Oportunitats d’internacionalització per a l’empresa...
29
www.acc10.cat Oportunitats d’internacionalització per a l’empresa catalana Sessió: “Els nous conceptes de comerç internacional. Estratègies en l’economia i en les politiques mundials.” 2 de novembre de 2011 Diego Guri Director de la Unitat d’internacionalització empresarial d’ACC1Ó
Transcript of Oportunitats d’internacionalització per a l’empresa...
www.acc10.cat
Oportunitatsd’internacionalitzacióper a l’empresacatalana
Sessió: “Els nous conceptes de comerç internacional. Estratègies en l’economia i en les politiques mundials.”
2 de novembre de 2011
Diego GuriDirector de la Unitat d’internacionalització empresarial d’ACC1Ó
www.acc10.cat
Els països emergents en l’economia mundial
www.acc10.cat
Font: Banc d’Espanya
Classificació dels països del món
www.acc10.cat
Taxes de creixement del PIB previstes 2011-2015
Font: Banc Mundial i Fons Monetari Internacional
Alguns emergeixen més que altres…
www.acc10.cat
Participació en el PIB Mundial
Font: Banc Mundial i Fons Monetari Internacional
Els emergents guanyen pes en el PIB
www.acc10.cat
Font: Banc d’Espanya (2011). Gràfic del Banc Mundial.
Participació en el Comerç Exterior
I també en el comerç exterior
www.acc10.catFont: Observatori Prospectiva Internacional (OME). ACC1Ó.
Aglomeracions dels factors de competitivitat
www.acc10.catwww.acc10.cat
La internacionalització a Catalunya
www.acc10.cat
Evolució de les exportacions
Les exportacions perden pes relatiu...però reboten amb f orça
Evo lu c ió d e le s e x p o rta c io n s i e l P IB(b a se 2000= 100)
PIB
X béns
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Font: OME en base a dades d’IDESCAT
www.acc10.cat
On exportem ?
La exportació encara es concentra en els mercats de proximitat, però creix a la resta del m ón
Altres
33,8%UE
66,2%
DESTINACIÓ GEOGRÀFICA
França: 19,2%
Alemanya: 9,5%
Itàlia: 9,9%
Portugal: 7,8%
EXPORTACIONS CATALANES
(percentatge sobre el total)
73,7% 71,4% 71,3% 70,2% 68,8%66,2%
26,3%28,6% 28,7% 29,8% 31,2%
33,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
UE-27 Resta del món
Font: Secretaria d’ACC1Ó
www.acc10.cat
Pes en les exportacions catalanes
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Africa
del N
ord
Africa
Sub
sahari
ana
Amèri
ca L
latina
Àsia e
merge
nt
Orie
nt Mitjà
UE ampli
ació
Rússia
i CEI
2005 2010
Exportacions als països emergents
...guanyant pes a totes les regions emergents
Font: OME a partir de dades de TARIC-TRADE SA (AEAT)
www.acc10.cat
L’exportació es concentra en tres sectors, i en poques empreses ...
(1) Químic inclou combustibles
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
56%
44%
24%
76%
34%
66%
Què exportem ?
39
16
17
3.206
5.476
6.236
Empreses amb X>50M
Resta empreses
nº empresesexportadores
% exportaciós/ total sector
Estructura de les exportacions 2010
Químic (1)24%
Automoció15%
Agroalimentari11%
Resta sectors50%
www.acc10.cat
Evolució comparada qualitat exportadora (€/unitats)
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Qualitat exportadora
El 2010 es recupera la qualitat exportadora perduda els da rrers quatreanys
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’ICEX
Alemanya
Itàlia
França
BèlgicaCATALUNYA
Espanya
www.acc10.cat
5.000
50.000
500.000
5.000.000
50.000.000
0
0,1%
0,4%
2,4%
13,3%
34,4%
22,9%
126
1.182
3.986
6.310
10.491
17.629
+11.000 (est. Cambres)
Volum exportació (€)% total exportació
Dades 2010Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
18250.000.000
26,5%
Qui exporta?
www.acc10.cat
El nombre d’empreses exportadores creix però el de regulars es manté
Evolució del nombre d’empreses exportadores
* Regulars: empreses que han exportat en els darrers 4 anys consecutius
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
Regulars*
Noves
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolució del nombre d’exportadors
www.acc10.cat
Multinacionalització
Font: OME a partir de dades de la Secretaria d’Estat de Comerç
El volum d’inversió directa a l’exterior d’empreses cat alanes es ralenteix
Inversió directa a l'exterior des de Catalunya (mil ions €)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2002-2004 2005-2007 2008-2010
www.acc10.cat
Multinacionalització
Font: Elaboració pròpia
... Però el nombre de projectes s’accelera amb petites empreses
IDEs concedits per dimensió d'empresa
139170
125107
927159
0
50
100
150
200
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total IDEs concedits
D’11 a 50 treball.
Fins a 10 treball.De 51 a 250 treballadors
Més de 251 treballadors
www.acc10.cat
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2006 2007 2008 2009 2010
Segmentació
Les empreses grans no creixen a ritme suficient, un s egon grup tira amb força de l’exportació, i hi ha una forta entrada de n oves empreses
Empreses que exporten entre 50M i 250 M €
Empreses que exporten entre 5M i 50M €
Empreses que exporten entre 500m i 5M €
Empreses que exporten entre 50m i 500m €
Empreses que exporten més de 250M €
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICEX
Evolució de l’exportació per perfil d’empresa (2006=100 )
Empreses que exporten menys de 50.000€
www.acc10.cat
18
5.000
50.000
500.000
5.000.000
50.000.000
0
128
1.182
3.986
6.310
10.491
17.629
+11.000 (est. Cambres)
Volum exportació (€)
EXPORTADORES
HIDDEN CHAMPIONS
ROOKIES
PEDRERA
Segmentació
CHAMPIONS
5.000
200.000
40.000.000
250.000.000
www.acc10.cat
18
5.000
50.000
500.000
5.000.000
50.000.000
0
128
1.182
3.986
6.310
10.491
17.629
+11.000 (est. Cambres)
Volum exportació (€)
EXPORTADORES
HIDDEN CHAMPIONS
ROOKIES
PEDRERA
Què cal fer?
CHAMPIONS
www.acc10.cat
• Incrementar el número d’empreses exportadores, incidinten la regularització de les exportacions
• Diversificar el mercats d’internacionalització de les empreses, posant un especial èmfasi en els mercats mésdinàmics
• Diversificar sectorialment millorant la qualitat de les exportacions: contingut tecnològic i exportacions de serveis
• Millora de la productivitat (marge intensiu)
Objectius
www.acc10.catwww.acc10.cat
On són les oportunitats?
www.acc10.cat
• Els països emergents són els que creixen més, destacant la zona asiàtica (Xina i India) i Amèrica Llatina (especialment Brasil).
• La zona Mediterrània, tot i la situació política i social que atravessen en aquest moment, continua oferint bones oportunitats a mig termini (especialment a Turquia, Marroc, Algèria i Egipte)
• L’Àfrica Subsahariana, l’eterna oblidada, està experimentant altscreixements en alguns països, i destaquen oportunitats a païsoscom Angola, Nigèria, Moçambic i Sud-Àfrica.
• Les economies de l’est d’Europa tot i créixer a un ritme menor que les d’Àsia o Amèrica Llatina ofereixen oportunitats interessants, especialment a Rússia i Polònia.
• El creixement de les economies avançades és en general més modest, tot i que destaca la reactivació econòmica als EUA i a Alemanya.
On són les oportunitats?
www.acc10.cat
• Xina i India ofereixen oportunitats en molts dels sectors de la seva economia. Oportunitats pels aliments d’alta qualitat i gourmet (orientats a la creixent classe mitjana) el medi ambient(degut a les mancances agreujades per la accelerada industrialització i urbanització). Oportunitats en el sectors de tractament d’aigues i de residus i en les tecnologies relacionades amb energies renovables (especialment la solar a l’Índia per la inversió governamental).
• A Indonèsia i Tailàndia oportunitats en el sector d’automoció i a Vietnam destaquen oportunitats en el sectors tèxtil(tecnologies de producció) i el sector agroalimentari .
• A Singapur hi ha oportunitats en la rehabilitació d’edificis , degut als canvis en la normativa que potencia la construcciósostenible.
Àsia
www.acc10.cat
• Destaca per sobre de la resta Brasil . Destaquen oportunitats en el sector automoció , amb un fort suport pel govern, en el sector farmacèutic , en especial la cosmètica, sector agroalimentari i construcció (habitatge i infraestructura).
• Mèxic ofereix oportunitats en el sector TIC , principalment en el servei a empreses i també en el sector farmacèutic , tant en medicaments com en matèries primeres, on continua una alta dependència de la compra externa.
• Perú i Colòmbia destaquen com a dos economies creixents on hi ha moltes oportunitats especialment en el sector mediambiental (enginyeries), farmacèutic (cosmètica) i TIC(continguts telefonia mòbil i serveis a empreses)
Amèrica Llatina
www.acc10.cat
• Turquia és el país de la zona que ofereix més potencial de negoci en diferents sectors. Destacar els sector de maquinària agrícola , de maquinària de transformació de plàstics , el sector cosm ètic i el sector turístic .
• Marroc i Algèria ofereixen bones oportunitats lligades a sectors d’enginyeria i formació (construcció i mediambient). Tambédestaquen oportunitats en TIC (serveis a empreses i continguts per telefonia mòbil) i en el sector agroalimentari (mancances generals en el sector: packaging, transformació, logística, distribució...). El sector turístic és un eix fonamental en els plans de desenvolupament de Marroc i una aposta de futur a Algèria.
• Egipte ofereix oportunitats especialment en els sectors mediambient , agroalimentari (alimentació animal i veterinària) i sector farmacèutic . També en aquests moments, el sector de la seguretat ofereix grans oportunitats.
• Israel destaca com a líder mundial en recerca i innovació en tecnologia agroalimentària i en temes TIC relacionats amb seguretat (xarxes, documents, intrusió...), això obre la porta a establir acords de col·laboració amb empreses locals
Mediterrani i Orient Mitjà
www.acc10.cat
• Angola i Nigèria són països amb alts creixements, amb recursos provinets del petroli i netament importadors. Presenten oportunitats a sectors com el de la construcció, alimentació o la maquinària.
• Moçambic és un important receptor d’ajuts al desenvolupamentd’organismes multilaterals, presentant oportunitats en sectors associatsals projectes finançats (infraestructures, turisme, salut ).
• Sud-Àfrica és un mercat madur a la zona, presentant oportunitats peral sector de les energies renovables (actualment ja s’ha aprovat la legislació que les impulsa), l’alimentació, moda, mobiliari contract i el packaging .
• De manera general pràcticament tots els països tenen ambiciosos plans de desenvolupament turístic .
• No cal oblidar el mercat de la base de la piràmide , especialment en àmbits com la vivenda, aigua, agroalimentari, energies renovables, TIC i salut .
Àfrica Subsahariana
www.acc10.cat
• Rússia és un país amb grans oportunitats en molts sectors diferents. Destaquen, per exemple, els sectors d’automoció (alt potencial i baixa taxa de motorització), el sector agroalimentari(nous estils de vida porten a necessitats de menjar preparats, congelats, delicatessen, embotits alta qualitat), el sector farmacèutic (grans oportunitats derivades del Nou Pla de Salut nacional), i el sector mediambient (especialment per enginyeries).
• Polònia i la República Txeca també ofereixen oportunitats derivades de licitacions públiques, especialment en el sectors mediambiental, agroalimentari i d’infrastructures .
Est d’Europa i Rússia
www.acc10.cat
• No cal oblidar aquestes economies (Alemanya, Regne Unit, França, Estats Units, Japó). Destaquen les possibilitats d’acords en el sector biotecnològic a EUA (líders mundials), les necessitats d’aliments hortofrutícoles orgànics a Alemanya , les energies renovables i el sector d’automoció .
• A nivell específic destaquen les oportunitats que Suïssa ofereix en el sector farmacèutic i el creixement de Corea del Sud que ofereix oportunitats ens el sector gourmet i aliments d’alta qualitat (oli oliva, vi...) i en el sector cosm ètic .
Economies avançades
