Comportamiento individual

Crecimiento en el ltimo ao con respecto al anterior

Uruguay Si bien Uruguay se caracteriza por ser el principal destino de calzado argentino, en el periodo 2013-2014 las exportaciones a dicho destino presentaron un decrecimiento del 35,4% pasando a ser de un valor FOB total de USD 1.675.257,31 a USD 1.082.016,22.-. Esta cada se ve influenciada por la reduccin de envos en un 46,5% por parte de la compaa Alpargatas Argentina a su subsidiaria Alpargatas Calzados del Uruguay, considerando que dicha compaa represent la mitad de exportaciones argentinas de la PA 6403.99.90 en el ao 2014 (48,55%).

ChileEn dicho pas, en el ao 2013 se export un valor FOB total de USD 829.268,91 y durante el 2014 hubo un incremento del 0,22% respecto al ao anterior, exportando un valor FOB total de USD 831.171,24. Este comportamiento en el ao 2013-2014 presenta una mnima variacin en cuanto a los montos operados, lo que demuestra una estabilidad en el destino a pesar de que los montos operados en este perodo por los exportadores argentinos a todo el mundo disminuyeron un 41%.

Paraguay

Es el destino que muestra la mayor disminucin en su comportamiento con respecto a los dems pases del ranking. En el 2013 export un valor FOB total de USD 582610,90 y un ao despus tuvo una abrupta cada del 64,59%, nicamente exportando USD 206278,44. Esta cada se vio influenciada por la Resolucin nmero 1.029/14 que actualiza el Decreto nmero 10.350/12 y ms an con la Resolucin nmero 1.043/14, que guardan relacin con las licencias previas para la importacin de calzados, con el objetivo de igualar las condiciones para la proteccin de la industria nacional. Estas medidas agregan exigencias y trmites previos que deben cumplirse para lograr introducir el producto en el mercado, por lo que varios exportadores argentinos se vieron perjudicados debido a la complejidad de dichas medidas.

Brasil

Luego de Paraguay, es el segundo pas con una pronunciada cada del 63,90%. Es decir, en el ao 2013 export un valor FOB total de USD 48102,51 y al ao siguiente, el monto FOB total exportado fue de USD 17361,68. Como se ha mencionado anteriormente en el Market Share, las decisiones de marcas internaciones sobre la localizacin de su produccin posee influencia en el comportamiento del destino.

Para explicar el decrecimiento en el perodo 2013-2014 se advierte que las restricciones a las importaciones en Argentina han tenido repercusin sobre la capacidad exportadora de las marcas antes mencionadas, debido a que al no poder importar algunos insumos que contienen un componente tecnolgico han disminuido los niveles de produccin y se ha dificultado el cumplimiento de los compromisos de exportacin asumidos principalmente con Brasil. Es importante destacar que esta situacin afecta principalmente a marcas internacionales que por decisiones estratgicas han decidido abastecer el mercado brasilero con produccin realizada desde Argentina, por lo que otras marcas que no poseen tal dependencia de insumos importados no se han visto afectadas por estas medidas, y por lo cual no es posible realizar una relacin directa con la disminucin de las exportaciones totales de Argentina.Per

Dentro de las exportaciones del ltimo ao se puede identificar que Per fue el pas que tuvo el mayor crecimiento, alcanzando un poco ms del 144% del 2013 al 2014, con un valor FOB total exportado en este ltimo ao equivalente a USD 179.088,61. Este fenmeno, se debi a que la empresa GAX S.A. bajo la marca PRUNE, aument sus exportaciones un 158% mediante la apertura de dos nuevos locales ubicados en la localidad de Miraflores y Santiago de Surco con un total de exportaciones que represent USD 155.953,51 en el ao 2014.

Mxico

Dentro de las exportaciones realizadas en el ao 2014 (USD 14.669,32), se observa una cada equivalente al 58,35% comparado con el ao 2013(USD 35.227,88) como consecuencia de las importaciones de calzado chino a Mxico, las cuales pasaron de 1.071.000 pares en enero-febrero del 2011 a 3.187.000 pares en enero y febrero del 2013, tendencia que continu hasta el ao 2014. Dicho crecimiento se dispar luego de entrar en vigencia el acuerdo comercial Mxico-China en diciembre del 2011que establece cuotas compensatorias a las importaciones. Esta situacin se evidencia en que la Argentina haba logrado en 2011 su mejor posicin en la dcada ubicndose en la posicin 29 del rning de importaciones de calzado en Mxico (importaciones por USD 49750) y con la implementacin del mencionado acuerdo hubo una cada hasta USD 5643 en el perodo siguiente. Mientras que China ocupaba el tercer lugar en el rnking de importaciones en el 2011, en el 2012 se logra posicionar en segundo lugar y finaliza en primer lugar en el ao 2014, al lograr aumentar los niveles importados en Mxico, y la cuota de mercado desde el ao 2012 inclusive. Espaa

Su participacin en cuanto a las exportaciones argentinas disminuy un 6,89% en ao 2014, donde logr exportar un valor FOB total equivalente a USD 50.474,65 en comparacin con los USD 54.212,88 exportados en el 2013. En este destino nicamente se encontraban operando dos marcas, siendo Agua Patagona la que posee en el ao 2013 ms del 90% de las operaciones realizadas. En el 2014 sus exportaciones a este destino se vieron reducidas, lo que explica la disminucin de calzado argentino exportado a este pas.

Japn

Este destino reflej una reduccin del casi 12% pasando de exportar un valor FOB total de USD 46478,39 en el ao 2013, a exportar USD 40.903,43 en el ao 2014, fenmeno que se explica al observar la disminucin de calzado exportado por la marca BORGER que se especializa en calzado de aventura (montaa, pesca, caza) . Los montos operados en el ao 2014 alcanzaron los USD 18.775.

Bolivia

De los pases del ranking que han disminuido sus valores exportados en el 2013-2014 Bolivia es el destino que presenta una reduccin menos significativa. En el ao 2013 el valor FOB total exportado fue de USD 38.304,91 y en el ao 2014 pas a ser de USD 38131,73, por lo que la disminucin fue del 0,45%. Se observa que los montos exportados se han mantenido estables y que esta variacin podra explicarse por una disminucin en las operaciones realizadas por la marca PRUNE.

Colombia

Se posiciona en el ltimo puesto del ranking y junto con Paraguay, Brasil y Mxico, es uno de los pases que en el 2013-2014 tuvo una reduccin significativa, equivalente al 49,26% ya que sus exportaciones pasaron a ser de USD 20.030,88 a USD 10163,49 (casi la mitad). Esta cada se ve fuertemente influenciada por la vigencia del decreto 074/2013, que fij un aumento en los aranceles mixtos para las importaciones de calzado y confecciones en el 2014, el cual establece que cada par de zapatos importado que est por debajo de los USD 7 tendr un arancel de 10% ms 5 dlares y los que estn por encima de los USD 7 debern pagar un arancel de 10% ms 1,75 dlares. Como consecuencia, los exportadores argentinos se vieron afectados debido que no pueden llegar a este destino a un precio que resulte competitivo frente a los dems competidores.

A su vez, el acuerdo comercial Multipartito entre la Unin Europea, Colombia y Per cuyo propsito es el de liberalizar el comercio, posee entre sus artculos la apertura del comercio de calzados entre los pases firmantes. Este acuerdo entr en vigencia a fines del ao 2013 por lo que en el ao 2014, los proveedores europeos aumentaron su presencia en este destino.

Evolucin del crecimiento en el lustro

Uruguay

La cada mencionada para el perodo 2013-2014 del 35,4%, influye considerablemente en las cifras del lustro 2010-2014. Independientemente de que el porcentaje de participacin relativa haya mantenido una tendencia creciente a lo largo del perodo, los volmenes de exportacin a dicho destino reflejan un decrecimiento del 33,02% en el ltimo lustro, que fue menor a la disminucin de las exportaciones totales desde Argentina hacia el mundo (59%). Si bien el consumo de estos artculos ha vivido una expansin, se ha comenzado a notar los efectos de la desaceleracin econmica e inflacin.La evolucin en el lustro ha dependido en gran medida de las operaciones de Alpargatas Argentina, compaa multinacional que ha transitado por diversos escenarios, desde suspender temporalmente algunas de sus plantas hasta ser adquirida por una empresa brasilea vinculada al grupo (So Paulo Alpargatas S.A) lo cual ha generado una evolucin poco constante aunque sin grandes variaciones.

Chile

Sobre el destino Chile es importante resaltar que la evolucin de los montos exportados en el lustro ha acompaado la evolucin de los montos totales exportados desde Argentina hacia el mundo. En el ao 2010 se exportaron USD 1.985.092,89, mientras que en el ao 2014 el monto exportado fue de USD 831.171,24 lo que representa una disminucin del 58,13%.

La evolucin en el lustro ha sido de disminucin a lo largo de los aos en el perodo 2010-2014, excepto en el ao 2014, cuando se produjo un aumento de los volmenes exportados de un 0,22% (de USD 829.268,91 a USD 831.171,24). La variacin ms pronunciada ha sido una disminucin del 51% del valor FOB exportado en 2013 de USD 829.268,91 en comparacin con el valor FOB exportado en 2012 de USD 1.714.663,31. Esta situacin puede comprenderse debido a la disminucin de los envos de las marcas de Falabella en un 55%, Prune en un 43%, Paula Cahen de Anvers en un 50% y la salida del mercado de Calzados Catamarca, del grupo Alpargatas.

Al indagar con mayor profundidad en los cambios a lo largo del lustro se encuentra que en todos los aos del perodo se ha ido concentrando la cantidad de proveedores que exportan desde Argentina hacia el destino, en comparacin con el ao inmediatamente anterior. De esta manera, mientras en el ao 2010 se pudo ubicar 47 marcas, en el ao 2014 se encuentran 17 (en ambos casos se incluye la denominacin No informado).

Otro aspecto importante a resaltar es la desviacin estndar de 38% respecto a la media aritmtica de los valores exportados en el perodo 2010-2014 (1.427.700,67). En este anlisis, ha sido de los destinos con un comportamiento de menor dispersin ubicndose en el tercer lugar dentro de los diez destinos principales de las exportaciones argentinas. Con el objetivo de brindar mayor fiabilidad, y neutralizar mejor los valores extremos se indica que la mediana en el lustro fue de USD 1.714.663,31.

Paraguay

Sobre este destino se observa que en el ao 2010 se exportaron USD 1158392,08 mientras que en el ao 2014 el monto exportado fue de USD 206278,44, lo que representa una disminucin del 82,19 % en el perodo analizado.

La evolucin en el lustro ha ido disminuyendo a lo largo del 2010-2014, excepto en el ao 2011, cuando se produjo un aumento en los volmenes exportados de un 11,25% (de USD 1158392,08 a USD1288737,98) situacin que se explica por el aumento de operaciones de exportaciones que la empresa Alpargatas bajo la marca Topper y Mizuno, realiz a este pas, pasando a exportar un 32% ms. Sin embargo, esta variacin porcentual no se refleja de la misma manera en el crecimiento del perodo dado que el resto de las marcas continuaron con su tendencia a disminuir sus volmenes exportados. En el 2014, se produjo una disminucin de 64,59%, ao en el cual se export un valor FOB de USD 206278,44 y en el 2013 se haba exportado un valor FOB de USD 582610,9 fenmeno que debido a la Resolucin nmero 1.029/14 que actualiza el Decreto nmero 10.350/12 y la Resolucin nmero 1.043/14 que, como se explic en el Crecimiento en el ltimo ao con respecto al anterior, fue una medida por la cual varios exportadores argentinos se vieron perjudicados debido a la complejidad de las mismas

Otro aspecto que presenta este destino es la desviacin estndar del 52,75% respecto a la media aritmtica de los valores exportados en el perodo 2010-2014 (USD 872.547,35)

Brasil

Este destino ha reducido los volmenes exportados en un 96% de USD 423.164,19 en el ao 2010 a USD 17.361,68 en el ao 2014, mientras que la reduccin de las exportaciones totales de Argentina hacia el mundo en el lustro fue del 59%. De esta manera se evidencia que ante una disminucin generalizada, Brasil se ha visto ms afectado. Para comenzar a comprender esta disminucin se informa que en el mismo perodo las importaciones totales desde Brasil disminuyeron un 44%, de USD 115.703.449,00 a USD 64.025.323,00. Sin embargo, esto no es suficiente para justificar el comportamiento de las exportaciones argentinas hacia dicho mercado.

El grupo Vulcabras (Signia, Reebok, Vulcabras, Olympikus) export un valor FOB total de USD 284926 en el ao 2010 y dej de exportar sus marcas en el ao 2011 (posee 5 fbricas propias en Brasil). Este acontecimiento explica la cada de los volmenes exportados de 296.032,39 en los aos 2010-2011.

En el ao 2012, nuevamente las decisiones estratgicas de marcas internacionales han influido significativamente en el comportamiento de este destino. Con respecto al ao 2011 existe un aumento de los volmenes exportados del 170% (de USD 127.131,8 a USD 342.115,19) que se evidencia en la introduccin de las exportaciones de la marca Topper, que representa alrededor del 40% del total del ao. Tambin es importante notar un aumento significativo de la marca No informado, y entre ambas marcas representan ms del 90% de las exportaciones totales.

Luego de este aumento, en el 2013 sucedi la ms importante baja en los volmenes exportados del lustro, que fue del 85% pasando de un valor FOB exportado en 2012 de USD 342.115,19 en el ao 2012 a USD 48.102,51 durante el 2013. Este abrupto comportamiento puede deberse a que la marca Topper ya no realiz exportaciones y la marca No informado reduj en ms de un 90% su participacin. Debido a que los exportadores que desaparecieron (Paula Cahen De Anvers) y aparecieron (Prune y Rapsodia) no efectuaron operaciones por montos similares a los de la marca No informado, se cree que la misma pudo verse fuertemente influenciada en el ao 2012 por la marca Topper, otra marca comercializada por Calzados Catamarca, u otra marca no identificada.

En el lustro 2010-2014, el promedio exportado fue de USD 191.575,07, la mediana de USD 127.131,80 y la desviacin estndar respecto a la media aritmtica (promedio) fue de USD 94%, alcanzando a ser el segundo pas con mayor dispersin dentro de los diez destinos principales del ranking de exportaciones argentinas. Estos resultados indican una mayor dificultad para poder analizar el comportamiento futuro del destino.

PerEste destino ha aumentado los volmenes exportados en un 306,72% de USD 44032,25 en el ao 2010 a USD 179088,61 en el ao 2014, siendo el nico destino que presenta este comportamiento positivo.

Se observa que la evolucin en el lustro ha sido de aumento a lo largo de los aos en el perodo 2010-2014, excepto en el ao 2013, cuando se produjo una disminucin de los volmenes exportados de un 48,66% con respecto al ao 2012 (de USD 142523,75 a USD 73157,92) ya que en este ao la marca Ricky Sarkany dej de realizar exportaciones, siendo el principal proveedor en el ao anterior.

En el 2014, se produjo el aumento ms significativo que se presenta en el periodo. El mismo es del 7,1%, ao en el cual se export un valor FOB de USD 179088,61 y en el 2013 se haba exportado un valor FOB de USD 73157,92 fenmeno que se debi a que la empresa GAX S.A. bajo la marca PRUNE, aument sus exportaciones un 158% para poder proveer a sus 2 nuevos locales que abrieron en Miraflores y Santiago de Surco ese ao.En cuanto a la desviacin estndar, la misma es del 54,76% respecto a la media aritmtica de los valores exportados en el perodo 2010-2014

Mxico

Este destino posee una disminucin en los volmenes exportados desde Argentina analizando el ao 2014 en relacin al 2010. La cada fue de 95,90%, pasando de USD 357.947,10 en el 2010 a USD 14.669,32 en el 2014.

Las exportaciones argentinas durante el ao 2011, en comparacin con el ao 2010, sufrieron la mayor baja del lustro en este destino (USD 309.518,52, 86%) pasando de USD 357.947,1 a USD 48.428,58. Este comportamiento se puede explicar bsicamente en dos marcas. Mientras que Unisol SA (licenciataria de Puma) export USD 349.409,52 en el ao 2010, y ya no export en el 2011 Rapsodia aument el monto de sus exportaciones en USD 44662,18 en el mismo perodo.

Cabe destacar el comportamiento de Mxico en el ao 2013 respecto al 2012. En este perodo el volumen exportado aument un 188%, de USD 12.223,18 a USD 35.227,88 lo que se explica en gran parte por el acrecentamiento de la marca Unisol SA (Rapsodia) de USD 16.100 y la incorporacin al mercado de LANES SA (La Martina).

Mientras que el promedio de exportaciones argentinas a Mxico se ubica, en el lustro 2010-2014, en USD 93.699,21 anuales, la mediana se sita en USD 35.227,88, situacin que anticipa una dispersin en la desviacin estndar importante, que resulta ser la ms importante de los diez pases principales del ranking de destino (158%). Si bien este valor es el ms alto dentro de los pases analizados es importante remarcar que Rapsodia, considerado competencia directa ha estado presente en todos los aos del lustro.

Como hecho sobresaliente se puede observar que de las 8 marcas localizadas a lo largo del lustro, una es No informado, dos se tratan de competidores directo segn lo indicado en los siguientes apartados (Rapsodia y Jazmin Chebar) y 3 se tratan de marcas reconocidas principalmente por su indumentaria, no tanto as su lnea de calzados, por lo que se asemejan ms a POSCO en cuanto al calzado comercializado.

Espaa

Este destino ha reducido los volmenes exportados en un 70,44% de USD 170759,64 en el ao 2010 a USD 50474,65 en el ao 2014, mientras que la reduccin de las exportaciones totales de Argentina hacia el mundo en el lustro fue del 59%. En cuanto a la desviacin estndar, la misma es del 56,94% respecto a la media aritmtica de los valores exportados en el perodo 2010-2014.

Se observa que la evolucin en el lustro ha sido de disminucin a lo largo de los aos en el perodo 2010-2014, y que las variaciones que tuvo se deben principal mente a la marca Agua Patagona.

Een el ao 2012, se produjo un aumento de los volmenes exportados de un 1,62% (de USD 68063,22 a USD 91122,47) y en el 2014, se produjo la disminucin menos significativa que se presenta en el periodo equivalente al 6,89%, ao en el cual se export un valor FOB de USD 50474,65 y en el 2013 se haba exportado un valor FOB de USD 54212,88.

Japn

A lo largo del lustro los volmenes exportados hacia este destino han disminuido en un 61,26% de USD 105.590,91 a USD 40.903,34.

Al analizar las variaciones ms significativas se encuentran los perodos 2011-2012 y 2012-2013. En el ao 2011 las exportaciones argentinas fueron de USD 57.175,02, mientras que en el 2012 ascendieron a USD 105.739,59 lo que signific un incremento del 85%. Sin embargo, al analizar las exportaciones que generaron esta variacin se encuentra la marca (Alemark) que no produce calzado, sino que produce productos de caucho, Dentro de la lnea de productos comercializada, lo ms probable es que se trate de suelines o bases de caucho. Por esta razn, el aumento encontrado en el perodo 2011-2012 no resulta tan significativo para el anlisis de las exportaciones de calzado.

A su vez, la disminucin del 56% observada entre el volumen exportado de USD 46478,39 en el ao 2013 y USD 105.739,59 en el ao 2012 obedece nuevamente a la influencia de los suelines o bases de caucho, por lo que no resulta de inters en el anlisis de las exportaciones de calzado.

En el lustro 2010-2014, el promedio exportado es de USD 71.177,45, la mediana es de USD 57.175,02 y la desviacin estndar del promedio es del 45%. Sin embargo, es importante recordar la dificultad de analizar estos datos en la exportacin de calzado, debido a la participacin de la marca Alemark.

Bolivia

Este destino ha disminuido los volmenes exportados en un 21,86%, de USD 48801,5 en el ao 2010 a USD 38131,73en el ao 2014, siendo el pas con menor porcentaje de disminucin con respecto a los dems pases del ranking. Su desviacin estndar es del 24,37% respecto a la media aritmtica de los valores exportados en el perodo 2010-2014

Se observa que la evolucin en el lustro ha ido disminuyendo a lo largo de los aos en el perodo 2010-2014, excepto en el ao 2012, cuando se produjo un aumento de los volmenes exportados de un 91,26% con respecto al ao 2011 (de USD 24618,25 a USD 47086,78) comportamiento que se justifica por

En el 2011, se produjo la disminucin ms significativa que se presenta en el periodo. La misma fue del 49,55%, ao en el cual se export un valor FOB de USD 24618,25 y en el 2010 se haba exportado un valor FOB de USD 48801,5. Esta situacin se puede comprender debido a que marca GAX S.A. bajo sus operaciones un 203% aunque al ao siguiente volvi a aumentar sus exportaciones.

Colombia

A lo largo del lustro 2010-2014 los volmenes exportados desde Argentina hacia Colombia han disminuido en un 82,95%, desde USD 59.598,23 a USD 10.163,49.

La variacin ms pronunciada se dio en el perodo 2012-2013 cuando se ocasion una disminucin de los volmenes exportados del 60% (desde USD 51.018,91 a USD 20.030,88), perodo en que la cantidad de proveedores se reduj a la mitad (de 8 a 4), y los proveedores que se mantuvieron en el mercado redujeron los volmenes exportados. Dentro de los proveedores que se mantuvieron en el ao 2013, los dos ms importantes (Ricky Sarkany y Prune) explican el 90% de las exportaciones al destino.

Tambin resulta importante destacar el aumento de las exportaciones hacia Colombia en el ao 2011, que aumentaron un 31% desde el valor de USD 59.598,23 exportado en 2010. Este comportamiento tambin se explica desde las exportaciones realizadas por Prune SA. Mientras que el crecimiento total de las exportaciones en el perodo 2010-2011 fue de USD 18.924,95 la marca mencionada aument sus exportaciones en USD 18.861,69.Conclusin final

Per

1) Crecimiento del Market Share en el ltimo ao

Las exportaciones de calzado hacia Per en el ltimo ao (2014) denotan un fuerte aumento en la participacin, alcanzando ms de un 7% sobrepasando as su tendencia de entre 1% y 2% de aos anteriores. Este aumento de participacin representa un 246% respecto al ltimo ao lo que denota un crecimiento sobresaliente a lo largo del lustro.

2) Proyeccin de crecimiento de la demanda de calzado

La demanda de calzados en Per se mantiene en aumento, con una economa en crecimiento, este destino representa econmicamente uno de los pases con mayor estabilidad en la regin. Per mantiene un consumo per cpita de 2.2 pares de zapatos al ao, y conforme estudios del sector, para la sociedad peruana de clase media es relevante vestir de manera adecuada tanto en el trabajo como en su cotidianeidad, razn por lo cual, un 33% gasta hasta un 30% de su sueldo en vestuario y calzado, otro 33% invierte hasta un 20% de su salario; el 22%, hasta un 10%; y finalmente el 12% gasta ms de un 30% en vestimenta de trabajo y calzado informal.

Otro factor que alienta la demanda de calzados es la expansin de la industria de centros comerciales, especialmente en Lima. Actualmente existen 21 nuevos proyectos a nivel nacional, que dan espacio a 6,000 nuevas tiendas.

El poder adquisitivo de los peruanos se encuentra en pleno aumento, lo cual ha concedido la posibilidad de ofrecer un producto de mejores cualidades y caractersticas permitiendo as tener cada vez mas acercamiento a dicho destino, hay oportunidades de proporcionar a los consumidores un mayor valor que la competencia, con una combinacin de desarrollo de un concepto de marca, buena calidad y precio aceptable. 3) Crecimiento en el ltimo ao respecto al perodo

Dentro de las exportaciones del ltimo ao se puede identificar que Per fue el pas que tuvo el mayor crecimiento, alcanzando un poco ms del 144% del 2013 al 2014, con un FOB total exportado en este ltimo ao equivalente a USD 179.088,61. Este fenmeno, se debi a 2 factores: por un lado, la empresa GAX SA bajo la marca PRNE, aument sus exportaciones un 158% mediante la apertura de dos nuevos locales ubicados en la localidad de Miraflores y Santiago del Surco con un total de exportaciones que representaron USD 155.953,51 en el ao 2014.4) Crecimiento de volmenes exportados en el lustro Per es el pas que ms ha crecido dentro de los principales destinos de las exportaciones argentinas, siendo su variacin de 406,7% en volmenes exportados de 2010 a 2014. Dicho pas ha demostrado tener una gran performance con respecto a su evolucin por lo que el reflejado nivel de crecimiento prev cierta estabilidad para la empresa bajo estudio si planeara entablar relaciones comerciales con dicho destino.5) Mercado atomizado de marcas Argentinas

Per recibe importaciones provenientes de marcas lderes argentinas como Prune y Ricky Sarkany (competencia indirecta), las cuales poseen fuerte presencia en el mercado Peruano, no obstante existen otras marcas como Vitamina, Puma y Jazmin Chebar entre otras, que llegan en menor medida (competencia directa). Existe una brecha entre los competidores ms grandes y ms pequeos, representando estos ltimos ms del 40% considerando que Ricky Sarkany ha dejado de exportar en los ltimos aos. Actualmente Per cuenta con un mercado atomizado, menos dominado por marcas argentinas de renombre y con presencia de competencia directa.

6) Informalidad en la cadena de abastecimiento del mercado local Si bien la industria del calzado en Per se encuentra en periodo de auge y transitando un periodo de forjamiento de una nueva imagen, Per importa calzado dado que muchas pymes peruanas no cuentan con la capacidad de atender las exigencias del mercado local en forma individual. Esto se debe en parte a la falta de desarrollo tecnolgico que se requiere para competir con los estndares internacionales as como tambin a la falta de materia prima (cuero) ante la creciente preferencia de exportacin del mismo. Dicha Industria, posee una alta demanda del extranjero debido al bajo costo que tiene en el mercado local y a que su exportacin no est sujeta a ningn gravamen. De este modo, la exportacin del cuero crudo reduce la oferta de esa piel para la industria del calzado local, que usualmente es insuficientemente abastecida de dicho insumo, sobre todo si se la compara con otros pases ganaderos como Argentina. Esta dificultad en el abastecimiento otorga a proveedores internacionales como Argentina la posibilidad de un acercamiento comercial.

7) Importante crecimiento del market sharePer es uno de los pases con mayor crecimiento de Market Share a lo largo del lustro 2010-2014. Su participacin en 2010 fue de apenas el 0.72% y en constante crecimiento hasta llegar al 2014 con un porcentaje de 7.1% apenas detrs de Uruguay, Chile y Paraguay. Este crecimiento representa una variacin entre extremos de 886%.Pas de Destino 20142013201220112010

ENE - DICENE - DICENE - DICENE - DICENE - DIC

FOB US$Cuota %FOB US$Cuota %FOB US$Cuota %FOB US$Cuota %FOB US$Cuota %

PERU179,088.617.1073,157.922.05142,523.752.5373,438.181.3144,032.250.72

Crecimiento de participacin (2010 - 2014) 886%

Bolivia

1) Evolucin favorable de la participacin en comparacin con el lustro anterior.

Bolivia durante el periodo 2007-2009 no present una participacin relevante, siendo esta de un promedio de 0.71%, quedando fuera del ranking de los principales destinos. En el lustro bajo estudio esta situacin cambia pasando a formar parte de los principales destinos, ubicndose en el noveno puesto con una participacin del 0.93%.

2) Industria subdesarrollada y falta de mano de obra calificada que restan competitividad.

Otro factor que se presenta como ventaja para los exportadores argentinos es la falta de mano de obra calificada y los altos costos de insumos que afectan al sector del calzado boliviano. Su mano de obra se ve afectada debido a que en gran proporcin migra a otros pases desabasteciendo as la industria local. Adems, la competencia extranjera llev al borde de la extincin a la industria textil local y las grandes fbricas dieron paso a pequeos talleres familiares. La produccin de Bolivia es de mucha menor escala y a menudo artesanal afectando el abastecimiento interno. Esto favorece la competitividad de exportadores argentinos que intentan aprovisionar dicho mercado.3) Crecimiento de clase media-alta y de demanda de calzado

La demanda de calzado se ha disparado considerablemente debido al aumento de la clase media-alta y la adopcin de tendencias occidentales relativas al sector de la moda. Se destaca una mayor preocupacin del consumidor por la calidad del producto final, respecto al tipo de calzado ms demandado.

El aumento de la clase media ha incrementado considerablemente las oportunidades de negocios para bienes de consumo, entre los que se encuentra el calzado. Posco puede tomar a lo expresado como una oportunidad de entrada al mercado boliviano.

4) Reconocimiento de la calidad, variedad y diseo del calzado argentino en destino

Los compradores bolivianos se interesan en productos tales como alpargatas, botas de montar, mocasines, calzado de seguridad, zapatos de tango, entre otros. A su vez la calidad, la variedad del calzado argentino y el diseo de los mismos es lo que ms atrae a estos compradores5) Comportamiento individual menos desfavorable en el lustroEn el lustro 2010-2014, solo hubo 1 destino dentro del ranking con evolucin creciente respecto a volmenes exportados (Per), mientras que el resto de los destinos todos presentaron disminucin en sus montos. Bolivia, por su parte ha tenido un decrecimiento de apenas 21% lo que lo convierte en el destino con menor decrecimiento del ranking.6) Variacin porcentual de participacin en el ltimo ao respecto al periodo.

Bolivia, denota una evolucin favorable en cuanto a su participacin en el lustro siendo esta de 91.3%, considerando su participacin de apenas un 0.79% en 2010 y tras diversas fluctuaciones consigui alcanzar un porcentaje de 1.51%.7) Montos exportados estables entre 2013 y 2014.

La gran mayora de los destinos han sufrido una cada respecto a montos exportados entre los ltimos aos (2013-2014), sin embargo Bolivia es uno de los pocos que ha conseguido mantener estabilidad en cuanto a volumen exportado, en ambos aos consigui exportar alrededor de FOB 38K USD, mientras que los nicos pases con montos favorables han sido Chile y Per.

Mxico

1) Competencia directa presente a lo largo del lustro 2010-2014

Como hecho sobresaliente se puede observar que de las 8 marcas localizadas a lo largo del lustro, su mayora corresponden a competidores directos: Rapsodia, Jazmin Chebar, La Martina, Kosiuko y Ona Saez entre otras. Por otro lado, se encuentra tambin entre marcas exportadas No informado lo que puede representar tambin potencial competencia.

Si bien dichas marcas son reconocidas principalmente por su indumentaria, y no tanto por su lnea de calzados, sus respectivas unidades de negocio de calzado son asimilables y compiten con POSCO.2) Acuerdo [Mxico China] regulador de condiciones de importacin de calzado asitico.

En el ao 2014, Mxico y China alcanzaron un acuerdo en el que se establecen las condiciones que regirn las importaciones de calzado proveniente de ese pas, por lo que se evitar que entre a Mxico calzado a precios nocivos para la industria nacional y competencia Intl. Dicho acuerdo incentiv el aumento de participacin de otros pases tales como Argentina, quien busca fortalecer los lazos que se establecieron entre los empresarios argentinos y el mercado mexicano por medio de reuniones fundamentales para desarrollar la asociatividad, aprovechando la mano de obra calificada argentina, la materia prima y los acuerdos comerciales que Mxico ha firmado con otros pases. Por otro lado, se busc desarrollar la integracin productivaexplotando al mximo la capacidad de produccin de Argentinaen el calzado de mayor valor agregado, que es el nicho de alta gama.

3) Prdida de competitividad de proveedores Mexicanos por falta de desarrollo, diseo, innovacin y materias primas.

Los proyectos de innovacin en el sector cuero-calzado se encuentran rezagados y existe poco inters de los empresarios en buscar nuevas tecnologas para desarrollar sus productos, procesos o sistemas. Una de las caractersticas del sistema de produccin de calzado en el pas es su intensiva mano de obra, situacin que ha dado pie al surgimiento de muchos fabricantes con sistema de produccin obsoleto y niveles muy bajos de productividad. La maquinaria, los insumos y la mano de obra representan los principales problemas y retos que enfrenta la industria del calzado. La mano de obra est formada por obreros calificados con alta especializacin y habilidad manual, pero que carecen de capacitacin tcnica.

Otro problema que resta competitividad a los productores mexicanos es la falta de insumos, siendo el principal de ellos el cuero, que es utilizado para el corte, el forro y la suela del calzado. La oferta nacional de cuero es insuficiente para cubrir la demanda y las exportaciones de ganado en pie contribuyen a agravar la escasez de dicho insumo. La industria del cuero y calzado ha perdido dinamismo e importancia, se estima que los cueros nacionales llegan a perder hasta un 30% de su utilidad debido a problemas de mala calidad.Esta falta de desarrollo, diseo, innovacin y materias primas afectan la competitividad de proveedores mexicanos permitiendo el acercamiento de posibles exportadores Internacionales como Posco. 4) Promedio favorable de montos exportados entre lustros

Desde el punto de vista cuantitativo, y relacionando el lustro 2007-2009 vs 2010-2014, existe una comparacin significativa entre promedio de montos exportados.

Durante el Lustro 2007-2009, el promedio exportado fue de FOB 9.465,84 USD mientras que durante el ltimo lustro su promedio fue de USD 93.699,21 USD, lo que representa un 889% de crecimiento en su promedio.

5) Mayor crecimiento entre aos dentro del lustro 2012 2013

Del total de exportaciones a todos los destinos del ranking en el ltimo lustro, surge un comportamiento sobresaliente referido a mayor crecimiento entre aos. Entre las variaciones entre aos consecutivos de todos los pases, Mxico representa el destino con mayor incidencia con un crecimiento de 188,3% entre los aos 2012-2013 habiendo aumentado sus exportaciones de FOB 12.223,18 USD a FOB 35.227,88 USD.

6) Comportamiento individual. Comparacin con el lustro anterior.

Mxico en el lustro anterior no present participacin relevante en los destinos preferidos por los exportadores argentinos. A partir del 2010 las exportaciones a este pas de productos textiles argentinos, incluyendo el calzado, alcanzaron los 24 millones de dlares, un 15% superior a las del 2009. Esto se debe en parte a la alianza estratgica concretada por el presidente de la Fundacin Pro Tejer (Mxico) y el titular de la Cmara de la Industria del Calzado (CIC). Esta alianza signific el ingreso de Mxico al ranking de exportaciones argentinas.7) Gasto mensual en calzadoDe acuerdo a las estadsticas publicadas por El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico, el gasto mensual, por calzado ha crecido un 97% en el 2014, respecto al 2010. En Enero del 2010 el gasto se ubic en 72,8 mientras que en Diciembre 2014 se ubic en 143,3. Es importante resaltar que los valores tomados se hicieron con base en el ao 2008 para ajustar la influencia de la inflacin en el anlisis. Mercosur Online - Recuperado de HYPERLINK "http://mercosuronline.com/"http://mercosuronline.com/ [Consulta Abril 2015]

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