Presentació del PowerPoint · 2019. 11. 6. · Catalunya →Estats Units La inversió de Catalunya...

Nota econòmica

Estats Units

Estats Units | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2019

2,2%

2020

-4,3% (e)

2021

3,1% (e)

PIB (PPP) 21.433.225 M$

Agricultura 0,9%Indústria 19,1%

Serveis 80,0%

PIB per càpita (PPP) 65.253,5 $

Inflació 1,8%

Taxa d’atur 3,7%

Deute públic 108,7% del PIB

Balança compte corrent -2,2% del PIB

Risc creditici AA+

Doing Business 6/190

Superfície 9.833.517 km2

Població 328,5 milions de persones

Densitat de població 35,7 hab./km2

Idioma Sols anglès (78,2%)

Espanyol (13,4%)

Xinès (1,1%)

Altres (7,3%)Moneda Dòlar, 1 EUR = 1,12 USD

(tipus de canvi mig 2019)

Esperança de vida 80,3 anys

Religió Protestant (46,5%)

Catòlica Romana (20,8%)

Cap (22,8%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

n/d plena alfabetització

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE

(e) estimació

Estats Units

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2019

Aeroports 5.054

Aeroport principal Hartsfield-Jackson Atlanta

International AirportXarxa ferroviària 293.564 km

Carreteres 6.586.610 km

Ports principals Charleston, Hampton Roads, Houston,

Long Beach, Los Angeles, New

York/New Jersey, Oakland, Savannah,

Seattle/Tacoma

Infraestructures


Creixement

2020-24

Creixement

2015-19

Mobile & Gaming 5,53% 6,85%

Biotecnologia 5,41% 7,35%

Indústria 4.0 i impressió 3D 4,27% 5,41%

Smart Cities 4,15% 6,44%

Indústria farmacèutica 3,94% 3,98%

Automoció i moto 3,89% 4,49%

Wellness & Beauty 3,69% 4,15%

Turisme, cultura i oci 3,61% 5,27%

Esports 3,41% 5,26%

TIC i transformació digital 3,33% 4,07%

Principals sectors per volum de negoci, 2019

Principals sectors per volum de negoci a Estats Units

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2020-24

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)


Xina Mèxic Canadà

18,4% 14,1% 12,7%

Principals sectors per volum d’importacions a

Estats Units

Japó Alemanya

5,7% 5,1%

Proveïdors principals, 2019

(% sobre total importacions)

Creixement

2015-19

Turisme, cultura i oci 9,00%

Biotecnologia 6,60%

Indústria farmacèutica 6,17%

Wellness & Beauty 5,88%

Moble i hàbitat 5,48%

Vins, caves i begudes 4,82%

Continguts digitals i audiovisuals 4,29%

Maquinària i béns d’equip 4,18%

Salut i equipaments mèdics 4,08%

Alimentació i productes gurmet 4,04%

Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2015-19

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC


milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions 2.147,9 2.171,8 2.618,9 2.529,6 2.663,2

Importacions 2.631,1 2.657,1 2.650,0 3.172,4 3.653,9

Saldo comercial -483,2 -485,3 -31,1 -642,8 -990,7

✓ Les exportacions catalanes a Estats Units creixen un 5,3% el

2019 respecte l’any anterior, fins els 2.663,2 milions d’euros. Es

tracta del valor més alt de la sèrie històrica.

✓ Catalunya exporta principalment a Estats Units maquinària

(13,3%), productes farmacèutics (10,6%) i combustibles (9,9%)

el 2019.

✓ Les exportacions catalanes a Estats Units representen el 3,6%

del total de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 19,4% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Estats Units.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes d’Estats Units augmenten un 15,2%

el 2019 i se situen en els 3.653,9 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment d’Estats Units combustibles

(26,6%), productes farmacèutics (20,7%) i aparells mèdics

(6,9%) el 2019.

✓ Les importacions catalanes d’Estats Units representen el 4,0%

del total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 23,5% de les

importacions de l’Estat espanyol d’Estats Units.

Exportacions Importacions

Relacions comercials Estats Units – Catalunya

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions i importacions Estats Units – Catalunya

2015-19 (milions d’euros)10.199 empreses exportadores a Estats Units,

de les quals 3.075 són exportadores regulars.


244.261

3.941.261

324.912 354.553585.290

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

99.176274.914

591.192442.924

191.498

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

✓ La inversió d’Estats Units a Catalunya ha estat de 5.450,3

milions d’euros en els darrers cinc anys. Va destacar

especialment el 2016, amb 3.941,3 M€ (distribució de gas). El

2019 va arribar als 585,3 M€.

✓ El 21,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda

d’Estats Units el 2019 correspon a serveis de tractament i

distribució d'aigua, el 21,4% a la fabricació de maquinària i el

14,6% a activitats immobiliàries.

✓ La inversió d’Estats Units el 2019 representa el 17,7% del

total de la inversió rebuda per Catalunya i el 15,6% del total

invertit a l’Estat espanyol des d’Estats Units.

Catalunya → Estats Units

✓ La inversió de Catalunya a Estats Units ha estat de 1.599,7

milions d’euros en els darrers cinc anys. Va ser alta el 2017

(591,2 M€) destinada principalment al comerç. L’any 2018 també

va ser considerable (442,9 M€, també fonamentalment en

comerç). El 2019 va ser de 191,5 M€.

✓ El 68,3% de la inversió de Catalunya a Estats Units el 2019 s’ha

destinat al comerç, el 9,2% s’ha destinat a la construcció i el

7,8% s’ha destinat a les activitats immobiliàries.

✓ La inversió de Catalunya a Estats Units el 2019 representa el

17,2% del total de la inversió realitzada per Catalunya i el 4,4%

del total invertit des de l’Estat espanyol a Estats Units.

Estats Units → Catalunya

Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera


640 filials catalanes de 362 empreses matriu.

Empreses estatunidenques establertes a Catalunya

1.096 filials estatunidenques de 697 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes als Estats Units

Principals empreses inversores

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una

filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10% del

capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana

aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu

capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

Font: ACCIÓ

Les principals empreses catalanes* als Estats Units són:

✓ GRIFOLS SA

✓ PUIG SL

✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA

✓ PUNTO FA SL (MANGO)

✓ IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA

✓ WERFENLIFE SA

✓ SOCIEDAD ANONIMA DAMM

✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL

✓ FLUIDRA SA

✓ CORPORACIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA ESTEVE SA

Les principals filials estatunidenques a Catalunya són:

✓ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA (International

Business Machines Corp)

✓ TECH DATA ESPAÑA SLU (Tech Data Corp)

✓ CARGILL SLU (Cargill Inc)

✓ DOW CHEMICAL IBÉRICA SL (Dow Inc)

✓ LEAR EUROPEAN HOLDING (Lear Corp)

✓ HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SL (HP Inc)

✓ MONDELEZ IBERIA SNACKING HOLDINGS SL (Mondelez

International Inc)

✓ MANPOWERGROUP INNOVATIVE TALENT SOLUTIONS SL

(Manpowergroup Inc)

✓ AIR PRODUCTS IBÉRICA SL (Air Products & Chemicals)

✓ AMAZON SPAIN FULFILLMENT SL (Amazon.com, Inc)


Oportunitats de negoci internacional a Estats Units

Houston, «camp base» internacional per a empreses del sector químic

Food Innovation als Estats Units

Arreu dels EUA ha augmentat de manera considerable la implementació de la tecnologia en la elaboració i en la distribució

dels aliments, impulsat sobretot per l’augment de la demanda d’aliments i de dietes més saludables. Cada cop tenen més

protagonisme al mercat empreses que proporcionen productes i solucions úniques per tot el sistema alimentari. Les àrees

d’enfocament prioritàries inclouen productes de consum, alimentació local, alimentació vegetal, marisc sostenible, tecnologia

agrícola, tecnologia alimentària i malbaratament alimentari.

Houston és el centre nacional i internacional líder en pràcticament tots els segments de la indústria energètica: exploració i

producció, transmissió, comercialització, serveis, comerç, subministrament, perforació marina i tecnologia. Més de la meitat

de les empreses internacionals de serveis per a explotacions petrolíferes (Weatherford, ENI o TechnipFMC, entre d'altres)

tenen oficines a Houston, per donar resposta i servei a les necessitats de les companyies petroleres (nacionals i

internacionals) que són presents a la zona. Companyies petroleres nacionals integrades com ExxonMobil, Shell o Chevron, o

internacionals com Saudi Aramco, PetroChina o Gazprom hi són presents o amb operacions molt rellevants.

Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.

Pharma industry als EUA: líders en consum i en desenvolupament

El 2017, les vendes als Estats Units per al sector de la indústria farmacèutica van representar un 40% de les vendes mundials

i s’estima que, el 2023, s'arribarà al 43,72%, de manera que s'assoliria un valor total de 685.450 milions de dòlars. L’elevada

edat de la població, l’alta prevalença de malalties cròniques, l’increment del ingressos esperats en els propers anys i les

decisions estratègiques de les empreses farmacèutiques per captar i desenvolupar nous productes innovadors, fan que els

EUA siguin un mercat clau i ple d’oportunitats per a la indústria farmacèutica. A més, els EUA tenen un sistema de protecció

intel·lectual molt ferm, que potencia la innovació i la millora dels tractaments existents, per donar suport als nous

desenvolupaments farmacèutics i atraure la majoria de la inversió global de venture capital.

Alimentació i

productes

gurmet

Indústria

farmacèutica

Química i

plàstics


Transformació digital per a una nova economia

Entrada i consolidació a través de la promoció

Des de l’any 1996, el consum de vi als Estats Units ha augmentat més del 51%, de manera que aquest mercat s'ha convertit

en el país líder en consum de vi (per davant de França i Itàlia), amb un consum de 33 milions d’hl anuals. Des de l'oficina

d'ACCIÓ a Miami s'organitza el programa Catalan Wines USA que, des del 2010, ha donat suport a 76 cellers catalans en la

seva entrada i/o consolidació als EUA. El 65% dels cellers que participen al Catalan Wines USA repeteixen en edicions

següents. Gairebé la meitat dels cellers participants han tancat acords de distribució amb professionals nord-americans.

Els Estats Units lideren la transformació digital a nivell mundial, mitjançant la creació d'una nova economia basada en

l'adopció de les noves tecnologies per dissenyar nous models de negoci. Durant el 2018, a Silicon Valley es va generar

gairebé el 13% de totes les patents registrades als EUA. Les inversions de capital de risc van arribar als 50.000 milions. Per

aquest motiu, institucions públiques, privades i multinacionals tenen a Silicon Valley els seus centres d'innovació, on prenen

decisions globals. Silicon Valley és un motor generador d'innovació disruptiva i d'inspiració per a totes aquelles empreses que

vulguin captar les ultimes tendències en tecnologia i innovar.



Font: ACCIÓ.

Innovació sobre rodes als Estats Units

Amb 17 milions d'unitats venudes anuals, els EUA són el 2n mercat més gran del món en producció i venda de vehicles, de

manera que representa el 86 % del transport individual. Els principals fabricants són al sud-est amb plantes de producció.

Quasi una 5a part de la inversió global en R+D en el sector es destina als EUA. Amb una política d'inversions oberta, un gran

mercat, mà d'obra qualificada, infraestructures i incentius locals i estatals, els EUA són un mercat clau per a la indústria de

l'automoció. Existeix una extensa xarxa de proveïdors de peces per a vehicles, que ocupa directament 600.000 persones. A

més, la digitalització està obrint tendències que revolucionen els sistemes de transport per dirigir-se cap a un model més

ecològic, eficient i segur. Les autoritats de diferents àrees metropolitanes, així com el mateix govern federal dels EUA, estan

prioritzant les inversions de la xarxa de transports, incloent solucions de mobilitat intel·ligents i sostenibles.

Automoció i

moto

TIC i

transformació

digital

Vins, caves i

begudes



El millor entorn per desenvolupar i comercialitzar

Creixement de la indústria 4.0 als Estats Units

La indústria 4.0 dels Estats Units creixerà aproximadament un 12,9% durant el període 2016-2023, i el segment IoT d’aquesta

indústria creixerà un 14 %. Hi ha 2.888 empreses als Estats Units que constitueixen el sector de l’IoT. Aquestes empreses

donen treball a 342.000 empleats, han recaptat 125.000 milions de dòlars de fons i han creat un valor de 613.000 milions. Els

sectors on els inversors i els emprenedors estan apostant són la IA, connected home, healthcare i la RV/RA.

El 2018, mercat de la biotecnologia als EUA superava els 417.000 milions de dòlars i s’espera un creixement anual mitjà d’un

8% fins el 2025. L’evolució d’aquest sector als EUA té un gran impacte a nivell global, ja que representen una gran part dels

ingressos totals i de les innovacions al mercat mundial. Els ingressos de les empreses biotech al mercat dels Estats Units el

2020 són d’uns 108.200 milions, valor que continuarà creixent durant els propers anys. La protecció intel·lectual, el suport a

les empreses, el capital humà i, sobretot, el volum d’inversió de VC fan que els Estats Units siguin el mercat de referència, on

destaquen la concentració en Califòrnia, que compta amb el clúster més gran del món en aquest sector, i Massachusetts,

amb organismes, institucions i empreses de prestigi reconegut.



Font: ACCIÓ.

Salut digital, bioimpressió i dispositius mèdics

10 de les companyies de medical devices capdavanteres a escala mundial tenen presència a Massachusetts, on es

comptabilitzen més de 400 companyies del sector, les quals ofereixen oportunitats de col·laboració. Paral·lelament, l’Estat ha

apostat recentment per impulsar el sector de la salut digital, que inclou registres electrònics, portables, sistemes d’atenció,

gestió de pagaments, big data i telemedicina. Tanmateix, les aplicacions potencials i múltiples de la bioimpressió en el camp

de la medicina i la salut confereixen a aquest sector l’oportunitat sense límits de capgirar el concepte actual de regeneració i

substitució de teixit humà en el pacient tractat. En aquest sentit, són moltes les institucions privades, educatives o de recerca

que destinen esforços per obtenir, a partir de tècniques d’impressió 3D, teixits formats per cèl·lules artificials, tolerables per al

cos i adaptables al seu entorn.

Biotecnologia

Indústria 4.0 i

impressió 3D

Salut i

equipaments

mèdics



Els videojocs, cada cop més desitjats

US Fashion Consulting

Una estratègia ben definida és clau per introduir-se als EUA. El nou servei US Fashion Consulting assessora les empreses i

marques catalanes en la definició d'aquesta estratègia (de llançament o expansió), tenint en compte aspectes claus.

Arran del llançament del servei US Fashion Consulting d’ACCIÓ el 2020, l’equip dels EUA està coneixent en profunditat els

millors mecanismes, estratègies i oportunitats del sector de la moda, els accessoris i els complements. Les oportunitats són

presents per als segments que van des de moda tradicional d'home, dona i nens, fins a sector especialitzats com el bany, les

sabates i els complements. És necessari analitzar tant els sectors de venda retail a través dels canals tradicionals i assistir a

les fires i mercats dels merchandise marts de moltes grans ciutats nord-americanes com entendre el nous sistemes de venta

per canals digitals i marketplaces, que obren noves oportunitats per a les empreses catalanes.

Estats Units és la primera potència mundial del sector mobile & gaming i ha tingut un creixement important en els darrers

anys.

Indrets com San Francisco i Silicon Valley són pols d’innovació, tant pel que fa a noves tecnologies com pel que fa a la

creació de coneixement. El volum de negoci es fa principalment a través de la venda de videojocs i programari en general. El

consum de videojocs creix cada any ajudat per l’augment del temps dedicat a l’oci i a la millora generalitzada del poder

adquisitiu. Els nous reptes es troben en els videojocs fets per a mòbil o tauleta, que no es venen físicament, i entre els quals

triomfen sobretot els jocs socials i els jocs d’esports.



Font: ACCIÓ.

Mobile & Gaming

Tèxtil i moda



E-commerce als Estats Units

Smart cities solutions

La perspectiva de les smart cities està generant una tendència important que impacta directament en el coneixement a nivell

local de les necessitats per generar canvi en el benestar social i econòmic sota el focus del sector públic. A nivell

d'Estats Units, es pot anticipar l'adopció i la implementació d'iniciatives d'smart city en els propers 6-10 anys, on hi ha una

clara intervenció del sector privat. Entenent el concepte d'smart cities com la integració de tecnologia dins de la planificació

urbana, s'estima que el mercat arribarà als 300.000 milions d'USD el 2023 (creixement del +15% anual), gràcies al

finançament federal i a les obres de modernització que exigeix la infraestructura al país.

Als Estats Units, la tendència ascendent i imparable de l'e-commerce, tant B2C com B2B, es presenta com una oportunitat

molt interessant per a les pimes catalanes fabricants de productes en pràcticament tots els sectors. Més enllà dels grans

actors com Amazon, estan sorgint altres iniciatives digitals que, a nivell sectorial, faciliten molt l'accés a nous compradors.

Per exemple, destaquem Range Me, una plataforma online per generar vendes que incorpora cada cop més compradors del

wholesale i el retail. Està enfocada sobretot en els sectors de l'alimentació i la cosmètica i s'està convertint en una eina

bàsica per al comerç B2C. Acció EUA ha tancat un acord amb aquesta plataforma per recolzar les empreses catalanes

interessades a ser-hi presents.



Font: ACCIÓ.

Energies renovables

Es preveu que l’energia solar augmenti de l’11% del total de l’energia renovable generada als Estats Units el 2017 a un 48%

el 2050, convertint-se en la font d’energia elèctrica que més creix. Les energies renovables són la font d’energia que més

creix als Estats Units, amb un creixement del 100% entre els anys 2000 i 2018. Les energies renovables van representar un

17% del total d’electricitat generada el 2018 (un 7% d'hidroelèctrica i un 6,6% d'eòlica). El Govern planifica una revolució de

l’energia neta i justícia ambiental. El seu pla, amb una inversió inicial de 1.700 milions d'USD, pretén que els Estats Units

assoleixin una economia d’energia neta al 100% i arribin a emissions netes zero el 2050 com a màxim.

Energia i

recursos

Logística, comerç

electrònic i

distribució

Smart Cities



Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_al

s_estats_units

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-nord-i-

central/estats-units-america/

Més informació sobre el país:

Presentació del PowerPoint · 2019. 11. 6. · Catalunya →Estats Units La inversió de Catalunya...

Documents

Transcript of Presentació del PowerPoint · 2019. 11. 6. · Catalunya →Estats Units La inversió de Catalunya...