Oportunitats de negoci a Israel

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Informació sobre dades macroeconòmiques, relacions comercials, inversions, principals empreses inversores i oportunitats de negoci per a les empreses catalanes a Israel.

Israel

Nota econòmica

Israel | Nota econòmica 2


QUADRE MACROECONÒMIC 2016Creixement econòmic 4,0 %PIB (PPP) 300.582 M$PIB per càpita (PPP) 35.178,7 $

Inflació -0,5 %

Taxa d’atur 4,8%

Deute públic 63,2% del PIB

R+D/PIB 4,25% (2015)

Balança comercial -6.290 M$

Clients principals

Estats Units (27,5 %)Hong Kong (8,0%)Regne Unit (6,1%)Xina (4,9%)

Proveïdors principals

Estats Units (13%)Xina (9,3%)Suïssa (7,1%)Alemanya (6,1%)Bèlgica (5,3%)

Doing Business 52/190

DADES GENERALS

Superfície 20.770 km2

Població 8,2 milions de personesDensitat de població 387,3 hab./km2

Idioma Hebreu (oficial)Àrab (oficial per a la minoria àrab)Anglès (idioma estranger més utilitzat)

Moneda Xéquel israelià 1 EUR = 3,94 ILS (28/04/17)

Esperança de vida 82,4 anysReligió Jueva: 74,8%

Musulmana: 17,6%Cristiana: 2%Altres: 5,6 %

Taxa d’alfabetització + 15 anys n/d plena alfabetització



Joieria i articles relacionatsProductes farmacèutics

Transport de mercaderies i passatgers

Productes petrolífers refinats

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Components electrònics, vàlvules i tubs

Aparells de mesura, navegació i verif icació

Transport aeri

Productes plàstics

Telecomunicacions -10

0

10

20

30

40

50

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

Cre

ixem

ent 2

016-

21 (%

)

Creixement 2011-16 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.La mida de les bombolles ésproporcional al valor del volum denegoci el 2016 en M€, preus corrents.

PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI EL 2016

Sectors amb més volum de negoci: 1) joieria i articles relacionats, 2) productes farmacèutics, 3) transport de mercaderies ipassatgers.

Entre els principals sectors, destaquen per creixement:― Entre 2011 i 2016: 1) components electrònics, vàlvules i tubs, 2) productes farmacèutics, 3) aparells de mesura, navegació i

verificació.

― Entre 2016 i 2021: 1) aparells de mesura, navegació i verificació, 2) productes farmacèutics, 3) transport aeri.



Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI ENTRE 2011 I 2016

Sectors amb més creixement: 1) pasta i fideus, 2) xocolata i confiteria, i 3) refrescs.

Entre aquests sectors, s’espera que en el futur creixin especialment:1. Instrumental mèdic i quirúrgic2. Pintures i vernissos3. Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura

0 50 100 150 200 250 300 350

Pasta i fideusXocolata i confiteria

RefrescsArticles de punt

Components electrònics, vàlvules i tubsCarn i productes derivats

CervesaMaquinària per a l'agricultura i la silvicultura

Bolígrafs, encenedors, paraigües i altresRellotges i articles relacionats

Productes lactisProductes de ceràmica, ciment i pedra

Pintures i vernissosInstrumental mèdic i quirúrgic

Equipatge, bosses de mà i guarnimentsLicors

Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes de metallFosa de metalls

Forjat de metall i metal·lúrgia en polsAcumuladors, cèl·lules primàries i bateries

Creixement 2011-16 (%) Creixement 2016-21 (%)



-60

-40

-20

0

20

40

60

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

Mili

ons

de $

2016 Creixement 2011-16 (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Creixement 2011-16 (%)

Per volum d’importació, 2016 Per creixement més gran, 2011-16 (%)

PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ




RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – ISRAEL

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

milers € 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Exportacions 266.505 306.749 345.093 390.202 426.726 427.461

Importacions 147.580 163.775 187.521 195.074 167.506 182.474Saldo

comercial118.925 142.974 157.572 191.127 259.221 244.987

Les exportacions catalanes a Israel presenten anys de creixementcontinuat i el 2016 han augmentat fins als 427,5 milions d’euros, uncreixement del 0,2% respecte a l’any 2015.

Catalunya exporta principalment a Israel vehicles (28,1%), plàstics(9,2%) i aparells i material elèctric (8,1%).― Les exportacions catalanes a Israel representen el 0,7% del total de les

exportacionscatalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 29,4% de les exportacions de l’Estatespanyol a Israel.

*Dades provisionalsFont: ICEX.

Les importacions catalanes d’Israel augmenten el 2016 un 8,9%respecte a l’any anterior, assoleixen els 182,5 milions d’euros i esrecuperen d’aquesta manera de la caiguda de l’any 2015.

Catalunya importa principalment d’Israel maquinària (21,0%), plàstics(20,3%) i aparells i material elèctric (10,9%).― Les importacions catalanes d’Israel representen el 0,7% del total de les

importacionscatalanes.

― Les importacions catalanes representen el 24,5% de les importacions de l’Estatespanyol d’Israel.

EXPORTACIONS

IMPORTACIONS

2.315 empreses exportadores a Israel, de les quals 855 són exportadores regulars.



La inversió d’Israel a Catalunya va ser significativa l’any 2014 i va assolirels 207,2 M€ (principalment en industries extractives), mentre que l’any2016 s’ha situat en els 20 M€.

El 68,6% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Israel el 2016correspon a construcció d’edificis i el 31,1% a activitats immobiliàries.La inversió d’Israel a Catalunya representa el 78,7% del total invertit al’Estat espanyol i el 0,4%de la inversió total rebuda per Catalunya.

CATALUNYA ISRAEL

La inversió de Catalunya a Israel ha estat inexistent els darrers anys,amb l’excepció del 2014 (14,9 M€, destinats al comerç majorista).

ISRAEL CATALUNYA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IED 611 1.511 4.559 207.180 14.523 19.725

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

2011 2012 2013 2014 2015 2016 IDE 0 0 0 14.867 0 0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Mile

rs €

Evolució de la inversió

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

INVERSIONS



11 filials de 9 empreses catalanes amb establiment a Israel.

EMPRESES ISRAELIANES ESTABLERTES A CATALUNYA

31 filials d’empreses israelianes ambestabliment a Catalunya.

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A ISRAEL

Lesprimeresempresesmatriu segonsfacturació:― Gas Natural SDG SA― Punto FA SL

― Fluidra SA― MAT Investment Holding SL

― Tangelo Games Spain SL― Morillas Brand Design SL

― Sabertia Capital Partners SL― Simorra International SL

― Travelperk SL

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim unafilial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % delcapital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresacatalana aquella que té un establiment permanent amb NIF a Catalunya,independentment de l’origen final del seu capital.

Les10 primeresempresesmatriu segonsfacturació:― Israel Corporation Limited― Vasanta Holdings LTD

― Teva Pharmaceutical Industries Limited― Fimi Israel Opportunity Five

― Megides A.M.A. Assets 2000 LTD.― Bermad CS LTD

― Plazit 2001― Galam Coop. Agri. Society Management & Marketing LTD.

― Mis Implants Technologies LTD― Venus Concept LTD

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Esconsidera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim50% del capital).

Font: Directori d’empresescatalanesestablertesa l’estranger d’ACCIÓ. Font: Directori d’empresesestrangeresestablertesa Catalunya d’ACCIÓ.

PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES



OPORTUNITATS DE NEGOCI



OPORTUNITATS DE NEGOCI GLOBALS A ISRAEL

Electrònica i electricitat

- Acumuladors, cèl·lules primàries i bateries- Components electrònics, vàlvules i tubs- Electrodomèstics- Motors i turbines, excepte motors d'avió, vehicles automòbils

i ciclomotors

Indústria farmacèutica

- Productes farmacèutics

Logística, e-commerce i distribució

- Maquinària d'elevació i manipulació- Paper ondulat, cartró i envasos

Materials i matèries primeres

- Extracció de pedra, sorra i argila- Fosa de metalls- Productes bàsics de ferro i acer- Productes de ceràmica, ciment i pedra- Vidre i productes de vidre

Packaging

- Envasos metàl·lics, filferro i fabricació d'altres productes demetall

- Pasta, paper i cartró- Productes de paper d'un sol ús i altres articles de paper

Maquinària, metal·lúrgia i béns d'equip

- Aire condicionat industrial i embalatge- Bombes, compressors, claus de pas i vàlvules- Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió- Eines mecàniques- Forjat de metall i metal·lúrgia en pols- Maquinària per a la indústria paperera, del plàstic, del cautxú- Maquinària per a la producció tèxtil i confecció- Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura- Maquinària per a la construcció i per a l'explotació de mines i

pedreres




OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A ISRAEL (I)

Automoció i moto

Mobilitat, transport i automocióIsrael disposa de solucions avançades en dispositius mòbils, anàlisi de dades, comunicacions sense fils,imatges i IOT que apliquen en diferents sectors, com ara els següents: mobilitat elèctrica (vehicleselèctrics, bateries), mobilitat autònoma (vehicle autònom, seguretat activa, avions no tripulats i sensors),mobilitat intel·ligent (big data, aparcament, gestió de flotes, navegació, mobilitat compartida, cotxeconnectat), tecnologiade l'automòbil (fabricació, eficiència energètica, motors i seguretat).Hi ha oportunitats per a les empreses catalanes per adquirir solucions i buscar socis. Es presenten tambéoportunitats per als proveïdors d'OEM, electrònica, programari, sistemes d'assistència al conductor,acoblament de vehicles i accessoris per distribuir els seus productes al mercat.

Font: informació elaborada per les Oficines Exteriors d’ACCIÓ.

Big data, intel·ligènciaartificial i internet of

things

Tecnologies financeres (fintech)El sector fintech està creixent ràpidament amb institucions financeres globals que han establert els seuscentres d'R+D i acceleradores a Israel. Destaquen els subsectors següents: comerç i inversions,transaccions, big data analytics, moneda digital (blockchain), tecnologies reguladores, compliment i gestióde riscos, pagaments electrònics i diners electrònics, lluita contra el frau i l'autenticació, lending,assegurances (Insurtech). Les empreses catalanes tenen l'oportunitat d'adquirir solucions fintech,cooperar amb empreses israelianes en projectes conjunts i trobar canals de distribució en els mercatsd’Israel i la seva connexió amb els Estats Units.



Energia i recursos

Energies renovables i gasIsrael ha establert com a prioritat reduir l'ús de carbó i substituir-lo per l’ús d'energies renovables i gas.Les empreses israelianes han desenvolupat solucions en els subsectors de l’energia eòlica, solar tèrmica,fotovoltaica, xarxes intel·ligents, eficiència energètica i biocombustibles. Les empreses catalanes tenenl'oportunitat d'adquirir solucions energètiques, cooperar amb empreses israelianes en projectes conjunts itrobar canals de distribució. En el sector del gas natural, Israel ha descobert una enorme reserva de gasnatural a la seva costa. Hi ha oportunitats per a les empreses catalanes de participar en les licitacionscom a proveïdors de serveis, subcontractistes i socis estratègics en l'exploració i la producciód'equipaments i canonades i equipaments de distribució i transmissió.


Energia i recursos

Agrotecnologia i tecnologies de l'aiguaA Israel, s'està treballant en els sectors de l'agrotecnologia i les tecnologies de l'aigua, que són sectorsaltament innovadors i amb R+D intensiva. Destaquen els subsectors següents: imatges per satèl·lit ieines geoespacials, tecnologies de protecció sostenible de cultius i postcollita, sistemes de regadiu,dessalinització d'aigües, aqüicultura, agricultura sense terra, agricultura de precisió, producció d'energia apartir de l'agricultura de segona generació, gestió dels recursos d'aigua, tècniques de purificació,tècniques de recuperació i dessalinització, tractament d'aigües residuals, seguretat de l'aigua. Hi haoportunitats per a les empreses catalanes d’adquirir solucions, buscar socis per a projectes conjunts icercar distribuïdors.

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A ISRAEL (II)



Salut i equipaments mèdics

Equipament mèdic i salut electrònicaIsrael ha desenvolupat solucions innovadores en els subsectors de processament d'imatges digitals,làsers mèdics, diagnòstic precoç, equipament quirúrgic intel·ligent i aplicacions mèdiques. En el sector del’e-salut, els principals subsectors són: big data aplicats a la salut, telemedicina, portables i sensors iaplicacions mòbils per a la medicina personalitzada. Les empreses catalanes tenen l'oportunitat d'adquirirsolucions, cooperar amb empreses israelianes en projectes conjunts i trobar canals de distribució en elsmercats d’Israel i la seva connexió amb els Estats Units.

TIC i transformació digital

Ciberseguretat i seguretat públicaIsrael ha desenvolupat solucions de ciberseguretat en moltes branques d'especialització tecnològica.Destaquen àmbits com: aplicacions mòbils, núvol, xarxa, web, intel·ligència, prevenció del frau, proteccióde dades, seguretat de la informació i gestió d'esdeveniments, centre d’operacions de seguretat, controld'accés lògic, pagament, comerç electrònic, automòbils i drons. Les empreses catalanes tenenl'oportunitat d'obtenir solucions innovadores per protegir els seus sistemes informàtics. Al sector de laseguretat pública, hi ha oportunitats per als fabricants catalans d'equipaments de gamma alta i decomponents d’integrar-se als sistemes israelians en les àrees següents: videovigilància, sistemes deraigs X, sistemes de detecció, sensors i solucions biomètriques.


Mobile & Gaming

Aplicacions mòbils, màrqueting, publicitat, entretenimentIsrael té un mercat de les telecomunicacions ben desenvolupat, caracteritzat per una alta taxa depenetració mòbil i una forta implantació dels serveis de 3G / 4G i banda ampla. Dins d’aquest sectordestaquen equips de comunicació, programari de comunicació, aplicacions mòbils, publicitat mòbil,monetització d'aplicacions, telefonia per Internet i missatgeria, seguretat en les comunicacions, creació decontinguts, entreteniment i joc, comerç electrònic, televisió digital i per cable, televisió mitjançant protocolIP (IPTV) i xarxes socials. Les empreses catalanes tenen l'oportunitat d'adquirir solucions mòbils,cooperar amb empreses israelianes en projectes conjunts i trobar canals de distribució en els mercatsd’Israel i la seva connexió amb els Estats Units.

OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA CATALANA A ISRAEL (III)


Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

Oportunitats de negoci a Israel

Economy & Finance

Transcript of Oportunitats de negoci a Israel