Perfil de Productos Naturales · exportación dentro de las fronteras del país. Solamente la...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

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e Producto - Perfil de Producto - Perfil de Producto

- Productos Naturales

Perfil de

del mercado de Turquiacutea

2 Perfil de Producto PRODUCTOS NATURALES

Iacutendice

01 Mercado - Descripcioacuten del sector 6

11 Tamantildeo de mercado 8

111 Produccioacuten local 10

112 Exportaciones 12

113 Importaciones 14

114 Importaciones desde el Peruacute 17

12 Caracteriacutesticas generales 17

121 Usos y formas de consumo 17

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 19

123 Auditoriacutea en tiendas 21

124 Anaacutelisis de la competencia 24

125 Regiones o sectores de mayor consumo 25

126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 26

127 Ventaja del producto peruano y competencia 27

3TURQUIacuteAIacuteNDICE

02 Condiciones de Acceso 28

21 Aranceles 29

22 Requisitos procesos y normas para el importador 29

23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores 36

03 Canales de Comercializacioacuten 38

04 Informacioacuten Adicional 42

41 Datos de contacto de importadores y comercializadores 42

42 Oficinas gremios en el mercado 44

43 Ferias comerciales 46

44 Links de intereacutes 46

05 Bibliografiacutea 48


Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado turco por la consultora Conexio Consulting Services utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Estambul y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERUacute

Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente ldquoMINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Turquiacuteardquo



Mercado - Descripcioacuten del sector

01


En Turquiacutea las ventas de productos naturales en el sector cosmeacutetico para el cuidado de la higiene y la salud han seguido una tendencia creciente en la deacutecada 2005 - 2015 con un aumento de la demanda de este tipo de producto con tasas de crecimiento superiores al 10 en esa misma deacutecada tendencia que seguacuten fuentes sectoriales se espera que se mantenga para los proacuteximos cinco antildeos lo que hacen del paiacutes un destino

muy atractivo para los productores relacionados

Con respecto al consumidor turco estaacuten siempre abiertos a productos novedosos influidos cada vez maacutes por el r poder adquisitivo del turco medio y por el creciente intereacutes por la vida sana y el cuidado del cuerpo unido al elevado porcentaje de poblacioacuten joven de Turquiacutea donde el 50 de la poblacioacuten es menor de 30 antildeos


11 Tamantildeo de mercado

Geoloacutegicamente Turquiacutea fue formado por la fusioacuten de placas de tres viejos continentes (Europa Aacutefrica y Asia) lo que ha conformado su diversidad ecoloacutegica y bioloacutegica con praacutecticamente todos los climas y la produccioacuten de una amplia gama de frutas verduras y hortalizas Como muestra de la gran variedad de climas y topografiacuteas ademaacutes las regiones de Turquiacutea cuentan con numerosas especies autoacutectonas y ecosistemas naturales

En Turquiacutea existen 8 988 especies diferentes de plantas 2 991 de las cuales son especies endeacutemicas El paiacutes cuenta con el 75 de las especies vegetales que se encuentran en el continente europeo aproximadamente un tercio de las cuales son endeacutemicas De estas 2 282 variedades se encuentran solamente dentro de las fronteras de Turquiacutea

De entre toda esta flora numerosas hierbas son empleadas en la industria cosmeacutetica y medicinal en la industria quiacutemica para aditivos alimentarios y perfumeriacutea Muchas de las plantas medicinales se utilizan en una amplia gama de tipos de teacute

El mercado mundial de este tipo de plantas representa alrededor de USD 60 000

millones de las cuales se estima que unos 3 000 millones representan la recoleccioacuten procesamiento venta importacioacuten y exportacioacuten dentro de las fronteras del paiacutes Solamente la exportacioacuten de plantas para la elaboracioacuten de productos afrodisiacuteacos y adelgazantes representa en Turquiacutea entre USD 4 y 5 millones

Influenciado por la situacioacuten econoacutemica general del paiacutes el mercado de productos cosmeacuteticos y de cuidado personal con ingredientes naturales ha estado creciendo en los uacuteltimos 10 antildeos (2006-2015) a tasas promedio del 10 anual El porcentaje de cosmeacutetica natural y de higiene personal preparado usando productos a base de hierbas se estima en 5 sobre el total del mercado con un crecimiento ligeramente mayor al de productos cosmeacuteticos en general en un 12

Esta situacioacuten estaacute en liacutenea con la percepcioacuten de los productos naturales y orgaacutenicos en el paiacutes donde cada vez maacutes se producen y consumen abonos naturales champuacutes tintes para el cabello y otros productos para el cuidado del cabello de la piel del cuerpo y otros cosmeacuteticos todos ellos naturales En particular la produccioacuten de jabones y champuacutes naturales se realiza por muchas pequentildeas empresas a nivel nacional


Seguacuten la Asociacioacuten de Herboristas y Fabricantes de Plantas Medicinales y Aromaacuteticas Turquiacutea ocupa el puesto dieciocho a nivel mundial en cuanto a la exportacioacuten de las 110 plantas medicinales maacutes populares

Seguacuten la misma asociacioacuten no existen estadiacutesticas oficiales en cuanto a la comercializacioacuten de productos naturales dentro de las fronteras turcas


111 Produccioacuten local

Turquiacutea es uno de los paiacuteses maacutes ricos del mundo en teacuterminos de plantas endeacutemicas Hay dos regiones en particular con un gran potencial en teacuterminos de variedades de plantas con valor antildeadido para el sector cosmeacutetico y medicinal que son la regioacuten del Mediterraacuteneo y Egeo

Ciudades como Bolu Kastamonu Tokat Amasya Guumlmuumlşhane Karaman Konya Mersin Adana Antalya Gaziantep Isparta Burdur Afyon y Denizli concentran gran cantidad de estas plantas naturales El intereacutes en el cultivo de plantas medicinales y aromaacuteticas con cualidades curativas es muy popular en la regioacuten del Egeo donde tambieacuten se produce gran parte del consumo de las mismas Estas no solo son consumidas internamente si no exportadas a numerosos paiacuteses

La cultura turca tambieacuten ha recogido durante siglos la utilizacioacuten de numerosas plantas medicinales que se cultivan en Anatolia lo que hace al turco medio abierto a este tipo de productos unido al creciente intereacutes por el cuidado del cuerpo


y la salud Son plantas con propiedades curativas o utilizadas como potenciadores de sabor en determinados alimentos y platos utilizadas tambieacuten como materia prima en la elaboracioacuten de productos cosmeacuteticos y medicinas convencionales

En los uacuteltimos quince antildeos (2000 - 2015) las plantas medicinales producidas y recolectadas en montantildeas y zonas maacutes remotas a pequentildea escala y por meacutetodos tradicionales han comenzado a producirse recolectarse y comercializarse de manera profesional por meacutetodos convencionales incluso cultivaacutendose en zonas de mejor acceso y en explotaciones maacutes grandes Este intereacutes creciente por la ldquoindustrializacioacutenrdquo de las plantas medicinales no se limita a las empresas nacionales sino que numerosas empresas internacionales ven el gran potencial en Turquiacutea como productor y como consumidor por lo que se han decidido a invertir en el paiacutes

La agricultura de plantacioacuten ha aumentado la produccioacuten comercializacioacuten y consumo de este tipo de plantas tales como laurel menta oreacutegano salvia y

romero principalmente para condimentar alimentos asiacute como tambieacuten plantas como la equinaacutecea el baacutelsamo de limoacuten la menta o el aceite de rosa para usos medicinales y cosmeacuteticosEl sector cosmeacuteticos y cuidado personal sigue siendo el de mayor uso de productos naturales importados que en Turquiacutea alcanza los 8 000 millones de TL y un crecimiento del 12 anual Seguacuten estimaciones del sector se espera que al antildeo 2018 el sector alcance un valor de 12 500 millones de TL aproximadamente unos USD 4 730 millones

La untildea de gato la maca y el sacha inchi no son producidos en Turquiacutea debido al clima desfavorable aunque en el caso del sacha inchi se han realizado estudios e intentos para su produccioacuten de manera controlada que de momento no han dado resultados

Al no existir produccioacuten local no se incluyen en este informe datos cuantitativos de produccioacuten de untildea de gato maca y sacha inchi Los productos importados son empleados fundamentalmente en la industria meacutedica y cosmeacutetica


112 Exportaciones

Debido a que las plantas objeto de este estudio no son producidas en el paiacutes y al no haber una importacioacuten al menos significativa no existen datos para estos productos

Turquiacutea exporta plantas medicinales y aromaacuteticas tales como el tomillo el laurel y el romero que son las maacutes representativas del sector exterior turco Las cantidades y las variedades cambian seguacuten el antildeo De entre las regiones productoras y exportadoras de Turquiacutea destacan los alrededores de los montes de Tauro desde el lago Egirdir hasta el riacuteo Eacuteufrates Otras zonas importantes son İzmir Manisa Denizli Antalya y Isparta

De entre las materias primas utilizadas en la industria cosmeacutetica destacan las exportaciones de los aceites esenciales que en el antildeo 2014 fueron de aproximadamente USD 17 millones Los principales aceites de exportacioacuten son el aceite de rosa aceite de oreacutegano aceite de laurel aceite de alcanfor y aceite de limoacuten Entre los mercados que importan este tipo de productos destacan los paiacuteses de la Unioacuten Europea (sobre todo Francia y Alemania) seguidos por Suiza y los Estados unidos

siguiendo a estos Gran Bretantildea Holanda y Canadaacute La participacioacuten de Francia en las exportaciones de Turquiacutea para estos productos es del 65 sobre el total

El aceite de rosa producido en Turquiacutea se exporta a casi todos los paiacuteses mencionados siendo el porcentaje de exportacioacuten respecto al total exportado de 48 Nuevamente una parte importante de las exportaciones de este aceite se realiza a la Unioacuten Europea seguida por Suiza Estados Unidos y Japoacuten La participacioacuten de Francia en las exportaciones totales es del 71 y de Suiza del 12

Otro de los aceites esenciales con un crecimiento en cuanto a sus exportaciones en los uacuteltimos antildeos es el aceite de oreacutegano que el antildeo 2014 se exportoacute en USD 210 millones Los principales paiacuteses de exportacioacuten son Francia Alemania Beacutelgica Holanda y Estados Unidos El aceite de laurel representa tambieacuten cantidades sustanciales de produccioacuten y exportacioacuten

Como referencia se exponen a continuacioacuten las cifras de exportacioacuten de aceites esenciales y plantas aromaacuteticas


Tabla Ndeg 1 Exportacioacuten de aceites esenciales desde Turquiacutea (kg USD)

Aceite de rosa Subpartida GTIP 330129419012

Aceite de oreacutegano Subpartida GTIP 330129419011

Aceite de menta Subpartidas GTIP 330124100000 330124900000

330125100000 y 330125900000

Antildeo kg USD USD kg kg USD USD

kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

2013 4 678 10 748 439 2 29766 24 999 2 561 309 10246 2 048 51 153 2498

2014 4 949 13 961 163 2 82101 30 697 3 128 775 10192 3 218 37 173 1155

2015 22 076 10 793 466 48892 30 597 3 458 059 11302 228 9 980 4377

Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea


Tabla Ndeg 2 Exportacioacuten de plantas aromaacuteticas desde Turquiacutea (kg USD)

Laurel Subpartida GTIP 091099500000

TomilloSubpartida GTIP 091099330000

Antildeo kg USD USD kg kg USD USD kg

2012 10 482 554 29 951 348 286 13 900 361 39 718 997 286

2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405

Fuente Instituto de Estadiacutestica de Turquiacutea Informacioacuten de ventas en USD no disponible

113 Importaciones

Durante la elaboracioacuten de este estudio no ha habido constancia de la importacioacuten de maca sacha inchi ni untildea de gato si bien siacute se importan productos finales de la industria cosmeacutetica o productos para el cuidado del cuerpo que contienen como ingredientes en su formulacioacuten estos productos

Las plantas aromaacuteticas maacutes importadas en Turquiacutea son la canela el comino el

jengibre el algarrobo y la salvia Los aceites esenciales maacutes importados y de mayor uso en la industria cosmeacutetica son el aceite de cacao el aceite de mango el aceite de kariteacute y el de coco

Como referencia se exponen a continuacioacuten las cifras de importacioacuten de aceites esenciales y plantas aromaacuteticas


Tabla Ndeg 3 Importacioacuten de plantas aromaacuteticas en Turquiacutea (kg USD)

Canela Subpartida GTIP 090611000000

Neguilla Subpartida GTIP 070999500000

Langosta Subpartida GTIP 121292000000

121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111


SalviaSubpartida GTIP 330129419014

JengibreSubpartida GTIP 091011000000


2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112



Tabla Ndeg 4 Importacioacuten de aceites esenciales en Turquiacutea (kg USD)

Aceite de cacao Subpartida GTIP 180400000000

Aceite de pino Subpartida GTIP 380590100000

Aceite de cocoSubpartida GTIP 1513 y

1516


kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151



114 Importaciones desde el Peruacute

Durante la elaboracioacuten de este informe no ha habido constancia de la importacioacuten de maca sacha inchi ni untildea de gato con origen en Peruacute Como se mencionoacute anteriormente siacute se importan productos cosmeacuteticos y suplementos alimenticios que contienen maca y sacha inchi en su formulacioacuten con marcas como Rossman Body Shop y John Freida con origen en paiacuteses diversos como Alemania Espantildea e

India No existe informacioacuten puacuteblica sobre productos cosmeacuteticos que contengan estos productos al no existir un coacutedigo GTIP especiacutefico

Por otro lado la untildea de gato se ha encontrado en la formulacioacuten de complementos alimenticios en forma de caacutepsulas

12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

Turquiacutea es un paiacutes extremadamente eficiente en teacuterminos de produccioacuten de plantas aromaacuteticas y medicinales que son empleadas en muchos campos como en fitoterapia comercializadas en herbolarios farmacias y parafarmacias en frascos de vidrio en general Algunas de estas plantas medicinales se consumen hervidas en ocasiones con alguacuten alcohol Los extractos y aceites tambieacuten se consumen como un antildeadido al teacute tradicional o con una mezcla preparada Algunos de estos productos se compran

para ser aplicados directamente a la cara y al cuerpo Aparte de esto algunas plantas aromaacuteticas y medicinales se venden en las farmacias como un suplemento dieteacutetico en forma de piacuteldoras y caacutepsulas

Durante la elaboracioacuten de este informe no se ha encontrado informacioacuten sobre la utilizacioacuten de sacha inchi y untildea de gato en complementos alimenticios Sin embargo la maca siacute se ha encontrado en polvo aunque de manera residual en paacuteginas web de poco alcance y desconocida autoriacutea En los uacuteltimos antildeos la


comercializacioacuten de estos productos se ha hecho muy popular en el Internet aunque es relacionado en general con productos engantildeosos en cuanto a las propiedades curativas y de beneficios para el cuerpo

Una de las plantas maacutes consumidas en Turquiacutea con fines medicinales es el romero comercializado para la preparacioacuten de teacute asiacute como tambieacuten en seco para su uso como condimento y aceite de romero

Otro aceite con un consumo importante y con unas cantidades de importacioacuten considerables es el aceite de cacao

empleado especialmente en el verano en lugar de crema bronceadora especialmente preferido por los consumidores que desean utilizar los productos maacutes naturales El aceite de cacao y productos naturales similares son utilizados con fines cosmeacuteticos y se suelen comprar en los herbolarios situados tanto en los barrios de las grandes ciudades como en las principales zonas y centros comerciales Dentro de la ciudad de Estambul se pueden encontrar en calles como Istiklal o Bagdag Caddesi o en centros comerciales como Citiacutes o Cevahir zonas todas ellas muy concurridas

Fuente Asociacioacuten de herboristas y fabricantes de plantas medicinales y aromaacuteticas

Imagen Ndeg 1 Teacute de romero (izq) romero seco (centro) y aceite de romero (der)


La cada vez mayor demanda de productos naturales ha hecho que los grandes productores locales de productos cosmeacuteticos utilicen ingredientes naturales para su produccioacuten Empresas como Canan

Kozmetik Kopas Kozmetik Hobi Kozmetik y Kosan Kozmetik potencian cada vez maacutes comercialmente la utilizacioacuten de productos naturales en la elaboracioacuten de sus productos

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

Como se ha comentado anteriormente no hay constancia de la presencia en el mercado de maca sacha inchi ni untildea de gato

Para productos similares estos se suelen encontrar en los herbolarios a granel para ser vendidos en bolsitas de 25-200 gr (dependiendo de que el herbolario ya los haya empaquetado) o envasados en

tarros de cristal con marcas comerciales en general

Otros formatos que se suelen dar a las plantas medicinales cosmeacuteticas y aromaacuteticas son en forma de condimento (en el caso de estas uacuteltimas) o como aceite tratado que se introduce en los complementos alimenticios encapsulados


Imagen Ndeg 2 Aceite de cacao liacutequido y en forma de jaboacuten


El uso cada vez mayor de productos naturales en la industria de cosmeacuteticos principalmente los aceites naturales hacen que se encuentren en diferentes presentaciones en el mercado turco tales como cremas para la piel lociones emulsiones geles para la cara aceites de bantildeo perfumes desodorantes jabones de bantildeo maquillajes pintalabios productos para el bronceado antiarrugas productos para el cuidado del cabello Ademaacutes el aumento de las alergias a productos

quiacutemicos favorece la utilizacioacuten de ingredientes naturales en estos productos La utilizacioacuten de estos ingredientes no ha modificado la presentacioacuten de los productos con la salvedad de que en su envoltorio suele destacar la utilizacioacuten de ingredientes naturales

En cuanto a los suplementos alimenticios aquellos basados en ingredientes naturales se pueden encontrar fundamentalmente en

Fuente Conexio

Imagen Ndeg 3 Aceites esenciales encontrados en parafarmacias y herbolarios


herbolarios y tiendas naturistas y son presentados generalmente en pastillas o en forma liacutequida Como en el caso de

los cosmeacuteticos se suele destacar en el empaquetado el uso de productos naturales

123 Auditoriacutea en tiendas

Los productos similares a los objetos de este estudio se pueden encontrar en diferentes canales de distribucioacuten y puntos de venta El canal de venta maacutes importante para estos productos es en tiendas de especias y productos secos asiacute como en los herbolarios

Al no existir cadenas de herbolarios o de especias tipo franquicia para la elaboracioacuten de este informe han sido visitadas varias pequentildeas tiendas de cercaniacutea en el barrio de Sisli que concentra dos millones de habitantes en la ciudad

de Estambul Estas tiendas son pequentildeos establecimientos de entre 50 y 150 m2 que venden productos al cliente final

Los productos vendidos en estas tiendas se presentan en paquetes pequentildeos que variacutean entre los 25 y 60 gramos de peso en caso de estar empaquetados y que pueden llegar a bolsas de 200 gramos en caso de estar a granel En ocasiones estos productos se pueden encontrar en herbolarios ya envasados empaquetados y con marca comercial aunque esto uacuteltimo no es muy comuacuten

Fuente Conexio

Imagen Ndeg 4 Cuacutercuma en presentacioacuten de 1 kg


Fuente Conexio

Imagen Ndeg 5 Algunos productos naturales en herbolarios y tiendas de barrio

Los aceites meacutedicos y esenciales derivados de plantas aromaacuteticas son uno de los productos maacutes vendidos en las tiendas El envasado de estos productos generalmente variacutea de acuerdo con el producto pero suele ser vendido en

pequentildeas botellas que van de 10 ml a 30 ml y cuyo precio ronda entre 10 y 50 TL

Como referencia de productos similares los precios y cantidades encontradas en las tiendas del barrio de Sisli son


Fuente Conexio

Imagen Ndeg 6 Tienda de productos esteacuteticos naturales y de parafarmacia

bull Cuacutercuma en polvo 1 kg 1528 TL

bull Hoja de cal 500 g 69 TL

bull Jengibre en polvo 250 g 545 TL

Las plantas medicinales y aromaacuteticas frescas se comercializan en ciertas eacutepocas del antildeo (en la temporada de recoleccioacuten) en los mercados locales donde se cultivan Por otro lado las plantas aromaacuteticas medicinales llegan a los consumidores habitualmente a traveacutes de farmacias parafarmacias y ventas por Internet Estos productos

generalmente se venden en cajas de caacutepsulas de 30-45 unidades

Los complementos alimenticios (en forma de caacutepsulas y piacuteldoras) y cosmeacuteticos (generalmente presentados en forma de cremas) con base natural son tambieacuten vendidos en Turquiacutea a traveacutes de las parafarmacias y tiendas de productos naturales situados en las calles y centros comerciales principales de las grandes ciudades aunque tambieacuten en menor medida en las calles comerciales de los barrios residenciales de Estambul Anakara Izmir Antalya o Bursa las maacutes pobladas del paiacutes


124 Anaacutelisis de la competencia

No existen empresas comercializando untildea de gato maca ni sacha inchi conocidas en el mercado aunque siacute se encuentran diferentes importadores y productores turcos comercializando plantas medicinales aromaacuteticas y aceites esenciales obtenidos de estas plantas

Como referencia los precios de los suplementos alimenticios obtenidos de plantas medicinales pueden variar en tienda dependiendo del origen de la planta (local o de importacioacuten) Por ejemplo para plantas importadas para la fabricacioacuten de aceites teacute y especias derivados de estas plantas el precio puede ser considerablemente maacutes caro que las de produccioacuten local 10 mililitros de aceites esenciales de produccioacuten local puede ser encontrado a 10 TL (aproximadamente unos USD 378) mientras que el aceite de plantas de importacioacuten puede multiplicar su precio por 15 o 20 veces

Se ha intentado localizar entre herbolarios y agentes del sector de sacha inchi maca y untildea de gato sin eacutexito alguno Seguacuten profesionales del sector contactados falta demanda y venta pro-activa de estos productos en las tiendas especializadas En

muchos casos los mismos distribuidores desconocen los productos

Como ejemplo de productos locales se han encontrado algunas producciones que tienen aplicaciones similares como es la cuacutercuma La empresa Havancizade produce en pequentildeas cantidades cuacutercuma y estaacute vendiendo sus productos principalmente en pequentildeos herbolarios ademaacutes cuenta con productos en las estanteriacuteas del supermercado A-101 A pesar de esto los productores venden la mayor parte de su produccioacuten en tiendas especializadas ya que el consumidor turco estaacute acostumbrado a acudir a dichas tiendas para comprar este tipo de productos maacutes que en supermercados

A pesar de que no entra dentro del alcance de este estudio cabe destacar que la utilizacioacuten de productos naturales como aceites y plantas en la industria cosmeacutetica y de complementos en la alimentacioacuten estaacute muy extendida Los paiacuteses de origen de estos productos son variados destacando la produccioacuten procedente de Bulgaria Malasia e India en particular y de paiacuteses asiaacuteticos en general


125 Regiones o sectores de mayor consumo

El uso de plantas forma parte de la cultura turca desde hace cientos de antildeos por lo que el empleo de las plantas medicinales y aromaacuteticas se ha generalizado en muchos sectores y zonas geograacuteficas de Turquiacutea

La plantacioacuten y recoleccioacuten a campo abierto en pequentildeas explotaciones con producto secado por meacutetodos convencionales de una manera profesional o semi-profesional pero tambieacuten artesanal sin seguir procesos industriales estaacute muy extendido en aquellas regiones donde se producen este tipo de plantas principalmente en Egeo Occidente y Oriente del Mar Negro y Regioacuten Central de Anatolia Aparte de las zonas productoras de este tipo de plantas las zonas de mayor consumo son las aacutereas metropolitanas del paiacutes (la capital Ankara Izmir Antalya y Bursa) pero sobre todo la regioacuten de Estambul en particular y las zonas costeras del mar del Maacutermara en general que concentran el 35 de la poblacioacuten y casi el 40 del PBIdel paiacutes Es en estas zonas donde se pueden encontrar (cada vez maacutes) un mayor nuacutemero de mercado de especias hierbas y productos naturales herbolarios y parafarmacias y donde el creciente uso de Internet aumenta de manera exponencial a un mayor ritmo que en las

zonas rurales con una poblacioacuten urbana acostumbrada a realizar compras por Internet

Seguacuten el presidente de la Asociacioacuten de Herboristas de Turquiacutea Ayhan Ercan el incremento del consumo de productos de herbolario en general y dentro de estos para el tratamiento de dolencias estaacute creciendo en Turquiacutea a un promedio del 7 anual pero ese aumento llega hasta el 10 en las zonas urbanas donde se presta cada vez maacutes atencioacuten a la salud y al cuidado fiacutesico para paliar los efectos que el estilo de vida en las grandes ciudades (especialmente Estambul) tiene sobre la saludLos sectores en los que se emplean este tipo de productos en Turquiacutea son en general

bull En el sector alimentario como complemento acompantildeante especia o como teacute

bull Como ingrediente de complementos alimenticios o como complemento en siacute

bull Productos de cuidado personal y cosmeacuteticos

bull En la agricultura y ganaderiacutea como materia prima para fertilizantes


126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

En Turquiacutea hay dos perfiles de consumidor bien diferenciados que utilizan productos naturales en cosmeacuteticos y para el cuidado de la salud por un lado estaacuten los habitantes de zonas rurales de menor nivel educativo y econoacutemico pero que tradicionalmente han confiado en remedios naturales para enfermedades o como apoyo a su alimentacioacuten Suelen ser zonas en las que se producen hierbas medicinales o con propiedades (reales o ficticias) aptas para el cuidado de la salud Este tipo de productos son conocidos como ldquoremedios popularesrdquo que incluyen usos para fitoterapia para tratar enfermedades o uso cosmeacutetico (con diversas mezclas de hierbas)

Esta cultura se ha movido a grandes ciudades metropolitanas ganando popularidad el herbolario como punto de venta preferido aumentando el nuacutemero de tiendas en las ciudades Por ejemplo en una gran ciudad como Estambul se pueden encontrar en casi todos los barrios este tipo de tiendas Este perfil de cliente los emplea como suplementos alimenticios vegetales suplemento meacutedico (no como medicamento o remedio principal) y para el cuidado personal

El Ministerio de Agricultura de Turquiacutea coincidiendo con esta creciente popularidad comenzoacute a regular la comercializacioacuten de este tipo de productos y a sancionar a aquellas empresas que comercializan plantas medicinales publicitando supuestos beneficios que realmente no tienen Esta situacioacuten se da especialmente en productos comercializados a traveacutes de Internet Esto ha llevado a educar a los consumidores para aprender doacutende comprar estos productos coacutemo utilizarlos y queacute beneficios pueden traer

El consumidor turco cada vez maacutes demanda productos naturales en todos los aacutembitos desde alimentos a cosmeacuteticos pero tambieacuten en las prendas de vestir carburantes y cualquier otro tipo de aplicacioacuten Hay una tendencia al cuidado del cuerpo y la salud derivada de los haacutebitos de vida en las ciudades respaldada por la proliferacioacuten cada vez mayor de productos naturales en todos los canales de distribucioacuten incluidos canales de venta directa como la televisioacuten o Internet donde se pueden encontrar productos como aceites naturales o complementos alimenticios Este uacuteltimo medio estaacute ganando presencia en Turquiacutea paiacutes donde existen 42 millones de usuarios de Internet


127 Ventaja del producto peruano y competencia

El sacha inchi la maca y la untildea de gato no tienen ventas reales en Turquiacutea pero siacute productos similares (utilizados en la elaboracioacuten de productos cosmeacuteticos naturales y energizantes) que gozan de un creciente intereacutes entre la poblacioacuten turca

Las hierbas y los aceites medicinales y aromaacuteticos aumentan raacutepidamente el intereacutes de los productos nuevos e importados procedentes de Asia y Surameacuterica cuyos productos naturales son percibidos como de gran calidad entre los clientes de este tipo de productos seguacuten contactos realizados con importadores del sector

En el mercado turco existen diferentes productos que se utilizan como reductores del colesterol y tambieacuten como aceite de mesa y de cocina o que son usados en la industria alimentaria para enriquecer con omega 3 los alimentos producidos industrialmente y en la produccioacuten de cosmeacuteticos y en medicina sin embargo no existe un producto que concentre todo esto como es el sacha inchi lo cual es una ventaja competitiva

Asimismo tanto para el sacha inchi como para la untildea de gato y la maca el hecho de ser productos originarios de Peruacute-Sudameacuterica supone un valor antildeadido comercial ya que los productos naturales con origen en estas regiones se perciben como de alta calidad lo que tambieacuten se debe tener en cuenta por los productores peruanos

Con la publicacioacuten por parte del Ministerio de Salud de la Repuacuteblica en la Gaceta Oficial del 27 de octubre de 2014 del ldquoreglamento de praacutecticas de medicina tradicional y complementariasrdquo y en particular la introduccioacuten de un meacutetodo de tratamiento en los hospitales puacuteblicos para la fitoterapia basado en productos naturales se abre un camino de oportunidad para la utilizacioacuten de las plantas en la medicina convencional en Turquiacutea

Por lo tanto Turquiacutea es un mercado extremadamente favorable para los productos objeto de este estudio aunque se deberaacute hacer un esfuerzo comercial para darlos a conocer


Condiciones de Acceso

02


21 Aranceles

En todas las subpartidas del GTIP 071490 el arancel para productos con origen en Peruacute es de 193

En todas las subpartidas del GTIP151590 el arancel para productos con origen en Peruacute es de 195 para consumo

mientras que para usos con fines teacutecnicos e industriales es de 173

En todas las subpartidas del GTIP121190 el arancel para productos con origen en Peruacute es de 35 siendo para productos tipo ephedra del 5

22 Requisitos procesos y normas para el importador

Para consumo humano

Para la correcta importacioacuten de los productos objeto de este estudio para consumo humano se deben presentar los documentos de control de conformidad con los reglamentos correspondientes

del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales El importador debe aplicar a la Direccioacuten de Alimentacioacuten y Control Provincial para realizar la importacioacuten

El listado de productos elaborado por la Direccioacuten General de Alimentacioacuten


y Control (Gıda ve Kontrol Muumlduumlrluumlguuml) clasifica los alimentos de consumo corriente en alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal En el Boletiacuten Oficina del Estado Turco (wwwresmigazetegovtreskiler20111220111230M3-6-1doc) se puede encontrar esta clasificacioacuten que el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea agrupa en EK1A y EK1B para alimentos de origen animal y EK2 para alimentos de origen vegetal bajo el nombre ldquoalimentos de origen vegetal y sus subproductos utilizados en la industria de alimentacioacutenrdquo En este uacuteltimo grupo se encuentran la maca el sacha inchi y la untildea de gato para el consumo humano

El organismo competente en materia de control de salubridad es la Direccioacuten General de Alimentacioacuten y Control (Gıda ve Kontrol Genel Muumlduumlrluumlguuml) dependiendo del Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea (Tuumlrkiye Cumhuriyeti GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlıgı) La documentacioacuten necesaria para la importacioacuten se debe entregar a las Direcciones Provinciales Agriacutecolas (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Muumlduumlrluumlkleri DPA en adelante) En funcioacuten del tipo de producto la empresa importadora deberaacute dirigirse a una u otra Direccioacuten General La relacioacuten productos

DPA estaacute publicada por el Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea de la Repuacuteblica de Turquiacutea en wwwgkgmgovtrbirimbitki_sinirfaaliyetyeni_kontrol_belgesi_duzenlemeurun_grup_yetki_verilen_ilmudurluklerihtml

Asiacute como tambieacuten los datos de contacto de las direcciones provinciales agriacutecolas se pueden encontrar en wwwgkgmg o v t r b i r i m b i t k i _ s i n i r fa a l i y e t yeni_kontrol_belgesi_duzenlemeith_islem_yetki_ilmud_iletisim_bilgilerihtml

En los controles de importacioacuten en aduana se aplicaraacuten las normas de legislacioacuten alimentaria de Turquiacutea (Tuumlrk Gida Mevzuati) y su reglamento turco sobre nomenclatura para alimentos (Tuumlrk Gıda Kodeksi Youmlnetmeligi) (wwwgkgmgovtrmevzuatkodeksyonetmelikhtml) Si el producto que se pretende importar no se encuentra clasificado de acuerdo a la nomenclatura turca las normas del Codex Alimentarius o la legislacioacuten relativa de la Unioacuten Europea seraacuten aceptadas

El procedimiento para la aceptacioacuten de la maca el sacha inchi y la untildea de gato para el consumo humano seraacute

bull Se realizaraacute una pre-notificacioacuten a traveacutes de la paacutegina web de la Direccioacuten General


de Alimentacioacuten y Control que seraacute gestionada por la Direccioacuten Provincial Agriacutecola competente (wwwggbsgovtrcisservletStartCISPagePAGEURL=F S I S g g b s A n a M e n u h t m l amp P O P U P T I T L E = A n a M e n u ) comunicando la composicioacuten del alimento detalles de etiquetado y datos de fabricante e importador

bull Dentro de los siguientes dos diacuteas laborables la DPA gestionaraacute las informaciones dadas en el pre-registro y solicitaraacute al importador la ampliacioacuten de las informaciones (si fuera necesario) yo comunicaraacute la fecha en la que la documentacioacuten original relativa a la informacioacuten suministrada en el pre-registro deberaacute ser presentada a dicho organismo El documento de pre-notificacioacuten a adjuntar se puede encontrar en la paacutegina del ministerio wwwgkgmgovtrmevzuatyonetmelikyonetmelik_ eklerigida_yem_resmi_kontrol_ith_yonetmelik_ekzip

bull En la fecha indicada la firma importadora deberaacute entregar la documentacioacuten solicitada

bull La DPA realizaraacute un anaacutelisis del producto en los laboratorios autorizados asiacute

como de la adecuacioacuten de la etiqueta a la normativa

bull Tras el anaacutelisis y si el alimento cumple la legislacioacuten vigente la DPA entregaraacute el documento ldquoUygunluk yazisirdquo autorizando a la empresa importadora para la importacioacuten del alimento

Los documentos necesarios a presentar a las autoridades competentes estaacuten basados en la legislacioacuten de 31 de diciembre de 2011 y son

bull Solicitud de importacioacuten al Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y Ganaderiacutea

bull Documento de actividades (Faaliyet belgesi) de la firma importadora

bull Factura proforma de los productos a importar por vez primera preparada por la firma exportadora a nombre de la firma importadora

bull Composicioacuten del alimento (Bilesen listesi)

bull Documento de cualidades del producto (Spesifikasyon uumlruumlnuumln ozelikleri belgesi)

bull Certificado de salubridad del alimento en lo relativo a enfermedades


contagiosas Este documento deberaacute ser aprobado por el paiacutes exportador o por el paiacutes importador

bull Certificado de Edad (Yas Sertifikasi) que muestra el periacuteodo de caducidad del producto

bull Declaracioacuten Aduanera de Entrada (Guumlmruumlk Giriş Beyannamesi) A este respecto se deberaacute tambieacuten tener en cuenta la legislacioacuten alimentaria turca en lo relativo a los aditivos del producto aromas y colorantes alimenticios utilizados

En la etiqueta del producto deberaacuten especificarse las siguientes informaciones

bull Nombre del producto

bull Nombre del importador y direccioacuten legal del mismo

bull Nombre del productor y direccioacuten legal del mismo

bull Peso y volumen neto del producto

bull Origen del producto

bull Composicioacuten del producto en idioma

turco si fuera posible o en caso contrario siguiendo las nomenclaturas aceptadas internacionalmente

bull Coacutedigo y lote de produccioacuten

bull Condiciones de uso y advertencias

La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable y debe ser presentada en el idioma local esto es en turco

A la entrega de la documentacioacuten en la DPA se pagaraacute a este organismo entre 100 y 200 TL dependiendo del producto Si hubiera que analizar muestras y dependiendo del producto del tipo de laboratorio que deberaacute realizar el anaacutelisis y de los componentes del producto el costo de dicho anaacutelisis variaraacute entre 17 TL y 800 TL (por producto o componente) y el anaacutelisis se suele realizar en 1 o 2 diacuteas

Los laboratorios autorizados en Estambul para el anaacutelisis de muestras de productos de alimentacioacuten se pueden encontrar en wwwistanbultarimgovtrindexphpoption=com_contentampview=arti-cleampid=929ampItemid=406


El costo del anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92

El tiempo de registro variacutea en funcioacuten del alimento y su composicioacuten que para los productos de origen vegetal suele ser entre 7 y 15 diacuteas tras lo cual se daraacute la aprobacioacuten para la importacioacuten y venta del alimento

El detalle de tiempo de anaacutelisis en funcioacuten del alimento se puede encontrar en la web de la Direccioacuten de Laboratorios para el Control de Alimentos en wwwistanbulkontrollabgovtrhizmetlerimizaspxKATID=92

Para producto cosmeacutetico

Existen 1 290 sustancias de uso prohibido en productos cosmeacuteticos que no podraacuten estar incluidos en su formulacioacuten entre otros aceglumato de deanol N-5-clorobenzoxazol-2-ylacetamida aacutecido tiroproacutepico y sus sales feniramidol disulfuro de carbono improcuona metocarbamol y nitrobenceno Dentro del

grupo de productos quiacutemicos prohibidos en la formulacioacuten de cosmeacuteticos 97 de ellos se pueden emplear siempre y cuando se ajusten a una serie de paraacutemetros generalmente en cuanto a la cantidad empleada Por ejemplo el tetraborato se puede utilizar en productos de higiene pero la concentracioacuten maacutexima deberaacute ser de 18 antildeadiendo en su etiqueta la frase ldquoprohibido usar en productos de bantildeo para nintildeos menores de 3 antildeosrdquo De la misma manera el tetraborato se podraacute utilizar en productos para el cabello siempre que la concentracioacuten maacutexima sea de un 8 El aacutecido oxaacutelico sus eacutesteres y sales alcalinas se podraacuten utilizar en los productos de cuidado del cabello siempre que la concentracioacuten maacutexima sea de 8 y antildeadiendo en el etiquetado ldquosolo para uso profesionalrdquo

Tambieacuten existe un listado de tintes (Color Index o Uluslarasi Moya Madde Renk Indeksi) que pueden o no formar parte de la formulacioacuten de los productos cosmeacuteticos dependiendo de diferentes variables Por ejemplo hay tintes de tonalidad color verde cuyo uso estaacute permitido en los productos cosmeacuteticos que esteacuten en contacto con la piel durante un corto espacio de tiempo


En cuanto a los conservantes hay una serie de ellos prohibidos o con su uso restringido Por ejemplo el aacutecido benzoico y sus sales y el aacutecido saliciacutelico y sus sales deberaacuten tener una maacutexima concentracioacuten del 05 especificando en la etiqueta ldquoprohibido usar en los productos del bantildeo destinados a nintildeos menores de 3 antildeosrdquo Para los productos cosmeacuteticos que contengan en su composicioacuten clorobutanol se deberaacute especificar en la etiqueta ldquocontiene clorobutanolrdquo siendo la maacutexima concentracioacuten permitida del 05 Su uso en cualquier caso estaacute prohibido en aerosoles

Otro punto a tener en cuenta para la completa adaptacioacuten de los productos cosmeacuteticos a la normativa turca es la inclusioacuten en la composicioacuten de filtros UV Por ejemplo el homosalato y la oxibenzona podraacuten tener una concentracioacuten maacutexima de 10 y el dioacutexido de titanio tendraacute una concentracioacuten maacutexima del 25

Los productos susceptibles de ser importados en Turquiacutea bajo la denominacioacuten de cosmeacuteticos (naturales

o quiacutemicos) deberaacuten estar entre los definidos por la Subdireccioacuten General de Productos Cosmeacuteticos (Kozmetikler Sube Muumlduumlrluumlguuml) que depende a su vez de la Direccioacuten General de Productos Farmaceacuteuticos (İlaccedil ve Eczacılık Genel Muumlduumlrluumlguuml) del Ministerio de Sanidad (Tuumlrkiye Cumhuriyeti Saglık Bakanlıgı)

En el caso de que hubiera una inspeccioacuten y aquellos declarados como cosmeacuteticos no se encontrasen en la lista o no se adaptaran a lo declarado por el importador la Administracioacuten se reserva el derecho de requisar los productos y de sancionar a la empresa importadora

El procedimiento para registrar productos cosmeacuteticos en Turquiacutea es como sigue

bull El importador deberaacute rellenar el formulario que aparece en la paacutegina de la Direccioacuten General de Productos Farmaceacuteuticos y Farmacias en wwwiegmgovtrDefaultaspxsayfa=firma_girisi facilitando informacioacuten sobre la empresa importadora y registraacutendose como tal para despueacutes ser impreso y firmado


bull El importador deberaacute comunicar las caracteriacutesticas y composicioacuten del producto en la misma web incluyendo entre otras informaciones el nombre marca del producto funcioacuten del producto y direccioacuten del fabricante para despueacutes ser impreso y firmado

bull Solicitud de autorizacioacuten para importar para despueacutes ser impreso y firmado wwwiegmgovtrFoldersfileKOZMETC4B0Kstandart20dilekC3A7e23082011pdf

bull En la misma web el importador deberaacute notificar al Centro Nacional de Investigacioacuten de Productos Venenosos (Ulusal Zehir Danışma Merkezi UZEM) la intencioacuten de importar el producto

bull El documento de registro del importador de registro del producto la solicitud de autorizacioacuten para importar el poder del firmante de los documentos (Imza sirkuumlleri) y el documento de registro de la empresa importadora en la oficina de impuestos (Vergi Lehvasi) deberaacuten ser

enviados al Ministerio de Sanidad en Ankara a la direccioacuten Saglık Bakanlıgı İlaccedil ve Eczacılık Genel Muumlduumlrluumlguuml Soumlguumltoumlzuuml Mah 2176 Sok No5 Ccedilankaya ANKARA

Si el producto cosmeacutetico entra en el paiacutes sin ninguacuten tipo de notificacioacuten o registro yo no se adecuacutea a los requerimientos de acuerdo a la legislacioacuten nacional (envase interior y exterior composicioacuten entre otros) el importador seraacute sancionado administrativamente en posibles inspecciones del Ministerio de Sanidad








bull Composicioacuten del producto en idioma turco si fuera posible o en cualquier caso siguiendo las nomenclaturas INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) CTFA (Cosmetic Toiletries and Frangances Association) o CI (Color Index)


bull Funcioacuten del producto claramente explicado en idioma turco


La informacioacuten en los envases interior y exterior debe ser claramente legible y permanente no eliminable

El registro del producto seguacuten el procedimiento detallado en el punto anterior no supone ninguacuten costo para la empresa importadora aunque funcionarios de Aduanas o del Ministerio podriacutean solicitar la realizacioacuten de anaacutelisis de muestras en cuyo caso se deberiacutean considerar el costo de estos anaacutelisis

Tras la notificacioacuten y registro de producto y empresa importadora en la web del Ministerio de Sanidad el producto cosmeacutetico podraacute ser importado libremente en Turquiacutea a partir de la fecha que aparece en la solicitud de autorizacioacuten para importar aunque en cualquier momento el departamento responsable podraacute realizar inspecciones para comprobar que el mismo se adapta a la legislacioacuten turca

23 Requisitos especiacuteficos de los importadores - compradores

Aparte de las normas indicadas en el apartado 22 los productos comercializados como orgaacutenicos deberaacuten contar con un certificado de productos orgaacutenicos que avale la no utilizacioacuten de productos de quiacutemica sinteacutetica (fertilizantes sinteacuteticos pesticidas quiacutemicos antibioacuteticos aditivos entre otros) desde el inicio de su elaboracioacuten hasta la puesta a disposicioacuten del cliente finalEste certificado es auditado perioacutedicamente por los organismos de certificacioacuten competentes en origen (por certificadoras aceptadas por el Gobierno

turco) o en Turquiacutea En algunos paiacuteses la certificacioacuten se lleva a cabo por agencias gubernamentales

Los productos orgaacutenicos estaacuten obligados a seguir reglas muy estrictas en cuanto a la comunicacioacuten en la promocioacuten de productos para poder ser utilizada esa denominacioacuten (orgaacutenico) en el embalaje y en las etiquetas de los productos

Un producto que tiene la certificacioacuten orgaacutenica de acuerdo a las normas y los estaacutendares de la Unioacuten Europea y


autorizado por el Ministerio de Agricultura del paiacutes de origen debe contar con

bull Certificacioacuten del terreno donde se ha producido auditado

bull Certificacioacuten del nivel de preparacioacuten de los agricultores auditado

bull Certificacioacuten de la semilla empleada auditado

bull Certificacioacuten de fertilizante natural empleado auditado

bull Certificacioacuten de pesticidas naturales empleados auditado

bull Certificacioacuten de productos cultivados en el mismo campo auditado

bull Certificacioacuten de utilizacioacuten y aplicaciones de producto auditado

bull Certificacioacuten del embalaje empleado auditado

El fabricante de productos orgaacutenicos deberaacute ser auditado al menos dos veces al antildeo Las muestras tomadas de los productos son enviados para el anaacutelisis y de acuerdo con los resultados del anaacutelisis se realizaraacute la certificacioacuten que seraacute renovada cada antildeo En caso de que el mismo productor quiera incluir productos a su certificacioacuten esta se podraacute realizar durante las auditoriacuteas o en la renovacioacuten del certificado

Es imperativo que la semilla que se utiliza en la produccioacuten de productos orgaacutenicos sea orgaacutenica El fabricante deberaacute notificar a la certificadora queacute semilla orgaacutenica emplea junto con la factura y el documento de origen de la misma


Canales de Comercializacioacuten

03


Los 50 maacutes grandes importadores y mayoristas de productos naturales de Turquiacutea se concentran en las regiones de Estambul Ankara (las dos mayores regiones consumidoras) Izmir y Antalya (dos de las mayores regiones productoras pero tambieacuten consumidoras) Estos venden a las tiendas de detalle que ponen los productos a disposicioacuten de los clientes finales

Uno de los canales de venta maacutes importante es el de plantas medicinales es decir principalmente los herbolarios El herbolario se ha convertido desde la deacutecada 2005 - 2015 en un negocio en desarrollo De acuerdo con los datos de la Asociacioacuten de Herbolarios y Distribuidores de Especias el nuacutemero de los herbolarios

en el paiacutes ha llegado a 6 000 en el antildeo 2015 Seguacuten el presidente de la Asociacioacuten Ayhan Ercan todos los barrios de las grandes ciudades cuentan con al menos un herbolario

Aparte de los herbolarios y las tiendas tradicionales sin duda un gran canal de distribucioacuten es Internet muy a tener en cuenta en un paiacutes como Turquiacutea donde las distancias son relativamente elevadas y el consumidor medio estaacute abierto a comprar este tipo de productos a traveacutes de Internet y que asocia los productos naturales de paiacuteses exoacuteticos (Asia y Surameacuterica) con la alta calidad

El canal habitual de distribucioacuten de estos productos es el siguiente


Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio

Productores locales o extranjeros

Detallista Exportador

Clientefinal

Comercio exterior

Importadores Mayoristas

Minoristas


En el caso de productores extranjeros el canal habitual de distribucioacuten es a traveacutes de un importador que vende su producto en ocasiones al cliente final a traveacutes de Internet o maacutes habitualmente hasta ahora (a pesar de la introduccioacuten de las nuevas tecnologiacuteas en los haacutebitos de consumo de los turcos) a traveacutes de mayoristas que siguen la cadena habitual de distribucioacuten minorista-detallista-cliente final

La importacioacuten de algunos productos naturales nuevos como la maca se realiza generalmente a traveacutes de broacuteker en la Unioacuten Europea (principalmente de

Alemania y Holanda) y de Inglaterra debido a costos logiacutesticos maacutes econoacutemicos y a la posibilidad de importar el producto en pequentildeas cantidades

El producto es importado a granel y en el caso de la harina de maca es empacada en envases de 100 a 200 gramos para ser luego vendida en tiendas de productos naturales tanto del importador como de terceros o traveacutes de sus portales de Internet La mayor parte de las empresas importadoras tambieacuten venden sus productos en otros portales de productos saludables y orgaacutenicos de venta minorista a traveacutes de Internet


Informacioacuten Adicional

04

41 Datos de contacto de importadores y comercializadores

Martin Bauer - Bitki Meyve Ccedilaylari Uumlretim ASProductos Productos naturalesDireccioacuten Karakuyu Beldesi Gazi Mustafa Kemal Mah Veskar Sok No7 35872 Torbalı İzmirWeb wwwmartin-bauer-groupcom

Yerlim Dogal UumlruumlnlerProductos Cosmeacuteticos cuidado personal limpieza alimentacioacutenDireccioacuten Atatuumlrk Cad No 128 Kuşadası AydınWeb wwwyerlimcom

Alfred Paluka Kimya Ticaret AŞProductos aceite esencial productos naturales y quiacutemicosDireccioacuten Havyar Sokak 291 34433 Cihangir EstambulE-Mail infoalfredpalukacom

Altes Essential OilsProductos Aceites esencialesDireccioacuten Elmalı Mah 21 Sokak Şerbetccedili Apt No 1 AntalyaWeb wwwaltes-trcom

Otacı Bitkisel UumlruumlnlerProductos Productos de cosmeacutetica naturalDireccioacuten İstoccedil Oto Market A2 Blok Burak Plaza K7 Bagcılar EstambulWeb wwwotacicom


Elso Kimya Sanayi ve TicaretProductos Colorantes aromas y esenciasDireccioacuten Dogu Sanayi Sitesi 11 Blok No 12 34197 Yenibosna EstambulWeb wwwelsokimyacom

Kali Kimya Sanayi ve TicaretProductos Productos de cosmeacuteticos limpieza quiacutemicos y orgaacutenicosDireccioacuten Birahane sokak No 50 Bomonti Şişli EstambulWeb wwwkalicomtr

Emniyet Uccedilanyaglar Tic ve SanProductos Materia primas aceites esencialesDireccioacuten Yeni Mahalle 542 Sok No25 Kuumlccediluumlkkoumly Gazi Osman Paşa EstambulWeb wwwemniyetucanyagcom

Naturey Dogal Uumlruumlnler ve Danışmanlık San ve TicProductos Cosmeacuteticos cuidado personal limpieza alimentacioacutenDireccioacuten Kartaltepe Mah Necmettin Sadak Sok No52 34144 Bakırkoumly EstambulWeb wwwnatureycom

İlaccedilsız YaşamProductos Suplementos alimenticiosDireccioacuten Abdi İpekccedili Caddesi No 61 Reasuumlrans Han 2 Kat 7 Nişantaşı EstambulWeb wwwilacsizyasamcom


42 Oficinas gremios en el mercado

AKTARLAR DERNEĞİ (Asociacioacuten de herboristas)Direccioacuten Macun mah 1 cad No1638 Uumlstkat Yenimahalle AnkaraTeleacutefono 0090 312 397 09 20Web wwwaktarlardernegicom

BİRLEŞMİŞ AKTAR BAHARATCcedilI VE UumlRETİCİLERİ DERNEĞİ (Asociacioacuten de herboristas y productores de especias)Direccioacuten Akabe mahallesi Adalet Plaza B Blok 1kat no 105 Yeni Adalet Sarayı Yanı Karatay KonyaTeleacutefono 0090 332 350 14 53Web wwwbakderbiz E-mail bakderbakderbiz

TUumlM AKTARLAR VE BAHARATCcedilILAR TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (Asociacioacuten de herboristas y fabricantes de plantas medicinales y aromaacuteticas)Direccioacuten Ccedilakmak Mah İkbal Cad Tuumlrbe Sokak No62-1 34770 Uumlmraniye EstambulTeleacutefono 0090 216 466 34 77Web wwwtabdercom E-Mail infotabdercom

AKDENİZ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DERNEĞİ ndash ATABDER (Asociacioacuten de productores de plantas aromaacuteticas del Mar Negro)Persona de contacto Nazım ŞEKEROĞLU (Secretario General)Web wwwatabderorg E-Mail atabdergmailcom


ANADOLU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DERNEĞİ ndash ANATAB (Asociacioacuten de productores de plantas aromaacuteticas de Anatolia)Direccioacuten İzmiroglu İşhanı 497 Sok 353 Saraylar Mah DenizliTeleacutefono 0090 532 799 16 08Web wwwanataborg E-mail acelikpauedutr

ZEYTİNBURNU TIBBİ BİTKİLER BAHCcedilESİ (Asociacioacuten de Productores de plantas aromaacuteticas de Zeytinburnu)Direccioacuten Merkezefendi Yeniccediliftlik yolu 1 34015 Zeytinburnu Estambul Teleacutefono 0090 212 664 41 55Web wwwztbborg KTSD - Kozmetik ve Temizlik Uumlruumlnleri Sanayicileri Dernegi (Asociacioacuten de industrialistas de productos cosmeacuteticos y de limpieza)Direccioacuten Sahrayıcedit Atatuumlrk Caddesi Eriş Sitesi B-Blok No 66 Kat 1 Daire 10 34734 Kadıkoumly İSTANBULTeleacutefono +90 216 368 76 48 - 368 76 84Fax +90 216 368 70 16Web wwwktsdorgtr E-mail infoktsdorgtr

TUumlKAD - Kozmetik Araştırmacıları Dernegi (Asociacioacuten de Investigacioacuten de Productos Cosmeacuteticos)Direccioacuten Anadolu Uumlniversitesi Eczacılık Fakuumlltesi Kozmetoloji Bilim Dalı 26470 Tepebaşı EskişehirTeleacutefono 0090 222 335 05 80 3740 3741Fax 0090 222 335 07 50Web wwwtukadorgtr Persona de contacto Evrim YENİLMEZ (Secretaria)E-mail evrimakyilanadoluedutr


43 Ferias comerciales

Las ferias maacutes importantes del sector de productos naturales y cosmeacuteticos celebradas en Turquiacutea con representacioacuten de productos relacionados con este estudio son

bull İzmir Ekoloji Fuarı (Feria de Ecologiacutea de İzmir) - 27 a 30 de abril de 2016 - wwwekolojiizmirizfascomtr

bull Exponatura Dogal Organik ve Saglıklı Uumlruumlnler Fuarı (Feria de Productos Naturales Orgaacutenicos y Saludables) - 15 a 18 de diciembre de 2016 - wwwexponaturanet

bull Beauty Eurasia 21 a 23 de abril de 2016 - wwwbeautyeurasiacom

44 Links de intereacutes

Ministerio de Alimentacioacuten Agricultura y GanaderiacuteaDireccioacuten General de Control de AlimentosDireccioacuten Eskişehir Yolu Km 9 Lodumlu - AnkaraTeleacutefono +90 312 258 74 67 (Oficina de control de alimentos de origen vegetal)Persona de Contacto Sr Mehmet CcedilobanogluTeleacutefono +90 312 258 75 39 (Oficina de control de alimentos de origen animal)Persona de Contacto Sra Derya YaşayanWeb wwwgkgmgovtrindekshtml


Direccioacuten Provincial Agriacutecola de Estambul Direccioacuten Bagdat C No307-309 Erenkoumly - EstambulTeleacutefono +90 216 468 21 18 +90 216 468 21 29Personas de Contacto Sr Mehmet Ali Ccedileven (0216 468 21 26) y Sr Oktay Oumlcal (0216 468 21 25)Web wwwistanbultarimgovtr Ministerio de SanidadDireccioacuten Mithatpaşa Cad No 3 06434 Sıhhıye - AnkaraTeleacutefono +90 312 585 10 00Web wwwsaglikgovtr

İlaccedil ve Eczacılık Genel Muumlduumlrluumlguuml (Direccioacuten General de Productos Farmaceacuteuticos)Direccioacuten oumlguumltoumlzuuml Mahallesi 2176Sokak No5 PK 06520 Ccedilankaya AnkaraTeleacutefono +90 (312) 218 30 00Fax +90 (312) 218 34 60Web wwwtitckgovtr


Bibliografiacutea

05

bull Tuumlrkiye İstatistik Kurumu (Instituto de Estadiacutesticas de Turquiacutea) wwwtuikgovtr

bull TC Resmi Gazete (Boletiacuten Oficial de la Repuacuteblica) wwwresmigazetegovtr

bull Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Agencia de Desarrollo de Mediterraacuteneo Occidente) wwwbakaorgtr

bull Tuumlrkiye Ziraat Muumlhendisleri Odası (Caacutemara de Ingenieriacuteas de Agricultura) wwwzmoorgtr

bull Suumlleyman Demirel Uumlniversitesi Orman Fakuumlltesi (Universidad de Suumlleyman Demirel Departamento de Selva) wwwormansduedutr

bull Selccediluk Uumlniversitesi (Universidad de Selccediluk) wwwselcukedutr

bull Gıda Tarım Gazetesi (Perioacutedico de Agricultura) wwwgidatarimcom

bull The Economist wwweconomistcom


bull Agaccedillar Forumu (Foro de Arboles) wwwagaclarnet

bull Asociacioacuten de Herbalistas wwwztbborg

bull İlaccedil ve Eczacılık Genel Muumlduumlrluumlguuml (Direccioacuten General de Productos Farmaceacuteuticos) wwwtitckgovtr

bull Asociacioacuten de Herbalistas y Fabricantes de Especias wwwbakderbiz

bull Asociacioacuten de herbalistas y fabricantes de plantas medicinales y aromaacuteticas wwwtabdercom

bull Asociacioacuten de Productores de plantas aromaacuteticas del Mar Negro wwwatabderorg

bull Asociacioacuten de Productores de plantas aromaacuteticas de Anatolia wwwanataborg

bull Asociacioacuten de Productores de plantas aromaacuteticas de Zeytinburnu wwwztbborg

bull Asociacioacuten de industrialistas de productos cosmeacuteticos y de limpieza wwwktsdorgtr


01 Mercado - Descripcioacuten del sector



112 Exportaciones

113 Importaciones










02 Condiciones de Acceso

21 Aranceles



03 Canales de Comercializacioacuten

04 Informacioacuten Adicional





05 Bibliografiacutea


Iacutendice

01 Mercado - Descripcioacuten del sector 6

11 Tamantildeo de mercado 8

111 Produccioacuten local 10

112 Exportaciones 12

113 Importaciones 14

114 Importaciones desde el Peruacute 17

12 Caracteriacutesticas generales 17

121 Usos y formas de consumo 17

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten 19

123 Auditoriacutea en tiendas 21

124 Anaacutelisis de la competencia 24

125 Regiones o sectores de mayor consumo 25

126 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 26

127 Ventaja del producto peruano y competencia 27



21 Aranceles 29
















01






























112 Exportaciones













330125100000 y 330125900000


kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

2013 4 678 10 748 439 2 29766 24 999 2 561 309 10246 2 048 51 153 2498

2014 4 949 13 961 163 2 82101 30 697 3 128 775 10192 3 218 37 173 1155

2015 22 076 10 793 466 48892 30 597 3 458 059 11302 228 9 980 4377







2012 10 482 554 29 951 348 286 13 900 361 39 718 997 286

2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405


113 Importaciones










121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111





2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151

































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































02


21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

05























112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles












21 Aranceles 29
















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112 Exportaciones













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kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

2013 4 678 10 748 439 2 29766 24 999 2 561 309 10246 2 048 51 153 2498

2014 4 949 13 961 163 2 82101 30 697 3 128 775 10192 3 218 37 173 1155

2015 22 076 10 793 466 48892 30 597 3 458 059 11302 228 9 980 4377







2012 10 482 554 29 951 348 286 13 900 361 39 718 997 286

2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405


113 Importaciones










121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111





2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151

































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles
















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112 Exportaciones













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kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

2013 4 678 10 748 439 2 29766 24 999 2 561 309 10246 2 048 51 153 2498

2014 4 949 13 961 163 2 82101 30 697 3 128 775 10192 3 218 37 173 1155

2015 22 076 10 793 466 48892 30 597 3 458 059 11302 228 9 980 4377







2012 10 482 554 29 951 348 286 13 900 361 39 718 997 286

2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405


113 Importaciones










121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111





2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

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Fuente Conexio










Fuente Conexio



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Para consumo humano



































































































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Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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113 Importaciones











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112 Exportaciones













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kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

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113 Importaciones










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kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

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2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

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Fuente Conexio










Fuente Conexio



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Para consumo humano



































































































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Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


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kg kg USD USD kg

2012 5 494 12 613 231 2 29582 11 708 1 294 381 11056 7 369 208 040 2823

2013 4 678 10 748 439 2 29766 24 999 2 561 309 10246 2 048 51 153 2498

2014 4 949 13 961 163 2 82101 30 697 3 128 775 10192 3 218 37 173 1155

2015 22 076 10 793 466 48892 30 597 3 458 059 11302 228 9 980 4377







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2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405


113 Importaciones










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kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

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2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

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Fuente Conexio










Fuente Conexio



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Para consumo humano



































































































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Fuente Conexio



Clientefinal

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Minoristas








04



































Bibliografiacutea

05























112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles















2012 10 482 554 29 951 348 286 13 900 361 39 718 997 286

2013 10 676 875 32 231 082 302 14 718 245 55 976 428 380

2014 12 255 915 35 762 159 292 15 490 927 59 699 747 385

2015 11 382 526 35 889 541 315 13 765 307 55 717 643 405


113 Importaciones










121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111





2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







1516


kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151

































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































02


21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles















121299410000 y 121299490000


kg kg USD USD kg

2012 1 035 885 864 391 083 2 218 248 1 731 436 078 3 462 780 5 278 821 152

2013 1 232 895 1 007 308 082 2 287 785 1 909 520 083 1 309 222 2 750 288 210

2014 1 668 793 1 381 219 083 2 932 987 2 766 173 094 2 881 071 3 585 243 124

2015 892 782 991 830 111 2 623 652 3 017 157 115 4 559 575 5 038 810 111





2012 843 924 2 337 254 277 1 151 310 950 650 083

2013 489 377 1 431 003 292 1 162 047 1 017 816 088

2014 993 219 2 865 054 288 1 743 748 1 765 524 101

2015 797 574 1 927 055 242 1 605 540 1 801 487 112







1516


kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151

































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles















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kg kg USD USD kg

2012 14 644 183 38 007 120 260 67 372 269 681 400 16 095 734 21 117 679 131

2013 14 068 713 57 081 104 406 54 460 202 278 371 7 612 771 7 724 362 101

2014 10 036 610 68 352 418 681 91 088 314 973 346 3 374 768 5 085 690 151

2015 10 163 251 71 042 605 699 29 595 106 549 360 2 555 572 3 847 972 151

































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles









































Fuente Conexio










Fuente Conexio



Fuente Conexio






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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles


















Fuente Conexio



Fuente Conexio






Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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113 Importaciones











21 Aranceles











Fuente Conexio






Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles











Fuente Conexio










































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles












































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21 Aranceles






Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles











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Para consumo humano



































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles









































































































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Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles

















Graacutefico Ndeg 1

Fuente Conexio



Clientefinal

Comercio exterior


Minoristas








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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles

















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Bibliografiacutea

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112 Exportaciones

113 Importaciones











21 Aranceles






































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21 Aranceles
























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Perfil de Productos Naturales · exportación dentro de las fronteras del país. Solamente la...

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