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Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la Exportaciones Manufacturera
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Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la
Exportaciones Manufacturera
1. PERÚ: EXPORTACIONES
Exportaciones TotalesAños 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: A
DE
X D
AT
A T
RA
DE
Sector 2015 2014
Var.%
2014-
2015
Par.%
2015
TOTAL 33,641 38,648 -13% 100%
TOTAL TRADICIONAL 22,737 26,911 -16% 68%
AGRO TRADICIONAL 714 859 -17% 2%
PESCA TRADICIONAL 1,451 1,733 -16% 4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377 4,722 -50% 7%
MINERIA TRADICIONAL 18,195 19,597 -7% 54%
TOTAL NO TRADICIONAL 10,904 11,737 -7% 32%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,405 4,236 4% 13%
TEXTIL 432 621 -30% 1%
PRENDAS DE VESTIR 899 1,187 -24% 3%
PESCA 933 1,156 -19% 3%
METAL - MECANICO 541 600 -10% 2%
QUIMICO 1,402 1,521 -8% 4%
SIDERURGICO Y METALURGICO 999 1,060 -6% 3%
MINERIA NO METALICA 698 666 5% 2%
MADERAS 152 171 -11% 0%
VARIOS 444 519 -14% 1%
Millones US$ FOB
Exportaciones TotalesPeríodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: A
DE
X D
AT
A T
RA
DE
Sector 2015 2016
Var.%
2015-
2016
Par.%
2016
TOTAL 10,318 10,181 -1% 100%
TOTAL TRADICIONAL 6,824 6,936 2% 68%
AGRO TRADICIONAL 63 105 67% 1%
PESCA TRADICIONAL 205 503 145% 5%
PETROLEO Y GAS NATURAL 897 481 -46% 5%
MINERIA TRADICIONAL 5,659 5,847 3% 57%
TOTAL NO TRADICIONAL 3,494 3,246 -7% 32%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,302 1,314 1% 13%
TEXTIL 160 115 -28% 1%
PRENDAS DE VESTIR 287 274 -5% 3%
PESCA 385 281 -27% 3%
METAL - MECANICO 146 138 -6% 1%
QUIMICO 466 443 -5% 4%
SIDERURGICO Y METALURGICO 333 304 -9% 3%
MINERIA NO METALICA 220 206 -6% 2%
MADERAS 51 42 -19% 0%
VARIOS 144 129 -11% 1%
Millones US$ FOB
Exportaciones por Principales Productos Tradicionales
Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: A
DE
X D
AT
A T
RA
DE
Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: AD
EX
DA
TA
TR
AD
E
Nº Partida Descripción Arancelaria 2016 2015Var.% 2015-
2016
Par.%
2016
TOTAL 10,181 10,318 -1% 100%
1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2,266 1,753 29% 22%
2 7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,905 1,933 -1% 19%
3 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 493 534 -8% 5%
4 2301201100HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A
2% EN PESO388 135 187% 4%
5 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 325 351 -7% 3%
LOS 5 PRIMEROS 5,377 4,707 14% 53%
LOS DEMÁS 4,804 5,611 -14% 47%
Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 2014Var.% 2014-
2015
Par.%
2015
TOTAL 33,641 38,648 -13% 100%
1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,620 6,913 -4% 20%
2 7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,852 5,740 2% 17%
3 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 1,503 1,861 -19% 4%
4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 1,202 1,164 3% 4%
5 2301201100HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2%
EN PESO1,151 1,338 -14% 3%
LOS 5 PRIMEROS 16,330 17,017 -4% 49%
LOS DEMÁS 17,311 21,631 -20% 51%
Exportaciones por Principales Productos No Tradicionales
Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: A
DE
X D
AT
A T
RA
DE
Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB
Fu
ente
: AD
EX
DA
TA
TR
AD
E
Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 2014Var.% 2014-
2015
Par.%
2015
TOTAL 10,904 11,737 -7% 100%
1 0806100000 UVAS FRESCAS 707 642 10% 6%
2 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 421 385 10% 4%
3 2510100000FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS
FOSFATADAS S/MOLER347 314 10% 3%
4 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 305 300 2% 3%
5 7408110000ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION
TRANSV. SUP. A 6 MM207 275 -25% 2%
LOS 5 PRIMEROS 1,987 1,916 4% 18%
LOS DEMÁS 8,917 9,820 -9% 82%
Millones US$ FOB
Nº Partida Descripción Arancelaria 2016 2015Var.% 2015-
2016
Par.%
2016
TOTAL 3,246 3,494 -7% 100%
1 0806100000 UVAS FRESCAS 195 225 -14% 6%
2 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 126 150 -16% 4%
3 2510100000FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS
FOSFATADAS S/MOLER100 95 6% 3%
4 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 90 96 -6% 3%
5 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 78 51 51% 2%
LOS 5 PRIMEROS 589 618 -5% 18%
LOS DEMÁS 2,657 2,876 -8% 82%
Millones US$ FOB
Posicionamiento del Sector Manufacturero en las Exportaciones
VALOR FOB US$ (MILES)
SECTOR 2015 2014VAR.%
2014-2015PAR.% 2015
TOTAL 33,382,437 38,646,466 -14% 100%
TOTAL TRADICIONAL 22,507,570 26,911,034 -16% 67%
AGRO TRADICIONAL 696,119 859,457 -19% 2%
PESCA TRADICIONAL 1,449,312 1,733,390 -16% 4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377,118 4,721,661 -50% 7%
MINERIA TRADICIONAL 17,985,021 19,596,526 -8% 54%
TOTAL NO TRADICIONAL 10,874,867 11,735,432 -7% 33%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,388,132 4,236,151 4% 13%
PESCA 933,177 1,155,811 -19% 3%
MADERAS 151,401 170,977 -11% 0%
MINERIA NO METALICA 697,364 665,673 5% 2%
MANUFACTURAS 4,704,794 5,506,821 -15% 14%
QUIMICO 1,400,110 1,520,862 -8% 4%
TEXTIL 428,895 620,787 -31% 1%
SIDERURGICO Y METALURGICO 997,915 1,060,432 -6% 3%
PRENDAS DE VESTIR 897,328 1,186,996 -24% 3%
METAL - MECANICO 536,847 599,357 -10% 2%
MANUFACTURAS DIVERSAS 306,050 374,520 -18% 1%
ARTESANÍA 56,310 64,063 -12% 0%
JOYERÍA 81,339 79,804 2% 0%
Fuente: Aduanas PerúElaboración: Propia
Fuente: ADEX DATA TRADEElaboración: Estudios Económicos de ADEX
2. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
Principales Mercados de las Exportaciones Tradicionales
Nº MERCADO FOB 2016 FOB 2015 VAR. % PART. %
TOTAL 6,936 6,824 2% 100%
1 China 2,199 1,731 27% 32%
2 Suiza 810 906 -11% 12%
3 Canadá 671 764 -12% 10%
4 Estados Unidos 518 672 -23% 7%
5 Corea del Sur 336 238 41% 5%
6 Japón 316 326 -3% 5%
7 Brasil 298 276 -8% 4%
8 India 212 82 159% 3%
9 España 204 293 -30% 3%
10 Alemania 158 213 -26% 2%
LOS 10 PRIMEROS 5,722 5,502 4% 83%
LOS DEMÁS 1,213 1,321 -8% 17% Fu
ente
: AD
EX
DA
TA
TR
AD
E
Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$
Nº MERCADO FOB 2014 FOB 2013 VAR. % PART. %
TOTAL 3,246 3,494 -7% 100%
1 Estados Unidos 906 849 7% 28%
2 Países Bajos 255 219 16% 8%
3 Chile 199 221 -10% 6%
4 Colombia 193 228 -15% 6%
5 Ecuador 174 212 -18% 5%
6 Bolivia 166 178 -7% 5%
7 España 147 138 7% 5%
8 Brasil 102 138 -26% 3%
9 China 92 150 -39% 3%
10 México 80 85 -6% 2%
LOS 10 PRIMEROS 2,315 2,418 -4% 71%
LOS DEMÁS 931 1,076 -13% 29% Fu
ente
: AD
EX
DA
TA
TR
AD
E
Principales Mercados de las Exportaciones No Tradicionales
Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas no tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$
Arequipa, 22 de junio 2016
3. ACUERDOS COMERCIALES
845 9891 446
2 054
4 286
5 286
6 318
7 469
6 209
7 715
10 190
11 206 11 07711 645
1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SUNAT
Exportaciones No Tradicionales(US$ Millones)
ZLC con CAN y ChileAcuerdos Parciales con
MERCOSUR, Cuba y México
Cobertura de Acuerdos en 12% del comercio exterior peruano
(X+M: US$ 3 mil millones)
Cobertura de Acuerdos: 95% del comercio exterior(X+M: US$ 80 mil
millones)
18 TLCs con 52 principales economías
4,400 empresas exportadoras
8 mil empresasexportadoras
PENX(2003)
Agenda Comercial del PerúExportaciones Perú-Mundo
(US$ Millones)
Acuerdos Comerciales del Perú
Vigentes 20 Concluidos 5 En Negociación 4 Negociaciones Futuras 3
ALIANZA DEL PACÍFICO
HONDURAS
TURQUÍA
Agenda Comercial del Perú
Negociaciones Comerciales Internacionales
Agenda Comercial del Perú
Posible Extensión de la Red de Acuerdos Comerciales
Fuente: Mincetur
Agenda Pendiente
• Toronto
• New York
• Los Ángeles
• Miami
• Washington
• México
• Panamá
• Bogotá
• Quito
• La Paz
• Sao Paulo
• Chile
• Venezuela
36 Oficinas Comerciales en el Exterior
• Lisboa
• Madrid
• Londres
• París
• Rotterdam
• Bruselas
• Hamburgo
• Milán
• Moscú
• Estambul
• Ginebra
AMÉRICA EUROPA
• Beijing
• Shanghai
• India
• Indonesia
• Corea del Sur
• Emiratos Árabes Unidos
• China Taipei
• Japón
• Israel
Agenda Comercial del Perú
Implementación OCEX 2012-2016
ÁFRICAASIA
• Marruecos
• Sudáfrica
• Ghana
4. FORMAS DE HACER NEGOCIOS EN EL EXTERIOR
• Enfoque de mercado: oportunidades en ciudades-país
• Nueva oferta: Innovar para diversificar
• Internacionalización: salir para vender
• Alianzas estratégicas: unirse para competir
• Desarrollo de marcas: valorizar nuestros conocimientos
Nuevas Estrategias de Exportación
Formas de hacer negocios en el exterior
• PARTICIPACION FERIAL
• VIAJE DE NEGOCIOS
• MISION COMERCIAL
• RUEDA DE NEGOCIOS
• AGENTES / BROKERS
• INTERNET
HERRAMIENTAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
• ASESORES VOLUNTARIOS (PUM, SENIORS EXPERTS, CISE, ETC)
• INNOVATE PERU • FONDECYT• PROGRAMA DE APOYO A CLUSTER
(PAC)• PROGRAMA DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES (PDP)• CONCURSO PASANTÍAS TECNOLÓGICAS
HERRAMIENTAS PARA ASPECTOS COMERCIALES
• RUTA EXPORTADORA (PROMPERU)
• CBI
• FINNPARTNERSHIP
• PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)
8. SERVICIOS DE ADEX
Servicios de ADEX para la Exportación
• Información comercial
• Inteligencia de mercados
• Asesoría personalizada
• Remoción de obstáculos
• Bases datos de compradores
• Ferias, ruedas de negocios, agendas comerciales
GRACIAS
Arequipa, 22 de junio 2016
