectivo proyectado para los siguientes cinco

aos son de $4, 751,596. Como se muestra en la tabla de abajo.

Fabrica de Cosmticos de MazunteIngresos Proyectados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en $

Aos1 2 3 4 5 Total

Vtas. del AoanteriorCtas. x cobrardel 2015 89,755 89,755Vtas. delPresente ao

Del primer ao 526,047 5,570 531,617Del segundoao 526,047 5,570 531,617

Del tercer ao 657,559 6,962 664,521

Del cuarto ao 1,095,931 11,604 1,107,53

Del quinto ao 1,826,552 1,826,55

Total 615,802 531,617 663,129 1,102,893 1,838,156 4,751,59

IMPORTE TOTAL DE LOS GASTOS DE PROMOCIN

Los gastos de promocin son todos aquellos concursos, juegos, sorteos,

obsequios, muestras, espectculos, exhibiciones, entretenimiento que se


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harn para la promocin continua de la feria internacional de cosmticos,

con la finalidad de informar de la celebracin de la feria.

En la siguiente tabla se detalla los gastos de promocin.

GASTOS DE PROMOCINPARTIDAS PESOS

Relaciones Pblicas 1,170

Lista de Contactos 620

TOTAL GASTOS DE PROMOCIN 1,790

IMPORTE DEL TOTAL DE GASTOS DE PUBLICIDAD

Los gastos de publicidad para la feria se identifican como todos aquellos

gastos que se necesitan para difundir el evento tales como: Anuncios

impresos, de radio y TV, folletos, carteles y volantes, directorios,

reimpresiones de anuncios, anuncios espectaculares, letreros de exhibicin,

escaparates en puntos de venta, material audiovisual, smbolos y logotipos,

videos.

En la tabla se observan todos los gastos de publicidad.

GASTOS DE PUBLICIDADPARTIDAS PESOS

Publicidad en Impresos (Diarios y Revistas)800

Publicidad Online14,500

Publicidad en Radio5,400

Eventos y Sponsoreo1,950

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 22,650


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PRESUPUESTO TOTAL DE MARKETING

El presupuesto de marketing abarca las relaciones Pblicas, publicidad

impresa (Diarios y Revistas), publicidad online, publicidad en radio, eventos

y sponsoreo y la lista de contactos. El presupuesto total para los elementos

mencionados antes fue 30,700 pesos del cual solo se gasto en total 24,440

pesos, sobrando un monto de 7,060 pesos. Este presupuesto estuvo

establecido desde el mes de junio del ao 2015 hasta mayo del 2016. Vea

los anexos de Excel para ms detalles acerca del presupuesto de

marketing.

TIPOSPRESUPUESTOTOTAL

Gastadohasta Hoy

PresupuestoRestante

Relaciones Pblicas $1,500 $1,170 $330

Publicidad en Impresos (Diarios yRevistas) $1,000 $800 $200

Publicidad Online $16,000 $14,500 $1,500

Publicidad en Radio $6,500 $5,400 $1,100

Eventos y Sponsoreo $5,000 $1,950 $3,850

Lista de Contactos $700 $620 $80

Total $30,700 $24,440 $7,060

Gasto Acumulado

UTILIDAD ESPERADA

A travs del mtodo de ecuacin se establece en la utilidad esperada.

A continuacin se presenta el estado de resultados en la siguiente formula:Ecuacin 1: Ventas-Costos variables- costos fijos = utilidad antes de

impuestos

Ecuacin 2: (precio de ventas * unidades) - (Costos variables * unidades)-costos fijos = utilidad antes de impuestos

DatosNmero de unidades a vender XPrecio de venta por unidad 64Costos variables por unidad 50


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Costos fijos totales 150,407

141x-131x-4225=0

10x-4225=010x=4225X=1,677,500/10= 10,743 Unidades

Tendr que vender 10,743 unidades que equivalen a un ingreso de

$687,574.82 (10,743 unidades a $64 por unidad)la cual supera a las ventas

anteriores que eran de $503,645 , teniendo ganancias de$ 183,930.06 para

que la fabrica Cosmticos De Mazunte no reporte utilidad pero tampoco

prdida.

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