Presentación final del proyecto
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Bienvenidos a un Mundo
de Arte
La Bodeguita del Medio
PROYECTO EMPRESARIAL
• Módulo 1. DESARROLLO DE LA IDEA EMPRESARIAL
• Módulo 2. ANÁLISIS EXTERNO
• Módulo 3. ESTUDIO DE MERCADO
• Módulo 4. PLAN DE MARKETING
• Módulo 5. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES
• Módulo 6. ANÁLISIS DE INVERSIONES
• Módulo 7. FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Módulo 1DESARROLLO DE LA IDEA EMPRESARIAL
• 1. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
• 2. TORMENTA DE IDEAS
• 3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
• 4. ELECCIÓN DE LA IDEA
• 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
• 6. OBJETIVOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO.
PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES
Pedro A. Morales Alhambra
Isabel Nájera Olivera Esmeralda Díaz Marín
TORMENTA DE IDEAS
• ORGANIZADOR DE EVENTOS• CIRCUITO DE CARS• RELAJACIÓN ORIENTAL• TUNNIG-CAR• LOMBRICULTURA• GUÍAS TURÍSTICOS• PUB DE MÚSICA EN VIVO
CRITERIOS DE VALORACIÓN
• ORIGINALIDAD
• ATRACCIÓN
• COMPETENCIA
• COMPLEJIDAD
• CONOCIMIENTOS
• COSTES
GRÁFICO DE PUNTUACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN
02468
10
ORIGINALIDAD (1-5) ATRACCION (1-10) COMPETENCIA (1-10)CONOCIMIENTOS(1-10) COSTES (1-10)
OBJETIVOS
A CORTO PLAZO A MEDIO PLAZO A LARGO PLAZO
Ser conocidos por una gran mayoría de público gracias a la calidad y originalidad de nuestros serviciosAtraer la suficiente clientela, que nos permita, hacer frente a los préstamos bancarios y deudas de los proveedores
Haber amortizado una gran parte del desembolso inicial de la inversión
Incrementar nuestra clientela proponiendo nuevas iniciativas
Consolidarnos en la zona como Auténticos profesionales de locales con actuaciones en directo
La amortización totalde la inversión y créditos dispuestos
Establecer un local modélico y explotarlo como una Franquicia abriendo una cadenade “Bodeguitas del Medio”
Módulo 21. Estudio y Análisis del entorno general Entorno socio-cultural
Entorno económico
Entorno tecnológico
Entorno político-legal
2. Estudio y Análisis del sector/subsectorCaracterísticas del sector terciario
Ámbito territorial
Política de comunicación
Situación política A nivel Estatal A nivel Autonómico A nivel Local
Legislación Mercantil Fiscal Laboral
Subvenciones
Ejes básicos de la política económica
Aumento de la productividad y del empleo
a) Garantizar un entorno macroeconómico estable
b) Adecuar el sistema fiscal
c) Mejorar el marco institucional y regulatorio
d) Mejorar los servicios públicos
e) Presupuestar un gasto público productivo
A NIVEL ESTATALA NIVEL ESTATAL A NIVEL AUTONÓMICO
Objetivos fundamentales:
• El diseño estratégico de las futuras infraestructuras de comunicación especialmente el AVE
• La apuesta por el municipalismo
• Ahondar en la dimensión universal del IV Centenario de la publicación del Quijote
A NIVEL LOCAL
Objetivo fundamental:
a) La generación de nuevas industrias y como consecuencia la creación del trabajo
Objetivo fundamental:
MERCANTIL FISCAL LABORAL
Código de comercio Reglamento del Registro
Mercantil Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Ley de Sociedades Anónimas. Ley de Defensa de la
Competencia Ley de Ordenación del
Comercio Minorista Ley de Marcas Ley de Cooperativas. Ley de Sociedades Laborales
Ley y Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
Ley y Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ley y Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Normativa sobre el IAE
Estatuto de los Trabajadores
Ley General de la Seguridad Social
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley Orgánica de Libertad Sindical
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social
Ayudas que ofrece la Concejalía de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
Ayudas que ofrece la Conserjería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
Bases reguladoras del Cheque Empleo de la mujer y las Subvenciones a la Contratación de Mujeres titulares del Cheque Empleo
Ayuda al Fomento del Autoempleo
Ayudas para la promoción , el empleo y el desarrollo de las Cooperativas y Sociedades Laborales de Castilla La Mancha
Ayudas para la creación de Cooperativas y Sociedades Laborales formada por Mujeres
Ayudas para la Modernización y mejora del pequeño comercio de Castilla- La Mancha
Ayudas a la Inversión de Microempresas
Ayudas a la Inversión Empresarial
Ayudas para el Fomento de la Comercialización y la Internalización
Ayudas para el Fomento de la Innovación, la Calidad Industrial y el Diseño
ESTUDIO DE
MERCADO
INVESTIGACIÓN DEMANDAFUENTES PRIMARIASFUENTES SECUNDARIASCOMPETIDORESVIABILIDAD COMERCIALANÁLISIS DAFO
FUENTESFUENTESPRIMARIASPRIMARIASENCUESTA
MERCADO METAOBJETIVOS:
PREVISIÓN VENTASPRODUCTOS MÁS CONSUMIDOSPREFERENCIAS AMBIENTALESINTERÉS POR ACTUACIONES EN DIRECTO
Nº DE ENCUESTASREALIZADAS: 100
MÉTODO DE MUESTREO:NO PROBABILÍSTICO
MARGEN DE CONFIANZA:100%
MARGEN DE ERROR:5%
REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA
TOTAL ENCUESTADOS:
100HOMBRES 47MUJERES 53
EDADES:DE 18 EN ADELANTE
CONCLUSIONESLos lugares a los que suelen ir
tanto hombres como mujeres de
edades comprendidas entre
18-45 años de edad son los
bares y los pub´s.
A Un 97% de los encuestados les gustaría que hubiese más locales para salir de copas.
Los aspectos más valorados de los locales son los precios y la limpieza del local. Un 98% de los encuestados salen los fines de semana, y a todos les gusta la música en vivo. El 99,9% de los encuestados, opina que la Avda. 1º de Julio es un buen lugar para ubicar un local de música en vivo.
“LA BODEGUITA DEL MEDIO” PROMETE SER
UNO DE LOS MEJORES NEGOCIOS DE VALDEPEÑAS
Y ALREDEDORES
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN COMPETIDORESCOMPETIDORES
PUNTOS FUERTESPUNTOS FUERTESBuena SituaciónPrestigio Servicio AgradableBuen AmbienteExperiencia
PUNTOS DÉBILESPUNTOS DÉBILESPrecios ElevadosPersonal Escaso y DescontentoDisco BaresPocas Alternativas de Ocio
VIABILIDAD COMERCIALVIABILIDAD COMERCIAL“LA BODEGUITA DEL MEDIO”
APUESTA FUERTE, CON LA INTENCIÓN DE
CUBRIR LAS NECESIDADES QUE ACTUALMENTE DEMANDA
LA JUVENTUD DE VALDEPEÑAS:
OFRECEMOS:OFRECEMOS:PRECIOS ASEQUIBLES – el 74% de los encuestados, demandan un local en el que pasar una noche de fiesta no suponga el gasto del presupuesto semanal.
LOCAL INNOVADOR – en el que entras, pero no sabes lo que puede suceder, cada noche una historia diferente, con actuaciones en directo de jóvenes promesas del panorama musical y espectáculo en general. El 100% de los encuestados confiesan su afición por las actuaciones en directo.
DOS ZONAS EN UN MISMO LOCAL – una para los amantes de la conversación y otra para los bailarines, ambas con vistas al escenario.
ANÁLISIS ANÁLISIS DAFODAFO
DDEBILIDADES:EBILIDADES:
»ESCASA FINANCIACIÓN
»SIN PRESTIGIO EN EL MERCADO
»POCA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
AAMENAZAS:MENAZAS:
POSIBLE REACCIÓN DE LA
COMPETENCIA
NUMEROSOS COMPETIDORES
CAMBIO NECESIDADES Y GUSTOS DE
LOS CLIENTES
FFORTALEZASORTALEZAS::
CALIDAD EN PRODUCTOS Y DECORACIÓN
PRECIOS POR DEBAJO DE LA COMPETENCIA
PRODUCTOS Y SERVICIOS ATRACTIVOS E
INNOVADORES
OOPORTUNIDADES:PORTUNIDADES:
DESCONTENTO GENERALIZADO DE LOS
CLIENTES CON LOCALES DE LA
COMPETENCIA
SATISFACCIÓN DE NUEVAS NECESIDADES
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS INÉDITOS EN
LA ZONA
ESTUDIOESTUDIO
DE DE MERCADO MERCADO
FIN FIN
MODULO 4 PLAN DE MARKETING
• Introducción• Producto • Precio• Distribución• Comunicación
INTRODUCCIÓN
En este módulo tratamos de determinar las pautas para conseguir los objetivos fijados con relación a :
• La Política de Productos• La Política de Precios• La Distribución• La Comunicación
CARTERA DE PRODUCTOS
• Cerveza con y sin alcohol• Combinados • Whisky• Ginebra • Zumos• Coca-cola• Nestea• Licores sin alcohol • Pipas• Gominolas
• ACTUACIONES EN VIVO QUE RESPETARÁN EL TOPE DE POTENCIA PERMITIDA.
ATRIBUTOS
• La Originalidad– Podremos lanzar a gente nueva en el
mundo de
la música y crear espacios de humor.• Local innovador
– Espectáculo.
• Dos zonas en un mismo local– Amantes de la conversación.– Bailarines.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
• Clasificando los productos de características similares, escogimos a unos proveedores.
• Valorando a esos proveedores atendiendo a Precios, Descuentos, Calidad, Condiciones de Pago y Plazo de Entrega escogimos a: – Productos Chacón (de Bolaños) para los
frutos secos. – Gallego Utrilla (de Valdepeñas) para las
bebidas.
POLÍTICA DE PRECIOS
• Objetivos– Hacernos un hueco en la noche de
Valdepeñas con los precios más bajos del mercado.
– Ofrecer el servicio de actuaciones en directo totalmente gratuito.
• Estrategias– Precio de penetración: fijando nuestros
precios por debajo de los de la competencia obtendremos nuestra clientela a medio y corto plazo.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En “La Bodeguita del Medio” (Avda. Primero de Julio de Valdepeñas)
• Fabricantes ————Proveedores ———Nuestra Empresa——consumidores finales
(canal largo) • Actuaciones en directo (canal directo)
VENTA PERSONAL
• Cara a cara en el local “La Bodeguita del Medio”.
• Los camareros llevarán la vestimenta que acordemos entre los socios del negocio.
• No se venderá alcohol a menores.
PUBLICIDAD
• Darnos a conocer y dar fama a grupos musicales.
• Nos dirigimos a la población de dentro y fuera de Valdepeñas entre los 18 y los 45 años.
• Medios publicitarios:– Onda Cero.– Semanal Canfali.– Internet.– Folletos repartidos por la calle.– Vallas publicitarias.
ANUNCIO EN EL “CANFALI”
PRESUPUESTO PUBLICIDAD LANZAMIENTO
1.350 € TOTAL PRESUPUESTO
420 € Total
420 €250 1,68 €Folletos publicitarios
Zorbal Serigrafía y publicidad
750 € Total
750 € 3 250 € Inserciones en páginas centrales
Periódico Canfali
180 € Total
180 €60 3 € Cuña publicitaria-lanzamiento
Onda Cero
(Valdepeñas)
Importe
(Sin /Iva)
Uds/PrecioConcepto
PRESUPUESTO PUBLICIDAD DE MANTENIMIENTO MENSUAL
314,83 € TOTAL PRESUPUESTO
20,83 € Total
20,83 € 1 20,83 €
Inserción en Vallas Publicitarias
Concejalía de Deporte
150 € Total
150 € 1 150 € Inserciones en páginas centrales
Periódico Canfali
144 € Total
144 € 48 3 €
Cuña Publicitaria-Mantenimiento
Onda Cero
Importe (Sin Iva)
Uds./ PrecioConcepto
MODULO 5 PLANIFICACIÓN DE
OPERACIONES
• Introducción• Plan de Inversiones y Amortización• Organización Empresarial y Recursos
Humanos• Costes empresariales
INTRODUCCIÓN
• Vamos a ver los Gastos de Establecimiento
y de las Inmovilizaciones Materiales:• Se van a analizar los Departamentos y
el personal de “La Bodeguita del Medio”.
• Y distinguiremos los Costes de Personal y los Costes Empresariales.
INVERSIONES• Dentro de los Gastos de
Establecimiento, los Gastos de Constitución suponen una inversión de 3.000 €, y los Gastos de 1er Establecimiento de 100.530 €
• Inmovilizaciones Materiales en las que se ha invertido:– Maquinaria, 1.358,25 €.– Utillaje, 5.000 €.– Mobiliario, 3.171,66 €.– Equipos para Procesos de
Información, 793 €.– Otro I. Material
(alarma,sonido…)5.980 €.
PLANO MEDIDAS
PLANO MOBILIARIO (1)
PLANO MOBILIARIO (2)
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
• Arquiobras S.A. ofrece un presupuesto de Decoración, Instalaciones, Maquinaria y Mobiliario de 111.482,91 €, con una excelente calidad.
ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO DE VENTAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
• Departamentos:• De Ventas– De AdministraciónAmbos dependientes de la Dirección
General.• Puestos de trabajo
• Dos Camareros (uno en el servicio de mesas y otro en la barra).
– Un Administrativo (encargado de la gestión de los trámites, la selección de proveedores, contabilidad de nuestro negocio, etc).
PRINCIPALES REQUISITOS DE LOS PROFESIOGRAMAS
• Para describir los puestos de trabajo de nuestra empresa, hemos utilizado dos Profesiogramas destacando los siguientes requisitos:
• Camarero– Aptitud verbal.– Capacidad de concentración y atención.– Seguridad en sí mismo.– Capacidad de relación.
• Administrativo– Aptitud numérica.– Capacidad de trabajo y organización.– Responsabilidad y dotes de mando.– Madurez.
FUENTES DE CAPTACIÓN DE CANDIDATOS
• Diferentes fuentes de reclutamiento:– Para el puesto de administrativo, Bolsas
de trabajo de Instituciones Educativas : Ej. Bolsa de Empleo del I.E.S. Gregorio
Prieto.• Para el puesto de camarero, Oficinas de
Empleo del INEM e Institutos dedicados a la Hostelería como:• Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Madrid.• Centro de Formación Profesional
Fundación Tomillo de Madrid.
PROCEDIMIENTOS DE PRESELECCIÓN Y CONTRATOS
• Curricular seguida de un proceso de entrevistas.
• Pruebas psicotécnicas:– De conocimiento o capacidad– De aptitud – De personalidad– Profesionales
Nosotros elegiremos a los futuros empresarios.• Para la camarera, Contrato Indefinido con un
período de prueba de dos meses. El primer y segundo año obtendríamos una bonificacíón del 25%.
• Para la administrativa, Contrato Indefinido a Tiempo Parcial. Igualmente se vería afectada por la bonificación.
COSTES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL A CARGO
DE LA EMPRESA
5.507,04458,92Kasandra Ruiz
14.018,641.168,22Estefanía Díaz y Rubí Rodriguez
COSTE LABORAL ANUAL
COSTE LABORAL MENSUAL
EMPLEADOS
1.884,34157,86Kasandra Ruiz
4.371,36364,28Estefanía Díaz y Rubí Rodriguez
COSTE S. SOCIAL ANUAL
COSTE S. SOCIAL MENSUAL
EMPLEADOS
COSTES EMPRESARIALES
• Hemos estimado que el 30% de las ventas corresponde al coste de bebidas con y sin alcohol y aperitivos; ascendiendo en Enero de 2006 a 12.107,56 frente a los 6.053,78 de Febrero. En Verano son superiores.
• El seguro del local contratado con Ocaso supone una prima anual de 766,05 €.
• El coste del agua y de la luz es aproximadamente del triple del consumo de una casa normal. El agua 120 € cada tres meses y la luz 324 € cada dos meses.
ANÁLISIS DE
INVERSIONES
PARÁMETROS• CONSUMO MEDIO ANUAL/PERSONA
• 807,17 €
• INCREMENTO ANUAL DE PRECIOS
• 3,50%
• INCREMENTO ANUAL DE SALARIOS
• 4,20%
COMPARATIVA DE VENTASCOMPARATIVA DE VENTAS
568.790,54€516.338,31€468.202,27€416.476,63€355.157,00€PESIMISTA
957.003,88€844.164,42€743.802.40€642.903,89€532.730,00€OPTIMISTA
829.994,31€683.750,87€608.198,00€530.701,16€443.943,50€NORMAL
20102009200820072006HIPOTESIS
COMPARATIVA DE VENTAS
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2006 2007 2008 2009 2010
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
157.858,24€136.965,79€94.688,64€83.197,25€71.653,46€PESIMISTA
333.926,68€285.674,49€219.826,27€186.199,84€155.597,06€OPTIMISTA
248.147,22€212.924,55€158.272,43€135.176,42€113.625,26€NORMAL
20102009200820072006HIPÓTESIS
COMPARATIVA DE RESULTADOSCOMPARATIVA DE RESULTADOS
COMPARATIVA RESULTADOS
0
100000
200000
300000
400000
2006 2007 2008 2009 2010
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
COMPARATIVA REPATO BCOMPARATIVA REPATO B OSOS
55.250,38€47.938,03€59.653,85€52.414,27€---€PESIMISTA
116.874,34€99.986,07€138.490,55€117.305,90€---€OPTIMISTA
86.851,53€74.523,59€99.711,63€85.161,15€---€NORMAL
20102009200820072006HIPÓTESIS COMPARATIVA REPARTO BENEFICIOS
- €
50.000,00 €
100.000,00 €
150.000,00 €
2006 2007 2008 2009 2010
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
RATIOS DE ENDEUDAMIENTORATIO DE GARANTIA
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10
NORMAL OPTIMISTA PESIMÍSTA
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10
NORMAL OPTIMISTA PESIMÍSTA
RATIOS DE LIQUIDEZRATIO DE DISPONIBILIDAD
0,83 0,96
1,06
0,64
1,05 1,03 1,09 1,17
0,89
1,35
0,53 0,73
0,87
0,20
0,45
- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10
NORMAL OPTIMISTA PESIMÍSTA
RATIO DE TESORERIA
0,84 0,96
1,06
0,64
1,05 1,04 1,09 1,17
0,89
1,35
0,59 0,75
0,88
0,25 0,45
-
0,50
1,00
1,50
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10
NORMAL OPTIMISTA PESIMÍSTA
RATIO DE SOLVENCIA
0,92 1,02 1,12
0,70
1,13 1,12 1,15 1,22
0,94
1,42
0,66 0,81
0,95
0,30 0,54
-
0,50
1,00
1,50
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10
NORMAL OPTIMISTA PESIMÍSTA
MÓDULO 7
FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
FORMA JURÍDICA
Participar en el reparto de beneficios y en el reparto resultante de la liquidación de la sociedad
Participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores.
Limitada al capital aportado
Mínimo3.005,06
Mínimo 1
SociedadDe ResponsabilidadLimitada
DERECHOS DEL SOCIO ACCIONISTA
RESPONSABILIDADCAPITALNº DE SOCIOS
FORMA
2 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO
• 1º Elección del nombre de la Sociedad
• 2º Hacer la Escritura Pública de S.L. y los Estatutos en la Notaria
• 3º Rellenar el modelo 600
• 4º Solicitar el CIF provisional e inicio de actividades para deducirte el IVA hasta obtener el CIF definitivo. Modelo 036
• 5º Ir al Registro ( Oficina Liquidadora) Para liquidar el impuesto. Modelo 600
• 6º Ir al Registro Mercantil
• 7º Hacer otro Modelo 036 para solicitar el CIF definitivo de la actividad
TRÁMITES SOCILITADOS EN LAS DISTINTASADMINISTRACÍONES PÚBLICAS
• TRÁMITES EN LA CONSERJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA– Modelo 600. Para realizar el pago del Impuesto de transmisiones Patrimoniales
y Actos jurídicos Documentados.
• TRÁMITES EN EL REGISTRO MERCANTIL
– Presentación de la Escritura y de los Estatutos
• TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA– Modelo 036 . Modelo de Declaración Censal Para solicitar el CIF provisional
• SEGURIDAD SOCIAL– TA 6, TA 2 Y TA 1. Para solicitar el Código de Cuenta de Cotización y dar de alta a los trabajadores.
• TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO– Solicitud de licencia de establecimiento, apertura y ejercicio de actividades clasificadas– Solicitud de licencia de obras