2015

B&B CONSULTORIA

Lic. Bacasegua Bojórquez Adriana Ilse

[PERFIL DE MERCADO DE ARROZ TAILANDES] El arroz tailandés cuenta con los mejores estándares de calidad a nivel mundial, en México el arroz es un producto que más se consume a nivel nacional, tiene una excelente demanda en el mercado.

1

ÍNDICE

SUMARIO EJECUTIVO 2

I IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 2

1.1 Titulo del perfil

1.2 Provincia

1.3 Nombre del producto

1.4 Sector al que pertenece el producto

1.5 Clasificación arancelaria en México

1.6 Clasificación arancelaria en el país de destino

1.7 Uso del producto

1.8 Régimen arancelario de importación

1.9 Descripción arancelaria

1.10 Barreras no arancelarias

II CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 5

2.1 Tamaño

2.2 Comercio

2.3 Comercio exterior con México

III PRODUCCIÓN 11

3.1 Producción nacional

3.2 Precios y formas de pago

IV COMERCIALIZACIÓN 12

4.1 Canales de comercialización

4.2 Prácticas de importación

4.3 Normas y técnicas de calidad

4.4 Mecanismos de promoción

V BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES

VI LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES

VII ORGANIZACIONES DE REFERENCIA

BIBLIOGRAFÍA

2

SUMARIO EJECUTIVO

el mercado mexicano es potencial para la importación de arroz blanco, existe una

demanda de 855,5 toneladas de este producto, para consumo humano se

consumen 841.6 toneladas de arroz blanco al año, el país produce 154.6 toneladas

de este producto al año, existiendo un déficit de producción por lo cual no abastece

al 100 % al mercado nacional, para lo cual se importa 679.8 toneladas , méxico

importa la tercera parte de lo que consume de tailandia el cual está considerado

como el arroz de mejor calidad a nivel mundial. lo restante lo importa de estados

unidos. existe en este producto una oportunidad de negocio al tener un alto índice

de consumo y demanda en el mercado.

I IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1.1 Titulo del perfil

perfil de mercado de importación de arroz blanco de tailandia

1.2 Provincia

mexico de df

1.3 Nombre del producto

Arroz blanco

1.4 Sector al que pertenece el producto

alimentos

1.5 Clasificación arancelaria del pais de origen

Fraccion arancelaria Descripcion

1006 arroz

100610 arroz con cascara (arroz paddy)

100620 arroz descascarillado (arroz cargo o pardo

100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.

100640 arroz partido

WWW.TRADEMAPS.COM

3

1.6 Clasificación arancelaria en Mexico

Fracción arancelaria Descripción

1006 Arroz.

100610 - Arroz con cáscara (arroz “paddy”)

100620 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)

100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.

100640 Arroz partido

http://www.siicex-caaarem.org.mx/

1.7 Uso del producto

El arroz es uno de los cereales más valiosos en México y en el mundo gracias a su

alto contenido alimenticio, que se expresa en la gran cantidad de energía y

proteínas que contiene. El arroz blanco, ya pulido, es un alimento para el

consumo humano; el salvado o harina que se obtiene al pulirse se utiliza para

fabricar alimentos balanceados para el ganado. El granillo del arroz, a su vez, es

utilizado por la industria cervecera y para hacer harina de arroz y, con ella, el

delicioso atole. La cascarilla que se obtiene se aprovecha también para elaborar

alimento para ganadería e incluso para la fabricación de materiales de construcción.

1.8 Régimen arancelario de importación

100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

tarifa: 0 %

arancel: 0 %

4

1.9 Descripción arancelaria

10

cereales

1006

arroz

100630

arroz semiblanqueado o blanqueado,

incluso pulido o glaseado.

10063001

denominado grano largo

10063099

los demas

WWW.TRADEMAPS.COM

1.10 Barreras no arancelarias

1. La mayoría de las personas o empresas que deseen importar

mercancías a México deben inscribirse en el Padrón de Importadores que mantiene

el SAT.[1] Esta exigencia no se aplica a las personas o empresas que importen

para su propio uso o cuando se trate de mercancías que no serán objeto de

comercialización.[2] Adicionalmente, los importadores de determinados productos

tales como los alimentos, las bebidas, los productos químicos, los textiles, el

calzado, los productos electrónicos y los de hierro y acero, deben inscribirse en el

Padrón de Importadores de Sectores Específicos.[3] Los importadores de vinos y

licores deben estar inscritos en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas

para poder solicitar su inscripción en el padrón sectorial. La lista de productos

específicos es determinada por la SHCP y es objeto de cambios periódicamente.

De acuerdo a las autoridades aduaneras, el propósito de los registros es mantener

un padrón de importadores completo y confiable, así como prevenir y detectar

diferentes prácticas de fraude aduanero.

Los importadores deben presentar ante la aduana por conducto de un agente o

apoderado aduanero una declaración o pedimento de importación acompañada de

los siguientes documentos: la factura comercial; el conocimiento de embarque o

guía aérea; los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y

restricciones no arancelarias, cuando proceda; los certificados de origen, cuando

proceda; el documento en el que conste la garantía mediante depósito efectuado en

la cuenta aduanera de garantía cuando se presume que las mercancías están

subvaluadas; el certificado de peso o volumen para las mercancías a granel

importadas por vía marítima; e informaciones que permitan la identificación, análisis

5

y control de las mercancías importadas (la marca, el modelo, el número de serie y

las especificaciones técnicas.

i) Normas de origen

México aplica normas preferenciales y no preferenciales. Las primeras son aquellas

establecidas en cada uno de los tratados de libre comercio (TLCs) de los que

México forma parte (ver capítulo II sección 5) ii)). Los criterios de origen no

preferenciales se aplican a las mercancías que son objeto de derechos antidumping

y compensatorios. Estos últimos, así como las normas de origen de cinco de los

acuerdos preferenciales suscritos por México, han sido notificados a la OMC.

II CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2.1 Tamaño

México es un país de América, ubicado en la parte meridional de América del Norte.

Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y su capital es la Ciudad de

México, cuyo territorio ha sido designado como distrito federal.

Con un PBI per cápita de 10.307,28 USD, su producto interno bruto es de 1,261

billones de UDS y su esperanza de vida es de 77,14 años.

Las principales estados que importan arroz blanco son Sinaloa, Sonora, Baja

California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango entre otros.

6

2.2 Comercio

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por México en

2013

Producto: 100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o

glaseado

Las importaciones de México representan 0,66% de las importaciones mundiales para este

producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es 38

Exportadores Valor importada

en 2013 (miles de

USD)

Cantidad

importada en

2013

Unidad de

medida

Valor unitario

(USD/unidad

)

Mundo 120441 186252 Toneladas 647

Estados

Unidos de

América

69489 101961 Toneladas 682

Uruguay 30476 46729 Toneladas 652

Pakistán 11754 22406 Toneladas 525

Viet Nam 6342 12372 Toneladas 513

India 1525 2208 Toneladas 691

Tailandia 505 404 Toneladas 1250

Italia 335 153 Toneladas 2190

Corea,

República de

16 19 Toneladas 842

www.trademap.org

7

Lista de los productos importados por México

Código Descripción del producto Valor

importada

en 2010

Valor

importad

a en

2011

Valor

importada

en 2012

Valor

importada

en 2013

Valor

importada

en 2014

'10063001 Arroz semiblanqueado o

blanqueado, incluso

pulido o glaseado:

denominado grano largo

(relaci¢n 3:1, o mayor,

entre el largo y la

anchura del grano).

33728 80366 79181 105815 137735

'10063099 Arroz semiblanqueado o

blanqueado, incluso

pulido o glaseado: los

dem s.

11020 13039 13626 14626 20001

www.trademap.org

8

Lista de las empresas importadoras en México para el siguiente categoría de

productos

Categoría de producto: Arroz

Nombre de la empresa

Número de categorías de productos o servicios comercializados

Ciudad Datos de contacto

ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS, S.A. DE C.V.

6 Cárdenas Sitio web:http://albaca.com.mx Teléfono: 52 937 372 2729 Fax:52 937 372 9763 Ejecutivos: Luis Geovany Heredia Fritz (Managing Director / Director)

ARROZ SOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

19 Córdoba http://www.arrozsos.com.mx Teléfono:52 271 712 6022 Fax:52 271 712 7027 Ejecutivos:ramon ruiz

BODEGA DE GRANOS EL ALAZAN Y EL ROCIO, S.A. DE C.V.

20 México Teléfono: 52 55 5640 1600 Ejecutivos: jesus humber garcia

CEREALES Y CHILES SECOS AZTECA, S.A. DE C.V.

8 Guadalajara http://www.cereales-azteca.com.mx

DINAMICA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

22 Piedras Negras Teléfono : 52 878 783 1884 Fax : 52 878 783 1933 Ejecutivos : Cesar Castillón (Sales Manager)

ENLACE COMERCIAL EL HORIZONTE, S.A. DE C.V.

15 México Teléfono : 52 55 5663 2164 Fax : 52 55 5661 7655 Ejecutivos : Ricardo López Alvarez de la Reguera (Managing Director / Director)

IMPORTADORA EMPORIO, S.A. DE C.V.

13 Zapopan Teléfono : 52 33 1028 1111 Fax : 52 33 1028 1111

9

Ejecutivos : Alberto Carlo López Facio (Managing Director / Director)

KADOSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

12 México Teléfono : 52 55 5575 7515 Fax : 52 55 5575 0844 Ejecutivos : Ramón Domínguez Turanzas (Managing Director / Director)

LA CASTELLANA, S.A. DE C.V.

21 México Teléfono : 52 55 5694 0752 Fax : 52 55 5694 0081 Ejecutivos : Ignacio Martínez (Sales Manager)

PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V.

22 Mérida Teléfono : 52 999 929 9181 Fax : 52 999 940 6060 Ejecutivos : Juan José López Morcillo (Managing Director / Director)

SURTIDORA ABARROTERA, S.A. DE C.V.

15 México Teléfono : 52 55 5694 0081 Fax : 52 55 5694 0081 Ejecutivos : Ignacio Sámano Gümes (Managing Director / Director)

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10

2.3 COMERCIO EXTERIOR CON TAILANDIA

Comercio bilateral entre México y Tailandia

Producto: 100630 arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

Código del producto Descripción del producto México importa desde

Tailandia

Valor

en

2012

Valor

en

2013

Valor

en

2014

'10063001 Arroz semiblanqueado o blanqueado,

incluso pulido o glaseado: denominado

grano largo (relaci¢n 3:1, o mayor, entre

el largo y la anchura del grano).

242 398 17957

'10063099 Arroz semiblanqueado o blanqueado,

incluso pulido o glaseado: los dem s.

75 106 2687

www.trademap.com

México importa desde el mundo

fracción arancelaria Valor en

2012

Valor en

2013

Valor en

2014

10063001 79181 105815 137735

'10063099 13626 14626 20001

www.trademap.com

11

III PRODUCCIÓN

3.1 Producción nacional

La producción nacional de arroz palay en México es de 179,775.83 en 2013 en el Ciclo:

Año Agrícola OI+PV 2013 en la Modalidad: Riego + Temporal.

Arroz

Balanza mensualizada de disponibilidad-consumo por año

(Miles de toneladas)

Cierres de año calendario (enero - diciembre)

C o n s u m o

Periodo

Oferta

Existencia

inicial

Producción

Importaciones

Demanda

Humano

Semilla para siembr

a

Merma

Autoconsumo

Consumo total

Exportaciones

Superávit o

déficit

1/ 2/ 3/ 3/ 3/ 2/

2009 874,4 163,9 141,5 569,0 874,4 746,6 1,9 1,4 4,2 754,1 7,3 113,0

2010 873,3 113,0 180,9 579,4 873,3 760,0 1,8 1,8 5,4 769,0 5,5 98,8

2011 904,5 98,8 133,5 672,2 904,5 773,7 2,1 1,3 4,0 781,1 2,0 121,4

2012 841,4 121,4 110,0 610,0 841,4 787,6 2,8 1,1 3,3 794,8 1,6 45,0

2013 855,5 45,0 130,7 679,8 855,5 755,2 3,2 1,9 3,9 764,2 1,1 90,2

2014 924,6 90,2 133,6 700,9 924,6 796,9 3,5 1,9 4,0 806,3 1,6 116,7

2015 965,9 116,7 154,6 694,6 965,9 830,5 4,2 2,2 4,6 841,4 1,1 123,3

3.2 PRECIOS Y FORMAS DE PAGO

Precios mundiales del arroz

Arroz blanco de grano largo - alta calidad USD/ton

Tailandia 100% grado B $380-$390 ↔ Vietnam quebrado 5% 350-360 ↔ India quebrado 5% 370-380 ↔ Pakistán quebrado 5% 390-400 ↔ Myanmar quebrado 5% 415-425 ↔ EE.UU. quebrado 4% 480-490 ↔Uruguay quebrado 5% 565-575 ↔ Argentina quebrado 5% 555-565 : http://arroz.com/tags/arroz?page=2#sthash.5X7Kd8VA.dpuf

12

FORMAS DE PAGO

CARTA DE CREDITO

Es un sistema que brinda la mayor seguridad a las partes : al exportador de que

cobrará en su plaza y al importador de que recibirá la mercancía en el punto

acordado.

Es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco emisor) a petición de

un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero

(vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumplan con los

términos y condiciones de la propia carta de crédito.

Las UCP-500 rigen las relaciones entre compradores, vendedores y banqueros en

todos los aspectos del crédito documentario, el cual se define “como todo acuerdo

por el que un banco (BANCO EMISOR) a petición de un cliente (ORDENANTE) se

obliga a hacer un pago a un tercero (BENEFICIARIO) o a aceptar y pagar letras de

cambio libradas por el beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y

cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito” (Art. 2 de las UCP-500). www.promexico.com

IV COMERCIALIZACIÓN

4.1 Canales de comercialización

4.2 Prácticas de importación

4.3 Normas y técnicas de calidad

La actuación general de las exportaciones de arroz tailandes después del Acuerdo

sobre la Agricultura (período 1995-2001) mejoró con respecto al período

comprendido entre 1985 y 1995. Tailandia no sólo se ha beneficiado de un aumento

de la tasa de crecimiento de sus exportaciones de arroz, tanto en volumen como en

valor (véase el Cuadro 5), sino que además se ha mantenido como el principal

13

exportador mundial de este producto. Los datos estadísticos para determinar si el

Acuerdo sobre la Agricultura mejoró el acceso a los mercados del arroz tailandés

son contradictorios. Aparte de la enorme, aunque decreciente, ventaja comparativa,

los buenos resultados del arroz tailandés se atribuye a la capacidad de mantener

muchos mercados alternativos importantes para compensar un descenso de la

demanda en algunos países. La mayoría de los países importadores de arroz

aplican aranceles consolidados elevados para proteger a sus agricultores, pero

cuando su producción disminuye suelen aplicar aranceles más bajos. Estos países

son Malasia, Filipinas, China e Indonesia. Por consiguiente, los factores importantes

que explica el volumen de exportaciones de arroz tailandés a estos países, son las

producciones e ingresos en dichos países. El acceso a los mercados en el Acuerdo

sobre la Agricultura no es estadísticamente importante en las regresiones que

explican las exportaciones de arroz

Las exportaciones agropecuarias tailandesas han estado sujetas a la creciente

presión de obstáculos no arancelarios, en especial de medidas sanitarias y

fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. En esta sección se evalúan desde

un punto de vista cualitativo las repercusiones de los obstáculos sanitarios y

fitosanitario en las exportaciones tailandesas. Sin embargo, cabe recordar que la

evaluación tiene un carácter exclusivamente cualitativo y que las apreciaciones de

valor de las personas entrevistadas por los investigadores pueden modificar la

considerablemente. Esto se debe a que no se disponen de datos sistemáticos sobre

el valor del comercio afectado por las medidas sanitarias y fitosanitarias[109].

El Ministerio de Comercio de Tailandia (Departamento de Economía de Empresa)

proporciona una lista de 34 productos tailandeses que están sujetos a cuatro tipos

de medidas no arancelarias, es decir: medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos

técnicos al comercio, protección ambiental y otras (véase el Cuadro 6). De estos 34

productos, 11 son productos pesqueros no incluidos en el Acuerdo sobre la

Agricultura, siete son hortalizas, nueve son frutas (de los cuales cinco frutas

frescas), cinco son productos pecuarios y los otros tres son el arroz, el caucho y el

azúcar. Hay 30 países que imponen medidas no arancelarias a los productos

agropecuarios tailandeses, de los cuales 16 son países desarrollados. El sitio Web

del Ministerio de Comercio y el del Instituto Tailandés de Normas Industriales facilita

detalles sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al

comercio impuestos por los miembros de la OMC que afectan a las exportaciones

de Tailandia. Según las observaciones del sector privado, de 177 medidas cinco no

son comercialmente viables para poder cumplir con ellas, y siete son discutibles

(Universidad de Chulalongkorn, 2001).

Los países que aplican medidas sanitarias y fitosanitarias para imponer sanciones a

las importaciones procedentes de Tailandia son en su mayor parte países

desarrollados, en particular de Europa. Sin embargo, también se tienen noticias de

países en desarrollo y de algunos países desarrollados de Asia que han aplicado

tales medidas a las importaciones provenientes de Tailandia. Cabe observar que la

mayoría de los países en desarrollo suelen imponer sanciones a los productos que

14

compiten con su producción agropecuaria, mientras que los países desarrollados

(salvo algunas excepciones) aplican tales medidas principalmente por preocupación

por sus consumidores y por el riesgo de enfermedades vegetales.

Un estudio sobre las 260 medidas no arancelarias aplicadas a las exportaciones

tailandesas en 1999 llegó a la conclusión de que el 35 por ciento eran medidas

sanitarias y fitosanitarias y el 3 por ciento obstáculos técnicos al comercio. El mayor

número de estas medidas sanitarias y fitosanitarias correspondía a la UE (17 por

ciento), seguida por la República de Corea (14 por ciento), los países de la ASEAN

(13 por ciento) Japón (11 por ciento) y los Estados Unidos (8 por ciento)

(Universidad de Chulalongkorn, 2001). Sin embargo, este conjunto de datos no

contiene información sobre el valor de las exportaciones tailandesas afectadas por

las medidas no arancelarias. http://www.fao.org/3/a-y4632s/y4632s2k.htm

Productos agropecuarios tailandeses que hacen frente a problemas sanitarios y fitosanitarios

Productos/problemas SF Países que imponen medidas SF

Arroz: Tilletia Barclayara México, Perú

Frutas y hortalizas

(1) Insectos y fitopatologías Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Canadá, UE, Francia, Suecia

(2) Restos de insecticidas República de Corea, Japón, Filipinas, Brunei, Malasia, Singapur

Insectos en las orquídeas y las flores (gorgojos)

UE, Francia, Estados Unidos, Japón, República de Corea, México

Frutas y hortalizas elaboradas

(1) Bacterias (2) contaminadas, objetos extraños Estados Unidos, Finlandia, España, Suecia, Nueva Zelanda

Alimentos elaborados

(1) Bacterias Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, UE

(2) Residuos de medicamentos Japón, República de Corea

Pollo

(1) Fitopatologías y prescripciones relativas a la temperatura de elaboración

UE, Australia, Nueva Zelanda, Japón, República de Corea, Taiwan

(2) Residuos de medicamentos Filipinas, Singapur

Gránulos/comprimidos de yuca

(1) ARPCC (2) elaboración retrotraída a los agricultores

UE

15

4.4 Mecanismos de promoción

Organismos públicos centralizados

Secretaria de economía

La Secretaría de Economía cuenta con 51 representaciones federales en los 31

estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal, de las cuales, 32 son

delegaciones y 19 subdelegaciones, mismas que forman parte de la Red de Apoyo

al Emprendedor, como un Punto para Mover a México.

Alfonso Reyes No.30, Col. Hipódromo Condesa CP 06140, Del. Cuauhtémoc

México, Distrito Federal,

Conmutador: (55) 5729-9100 |

Línea de información: 01(800) 08 32-666

Delegación en Culiacán

Delegado: Lic. Jaime Antonio Sánchez Duarte

Dirección: Ignacio Ramírez esq. Av. Nicolás Bravo s/n, Col. Jorge Almada C.P.80200

Teléfono: (01) (667) 713 9 Delegación en Culiacán

Jaime Antonio Sánchez Duarte

Delegado: Lic. Jaime Antonio Sánchez Duarte

Dirección: Ignacio Ramírez esq. Av. Nicolás Bravo s/n, Col. Jorge Almada C.P.80200

Teléfono: (01) (667) 713 9200, 713 9180, 752 0900 Ext. 81209

Correo electrónico: jaime.sanchez@economia.gob.mx200, 713 9180, 752 0900 Ext. 81209

Correo electrónico: jaime.sanchez@economia.gob.mx

Secretaria de hacienda y crédito publico

Dirección: Av. Constituyentes 1001, Álvaro Obregón, Belén de Las Flores, 01110

Ciudad de México, D.F.

Teléfono:01 55 3688 4600

Sucursal los Mochis

Av. Álvaro Obregón No. 1908, Pte,. Col. Centro, C.P. 81200, Los Mochis, Sin.

(entre Blvd. Rosales y Río Fuerte, a un costado de Woolworth)

Organismos públicos descentralizados

Banco nacional de comercio exterior (Bancomext)

Teléfono: +52 (55) 5449 9000

E-mail: bancomext@bancomext.gob.mx

16

Dirección: Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña. Tlalpan. México, Distrito

Federal, CP. 14210

Banco de México

Avenida 5 de Mayo 2, Colonia Centro, Código postal 06059, Delegación

Cuauhtémoc,

Distrito Federal, México

Organismos del sector privado

Asociación nacional de importadores y exportadores de la republica mexicana

(ANIERM)

Dirección: Eje 2 Ponte Monterrey 130, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de

México, D.F.

Teléfono:01 55 5584 9522

Concejo empresarial para asuntos internacionales (CEMAI)

Datos: Lancaster No. 15, piso 2 y 3

Col. Juárez, C.P. 06600

México, Distrito Federal

Tel. 52317100

comce.org.mx

Coordinadora de organizaciones empresariales de comercio exterior (COECE)

V BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS importadores

El arroz blanco de Tailandia cuenta con la mejor calidad a nivel mundial, el comercio

bilateral con México ha tenido un incremento del 35% en los últimos años, con una

participación de las importaciones de México del 0.4 %. La tarifa arancelaria

aplicada por México a Tailandia en la importación de arroz blanco con fracción

arancelaria 100630 es de 0. Cuenta con un potencial indicativo en miles de USD

de 119.936. El precio internacional de arroz blanco largo se encuentra entre $380 y

$390 USD/ton .

17

VI LISTA DE EXPORTADORES POTENCIALES

Lista de las empresas exportadoras en Tailandia para el siguiente categoría de

productos

Nombre de la empresa

Número de categorías de productos o servicios comercializados

Ciudad Datos de contacto

Mighty International Co., Ltd.

83 Bangkok Teléfono: 66 2 933 1155 fax: 66 2 933 0100 ejecutivo: Wasan Rattananupap (Managing Director / Director)

Ponglarp Co., Ltd.

1 Pathum Thani Teléfono: 66 2 976 6021-3 Fax: 66 2 976 6190 Ejecutivos: Patcharee Kitireanglarp (Managing Director / Director)

Rice Land Foods Co., Ltd.

3 Bangkok Sitio web: www.riceland.th.com Teléfono: 66 2 440 0854-8 Ejecutivos: Suvit Chuapanyawit (President / Chairman)

Sinchai Commodities Co., Ltd.

6 Bangkok Teléfono: 66 2 639 9933-40 ejecutivos: Thirapong Asvinvichit (Managing Director / Director)

18

WWW.TRADEMAPS.COM

VII ORGANIZACIONES DE REFERENCIA

BIBLIOGRAFÍA

● clasificación arancelaria

http://www.siicex-caaarem.org.mx/

precio del mercado internacional de arroz blanco largo

http://arroz.com/tags/arroz?page=2

T.S.D. Intertrade Co., Ltd.

8 Bangkok Sitio web: www.tsdinter.com Teléfono: 66 2 438 3381 Ejecutivos: Chukiat Trimungklayon (Managing Director / Director)