Presentació del PowerPoint...Xina 27,6% Japó 8,0% Taiwan 5,6% Estats Units ... A més, gràcies a...
10
Nota econòmica Vietnam
Transcript of Presentació del PowerPoint...Xina 27,6% Japó 8,0% Taiwan 5,6% Estats Units ... A més, gràcies a...
Nota econòmica
Vietnam
Vietnam | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
7,1%
2019
6,5% (e)
2020
6,5% (e)
PIB (PPP) 710.552 M$
Agricultura 15,3 %Indústria 33,3 %
Serveis 51,3 %
PIB per càpita (PPP) 7.513,1 $ (e)
Inflació 3,5%
Taxa d’atur 2,2%
Deute públic 58,5% del PIB
Balança compte corrent 2,4% del PIB
Risc creditici BB
Doing Business 69/190
Superfície 331.210 km2
Població 94,6 milions de persones (e)
Densitat de població 308,1 hab/km2
Idioma Vietnamita (oficial), Anglès (segona
llengua), Francès, Xinès, KhmerMoneda Dong, 1 EUR = 25.839,57 VND
(21/10/2019)
Esperança de vida 73,9 anys
Religió Budista (7,9%), Catòlica (6,6%),
Altres (3,6%), Cap (81,8%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys
95,0% (2015)
Vietnam
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 38
Aeroport principal Aeroport Internacional de Tan Son Nhat
Xarxa ferroviària 2.600 km
Carreteres 195.468 km
Ports principals Saigon, Cai Mep
Infraestructures
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
Vietnam | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Mobile & Gaming 19,16% 16,34%
Energia i recursos 16,60% -9,30%
Altres bens de consum 14,49% 19,63%
Paper i packaging 13,43% 6,28%
Salut i equipaments mèdics 13,17% 16,26%
Infraestructures i construcció 12,97% 2,88%
Automoció i moto 12,70% 7,80%
Esports 12,65% 2,15%
Continguts digitals i audiovisuals 12,63% -0,63%
Logística, comerç electrònic i distribució 12,10% 1,17%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Vietnam
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Vietnam | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Continguts digitals i audiovisuals 86,68%
Esports 30,66%
Automoció i moto 28,29%
Educació, formació i serveis editorials 22,92%
Logística, comerç electrònic i distribució 18,23%
Salut i equipaments mèdics 17,73%
Electrònica i electricitat 16,62%
Altres bens de consum 15,87%
Smart Cities 13,67%
Maquinària i béns d’equip 13,07%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
VietnamPrincipals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Corea del Sud
20,0%
Xina
27,6%
Japó
8,0%
Taiwan
5,6%
Estats Units
5,3%
Vietnam | Nota econòmica 5
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 89,6 95,1 121,1 120,2 148,2
Importacions 815,1 690,3 626,9 655,1 729,8
Saldo comercial -725,5 -595,2 -505,8 -534,9 -581,6
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes a Vietnam assoleixen els 729,8
milions d’euros el 2018, un 11,4% més que l’any anterior.
✓ Catalunya importa principalment de Vietnam peces de vestir
(30,4%), cafè (21,7%) i calçat (13,0%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes de Vietnam representen el 0,8% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 27,0% de les
importacions de l’Estat espanyol de Vietnam.
Exportacions Importacions
1.017 empreses exportadores a Vietnam, de les
quals 383 són exportadores regulars.
Relacions comercials Vietnam - Catalunya
Exportacions i importacions Vietnam – Catalunya 2014-18(milions d’euros)
✓ Les exportacions catalanes a Vietnam han crescut un 23,3% l’any
2018 respecte el 2017, assolint els 148,2 milions d’euros, la xifra
més alta de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a Vietnam maquinària (12,8%),
aparells i material elèctrics (12,1%) i plàstics (11,8%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Vietnam representen el 0,2% del total
de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 35,1% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Vietnam.
50
150
250
350
450
550
650
750
850
2014 2015 2016 2017* 2018*
Vietnam | Nota econòmica 6
0 0 3 6 15
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 2015 2016 2017 2018
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera
40
200
426
0
843
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió de Vietnam a Catalunya ha estat insignificant
en els darrers cinc anys, amb només 24.000 euros en total.
Catalunya → Vietnam
✓ La inversió de Catalunya a Vietnam ha estat molt baixa en els
últims cinc anys (1,5 milions d’euros en total). L’any 2018 ha
assolit els 843.090 euros, destinats a comerç.
✓ La inversió de Catalunya a Vietnam representa el 42,7% del total
invertit des de l’Estat espanyol a Vietnam, i és insignificant sobre
el total de la inversió realitzada per Catalunya.
Vietnam → Catalunya
Evolució de la inversió IED (milers d’euros)
Vietnam | Nota econòmica 7
10 filials catalanes de 10 empreses matriu.
Empreses vietnamites establertes a Catalunya
1 filial vietnamita de 1 empresa matriu.
Empreses catalanes establertes a Vietnam
Les principals empreses catalanes* a Vietnam són:
✓ LABORATORIOS HIPRA SA
✓ ALETEX 2008 SL
✓ INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA SA
✓ RELATS SA
✓ FLUIDRA COMMERCIAL SA
✓ VENAIR IBERICA SA
✓ ANTONI PONS SA
✓ INDUSTRIAS TÉXTILES ESCALER SL
✓ VFM SL
La filial vietnamita a Catalunya és:
✓ DINH HOME ESPANA SA (Huu Tung Ding Debouny)
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10
% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa
catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de
l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Vietnam | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Vietnam
L'augment del nombre d'empreses estrangeres al mercat retail vietnamita ha animat moltes empreses locals a invertir més en les seves carteres de
productes i processos operatius per poder-hi competir. Es preveu que el mercat del retail vietnamita tingui una evolució positiva pel que fa a inversions
estrangeres i vendes. A més, gràcies a la combinació de factors polítics i econòmics de suport al sector, el creixement econòmic, l'augment de la
població de classe mitjana, la urbanització i els estàndards de qualitat més alts, també hi haurà un augment del consum local. Per tant, les empreses
estrangeres que inverteixin en el sector retail vietnamita no només trobaran un país en què produir i exportar a altres països, sinó també un important
mercat de consumidors locals.
Un sector retail en auge
Logística, comerç
electrònic i distribució
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Indústria minera i tecnologies de purificació del medi ambient
Vietnam és un país amb quantitats abundants de diversos minerals (ferro, carbó, manganès, coure, zinc, pedres calcàries, etc.), situats de manera
dispersa a les regions del nord i del centre. Tot i que la demanda de minerals continua sent important, especialment en el cas del carbó per a la
generació d’electricitat, la preocupació creixent pel medi ambient ofereix oportunitats de negoci relacionades amb el sector, com per exemple el
desenvolupament de tecnologies avançades de purificació que puguin utilitzar les indústries energètiques. Malgrat aquesta preocupació, la necessitat
d’energia i metalls per part de Vietnam hauria de garantir que la mineria continuï sent una indústria central.
Més mòbils, més aplicacions
El mercat de la telefonia mòbil ha crescut de forma explosiva durant els últims anys. La demanda de mòbils va a l'alça i, per tant, ha augmentat les
necessitats de proveïdors de serveis d'Internet i telefonia. Es necessiten millores pel que fa a la connectivitat a causa del creixement de l'ús de mòbils.
La demanda de noves aplicacions i jocs és cada dia més alta i, per aquest motiu, el mercat vietnamita necessita d'empreses que ofereixin nous
productes i solucions tecnològiques.Mobile & gaming
Materials i
matèries primeres
El sector del packaging a Vietnam està experimentant un creixement important aquests darrers anys i s'espera que es mantingui en el futur. Amb un
creixement anual entre el 15-20 % de mitjana els darrers anys, la indústria del packaging presenta nombroses oportunitats per a les empreses
catalanes. La innovació tecnològica en el disseny està jugant un paper clau en el desenvolupament del sector a Vietnam. La demanda és especialment
notable en el packaging de menjar processat, gràcies a l’augment del consum de menjar a Vietnam en els darrers anys.
Ascens del packaging a Vietnam
Paper, cartró i
packaging
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Vietnam | Nota econòmica 9
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-
oceania/vietnam/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_vietnam
