1

Biotecnología como factor de competitividad

2

¿Para qué sirve la Biotecnología?

Objetivo de Biotecnología: manipular organismos vivos, para crear o modificar un producto con un objetivo práctico.

Cultivo de tejidos.

Micropropagación.

Genómica.

Marcadores moleculares.

Clonación + Totipotencia

Ingeniería genética (Tecnología del ADN Recombinante) y tecnología basada

en ARN.

Fin de ingeniería genética: Cultivos biotecnológicos (GM)

1. Mejorar un carácter ya presente en la planta

2. Introducir un carácter deseable para desarrollar un genotipo modificado.

3

En que se traduce esto

Beneficios al productor

Plantas tolerantes a herbicidas

Plantas resistentes a plagas y enfermedades.

Plantas tolerantes a sequías

Beneficios para el consumidor

Mayor vida de anaquel de frutos.

Alimentos con más vitaminas.

Mejor y mayor calidad de proteína.

Resistencia al transporte y almacenamiento.

Frutas que funcionan como biorreactores en la síntesis de vacunas.

¿Porqué es importante el uso de biotecnología en el maíz?

4

• Para revertir la baja productividad del maíz y bajas tasas de crecimiento en

México

• Hacer a productores más competitivos (aprovechando su potencial en ciertas

zonas)

• Disminuir oscilación y especulación de precios por dependencia de maíz para

consumo pecuario

Forma de medirlo de IMCO

• Cuantificar impactos a través de análisis de curvas de oferta en centros de

consumo

• Cuantificar efectos de biotecnología en un modelo de equilibrio general, donde

cambia la asignación de recursos disponibles para otras actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

México no sólo tiene bajos rendimientos en maíz en relación a los

principales productores sino que no cambian lo suficiente

Evolución Rendimiento (principales productores)

EU

China

Brasil

México

Mundo

4%

0.7%

2.9%

3%

2.2%

TAACTon/ha

Fuente: CNA

Stack traitsBiotecnología

(Single traits)

Más cuando nuestros rendimientos y producción son marginales

en comparación a los principales productores del mundo, EU

Rendimientos x municipio (Mex, EU) 2005

Fuente: IMCO con información de USDA y Sagarpa

Tone

lada

s x

hect

área TAAC=2.2%

0

2

4

6

8

10

12

0 50 100 150 200 250 300

Producción (millones toneladas)

9.5 promedio

2.5 promedio

México EU

Curva de oferta de maíz en principal centro de consumo en el país, Guadalajara 2007

Fuente: IMCO con datos ASERCA, Sagarpa, AgroBio e INIFAP al 2007.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

Pesos - ton

% de mercado

Sin

aloa

Jalis

co Edo

Mex

ico

Precio de

indiferencia*

2,973

Mic

hoac

an

Tam

aulip

as

Chi

apas

Nueva Curva

(Biotecnología)

Curva de costos

original

Caída en

precios

14%Aumento

producción

13%

Permite a agricultores de

Chiapas ser competitivos en

Guadalajara

Pesos - ton

Fuente: IMCO con información de Aserca y Sagarpa

Costos variables de maíz puesto en Guadalajara de los

Municipios de Chiapas 2007

% de mercado

Las curvas de costo se pueden calcular para cada municipio infiriendo la

competitividad por municipio en cada mercado

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Precio de

indiferencia

2,973

El uso de maíz transgénico permite reducir costos a lo largo del tiempo

35%

16%

14%

12%

7%

7%

3%3%2%

Año 1

36%

15%

14%

12%

7%

7%3%3%2%

Año 3

35%

16%

14%

12%

7%

7%

3%3%2%

Año 2

Semilla

Mano de obra y

maquinaria

Fertilizante

SegurosCombustible

Costo Financiero

Agua

Herbicidas

Costo Dic 07 $1,865 pesos /ton

Flete campo

$1,677 pesos /ton$1,582 pesos /ton

$1,531pesos /ton

Fuente: FIRA promedio ponderado considerando 36% de producción de riego y 64% de temporal.

Disminución Precio Aumento Precio Precio igual

20%

10% 10%

8%

4%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

A nivel nacional la reducción es de 14% y el aumento en producción de 13% (Con

estimaciones conservadores de aumentos en productividad entre 8-15% x regiones

Costos productores de maíz en campo (principales Estados) con y sin tecnología 2007Pesos - ton

Participación de mercado

Fuente: IMCO con datos FIRA y AgroBio

Aumento en

Producción 13%

Disminucióncostos 14%

Curva de costos con biotecnología

Curva de costos original

Municipios más competitivos en la producción de maíz (a nivel

campo)

…y permite a los municipios más eficientes en la producción de maíz competir en el mercado de EU dados sus costos en campo

Pesos - ton

Curva costos con

biotecnología

Curva costos originalMunicipios más competitivos en

campo

Caída en costos = 14%

Aumento Producción= 13%

Fuente: IMCO con datos Sagarpa y Agro Bio Mexico

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Creación de modelo de Equilibrio General con los siguientes agroproductose insumos:

Insumos

• Capital

• Trabajo

• Transporte

• Agua

• Semilla

• Fertilizante

• Pesticida

• Tierra

• Almacenamiento y logística

Agroproductos

• Maíz

• Caña

• Frijol

• Trigo

El uso de semilla trásgénica en maíz, aumentando la moda de 3 a 6 ton/ha implicaría:

El maíz liberaría

recursos productivos

aprovechados x otras

áreas de la economía

El cambio en el precio

del maíz es exógeno al

modelo y está dado por

los cambios en el

precio internacional del

grano-1.5%

-6.1%

7.2%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Azúcar Frijoles Trigo

12.5%

10.5%

7.6%6.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%Frijo

le

s Maíz

Azu

ca r

Trigo

Cambio en precios relativos de varios cultivos

Cambio en la producción de varios cultivos

Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa

Bajo este escenario disminuyen los precios de insumos y el costo relativo de factores excepto x transporte

-11% -9%

8%

-9% -9% -10%

-26%

-9%-6%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Capital Trabajo Transporte Agua Semillas Fertilizante Pesticida Tierra Logística

-5% -6%

141%

-7% -9% -8% -16%

2% -1%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Capital Trabajo Transporte Agua Semillas Fertilizante Pesticidas Tierra Logística

Cambio en uso de insumos para el maíz

Cambio en precios de insumos

Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa

Y el bienestar social de los productores del campo aumenta cerca de 10%

9.20%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

Bienestar Social *

Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa

Lo que permite cerrar la brecha de costos entre productores de temporal y riego en el tiempo

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

40001994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

pesos corrientes/ton

Fuente: IMCO con datos Sagarapa y USDA

Riego

Temporal

USDA promedio

La brecha entre costos

disminuye con tecnología en

el tiempo

Evolución Costos variables en el tiempo

Temporal + BT

Riego + BT

Mitos y tendencias de la biotecnología en la agricultura

17

Fuente: ISAAA 2007 en Universidad Autónoma Agraria Dr Norma Ruiz Torres

> 1 millón ha

> 100 mil ha

> 20 mil ha

> 1 ha

54.6 mill

6.1 mill

60 mil

11.5 mill

18 m

ill

3.5 mill

3.8 mill

200 mil

1.4 mill

200 mil

30 mil

53 mil

4 mil

5 mil

México, a diferencia de otros países, sólo usa biotecnología en algodón

Hectáreas sembradas en el mundo de OGMs

(soya, maíz, canola y algodón)

Fuente: Universidad Autónoma Agraria y OCDE 2007

La participación de dichos cultivos aumenta donde existe tecnología en el mercado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Superficie mundial

102 millones de

hectáreas

22 países.

40.9 millones de

hectáreas,

sembrado en

países en vías de

desarrollo.

Soya

Algodón

Maíz

Canola

Cultivos genéticamente modificados como

porcentaje del total

Los beneficios de dicha tecnología ya están probados en el mundo

Fuente: Brooks AgoBio Forum 2006; NCPA report 2005; Ford Runge & Barry Ryan 2005 y Banco Mundial

Productividad

$6.2 billones valor global de cultivos con biotecnología en 2006

Retorno Económico

$27 billones de beneficios netos económicos acumulados a nivel de granja

En México 6 millones de dólares en beneficios para productores en 2 años (Comarca Lagunera-

Algodón Bt)

Reducción de Pesticidas

224M kg, 6.9% reducción

Reducción Emisiones de Gas

Reducción > 98 kg de Bióxido de carbono en 2005

Equivalente a remover 4 millones de automóviles en un año Al 2008 el

beneficio equivalente es al de retirar 6 millones de automóviles

Desmitificando los efectos en la Salud

No hay evidencia de efectos tóxicos a la salud (directos o indirectos):

• Hay declaraciones públicas de organismos como la Organización Mundial de la Salud que dicen lo contrario:

genetically modified foods present no risk to human health.

British Medical Association (2004) y OMS

• Son los alimentos más estudiados en la historia del hombre

10 años comiendo maíz transgénico en México (60% de las importaciones son de maíz genéticamente modificado)

Fuente: IMCO, Sagarpa y Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004

Desmitificando el deterioro ambiental

• No hay evidencia empírica de daños ambientales a pesar de su uso en países biodiversos:

Brasil

Colombia

México

Filipinas

• Para evitar riesgos, la solución es simple:

Guardar el germoplasma de especies (como de maíces criollos)

Localizar el uso de transgénicos en ciertas zonas

• El efecto ambiental en el algodón y soya ha sido muy positivo (Banco Mundial)

Disminuye emisiones a la atmósfera y contaminación de agua.

Fuente: IMCO y Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004

Desmitificando la ampliación de la brecha económica

La biotecnología no llega a las productores más ricos como mucha gente cree.

Más del 94% de la cartera de productores de empresas de semillas

genéticamente modificadas son campesinos con predios menores a 5

hectáreas.

(Evidencia Banco Mundial en México, Argentina y China)

Fuente: Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004

Fuente: Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004 y OCDE, Global Agri-Food Forum

52.7%

16.5%

5.1% 3.9%2.1%

1.0% 0.9% 0.6% 0.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

pruebas (95-97) pruebas (04-06)

Porcentaje de pruebas de OGM en países de

la OCDE por las 15 principales empresas

% de todas las

pruebas en campo

Monsanto

Pioneer Hi-bred

Plant Genetic Systems

Desmitificando las rentas monópolicas de empresas trasnacionales

La evidencia muestra que:

• Beneficios equitativos entre Productores, Consumidores e Industria

(Evidencia en Latinoamerica y Asia)

• En México 84% de los beneficios fue para productores y 16% empresas trasnacionales

• Posibilidad de crear empresas como Don Mario (Argentina)

El futuro comienza hoy

25

El futuro comienza hoy: Los Norteamericanos pretenden duplicar su rendimiento al 2030 (de 10 a 20 toneladas/ha)

Tecnología molecular

Biotecnología Yield Benefit

Rendimiento histórico

Tendencia basada en rendimiento histórico

0

50

1970

Rendim

iento

EU

(bu/acre

)

100

150

200

250

300

1990 2010 2030

Perspectivas de evolución de rendimiento del maíz en EU

Fuente: AgroBio y Monsanto

Los mercados

moleculares se van

perfeccionados con la

tecnología

El maíz tolerante a sequía es una gran oportunidad para México

7.3%

10.5%

23.2%

11%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006

Tolerante Control

Fuente: Presentación Dr. David Fischhoff Vice President, Technology Strategy and DevelopmentMonsanto Company

Diferencias en Rendimiento Maíz tolerante a sequía vs otro maíz

(Bus/Acre)

El maíz tolerante a sequías en EU tiene mayores rendimientos comparados con aquellas

variedades (control) en zonas de estrés de agua

No hay futuro si no tenemos presente

México tiene 10 años de retraso en el uso de la tecnología

Para lograr la 1ª cosecha de maíz OGM en Sinaloa en el 2011 se

requiere otorgar el permiso para pruebas experimentales antes de

Julio 2008

Reglamento

Y

Permiso

Pruebas

experimentales

en INIFAP

Pruebas Piloto

en campoAprobación

comercial

Sep 2008 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011

cosecha cosecha cosecha cosecha

Perdidas PerdidasPerdidas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000/0

1

2002/0

3

2004/0

5

2006/0

7

2008/0

9

2010/1

1

2012/1

3

2014/1

5

2016/1

7

Total Humano Pecuario

Fuente: USDA, ERS SIAP 2007

Millones de toneladas

Dada la creciente demanda de maíz sobretodo para pecuario la necesidad

de mayor productividad es inminente

16

20

24

28

32

36

40

44

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Consumo Producción

Consumo y Producción de maíz en

México

Millones de toneladas

Importaciones

Consumo de maíz en México

Fuente: IMCO con información SIAP, CNA y estimación

CEESP al 2012

Fuente: Aserca con CBOT Contrato Septiembre 2007

8090

100110120130140150160170180190200210220230240250Dólares /ton

Precios de maíz (Chicago Sep 2007 precios spot diarios y SPOT Abril 08)

Además de que es una de las posibles salidas para aminorar la crisis

inflacionaria en el sector

Fuente: IMCO con datos de ISAAA (2008)

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

4019

96

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Millones de

hectáreas

Siembra de maíz genéticamente modificado en el mundo

Rendimiento y tasa de crecimiento de los principales productores de

maíz

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.519

95

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Estados

Unidos

Ton/ha

Fuente: IMCO con información CNA y USDA

Fuente: Trigo, Eduardo y Eugenio Cap. Diez años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura

argentina. 2006.

Distribución de los beneficios derivados del maíz transgénico.

41%

43%

16%

Productores

Proveedores

Gobierno

Fuente: FAO

200

300

400

500

600

200

300

400

500

600

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Miles de

toneladas

Producción maíz Honduras

Miles de

hectáreas

producción

área

Fuente: FAO

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.019

98

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tons / hectárea

Rendimiento maíz Honduras

Fuente: IMCO con datos de FAO y NDA, 2008

1

3

5

7

9

11

13

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

miles

Ton y ha

Rendimiento maíz Honduras

producción

hectáreas

Rendimiento del maíz en Sudáfrica 1991-2008

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

1%

TACCTon/ha

Fuente: FAO

* TACC es la tasa anula de crecimiento compuesto

8%

91-01

01-08

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

1997-1998

1998-1999

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Miles de quintales

Producción de maíz en Honduras

39

Mejor aún si se invierte en biotecnología, para mejorar productividad y precios

en mercados locales

Costos variables de maíz en Guadalajara 2007

Fuente: IMCO con datos ASERCA

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Pesos - ton

% de mercado

Sin

aloa

Jalis

co Edo

Mex

ico

Precio de

indiferencia

2,973

Mic

hoac

an

Tam

aulip

as

Chi

apas

Curva original

40

Por ello, urge invertir en biotecnología, para mejorar productividad y precios en

mercados locales

Gráfica Costos de maíz en Guadalajara 2008

Fuente: IMCO con datos ASERCA

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Pesos - ton

% de mercado

Sin

aloa

Jalis

co

Edo

Méx

ico

Precio de

indiferencia

3,400

Mic

hoac

án

Tam

aulip

as

Chi

apas

Curva original

Precio de

indiferencia

(tc 2007)

-1.1%

Cambio en precios relativos de los factores de la

producción e insumos del sector primario140.5%

2.3%

-15.7%

-8.3%-9.4%-7.4%-6.2%-4.8%

-50%

0%

50%

100%

150%

Capital Trab

Transporte

Agua SemillaFertiliz.

Pesticida

TierraLog y Alm

Cambio en el uso de factores e insumos

para la producción de maíz

7.8%

-26.4%

-9.3%-10.7%

-9.4% -9.0% -9.0% -9.5%-6.1%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Capital Trab TransporteAgua Semilla Fertiliz.Pesticida Tierra Log y

Alm

Cambio en cantidades producidas

10.5%

7.6%

12.5%

6.6%

0%

2%

4%

6%8%

10%

12%

14%

´Maíz Caña Frijol Trigo

Efectos del uso de biotecnología en maíz en otros productos

agrícolas

Fuente: IMCO con datos Sagarpa

Conclusiones

• La biotecnología en maíz permite aumentar la producción en 13% y reducir costos

en 14% según estimaciones para principales mercados

• El uso de tecnología permite minimizar los efectos de maíz importado en mercados

locales y maximizar los efectos de productores de clase mundial en México

• Los incrementos en productividad están limitados si no hay más insumos

especialmente transporte

Promover Public-Private-Partnerships para desarrollar tecnología particular

para maíz mexicano (mercados nicho)

Promover asociaciones de productores para distribuir semillas, transferir

tecnologías y fondear investigación. (Dar autonomía a los centros de

investigación del gobierno)

Campaña de difusión y capacitación con programas educativos

Licitar y transparentar públicamente el uso de fondos de investigación del

sector agrícola

Aplicación de biotecnología a otros cultivos con potencial (Frutas, hortalizas y

cactáceas)

Participación de Programas de Fitomejoramiento y de producción de semillas

en cultivos de interés estratégicos del país.

Estrategia para promover biotecnología y difusión en todos los

productores

44

Gracias!

+ información en www.imco.org.mx