Paul Aho

paulaho@paulaho.com

Precios Altos de Maíz y SoyaImpacto Sobre la Industria Avícola

Madrid 2008

Consumo de Grano por la Industria Avícola Mundial en MT 1985-2005

0

50

100

150

200

250

300

1985 1990 1995 2000 2005

Precio de Maíz – Chicago en US$ de 2000 por tonelada

1900 $ 400

2000 $ 100

Uso de Maíz para Etanol en EE.UU. en MT

010

2030405060

708090

100

Etanol 25.3 29.7 33.6 40 54 81 100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% de la Cosecha de Maíz Usado Para Producir Etanol

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Industria de Etanol en EE.UU.

Cosecha y Uso de Maíz – USDA – MT

2005-2006 2006-2007 2007-2008

Cosecha 282 267 332

Etanol 40 54 81

Uso Total 287 284 329

Residuo 48 33 36

Precio en Granja $/T

80 120 180

Precio en Granja / Producción de Maíz – $US/T

250

275

300

325

350

375

5075100125150175200225250

Precio 80 120 180 240 160

Produccion 282 267 334 320 340

2005 2006 2007 2008 2009

Harina de Soya Precio / Producción

34

36

38

40

42

44

46

125

175

225

275

325

375

425

Precio 191 225 370 450 350

Produccion 40 41.5 41.7 43.6 45

2005 2006 2007 2008 2009

Producción de Maíz – Desviación histórica

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Precio / Producción de Maíz Escenario con Problemas

250

275

300

325

350

375

5075100125150175200225250275300325

Precio 80 120 180 320

Produccion 282 267 334 267

2005 2006 2007 2008

Harina de Soya – Problemas

34

36

38

40

42

44

46

150200250300350400450500550600

Precio 191 225 370 600

Produccion 41.2 42.9 43.4 35

2005 2006 2007 2008

Precio de Petróleo -$ Por Barril 1981-2009

0

10

20

30

40

50

6070

80

90

100

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Impacto Sobre La Industria Mundial Política de Etanol y El Precio de Energía

Aumentar el costo de pollo y huevo 17% (grano)

Otro 8% por el aumento del costo de energía

Total de 25% aumento en el costo de producción

Puede subir más en 2008

Producción Mundial – Carne de Pollo -MT

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Producción Mundial de Huevo - MT

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Consumo Por Cápita Carne de Pollo y Huevo Mundial en KG

0

3

6

9

12

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Pollo

Huevo

Quintiles de Ingreso Por Cápita

Personas Ingreso en Euros

1 1.330.000.000

20.000

2 1.330.000.000

4.500

3 1.330.000.000

2.000

4 1.330.000.000

1,000

5 1.330.000.000

500

Primer Quintil – Euros 20.000

• Los Ricos del Mundo

• 75% de Ingreso Mundial

• No afectado por el precio de comida

Segundo Quintil – Euros 4.500

• Estan en todas partes

• Alto grano = Menos pollo mas huevo

Tercer Quintil – Euros 2.000

• China, India, Medio Oriente, America Latina

• Menos pollo mas huevo

Cuarto Quintil – Euros 1.000

• Pobreza crónica • Menos consumo

peligro de hambruna

Quinto Quintil – Euros 500

• Crónicamente Malnutrido

• Pobreza inimaginable

• Con alto precio de grano -inanición

Quintiles de Ingreso y Consumo de Pollo Per Cápita

Quintil Consumo en 2008

Consumo en 2010

1 25 27

2 16 16

3 9 8

4 4 3

5 <1 <1

Promedio 11.0 11.0

Quintiles de Ingreso y Consumo de Huevo Per Cápita

Quintil Consumo en 2008

Consumo en 2010

1 18 19

2 14 15

3 9 10

4 6 6

5 3 2

Promedio 10.0 10.4

Producción Adicional de Pollo y Huevo- 2008-2020

• + 34 MT Total

• + 18 MT Huevo y + 16 MT Pollo

• La gran mayoría del aumento en países en vías de desarrollo no en los países desarrollados

La Era del Internet y la Globalización

Outsourcing -insourcing

Hay Que Examinar cada Departamento y Función

Determinar qué es lo que la empresa hace bien

Decidir qué cosas se podrian hacer mejor en otras

empresas y otros Países

Conclusión

El uso de maíz para etanol tiene un impacto importante en el costo de grano mundialmente

El problema más grave va a ser en momentos de sequía

El consumo de pollo de los de bajo ingreso puede reducirse

Como dijo Andrew Grove (Intel): “En el futuro, todas las empresas serán Empresas Internet.”