Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Informació sobre dades macroeconòmiques, relacions comercials, inversions, principals empreses inversores i oportunitats de negoci per a les empreses catalanes a Sud-àfrica.

Sud-àfrica

Nota econòmica

Sud-àfrica | Nota econòmica 2


QUADRE MACROECONÒMIC 2016Creixement econòmic 0,3 %PIB (PPP) 739.420 M$PIB per càpita (PPP) 13.225,4 $

Inflació 6,3 %

Taxa d’atur 26,7%

Deute públic 43,3% del PIB

R+D/PIB 0,73% (2012)

Balança comercial -1.870 M$

Clients principals

Xina (9,2%)Estats Units (7,6%)Alemanya (6,6%)Namíbia (5,1%)Botswana (5,1%)

Proveïdors principals

Xina (18,4%)Alemanya (11,4%)Estats Units (7,1%)Índia (5,0%)

Doing Business 74/190

DADES GENERALS

Superfície 1.219.090 km2

Població 54,3 milions de personesDensitat de població 45,3 hab./km2

Idioma Zulu 22,7%Isixhosa 16%

Afrikaans 13,5%Anglès 9,6%Altres 38,3%

Moneda Rand sud-africà1 EUR = 17,52 ZAR (28/04/17)

Esperança de vida 63,1 anysReligió Protestant 36,6%

Catòlica 7,1%Musulmana 1,5%Altres cristianes 36%Cap 15,1%

Taxa d’alfabetització + 15 anys 94,6%



Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.La mida de les bombolles ésproporcional al valor del volum denegoci el 2016 en M€, preus corrents.

PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016

Transport de mercaderies i passatgers

Extracció de minerals metal·lífers

Transport ferroviari

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Productes petrolífers refinats Productes bàsics de ferro i acer

Telecomunicacions

Extracció de carbó i lignit; extracció de torba

Metalls preciosos i …

Extracció de pedra, sorra i argila

-20

-10

0

10

20

30

40

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cre

ixem

ent 2

016-

21 (%

)

Creixement 2011-16 (%)

Sectors amb més volum de negoci: 1) transport de mercaderies i passatgers, 2) extracció de minerals metal·lífers, 3) transportferroviari.

Dels principals sectors, destaquen per creixement:― Entre 2011 i 2016: 1) extracció de pedra, sorra i argila, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) metalls preciosos i

metalls no ferris.

― Entre 2016 i 2021: 1) extracció de pedra, sorra i argila, 2) transport de mercaderies i passatgers, 3) producció, recollida idistribució d'electricitat.



-50 0 50 100 150 200

Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i soMotors elèctrics, generadors i transformadors

Productes de forn de cocAigües residuals i sanejament

Maquinària d'elevació i manipulacióLloguer de maquinària agrícola, per a la construcció i altres sectors

Peix i derivatsVerdures, patates i fruites

Maquinària per a l'agricultura i la silviculturaEquipament de control de processos industrials

Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtilsAparells de mesura, navegació i verificació

Productes químics bàsicsCordes, cordills i xarxes

Llums i aparells d'il·luminacióTransport aquàtic

Pesticides i altres productes agroquímicsRecollida i distribució d'aigua

Extracció de pedra, sorra i argilaTransport de mercaderies i passatgers

Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

Entre aquests sectors, s’espera que en el futur creixin especialment:1. Maquinària d'elevació i manipulació2. Extracció de pedra, sorra i argila3. Transport de mercaderies i passatgers

Sectors amb més creixement: 1) aparells receptors de ràdio i televisió, enregistrament d'imatge i so, 2) motors elèctrics, generadors i transformadors, i 3) productes de forn de coc.



Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)

PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ


-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mili

ons

de $

2016 Creixement 2011-16 (%)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Creixement 2011-16 (%)



RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – SUD-ÀFRICA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Exportacions 357.145 357.069 428.808 348.884 327.440 300.706

Importacions 132.167 118.073 95.516 95.234 153.685 78.589Saldo

comercial224.979 238.996 333.292 253.651 173.756 222.116

Les exportacions catalanes a Sud-àfrica han disminuït els últims tresanys, i el 2016 es redueixen un 8,2% respecte a l’any anterior i se situenen els 300,7 milions d’euros.

Catalunya exporta principalment a Sud-àfrica vehicles (11,4%),maquinària (9,9%) i aparells i material elèctric (9,4%).― Les exportacions catalanes a Sud-àfrica representen el 0,5% del total de les

exportacionscatalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 26,3% de les exportacions de l’Estatespanyol a Sud-àfrica.

*Dades provisionalsFont: ICEX.

Les importacions catalanes de Sud-àfrica segueixen una tendènciadecreixent amb l’excepció de 2015. L’any 2016 assoleixen els 78,6milions d’euros, un descens del 48,9% respecte a l’any anterior.

Catalunya importa principalment de Sud-àfrica alumini i manufactures(20,7%), fruita (15,5%) i plàstics (13,3%).― Les importacions catalanes de Sud-àfrica representen el 0,1% del total de les

importacionscatalanes.

― Les importacions catalanes representen el 8,8% de les importacions de l’Estatespanyol de Sud-àfrica.

EXPORTACIONS

IMPORTACIONS

1.687 empreses exportadores a Sud-àfrica, de les quals 666 són exportadores regulars.



La inversió de Sud-àfrica a Catalunya és molt baixa. El 2016 va assolirels 140.000 euros.

El 71,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Sud-àfrica el2016 correspon a activitats de consultoria de gestió i el 25,1% a serveisd’allotjament.La inversió de Sud-àfrica a Catalunya representa l’1,2% del total invertit al’Estat espanyol i és insignificant en el total de la inversió rebuda perCatalunya.

CATALUNYA SUD-ÀFRICA

La inversió de Catalunya a Sud-àfrica ha estat nul·la l’any 2016 i nomésdestaca en la sèrie el 2015 amb una inversió de 8,1 milions d’euros(comerç majorista).

SUD-ÀFRICA CATALUNYA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IED 5 0 10 0 45 140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mile

rs €

Evolució de la inversió

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE 450 200 500 423 8.115 0

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

INVERSIONS



36 filials d’empreses catalanes amb establiment a Sud-àfrica.

EMPRESES SUD-AFRICANES ESTABLERTES A CATALUNYA

7 filials de 6 empreses sud-africanes amb establiment a Catalunya.

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A SUD-ÀFRICA

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Gas Natural SDG SA― Caixabank SA

― Fluidra SA― Seidor SA

― Top Cable SA― Polne SL

― Linde Wiemann SA― Electrodomésticos Taurus SL

― Universal de Desarrollos Electrónicos SA― Inoxpa SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim unafilial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % delcapital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresacatalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,independentment de l’origen final del seu capital.

Lesprimeresempresesmatriu segonsfacturació:― Datatec Limited― Sasol Limited

― Sappi LTD― Zeder Investments

― Tourvest Holdings (PTY) LTD― Bid Corporation (PTY) LTD

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Esconsidera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim50% del capital).

Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.

PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A SUD-ÀFRICA

Electrònica i electricitat

- Aparells receptors de ràdio i televisió, enregistramentd'imatge i so

- Components electrònics, vàlvules i tubs- Electrodomèstics- Motors elèctrics, generadors i transformadors- Telèfons mòbils, ràdios i càmeres de televisió

Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip

- Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules- Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió- Eines mecàniques- Estructures metàl·liques- Forns industrials i de laboratori- Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura

Materials i matèries primeres

- Extracció de minerals metal·lífers- Extracció de pedra, sorra i argila- Fusta i derivats- Metalls preciosos i metalls no ferris- Productes de ceràmica, ciment i pedra

Tèxtil i moda

- Acabat de tèxtils- Calçat- Cordes, cordills i xarxes- Filat i fabricació de fibres tèxtils- Rellotges i articles relacionats- Roba- Teixits tècnics, etiquetes, insígnies i altres productes tèxtils

Química i plàstics

- Adobs i compostos nitrogenats- Fotoquímics, explosius i altres productes químics- Pesticides i altres productes agroquímics- Pintures i vernissos- Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic- Productes de cautxú- Productes plàstics- Productes químics bàsics




Alimentació

Productes de consum a Sud-àfricaSud-àfrica és coneguda com la porta d'entrada a l'Àfrica austral. Es tracta d'un mercat on les cadenes degran distribució tenen un paper cada vegada més important, algunes d'elles amb una forta presència enaltres mercats africans. El mass market és un sector de l'economia sud-africana que ha experimentat ungran creixement els darrers anys, estimulat per l'important creixement de la classe mitjana i la varietat enels gustos dels consumidors. Els sectors d'alimentació i begudes, i el gurmet en particular, mostren ungran creixement a Sud-àfrica i representen grans oportunitats per als productes d'importació.

Energia i recursos

Energies renovables a Sud-àfricaPer fer front als principals reptes energètics que afronta Sud-àfrica, el govern ha apostat clarament per lapromoció i implementació d’una indústria d’energies renovables al país. S’ha fixat com a objectiu que, el2030, el 30% del total de l’energia generada provingui de fonts renovables. El mercat sud-africà presentabones oportunitats per a les empreses especialitzades en sistemes de generació d'energia alternatius,així com per a les companyies que ofereixen solucions en eficiència energètica.

Mobilitat sostenible

Transport i infraestructures a l'Àfrica australSud-àfrica aglutina una tercera part de les línies ferroviàries del continent i es troba en un moment deplena renovació de la seva infraestructura de transport. A través del 'Pla 2012-2030 d'Inversions en elsector ferroviari', es pretén adquirir material valorat en més de 40.000 milions d’euros, així com fer obresde senyalització i d'infraestructures. Hi ha plans per ampliar les infraestructures ferroviàries i portuàriesper tal de millorar el comerç amb els mercats internacionals. Existeixen també projectes de noves líniescom la de Limpopo-Durban i l’obra d’alta velocitat de Johannesburg-Durban i projectes interessants enaltres països de la regió.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESACATALANA A SUD-ÀFRICA (I)



Packaging

Oportunitats en el sector del packaging a Sud-àfricaA Sud-àfrica, la indústria de l’embalatge representa el 3,7% del PIB nacional i també hi ha empresesestrangeres treballant-hi. Tot i així, hi ha un creixement en el consum de béns i la necessitat d’unaevolució per atendre la gran demanda d’alta qualitat. Amb l’aparició de nous hàbits de consum i unaugment del nivell adquisitiu al país, existeix una alta demanda d’envasos d’alta qualitat i valor afegit.Empreses fabricants d’embalatges (plàstics, cartró, paper) amb capacitat d’implantació al país, tindriengrans oportunitats.

Salut i equipaments mèdics

Oportunitats en el sector salut i tecnologies mèdiques a Sud-àfricaEl sector de la salut a Sud-àfrica ha experimentat un bon creixement en els darrers anys i lesperspectives són positives. Es tracta d'una de les línies prioritàries del "National Development Plan 2030"del Govern sud-africà. El sistema de sanitat sud-africà està format per un sistema públic d'importantsdimensions i un sector privat molt més sofisticat i amb un creixement exponencial en termes de serveis iqualitat. Més del 90 % dels equipaments mèdics s'importen, per la qual cosa existeixen oportunitatsinteressants per a les empreses catalanes especialitzades en tecnologies mèdiques.

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESACATALANA A SUD-ÀFRICA (II)

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.


Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

Oportunitats de negoci a Sud-àfrica

Economy & Finance

Transcript of Oportunitats de negoci a Sud-àfrica