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PLANEACIÓN Y GESIÓN ESTRATÉGICA EN LAS · La Gestión Pública se puede definir como el...
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PLANEACIÓN Y GESIÓN ESTRATÉGICA EN LAS
ODO’S
Juan Francisco Gutiérrez [email protected]
mailto:[email protected]
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LA MEJOR FORMA PARA LLEGAR A
CUALQUIER LADO O A NINGÚN LADO ES NO
PLANIFICAR…
PERO SI QUIERES QUE ESTO
VERDADERAMENTE “UCEDA…
NO CONTROLES
Gutiérrez ( 2018)
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EN UNA ORGANIZACIÓN PLANA, SI NO
HAY CAOS… TU COMO LÍDER…CRÉALO.
BRINDA LAS CONDICIONES PARA QUE TU
EQUIPO LEYENDO EL ENTORNO… SE
INSPIRE EN ÉL
Pacho G
Gestión Estratégica
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Gestión Estratégica
Gestión
Del latín gestĭo, el concepto
de gestión hace referencia a la acción y
a la consecuencia de administrar o
gestionar algo.
Llevar a cabo diligencias que hacen
posible la realización de una operación
comercial o de un anhelo cualquiera.
Estratégica
Del lat. strategĭa 'provincia bajo el mando
de un general', y este
del gr. ρα ηγία stratēgía 'oficio del
general‘
En un proceso regulable, conjunto de las r
eglas que aseguran una decisión óptima
en cada momento.
Liderar procesos que posibilitan el aseguramiento de decisiones optimas en pro del cumplimiento de los retos de una organización
D.R.A.E
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Gestión Deportiva
Es la suma de operaciones técnicas,
tecnológicas, comunicativas,
financieras, comerciales y de marketing,
que soportadas en el liderazgo de un
equipo humano, se desarrollan en el
marco del proceso administrativo para
lograr un grado máximo de
funcionamiento y una mayor
optimización de los recursos en la
entidad deportiva.
(Gutiérrez 2018).
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Desarrollo Organizacional
• Apuesta de la Cúspide
Organizacional
• Involucra decisiones
• Involucra recursos
• Considera las evaluaciones de los
períodos anteriores
• Considera los cambios vertiginosos
sectoriales
• Mercado (Comportamiento de los
consumidores)
• Política ( Normativa, Agentes de la
Política)
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La Regulación del Sistema Nacional del Deporte
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ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL SND
SISTEMA NACIONAL
DEL DEPORTE
ESTRUCTURA PÚBLICA
Presidencia de la
República
Coldeportes Nacional
Entes Deportivos Departame
ntales
Entes Deportivos Municipales
ESTRUCTURA PRIVADA
Comité Olímpico
Colombiano
Comité paralímpico
Federaciones Nacionales
Ligas
Clubes Deportivos
Clubes Promotores
Clubes Polideportiv
os
RELACIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES TERRITORIALESEN EL SECTOR DEPORTIVO
• Formulación de políticas yobjetivos de desarrollo
• Vigilancia y seguimiento alcumplimiento de las políticas
• Orientación y seguimiento de laprovisión del sector.
• Articulación del sector e intermediario entreColdeportes Nacional y los entes deportivosmunicipales
• Asesoría y asistencia técnica a nivel regional• Planificación del desarrollo de su jurisdicción.• Complementación, concurrencia
• Ejecución directa de las políticas publicasestablecidas por Coldeportes Nacional
• Prestación directa de los servicios básicos delsector
• Interlocución con las comunidades y primerintérprete de sus necesidades
COLDEPORTES
NACIONAL
ENTES DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES
ENTES DEPORTIVOS
MUNICIPALES
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Regulación del Sistema de Planeación en Colombia
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Gestión Estratégica de una ODO
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE UNA ODO
Organización de una ODO
Estrategia
Del Talento Humano
Económica
Del Marketing
Organización de un evento
deportivo
Desarrollo de normas y Regulaciones para el TH
Organización de una estrategia
Contratación y MotivaciónFormación
Desarrollo de técnicas
Preparación, desarrollo evaluación: Diagnóstico
Marco FilosóficoPlan de acción
Control y Evaluación
Procedimientos adecuados y transparentes:Buena GestiónPlanificaciónContabilidad
Evaluación y Información
Alineación con la estrategia, requisitos de
los stakeholders y oportunidades de
patrocinioQué se puede ofrecer Calidad de la Oferta
Marketing de la Comunicación PatrocinioEstrategia del Marketing
De acuerdo a la Estrategia y a la Disponibilidad de RH y
Escenarios:Decisión de Organizar o no
Estructuras Legales y Funcionales
Organización de un EventoRecursos Humanos
Escenarios
Comprender el Entorno, estructura y funcionamiento
EntornoEstructura y Naturaleza
GobernanzaInformación y Tecnología
Fuente: COI
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Diagnóstico Sectorial
• Comportamiento de los indicadores
sectoriales de últimos Períodos
• Crecimiento de la Industria
• Nuevos Consumidores
• Nuevas Disciplinas
• Nuevas Organizaciones
• Nuevos Modelos de Gestión
• Desarrollos Tecnológicos
• Innovación, Creación de Valor , Co-
creación
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
MODELOS DE NEGOCIOS
EQUIPAMIENTORECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DEPORTIVOS
DISEÑO -SERVICESCAPE
EXPERTOSCONSUMIDORE
S TECNOLOGÍAREDES
SOCIALESVENTAS -
MARKETING
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Sector Privado
El sector privado es el
sistema económico integrado por
empresas y consumidores distintos al
Estado y sus dependencias.
El sector privado constituye el eje y la
parte más dinámica de toda economía,
basándose normalmente en las
transacciones de mercado.
Sector Público
El sector público se puede decir que es el
conjunto de actividades económicas que
están bajo el control del Estado.
El sector público comprende el gobierno en
ś, con su estructura centralizada de poder,
los gobiernos locales, y las empresas
públicas que proveen bienes y servicios
para los ciudadanos.
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Gestión Pública Efectiva• La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un
accionar transparente y rendirá cuentas a la sociedad civil
• Eficiencia en la gestión de los recursos públicos
• Arreglos institucionales por temas estratégicos
• Buen Gobierno
• Iniciativas de rediseño organizacional en entidades del
Estado
• Políticas de eficiencia como anti-trámites internos y servicios
compartidos
• Gestión pública orientada a resultados
• Incentivos para la gestión pública
• Gestión Documental
La Gestión Pública se puede definir
como el “conjunto de acciones,
procesos e instrumentos que
emplea un Estado y las entidades
públicas para el logro de sus fines,
objetivos y metas”. También se le
suele denominar como el “ejercicio
de la función administrativa o
ejecutiva de un Estado o
Gobierno”.
ESAP
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¿Qué es planeación?
Es el proceso administrativo, de carácter
participativo, en el cual a partir de un
diagnóstico que refleja los factores de éxito y las
situaciones problémicas de una organización,
permite fijar unos objetivos y unas metas para
ser alcanzables mediante la disposición de un
conjunto de recursos tanto internos como
externos, cuyo cumplimiento debe ser evaluado
a través de un conjunto de indicadores.
(Gutiérrez 2019).
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Planeación
Planeación
Marco Filosófico
Marco Estratégico
Marco Financiero
Marco Operativo
Misión
Visión Valores
DiagnósticoObjetivos
Estratégicos
Estrategias Actividades Metas Indicadores
CostosFuentes de
Financiamiento
Tiempos
Logística
Responsables
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La Planeación en el Sector Público
• Ley 152 de 1994 :Plan Nacional de
Desarrollo ,Planes de desarrollo
departamental y municipal
• Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial Nacional Ley 1452 de 2011
• Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial de los Municipios. Ley 1551 de
2012
• Planes integrales de desarrollo
metropolitano. Leyes 128 de 1994 y 388
de 1997
• Planes Sectoriales: Planes Decenales,
• Plan Estratégico
• Planes de Acción
Proyectos
Programas
Planes de Acción
Planes Estratégicos (sectoriales)
Planes de Desarrollo
Políticas Públicas
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Modelo Integrado de Planeación y
Gestión Público
Sistema de Gestión de
Calidad
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud para el Trabajo
Sistema de Gestión
Ambiental
Sistema de Gestión de
Seguridad de la
Información
Sistema de Control Interno
Modelo Integral de Gestión de Riesgos
Transparencia - Buen Gobierno- Rendición de Cuentas
Marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento,
evaluar y controlar la gestión de las
entidades y organismos públicos, con
el fin de generar resultados que
atiendan los planes de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas
de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio, según dispone
el Decreto1499 de 2017.
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La Planeación en el Sector Privado
FAYOL URWIK GULIKKOONTZ
Y O’ DONNELL
Preveer
Organizar
Comandar
Coordinar
Investigar
Preveer
Planear
Organizar
Comandar
Controlar
Planear
Organizar
Administrar
personal
Dirigir
Coordinar
Apoyar
Planeación
Organizar
Designar
Personal
Dirigir
Controlar
NEWOMAN
DALE WADIA MILER
Organizar
Planear
Liderar
Controlar
Planear
Organizar
Dirección
Controlar
Planear
Dirigir
Motivar
Innovar
Controlar
Planear
Organizar
Dirigir
Coordinar
Controlar
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Planes de Negocio
Objetivos
• Incrementar la participación en el
mercado.
• Incrementar Utilidades
• Posibilitar un mayor desarrollo
Organizacional, satisfaciendo las
necesidades del mercado.
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El Plan de CrecimientoPRESENTACION DE LA EMPRESA
• Datos generales de la empresa
• Antecedentes de la empresa
• Misión , Visión y Valores de la empresa
LA DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
• Descripción de servicios y productos
ANALISIS DEL SECTOR
• Análisis de la Competencia Directa.
• Análisis de la Competencia Indirecta ( sustitutos ).
• Análisis de los Complementarios
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
• Análisis DOFA
• Mezcla de mercado• Producto• Precio• Distribución• Publicidad• Ventas
ASPECTOS DE OPERACIÓN.
• Ficha Técnica del Servicio.
• Ficha Técnica de Comercialización.
• Diagrama de Procesos.
• Ubicación y Distribución de los productos.
INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS.
• Presupuestos de costos de operación fijos• Gastos fijos de Administración y ventas• Costos variables unitarios del servicio• Costos de la Comercialización• Personal requerido• Manual de Funciones • Presupuesto de Recursos Humanos
ASPECTOS ECONÓMICO- FINANCIEROS • Inversión y Financiamiento• Costos y Gastos Fijos. • Margen de Contribución• Punto de Equilibrio• Estado de pérdidas y Ganancias mensuales ( Proyección
Primer Año)
• Estado de resultados proyección Anual • Comportamiento de pago de cartera y pago a Flujo de
Fondo mensual
• Flujo de Fondo anual• Balance General Proyectado• Condiciones de la Financiación
MEDIO AMBIENTE
PRODUCTOS PUBLICITARIOS E IMAGEN CORPORATIVA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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GESTIÓN
RECURSOS PROCESOS PRODUCTOS
EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD
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Componentes de la Planeación Estratégica
• Marco Filosófico• Misión• Visión• Principios y Valores
• Marco Estratégico • Diagnóstico Interno• Diagnostico Externo• Definición de la Megameta• Formulación de Objetivos
Estratégicos• Definición de Metas• Definición de indicadores
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Componentes de la Planeación Estratégica
• Marco Financiero• Cuantificación de los retos a través del presupuesto• Identificación de las posibles fuentes de
financiamiento• Plan Financiero
• Plan de inversiones• Previsión de ventas• Plan de Financiación• Plan de Marketing• Gastos de Explotación• Estado de pérdidas y ganancias• Previsión de Tesorería• Balance de la situación provisional
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Marco Filosófico ( Construcción Compartida)
MISIÓN
• Declaración de sus principios como
empresa, definiendo su
preocupación por los "otros clientes"
(comunidad, medios, etc.), sus
valores, su filosofía hacia los
trabajadores, empleados, ejecutivos,
etc. Define sus productos definidos
en forma de beneficios
• Además enfila a la empresa hacia
el cumplimiento de la visión
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Visión• Imagen que se tiene del lugar a donde se quiere
llegar, de cómo queremos vernos, como institución,
en un futuro definido. La visión nos permite plantear
un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro
y motivador para otros, como para trabajar en su
cumplimiento.
• ¿Qué tratamos de conseguir? · ¿Cuáles son nuestros
valores? · ¿Cómo produciremos resultados? · ¿Cómo
nos enfrentaremos al cambio? · ¿Cómo
conseguiremos ser competitivos? Su elaboración,
corresponde al equipo de primer nivel (mando
superior o estratégico) de cualquier organización,
pues cuentan con mayor información y una
perspectiva más amplia acerca de lo que se desea
lograr.
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Valores
• Los valores son los
cimientos para construir
actitudes y preferencias de
las personas que hacen
parte de ellas.
(Whetten; Cameron.2005)
Los valores se hacen realidad únicamente cuando
los miembros de la organización los reflejan en su
manera de actuar y en la manera que exigen que
los demás actúen.
Los valores definen el campo de juego, las reglas
de juego de los pensamientos, los sentimientos, las
necesidades y los sueños.
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Adidas
MISIÓN VISIÓN VALORES
Fabricar y comercializar
ropa deportiva a nivel
nacional e internacional.
Y ofrecerles a nuestros
clientes productos de alta
calidad para así cumplir
con sus necesidades
ofreciéndoles mayor
comodidad
Es llegar a ser una
empresa muy reconocida
a nivel mundial por
nuestra calidad y buen
servicio que ofrecemos
Rendimiento
Pasión
Integridad
Diversidad
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RolexMisión Visión Valores
Alta calidad para la fabricación, distribución y servicio en los relojes de pulso
Continuar con la larga tradición de excelencia que el nombre Rolex representa
Objetivos
• Educar a los jóvenes consumidores sobre el valor de los relojes de pulso
• Crear una estrategia mediática social que aliente a los usuarios a interactuar con la marca
• Promover la compra de relojes de pulso, como recompensa y clave de éxito de los jóvenes
Tenemos una forma de hacer las cosas como ninguna otra. La forma en que hacemos relojes, lo único que haremos alguna vez. Preciso es demasiado impreciso para nuestra atención al detalle. La 'tradición' es demasiado convencional para la innovación que emprendemos. Esculpimos, pintamos y exploramos. Pero escultores, pintores y exploradores no lo somos. No hay palabras para lo que hacemos. Solo hay una manera: La forma Rolex.
Nos preocupamos por tu prestigio y te damos la hora
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Misión Visión Valores
Fomentar el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín
El Instituto de Deportes y Recreación Inder Medellín será un agente de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, construcción y administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente y respetuosa de la vida.
• Responsabilidad• Transparencia• Compromiso• Honestidad• Confianza• Rectitud• Respeto
RESPONSABILIDADEs aquel enmarcado en la conciencia de la persona humana que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos y que debemos tener en nuestra vida diaria. Nace a partir de la capacidad humana para elegir entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad.
Comportamiento: El servidor INDER Medellín, se obliga a responder por sus actos, procesos, acciones y programas; que a su vez, cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide
Inder Medellín
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Son la consecuencia de los
planteamientos misionales y visionales de
la empresa.
La sobrevivencia:
Permanencia en el negocio:
Maximizar utilidades
Ser la compañía lider:
UNA PARTE OFENSIVA: A través de este
componente se aprovechan las
oportunidades en función de las fortalezas
de la organización.
UNA PARTE DEFENSIVA: Hay que
consolidar la retaguardia, neutralizar las
amenazas y corregir los puntos débiles.
Objetivos estratégicos
Relanzamiento
Tomado de http://emprend3.com/sabes-cual-
es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto/
http://emprend3.com/sabes-cual-es-el-ciclo-de-vida-de-un-producto/
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Objetivos Estratégicos
• Desarrollo Humano y Conocimiento
• Crecimiento: Consolidación, nuevas
líneas, diversificación geográfica
• Internacionalización
• Rentabilidad Económica o Social
• I+D+I
• Modernización Tecnológica
• Gestión del Conocimiento
• Desarrollo Comercial
• Orientación hacia el Cliente
• Productividad Laboral
• Control de la Calidad
• Preservación del Medio Ambiente
• Posicionamiento de Marca
• Impacto Social
• Excelencia Operacional
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Estrategias
CRECIMIENTO
CONCENTRADO
Concentrarse en un solo producto que ha sido exitoso,
Ejemplo: Levi’s
DESARROLLO DE
MERCADO
Agregar nuevos clientes al mercado, esto es. Hacer el
pastel mas grande, o expansión geográfica, a través de
sucursales o franquicias
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
Desarrollar nuevos productos para los mercados
existentes.
INNOVACION
Crear productos nuevos que son muy nuevos o
superiores a los existentes, de forma que estos queden
obsoletos.
INTEGRACION
HORIZONTAL
Adquirir negocios similares relacionados con el mercado
actual existente, para reducir competencia, ejemplo:
Periódico que adquiere otros para formar una cadena.
INTEGRACION VERTICAL
Que puede ser desde desarrollar una red de
proveedores internos para producir las materias primas,
hasta el desarrollo de canales de distribución, o
productos que lleven como materia prima el producto
original
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Marco Operativo
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Taller N° 1
• Desarrollo Humano y Conocimiento
• Crecimiento: Consolidación, nuevas líneas,
diversificación geográfica
• Internacionalización
• Rentabilidad Económica o Social
• I+D+I
• Modernización Tecnológica
• Gestión del Conocimiento
• Desarrollo Comercial
• Orientación hacia el Cliente
• Productividad Laboral
• Control de la Calidad
• Preservación del Medio Ambiente
• Posicionamiento de Marca
• Impacto Social
• Excelencia Operacional
En subgrupos de 5 personas planteen una estrategia genérica sectorial para uno de los objetivos
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Herramientas Diagnósticas
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Diagnóstico Estratégico-Entorno Organizacional
MicroentornoClientes
Agencias Reguladoras
Proveedores
Mesoentorno
Competencia
Complementarios
Sustitutos
Metaentorno
VariablesEconómicas
VariablesPolíticas
Socios
Competencias y capacidades Th
I+D+I
Infraestructura
Ventas- Marketing-Distribución-Prodcucción
Intereses- Capacidades de los Stakeholders:
Valor de la Organización
Misión
Visión
Cultura EstructuraEstrategia
Tecnología
ConocimientoSistema de incentivos y
recompensas
Estilo de Dirección
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Lista de FortalezasF1F2f3
Lista de DebilidadesD1D2D3
Lista de OportunidadesO1O2O3
FO (Maxi-Maxi)
Estrategia para maximizar las Fortalezas y las Oportunidades
DO ( Mini –Maxi)
Estrategia para minimizar las D y Maximizar las Oportunidades
Lista de AmenazasA1A2A3
FA (Maxi-Mini)
Estrategia para Maximizar las Fortalezas y minimizar las Amenazas
DA (Mini-Mini)
Estrategia para minimizar las fortalezas y las amenazas
Factores Externos
Factores Internos
Matriz DOFA-FODA-FLOR
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INTENSIDAD DE LA COMPETENCIACompetidores del
Sector
PODER DE COMPRADORES
Clientes
PODER DE PROVEEDORES
Proveedores
AMENAZA DE SUSTITUTOSCompetidores
Sustitutos
AMENAZA DE ENTRANTESCompetidores
Potenciales
Poder de Negociación
Amenaza deSustitución
Amenaza de Ingreso
Poder deNegociación
Barreras de Salida
Barreras de entradaRivalidad
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Porter’s: Five Forces
Permite analizar la naturaleza competitiva
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VISIÓN
Y
ESTRATEGIA
¿Cómo deberíamos
aparecer ante nuestros
accionistas para tener
éxito financiero?
¿Cómo mantendremos y
sustentaremos nuestra
capacidad de cambiar y
mejorar, para conseguir
alcanzar nuestra visón?
FINANZAS
FORMACIÓN Y
CRECIMIENTO
Balanced Score Card
¿En qué procesos
debemos ser excelentes
para satisfacer a nuestros
accionistas y clientes?
¿Cómo deberíamos
aparecer antes nuestros
clientes para alcanzar
nuestra visión?
PROCESOS
INTERNOS
CLIENTES
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Modelo de Negocio: Lienzo de Canvas
42Modelo de Negocio de Canvas: El Método de Lienzo de Alex Osterwalder
Capa económica
Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con clientesSegmentos de
clientes
¿Quiénes son los socios claves?
¿Qué actividades requiere la propuesta de valor?
¿Qué marcará la diferencia en términos de oferta frente a otro postor?
¿Cómo se llega a los usuarios, se conservan
(“enganchan”) y crecen?
¿A quiénes se les está dando valor (como usuario)?
¿Qué actividades requieren los canales de difusión?
¿Cuál es el elemento clave / característica insignia de la propuesta?
¿Qué tipo de relación se establece con los usuarios?
¿Quiénes son los proveedores claves? ¿Quiénes son los
usuarios más importantes?
¿Qué actividades requiere la relación con los clientes?
¿Qué garantías y facilidades les brinda lapropuesta a los usuarios?
¿Cómo están los usuarios integrados al resto del modelo de negocio?
¿Qué hará atractiva la propuesta?
¿Qué tan afluentes son?
¿Qué recursos claves se recibe de los socios?
¿Qué actividades se requiere para las fuentes de ingresos? ¿Qué problema se le está resolviendo al
usuario?Recursos y herramientas Canales de difusión
¿Qué características componen a los
usuarios?
Tecnológicos¿Qué necesidad de los usuarios se está
satisfaciendo?
¿A través de qué canales prefieren ser contactados los usuarios?
¿Qué actividades clave desarrollan los socios?
Físicos¿Cómo los contactan otras entidades?
Financieros
¿Cuál es la oferta / propuesta mínima?
¿Cuál prefieren?
Humanos¿Cuál es la más eficiente en términos de costo?
Estructura de costos Fuente de Ingresos¿Cuál es el costo inherente más importante dentro del plan de negocio? ¿Por cuál valor están realmente dispuestos a pagar los usuarios?
¿Qué recursos clave son los más costosos? ¿Actualmente por cuales cosas pagan los usuarios?
¿Cuáles actividades clave son las más costosas?¿Cuál es el modelo de ingresos?
¿Tácticas de fijación de precios?
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• Identificación de los actores
• Identificación de los intereses
• Identificación de problemas
• Formulación de alternativas de
Solución
• Mecanismos de legitimidad
• Mecanismos de comunicación
• Compromisos
MEJOR ALTERNATIVA A UN ACUERDO NEGOCIADO (MAAN)
BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement)
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METODO ALTADIR DE PLANIFICACIÓN POPULAR (MAPP)
• Identificación
• Definición
• Jerarquización
• Descriptores del problema
(Síntomas)
• Causas
• Descripción
• Consecuencias
• Identificación de nudos críticos
• Responsables de las operaciones
• Asignación del presupuesto.
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA SITUACIONAL (PES)
Árbol de problemas
Relaciones causales y nudos críticos
Vectores descriptores del problema
Diseño del plan de acción
Operaciones
Niveles de
Gobernabilidad
* Directa.
* Indirecta
* Nula
Identificación de actores
Reglas
Acumulaciones
Flujos
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Futuro Posible-Futuro Probable-Futuro Deseable
• Técnicas– Lluvia de Ideas– Análisis Estructural– Juego de Actores– Matrices de
Impacto Cruzado
– Construcción de escenarios
LA PROSPECTIVA O PLANEACIÓN POR ESCENARIOS
•Agentes de desarrollo•Poder•Saber•Producción•Comunidad
Análisis Estructural: ¿Qué Ocurre?
¿Que Puede Ocurrir?
¿Qué Puedo Hacer?
¿Qué Voy a Hacer?
Diagnóstico
Acción
Estrategia
Prospectiva
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
• Reconocimiento de los actores
• Identificación de los problemas
• Análisis y priorización del problema
• Planteamiento de Soluciones
• Ejecución conjunta con los actores
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PLANIFICACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA
• Conocimiento de los actores
• Convocatoria de los actores
• Diagnóstico Participativo
• Programación Conjunta de
soluciones
• Ejecución Conjunta
• Monitoreo Conjunto
• Evaluación Conjunta
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ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO
Causas
Efectos
Problema Central
Fines
Medios
Propósito
• Inexistencia B/S• Calidad• Eficiencia- Eficacia• Obsolescencia Tecnológica
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN OBJETIVOS (ZOPP)
• Diagnostico participativo
• Análisis de problemas
• Priorización de la situación a
enfrentar
• Construcción de árbol de
problemas con sus
respectivas causas y efectos.
• Análisis de los Objetivos
• Análisis de las alternativas
• Considera supuestos, premisas
y riesgos.
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PROYECTO
• Unidad mínima que materializa
los planes de desarrollo.
• Conjunto de actividades que
conducen al logro de unos
objetivos, dentro de un plazo
previamente establecido y con
unos recursos limitados.
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FUNDAMENTO LEGAL DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
• Ley 38/89: Estatuto Orgánico del Presupuesto• Cultura de Proyectos Ba co de Progra as y Proyectos de I versió Nacio al
(BPPIN)
• Decreto Ley 111/96: Estatuto Presupuestal (La inversión soportada en proyectos)• Ley 152/94: Estatuto Orgánico de los Planes de Desarrollo• MFMP-MGMP• Documentos Conpes• Armonización de los Planes :
• Plan Nacional de Desarrollo• Plan Departamental de Desarrollo• Plan Municipal de Desarrollo• Políticas Públicas Sectoriales• Planes Decenales• Planes Estratégicos• Planes de Acción • Programas
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CULTURA PROYECTOS
Proyectos Privados:
oportunidades
Inversionistas privados
Planes de Crecimiento
Maximizar la Rentabilidad
Financiera
Proyectos Públicos:
Satisfacción de necesidades-solución
de problemas
Entidades del Estado
Planes de Desarrollo
Maximizar la rentabilidad
Económica y Social
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•Análisis de Mercados•Legal•Técnico-Organizacional•Administrativo- GTH•Socioeconómico•Político•Riesgos•Ambiental•Financiero
•Valoración de los costos y
beneficios financieros
•Proyecciones Financieras
•Indicadores de Evaluación
Financiera
•Análisis de la Participación
•Análisis de Problemas
•Análisis de Objetivos
•Análisis de Alternativas de
Solución
•Programación Financiera
•Establecimiento de Fuentes
de Financiamiento
•Selección de indicadores
•Programación de Metas
•Responsables
Programación Identificación
Preparación de
las Alternativas
de Solución
Evaluación
ESQUEMA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSRESOLUCIÓN 806 DE 2005
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Estructura Metodológica del Enfoque del Marco Lógico
Análisis de Involucrados Análisis de ObjetivosAnálisis de ProblemasAnálisis de Alternativas
ProblemaObjetivo
Causa CausaMedio Medio
Estructura analítica delproyecto
Evaluación
Matriz del Marco Lógico
Fuente: Ilpes
Proyecto Evaluación
RealIndicador 1
Indicador n
Objetivos Indicadores M de Verificación Hipótesis
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Alternativa 1
Alternativa 2
-
IDENTIFICACIÓN
Análisis de problemas
Análisis de participantes
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas
PREPARACIÓN
Mercados
Legal
Técnico
Organizacional yTécnico
Administrativo
Socioeconómico y político
Ambiental
Financiero
Valoración de costos y beneficios financieros
Valoración de costos y beneficios económicos
Proyecciones financieras
Proyecciones económicas
EVALUACIÓN
Indicadores de evaluación financiera
Indicadores de evaluación económica
Análisis de Riesgos Naturales
PROGRAMACIÓN
Programación Física y financiera.
Establecimiento de fuentes de financiación
Selección de indicadores y
programación de metas
FICHA EBI
Caracterización población objetivo
Esquema de formulación y evaluación de proyectosResolución 806 de 2005
-
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Alta Tasa de Drogadicción en los Jóvenes entre 12 y 18 años
Baja motivaciónen la práctica del
deporte
Exceso detiempo dedicado
al ocio
Baja capacitaciónen prevención
al consumo
Falta de escenariosdeportivos
Falta de Instructoresdeportivos
Falta de Campañasde prevención
Falta de Talleres de motivación
Alta deserciónEscolar
Aumento de laViolencia
Baja CapacidadLaboral
Aumento delDesempleo
Menor Calidadde Vida
Pérdida deProductividad
CAUSAS
EFECTOS
MEDIOS
FINES
Deterioro ambientefamiliar
Desacato y conflictocon la Autoridad
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Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Dis i uir la alta Tasa de Drogadicció e los Jóve es …..
Motivaciónen la práctica del
deporte
Tiempo dedicadoa acciones productivas
Existe Capacitaciónen prevención
al consumo
Existen de escenariosdeportivos
Existen de Instructoresdeportivos
Se promueven las Campañas de prevención
Se promueven Talleres de motivación y convivencia
Disminuye la tasa dedeserción Escolar
Mejora las relaciones con la Autoridad
Mejora el clima familiar
Disminuye laViolencia
Mejora la CapacidadLaboral
Disminución delDesempleo
Mejor Calidadde Vida
MayorProductividad
ANTI- CAUSAS
ANTI-EFECTOS
MEDIOSALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
FINES
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Matriz de Planificación del Proyecto
Juan Francisco Gutiérrez Betancur
Lógica de la Intervención
Indicadores objetivamente
verificables
Fuentes de verificación
Supuestos o riesgos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Resultados esperados
Actividades
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Cronograma de Actividades
Actividades 2019 2020 2021
Diseño x x
Selección x
Capacitación x x
Asesoría x x
Monitoreo x x x
Evaluación e informe final
x
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Programación Física
Actividades Meta 2016 2017 2018
Diseño de Programas
8 programas
Selección 300 Jóvenes
Capacitación 300 Jóvenes
Asesoría 15 clubes
Monitoreo 15 clubes
Evaluación e informe final
6 informes parciales y uno
final
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Cronograma Ampliado
Actividades CantidadUnidad de
MedidaCosto Tiempo Meta-Producto Responsable
Fuente de Financiami
ento
Diseño
Selección
Capacitación
Asesoría
Monitoreo
Evaluación e informe final
-
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D - 01: EL PROBLEMA O NECESIDAD.
- Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con elproyecto:
- El problema se relaciona con el desempeño de una entidad uorganización?
SI ______ NO____
- Indique con qué parte de la entidad u organización:
- Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problemase esté presentando:
-
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 02: POBLACIÓN OBJETIVO1. CUANTIFICACIÓN
POBLACIÓNOBJETIVO AÑOS DEL PROYECTO/AÑOS CALENDARIO
0 1 2 3
2016 2017 2018 2019
2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:
Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto:
Zona donde reside la población objetivo:
POBLACIÓN OBJETIVO
-
OBJETIVO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 03: OBJETIVO DEL PROYECTO
Indique lo que se espera lograr con el proyecto: (OBJETIVO)
- Si es posible, exprese los resultados esperados del proyecto en términos de indicadores ysus correspondientes metas ( En cantidad, tiempo y calidad):
METAUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD PERIODO
-
ARMONIZACIÓN DE OBJETIVOS
Mencione el plan o programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el
objetivo del plan o programa al que apunta el proyecto:
*Plan de desarrollo Nacional:
Programa:
Subprograma:
*Plan de desarrollo Departamental
Programa:
Subprograma:
*Plan de desarrollo Municipal
Programa:
Subprograma:
-
ALTERNATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 1D – 04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad:
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
Diga las razones técnicas, sociales ,políticas, culturales, institucionales, o de otra
índole, por las cuales selecciono la alternativa:
-
ALTERNATIVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SECCIÓN A: ASPECTOS GENERALES, TÉCNICOS Y AMBIENTALES
-
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SECCIÓN B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
Mencione el nombre de algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el enteque presenta el proyecto:
Indique que tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el enteresponsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad:
Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto:
Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto:
-
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 01: DESCRIPCIÓN DEL PROTECTO
SECCIÓN B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
Participación de la comunidad en el proyecto:
Actividades o aportes con que participa la comunidad:
Describa las acciones programadas para la veeduría de proyecto:
Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto:
Para proyectos de infraestructura, cual es el costo promedio anual de operación? $_________________
Cuales son las fuentes de financiación de la operación del proyecto:
Esta concertada y garantizada esta financiación
ALTERNATIVA
-
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 02: COMPONENTES O ACTIVIADES PLANTEADAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO:
- Describa el producto del proyecto:-Exprese la unidad de medida del producto, establezca su meta esperada en término de cantidad, calidad,lugar y tiempo- Describa los principales componentes del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual sepuede realizar el seguimiento de estos.
COMPONENTE O ACTIVIDAD
UNIDAD DEMEDIDA
META ANUAL
0 1 2TOTAL
PROYECTO
ALTERNATIVA
-
PRESUPUESTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 03: COSTO DEL PROYECTO
FLUJO DE COSTO DEL PROYECTO
COMPONENTES/ACTIVIDADES AÑOS DEL PROYECTO/ AÑOS CALENDARIO
0 1 2
TOTAL ANUAL DE COSTOS
-
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE – 04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO
AÑO CERO: ULTIMO AÑO DEL PROYECTO : VALOR UNIDAD
A. POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL ( FORMATO 1D – 02 )
B. CANTIDAD TOTAL DEL PRODUCTO ( FORMATO PE – 02 )
C. COSTO TOTAL DEL PRODUCTO EN VALOR PRESENTE (FORMATO PE-03)
D. COSTO POR BENEFIARIO (C) / (A)
E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO ( C) / (B)
PRESUPUESTO
-
FUENTES DE FINANCIACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS – 01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES
AÑO CALENDARIOTOTALFINANCIACIÓN
NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
INDER
TOTAL FINANCIACIÓN POR FUENTE
OBSERVACIONES:
-
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FF – 01: PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA DEL AÑO:
COMPONENTES Y SUSACTIVIDADES
UNIDADMEDIDA
CANTID COSTOUNITARIO
COSTOTOTAL
CANTIDAD/COSTO/TRIMESTRE
ENE-MAR
ABR-JUN
JUL-SEP
OCT-DIC
TOTAL
-
Plan Operativo-Proyectos
-
Mil Gracias
3017081299
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