Oportunitats de negoci al Japó

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Informació sobre dades macroeconòmiques, relacions comercials, inversions, principals empreses inversores i oportunitats de negoci per a les empreses catalanes al Japó.

Japó

Nota econòmica

Japó | Nota econòmica 2


QUADRE MACROECONÒMIC 2016Creixement econòmic 1,0%PIB (PPP) 5.237.790 M$PIB per càpita (PPP) 41.274,6 $

Inflació -0,1%

Taxa d’atur 3,1%

Deute públic 234,7% del PIB

R+D/PIB 3,49% (2015)

Balança comercial 38.008,4 M$

Clients principals

Estats Units (20,2%)Xina (17,6%)Corea del Sud (7,2%)Taiwan (6,1%)Hong Kong (5,2%)

Proveïdors principals

Xina (25,8%)Estats Units (11,4%)Austràlia (5,0%)Corea del Sud (4,1%)Taiwan (3,8%)

Doing Business 34/190

DADES GENERALS

Superfície 377.915 km2

Població 126,7 milions de personesDensitat de població 348,3 hab./km2

Idioma JaponèsMoneda Ien japonès, 1 EUR = 121,23 JPY

(26/04/2017)Esperança de vida 85 anysReligió Xintoisme (79,2%)

Budisme (66,8%)Cristianisme (1,5%)

Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització



La mida de les bombolles ésproporcional al valor del volum denegoci el 2016 en M€, preus corrents.

PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

Lloguer de béns immobiliar is per compte propi

Construcció general d'immobles

Productes bàsics de ferro i acer

Peces i accessoris

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Comerç a l'engròs de maquinària, equipament i

subministraments

Productes petrolífers refinats

Transport de mercaderies i passatgers

Banca d'inversió i serveis de corredoria borsària

Vehicles de motor

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-10 0 10 20 30 40 50 60

Cre

ixem

ent 2

016-

21 (%

)

Creixement 2011-16 (%)

Sectors amb més volum de negoci: 1) lloguer de béns immobiliaris per compte propi, 2) construcció general d'immobles, 3)productes bàsics de ferro i acer.

Dels principals sectors, destaquen per creixement:― Entre 2011 i 2016: 1) vehicles de motor, 2) productes petrolífers refinats, 3) producció, recollida i distribució d'electricitat.

― Entre 2016 i 2021: 1) productes petrolífers refinats, 2) vehicles de motor, 3) productes bàsics de ferro i acer.



PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016


Sectors amb més creixement: 1) avions, motors i altres components aeronàutics, 2) tràilers i semitràilers, i 3) llums i aparellsd’il·luminació.

-40 -20 0 20 40 60 80 100

Avions, motors i altres components aeronàuticsTràilers i semitràilers

Llums i aparells d' il·luminacióEmbarcacions esportives i de lleure

Vehicles de motorCarrosseries de vehicles

Extracció de minerals metal·lí fersManipulació de càrrega

Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabacExtracció de carbó i lignit; extracció de torba

Naus espacialsEines mecàniquesTransport aquàtic

Forns industrials i de laboratoriInternet i altres mit jans publicitaris

Midons i productes amilacisFibres sintètiques

Pesticides i altres productes agroquímicsReproducció de música i vídeo

Agències de viatges

Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)

Entre aquests sectors, s’espera que en el futur creixin especialment:1. Avions, motors i altres components

aeronàutics 2. Naus espacials3. Transport aquàtic



PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ


Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Mili

ons

de $

2016 Creixement 2011-16 (%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Creixement 2011-16 (%)



RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – JAPÓ

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Exportacions 459.894 611.236 637.306 714.856 827.207 801.133

Importacions 1.596.645 1.493.064 1.214.797 1.281.754 1.669.205 1.873.792Saldo

comercial -1.136.752 -881.828 -577.491 -566.889 -841.998 -1.072.659

Les exportacions catalanes al Japó se situen l’any 2016 en els 801,1milions d’euros, una caiguda del 3,2% respecte a l’any anterior, desprésde diversos anys seguits de creixement continuat.

Catalunya exporta principalment al Japó vehicles (28,6%), carn,especialment de porc (24%) i productesquímicsorgànics (9%).

― Les exportacions catalanes al Japó representen l’1,2% del total de lesexportacionscatalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 33,3% de les exportacions de l’Estatespanyol al Japó.

*Dades provisionalsFont: ICEX.

Les importacions catalanes del Japó es van recuperar el 2014 de lescaigudes d’anys anteriors. El 2016 assoleixen els 1.873,8 milionsd’euros, un 12,3% més que l’any 2015.

Catalunya importa principalment del Japó vehicles (56,1%), maquinària(14,6%) i aparells i material elèctric (10,3%).

― Les importacions catalanes del Japó representen el 2,4% del total de lesimportacionscatalanes.

― Les importacions catalanes representen el 51,5% de les importacions de l’Estatespanyol del Japó.

EXPORTACIONS

IMPORTACIONS

2.553 empreses exportadores al Japó, de les quals 968 són exportadores regulars.



La inversió del Japó a Catalunya destaca el 2014 amb un volum de 94,7M€. L’any 2016 la inversió realitzada assoleix els 35,4 M€.

El 50,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Japó el 2016correspon a activitats auxiliars als serveis financers i el 46,7% a lafabricació de maquinària i equip.La inversió del Japó a Catalunya representa el 7% del total invertit a l’Estatespanyol i el 0,7%de la inversió total rebuda per Catalunya.

CATALUNYA JAPÓ

La inversió de Catalunya al Japó ha estat poc significativa els darrersanys i inexistent l’any 2016.

La inversió de Catalunya al Japó ha estat nul·la l’any 2016.

JAPÓ CATALUNYA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IED 9.960 33.543 55.952 94.685 33.585 35.364

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE 959 0 1.241 1 0 0

0200400600800

1.0001.2001.400

Mile

rs €

Evolució de la inversió

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

INVERSIONS

Inversionsen R+D (fDi Markets, Financial Times)

Entre el 2011 i 2016, el Japó ha invertit en 6 projectes d’R+D a Catalunya,que han comportat la creació de 156 llocs de treball i una inversió total de55,3 M€. Aquests representen un 55 % dels projectes, un 27 % dels llocsde treball i un 64 % del capital total invertit en R+D a Espanya.



38 filials d’empreses catalanes amb establiment al Japó.

EMPRESES JAPONESES ESTABLERTES A CATALUNYA

200 filials d’empreses japoneses amb establiment a Catalunya.

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES AL JAPÓ

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Caixabank SA― Grifols SA

― Punto FA SL― Applus Services SA

― Werfenlife SA― Ficosa International SA

― Abasic SL― Freixenet SA

― S Tous SL― Codorniu SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim unafilial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % delcapital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresacatalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,independentment de l’origen final del seu capital.

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Nissan Motor Co LTD― Panasonic Corporation

― Kao Corporation― Kotobuki Realty Co LTD

― Fujikura LTD― Fujitsu Limited

― Denso Corporation― Ricoh CO LTD

― Daikin Industries Limited― Azbil Corporation

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Esconsidera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim50% del capital).

Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.

PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS AL JAPÓ


Altres indústries del transport

- Avions- Avions, motors i altres components aeronàutics- Transport aeri

Automoció i moto

- Carrosseries de vehicles- Material elèctric per a motors i vehicles- Peces i accessoris- Vehicles de motor

Electrònica i electricitat

- Aparells de control i distribució d'electricitat- Electrodomèstics- Fils i cables aïllats- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió

Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip

- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules- Eines mecàniques- Maquinària per a la construcció i per a l'explotació de mines i

pedreres

Química i plàstics

- Productes petrolífers refinats- Productes químics bàsics

Logística, e-commerce i distribució

- Altres activitats de suport al transport- Manipulació de càrrega- Transport aquàtic

TIC i transformació digital

- Altres serveis relacionats amb ordinadors- Consultoria de software i hardware- Ordinadors i equipaments d'oficina



OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA AL JAPÓ (I)

Alimentació especialitzada i gurmet

Alimentació i sector gurmet

Automoció i moto

Automoció i vehicles futuristesEl Japó és el tercer productor mundial de vehicles. L’any 2016 hi va haver una producció de 9,2 milionsde vehicles nous al Japó. Les exportacions catalanes han anat augmentant i es preveuen oportunitatsper a les empreses catalanes del sector. També, hi haurà possibilitats als subsectors futuristes, com latecnologia de control automàtic, el vehicle connectat, els vehicles de piles combustibles i vehicleselèctrics.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

El Japó és un mercat atractiu d'un alt poder adquisitiu, però és necessari elaborar una estratègia debranding encertada. Al Japó, algunes de les oportunitats del sector alimentari són, a part dels productesgurmet en envasament de disseny, els productes que es puguin associar a la salut, com ara els alimentsorgànics i ingredients naturals en substitució d’additius i conservants, els productes amb traçabilitat illiures d’antibiòtics.



Biotecnologia

Ciències de la vida, assistència sanitària i biotecnologia

Smart Cities

Societat sostenible A l'espera dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, amb una disminució de la població nacional i, al mateixtemps, amb un augment de turistes estrangers, el Japó està en fase de reconstruir comunitats iinfraestructures per al futur. Els materials, els productes o les tecnologies relacionats amb les ciutatsintel·ligents, l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible i les energies renovables tindran oportunitats.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

L’escala del mercat de la indústria biotecnològica al Japó és de 24.000 milions d’euros i el Govern desitjaexpandir-lo i multiplicar el seu valor per sis abans del 2030. En conseqüència, es busquen i desenvolupendiferents formes de col·laboració amb les empreses i els clústers estrangers, per la qual cosa aquestmercat ofereix molt bones oportunitats per a les empreses catalanes més innovadores. Aquestaoportunitat s'estén a les empreses d’assistència sanitària (Healthcare), ciències de la vida (Life Science) ibellesa (Beautycare).

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA AL JAPÓ (II)


Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

Oportunitats de negoci al Japó

Economy & Finance

Transcript of Oportunitats de negoci al Japó