Oportunidades Agronegocios Citricos Yucatan

Oportunidades de Agronegocios para el desarrollo de la citricultura en Yucatán,

México.

1 07.04.12

Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra [email protected]

mailto:[email protected]

Contenido

1.- Entorno de agronegocios

Mundial

Nacional

Tendencias

3.- La red de valor de cítricos en Yucatán

Actividad primaria

Industria y empaque

4.- Factores limitantes y oportunidades en la red citrícola

Fuente: USDA-FAS

Entorno mundial de agronegocios

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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das

Producción Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

Producción mundial y consumo de Naranja

0

5

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20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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Producción mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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Producción mundial y consumo de limas y limones

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1

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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Producción mundial y consumo de Toronja

Competitividad mundial de países productores

-6

-1

4

9

14

-30 -10 10 30 50

Dinamismo exportador % (TMAC)

Din

am

ism

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roducció

n %

(TM

AC

)

Competitividad mundial de países productores de naranjas.

Volumen en mercados de exportación.

China

SudáfricaArgentina

MéxicoAustralia

EUA

Marruecos

Brasil

Turquía

Unión Europea

Egipto

-6

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29

34

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44

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54

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Din

am

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roducció

n %

(TM

AC

)

Competitividad mundial de países productores de tangerinas/mandarinas.


China

SudáfricaArgentina

Israel

Marruecos

Turquía

Unión Europea

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9

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-30 -10 10 30 50


Din

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(TM

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)

Competitividad mundial de países productores de limas/limones


Sudáfrica

Argentina

México

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Din

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n %

(TM

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)

Competitividad mundial de países productores de Toronjas.


China

Sudáfrica

Argentina

México

Turquía

EUA

Israel

EU-27

Fuente: USDA-PSD

Entorno mundial de Agronegocios Jugo de naranja

-15

-5

5

15

25

35

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55

65

-20 0 20 40 60


Din

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roducció

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(TM

AC

)

Competitividad mundial de países productores de jugo de naranja


China

Unión Europea

México

Israel

Estados Unidos

SudáfricaBrasil

China

1%Resto mundo

2%

México

3%

Brasil

55%

Sudáfrica

1%

Unión Europea

6%

Estados Unidos

32%

Producción de jugo de naranja en el mundo

(promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas)

La producción de jugo de naranja esta altamente concentrada (88% en dos países). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e Israel la esta capitalizando México.

Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA.

Entorno nacional de agronegocios

0

1

2

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4

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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lad

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Producción y consumo nacional de naranja

0

1

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3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

lon

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Producción y consumo nacional de limones

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

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Producción y consumo nacional de toronja

Limón

mexicano

18%Limón persa

9%Mandarinas

3%

Otros citricos

0%

Limón italiano

1%

Toronjas

5%Naranjas

61%

Tangerinas

3%

Producción de cítricos en México

(promedio 2006-2008=7.0 millones de ton)

Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA


Resto México

TabascoYucatán

Oaxaca

Colima

Guerrero

Veracruz

Michoacán

Producción de limón mexicano en México

(promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas)

Resto México

6%

Colima

4%

Puebla

7%

Veracruz

57%

Yucatán

6%Oaxaca

9%

Tabasco

11%

Producción de limón persa en México

(promedio 2006-2008= 654 mil toneladas)

Resto país

7%

Tabasco

2%

Yucatán

4%

Puebla

5%NL

7%

Veracruz

50%

Sonora

4%

SLP

9%

Tamaulipas

12%

Producción de naranja en México

(Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas)

Resto México

3%

Puebla

5%NL

7%

Veracruz

57%

Sonora

5%

Tamaulipas

8%Michoacán

15%

Producción de toronjas en México

(promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas)

0

100

200

300

400

500

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700

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5

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g

Demanda Nacional Oferta Nacional Precio

México. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.

(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)

Sobreoferta

Déficit

-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM

-Demanda mensual constante teórica.

-Precios mensuales promedio 1998-2009 en términos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.


0

50

100

150

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Demanda Nacional Oferta Nacional Limón persa Limón mexicano

México. Oferta, demanda y precio mensual de limones.


Sobreoferta

Déficit





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Demanda Nacional Oferta Nacional Precio

México. Oferta, demanda y precio mensual de toronja.


Sobreoferta

Déficit





Tendencia mundial

Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos Mandarinas /Tangerinas

Producción (TMAC)

1.9% 5.0% 5.6% 7.1%

Consumo (TMAC)

2.6% 7.5% 4.7% 7.9%

Tendencia (TMAC)

Fresco: 5.5%

Industria: 1.1%

Fresco: 23.3%

Industria: 0.4%

Fresco: 17.1%

Industria: -2.5%

Fresco: 9.9%

Industria:5.8%

Tendencias mundiales y nacionales

Concepto Naranjas Limas/limones Toronjas /Pomelos Mandarinas /Tangerinas

Producción (TMAC)

2.6% 4.1% 4.3% 3.1%

Consumo (TMAC)

2.1% 2.7% 4.1% n/d

Tendencia (TMAC)

Fresco: 0.5%

Industria: 40.6%

Fresco: 3.1%

Industria: 3.7%

Fresco: 0.3%

Industria: 18.1% n/d

Tendencia nacional

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Millones de pesos

Resto cultivos Cítricos

Valor de cultivos en el Estado de Yucatán

Fuente: Elaboración con datos de SIACON-SAGARPA, actualización con el INPC

Promedio 2000-2008, Millones de pesos en términos reales, Agosto 2009 = 100

Red de cítricos en Yucatán

Los cítricos representan el 25% del valor de la producción agrícola de Yucatán.

Otros citricos

0%

Limón italiano

13%Mandarinas

3%

Naranjas

72%

Toronjas

2%Limón persa

10%Limón

mexicano

0%

Otros citricos

0%

Limón italiano

19%

Mandarinas

3%

Naranjas

62%

Toronjas

3%Limón persa

13%

Limón

mexicano

0%

Yucatán. Superficie y producción de cítricos

Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA


Superficie

(Promedio 2006-2008 = 20 mil Hectáreas)

Producción

(Promedio 2006-2008 = 255 mil Toneladas)

4.- Nulos

4%1.- Alto

15%3.- Bajo

13%

2.- Medio

68%

Impacto de la citricultura en los ingresos del productor

Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009. SAGARPA

1.- Alto (66-100% del ingreso total)

2.- Medio (33-66% del ingreso total)

3.- Bajo (0-33% del ingrsos total)

4.- Respuesta Nula

Ingresos provenientes de la

citricultura


Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.

No ha recibido

15%

Federal

24%Nulos

29%

Municipal

16%

Estatal

16%

Apoyos y financiamiento



Origen

recursos %

1 90

2 1

3 0

4 6

5 1

6 0

7 0

8 0

9 3

10 0

11 0Otro _______________________

Concepto

Uniones de crédito

Parafinanciera

Agiotista o prestamista

Caja de ahorro

Proveedores

Prestamos de parienes o amigos

Banco

Sofomes

Recursos propios

Clientes

Yucatán. Formas en que se estan

financiando los productores

Apoyos directos de los niveles de Gobierno

56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los gobiernos municipal y estatal.

90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y prestamistas y agiotistas (3%).

Las instituciones

están negando

créditos

8%Plantación nueva

(con pocos años)

5%

Inseguridad en e l

precio y

comercialización de

los cítricos

18%

Altas tasas de

interés

22%

El nive l de

garantías es muy

alto

18%

Incertidumbre por

la situación

económica de l país

11%

Por informes de un

buró de crédito

2%

Falta de interés de

la banca

7%

Desconozco como

solicitarlo

9%

Otros.

0%

Causas limitantes para solicitar o recibir crédito bancario.

Frecuencias en respuestas



Red de comercialización

33.0

144.0

30.0

18.0

30.0

30.0

22.0

240.0

30.0

18.0

90.01762.0

1.0

1.0

30.060.0

427.028.0

170.0

30.0 1320.0

800.0

27.098.0

462.0 137.0

18.0

228.0

274.0

2.030.0

34.015.018.0

60.090.0

1.0

4.0

51.0

296.0

108.0

7.0

35.0

51.0

24.0

63.018.0

72.0

144.0

13.0

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Y

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IMNL

IMP

JMRp

JMRn

JMRt

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MP

LV

MRSH

MO

CEDMlp

EV

MEX-F

OH


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Poda de formación

Poda de mantenimiento

Poda de rejuvenecimeinto

Planta resistente a Tristeza

Renovación de árboles viejos o dañados

Plantación en altas densidades

Cultivo asociado

Asistencia técnica

Compras en común

Contratos de venta

Comercializa en común

Instalaciones de selección y empaque

Transporte propio para cosecha

Sitema de riego presurizado

Fertilización foliar

Análisis de suelo y foliar

Fertilizantes y agroquimicos en el riego

Microelementos y hormonas

Podas de sanidad

Control integral de plagas/enfermedades

Control de contaminación ambiental

Proceso de selección, encerado y emp.

Producto diferenciado

Bitacoras, registros o agenda técnica

Control escrito de ventas y de costos

Utiliza No utiliza

Innovación y tecnologías en citricultura

Fuente: Encuesta citrícola Yucatán 2009.


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Yucatán Nacional Veracruz

Estacionalidad de la producción de naranja en Estados productores

Fuente: SIAP. SAGARPA

Ventana de oportunidad


0

5

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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Yucatán Nacional

Estacionalidad de la producción de limón




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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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Yucatán Nacional Veracruz NL

Estacionalidad de la producción de toronja en Yucatán




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Demanda Yucatán Producción Yucatán Precio Otzkutzcab

Precio Iztapalapa Precio Bajío

Yucatán. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.


-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.


-Precios mensuales promedio en términos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.


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Peso

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g

Demanda Yucatán Producción Yucatán

Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa

-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM.



Sobreoferta

Déficit

Oferta, demanda y precio mensual de limón.



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Peso

s/K

g

Demanda Yucatán Producción Yucatán

Precio Otzkutzcab Precio Iztapalapa

-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM.



Sobreoferta

Déficit

Oferta, demanda y precio mensual de toronja.



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on Ingresos Costos de producción Utilidad

Fuentes: Elaboración propia con encuestas de campo.

Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de cítricos

Pesos/Ton



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Mile

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Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha.

Plantación inversión del productor 50% subsidio al sistema de riego

TIR: 5%

VPN: -15,675

-50

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Flujo de efectivo actualizado para una plantación de naranja temprana en Dzan, Yucatán. Rendimiento 18 ton/ha.

Plantación y sistema de riego inversión total del productor

TIR: 13%

VPN: 12,332

Un proyecto de inversión con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio no tiene rentabilidad.

Si el proyecto es acompañado con subsidio del 50% al sistema de riego muestra una rentabilidad de 5%.

Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego la rentabilidad es de 13%.

Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)

1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de competitividad.

Acciones. a) Capacitación y asistencia técnica en riego, fertilización y labores culturales. b) Programa de renovación y sustitución de huertos con variedades tempranas. c) Organización para compras en común de insumos. d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.

2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema más importante es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta.

Acciones a) Manejo agronómico para modificar época de cosecha. b) Utilización de variedades tempranas.

3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta. Acciones.

a) Capacitación para la producción de fruta de calidad. b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha. c) Esquema de estímulos a calidad de fruta entregada al empaque. d) Normas de calidad para cítricos de la Entidad. e) Formación de una cultura de calidad entre los productores.

Red de cítricos en Yucatán Problemas identificados por los actores de la red

1.- Ventana de oportunidad en naranja.

2.- Ventana de oportunidad en Toronja.

3.- Ventana de oportunidad en limón.

4.- Redes de comercialización.

5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.

6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.

7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnología

8.- Esquema de desarrollo de proveedores.

9.- Esquema de financiamiento a la energía eléctrica

10-. Programa de renovación y de sustitución de huertos.

11.- Proyecto para la construcción de una gajera.

12.- Infraestructura/planta para la producción de jugos pasteurizados.

13.- Proyecto empresa comercializadora de cítricos de Yucatán.

Oportunidades en la red de cítricos en Yucatán

Oportunidades Agronegocios Citricos Yucatan

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