PRESENTACION

Estrategias para Financiar la Ejecución de Proyectos de Inversión de Gobiernos Regionales y Locales

Nuestra Empresa

ACOUNTING SOFT

LA EMPRESA

Empresa peruana fundada en el año 1995 dedicada Consultoría en implementación de Sistemas de Información, Asesoría en Finanzas y Contabilidad.

Desde 2003 se ha especializado en gestionar el financiamiento de obras públicas en Gobiernos Regionales y Locales y en Organismos Públicos Descentralizados.

Ha gestionado Operaciones de Crédito en el Sistema Bancario y en el Mercado de Capitales con el objeto de financiar los planes de inversión de los Gobiernos Regionales y Locales en infraestructura pública tales como: obras viales, escuelas, hospitales, parques, etc.

EXPERIENCIA : Operaciones de Endeudamiento

Entre 2003 y 2014 gestionó la estructuración de importantes operaciones Financieras en la Municipalidad Metropolitana de Lima:

Reestructuración de la Deuda Bancaria por S/. 200 MM

Créditos Bancarios para financiar Infraestructura por S/. 700 MM

Créditos con Organismos Multilaterales (BID y Banco Mundial) por US$ 90 MM

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Emisión de Bonos Titulizados por S/. 250 MM en el Mercado de Capitales

Programa de Emisión Internacional de Bonos Corporativos por US$ 250 MM

Se gestionó la estructuración de importantes operaciones Fiduciarias y Patrimonios Autónomos en la Corporación Municipal de la MML:

Fideicomisos de Flujos en Garantía de Deuda Pública

Fideicomisos de Administración de Bienes Inmobiliarios Municipales

Fideicomisos de Administración de Fondos de Promoción de la Cultura

Patrimonios Autónomos de Administración de los Fondos Municipales

EXPERIENCIA : Fideicomisos y Patrimonios Autónomos

Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones Viales : Línea Amarilla, Vía Parque Rimac Nuevas Vías de Lima Vía Expresa SUR

Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones de Transporte Público:

El Metropolitano

Sistema de Corredores Viales

EXPERIENCIA : Fideicomisos Derivados de Concesiones

QUE OFRECEMOS (Nuestros Servicios)

Endeudamiento Bancario a Mediano o Largo Plazo

Endeudamiento a través del Mercado de Capitales

Obras por Impuestos con Sector Privado

Obras por Impuestos a cargo del Gobierno Central

Obras por Impuestos a cargo de FONIPREL

Asociaciones Público – Privadas

GESTIONAMOS EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE INVERSION

Nuestros Servicios se desarrollan en 2 Etapas:

Etapa 1 : Diseño de la Estrategia de Financiamiento delPlan de Inversiones

Etapa 2 : Implementación de la Estrategia Seleccionada por el Cliente

EL SERVICIO

EVALUACIÓN - SELECCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - REGLAS FISCALES

EVALUACIÓN DE LÍMITE MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA INVERSIÓN

ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia de Financiamiento del Plan de Inversiones

PRIORIZACION DE PROYECTOS A SER INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSIONES

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRIORIZADOS

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

PLAN ESTRATÉGICO PARA FINANCIAR PLAN DE INVERSIONES

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

HOJA DE RUTA PARA CLASIFICACIÓN DE RIESGO

ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia Financiamiento Plan de Inversiones (Producto Entregable)

• GESTIÓN PARA OBTENER AUTORIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

• EVALUACIÓN / SELECCIÓN DE ENTIDAD QUE OTORGA EL CRÉDITO

• GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

• GESTIÓN / COORDINACIÓN DEL DUE DILIGENGE FINANCIERO Y LEGAL

• DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO

• NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE CRÉDITO

• NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE GARANTÍA – FIDEICOMISO

• GESTIÓN DEL INFORME PREVIO DE LA CONTRALORÍA

ETAPA 2 : IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO