Oportunitats de negoci als Estats Units

Estats Units Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Estats Units | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 9.833.517 km2 Creixement econòmic 2,4 %

Població 321,4 milions de persones PIB (PPP) $ 17.947.000 M

Densitat de població 32,68 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 55.800

Idioma anglès 79,2 % Inflació 0,1 %

Castellà 12,9 % Taxa d’atur 5,3 %

altres 8 % Deute públic 73,6 % del PIB

Moneda dòlar US Balança comercial $ -804.102 M

1 EUR = 1,14 USD

(06/04/2016) Principals clients Canadà (18,6 %)

Esperança de vida 79,7 anys Mèxic (15,7 %)

Religió protestant 51,3 % Xina (7,7 %)

catòlica 23,9 % Japó (4,2 %)

cap 4 % Regne Unit (3,7 %)

sense afiliació 12,1 %

Taxa d’alfabetització n/d-plena alfab. Principals proveïdors Xina (21,8 %)

+ 15 anys Canadà (13,1 %) Mèxic (12,9 %)

Japó (5,8 %)

Alemanya (5,5 %)



Oportunitats de negoci als Estats Units PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de producció són: hospitals, telecomunicacions i construcció general d’immobles.

― Altra maquinària, equipaments i subministraments i hospitals són els sectors amb més creixement durant el període 2010-2015.

― Hospitals i comerç a l’engròs d’alimentació, begudes i tabac són els sectors que tenen major previsió de creixement per al període 2015-2020.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Refrescs Roba Ciències naturals i enginyeria

Entre 2015 i 2020: Comerç a l’engròs d’alimentació, begudes i tabac Reciclatge de residus metàl·lics i ferralla Catifes i moquetes

Hospitals

Telecomunicacions

Construcció general d'immobles

Vehicles de motor

Comerç a l'engròs de productes no agraris semielaborats

Altra maquinària, equipaments i

subministraments

Comerç a l'engròs de productes d'ús

domèstic

Comerç a l'engròs d'alimentació, begudes i

tabac

Productes químics bàsics

Carn i productes càrnics

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

0 20 40 60 80 100

Emmagatzematge i dipòsitPesticides i altres productes agroquímics

Catifes i moquetesVerdures, patates i fruites

Productes de neteja i cura personalComerç a l'engròs d'alimentació, begudes i tabac

Filat de fibres tèxtils; Fabricació de teixits tèxtilsAltres botigues especialitzades i comerç al detall en altres establiments

Productes mèdics, de bellesa i d'higiene personalCigarrets

Comerç a l'engròs de maquinària, equipament i subministramentsPintures i vernissos

Televisió, ràdio, aparells de so i imatgeLloguer de maquinària de l'agricultura, construcció i altres

Ganiveteria, eines de mà i articles de ferreteriaReciclatge de residus metàl·lics i ferrallaComponents electrònics, vàlvules i tubs

Ciències Naturals i EnginyeriaRoba

Refrescs

Creixement 2015-20 % Creixement 2010-15 %

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mili

on

s d

e d

òla

rs

2015 Creixement 2010-15 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Creixement 2010-15 (%)

PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

PES DE LA IMPORTACIÓ EN LA CADENA DE PRODUCCIÓ: PRINCIPALS SECTORS

Sector % Telèfons mòbils, transmissors de ràdio i càmeres de televisió 84,3 Calçat 78,8 Joieria i articles relacionats 78,5 Ordinadors i maquinària d'oficina 77,7 Televisió i receptors de ràdio, gravació i reproducció de so i imatge 77,1 Maquinària per a la producció tèxtil i peces de vestir 73,2 Motors elèctrics, generadors i transformadors 72,0 Rellotges i dispositius relacionats 71,4 Preparació, adob i acabament del cuir 70,2 Roba 69,2 Equipatge de mà i bosses 63,2 Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió 62,8 Components electrònics, vàlvules i tubs 61,3 Instruments d'òptica i equipament fotogràfic 59,8 Articles tèxtils confeccionats 52,3 Cordes, cordills, caramells i xarxes 52,2 Aparells de control i distribució d'electricitat 52,0 Articles de teixits de punt 51,9 Material elèctric per motors i vehicles 51,5

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


Nota: el % correspon a la quantitat del producte que el país ha d’importar per fabricar el producte en el mercat domèstic.



OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE ALS ESTATS UNITS EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A BOSTON

BIOTECNOLOGIA I DIGITAL HEALTH Les 10 companyies biofarmacèutiques més importants del món tenen presència a Massachusetts. En total són unes 500, així com 400 dedicades als medical devices (productes sanitaris). A més, el nou governador aposta per l’impuls del sector digital health, que inclou registres electrònics, wearables, sistemes d’atenció, gestió de pagaments, big data i telemedicina.

ENERGIES RENOVABLES Des del 2009, el govern de Massachusetts aposta per donar suport a les energies netes (solar, biomassa, tèrmica, biocombustibles, avançats, eòlica, etc.). Cerquen també tecnologies del transport, emmagatzematge i distribució.

TIC L’àmplia aplicació de les TIC en altres sectors representa una gran oportunitat per a les empreses catalanes. Big Data: unes 500 empreses purament big data operen a Massachusetts. En els darrers dos anys han aconseguit 2,4 bilions de dòlars en inversions i se n’han creat 53 de noves. Fintech: amb la combinació de serveis financers globals, les start-ups de big data i el talent de les universitats, aquest sector es posiciona com un dels més importants pel que fa a potencial de creixement. Internet de les coses: Massachusetts és un dels estats americans amb més potencial en IoT perquè que ja disposa de totes les peces clau per al desenvolupament d’aquest sector.

Vehicles de motor

Productes farmacèutics

Ordinadors i maquinària d'oficina

Roba

Components electrònics, vàlvules i tubs

Telèfons mòbils, transmissors de ràdio i càmeres de televisió

Peces i accessoris

Mobiliari

Productes químics bàsics

Instrumental mèdic quirúrgic

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100 120

Cre

ixem

ent

del

Vo

lum

de

neg

oci

201

5-20

20

(%)

Creixement Importacions 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A NOVA YORK

CIUTATS INTEL·LIGENTS Les ciutats americanes aposten per les tecnologies intel·ligents en la gestió urbana i fomenten el creixement de mercats de big data, xarxes socials, e-governança, eficiència energètica, seguretat i mobilitat urbanes, entre d’altres. Empreses catalanes que ofereixin solucions eficients per a la gestió urbana tenen oportunitats de mercat interessants als Estats Units.

MANUFACTURA AVANÇADA Advanced Manufacturing Partnership (AMP), creat l’any 2011 amb un pressupost de 500 milions de dòlars, vol revitalitzar el sector industrial dels Estats Units a través de l’R+D en tecnologies avançades.

QUÍMICA Els Estats Units representen el 19% de la producció química mundial. El sector químic ocupa uns 800.000 llocs de treball als Estats Units i representa el 12% de les exportacions americanes. Els subsectors clau del sector químic als EUA són: pigments, resines, adhesius, agrícoles, farmacèutic, consum.

SALUT / FARMA Boston i Nova York són dos pols de competitivitat per a les empreses que utilitzen la tecnologia digital per oferir serveis mèdics i d’educació per a la salut, principalment les consultes per videoconferència, monitorització de pacients a distància i tecnologies que transmeten imatges digitals com radiografies, escàners, etc. L’estat veí de Nova York, New Jersey, té una alta concentració d’empreses farmacèutiques del país i ofereix oportunitats interessants per a empreses catalanes.

MODA La indústria de la moda a Nova York dóna feina a unes 180.000 persones i genera ingressos que superen els 2 bilions d'USD. S'estima que uns 14.000 establiments de moda tenen la seva seu a la ciutat de Nova York. Amb més de 75 grans fires de moda, la ciutat de Nova York atrau centenars de milers de visitants cada any.



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A MIAMI

VINS I CAVES El sector és relativament jove i ha tingut un creixement anual del 3%. Des de l’any 1996, el consum de vi als Estats Units ha augmentat en un 51%. L’Oficina exterior de comerç i inversions de Miami porta a terme el servei Catalan Wines USA, que ha donat suport a 50 cellers catalans en la seva entrada i/o consolidació en aquest mercat.

STARTS-UPS/TIC: Els Estats Units representen el 19% de la producció química mundial. El sector químic ocupa uns 800.000 llocs de treball als Estats Units i representa el 12% de les exportacions americanes. Els subsectors clau del sector químic als EUA són: pigments, resines, adhesius, agrícoles, farmacèutic i consum.

INFRAESTRUCTURES I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Una de les principals prioritats dels Estats Units és la reforma de les infraestructures del transport. Pel que fa als materials de construcció amb més demanda actualment són la producció i distribució d’equipament, productes de metall, productes minerals no metàl·lics, ciment, materials semiconductors, productes plàstics i de goma, components electrònics i la concessió d’autopistes.

SECTOR NÀUTIC Els 2.900 km de costa, el clima tropical i la proximitat amb Amèrica Llatina han fet que Florida s’hagi convertit en el centre del sector, liderant les vendes d’embarcacions, motors i accessoris. El sector presenta oportunitats per a les empreses catalanes des de la construcció naval i motors, fins als accessoris, complements i serveis.

ENVASOS S'han unit dues tendències que han fet que el sector d’envasos per a l'alimentació es presenti com una oportunitat interessant per a empreses catalanes que treballen aquests productes: els canvis del format tradicional familiar, que han incidit directament en un canvi en la mida dels packagings, i el canvi en la conscienciació envers el menjar saludable, que ha fet que molta gent compri ara productes saludables ready-to-eat en porcions individuals.



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A SILICON VALLEY

MOBILITAT Als EUA el cotxe representa el 86% del transport individual. La digitalització està obrint tendències que revolucionen el sistema de transport i descongestionen les vies. El futur de la mobilitat als EUA evoluciona cap un sistema més ecològic, eficient i segur. Ho evidencia l’èxit d’empreses de Silicon Valley com Tesla amb la seva oferta de cotxes elèctrics i autònoms, Google amb el self-driving car o Lyft que ambiciona un futur on les persones no tinguin cotxes propis i utilitzin un servei de recollida sota demanda. Les autoritats de les àrees metropolitanes de San Francisco i Los Angeles, així com el mateix govern federal dels EUA, ja estan prioritzant les inversions de la xarxa de transports, la inclusió de solucions de mobilitat intel·ligents i sostenibles.

SMART CITY El passat mes de març, el govern dels EUA va anunciar les set ciutats finalistes per al seu programa Smart City Challenge, dotat amb 50 milions de dòlars i San Francisco és una de les ciutats finalistes i ja ha rebut fons per avançar en el seu projecte de ciutat intel·ligent. Les altres ciutats finalistes són: Austin, TX; Columbus, OH; Denver, CO; Kansas City, MO; Pittsburgh, PA i Portland, OR. Al mateix temps, l’Ajuntament de San José (Silicon Valley), ha posat en marxa l’Smart City Vision amb l’objectiu de crear en quatre anys la ciutat més intel·ligent dels EUA aprofitant la col·laboració de l’entorn local, que inclou les empreses tecnològiques més importants del món.

AGROTECH Califòrnia és un dels majors productors mundials de verdures, fruita fresca i fruits secs. Produeix aproximadament una quarta part del consum dels EUA. La població mundial arribarà als 9.000 milions de persones el 2050 i la capacitat per seguir subministrant la demanda creixent d’aliments esdevé un repte. Califòrnia ja està experimentant importants problemes d’aigua, els quals limiten el creixement de la producció agrícola. L’agricultura intel·ligent és l’única solució viable i és per això que l’estat de Califòrnia, en col·laboració amb el sector privat, està promovent projectes empresarials innovadors en tots els àmbits de les tecnologies agrícoles, conreus eficients i de proximitat.



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A WASHINGTON

MEDI AMBIENT I ENERGIA Es tracta d’un sector amb un alt potencial, tant per les oportunitats en els segments tradicionals com en els nous segments (canvi climàtic). Els organismes multilaterals promouen que els més de 1.000 milions de persones sense connexió elèctrica facin el salt directament cap a sistemes d’energies renovables.

E-GOVERNMENT És un sector cada cop més important, derivat de l’augment de projectes per al desenvolupament del sector financer en diversos països, així com de la digitalització en pro d’una major eficiència i eficàcia dels serveis públics per als ciutadans: e-Government i e-Learning solutions.

SALUT És un dels sectors que genera major demanda d’expertesa internacional, tant en la gestió de projectes com en treballs de consultoria. El Banc Mundial, el BID i la PAHO, les tres principals organitzacions multilaterals amb seu a Washington, hi tenen importants iniciatives. Així mateix, el pronòstic és que en els propers anys el sector d’e-Health adquireixi major importància.

ENGINYERIA I CONSTRUCCIÓ És un sector amb un rellevant potencial de creixement en els països en vies de desenvolupament, per l’enorme dèficit que arrosseguen pel que fa a la provisió d’infraestructures que acompanyen el ràpid creixement econòmic i demogràfic, així com per la mancança de proveïdors qualificats en l’àmbit local.

LICITACIONS QUE FINANCEN ELS ORGANISMES MULTILATERALS AMB SEU A WASHINGTON També hi ha oportunitats de licitar amb èxit en altres sectors on Catalunya té un avantatge competitiu, per exemple en finances, TIC, educació o desenvolupament d’emergències.



Catalunya – Estats Units: relacions comercials i inversió estrangera RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes als Estats Units han augmentat en els últims anys (amb l’excepció del 2013). El 2015 augmenten un 21,0% respecte l’any anterior. Catalunya exporta principalment maquinària (15,0%), productes farmacèutics (14,9%) i productes químics orgànics (7,2%).

― Les exportacions catalanes als Estats Units representen el 3,4% del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes dels Estats Units representen el 3,4% del total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes es recuperen el 2014 després de dos anys de caiguda i segueixen creixent l’any 2015 (4,4%). Catalunya importa principalment productes farmacèutics (24,0%), llavors, especialment faves de soja (9,1%) i combustibles (8,9%).

― Les exportacions catalanes representen el 18,8% de les exportacions de l’Estat espanyol als Estats Units.

― Les importacions catalanes representen el 20,3% de les importacions de l’Estat espanyol dels Estats Units.

2.709 empreses exportadores regulars als Estats Units.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – ESTATS UNITS

milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportacions 1.411.416,4 1.580.983,2 1.695.524,6 1.658.863,5 1.775.425,7 2.147.502,4

Importacions 2.363.122,0 2.602.461,4 2.138.590,0 2.010.100,3 2.500.304,4 2.610.059,6

Saldo comercial -951.705,6 -1.021.478,2 -443.065,4 -351.236,8 -724.878,7 -462.557,3

Font: ICEX *Dades provisionals

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

milers €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió dels Estats Units a Catalunya va ser significativa l’any 2013, assolint els 713 milions d’euros (més de la meitat de la inversió correspon a telecomunicacions), mentre l’any 2015 s’ha situat en els 148,3 milions d’euros. El 42,3% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels Estats Units el 2015 correspon a comerç minorista per internet i el 16,9% a la fabricació d’articles de joieria. La inversió de Catalunya als Estats Units va ser especialment rellevant el 2011 i el 2014 (especialment en comerç majorista de productes farmacèutics en ambdós anys). El 2015 es va situar en els 55 milions d’euros. El 43,1% de la inversió de Catalunya als Estats Units el 2015 correspon a activitats immobiliàries i un 37,4% a la indústria química.

― La inversió dels Estats Units a Catalunya representa el 9,4% del total invertit a l’Estat espanyol, i el 3,1% de la inversió total rebuda per Catalunya.

― La inversió de Catalunya a Estats Units representa el 6,0% del total de l’Estat espanyol, i el 1,4% del total de la inversió realitzada per Catalunya.

INVERSIÓ DELS ESTATS UNITS A CATALUNYA

INVERSIÓ DE CATALUNYA ALS ESTATS UNITS

Font: Ministerio de Economía y Competitividad

Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 288.195 49.402 66.253 712.721 111.495 148.343

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 181.536 1.179.2 91.443 224.534 606.255 55.071

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

milers € milers €



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES ALS ESTATS UNITS

EMPRESES DELS ESTATS UNITS ESTABLERTES A CATALUNYA

576 filials d’empreses catalanes amb establiment als Estats Units.

715 empreses dels Estats Units establertes a Catalunya.

Les 10 primeres segons facturació:

Les 10 primeres segons facturació:

― Gas Natural Sdg, SA ― Clayton Dubilier & Rice, Llc

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA ― Cargill

― Abertis Infraestructuras, SA ― Dow Chemical Company (The)

― Grupo Catalana Occidente, SA ― Hewlett-Packard Company

― FCC Construccion, SA ― Pfizer Inc

― Grifols, SA ― Tech Data Corp

― Planeta Corporacion, SL ― Air Products & Chemicals, Inc

― Comsa Emte, SL ― Johnson Controls, Inc

― Roca Sanitario, SA ― International Business Machines Corp

― Puig, SL ― E. I. du Pont de Nemours and Company

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Oportunitats de negoci als Estats Units

Economy & Finance

Transcript of Oportunitats de negoci als Estats Units