Ministerio de Economía, Industria y ComercioNoviembre, 2010

Estudio comparativo detarjetas de crédito y débito

Marco normativo

Fundamento:

Constitución Política Art. 46

Ley 7472, Art. 32, 34 y 44 bis

Reglamento tarjetas de crédito y débito, Decreto No 35867 MEIC, 30 de marzo 2010

1. Tarjetas de crédito

Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Julio 2010

Datos generales – Tarjetas de crédito

29 emisores

402 tipos distintos de tarjetas

1,3 millones tarjetas en circulación

₡579,262 millones –transacciones al 31 de julio-

4% Morosidad (deuda superior 90 días)

3,000 sitios para realizar los pagos

Emisores de tarjetas de crédito según cantidad de tipos de tarjetas*/ Julio 2010

*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito.

29 emisores 404 tipos de tarjetas 27

4444

68991011

2021

2425

4278

96

0 20 40 60 80 100 120

OTROS EMISORESBANCO GENERAL

CATHAY CARD S.A.TARJETAS BCT S.A.

BANCO LAFISE COOCIQUE R.L.

MEDIOS DE PAGO BANCO IMPROSA

COOPROLE R.L.BANCO COSTA RICA SCOTIABANK DE C.R.

HSBC (C. R.) S.A.BANCO POPULAR

BANCO PROMERICA BANCREDITO

BANCO NACIONALCITI TARJETAS

CREDOMATIC DE C R

29 emisores 402 tipos de

tarjetas

54% del total de tarjetas

Fuente: Datos suministrados por emisores a julio 2010

Entran: 18

Total al corte: 402

Antes: 404.

Emisor Entran

BCR 2 Master Card (internacionales)

BNCR 3 Master Card (1 Local y 2 internac.) 2 Visa (1 local y 1 internacional)

B. IMPROSA 1 Visa internacional

B. HSBC 1 Master Card internacional

COPROLE R.L. 7 Visa (2 Locales y 5 internacionales)2 Marca propia (Locales)

Las que entran …

Fuente: Datos suministrados por emisores a julio 2010

Salen: 20

Total al corte: 402

Antes: 404.

Emisor Salen

BANCO POPULAR

4 Visa (1 local y 3 internacionales)

BANCRÉDITO 4 Visa (1 local y 3 internacionales)3 Marca propia (Locales)

COOPEMEX 5 Visa (Debido al cierre de la Cooperativa)

MEDIO DE PAGO

3 Visa internacionales1 Marca propia (Local)

Las que salen…

Tipos de tarjetas

Colones INGRESO MÍNIMO REQUERIDOS Y LÍMITES DE

CRÉDITO MÍNIMO Y MÁXIMO

/1 Incluye tarjetas clásicas locales y clásicas internacionales.

/2 Incluye tarjetas doradas

/3 Incluye tarjetas platinum, black, signature y similares.

No se incluye empresarial.

PROMEDIO MINIMO MAXIMO

BAJO /1 ₡210 246 ₡143 825 ₡261 500 ₡245 810 ₡1 673 600MEDIO /2 ₡628 646 ₡262 023 ₡836 800 ₡1 569 000 ₡3 870 200ALTO /3 ₡1 141 186 ₡837 323 ₡4 184 000 ₡2 576 298 ₡11 515 937

NIVEL DE INGRESO

SALARIO MINIMO LIMITE CREDITORANGO

NIVEL DE INGRESO

Costo tarjeta titular colones /1

Renovación colones /1

Tasa de interes colones

Tasa de interes dólares

Interés Moratorio colones

Interés Moratorio dólares

Comisión retiro

efectivo colones /2

Comisión retiro

efectivo dólares /2

BAJO ₡10.682 ₡18.318 37,42% 29,73% 41,08% 31,09% 5,46% 5,85%MEDIO ₡24.146 ₡32.723 38,76% 27,57% 43,58% 29,25% 4,45% 4,35%ALTO ₡62.028 ₡52.641 41,29% 28,32% 44,76% 29,41% 4,68% 4,44%

Costos promedios asociados a uso de las tarjetas según nivel de ingreso

1/ Costos de tarjetas expresadas n colones al tipo de cambio promedio del mes./2 Retiros de efectivo en cajeros automáticos del emisor o recomendados por éste.

Tarjetas de créditoVariables de análisis

Aspectos a considerar

Costo por membresía (330 tarjetas no pagan membrecía y 72 si).

Costo por renovación de tarjeta (239 no cobran costo por renovación* y 163 si)

Costo por tarjetas adicionales (333 no cobran por tarjetas adicionales y 69 si)

*Las tarjetas tienen un costo de renovación anual similar a los costos que se paga por membresía

Tasa de interés anual en colones y dólares

Nota: excluye tarjetas de acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membresía o vinculación con una organización en particular.

41

15

152

5

43

142

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Entre 19.0% y 29.9%

Entre 30.0% y 39.9%

Entre 40.0% y 49.9%

Entre 50.0% y 54.0%

Tipos de tarjetas

Ran

go d

e Po

rcen

taje

Tarjetas de Crédito.Cantidad de tarjetas según tasa de interes por rango en colones y dólares

Periodo: Julio 2010

Dolares Colones

Tasa de interés moratorio, colones y dólares

Nota: excluye tarjetas de acceso restringido

38

22

135

13

153

28

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Entre 20% y 34,9%

Entre 35% y 44,9%

Entre 45% y 54,9%

Entre 55% y 70,2%

Tipos de tarjetas

Ran

go d

e Po

rcen

taje

Tarjetas de Crédito.Cantidad de tipos de tarjetas según costo anual

por interés moratorios en colones y dólaresPeriodo: Julio 2010

Dolares Colones

Comisión por retiro de efectivo, colones y dólares

Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2010.

5

62

119

27

19

53

108

26

7

0 20 40 60 80 100 120 140

Entre 0% y 1,9%

Entre 2% y 4,9%

Entre 5% y 6,9%

Entre 7% y 10%

$ 1

Tipos de tarjetas

Ran

go d

e po

rcen

taje

Tarjetas de Crédito.Comisión por retiro de efectivo, según tasa de interés en colones y dólares

Periodo: Julio 2010

Dolares Colones

Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecenBENEFICIOS CANTIDAD DE

EMISORES CANTIDAD DE

TARJETAS

Tarjeta para llamadas telefónicas 3 154

Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de

10 160

Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales)

14 270

Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo

15 279

Extrafinanciamiento 17 282

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial

6 28

Servicio Concierge 9 114

Catálogo semestral de descuentos 3 16

Seguro médico de emergencias 8 108

Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen

continuación…BENEFICIOS CANTIDAD DE

EMISORES CANTIDAD DE

TARJETAS

Servicios bancarios Integrados 14 268

Boletín informativo 9 103

Sucursal electrónica en internet 15 321

Seguro alquiler autos en algunos países 17 230

Seguro viajes diversos montos 15 276

Servicio telefónico automatizado 24 horas 16 340

Programa de lealtad. (puntos, millas o similares)

18 296

Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor

18 333

Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente.

11 126

Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional).

19 264

Comparación de tarjetas según tasa de interés en colones y dólares

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en colones No incluye tarjetas con acceso restringido

Posición Tasa de Interés en ¢ NOMBRE LEGAL DEL

EMISOR DE LA TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 23,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO ORO BANCREDITO PLATINUM

Segundo Lugar 24,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INTERNAC.

CREDOMATIC VISA OPTIMA CLASICA INT. OPTIMA DORADA INT. OPTIMA PLATINO INT.

Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL

Cuarto Lugar 25,50% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

MASTER CARD.

BLACK M.C. B.N. PLATINO M.C. B.N. ORO INTERNAC . B.N. ORO LOCAL

VISA

PLATINO VISA B.N. PLATINO B.N. BICSACARD ORO INTERNAC . B.N. ORO B.N. BICSACARD ORO LOCAL

Quinto Lugar 26,50% BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL

VISA

P. PREFERENTE NAC. CON PAS P. PREFERENTE INT. CON PAS P. PREFERENTE ORO CON PAS P. PREFERENTE PLAT CON PAS P. PREFERENTE HIPOTECARIA INT. P. PREFERENTE HIPOTECARIA ORO P. PREFERENTE HIPOTECARIA PLATINUM

Colones Tasa de interés más baja

*Es utilizada por clientes de Más x Menos, Hipermás, Palí y Maxi Bodega.

Colones Tasa de interés más alta

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés en colones Incluye tarjetas con acceso restringido

Posición Tasa de Interés en ¢ NOMBRE LEGAL

DEL EMISOR DE LA TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 54,00% MEDIO DE PAGO MP CORPORACIÓN SERVIVALORES

COMPRA FACIL

COMPRA FACIL LOCAL

Segundo Lugar 50,40% TARJETAS BCT S.A.

VISA

INTERNACIONAL DORADA

EMPRESARIAL

PLATINO

Tercer Lugar 49,92%

MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES

VISA

MAXIMA VISA LOCAL

CITI TARJETAS DE CR VISA CITI FISHEL CASH BACK

Cuarto Lugar 49,42%

MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES

VISA

MAXIMA VISA INTERNACIONAL

Quinto Lugar 49,32% CITI TARJETAS

VISA

28 TARJETAS

MASTER. CARD.

3 TRAJETAS

Dólares

Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en dólares No incluye tarjetas con acceso restringido

Posición Tasa de Interés en $ NOMBRE LEGAL

DEL EMISOR DE LA TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 19,25% BANCRÉDITO VISA

BANCRÉDITO INTERN. BANCRÉDITO INT. ORO BANCRÉDITO INTERN. PLATINUM

Segundo Lugar 20,00%

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

MasterCard

BLACK MASTERCAD BN PLATINO MASTERCARD ORO INTERNACIONAL ORO LOCAL

VISA

PLATINO BN PLATINO BICSACARD ORO INTERNACIONAL BN ORO BN BICSA CARD ORO LOCAL

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

POP. INTERNACIONAL PAGO SALARIOS INT. POPULAR. ORO PAGO SALARIOS ORO POPULAR. PLATINUM PREFERENTE INT. C. PAS PREFERENTE ORO C. PAS PREFER. PLATIN. C. PAS PREFERENTE INT. S. PAS PREFERENTE ORO S. PAS PREFER. PLATIN. S. PAS P.P. HIPOTECARIA INT. P.P. HIPOTECARIA ORO P.P. HIPOTECARIA PLAT.

Tercer Lugar 21,00% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

MasterCard CL. INTERNAC. B.N.

VISA

CL. INTERNAC. B.N. C.I. B.N. BICSACARD

Cuarto Lugar 24,00%

BANCO GENERAL VISA SIGNATURE BANCO IMPROSA VISA PLATINUM PERSONAL

CREDOMATIC VISA OPTIMA CLASICA OPTIMA DORADA OPTIMA PLATINO

Quinto Lugar 25,20% BANCO LAFISE VISA SIGNATURE

Tasa de interés

más baja

Dólares Tasa de interés más alta

Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés en dólares Incluye tarjetas con acceso restringido

Posición Tasa de Interés en $ NOMBRE LEGAL DEL

EMISOR DE LA TARJETA

MARCA DESCRIPCIÓN

Primer Lugar 42,00% BANCO GENERAL CR VISA COROPRATIVA BANCO GENERAL

Segundo Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL

Tercer Lugar 35.76% MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES

VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL

Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS VISA 19 TARJETAS

Quinto Lugar 34,80% CITI TARJETAS VISA 7 TARJETAS MASTER CARD 4 TARJETAS

2.Tarjetas de débito

Datos generales – Tarjetas de débito

25 emisores.

298 tipos distintos de tarjetas

4,6 millones de tarjetas en circulación

₡1, 8 billones (millones de millones) en

fondos depositados y asociados a tarjetas

de débito*

Tipo de cambio promedio 31 de julio.

OTROS EMISORES

BANCO BCT

COOPEALIANZA

COOPESERVIDORES

COOPEOROTINA

G. MUTUAL ALAJUELA

BANCO POPULAR

BANCO IMPROSA

MUCAP

SCOTIABANK DE C.R.

BANCO CATHAY

BANCO LAFISE

BANCREDITO

BANCO PROMERICA

HSBC

CITI BANK DE COSTA RICA

BANCO COSTA RICA

BANCO NACIONAL

BAC SAN JOSE

722

22

34

44

6

6

6

1112

1215

52

6484

Emisores de tarjetas de débito según número de tipos de tarjetas

Nota: Se incluyen emisores con más de 2 tarjetas distintas.

25 emisores 298 tipos de

tarjetas

67% del total de tarjetas

Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios

153 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero superiores a la cantidad de retiros libres.

Emisor Retiros libres ComisiónBANCO BAC SAN JOSE (grupo 1) 12 ¢100,00BANCO IMPROSA S.A. 10 $1,25BANCO BAC SAN JOSE (grupo 2) 8 ¢100,00BANCREDITO 5 $0,10BANCO DE COSTARICA 5 $0,20COOPERATIVA COOCIQUE R.L. nd $0,40CREDECOOP R.L. nd $0,15

Nd: No disponible

Comisión por retiros de efectivo en cajeros no propios de la entidad financiera

Entidad Financiera Comisón

Banco Bac San José de $1 a $3Banco BCT 0Banco Cathay $1Banco de Costa Rica de $0,50 a $3 + 0,5% Banco HSBC (Costa Rica) S.A. de $1 a $1,50Banco Improsa S.A. $2,50Banco Lafise S.A. 0Banco Nacional de Costa Rica de $0,50 a $1Banco Popular y de des. Com. $0,50Banco Promérica S.A. $1,50Bancrédito de $0,50 a $3Caja de Ahorro y Pr. de ANDE $0,75Citi Bank $1,50Coopealianza R.L. $2,00Coopeamistad R.L. 0Coopegrecia R.L. 0Coopenae R.L. 0Coopeorotina R.L. de $0,20 a $0,50Cooperativa Coocique R.L. de $1,30 a $2,70Coopesanramón R.L. 0Coopeservidores R.L. 0Credecoop R.L. 0Mutual Alajuela La Vivienda $0,55Mutual Cartago /1 $1Scotiabank Costa Rica S.A. $1,50

Fuente: Información suministrada por las entidades financieras.

Tarjetas de débitoVariables de análisis

Tarjeta de débito de uso abiertoCosto de la membresía

31 de julio

Nota: En Abril 34% y en Julio 32% de los tipos de tarjetas deben pagar por membresía. Tipo de cambio utilizado Julio ¢523 /US$1

¢400 a ¢2,500

¢2,501 a ¢3,500

¢3,501 a ¢5,230

20

100

82

Julio

Tarjeta de débito de uso abiertoCosto de la renovación de titular

31 de julio

Tipo de cambio utilizado Julio ¢523 /US$1

¢400 a ¢2,500

¢2,501 a ¢3,500

¢3,501 a ¢5,230

22

77

93

Julio

Principales cargos adicionales según cantidad de tarjetas y emisores que los cobran

Concepto del cargo Cantidad de

cuentasCantidad

de emisores

Emisores

Reposición de tarjeta 242 10BAC, BCT, BCR, BN, PROMERICA, CITI, M. ALALUELA, MUCAP,SCOTIABANK, COOPEOROTINA

Reposición de pin 140 6 BCR, BN, PROMERICA, MUCAPSCOTIABANK

Mantener saldo inferior al mínimo 89 3BAC, BCR, SCOTIABANK

Inactividad de cuenta por un período determinado 145 5BAC, BCR, CATHAY, CITI, MUCAP

Copia de estado de cuenta adicional al que seenvía regularmente.

167 4 BAC, IMPROSA, BN, CITI

Comisión por compras o retiros en el exterior 78 4 BAC, IMPROSA, PROMERICA, M.ALAJUELA

Cargo por retiro en cajero no propio 177 9 BAC, BCR, IMPROSA, POPULAR,PROMERICA, CITI, CREDECOOP,M. ALAJUELA, MUCAP

Cheque devuelto o rechazado 57 6 BAC, CATHAY, BCR, IMPROSA,CITI, MUCAP

Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 136 2BAC, BCR

Otros 239 8 BAC, BCR, HSBC, IMPROSA, BN,PROMERICA, CITI, SCOTIABANK

Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen

Concepto del beneficio BAC SAN JOSE

BANCO DE COSTA RICA

BANCO NACIONAL

Acceso a sucursal electrónica

84 52 0

Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)

84 0 6

Centro de servicio al cliente 24 horas.

84 52 0

Servicios bancarios integrados

0 52 0

Seguro de accidentes para viajes

60 52 0

Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)

0 52 0

Programa de promociones 84 52 0

Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo

60 52 0

Concierge 0 0 6

Cuota de cheques a girar sin costo

19 0 0

Otros 84 52 60

Denuncias y Consejos para el Consumidor

Denuncias

47 de las 52 denuncias fueron hechas por incumplimiento de contrato.

0

15

30

45

60

2008 2009 2010

43 45 52

Cantidad

Denuncias por tarjetas de crédito ingresadas 2008 - 2010

Consejo para el consumidor

Evite tener varias tarjetas

Cuando elija una tarjeta compare.

Si adquiere un crédito con tarjeta trate de cancelar en

el menor plazo posible.

Analice su estado de cuenta.

Conserve comprobantes de pago.

Mantenga actualizada su información y su lugar de

notificación.

El estudio completo está disponible en

www.consumo.go.cr