Potencial Minero y Desarrollo Regional

Carlos Santa Cruz Octubre 2020

Tenemos una posición de privilegio en el contexto mundial

2

Fuente: Semanario Minas y Petróleo, 04 junio 2018.

PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO

ORO 1 6

COBRE 2 2

PLATA 2 2

ZINC 1 2

PLOMO 1 4

ESTAÑO 3 6

MOLIBDENO 2 4

CADMIO 2 8

ROCA FOSFÓRICA 2 10

BORO 1 2

DIATOMITA 2 6

INDIO 1 7

ANDALUCITA /

KYANITA 1 4

SELENIO 1 10

2017: POSICIÓN DEL PERÚ EN LOS RÁNKINGS DE PRODUCCIÓN MINERA

Ranking de Reservas Probadas y Probables

Metal Latinoamérica Mundo % Reservas mundiales

Cobre 2 2 10%

Oro 2 7 4%

Plata 1 1 18%

Zinc 1 3 12%

Plomo 1 4 7%

Estaño 3 11 2%

Todavía falta mucho por explorar

Fuente: MINEM. INGEMET 2017

Descripción Millones Has. Porcentaje Territorio en el Perú: 128.5 Has. 100% Áreas restringidas a la minería: 82.5 Has. 64.24% Explotación: 1.25 Has. 0.97% Exploración: 0.35 Has. 0.27%

Solo el 1.24% del territorio del Perú tiene alguna

actividad minera.

3

La continuidad de la actividad minera depende del ciclo virtuoso…

Fuente: USGS (U.S. Geological Survey) 2018 Notas: (1) En el 2017 la producción de estaño de Perú y Bolivia fueron iguales. Ambos países ocupan el segundo puesto en el ranking de Latinoamérica.

Exploración

Descubrimiento

Desarrollo

Producción

4

La población: mejor nivel de vida, salud, educación, etc.

El gobierno : impuestos, divisas, inversión

La empresa: utilidades, reputación, estabilidad, etc.

Desarrollo Sostenible

Para que ponemos en valor nuestros recursos mineros?

Para generar valor para todos los grupos de interés

La pandemia nos esta dejando un reto mayor del que ya teníamos

Fuente: IPE 6

Una tarea urgente es reactivar la economía en las regiones

Fuente: IPE 7

Cómo va nuestra exploración y producción?

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S$

Total

Exploraciones

La inversión en exploraciones viene declinando desde el 2012

9

La Zona Sur Produce el 66% del Cobre. En los últimos 20 años hemos quintuplicado

la producción de Cobre

.

10

Nuestra producción de oro está igualmente distribuida entre la zona norte y sur y viene declinando desde el 2005

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Año

Producción de Oro

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La Zona Centro Produce el 95% del Zinc. La producción viene creciendo sostenidamente desde 1950.

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Mile

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Año

Producción de Zinc

12

El “Superciclo” impulsó la inversión hasta el 2012…

US$ Millones *

* Incluye inversión en los rubros de planta beneficio, equipamiento minero, desarrollo y preparación, infraestructura, exploración y otros.

Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN), Ministerio de Energía y Minas.

Inversión Total en Minería

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La producción minera ha venido acompañando el crecimiento del PBI La producción minera ha venido acompañando el crecimiento del PBI

14

Nuestras exportaciones mineras han venido creciendo

15

59%

14%

8%

7%

12%

Estructura de Exportaciones

Mineria

Agricultura

Petroleo y Gas

Pesca

Otros

Alrededor del 60% de nuestras exportaciones son minerales

El 50% de las exportaciones mineras es Cobre

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Exportaciones, $28 MM - 2019

Cobre

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Zinc

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Hierro

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Estaño

Molibdeno

Otros

El 50% de nuestras exportaciones mineras es Cobre

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Año 2018 Año 2019

Distribución del canon, regalías y derecho de vigencia

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Cómo va nuestro portafolio de proyectos y cómo nos puede ayudar para enfrentar

los retos actuales?

El 77% de nuestros proyectos están entre pre y factibilidad

Fuente: MINEM 20

Menos del 10% de cartera de proyectos son “Brownfields”

Fuente: MINEM 21

El 58% de los proyectos son tajos abiertos

Fuente: MINEM 22

Nos urge dinamizar el portafolio de proyectos y aprovechar una oportunidad en ciernes

Oportunidad a la vista

Se avisora una demanda de Cobre creciente hacia el 2035

Se espera que la producción de cobre mina alcance un pico en 2026, para luego disminuir hacia el 2035

26

Mas del 70% de nuestro portafolio son proyectos de Cobre

Fuente: MINEM

27

A dónde nos debería conducir el portafolio

Portafolio U$58 – $60B

Proyectos de Cobre

≈ U$40B Producción

adicional de Cu: 2,500,000 TM

de Cu fino Producción de Cu

en el 2030: >5,000,000 TM

de Cu fino

-

500,000

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1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Actual Proyectos en Marcha Portafolio de Proyectos Produccion 2030

TM d

e C

u f

ino

Produccion de Cobre

Centro Norte Sur

Poner en valor el portafolio de proyectos podría tener un tremendo impacto en el incremento de producción en las regiones

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Proyección de inversión con portafolio reactivado

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

INVERSION (US$ M x 1000)

44

3.

Impacto Inducido en consumo e inversión

2. Impacto Indirecto

1. Impacto Directo

Efecto generado

en el sector.

Efecto generado

en proveedores

que componen

el consumo

intermedio.

Efecto generado en otros sectores

por los bienes y servicios

consumidos por los trabajadores y

la reinversión de las empresas.

Impacto Total

Diagrama de impactos

Fuente: IPE 31

Veamos una propuesta para el norte del Perú (Piura, Lambayeque y Cajamarca)

32

VISIÓN DEL NORTE DEL PERÚ: REGIONES EN EL PRIMER CUARTIL DEL

DESARROLLO NACIONAL

Fuente: CCD, CIMADE

LA PROPUESTA

Fuente: CCD, CIMADE

Puesta en operación de los motores para el desarrollo del Norte el País

1

2 Participación activa de los actores claves

3 Participación privada conjunta en el proceso de integración

4 Eficiencia en la utilización los recursos generados, transparencia y rendición de cuentas

LA PROPUESTA: CUATRO FACTORES CLAVE

Fuente: CCD, CIMADE

PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MOTORES PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DEL PAÍS POR US$ 27 000 MILLONES

Fuente: CCD, CIMADE

INTEGRACIÓN: CINCO ELEMENTOS

Fuente: CCD, CIMADE

6.8 % • Crecimiento económico 1/ : 8.3%

• Empleo : 480 000 personas 2/ 3% de la PEA Ocupada

Estimación: CCD1/ Considera el impacto directo e indirectos.

2/ Considera el empleo directo e indirecto, en el caso de los proyectos mineros excluye el empleo por construcción

3/ Montos promedios anuales

• Contribución de Exportaciones mineras :

25 %

• Pobreza en el Norte del país:

De 38% a 17%

• Ingresos fiscales:

IR: S/. 3 495 mlls (prom. Anual) S/. 92 mil mlls (acumulado)

Regalía Minera: S/. 865 mlls (prom. Anual)S/. 7 mil mlls (acumulado)

S/. 4 800 mlls (prom. Anual)S/. 110 mil mlls (acumulado)

• Crecimiento sector minero: 43 %

BENEFICIOS PARA EL PAÍS

Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM

BENEFICIOS PARA LAMBAYEQUE

Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM

BENEFICIOS PARA PIURA

Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM

BENEFICIOS PARA CAJAMARCA

• Liderazgo al más alto nivel en el gobierno central y gobiernos

regionales / locales.

• Involucramiento y apoyo del sector privado.

• Participación de organizaciones de base.

• Concertación multisectorial.

• Apoyo de organismos multilaterales.

• Concertación política al más alto nivel.

ES UNA PROPUESTA QUE TRASCIENDE UN GOBIERNO Y

REQUIERE UN GRAN ESFUERZO DE CONCERTACIÓN

Fuente: CCD, CIMADE

• Que agilicen la materialización de los contratos sociales (Conflictividad, Permisología)

• Que optimicen los requerimientos de inversión (Competitividad)

• Que mejoren la distribución y utilización de la renta (Atomización del Canon)

• Que incluyan el ingrediente de sostenibilidad (Desarrollo)

• Que contribuyan al desarrollo macro regional (Integración Regional)

• Que despierten el interés del país (Aporte a la reducción de Pobreza)

• Que fortalezcan la institucionalidad (Alineamiento de las politicas)

EN BUSCA DE NUEVOS PARADIGMAS…

Fuente: CCD, CIMADE

Muchas gracias !

44

En medio de la dificultad reside la oportunidad Albert Einstein