Presentación de PowerPoint · Metas de inflación, con el objetivo de bajarla a un dígito en 2019...
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WHY ARGENTINA? NOVIEMBRE 2017
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WHY ARGENTINA?NOVIEMBRE 2017
AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Aspectos macroeconómicos
Panorama Inversor Sectorial
2
AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Aspectos macroeconómicos
3
GRAN
DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS NATURALES
IMPORTANTES MEJORAS
DE
INFRAESTRUCTURA NACIONAL
EN CURSO
ECONOMÍAGRANDE Y
DIVERSIFICADA
CAPITAL HUMANO DE ALTA CALIDAD
• 8vo país más extenso del mundo (2,8 Mn km2), 53% tierras aptas para la agricultura
• 1er exportador de aceite de soja, 2do productor de limones, 3er exportador de maíz
• Extensas reservas petróleo y gas (2do yacimiento de gas no convencional), energías renovables (solar y eólica), abundante agua y recursos minerales
• Amplio sistema ferroviario y vial (35.000+ Km) , 43 puertos y 54 aeropuertos
• Implementando un ambicioso plan de infraestructura
• Plan de inversión de USD 100 mil Mn+ en transportes, telecomunicaciones, agua y saneamiento
• 3ra mayor economía en Latinoamérica, PBI de USD 628 mil Mn (2017)*
• 3er mayor PBI per cápita en términos de PPP en la región, USD 20.700
• ~43 Mn de habitantes (~60% por debajo de 35 años); acceso a 270 Mn de habitantes en el Mercosur
• Clase media instruida y mano de obra calificada
• #1 en Latinoamérica en Índice de Capital Humano y en Subíndice de Know-How**
• #1 en Lationamérica en términos de competencia en el idioma inglés
4
Argentina presenta perspectivas y fundamentos sólidos para alcanzar un crecimiento sostenible
Fuentes: * FMI** WEF (2017)
La nueva administración del Presidente Macri tiene un plan concreto para alcanzar el potencial de la Argentina
Reformas e iniciativas clave de 2016
Eliminación de controles de capital y restricciones en la repatriación de moneda
Flotación libre del tipo de cambio y recuperación de reservas monetarias
Resolución del default y recuperación del acceso a mercados financieros
Eliminación y/o reducción de retenciones a la exportación y restricciones a la importación
Restablecimiento de independencia del Banco Central
Metas de inflación, con el objetivo de bajarla a un dígito en 2019
Plan de 4 años para eliminar el déficit fiscal primario
Nueva ley de Participación Público-Privada
Relanzamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Creación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
Blanqueo fiscal más exitoso de la historia
Plataforma online para licitaciones y cuentas públicas
* JPMorgan, Embi+ 14/09/15 = 540, Embi+ 01/11/17 = 361. ** Incluye el Gobierno Federal, la Pcia. de Buenos Aires y las corporaciones
• El riesgo país ha bajado más de 179pb en 2 años*• La deuda pública y corporativa reciente tuvieron una sobresuscripción de entre 4-7x**
2017 -2019 Plan Productivo Nacional
COSTO DE CAPITAL COSTO LABORAL
ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
FACILITACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DESBUROCRATIZACIÓN
INSERICIÓN INTELIGENTE AL
MUNDO
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
EQUIDAD Y EFICIENCIA FISCAL
5
8%9%10%
39%
20202019
8%
2017
17%
20222021
12%
2018
17%
5%
12%
22%
12%
2016
3,23,23,1
2,72,5
2,6
4,04,04,04,0
3,5
3,02,6
2,4
-3% 20
20
20
14
20
19
20
15
20
13
1%
20
16
20
17
0%
4%
20
22
3%
20
21
20
18
2%
2,5
-2,3-2,6-2,5
2,3
-2,2
Sólido plan para reducir el déficit fiscal primario*La inflación disminuye
Los indicadores macroeconómicos muestran signos de mejora a partir de las reformas
El PBI argentino ya entró un proceso de crecimiento sostenido
Crecimiento interanual del PBI (precios constantes desde 2004 )
Cambio interanual del precio al consumidor
4,8%4,1%
3,1%2,2%
1,5%0,9%
2016 2017 2018 2019 2020 2021
La presión tributaria está bajando*
20192017 20202016 20212018
Estimación FMI
Banco Central BajoBanco Central Alto
6
Recaudación de impuestos nacionales y aportes y contribuciones previsionales (% PBI)
2017 ( e)2015
26,30%
2016
25,70%
2018 (p)
24,60%
24,90%
FMI
M. Hacienda
Sources: * M. Hacienda
El PBI está comenzando a crecer en forma sostenida potenciado por la inversión
7
8%
3%
-6%
-8%
-4%
-2%
7%6%
5%
-3%
3%
0%
-2%
-4%
3%4% 4%4%
1%0%
-4%
4%
20%*
16%*
I 16IV 15III 15I 15 II 15 II 17 IV 17III 17III 16 IV 16 I 17II 16
El PBI crece potenciado por la inversión en equipo durable y construcción
Crecimiento i.a. del PBI y de la inversión
Inversión
PBI
Fuente: *Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional
Los bajos niveles de endeudamiento público y privado aumentan el potencial de inversión y desarrollo
GB
Ch
ina
Jap
ón
Ru
sia
Ale
man
ia
EEU
U
57
%
Fran
cia
18
6%
16
4%
15
2%
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15
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14
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Bra
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46
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45
%
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%
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B
43
%
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88
%
57
%
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80
%
44
%
EEU
U
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Ind
ia
63
%
Fran
cia
7%
Arg
en
tin
a
16
%
Co
lom
bia
Fuente: BIS
Deuda familiar-2016(% del PBI)
Deuda Corporativa (no financiera)- 2016(% del PBI)
Deuda Soberana- 2016(% del PBI)
Las familias argentinas tienen margen para aumentar sus préstamos y gastos
Las corporaciones argentinas tienen el menor ratio de deuda sobre PBI del
mundo, aumentando la oportunidad de apalancamiento
El gobierno cuenta con un amplio margen para solicitar préstamos para financiar proyectos de infraestructura
8
El Gobierno está implementando acuerdos con todos los actores en sectores clave
9
El gobierno está logrando acuerdos en sectores estratégicos con compromisos a largo plazo que mejoran el clima de negocios
Gobierno Sector Privado
Sindicatos
Construcción Industria Automotriz Moto vehículos Petróleo y Gas
Renovables Industria textil y calzadoBiotecnología Industria Electrónica*
* Para la Provincia de Tierra del Fuego
Ejs.: Reducción de impuestos, créditos accesibles, acuerdos internacionales y subsidios
Ej.: mejoras en la productividad laboral y el presentismo
Ej.: Inversiones para mejorar productividad, expansión de
mercados y creación de empleo
Argentina ofrece oportunidades de inversión por más de USD 260 mil Mn
90+
ENERGÍA & MINERÍA
145+
INFRAESTRUCTURA
20+
AGROINDUSTRIA
5+
MANUFACTURA/ BIENES INDUSTRIALES
5+
SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
55
22
20
21
16
5
5
Rutas y autopistas
Agua potable y saneamiento
Educación y salud
Movilidad urbana
Transporte ferroviario
Mercado inmobiliario
Telecomunicaciones
Aeropuertos y puertos
3
Petróleo y gas (por año)
20+
Minería 30+
Energías renovables 15
Energía hidroeléctrica
10
Energía térmica 5
Red de transmisión eléctrica
5
Energía nuclear 3
Riego 8+
Proteína animal (vacuna, de cerdo, avícola)
10+
Forestación / pasta 2.5+
Acuacultura 1+
Industrialización de alimentos
0.5+
Turismo
Servicios profesionales
Biotecnología
Farma
Desarrollo de software
Industria automotriz
Alimentos y bebidas
Bienes de consumo
Maquinaria y equipamiento
Materiales básicos
10
USD miles de millones
* Desde 11/12/15 a 15/11/2017. Se incluyen sólo proyectos con montos de inversión declarados.** Incluye proyectos ya anunciados y otros aún no anunciados pero gestionados por la Agencia.
USD miles de millones
Durante el actual gobierno, hubo anuncios de inversión del sector privado por USD 80 mil Mn
La Agencia asiste en 509 proyectos por USD 87,8 mil Mn
La IED subió 30% i.a vs. 2016, explicada por suba de 136% en aportes de capital
La producción de bienes de capital aumentó 10% i.a. vs. 2016
Las importaciones de equipo de transporte aumentaron 44% en lo que va de 2017
Las importaciones de Bs. de Capital (exc. Transporte) aumentaron un 6%
La venta de vehículos comerciales aumentó un 40% en lo que va de 2017
La construcción registra un aumento de 20% i.a. (mejor desempeño desde 2004)
El gasto de capital aumentó un 35,7% en lo que va del año
1,31,7
Renovables
Desarrollos inmobiliarios y finanzas
Transporte e Infraestructura
TMT
Bienes industriales
Salud y servicios profesionales
Generación y servicios públicos
Petróleo y gas
Minería
Bienes de consumo y retail
Agroindustria
8,5
6,3
80,1
26,6
5,4
5,3
4,5
3,7
7,6
Inversiones Anunciadas*
9,2
# Proyectos
88
35
89
98
93
61
821
10831
48
108
62
AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Panorama Inversor Sectorial
12
13
Energía: Plan del Gobierno, y próximas licitaciones
1- Objetivo: convertir ciclos abiertos en ciclos combinados y proyectos de cogeneración
- Licitación en progreso ofertas presentadas
- Capacidad ofrecida: aprox. 1GW- COD 2018-2019- CAPEX estimado: ~U$ 1 Bn (~U$ 4.5 Bn offered)
2-Objetivo: Ciclos combinados e instalaciones térmicas de alta eficiencia
- Lanzamiento: Primer trimestre 2018- Capacidad ofrecida: 3GW- CAPEX estimado : ~U$ 4-5Bn
3- Objetivo: Líneas de transmisión - PPP- Lanzamiento: Primer trimestre 2018- Líneas de transmisión de mediano y alto voltaje
(aproximadamente 3,000km)- CAPEX estimado: ~U$ 3Bn
4- Objetivo: Energía Renovables Ronda 2- Lanzado: Sept. 2017- Adjudicación: 29 de noviembre de 2017- Capacidad ofrecida 1.2 GW- CAPEX estimado : ~U$ 2Bn
Generación de Energía: Objetivo de 22.5 GW adicionales para el año 2025
Installed Capacity(GW)
Addt’l Capacity
10 GW
1,5 GW
8 GW
3 GWRenewable
Hydro
Nuclear
Thermal 2028
11
142
2
1
11
34
55
2015 2025
Transmission:
• El Plan hasta el 2025 prevé la adición de 5.000 km de líneas de transmisión de ultra alta tensión al sistema interconectado actual de 14.000 km.
2017 Licitaciones de energía: las oportunidades totalizan aproximadamente U$ 12 Bn
SOLA
R
EÓLI
CO
BIO
MA
SA
GEO
TÉR
MIC
O
• Amplia disponibilidad de residuos
de caña de azúcar y agrícolas
• Cobertura forestal significativa y
producción de madera en NE y
regiones del sur (por ejemplo,
Tierra del Fuego)
• Alta calidad de recursos geotérmicos localizados en la region central de los Andes.
• La zona alberga casi todos los elementos geotérmicos básicos como volcanes, fumarolas, aguas termales y géiseres
• Viento fuerte y estable a lo largo de todo el año con factores de capacidad por encima de 35%
• Condiciones de terreno favorables (incluyen colinas
redondeadas, llanuras
abiertas y extensas costas)
• Altos niveles de radiación solar en territorio planos con Buena altitud y baja niveles de humedad
• Altos factores de capacidad para Solar PV
Source: Universidad del Comahue, IEA, Enel
300+ GWPOTENCIAL DE ARGENTINA EN
ER(Excluye Biomasa)
MIN
I -H
IDR
O • Amplia disponibilidad de proyectos mini-hidro con altos factores de capacidad(+ 50%)
Cobertura Geográfica de las ER
35%
50%47%
44%
37%35%
20%
33%
23%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ARG URY PER BRA MEX CHL USA CHI GER
Países seleccionados: Factores de Capacidad Argentina: Mapa de velocidad de viento promedio
• La región de Patagonia cuenta con vientos estables y fuertes a los largo de todo el año (con vientos promedio de 9m/s)
• Parques eólicos con factores de capacidad entre 35% y 50%
CF Source: Project public data / BNEF; Map: Centro Regional de Energía Eólica
Potencial de energía eólica
25%
34%
31%33%
20% 20%
16%17%
15%
12%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
MEX CHL ARG BRA PER UGY GER CHI JPN
• El norte de la región cuenta con niveles de radiación y condiciones territoriales excepcionales, comparables con el desierto de Atacama en Chile.
• Factores de capacidad entre 25% y33% (con tracker)
CF Source: Project public data / BNEF; Map: National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Países seleccionados: Factores de Capacidad Argentina: mapa de radiación solar promedio
Potencial de Energía Solar
“Vaca Muerta” (VM) tiene potencial a escala mundial
(*) Area of 30,000 km2 with ~300m of shale layer at ~3,500m of depth (with 3-5% of Total Organic Content). This is 2,5 times bigger than Eagle Ford
O&G - Argentina
Las primeras licitaciones se lanzarán en la segunda mitad de 2017. La primera área que se licitará será la Cuenca Austral.
Después de eso, se lanzará una licitación por año
Input para futuras licitaciones: análisis de terceraspartes interesadas
Gran potencial Off-shore para ser explotado
Principales oleoductos actualmente concesionados
Capacidad inactiva en oleoductos principales hasta 2019
Expansión bajo análisis
Empresas objetivo: EPC / EPCF
Capex estimado: U $ 3-4 Bn
Recopilación de tuberías necesarias Inversores y operadores
Oportunidades intermedias
Argentina posee el segundo gas de esquisto más grande del mundo y la cuarto reserva de petróleo más grande técnicamente recuperables
Vaca Muerta* lleva más de 4 años de desarrolladoacumulado
Proyectos de Infraestructura en marcha
projects underway Train Bahia Blanca – Añelo (EPC/F/O) (U$ 500Mn est.) Housing Roads (National and provincial)
Alto precio del gas VM (marco)
CapEx estimado/ año de desarrollo VM: U$ 7-10 Bn
Shale Oil Reserves(Bill. Barrels)
Shale Gas Reserves(Trill. Cubic feet)
32
58
75
27
ChinaUSA ArgRussia RussiaChina
707802
665
Arg Algeria
1,135
148
13Current 11x
Potential
Tenemos un gran potencial minero, con abundantes reservas de litio, cobre, plata, oro y potasio
Potencial minero significativo con ~ 75% de superficie inexplorada Oportunidades importantes en litio, cobre, plata y oro
Gold
Copper
Uranium
Polymetallic
Lithium
Lead-Zinc
Iron
Prospective areas
• 750,000 Km2 de areas con alto potencial minero
• 183,000 Km2 de derechos mineros ya otorgados
- 62 prospectos avanzados
- 14 minas de producción
• USD 30 Bn+ necesario para desarrollar cobre, plata, oro, litio, potasio y otras oportunidades
• Existen más de 40 proyectos con PEA
• Existen más de 340 proyectos en fase inicialSource: Ministry of Energy and Mining USGS
• ~75% del área minera permanece sin explorar
• No existen impuestos de exportación para productos mineros
# 14
# 9
World Ranking
# 20
# 6
# 10
# 5
# 3
# 2
Tonnes
76
53
31 107
Current
Potential
2x
Thousand tonnes
856
110 9x
100Potential 956
Current
Tonnes
756
800
Current
1,417
3x
2,217Potential
Thousand tonnes
Gold
Copper
Silver
Lithium
18
Sector automotriz: caso de éxito – diseño “Plan 1 Millón” para potenciar la industria
19
Producción Anual600 K 750 K 1 MILLÓN
PLAN 1 MILLÓN 2013-2016 2019 2023
EMPLEO GENERADO + 30.000
Compromisos asumidos G
ob
iern
o Implementación de la Nueva Ley de Autopartes
Búsqueda de nuevos mercados internacionales
Seguimiento de los acuerdos c/ Brasil
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI)
Sect
or
Pri
vad
oDesarrollo de proveedores
Programa de inversión en nuevos proyectos
Mantener precios competitivos a nivel mundial
Sin
dic
ato
s
Programa de capacitación para empleados
Mejoramiento de la productividad
Medidas importantes para incentivar la industria automotriz
20
Nuevo acuerdo comercial con Colombia
• El gobierno firmó un acuerdo con Colombia para eliminar los aranceles en el comercio bilateral de vehículos. Esto significa la posibilidad de exportación de un cupo creciente hasta llegar a las 42.000 unidades anuales en el cuarto año de implementación.
Créditos de tasas bajas para comprar autos hechos en Argentina
• El plan Pro.Cre.Autoreduce entre el 3% y el 13 % los precios de 26 modelos autos de 8 terminales fabricantes de autos radicadas en la Argentina
• El plan otorga financiamiento a 60 meses y de hasta el 90% del valor del auto, con un tope de 120.000 pesos.
Reducción de tasas de importación a nuevas tecnologías
• Nuevo régimen de importación para nuevas líneas de producción: 0% de aranceles a la importación
• Régimen de importacion para lineas de produccion usadas: Se redujo el arancel a 6%
Eliminación de impuestos de exportación para productos industriales
• Las retenciones se redujeron de 5% a 0% para todas las industrias
Reintegros para las exportaciones
• Los reintegros para las exportaciones en el sector automotriz pasaron de 6% a 8%
El mercado inmobiliario argentino en la región
GLA (sq. m.) /1000 people
GLA (millions of sq. m.) ; A+
GLA (sq. m.) /1000 people
GLA (millions of sq. m.)
GLA (sq. m.) /1000 people
GLA (millions of sq. m.)
Buenos Aires debería incorporar1,3 Mn m2
para alcanzar promedios regionales*
Argentina debería incorporar2,4 Mn m2
para alcanzar promedios regionales*
*Las cifras son aproximadas. Basadas en el promedio de GLA/1000 habitantesFuente: Cushman & Wakefield, JLL, Newmark Grubb & Colliers
OFICINAS RETAIL INDUSTRIAL
Buenos Aires debería incorporar1,9 Mn m2
para alcanzar promedio regionales*
5,9 4,8
3,1 16
,0
7,0 4,5
3,0
1,5
21
6,0
4,0
2,2
2,1
1,7
1,2
272
182 180
291
178
90
0
50
100
150
200
250
300
350
0, 0
1, 0
2, 0
3, 0
4, 0
5, 0
6, 0
7, 0
México
DF
Sao
Paulo
Rio de
Janeiro
Santiago Bogotá Buenos
Aires
+1
56
%
16
,2
13
,5
4,2
3,5
2,1
2,1
167
77
105
200
91
53
0
50
100
150
200
250
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
México Brasil Chile Colombia Perú Argentina
16
,0
7,0
4,5
3,0
1,5
200
286
233
357
105
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0, 0
2, 0
4, 0
6, 0
8, 0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Sao Paulo México DF Bogotá Santiago Buenos
Aires
+1
41
% +1
55
%
22Fuente: Ministerio de Transporte
Real Estate: oportunidades actuales
• Características:Ground area: 5233,94 m2 //Zoning: U11 // Starting auction at: U$S 25.000.000
• Ubicada en una zona estratégica de la ciudad y con alto potencialturístico. Actualmente hay dos edificios en construcción.
Puerto Madero
• Características: Ground area: 3920,93m2 // Zoning: C2 // Starting auction at: U$S 14.000.000
• Ubicado en Puerto Madero y cercano al proyecto del bajoMontserrat
• Características: Ground area: 3471,70 m2
Zoning: R2a1 // Permissions granted for: Residential and similar uses
• Ubicado a metros del Campo Argentino de Polo
Soldado de la independencia
• Características: Total ground area: 113.000 m2 // Green public area: 70.000 m2 // Zoning: R2A1 multiuse
• Propuesta multipropósito: piso commercial, residencial y áeras verdes. Proyecto con enfásis en áreas verdes.
Palermo Green
23
RUTAS: ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RUTAS
FERROCARRIL DE CARGA: REHABILITACIÓN DE TODA LA RED
Objetivo: Desarrollar infraestructura que beneficie a los corredores productivos, fortalezca las redes de logística y cree conectividad para promover la inversión y el comercio
2015 2027
• ~40% de las rutas se encontraban en condiciones muy pobres
• Solo 2.800 Km de rutas en su lugar
• Plan 2027:
- 11.400km totales de rutas
- 13.000km de rutas en buenas condiciones
- Inversión requerida de USD 28.000M
• Solamente 5% de la carga es transportada a través del ferrocarril (18M toneladas)
• Velocidad promedio de ~12-15km/h
• Plan 2027:
- 10.000 km de vías restaurados
- 80-100M toneladas transportadas
- Inversión requerida de USD 15.000M
Fuente: Ministerio de Transporte
Infraestructura: ambicioso plan para el desarrollo de autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos
La expansión de la infraestructura de Telecomunicaciones en Argentina representa una oportunidad de inversión de US $ 7+ Bn
24
OMVs
RED FEDERAL DEINTERNET (REFEFO-
ARSAT)
4th/5th OPERADORMÓVIL
FTTH (ARSAT-LINKED)
DATA CENTERS
EXPANSIÓN COBERTURACELULAR (TORRES)
2,000 - 5,000
300
1
2
3
4
1,100
1,000 - 2000
150
5
500 - 1000
6
Oportunidad de construir otras 20 -50K torres celulares "neutrales" para mejorar drásticamente la cobertura y la calidad de la red en Argentina
Oportunidad de iluminar la red de fibra óptica de ARSAT para llegar a +1200 ciudades en todo el país
Oportunidad para que los proveedores locales de teleco complementen la red de fibra óptica de ARSAT que conecta los hogares (última milla)
Oportunidad de desarrollar un centro regional para centros de datos masivos en Argentina
3 nuevos jugadores adquirieron licencias de MVNO durante el año pasado
Oportunidad de crear un 4to / 5to operador de red móvil nacional o regional
Detalle Oportunidad (US$ MM)
2020
USD 10.000 Mn
Exportación
USD 60K(1)
Hoy
USD 6.000Mn
Exportación
USD 50K(1)
420.000 Puestos de
trabajo
500.000 Puestos de
trabajo
El objetivo de SBC para el 2020 es crear más de 80K puestos de trabajo de calidad y llegar a exportar USD 10 Bn
(1) Productivity per employee (measured in revenues)
Industria 4.0
Robótica y Automatización
Internet de las cosas y servicios
de nube
Genética y Bioeconomía
Energía
Seguridad de datosGestión en tiempo real
Fábricas inteligentesTableros electrónicos
Impresión 3D
Machine learningBig Data
Inteligencia artificialRobots
Automatización de tareas
Big DataPlataformas colaborativasTecnologías inalámbricas
Pagos electrónicos
Big DataAplicaciones de genética y
bioquímica
Energías renovablesLitio
Baterías de larga duración
NUEVAS TECNOLOGÍAS
EJEMPLOSCaso de éxito: PWC inauguró su nuevo Centro de Servicios que implicará la generación de más de 600 nuevos empleos en un período de 3 años, lo que permitirá casi triplicar su capacidad actual, totalizando en esta división solamente más de 1100 empleados para 2019 y requerirá una inversión estimada de USD 20 Mn
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Programa PPP en Argentina
Energía y minería
Transporte, Comunicaciones y
Tecnología
Agua, Saneamiento y vivienda
Salud, Justicia y Educación
Estructura de trabajo para el desarrollo de
los diferentes proyectos
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Programa PPP en Argentina
60 proyectos por US$ 26,000 MM de Inversión
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Programa PPP en Argentina
60 proyectos por US$ 26,000 MM de Inversión
