PERFIL DEL MERCADO DE CARNE VACUNA EN … · Establecimientos argentinos habilitados para exportar...
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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN ARGENTINA EN SHANGHÁI PERFIL DEL MERCADO DE CARNE VACUNA EN CHINA Julio - 2015
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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN ARGENTINA EN SHANGHÁI
PERFIL DEL MERCADO DE CARNE VACUNA EN CHINA
Julio - 2015
2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………....3
1. ASPECTOS GENERALES……………………………………….4
2. PANORAMA DEL MERCADO…………………………………...4
2.1 Oferta 4
2.2 Demanda 6
2.3 Particularidades de la Circunscripción 8
3. IMPORTACIONES DE CHINA DE CARNE VACUNA ..…….…8
4. EXPORTACIONES DESDE LA ARGENTINA………………...11
5. PRINCIPALES FERIAS RELACIONADAS……………………13
6. CONCLUSIONES…………………………………………………14
FUENTES………………………………………………………………15
ANEXOS………………………………………………………………..16
1. Normativa aplicable
2. Principales importadores de carne vacuna en esta
Circunscripción
3. Establecimientos argentinos habilitados para exportar
carne vacuna a China
3
Resumen Ejecutivo
El presente estudio fue elaborado el mes de julio de 2015 por el Consulado y
Centro de Promoción Argentina en Shanghái. Se expone la situación actual del
mercado de carne vacuna en China, tomando en cuenta sus aspectos más
importantes a fin de contar con elementos para desarrollar una estrategia
adecuada para el ingreso de dicho producto desde la Argentina.
Primero se dará a conocer la oferta y la demanda de carne vacuna en el mercado
chino. Se analizará la insuficiencia de la producción local, la necesidad de recurrir
a importaciones y los principales países proveedores. Asimismo, se analizarán
las exportaciones realizadas por nuestro país, y se evaluarán las perspectivas.
4
1. ASPECTOS GENERALES
Según la experiencia, el crecimiento del PBI per cápita de un país genera
importantes modificaciones en el patrón de consumo de sus habitantes. Como es
de público conocimiento, China experimentó elevadas tasas de crecimiento
económico durante las últimas décadas, por lo que el indicador mencionado
evidenció significativos aumentos: en 2005 alcanzó a 1.740 dólares
estadounidenses, en 2008 a 3.441 y en 2014 a 7.5931.
Entre los principales cambios que suceden en estos casos se encuentran los
relacionados con la alimentación, que usualmente se manifiestan en un aumento
de la demanda de fuentes de proteínas alternativas a las vegetales, tales como
las animales. Esto puede apreciarse en el público chino, que aumentó la
proporción de carnes en su dieta y con ello, su demanda, que según la OCDE, se
estima que continuará creciendo en los próximos diez años.
Lo anteriormente manifestado, sumado a la tendencia hacia la occidentalización
del consumo en China, ha generado que la carne bovina se encuentre cada vez
con más frecuencia en las mesas del país, tendencia que como se señaló,
continuará a futuro.
Consecuentemente, el aumento de la demanda de carne vacuna y la insuficiencia
estructural de la producción nacional ha generado la necesidad de importar el
producto. En el año 2010 China se convirtió en importador neto y se prevé que en
la próxima década el país realice compras al exterior por más de 850 mil
toneladas anuales.
No obstante lo anterior, corresponde destacar que la participación de mercado de
la carne vacuna en China es muy inferior a la que ostenta la carne de cerdo, que
es la principal fuente de proteínas rojas en el país. Asimismo, cabe señalar que el
consumo per cápita de carne vacuna en el país es aún bajo, incluso menor al
promedio mundial.
2. PANORAMA DEL MERCADO
2.1. Oferta
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que en 2014 China
contaba con poco más de 104 millones de cabezas de ganado (cuarto lugar en el
mundo) y que la producción de carne bovina ascendía a 6.890.000 toneladas
1 Fuente: Banco Mundial
5
CWE2 (tercer lugar a nivel mundial). La cría de ganado se lleva a cabo en las
proximidades de los grandes centros urbanos del este del país, siendo las
principales provincias productoras las de Henan, Shandong y Hebei.
Sin embargo, la producción de carne bovina en China resulta insuficiente para
atender la creciente demanda interna. Si bien entre el año 2000 y 2013 la
producción aumentó de 5,13 a 6,73 millones de toneladas -lo que representa una
tasa de crecimiento del 31,2%-, el aumento del consumo fue aún mayor, ya que
alcanzó al 60,3%.
Entre los factores que influyen en la insuficiencia de la producción doméstica se
señalan:
1. La escasez de tierras aptas y de agua, junto con la dependencia de
importaciones de alimento para el ganado.
2. La industria no cuenta con suficientes medidas de apoyo para su
desarrollo.
3. Su eficiencia es muy baja si se la compara con la de otros países.
4. Se requiere de un gran capital inicial para el desarrollo de la actividad,
como así también largos plazos para amortizar la inversión.
5. Faltan recursos humanos calificados para la industria.
6. Debe mejorarse la genética del ganado.
Consecuentemente, para satisfacer la demanda interna China ha debido recurrir
a importaciones, las que evidenciaron elevadas tasas de crecimiento que
alcanzan al 115% anual.
Frente a esta situación, el gobierno chino diseñó políticas para estimular la
producción local de proteína animal, y en este marco, el Ministerio de Agricultura
lanzó en 2013 el programa “Orientación sobre la promoción de la cría de
animales para acelerar el desarrollo”, cuyo propósito es que la producción local
de carne vacuna alcance a 7.170.000 toneladas en 2015 y a 7.860.000 toneladas
en 2020.
Consideraciones acerca de los canales de venta
Corresponde aclarar que las ventas locales de carne vacuna se realizan a través
de importadores que adquieren el producto de los frigoríficos autorizados para la
exportación y los canalizan al público a través de la gran distribución, la hotelería
y restauración y la venta directa.
2 Carcass-Weight Equivalent (CWE) es la unidad de medida de cortes de carne que incluyen huesos,
grasas, tendons, ligamentos y otros.
6
La gran distribución se compone de las principales cadenas de supermercados
como la americana Wall-Mart, el grupo francés Carrefour, la compañía alemana
Metro, la cadena local Century Mart, la cadena taiwanesa RT Mart, las japonesas
Japan Plaza y Lotus; Citi Super, Citishop y Tesco. La mayoría trabajan con una
pequeña cartera de importadores con los que ya mantienen una relación estable.
Las firmas locales como Lianhua Mart, Hualia Mart y NGS ofrecen menor
variedad de productos y muy poco importado.
Además se considera importante el llamado canal HORECA (hoteles,
restaurantes y catering). Los establecimientos de alta categoría de este grupo
desempeñan un papel importante en la comercialización de la carne vacuna,
siendo éstos muy exigentes en lo que hace a la calidad que deben reunir los
insumos que utilizan en sus preparaciones.
En cuanto a la venta directa, cabe destacar el constante crecimiento de
operaciones que se realizan a través de la televisión o internet. Estas se ven
alentadas por los mismos importadores y por circunstancias como las grandes
distancias, la amplia oferta de productos y la conveniencia de la entrega a
domicilio. Los portales más populares de venta de carne vacuna en China son:
Yummy 77 (http://www.yummy77.com)
Yi Hao Dian (http://www.yhd.com)
Oriental CJ (http://www.ocj.com.cn)
Yi Guo (http://www.yiguo.com).
Sin embargo, han de tenerse en cuenta las condiciones sanitarias necesarias
para este tipo de operatoria, lo que impulsa a muchos a continuar realizando sus
compras en establecimientos minoristas sujetos a controles de las autoridades.
2.2. Demanda
Debe señalarse que en las últimas décadas la estructura del consumo de carnes
en general ha cambiado en China. Si bien la carne porcina continúa siendo la
más requerida en el país, su demanda se redujo: en 1980 su consumo
representaba el 87,5% mientras que en 2011 fue el 64%. Esta baja no ha sido
acompañada por un aumento del consumo de carne aviar, debido a las epidemias
avícolas ocurridas en China.
Al mismo tiempo, el consumo de carne bovina y ovina (sumadas), si bien aún
reducido, experimentó crecimientos en las últimas décadas ya que pasó del 6,45%
en 1980 al 10,17% en 2011.
7
En 2011 (último registro disponible en FAO) el consumo de carne vacuna en
China fue de 6.725.500 toneladas y el per cápita, de 4,81 kg.
Consumo total y per cápita de carne bovina en China 2000-2011
Año Consumo total (tn) Consumo per cápita (kg)
2000 5.108.900 3,90
2001 5.187.600 3,94
2002 5.347.700 4,04
2003 5.567.900 4,18
2004 5.712.400 4,26
2005 5.771.100 4,28
2006 5.858.200 4.32
2007 6.233.500 4,57
2008 6.274.900 4,57
2009 6.557.700 4,75
2010 6.816.200 4,90
2011 6.725.500 4,81
Crecimiento promedio anual 2,53% 1,95%
Fuente: FAO
Sin embargo, si se comparan estas cifras con las de otros países puede
concluirse que si bien el volumen del consumo total es elevado, el per cápita es
aún muy bajo. Conforme a los datos de FAO, el consumo promedio mundial per
cápita en 2011 fue de 9,4 kg, muy por encima del de China (4,81 kg).
Principales países consumidores de carne bovina en 2011
Orden País Consumo total
(millones de tn) País
Consumo per cápita
(kg)
1 EEUU 12 Argentina 54
2 Brasil 7,7 Nueva Zelandia 47,6
3 China 6,72 Australia 40,6
4 Rusia 2,3 Brasil 39,1
5 Argentina 2,2 EEUU 38,1
6 Mexico 1,9 Luxemburgo 29.7
7 Francia 1,6 […] China 4,81
Fuente: FAO 2011
También puede señalarse que los precios de la carne vacuna en el mercado
varían considerablemente. Según el tipo de corte, calidad y origen, su valor
puede oscilar de 84 a 218 RMB por kg (tipo de cambio indicativo: RMB 6 = US$ 1).
La creciente demanda de cortes de calidad por parte de las clases pudientes se
satisface con importaciones.
8
En China la carne vacuna se consume principalmente en guisados, a la plancha o
en “hot pot”. Los cortes más demandados son los de menor calidad como el
garrón o “beef shank” y la entraña, aunque comienzan a demandarse otros cortes
para consumo al estilo occidental.
2.3. Particularidades de la Circunscripción
La circunscripción de este Consulado comprende al Distrito de Shanghái y a las
Provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui. Atento al elevado desarrollo de la región
sus principales actividades productivas se concentran en las industriales, por lo
que la cría de ganado tiene una participación muy reducida, excepto en la
Provincia de Anhui.
Producción local de carne bovina en 2013
Distrito Producción
(miles de tn)
Shanghái 0
Jiangsu 32
Zhejiang 11
Anhui 181
Fuente: National Bureau of statistics of China
Según un estudio de 2012, el mercado de Shanghái consume aproximadamente
quinientas cabezas de ganado por día y la mayoría de los establecimientos
gastronómicos de comida occidental se abastecen con carne vacuna importada.
Un estudio de 2015 revela que en la Provincia de Jiangsu el consumo de la carne
vacuna no alcanza al promedio nacional, lo que indica posibilidades concretas de
expansión.
De acuerdo a un informe del buró de estadísticas de Anhui, entre 2003 y 2013 el
precio de carne vacuna en la Provincia se triplicó, ya que experimentó un
aumento del 332,6%. Actualmente se sitúa en un promedio de RMB 84 por kg.
Dentro de los consumidores de primera clase se ubican a los clientes estables
con fuerte demanda, como los grandes hoteles y los restaurantes occidentales de
categoría o especializados en carnes, los que pueden llegar a consumir más de
600 kg por mes. Entre los consumidores de segunda clase se encuentran los
restaurantes occidentales promedio y los chinos, los que llegan a consumir más
de 300 kg por mes.
9
3. IMPORTACIONES DE CHINA DE CARNE VACUNA
Como se señalara, la carne vacuna es el tercer producto cárnico consumido en
China (después de la porcina y aviar) y no obstante el crecimiento de la
producción interna, ésta no ha sido suficiente para atender la demanda, por lo
que China ha recurrido a importaciones.
Si bien las estadísticas arrojan diferencias conforme la fuente consultada, puede
verificarse que los incrementos registrados en los últimos años han sido
significativos.
Importaciones de carne vacuna de China
Año Volumen
(tn)
Valor
(millones de dólares)
2010 23.701 88,52
2011 20.134 95,03
2012 61.384 254,61
2013 297.000 1.188,70
Fuente: China Customs Information Center
Importaciones de carne vacuna de China
(tn)
Año Enfriada Congelada
con hueso
Congelada
sin hueso TOTAL
2009 559 509 13.091 14.158
2010 380 2.092 21.230 23.702
2011 434 2.129 17.573 20.135
2012 862 10.127 50.398 61.386
2013 11.332 57.784 224.710 293.827
2014 (11 m) 2.187 88.759 186.059 277.004
Variación
11 m 2013-2014 -81% 54% -17% -6%
Fuente: IPCVA
Entre 2008 y 2012 las importaciones registraron sólidas tasas de crecimiento. En
2013 China importó más de 290 mil toneladas del producto, cuadriplicando el
volumen demandado el año previo. Se estima que en los próximos años éstas
continuarán creciendo entre el 15 y el 20% anual, y que en 2018 duplicarán los
volúmenes actuales.
Los principales proveedores de carne vacuna a China son hoy Australia, Uruguay,
Nueva Zelandia, Canadá y la Argentina. Cabe añadir que a partir de mayo de
2015, las autoridades sanitaria chinas habilitaron el ingreso de carne bovina
10
desde Brasil. Asimismo, que Estados Unidos, uno de los principales productores
globales de carne bovina, no cuenta con acceso al mercado chino y canaliza sus
exportaciones vía Hong Kong.
Australia provee casi la mitad de los requerimientos, y si se le suman Uruguay y
Nueva Zelandia se supera el 90% del total importado. Las principales tipos de
carne vacuna que China demanda es la congelada con y sin hueso (10% y 80%,
respectivamente).
Importaciones de carne vacuna en China según procedencia
(a julio de 2014)
País Volumen
(toneladas)
Valor
(millones de dólares)
Precio promedio
(dólares/tn)
Australia 85.494 398,46 4.660
Uruguay 51.499 180,57 3.506
Nueva Zelandia 28.553 139,75 4.894
Canadá 9.300 35,74 3.844
Argentina 7.747 37,08 4.787
Fuente: China Customs Information Center
Origen de las importaciones de carne de China
(primeros 7 meses de 2014)
Fuente: China Customs Information Center
En la última década el valor promedio de la carne importada ha registrado
oscilaciones, habiéndose estabilizado en el último lustro en alrededor de 4.200
dólares por tonelada.
47%
28%
16%
5% 4%
Australia Uruguay Nueva Zelandia Canadá Argentina
11
Evolución del valor promedio de la carne vacuna en China
Fuente: China Customs Information Center
4. EXPORTACIONES DESDE LA ARGENTINA
El inicio de las operaciones comerciales en la materia con China es relativamente
reciente, dado que en noviembre de 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca (MAGYP) de Argentina y la Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine (AQSIQ) de China, firmaron el Protocolo Sanitario
para la Exportación de Carne Bovina a China, el cual quedó plenamente
operativo en julio de 2011.
Este protocolo sólo permite la exportación de carne deshuesada congelada,
posición arancelaria 0202.30.00, pero no de carne enfriada, con hueso o
menudencias bovinas.3 Los precios vigentes en diciembre de 2014 fueron de
3.870 dólares por tonelada FOB para los cortes del ¼ delantero; 4.250 garrones y
brazuelos, 4.800 la rueda y 4.760 los recortes de troceo. Su derecho de
importación es del 12% y el IVA aplicado es el 13%.4
Las operaciones realizadas presentaron oscilaciones en los últimos años. En
2010 fueron por 188.249 dólares, en 2012 por 1.054.422 dólares, en 2013 por
100.218 dólares y en los primeros siete meses de 2014 alcanzaron a 37.089
dólares. Al 31 de julio de 2015 existen veinte plantas argentinas autorizadas por
la AQSIQ para exportar carne vacuna deshuesada congelada (ver anexo).
3 No obstante, exportaciones argentinas de menudencias se canalizan por Hong Kong.
4 Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
12
Exportaciones de carne vacuna desde la Argentina 2010-2013
Fuente: Cálculo propio en base de los datos de la importación
Los principales productos demandados por China en 2014 fueron garrones y
brazuelos (40% del total), cortes del cuarto delantero (principalmente chuck &
blade y pecho) -37%-; cortes de la rueda (22%) y trimmings (1%).
Evolución de las exportaciones de carne vacuna argentina a China (tn)
Producto 2010 2011 2012 2013 2014 Diferencia
tn netas
Variación
%
DEL CHN-HK 253 102 311 4.389 7.682 3.293 75
Shin-Shank CHN-HK 1.770 147 749 6.354 8.233 1.879 29,60
Rueda CHN-HK 1.778 113 443 4.137 4.602 465 11,20
Trimming CHN+HK 441 1.121 483 1.117 306 -811 -72,60
Fuente: IPCVA
Según el Ministerio de Agricultura de Argentina, en los primeros siete meses de
2015 China desplazó a Chile como el principal destino de las exportaciones de
carne vacuna de nuestro país demandando 17.051 toneladas, cerca del 35% del
total de los envíos al exterior (48.426 toneladas).
Los cortes exportados al país asiático en el primer semestre de 2015 fueron
brazuelo (2.535 toneladas); aguja (1.966 toneladas); paleta (1.943 toneladas);
garrón (1.858 toneladas); nalga adentro (892 toneladas); bola de lomo (828
toneladas); cuarto delantero (779 toneladas); bife angosto (577 toneladas);
cuadril (308 toneladas); pecho (243 toneladas); y bife ancho (237 toneladas).
Entre los intereses para la Argentina se encuentra continuar las negociaciones
con las autoridades chinas a fin de permitir el acceso de carne bovina con hueso
y menudencias, como así también carnes bajo otros procesos además del
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2010 2011 2012 2013
dólares
13
congelado como la enfriada, termoprocesada, etc. Asimismo, la rebaja de
aranceles es otra cuestión de vital interés para nuestro país. Estas cuestiones
fueron transmitidas a las autoridades chinas en la visita oficial realizada en
febrero de 2015.
5. PRINCIPALES FERIAS RELACIONADAS
La participación en ferias y exposiciones suele ser muy beneficiosas para dar a
conocer un producto y concretar negocios. Los eventos de China más
importantes que promocionan productos cárnicos son:
SIAL CHINA
Organizada por SIAL Group, es una de las ferias de alimentos de mayor prestigio
e importancia de Asia y cuenta con la participación de numerosas empresas del
rubro, como así también de países productores. La última exposición fue
realizada del 6 al 8 de mayo de 2015 en el Shanghai New Internacional Exhibition
Center y contó con ocho salas de expositores en 100.000 m2 cubiertos, 2.400
exhibidores de 90 países y regiones; como así también más de 45.000 visitantes.
Como en sus ediciones previas, la exposición contó con un pabellón dedicado
exclusivamente al comercio de carne bovina, porcina, aviar, ovina y caprina.
http://www.sialchina.cn/
FHC China
La Food & Hotel China se lleva a cabo durante el mes de noviembre y en sus más
de veinte ediciones, dieciocho de ellas realizadas en Shanghái, congrega a los
productores mundiales de alimentos y bebidas y a representantes de la industria
de la hospitalidad. La última exposición se llevó a cabo del de noviembre de 2014
y reunió a más de 34.761 visitantes de la región y del mundo.
También cuenta con un pabellón dedicado en exclusiva a los productores de
carnes, denominado “MEAT CHINA”.
http://www.fhcchina.com/en/index.asp
14
6. CONCLUSIONES
La demanda de carne vacuna en China aumenta a tasas considerables,
coincidentemente con el crecimiento de su economía y del poder
adquisitivo de sus habitantes.
No obstante, su consumo es muy inferior al de otro tipo de carnes como la
porcina o aviar, y el per cápita se sitúa por debajo del promedio mundial, lo
cual indica posibilidades concretas de crecimiento.
La producción local no puede abastecer la demanda, por lo que el
producto debe importarse, especialmente en el caso de los cortes
premium.
Los principales proveedores de carne son Australia, Uruguay y Nueva
Zelandia. El primero aporta casi la mitad de los requerimientos de China.
Argentina puede exportar cortes sin hueso y congelados. Las operaciones
son incipientes (el mercado se abrió en 2010) y experimentaron fuertes
oscilaciones.
No obstante, se vislumbran interesantes perspectivas para la carne
argentina, atento al aumento del poder adquisitivo de la población y al
creciente interés del consumidor chino por alimentos naturales y de
calidad, características que se asocian a los productos de nuestro país,
entre ellos, la carne vacuna.
La participación de delegaciones de empresarios del sector en ferias y
exposiciones en los últimos años, sumado a eventos de promoción del
producto han ayudado a posicionarlo en el mercado local. En este sentido,
resultan claves el trabajo mancomunado y las sinergias entre la
Cancillería, el Ministerio de Agricultura y las entidades como el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
15
FUENTES
Consejería Agrícola de la República Argentina en la República Popular
China
http://www.agrichina.org/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
http://www.indec.gov.ar/
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
http://www.ipcva.com.ar/
Ministry of Agriculture of the People´s Republic of China
http://www.moa.gov.cn/
China Customs Information Center
www.haiguan.info
Bank of China
http://www.bankofchina.com/
National Bureau of Statistics of China
http://data.stats.gov.cn/index.htm
Shanghai Meat Association
http://www.021meat.com/index.asp
United States Department of Agriculture
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
Shanghai Topease Info-Tech Co., Ltd.
http://popal.topease.net
16
ANEXOS
17
1. NORMATIVA APLICABLE
Decreto 136/2011 del AQSIQ “ Medidas administrativas para la inspección,
cuarentena y supervisión de la importación y exportación de productos
cárnicos
Fuente:
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2011/201210/t201210
15_235111.htm
Traducción:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130311/20
130311124440_0686.pdf
Norma GB/T 20094/2006 código de prácticas de higiene para mataderos y
establecimientos procesadores de carne
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20140604/20
140604115530_1293.pdf
Norma GB 2707-2005 “Norma higiénica para carne fresca (congelada) de
ganado”
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130506/20
130506161325_6391.pdf
Norma GB/T 22210-2008 Criterios para la evaluación sensorial de carnes
y productos cárnicos
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130506/20
130506155842_8891.pdf
REQUISITOS PARA LA IMPORTACION
Documentos necesarios para la importación china de carne vacuna:
Certificado de Origen
Certificado Sanitario
Registración de la fábrica para la Exportación a China
Número de Registro de la fábrica en China
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=324&id=14
18
2. PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE VACUNA EN ESTA
CIRCUNSCRIPCION
Shanghai Bailian Group (上海百联集团股份有限公司)
http://www.bailian.sh.cn/
Tel: 00-86-21-6322-3344
Fax: 00-86-21-63517447
Shanghai City Shop (城市超市)
http://www.cityshop.com.cn/
Tel: 00-86-21-62327070
Fax: 00-86-21-62322177
Correo electrónico: [email protected]
Citysuper
https://www.citysuper.com.hk/en/
Tel:00-852-2736-3866
Fax:852-2956-0336
Correo electrónico: [email protected]
Tesco
http://www.cn.tesco.com/AboutTesco.html
Tel: 00-86-21-5294-2239
Fax: 00-86-21-5294-2239
Carrefour
http://www.carrefour.com.cn/
Tel: 00-86-21- 5673 0645
Shanghai Lianhao Food Co., Ltd. (上海联豪食品有限公司)
http://www.txnpjxs.foodmate.net/
Tel: 00-86-18010694006
Correo electrónico: [email protected]
Yudan International Trade Ltd. (上海宇丹国际贸易有限公司)
Tel: 00-86-135-2447-2885
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Foodstuffs IMP. & EXP. CORP. (上海市食品进出口有限公司)
http://www.shfiec.com/
Tel: 00- 86-21-6321-6233
Fax: 00- 86-21-6329-1730
Correo electrónico: [email protected]
19
Ri Bang Food (Shangai) Co. Ltd. (日邦食品（上海）有限公司)
http://www.nippofood.com.cn/
Tel: 00-86-21-5879-8660
Fax: 00-86-21-5879-8762
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Beikang International Trading Co., Ltd. (上海北康国际贸易有限公司)
http://a0997231.atobo.com.cn/
Tel: 00-86-138-1765-3166
Tender Plus (Shanghai) Co., Ltd. (天谱乐食食品（上海）有限公司)
http://11614193.czvv.com/
Tel: 00-86-21- 5842-7200
Fax: 00-86-21-5842-7255
Shanghai Resource International Trading Co., Ltd. (上海睿创国际贸易有限公
司)
http://www.sh-resource.com.cn/
Tel: 00- 86-21-6367-3331
Fax: 00-86-21-6367-3303
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Dah Chong Hong Food Industries Ltd. (上海大昌行)
http://ddchy.foodqs.cn/
Tel: 00-86-21-5408-0919
Fax: 00-86-21-5411-2725
Yunbei Group (云贝控股)
http://www.yunbei.cc/
Tel: 00-86-21-6153- 8358
Correo electrónico: [email protected]
BBCA Group (安徽丰原集团有限公司)
http://www.bbcagroup.com/
Tel: 00-86-552-407-7111
Fax: 00-86-552-4928-238
20
3. ESTABLECIMIENTOS ARGENTINOS HABILITADOS PARA
EXPORTAR CARNE VACUNA A CHINA
Al 31 de julio de 2015 se encuentran autorizados los siguientes:
N° de
Registro Establecimiento
13 J.B.S Argentina S.A.
249 FRIAR S.A.
1970 Frigorífico Regional Industrias Alimenticias Reconquista S.A.
1014 Quickfood S.A.
1113 MARFRIG S.A.
1399 Rafaela Alimentos S.A.
1920 Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.
1930 Procesadora Ganadera Entrerriana S.A.
1989 Mattievich S.A.
2025 Frigorífico Gorina S.A.I.C.
2035 MARFRIG S.A.
2082 Arre Beef S.A.
4069 Logros S.A.
4073 La Ganadera Arenales S.A.
4720 Frigorífico Forres Beltrán S.A.
189 Importadora Y Exportadora De La Patagonia S.A.
391 Agro Patagónico S.A.
1918 Ecocarnes S.A.
2062 Compañía Bernal S.A.
3675 MADEKA S.A.
Consulado General y Centro de Promoción Comercial
de la República Argentina en Shanghái
Golden Finance Tower, 58 East YanAn Rd. Suite 1202
Shanghai 200002, China
+86 (21) 63390322
中国上海市延安东路 58 号高登金融大厦室 1202
