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Perspectivas de la inversión en la minería chilena

EDIFICA 2013

Stgo. de Chile, 8 de Mayo de 2013

Ing. VICENTE PÉREZ VIDAL

Dirección de Estudios

COCHILCO

Perspectivas de la inversión en la minería chilena

CONTENIDOS

1. ¿Por qué invertir en Chile?

2. Catastro de proyectos mineros

3. Análisis Regional

4. Incertidumbres

5. Nueva capacidad de producciónminera.

6. Comentarios Finales

Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre

Participación en las reservas mundiales

%

Participación en la producción mundial %

Ranking producción

mundial

Metales

Cobre 28 32 1°

Molibdeno 21 14 3°

Renio 52 52 1°

Plata 14 5 8°

Oro 8 2 14°

Minerales Industriales

Nitratos naturales 100 100 1°

Litio 58 35 1°

Yodo 24 61 1°

Fuentes: USGS 2013, Cochilco

1. El liderazgo de Chile en la minería se basa en su potencial geológico

… Y en otros factores que se han construído a lo largo de los años

• Estabilidad legal, politica y social

• Tradición minera en las regiones del Norte

• El modelo está probado y es seguido como

referencia por otros países

• En Chile operan las principales compañías mineras

mundiales

• Alto nivel tecnológico

• Buena infraestructura

• Sólida cadena de suministros

• Existe conciencia de los principales factores que

puedan afectar el futuro desarrollo minero

Yacimientos de clase mundial(% Producción mundial de cobre 2010)

Fuente: Wood Mackenzie.

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

Escondida

Codelco Norte (Chuqui)

PT Freeport Indonesia

Collahuasi

El Teniente

Norilsk

Los Pelambres

Cerro Verde

Antamina

Bingham Canyon

Rudna

Los Bronces

Morenci

Andina

Sarcheshmeh

Batu Hijau

Cuajone

Dzhezkazgan

Mount Isa Cu

Spence

Minas Chilenas

2. Catastro de proyectos mineros

Inversión a materializar en los próximos 10 años valorada en 103,38 Mill US$

Current Mine

New Level

Future Level

EL Teniente Mine

¿EN QUÉ SE INVIERTE?Distribución por mineral de interés

(Millones US$)

Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Noviembre 2012

Portfolio de proyectos en la minería del cobre (79.562 Millones US$)


Noviembre

2012

Puesta en

marcha 2013

- 2014

5 proyectos de inversión de Cobre (MUS$) 10.434

Puesta en

marcha 2015

- 2016


Puesta en

marcha 2016

en adelante


73.975

3.877

1.710

79.562

Subtotal principales proyectos de Cobre (MUS$)

Otros Proyectos de Desarrollo de Codelco

Proyectos de Información de Codelco

INVERSIÓN TOTAL EN MINERÍA DEL COBRE (MUS$)

¿QUIENES INVIERTEN?

Distribución por tipo de Cía.


¿DE DÓNDE VIENEN LAS INVERSIONES?Distribución por países de origen

Nota: "Otros" incluye a EE.UU., Polonia, Corea e India


PaisInversión

(MMUS$)Participación

Chile 45.999 44,5%

Canadá 29.258 28,3%

Japón 10.532 10,2%

Suiza 4.592 4,4%

Reino Unido 4.348 4,2%

Australia 3.296 3,2%

EE.UU. 2.741 2,7%

Polonia 2.145 2,1%

Corea 373 0,4%

India 100 0,1%

Chile44,5%

Canadá28,3%

Japón10,2% Suiza

4,4% Reino Unido4,2%

Australia3,2%

Otros5,2%

3. Análisis regional

Distribución geográfica de la inversión


EstructuralesMinistro Hales (Mill US$ 2.513)

Chuquicamata Subterránea (Mill US$ 3.735)

Nueva Andina Expansión Fase II (Mill US$ 6.441)

El Teniente Nuevo Nivel Mina (Mill US$ 3.095)

OtrosRadomiro Tomic Sulfuros Fase II (Mill US$ 4.482)

San Antonio Óxidos (Mill US$ 963)

Proyectos menores (Mill US$ 5.587)

Principales proyectos de CODELCO (Millones US$ 27.882)


1. Doña Inés de Collahuasi (Mill US$6.800)

Collahuasi Expansión (Fase II y III)

3. Antofagasta Minerals (Mill US$14.700)

Antucoya

Distrito Centinela (Ex Sierra Gorda)

Los Pelambres - Ampliación

2. Teck (Mill US$9.490)

Quebrada Blanca Hipógeno

Relincho


Proyectos de las grandes cías mineras del cobre

Proyectos de las grandes cías mineras del cobre II

4. Xstrata Copper (Mill US$1.600)

Lomas Bayas III - Sulfuros


5. BHP Billiton (Mill US$4.521)

Escondida OLAP

Escondida OGP I

1. KGHM International Ltd. (Mill US$3.900)

Sierra Gorda

Nuevas cías en la minería del cobre

3. Capstone Mining (Mill US$1.242)

Santo Domingo

4. Copec (Mill US$227)

Diego de Almagro Óxidos

Diego de Almagro Sulfuros

2. Pan Pacific Copper (Mill US$3.000)

Caserones

5. PanAust (Mill US$600)

Inca de Oro


1. Barrick Gold (Mill US$9.500)

Pascua

Cerro Casale

Cías. de la minería del oro

2. Kinross (Mill US$800)

Lobo-Marte

3. GoldCorp (Mill US$3.900)

El Morro


4. Exeter Resources (Mill US$4.800)

Caspiche

5. Andina Minerals (Mill US$750)

Volcán

6. Laguna Resources (Mill US$300)

Nueva Esperanza - Arqueros

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

PREFACTIBILIDAD

PREFACTIBILIDAD

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

NUEVO EXPANSIÓN REEMPLAZO

Millones de US$

4. Incertidumbres según tipo de proyecto y grado de avance


ESTADO

TIPO

Cantidad de

proyectos

Inversión

Total

(MUS$)

Cantidad de

proyectos

Inversión

Total

(MUS$)

Cantidad de

proyectos

Inversión

Total

(MUS$)

NUEVO 8 15.643 21 49.168 4 2.200

EXPANSIÓN 7 3.637 3 13.441 1 6.500

REEMPLAZO 5 12.494 2 300 0 0

INVERSIÓN POR TIPO Y ESTADO DEL PROYECTO

PREFACTIBILIDADFACTIBILIDADEJECUCIÓN

Reprogramación del calendario de puesta en marcha

Factores que afectan el desarrollo de los proyectos

• Internos:

– Mayores costos considerados en inversión u operación

– Variaciones en las estrategias corporativas

• Externos:

– Asegurar suministro eléctrico a menores costos

– Perfeccionar estudio de impacto ambiental

– Obtención de permisos para construir obras de infraestructura requeridas por el proyecto

CHILE enfrenta situaciones críticas que debe superar

Energía

• Para el años 2020, la industría minera del cobre necesitará3.000 MW adicionalespara poder generar39,4 TWh, un 80% más que en el 2010.

• Factores críticos: Costos, Diversificación de la matriz, Desarrollo de ERNC y EficienciaEnergética

Agua

• La minería Cu consume 12,6 m3/seg de aguafresca.

• Los nuevos proyectosdemandarán másagua en zonasáridas.

• Factores críticos: Costos, Diversificación de fuentes (agua de mar), Recuperación

Fuerza Laboral

• Nuevos proyectosdemandarán máspersonal calificado.

• Factores críticos: Costos, Reclutamiento, Entrenamiento y Mantenimiento

5. Proyección de la máxima capacidad de producción al 2020

Cobre: 8.106 Mill TMF(+49% desde 2012)Oro: 159 Ton (+227%)

Molibdeno: 60.000 Ton (+71%)Hierro: 15,3 Mill Ton (+177%)


COMENTARIOS FINALES

MISIÓN: Política de atracción de inversión minera para convertir los vastos

recursos minerales en riqueza sustentable en el largo plazo

PORTFOLIO: 51 proyectos en minería metálica y no metálica por más de 100 mil millones de US$ en inversión directa, con un alto % destinada a la

construcción y montaje

IMPACTO: Igualmente relevante es la inversión indirecta, particularmente en las

regiones mineras. Demanda de más viviendas, infraestructura, comercio

y servicios.

DESAFÍO: Enfrentar con visión de país las dificultades que se presentan para el

desarrollo minero, pues con su mayor actividad y recaudación tributaria que se generaría, la MINERÍA podría seguir contribuyendo al

crecimiento económico y social de la nación

Envíe sus consultas al Sistema de Atención Ciudadana

disponible en la página web www.cochilco.cl

o al e-mail [email protected]

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