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PROVINCIA DE JUJUY
Noviembre de 2019
Resumen Impacto económico de la actividad minera
INTRODUCCIÓN
2
La industria minera representa una alternativa de desarrollo económico sostenible para Argentina, pero fundamentalmente para provincias y regiones en las que actualmente produce y tiene el potencial de producir cambios transformadores. El aprovechamiento de las potencialidades endógenas de cada territorio, debe incluir además de los factores socioeconómicos, los aspectos ambientales, técnicos, culturales, históricos e, institucionales, los cuales son decisivos en el proceso de crecimiento económico local, con un nuevo modelo incluyente donde predomine la coordinación y articulación de todos los actores, en un marco de respeto de saberes.
Al tratarse de una actividad con características propias y relativamente poco desarrollada en relación a su potencial, ésta despierta fuertes controversias sobre diversos temas, entre ellos, la generación y distribución de beneficios.
Desde la Secretaría de Política Minera y la Dirección Nacional de Promoción de la Minería, se han trazado objetivos vinculados a poner a disposición información relevante sobre la actividad minera en cada lugar donde esta se desarrolla, como aporte a la discusión pública, al análisis en base a fuentes contrastables y al entendimiento de las particularidades de la misma.
A partir de la propuesta de realizar un trabajo sobre el impacto económico de la industria minera en Jujuy con la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de esa provincia, se trabajó para incorporar otros actores en este emprendimiento y el 14 de noviembre de 2018, en ocasión de la ceremonia del comienzo de llenado de las piletas de producción de una nueva operación de litio en Jujuy, se firmó un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy, representado por su Secretario de Minería e Hidrocarburos , la Presidencia de la Nación, representada por la Secretaria de Política Minera y las Cámaras de Minería y de Servicios Mineros de la Provincia de Jujuy para realizar este informe.
[…]
Alternativa de desarrollo
Aprovechar potencialidades endógenas de cada territorio
Crecimiento con modelo incluyente
Controversias sobre generación y distribución de beneficios
Aporte a la discusión pública en base a fuentes contrastables
Este documento se presenta como una síntesis delinforme “Impacto económico de la actividad minera -Provincia de Jujuy ”
DESCARGUE AQUÍ INFORME COMPLETO
CARACTERIZACIÓN DE JUJUY – CADENAS PRODUCTIVAS
3
Minería Tabacalera Azucarera Hortícola TurísticaEnergías renovables
Otras Cadenas
Capital nacional de la minería
Mina Aguilar: 90 años de producción
ininterrumpida
2da provincia productora de litio
del país
Única productora de plomo y zinc
36% del tabaco a nivel nacional (1° productor)
37.236.235 Kg producción provincial
(campaña 17/18)
Concentración geográfica en torno
a los Valles
23,5% de la zafra nacional
(2° productor)
Exportaciones por U$S 17 millones
2018(4° exportación
provincial)
Concentración geográfica en las
Yungas
Larga tradición en torno a agricultura
familiar
Producción aprox. 260.000 toneladas
anuales .
Exportaciones por 16 millones de
dólares
Quebrada de Humahuaca,
Patrimonio de la Humanidad UNESCO
Más de 248 mil pernoctes en San Salvador de Jujuy
(2017)
46 agencias autorizadas
Generación hidráulica en los
Valles y generación solar en La Puna
Parque Solar Cauchari (300 MW) es actualmente el
mayor de Sudamérica y
proyecta ampliarse a 500 MW
Cannabis: Primer Provincia del País
en tener aprobado su uso con fines
medicinales y terapéuticos,
proyectando inicio de producción hacia el 2020.
Vitivinicultura de altura
Floricultura en desarrollo
3
Esta representación es una síntesis no exhaustiva, se sugiere para mayor información y detalle consultar el informe completo
4
JUJUY - CAPITAL NACIONAL DE LA MINERÍA
La minería tiene una presencia destacada en la provincia desde sus
orígenes, mostrando durante la última década un crecimiento exponencial.
Al noroeste se ubican yacimientos de plata, plomo y zinc en la Faja Estannífera de Bolivia
Al este y sureste se encuentran la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara, que contienen yacimientos de rocas y minerales industriales.
En la Puna, la presencia de cuencas endorreicas en una altura promedio de 3.700m y su clima árido, favorecen la concentración de Boro, Litio, Potasio y Sodio.
La participación de la minería en las exportaciones jujeñas ha ido en aumento, representando en los últimos 3 años el 64% de las mismas.
Se ubica en 2018 como la 4ta
provincia exportadora de minerales, por detrás de Santa Cruz, San Juan y Catamarca y se ubicará en 2019 en la 3era
posición
EXPORTACIONES JUJEÑAS
5
7%
10
%
7%
16
%
12
%
14
%
13
%
14
%
9%
11
%
21
%
23
%
15
%
49
%
55
%
61
%
52
%
51
%
57
%
63
%
64
%
65
%
15
6
12
0
11
6
93 1
12
10
6
11
1 13
8
20
6
28
5
28
9 32
2
40
3
38
3
45
3
60
9
41
1
36
2
30
8
53
4
53
7
47
7
Mill
on
es d
e d
óla
res
Exportaciones de Jujuy en grandes rubros, en millones de dólares
Minería y derivados
Tabaco
Legumbres, Hortalizas y Frutas
Azúcar y derivados
Resto
Carnes
Papel,cartón y sus manufacturas
Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC
6
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE JUJUY
6
Minero
Minero
MineroMineroTabacalero
Tabacalero
Tabacalero
TabacaleroHortícola
Hortícola
Hortícola
Forestal
Forestal
Forestal
Azucarero
Azucarero
Azucarero
Frutícola
Frutícola
Frutícola
Resto
Resto
Resto
Resto
0
50
100
150
200
Japon China UE Mercosur Resto del Mundo
Mil
lon
es
de
US
$ F
OB
Principales destinos de las exportaciones de Jujuy por Rubro
Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC
Fe de erratas: En la página 37 del informe publicado el 25/11/2019 figuran en este gráfico exportaciones bajo la categoría Resto que corresponden al rubro minero
Al observar en detalle las exportaciones mineras se observa históricamente la presencia del plomo y los boratos y el gran impulso que cobró la plata a partir de 2010.
La caída de los precios de la plata* fue compensada por el inicio de la producción de litio.
*La onza de plata registró un valor promedio de U$S
35,22 / oz en 2012 y de U$S 15,60 /oz al 2018, una caída del 55,7%
EXPORTACIONES MINERAS
7
Fuente: Secretaría de Política Minera en base a INDEC
6
90
122
148
8 9 1014
122 130
249
146
90103
146 7747
21
19
20
2613
35
28 45
12
4149 28
45
80
85
48
62 47
60
90 65
12 12 815 14 15 15
20 19
32
61
73
61
189
249
371
230
193182
339327
314
50
100
150
200
250
300
350
400
Mill
ones d
e U
S$
Exportaciones mineras de la provincia de Jujuy
Plomo, en bruto y concentrados
Cinc, en bruto y concentrados
Plata, en bruto y concentrados
Carbonato de Litio
Boratos
Resto de minerales
8
MÁS DEL 70% DEL VALOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES SE DISTRIBUYE EN EL PAÍS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES VÍAS
SUELDOS PAGADOSU$S 82 millones (AR$ 2.300 millones)
2.072 EMPLEADOS DIRECTOS
1.712 EMPLEADOS INDIRECTOS
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOSU$S 336 millones
89% PROVEEDORES NACIONALES
41% PROVEEDORES EN JUJUY
U$S 43,3 millones RECAUDACIÓN PÚBLICA
U$S 4,3 millones en REGALÍAS PROVINCIALES
6,1% MINERÍA / RECURSOS PROVINCIALES
U$S 314 millones
EXPORTACIONES
+U$S 225 millones
INVERSIONES
2018
Durante 2018 la provincia de Jujuy
exportó U$S 314 millones
principalmente desde tres
operaciones, alejadas de los
centros urbanos.
Minera Aguilar2.016 koz de plata18.069 t zinc26.851 t plomo
Puna Operations3.747 koz de plata3.980 t zinc1.409 t plomo
Olaroz (en expansión) 12.473 t LCE litio
PRINCIPALES OPERACIONES
9
Fuente: Secretaría de
Minería e Hidrocarburos.
Gobierno de Jujuy
1
2
4
3
Producción de rocas y minerales industrialesMiles de toneladas
Jujuy cuenta además con
una importante actividad en
la producción de insumos
para la construcción e
industria, que abastece no
sólo a la provincia sino
también a la región NOA
Los Tilianes
Holcim
Procesadora de Boratos
+15 Productores de Sal
Principales empresas
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
10
Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaría de Minería de Jujuy y Aduana
1.371
1.245
1.463 1.564 1.555
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2014 2015 2016 2017 2018
Cemento Cal y triturados petreos Sal Borato Arena Cuarcifera
Sales1%
Arena cuarcíf
era0%
Cal1%
Áridos12%
Cemento79%
Boratos
7%
Valor Bruto Producción no metalífera(estimado 2018)
EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN 2018
SE ESTIMA EN 128,5MILLONES DE US$
La caída en la producción a
partir de 2017 se debió al
fin de la vida útil de
Pirquitas, pero se verá
compensada en 2019 por la
puesta en marcha de
Chinchillas
Producción de plata de JujuyMillones de onzas
El ingreso de Pirquitas (2009)
a producción comercial
implicó un fuerte salto en la
producción de Plata.
Pirquitas llegó a posicionarse
entre las 10 mayores minas
primarias de plata del mundo
1,1 1,4 1,8
7,2
8,8 9,2 1
0,0
10
,4 12
,0
12
,0
8,4
5,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minera Aguilar Mina Pirquitas
PLATA
11
12
La minería tiene una presencia destacada en la provincia, a partir de la instalación de Mina Pirquitas (1933)
y Aguilar (1929), pero fue recién a partir de la última década que cobró impulso a gran escala.1
.06
4
9.3
07
1991-2009 2010-2018
1.9
52
1.2
19
1.1
55
98
6
1.3
29
1.4
71
1.5
61
83
2
79
5
81
9
69
4
64
9
64
1
52
1
63
6
67
6
1.0
84
1.3
74
1.8
30
7.1
96
8.7
72
9.2
06
9.9
92
10
.35
8
12
.01
3
12
.02
7
8.4
33
5.7
63
Promedios anuales
Crecimiento
X 9
PRODUCCIÓN DE PLATA EN LA PROVINCIA DE JUJUY
SALTO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO
A fines de 2018 se inició la
expansión de Olaroz para
llevar su producción a 42.500
ton.
También inició pre-
producción Cauchari-Olaroz,
que tiene previsto alcanzar
40.000 t LCE hacia 2021.
Producción de litio de Salar OlarozToneladas de carbonato de litio
Jujuy forma parte del
denominado “Triángulo del
Litio” (Argentina-Bolivia-
Chile), con yacimientos en la
región de la Puna.
1.7
26
11
.84
5
11
.42
2
12
.47
3
2014 2015 2016 2017 2018
LITIO
13
14
ENTRE 2006-2018 SE INVIRTIERON U$S 750M EN CONSTRUCCIONES2019 SE ESPERA FINALICE CON INVERSIONES RECORD DE U$S 399M
15
INVERSIONES
15
81% de la inversión se destina
a la construcción y la planta
La previsión de costos para la
construcción de Cauchari-Olaroz
preveía U$S 425 millones en su
primer estapa. Recientemente se
anunció una ampliación que eleva
la inversión hasta U$S 565
millones hasta el 2021
12% representan los costos de
financiamiento y administrativos
7% para contingencias en la
obra
Categoría Millones de US$
Planta de carbonato de litio 155
Pozas de evaporación 146
Infraestructura en el sitio 96
Pozos y tuberías de salmuera 61
Contingencias (7%) 39
Costos indirectos 67
Total Costo de Capital 565
Cauchari-Olaroz Costo de Capital proyectado
El fuerte incremento se debió
al inicio en la construcción de
la mina Chinchillas (Puna
Operations), a la ampliación del
Salar Olaroz (Sales de Jujuy) y
los avances en la construcción
de Salar Cauchari Olaroz (Exar)
Los proyectos mineros se
apoyan en proveedores de
bienes y servicios desde la
fase de exploración para
llevar adelante su
operatoria cotidiana
154,0 161,5
366,3
2015 2017 2018M
illo
nes
de
dó
lare
s
Compras de insumos y servicios de grandes proyectos mineros en Jujuy, en millones de dólares
+127%
CADENA DE VALOR
16
Elaborado en base a información suministrada por Cia Minera Aguilar, Sales de Jujuy, South American Salars, SSR Puna Operations, Exar
17
Importado11%
Jujuy41%
Otrasprovincias
48%
Compras minería a gran escala Jujuy, según origen 2018
17
CADENA DE VALORGran minería
EL 89% DE LOS GASTOS OPERATIVOS
DE LA GRAN MINERÍA DE JUJUY FUE A
PROVEEDORES NACIONALES
Base: U$S 366,3 millones
18,5%
14,1%
13,2%
12,7%
9,5%
8,7%
8,4%
5,5%
3,5%
3,4%
0% 5% 10% 15% 20%
Resto
Servicios de Construcción
Maquinaria y Equipo
Servicio de Transporte
Cal y materiales de construcción
Insumos y herramientas
Energía y combustibles
Servicio de Catering
Reparación maquinarias y equipos
Equipamiento electrico
Gasto minería a gran escala, principales rubros (%)
CADENA DE VALOR PLATA, PLOMO Y ZINC
18
Energía (Transporte y Provisión
de Gas)35%
Fletes 30%
Otros Servicios
6%
Mano de obra
temporaria4%
Alq. Maq. y Eq.3%
Muestreomateriales
2%
Exploración aérea2%
Mantenimiento1% Resto
19%
SERVICIOS (43%)
Elaborado en base a información suministrada por Cia Minera Aguilar y SSR Puna Operations y balances de las empresas
ESTRUCTURA PROMEDIO DE COMPRAS OPERATIVAS EN PROYECTOS METALÍFEROS (PLATA, PLOMO Y ZINC), JUJUY
Bolas de molino y sus
insumos14%
Lubricantese insumos
13%
Repuestos22%
Otros insumos
industriales9%
Químicos6%
Alimentos5%
Herramientas y Ferretería
1%
Resto30%
INSUMOS (57%)
CADENA DE VALORLITIO
19
ESTRUCTURA PROMEDIO DE COMPRAS OPERATIVAS EN PROYECTOS DE LITIO, JUJUY
Otros servicios
35%
Transporte27%
Energía17%
Servicios profesionales
12%
Mantenimiento9%
Cal16%
Otros insumos 15%
Soda Ash9,1%
Alimentos4%
Insumo químicos
3,0%
Gases industriales2,8%
INSUMOS (50,1%) SERVICIOS (49,9%)
Elaborado en base a información suministrada por empresas
2020
POBLACIÓN
Se observa un proceso de
urbanización en la
provincia favorable a la
zona de los valles que hoy
concentra la mayor
actividad económica y las
principales urbes
Las regiones de la Quebrada y
la Puna registran tan sólo al
11% de la población de la
provincia. La minería
representa una oportunidad
de arraigo poblacional
especialmente en la segunda
Evolución de la distribución de la población de jujuy por regiones (1869-2010)
29%33%
30%34%
39%
46%52%
57%61% 62%
22%
26%
40%35%
41%
37%
34%30%
27%26%
31%
22%
17% 18%
10%8%
7% 7% 6% 6%18% 18%13% 13%
9% 9% 7% 6% 5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010
QUEBRADA
PUNA
YUNGAS
VALLES
Fuente: Elaboración propia en base a DiPEC e INDEC Censos 1869 a 2010
21
EMPLEO MINERO
Litio*: Incluye el empleo generado por Sales de Jujuy, Exar y South American Salars
Fuente: Elaboración propia con OEDE e información de las empresas
El empleo directo de las
operaciones metalíferas, de
otros minerales y de Litio ha
ido en aumento registrando
un pico de 2.244 en 2018
El agotamiento del
yacimiento Pirquitas afectó al
sector en el 2017, mostrando
una caída del empleo,
situación que se revirtió en el
año siguiente con la puesta
en marcha de Chinchillas
1.193
1.4151.561 1.527 1.502
1.6021.713 1.691
1.605 1.5901.473
1.219
1.506
10 26 82
150
146 149185 223
293
434
566
232196
227
250
253 239212 213
206
203
173
1.287
1.554
1.8031.748
1.811
2.001
2.112 2.0792.002 2.025
1.972
1.856
2.244
0
150
300
450
600
750
900
1.050
1.200
1.350
1.500
1.650
1.800
1.950
2.100
2.250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pu
est
os
de
tra
baj
o
Extraccion de minerales metaliferos Litio* Explotacion de otras minas y canteras Empleo Minero total
22
Las remuneraciones 2018
correspondientes al sector
metalífero se ubicaron un
106% por encima del salario
promedio provincial.
15.105
19.110
25.86523.820
33.164
48.383
28.732
37.521
53.395
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
2016 2017 2018
Remuneraciones promedio (pesos AR$)
Total Provincial
Explotación de otras minas y canteras
Extracción de minerales metalíferos
En lo que respecta a explotación de
otras minas y canteras, su salario
promedio fue un 87% mayor al de la
provincia. Sólo los sueldos de los
sectores “Electricidad, gas y agua” e
“Intermediación financiera” son
equiparables con los del sector minero.
Fuente: OEDE
REMUNERACIONES
+87%
+106%
*
*Los sectores “Explotación de otras minas y canteras” y “Extracción de minerales metalíferos” son subcategorías del rubro “Explotación de minas y canteras”
*
23
Considerando empleo y
remuneraciones en la minería,
se observa que su
participación en la masa
salarial asciende al 7,1%
En el 2018, la minería pasó a
ser el sexto sector económico
más relevante en materia de
empleo y salarios.
El crecimiento respecto del año
anterior fue tanto en materia
de nuevos puestos de trabajo
como en mejores
remuneraciones.
5,8% 5,9% 6,0%
6,5% 6,4% 6,3%6,1% 6,1% 6,1%
5,7%
7,1%
3,6%3,3% 3,4%
3,6% 3,7% 3,6%3,4% 3,3% 3,3%
3,0%
3,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Emp Minero / Total Emp % Minería - Masa Salarial
Fuente: OEDE
MASA SALARIAL EMPLEO DIRECTO
23,7%
16,4%
10,9%
8,9%
7,4%
7,1%
4,9%
4,9%
4,5%
4,4%
3,1%
1,9%
1,8%
0% 50%
Ind. Manufacturera
Comercio
Transporte
Agricultura
Construcción
Minería
Serv. Inmobiliarios,empresariales y de…
Serv. Comunitarios,sociales y personales
Enseñanza
Serv. Sociales y deSalud
Intermediaciónfinanciera
Electricidad, gas yagua
Hotelería yRestaurante
Participación Masa Salarial principales
sectores
11,4%
Ind. Manufacturera23,7%
Comercio16,4%
Transporte10,9%
Agricultura8,9%
Construcción7,4%
Minería7,1%
Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler
4,9%
Serv. Comunitarios,
sociales y personales
4,9%
Enseñanza4,5%
Serv. Sociales y de Salud
4,4%
Int. financiera3,1%
Electricidad, gas y agua
1,9%
Hotelería y Restaurante1,8%
Ind. Manufacturera18%
Agricultura16,7%
Comercio16,4%
Construcción9%
Transporte8,3%
Enseñanza6,6%
Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler
6,5%
Minería3,5%
0,8%
Masa Salarial
2018
24
Fuente: OEDE
No obstante la masa salarial
(remuneraciones totales) se
ubica en la 6ta posición
provincial con el 7,1% de
participación que se eleva al
11,4% considerando los
contratistas
PARTICIPACIÓN EMPLEO Y MASA SALARIAL
Número de empleos
La minería explicó el 3,5% de
los puestos de trabajo
privados registrados en la
provincia de Jujuy en 2018
Directo mina
+
Contratistas
25
Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy
La estadística oficial no da
magnitud de todo el empleo que
generan los proyectos mineros.
Al observar contratistas, el
número de puestos de trabajo
vinculado a la actividad pasa a
explicar el 6,4% del empleo
privado de la provincia
Para el año 2018, los
principales proyectos
registraron 1.843 contratistas,
que en conjunto con los
trabajadores directos,
totalizaron 3.845 empleados
EMPLEO MINERODirecto
3,5% Contratista2,9%
Resto EmpleoJujuy93,6%
482
674
385
188 194
39 40
631 234
460
276
120
112
1.113
908845
464
314
151
50N
úm
ero
de
emp
lead
os
Empleo Minero 2018(Directo e Indirecto)
Directo Contratista Total
2626
COMUNIDADES
La participación de las
comunidades locales en la
actividad ha ido en
aumento
Olaroz, Susques, registró, en
2018, 162 empleados de las
comunidades, un 42% de su
planta y en el caso de
Pirquitas-Chinchillas,
Rinconada empleó a 284, un
59%
Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy
EMPLEADOS DE LAS COMUNIDADES EN SALES DE JUJUY
EMPLEADOS DE LAS COMUNIDADES EN PIRQUITAS - CHINCHILLAS
2727
CUENTAS PÚBLICAS
Entre 2007 y 2018, la minería
aportó unos U$S 603 millones
de manera directa e indirecta
a las arcas públicas.
En Argentina la recaudación
es llevada a cabo en los tres
niveles de gobierno.
El Impuesto a las Ganancias
es el de mayor incidencia en
la minería y, por su carácter
progresivo, su recaudación
se incrementa en los años de
mejor desempeño de la
actividad
38,0
16,9
29,6
47,5
72,761,8
49,1
92,0
35,1
58,7 58,4
43,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nacionales Directos Nacionales Indirectos Provinciales
U$S 603 millones
Nacionales84%
Provinciales16%
2828
CUENTAS PÚBLICAS
Las regalías constituyen el
principal aporte de la minería a
la provincia y sumaron unos 41
millones de dólares 2007-2018
Según lo dispuesto en la
Constitución Provincial el
Estado debe afectar de
manera preferente lo que
recaude por concepto de
regalías mineras a
programas en las zonas
donde se encuentren los
yacimientos que los originen.
1,0 0,6 0,5
1,5
5,3
7,3
4,3
3,3 2,9
4,9 5,2
4,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recaudación de Regalías Provinciales
Aguilar Pirquitas Salar Olaroz
U$S 41 millones
Fuente: Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy | Las operaciones aquí representadas aportan el 99% de lo recaudado por regalías (período 2011-18) siendo el 1% restante aportado por productores de sales y boratos, entre otros
2929
CUENTAS PÚBLICAS
Se estima que la actividad
minera aporta ya el 6,1% de
los recursos corrientes de la
provincia, valor que se espera
se incremente en los
próximos años.
La concreción de los
proyectos mineros en
carpeta le permitirán a la
provincia contar con una
mayor autonomía en materia
de recursos corrientes.
Ingresos corrientes de la Provincia de Jujuy y participación de la actividad minera respecto a recursos provinciales.
72
6 82
5
1.0
28
1.0
57
96
9
1.1
85
1.0
08
1.1
88
86
4
94
96
11
6
14
3
14
1
18
7
16
0
17
8
14
7 3,4%
10,7%11,2%
6,1%6,9%
3,3%
5,4%
4,2%
6,1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recursos de Origen Nacional (RON) Recursos de Origen Provincial (ROP)
Aportes minería a provincia / ROP
Potencialidad 2020-2025
Exploración
Proyectos en cartera
3131
EXPLORACIÓN
La Región NOA fue la de
Mayor Crecimiento en
Presupuestos Exploratorios
en el País
En los últimos años la
exploración se destacó en
Argentina por encima del
crecimiento global
3232
EXPLORACIÓN
Jujuy se posicionó como la 5°Provincia de Mayor
Presupuesto Acumulado entre
2016-2018
El fuerte impulso del 2016
permitió que hoy se
encuentre en construcción la
3° operación de Litio del país
y que se ponga en marcha la
mina Chinchillas (plata,
plomo, zinc)
176
150
93
69 6448M
illo
nes
de
USD
Presupuesto Exploratorio Acumulado por Provincia
2015-2018
0%
275%
94%
115%
2015 2016 2017 2018
JujuyCrecimiento de Presupuesto Exploratorio
Base 2015
33
Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments
3 OPERACIONES MINERAS 2 PROYECTOS AVANZADOS1 AMPLIACIÓN
2019
CARTERA DE PROYECTOS AVANZADOS 2019
1
3OPERACIONES/
AMPLIACIONES
PEA
• CAUCHARI-OLAROZ (Li)1
EL AGUILAR (Pb, Ag, Zn)
OLAROZ (Ampliación) (Li)
PUNA OPERATIONS (Pb, Ag, Zn) (Chinchillas + Pirquitas)
• CAUCHARI (Li)
San Salvador
de Jujuy
21 Proyectos en Etapa InicialLi, Ag, Pb, Zn, Sn, B, Cu, Au, K
Asociados a volcanismo subaéreo /Epitermales y de transición
Vetas y brechas / De placer y sedimentos / Asociados a
sedimentos
PUNA OPERATIONS
CONSTRUCCIÓN
JUJUY –OPERACIONES MINERAS Y PROYECTOS AVANZADOS
PROVINCIA PROYECTOS ESTADOS METALES
CAPEX +Sostenimiento
MUSD2019-2023
Esc. Exportaciones anuales promedio
Millones USD
JUJUY
Puna Operations(Chinchillas – Pirquitas)
Operación Plata-Plomo-Zinc 41 157
Mina Aguilar Operación Plomo-Plata-Zinc 78 187
Olaroz Operación Litio 274 385
Cauchari-Olaroz Construcción Litio 489 400
Cauchari Eval. Econ. Previa Litio 404 200
TOTAL Estimado (Millones de USD) 1.286 1.329
21 Proyectos en Etapa InicialLi, Ag, Pb, Zn, Sn, B, Cu, Au, K
Asociados a volcanismo subaéreo /Epitermales y de transición
Vetas y brechas / De placer y sedimentos / Asociados a sedimentos
35
Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments
Fuente: Dirección de Análisis y Desarrollo de Proyectos de Inversión Minera. SPM en base a reportes técnicos de compañías controlantes de los proyectos.
Los Recursos Identificados son la sumatoria de los Recursos Medidos+Indicados+Inferidos
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2015 2016 2017 2018 2019 2Q
18 1819 21
36RECURSOS IDENTIFICADOS LCE
Millones de Toneladas
0% 0% 4%
18%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2015 2016 2017 2018 2019 2Q
Resultados de inversiones en
exploración y el consecuente
conocimiento de los
recursos.
Crecimiento de 98%
Durante el período 2016-2019 1°T la Actividad exploratoria en Jujuy permitió incrementar el inventario de RECURSOS
IDENTIFICADOS de Litio
Recursos Identificados JujuyIncremento Base 2015
JUJUY -RECURSOS IDENTIFICADOS DE LITIO – EVOLUCIÓN 2015-2019
Jujuy- Escenario Inversiones en Construcción y
Sostenimiento (Operaciones + Ampliaciones+
Proyectos Avanzados )
Inversión Acumulada
2019-2023
USD 1.150 Millones
2019 2020 2021 2022 2023
399 366
281
80
35
32
26
33
36
433398
306
113
36Mill
on
es d
e U
SD
Construcción Sostenimiento
37
Consequently, Argentina has improved its attractiveness for mining investments
Durante el período 2011-2018 Jujuy Exportó un valor promedio de USD 480 millones anuales con una
participación promedio de 59% del sector minero en los últimos 3 años
Fe de erratas: En la página 91 del informe publicado el 25/11/2019 figuran en este gráfico exportaciones bajo la categoría Resto que corresponden al rubro minero
Exportaciones 2019-2025. La Minería podría generar un incremento hacia el 2025 de 219% con respecto al
promedio actual sólo con las ampliaciones en marcha y proyectos en cartera
ESCENARIO DE EXPORTACIONES 2019-2025 CON OPERACIONES ACTUALES, AMPLIACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MÁS AVANZADOS.
249 371
214 183 174 338 344 308
204
239
197 179 134
196 193 168
453
609
411 362 308
534 537477
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones históricas Jujuy 2011-2018(Millones de USD)
Exportaciones Mineras Otros rubros
JUJUY – ESCENARIO DE EXPORTACIONES MINERAS 2019-2025
EQUIPO DE TRABAJO
Director Nacional de Promoción de la Minería Geól. CPN Daniel G. Jerez
Coordinador de Estadísticas y Estudios Económicos Sectoriales Lic. Victor J. Delbuono
Directora de Fomento y Desarrollo de Proyectos Mineros Lic. Tay Ana Such
Editor Responsable: Lic. Victor J. Delbuono
Lic. Nadav Rajzman, Lic. Jorge González, Geól. Emilio Toledo, Geól. Laura Delgado
AGRADECIMIENTOS
A todo el equipo de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Jujuy por la colaboración en la provisión de datos y consultas, al
Director provincial de Estadísticas y Censos de Jujuy Fernando Medina, a la antropóloga Mónica Echenique y Rosana Calpanchay por sus aportes y
conocimiento de la población de la Puna que enriquecieron la comprensión más allá de las estadísticas, a la Cámara de Minería de Jujuy y cada una de
las personas que han colaborado en la apertura de datos, al Lic. Gabriel Michelena de la Secretaría de Transformación Productiva, a la Cámara de
Servicios Mineros de Jujuy y a todas aquellas personas que han hecho posible este informe.