Presentación PE Inauguración Expomin 2012 4abr2012 … · Curva de Cash Cost C1 de la Industria...

EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 Conferencia Inaugural

Di H á d CDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 20129 de Abril de 2012

1

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La Minería en América Latina

2


Diego Hernández | Abril 2012

Participación de América Latina en las Reservas Mineras Mundiales2011

50%

35%

40%

45%

20%

25%

30%

5%

10%

15%

0%

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

3



Reservas Mundiales de Cobre2011

Kazajstán

Chile28%

Zambia3%

Canadá1%

1%

Otros Países12%

Indonesia

Polonia4%

R.D. Congo3%

3%

Perú13%

Rusia4%

4%

13%

Australia12%

México6%

Estados Unidos5%

China4%

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

6%

4



Participación de América Latina en la Producción Minera

1990 2000 2011

Participación de América Latina en el 9% 9% 9%PIB Mundial 9% 9% 9%

Participación de América Latina en la Producción de:

Cobre 25% 43% 45%

Molibdeno 16% 35% 26%

Plata 33% 37% 50%

Estaño 27% 26% 19%

Zinc 17% 19% 21%

Oro 10% 14% 20%

Bauxita 9% 13% 15%

Plomo 13% 15% 13%

Níquel 11% 13% 11%

Fuente: IMF, WBMS y USGS.

Hierro 20% 23% 15%

5



, y

El Atractivo de la Inversión Minera en América Latina

BEHRE DOLBEAR**Ranking de Países para la Inversión Minera

FRASER INSTITUTE*Potencial Minero Asumiendo las Actuales

Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo

País RankingChile 3

País RankingChile 5Mé i 21

Brasil 4

México 5

Colombia 7

México 21Brasil 28Colombia 29Perú 50 Co o b a

Perú 9

Argentina 14

B li i 24

Perú 50Argentina 57Ecuador 76Guatemala 78

Bolivia 24Panamá 86Bolivia 89Honduras 90R úbli D i i 92

*: 2011/2012 Estudio de Compañías Mineras. El Ranking considera 93 países y jurisdicciones. Argentina corresponde al promedio de sus Estados.**: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países.

República Dominicana 92Venezuela 93

6



g p g p

Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011

250c/lb

150

200

100

150

0

50

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

-100

-50Miles de tmf

Fuente: Brook Hunt y Codelco.

7



y

La Industria del Cobre: El Desafío del CrecimientoEl Desafío del Crecimiento

8



Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*c/lb, moneda 2012

450

500 Primera Guerra Mundial:

Demanda MilitarPrimera Guerra Mundial:

Demanda Militar

Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.

Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés

Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.

Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés

Emergencia de China, India y Otras Economías

en Desarrollo

Emergencia de China, India y Otras Economías

en Desarrollo

350

400

450 en Desarrolloen Desarrollo

250

300

350

150

200

50

100

Crisis del PetróleoSustitución

Crisis del PetróleoSustitución

La Gran Depresión

La Gran Depresión

‐

1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010

*: 2012, promedio al 29 de Marzo.

9



: 2012, promedio al 29 de Marzo.

Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo Mundial de Cobre Refinado: PIB per Capita y Consumo per Capita 1980-2011

6

China

Kg de cobre per capita

Consumo Mundial de Cobre Refinado: 1950 – 2011

PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011

2

4

Brasil

‐0 5.000 10.000

India

PIB per capita*

15 Japón

Kg de cobre per capita

Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011

5

10

Mundo

EE.UU.China

India‐

10 20 30 40 50 60 70 80 90

India

Tasa de Urbanización (%)

Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y Codelco. * PPP, 2005 US$.

10



Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011

Alemania

EE.UU.

Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)9.000 Total Mundial

2 990 19 550

Miles de tmf

Brasil

Rusia

Corea del Sur

Taiwán

Japón

6 000

7.000

8.0002.990 19.550

05101520 0 15.000 30.000 45.000

India

China

4.000

5.000

6.000

Urbanización CrecienteCiudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011

610

15

: Entre 3 y 5. : Menos de 3.

: Entre 6 y 102.000

3.000

4.000

4

4

4

5

3

3

4

3

3

5

5

6

66

8

8

8

9

10

12

13

21

50

5375

8

: Entre 6 y 10.

: Entre 11y 15. : Entre 20 y 25.

: 50 o más.

Año 2011:Mundo: 485

0

1.000

1950 2011

Fuentes: WBMS FMI Banco Mundial ONU Thomas Brinkhoff y Codelco

3

35

5

72% en Países en DesarrolloChina: 75

Año 2025:China: 221

1950 2011

Países Desarrollados Otros Países en Desarrollo China

11



Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.

Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre

Electrificación Mundial

Crecimiento de Países

Emergentes

Energías Renovables Autos Híbridos y Eléctricos

g

EléctricosConstrucciones

Inteligentes y Ecológicas

SustentabilidadPropulsión Eléctrica Motores de Alta

Eficiencia

Sustentabilidad

Hospitales Acuicultura Otras AplicacionesAplicacionesPropiedades

Anti Bacteriales

12



Fuente: ICA y Codelco.

Perspectivas de la Producción: Operaciones ExistentesMillones de tmf, 2011-2021

15

18

Ci 1 9 13 6

15,5 Composición de los Aumentos en Producción: 2011-2021

12Agotamiento: 1,2

Cierre: 1,9

Aumentos: 1,2

13,6 en Producción: 2011 2021

6

9

Base: 12 4 Base: 12,4

Variación operaciones existentes

36%0,80,8

0,40,4

3

6 Base: 12,4 Base: 12,4Ramp-ups proyectos operando

64%

0

2011 2021

• Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría.• Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída.

13



Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.

La Industria del Cobre Enfrenta un Desafío de Crecimiento*Miles de tmf

35.000Producción Potencial de Mina*

25.000

30.000

Proyectos PosiblesConsumo Neto**

20.000

10.000

15.000 Operaciones Actuales y Proyectos Probables

5.000

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de

14



refinado se asume en 3,5%.

Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*

1,00%

Ley Promedio de Cobre**Oferta de Cobre de la Industria*Curva de Cash Cost (C1)

0,90%

0,95%

0,80%

0,85%

0 70%

0,75%

0,80%

0,65%

0,70%

*: Producción primaria.**: Proyección no incluye proyectos posibles.F t C d l B k H t

15



Fuentes: Codelco y Brook Hunt.

Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos

Salobo I25 000

30.000US$ / tonelada de cobre fino, moneda 2011*

Caserones**

Toromocho

Andina Fase I

20.000

25.000

Caserones

Oyu Tolgoi

Los Bronces E ió

MHTenke Fugurume

15.000

Konkola Deep

Expansión

Antamina

Los Pelambres Cerro Verde Conc

Gaby10.000

pCollahuasi**

Cerro Verde Conc.

Sulfuros RT I0

5.000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Fuente: Brook Hunt y Codelco. *: Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.**: Considera Concentrados y SxEw.

16



March 2012

Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos*

345 8

1

1

47

21

91

5

21

15

13

1124

1

1

Nivel de Riesgo Geopolítico:5

6

2

22

7

5

31

1

1

1

Riesgo BajoRiesgo Medio - BajoRiesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Medio - Alto22

3

14

7

52

16

30

1

141

Riesgo Muy Alto

Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo

Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos).

Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020

17



Pronósticos del Precio de Largo Plazoc/lb, moneda 2012

Evolución de Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes*

325 306BrookHunt

275

300

325

281

300

306

275

245

306

Citi

Merrill Lynch

IHS Global Insight

Promedio Analistas

CRU

Brook Hunt

225

250

264

275

277

281

281

Commonwealth Bank

Macquarie

Deutsche Bank

Barclays

Citigroup

150

175

200

243

249

249

249

255

Wilson HTM

Credit Suisse

RBS

Metal Bulletin Research

UBS

100

125

150

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 262

260

203

230

238

43

Promedio Total

Promedio Bancos & Otros

Goldman Sachs

Investec

Morgan Stanley

*: Pronósticos publicados durante 2012.

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012

CRU Brook Hunt Barclays Macquarie

262

0 50 100 150 200 250 300 350

Promedio Total

18



Proyección de la Producción de Cobre de Mina por Procesos*Miles de tmf

2011 2021 24.102*15.520

4.101SxEw: 22%

SxEw: 17%

3.441

12.079

Concentrados: 78%

20.001

Concentrados: 83%Concentrados: 78% Concentrados: 83%

• Al 2021, los concentrados aumentarán su participación en el total a más de un 80%.


19


Diego Hernández | Abril 2012March 2012

Inversiones y Proyectos

20



Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012

90

TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones

78

63 70

80

90

Total América Latina: US$ 186 mil millones

47 42

40

50

60

Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones

19 13 12 11 11 9

20

30

40

11 11 9 8 7 6

-

10

Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).

21



Inversión Total en la Minería del Cobre en América Latina*Período 1993-2021

90%

100%

45

50Miles de millones de US$, moneda 2012 Participación (%)

70%

80%

90%

35

40

45

40%

50%

60%

20

25

30

20%

30%

40%

10

15

20

0%

10%

0

5

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Chile Resto A. Latina A. Latina como porcentaje del total mundial

Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansión y sustentación.

22



Principales Proyectos de Cobre de América Latina, 2011-2021 Incrementos de Producción*Miles de tmf

Incrementos de Producción* Composición de Proyectos

México: 424México: 424

100%

100%

Brasil

Argentina

Ecuador: Ecuador: 243243Brasil: 299Brasil: 299

Panamá: 296Panamá: 296

100%

100%

Panamá

Ecuador

Perú: 1.399Perú: 1.399

44%

70%

56%

30%

Chile

Perú

Chile: Chile: 2.7742.774

A tiA ti 178178

32%

%

68%

56%

0% 50% 100%

México

Argentina: Argentina: 178178 0% 50% 100%

Greenfield Brownfield

23



Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf.

Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011 Producción de CobreMiles de tmfMiles de tmf

CierreENMS

CierreRT Oxidos

Cierre Chuqui Rajo

CierreSalvador Oxidos

Rajo Sur Quetena

NUEVO

PDA FASE II

MH

San Antonio

RT Fase II

NUEVO NIVEL MINA

CHUQUI SUBTE

24



La Prioridad de los Proyectos Estructurales

• Nuevo depósito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama).

MH

Descripción • Importante contenido de plata.• Rajo, planta concentradora y tostador.

Capacidad* • 160.000 tmf/año.p

InversiónPreproducción** • US$ 2.430 millones.

Fecha de inicio • 2013.

División MH creadaEstatus

• División MH creada.• Inversión aprobada.• En ejecución.

*: Producción promedio durante los primeros 10 años, a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.

La División MH será una nueva operación de gran minería de Codelco

25



**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


• Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente.

Nuevo Nivel Mina El Teniente

Descripción • Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en laproducción de la División.

Capacidad* • 415.000 tmf/año.Capacidad 415.000 tmf/año.


Fecha de Inicio • 2018.

Estatus • Inversión aprobada.• En ejecución.

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.** M d d P t 2011 I l t t

La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300 metros más profundo.

26



**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


D i ió • Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata.

Chuquicamata Subterránea

Descripción q• Producción de cobre y molibdeno.

Capacidad* • 343.000 tmf/año.



E t t • En factibilidad.Estatus En factibilidad.• Obras Tempranas iniciadas.

L i Ch i t t f á

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011 Incluye otras tempranas

La mina Chuquicamata se transformará en una inmensa mina subterránea

27



: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.


D i ió • Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.

RT Sulfuros Fase II

Descripción u e to de capac dad desde 60 000 tpd a 00 000 tpd• Rajo abierto.

Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual).

InversiónPreproducción • Monto en estudio.


• Prefactibilidad recién terminadaEstatus • Prefactibilidad recién terminada.• Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.

Aprovechamiento del gran potencial de

*: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño.

Aprovechamiento del gran potencial de reservas de sulfuros para aumentar la

capacidad de producción de RT

28



: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. : Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño.Información actualizada a Diciembre de 2011.


D i ió • Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.

Andina Fase II

Descripción Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.• Operaciones de rajo y mina subterránea.

Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual).



fEstatus • En factibilidad.

La División Andina desarrollará una nueva

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011

expansión, que la transformará en la mina más grande de Codelco

29



: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011.

Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda de 2011$,

Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo

35 años 12 años

Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.

30



Producción de Cobre de Mina Proyectada por Continentes*Miles de tmf

60%14.000

Participación en Total MundialProducción de Mina por Continente

40%

50%

10.000

12.000

20%

30%

4.000

6.000

8.000

0%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

2.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Africa Asia Oceanía

Europa A. Latina N. América

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Africa Asia Oceanía

Europa A. Latina N. América

• La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina que tendrá un


• La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina, que tendrá un incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021.

31



Producción de Cobre de Mina Proyectada por Países*Miles de tmf

10.000 45%

Participación en Total MundialProducción de Mina por País

6.000

7.000

8.000

9.000

30%

35%

40%

3.000

4.000

5.000

6.000

15%

20%

25%

0

1.000

2.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0%

5%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chile EE.UU. China

Perú Zambia Otros PaísesChile EE.UU. China

Perú Zambia Otros Países

• Al comienzo de la siguiente década Perú alcanzará una participación del 11% en laAl comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile.

Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes por imprevistos.

32



Producción de Cobre de Mina Proyectada para Chile*Miles de tmf

Participación en Total de ChileProducción de Chile

70%

80%

5.000

6.000

40%

50%

60%

3.000

4.000

10%

20%

30%

1.000

2.000

0%

10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resto de Chile Codelco **

02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resto de Chile Codelco **

Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participación de 49% en El Abra.

33



Los Desafíos de los Productores

34



El Desafío de Ejecución de los Proyectos Mineros

Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniería, t ió i d t é d t d l líconstrucción, equipos y operadores a través de toda la línea

de proceso

Construcción de túneles y piques de gran dimensión

Equipos gigantes, con tecnologías sofisticadas

Operadores especializados (movimiento de p p (tierras, maquinaria pesada, nuevas

tecnologías, etc.).

35



Aumento de los Costos en la Industria del Cobrec/lb, moneda de cada año

220

240

160

180

200 Costo Agregado a Cátodo

100

120

140

60

Costo Neto a Cátodo

60

80

100

0

20

40 Cash Cost

Fuente: Brook Hunt y Codelco .

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

36



El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año

Índice de Ley del Mineral Tratado en ChileÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileAño 2005 = 100

250

200

50

Codelco

Escondida

Índice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoÍndice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoAño 2005 = 100150

Collahuasi

100 Los Pelambres

Índice de Tipo de CambioÍndice de Tipo de CambioUS$ / $. Año 2005 = 100

50

Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

37



, p p y

Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco

APLICACIONESAPLICACIONES

MayorMinería a Rajo

FILIALES TECNOLÓGICASFILIALES TECNOLÓGICAS

P d

ALIANZAS TECNOLÓGICASALIANZAS TECNOLÓGICAS

Mayor Recuperación

Divisiones Andina y Salvador

Minería a Rajo Abierto

Todas las Divisiones

Procesos de Concentración

Pre-AcondicionamientoMinería Subterránea

Minería Continua

Minería Subterránea

Nuevas Tecnologías Mineras y Procesos de

Alta Productividad

Minería yProcesos

Minería Subterránea

Bio-Hidrometalurgia

Todas las Divisiones Procesos de Biolixiviación

Focalización de nuestros recursos en tecnologías del “core business”, capturando lo mejor del mercado en las áreas de soporte

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El Aporte de los Proveedores Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase MundialConstruir una base de

Estado

Construir una base de proveedores con capacidades de innovación tecnológica y conocimiento

Resolver problemas específicos en nuestras operaciones y proyectos, en conjunto con

ObjetivoObjetivo

Estado Chileno

Minería Nacional

Mejorar nuestra competitividadFortalecer el clusterminero

proveedores con ambiciones y potencial de transformarse en compañías de "clase mundial“,

incluyendo universidades y centros tecnológicos, cuyas soluciones proporcionan un

Codelco Contribuir al crecimiento y desarrollo del país

Incrementar las exportaciones de bienes y servicios mineros Objetivo: más de Objetivo: más de

so uc o es p opo c o a usignificativo valor al negocio de

Codelco.

Proveedores250 Proveedores de Clase Mundial

en 2020

250 Proveedores de Clase Mundial

en 2020

18510 29

Resultados del Primer CicloResultados del Primer Ciclo Resultados del Segundo CicloResultados del Segundo Ciclo

6615

Problemas levantados

Proyectos Cluster en Ejecución*

Proyectos ClusterFormulados**

Problemas Desafiantes Expuestos a Proveedores

Proyectos Clusterpara Ejecución***

39



*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.

La Licencia para Operar

Licencia para Operar

Seguridad y RegulacionesCompetencia por Recursos

C ítiSeguridad y Salud

Ocupacional

Regulaciones y Estándares Ambientales

Críticos Escasos: Energía y

Agua

Comunidades

40



Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacionalde Codelco

Estándares Control

Enfermedades

Estándares de Control de F t lid d

8

Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros1

(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

Enfermedades Profesionales

Fatalidades

Focos de

G ó34567

Seguridad ConductualLiderazgo

Gestión

012

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aprendizaje

12

Fatalidad Dotación Propia y de Terceros1

(Número de Accidentes Fatales)

4

6

8

10

0

2

4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41



1: No incluye Gabriela Mistral.

Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades

• Lanzamiento y avances significativosen la implementación del Proyecto.

Focos de Acción

Control Cumplimientonormativo

(RCA, permisos ambientales, etc.)

• Identificación e inicio del control de lasVulnerabilidades socioambientales másurgentes de la Corporación.

• Definición, clasificación y avance en elcumplimiento de compromisos de las

Vulnerabilidadessocio-

Estándares corporativos

p pResoluciones de Calificación Ambientalvigentes en la Corporación.

• Definición de los 10 principalesEstándares en materia ambiental,territorial y comunitario.socio

ambientales(pasivos, brechas, historia)

pAmbientales, territoriales y comunitarios

Cultura de

• Elaboración de nueva Política deSustentabilidad.

• Conformación de Red de Trabajo.

C i d l Ad i i t ió lCultura de responsabilidad

ambiental y social(políticas, organización, competencias)

• Compromiso de la Administración en lasDivisiones.

42



Escasez y Costo Creciente de la Energía Eléctrica

Costo de la Energía Eléctrica de Codelco Proyección del Consumo de Energía Eléctrica para la Minería del Cobre de Chile

35 000

40.000

12

14cUS$/kwh GWh

25.000

30.000

35.000

8

10

12

15.000

20.000

25.000

2

4

6

10.000 2012 2015 2020

0

2

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas desalinizadoras.

43



desalinizadoras.

La Escasez de Recursos Hídricos

20 000

Estimación del Consumo de Agua Fresca en la Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile

Principales Proyectos y Plantas Desalinizadoras de Agua de la Minería del Cobre

l/s

Nombre Planta Desalinizadora

Proyecto minero o empresa asociada

RegiónInversión (millones

US$)

Capacidad Planta (l/s) Estado

20.000

El ColosoMinera

Escondida II 200 525 En operación

El Coloso Ampliación

Minera Escondida II 3.500 3.200 En Estudio

15.000

Radomiro Tomic Codelco II s/i1.470 a 1.630

En Estudio

El MorroProyecto El

Morro III 900 740 En Estudio

Mi

10.000

CandelariaMinera

Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio

Manto VerdeProyecto Manto

Verde III 100 120 En Estudio5.000

2011 2015 2020

Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.

2011 2015 2020

44



Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus

Presente Futuro

OasisOasis

Cerro Cerro La CruzLa Cruz

• Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible,proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidadesde desarrollo del capital humano y social.

• Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el PlanParticipación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el PlanUrbano Sostenible.

• Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco yotras empresas, a través de un Consorcio. Incorpora cartera de proyectos en curso. Integraproyectos del Municipio Gobierno Regional Codelco y otras empresasproyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.

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Escasez de Recursos Humanos:Un Desafío de Toda la Industria

Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para las Operaciones Mineras de Chile*

Dotación Requerida para Construcción, según Cargos en Chile, 2013**

15.000

20.000

Compañias Mineras Contratistas

12.066 12.442 12 465100.000

120.000

140.000

160.000Minería Energía y Obras Públicas

108.354

146.374

5 000

10.000

12.066

4 228

12.465

20.000

40.000

60.000

80.000

30.416

10.139 21.544

0

5.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.769 2.050

4.228

2.253 1.347 1.9750

De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de

unos 650 000 trabajadores lo que implica un crecimiento

Demanda año 2013: 316.826 personasDemanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas

unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 49% hacia 2013.

Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros y

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mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros ymontajistas estructurales, entre otros.

La Contribución de Expomina los Desafíos de la Industriaa los Desafíos de la Industria

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La Contribución de Expomin a los Desafíos de la IndustriaCongreso Internacional Expomin 2012

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Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro Minero de América Latina

• Países de la Región son los grandes proveedores de mineralesy metales a nivel mundial.

• Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectosCuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.• Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.• 1.200 proveedores nacionales e internacionales.• Más de 30 países presentes.• Se esperan 60.000 visitantes profesionales nacionales y

extranjeros.j• Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta.• Amplias oportunidades de negocios.

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EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 Conferencia Inaugural

Di H á d CDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 20129 de Abril de 2012

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Presentación PE Inauguración Expomin 2012 4abr2012 … · Curva de Cash Cost C1 de la Industria...

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Transcript of Presentación PE Inauguración Expomin 2012 4abr2012 … · Curva de Cash Cost C1 de la Industria...