Negociación en los Mercados Internacionales Carlos Aquino Rodríguez

abril del 2011http://www.economiaasiatica.com/

http://economiaasiatica.blogspot.com/Mail: carloskobe2005@yahoo.com

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Temario

• I. El proceso de globalización. Que significa para el Perú y sus empresas. Importancia del comercio exterior para el desarrollo económico.

• II. Importancia del mercado asiático. Importancia de estos países en el mundo y para el Perú.

• III. El mercado asiático. Países que la conforman y características de los mismos.

• IV. Influencia de los factores sociales, culturales, políticos en los negocios en Asia.

• V. Acuerdos comerciales de Asia con el Perú: APEC, TLCs bilaterales, etc.

• VI. Relaciones económicas y comerciales del Perú con los países asiáticos

• VII. ¿Que oportunidades de negocios hay con Asia? Productos y servicios a ofrecer.

• VIII. Como negociar con los asiáticos

I. El proceso de globalización. Que significa para el Perú y sus empresas. Importancia del comercio

exterior para el desarrollo económico

• En los últimos años el comercio internacional de bienes y servicios, los flujos de capital internacional, la movilidad de las personas, de la tecnología, y de las ideas se han incrementando mas rápidamente que la producción en el mundo.

• El proceso de globalización ha permitido lo anterior.

• Este es un proceso ahora realmente universal.

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf

• Lo anterior ha sido posible por varias razones:• 1- Los costos de transportes y comunicaciones

han disminuido y hecho mas rápido y barato el movimiento de bienes y servicios así como de los factores de producción.

• 2- El rápido cambio tecnológico también abarata los costos de producción, fomenta la competencia y permite una mayor división del trabajo.

• No solo eso, productos y servicios que antes no eran comercializables ahora lo son.

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf

• La Internet ha hecho posible muchas cosas y el abaratamiento de las comunicaciones. La tecnología de la telefonía móvil presenta inmensas ventajas sobre la telefonía fija.

• 3- Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial los aranceles y barreras al comercio han disminuido, gracias a acciones de organismos, como la hoy OMC

http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12818719 (diciembre 18, 2008)

• La liberalización financiera ha permitido el incremento de la compra y venta de bonos, acciones, por extranjeros, o de los depósitos y prestamos de instituciones extranjeras, en la llamada inversión extranjera indirecta (IEI), que es mas volátil que la IED.

• 4- Los países en forma consciente ha adoptado medidas para liberalizar su comercio y sus economías. El ejemplo de China, los ex países socialistas, India, y los latinoamericanos es claro en esto.

• En los últimos años, desde 1990 en adelante especialmente, la globalización ha tomado fuerza también con los acuerdos de integración entre países, como los TLCs, que han aumentando en todo el mundo.

• 5- Casi todos los países del mundo son ahora miembros de la OMC, FMI y BM y juegan con las mismas reglas, la de la globalización.

“The Economist”, setiembre 6-12, 2008http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=12068114

“The Economist”, setiembre 6-12, 2008 http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12060235

• Como resultado, el comercio global crece mas que la producción global.

• Por eso los países que orientaron su producción al exterior son los que han ganado mas en los últimos años.

• El Perú no ha sido ajeno a la ola de la globalización.

I. Perú en el mundo

• El Perú es un país de ingreso medio alto (al 2008, según definición del Banco Mundial).

• En el 2010 su PBI fue de 153.8 mil millones de dólares. El ingreso anual per cápita ese año fue de casi 5,128 dólares (sobre una población aproximada de 30 millones).

• Según datos del BCR-MEF el Perú en 1991 tenia un PBI de 34 mil millones de dólares y el 2010 fue de 153 mil millones. El PBI per cápita en ese lapso paso de 1.5 mil a 5.2 mil dólares (Diario Gestión del 19 de abril, pagina 2).

• Es una economía cada vez mas abierta al mundo, con aranceles bajos y pocas barreras a la inversión extranjera.

• Con cada vez un mayor numero de acuerdos de libre comercio con países y regiones del mundo.

Perú: aranceles y crecimiento económicohttp://www.comexperu.org.pe/archivos/semanario/SEMANARIO%20COMEXPERU%20445.pd

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2006 Julio 2007

Arancel (fin de periodo)

63% 66% 16.3% 13.5% 10.1% 8.3% 8.0%

Dispersión arancelaria

24 25 3.4 3.7 6.3 7.96 7.59

PBI 1.6% -1.0% 3.8% 3.5% 4.0% 7.6% 7.9%

Manufactura -0.1% 0.7% 4.1% 2.3% 5.1% 7.4% 10.0%

Fuente: COMEX, Revista Semanal 445, 22 al 28 de octubre del 2007

Perú: Estructura Arancelariahttp://www.mef.gob.pe/index.php?

option=com_content&view=article&id=287&Itemid=100852&lang=es

Stock de IED a fines de diciembre del 2009 http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?

ARE=0&PFL=0&JER=1537

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACION_PAIS/PPT%20Pais%20Espanol_Noviembre09.pdf

Crecimiento económico mayor que el promedio mundial

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACION_PAIS/PPT%20Pais%20Espanol_Noviembre09.pdf

http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=3842&name=pr01&ext=gif

El comercio (las exportaciones) han crecido mas que el PBI mundial

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf

Crecimiento de algunas variables(variaciones con respecto al año anterior)

1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática

Exportaciones (var% en US$) 40.9 35.3 36.9 17.5 13.1

Importaciones de bienes de capital (var% en US$) 19.6 29.6 35.4 41.9 57.6

PBI sector construcción (var%) 4.7 8.4 14.7 16.6 16.5

Recaudación Tributaria (var%) 13.6 14.3 27.8 15.3 11.0

2004 2005 2006 2007 2008

PBI (var%) 5.1 6.8 7.7 8.9 9.8

Inversión Privada (var%) 8.1 12.0 20.1 23.2 25.6

Inversión Pública (var%) 5.7 12.2 13.0 19.7 41.9

IPC (var%) 3.5 1.5 1.1 3.9 5.8

Empleo1 (var%) 3.6 5.7 8.7 8.9 8.5

“International Economics”, por Robert M. Dunn Jr. y John H. Mutti, 6ta Edicion, año 2004.de la Editorial Routledge

Globalización de la economía

• El comercio exterior es cada vez mas importante para muchas economías.

• Todo el mundo ahora participa del comercio e inversión mundial.

• El rol de las Empresas Multinacionales en eso ha sido grande.

• Y en general muchas empresas han salido al exterior en busca de nuevos mercados para continuar su crecimiento.

Globalización de la economía

• El comercio de servicios (banca, seguro, transportes. comunicaciones, turismo, educación, cuidado medico, etc.) ha crecido mas que el comercio de bienes.

• La inversión extranjera, directa e indirecta, ha aumentado también. Muchos países no solo invierten bastante sino también reciben abundante inversión extranjera directa (IED).

• Incluso muchos países en desarrollo se convierten en grandes inversores en el exterior.

• Y la migración de personas al exterior permite un mayor flujo de remesas (aparte del flujo de turistas).

WTO: World Trade Report 2008http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf

WTO: World Trade Report 2008http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf

Inversión extranjera directa (stock) como porcentaje del PBI

Fuente:http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=11670637

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf

Turistas al PerúFuente:

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES/PresentacionPais/PresentacionPais-2008-07-23-Es-PPT.pdf

• Los actores en la globalización son el gobierno, las empresas, y la sociedad civil.

• La globalización trae beneficiarios y también algunos perdedores. Hay mas exportaciones, importaciones, inversión extranjera, y movilidad de trabajadores.

• Los perdedores serán los que no se adaptan a la globalización (las empresas que enfrentan la competencia extranjera).

• En todo caso, esto trae oportunidades y amenazas.

II. Importancia del mercado asiático. Importancia de estos países en el mundo y para el Perú

Introducción

• El Este Asiático o Asia Oriental comprende las economías del Asia bañadas por las aguas del Océano Pacifico e incluye a la segunda economía mas grande del mundo, China, la economía de mayor crecimiento, y Japón, la tercera mas grande del mundo.

• Las economías asiáticas en conjunto también son las de mayor crecimiento y las que exportan más.

• Son países de gran población, solo China, con 1,350 millones de habitantes, tiene mas del 22% de la población mundial.

• Especialmente China se está convirtiendo en los últimos años en la economía que impulsa el desarrollo mundial y el socio comercial más importante de Asia para el Perú y Latinoamérica.

• Ver siguiente mapa tradicional con el Atlántico como el centro del mundo, y luego un mapa con el Pacifico como centro económico del mundo actual, luego el mapa del Asia y por ultimo el de los países materia de estudio.

Mapamundi tradicional

La Cuenca del Pacífico (y el Este Asiático) como centro económico del mundo actual

La Cuenca del Pacífico (y el Este Asiático) como centro económico del mundo

actual

• Desde 1980 en adelante los países asiáticos de la Cuenca del Pacifico son los que mas crecen en el mundo.

• Cada vez el comercio es mayor a través del Pacifico que a través del Atlántico

• Ver estadísticas de comercio en el ITS 2007 y 2010 de la WTO

• Lo mismo sucede con los flujos de inversión, turismo, etc.

Mayor intercambio de mercancías en la región del Pacifico http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/its2007_e.pdf

Intra- and inter-regional merchandise trade, 2009

(Billion dollars and percentage)

Destination

OriginNorth

America

South and

Central America Europe CIS Africa

Middle East Asia World

Value World 2026 437 5105 311 391 510 3197 12178North America 769 128 292 9 28 49 324 1602South and Central America 115 120 90 6 13 11 96 459Europe 366 75 3620 147 162 154 426 5016Commonwealth of Independent States (CIS) 23 5 239 87 7 14 63 452Africa 66 9 149 1 45 12 85 384Middle East 60 5 76 4 34 107 357 690Asia 627 95 641 57 102 163 1846 3575Share of regional trade flows in each region's total merchandise exports World 16,6 3,6 41,9 2,6 3,2 4,2 26,3 100,0North America 48,0 8,0 18,2 0,6 1,8 3,1 20,2 100,0South and Central America 25,0 26,1 19,6 1,3 2,8 2,5 20,8 100,0Europe 7,3 1,5 72,2 2,9 3,2 3,1 8,5 100,0Commonwealth of Independent States (CIS) 5,2 1,1 52,9 19,2 1,6 3,2 13,9 100,0Africa 17,1 2,4 38,8 0,3 11,7 3,0 22,2 100,0Middle East 8,7 0,7 11,0 0,5 4,9 15,5 51,8 100,0Asia 17,5 2,7 17,9 1,6 2,8 4,6 51,6 100,0Share of regional trade flows in world merchandise exports World 16,6 3,6 41,9 2,6 3,2 4,2 26,3 100,0North America 6,3 1,1 2,4 0,1 0,2 0,4 2,7 13,2South and Central America 0,9 1,0 0,7 0,0 0,1 0,1 0,8 3,8Europe 3,0 0,6 29,7 1,2 1,3 1,3 3,5 41,2Commonwealth of Independent States (CIS) 0,2 0,0 2,0 0,7 0,1 0,1 0,5 3,7Africa 0,5 0,1 1,2 0,0 0,4 0,1 0,7 3,2Middle East 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,9 2,9 5,7Asia 5,2 0,8 5,3 0,5 0,8 1,3 15,2 29,4

Complementariedad de las economías asiática y latinoamericana

• En la actualidad el Perú y el mundo se beneficia del Asia,

por los altos precios de las materias primas que se exporta

a China principalmente, y de las importaciones baratas

(sobre todo textiles y electrodomésticos) de esa región,

especialmente también de China

• En el futuro, y para muchos ya ahora, Asia será mercado

no solo para materias primas, sino también para alimentos

y otro productos donde se puede tener ventajas

comparativas frente a China y a otros países.

Complementariedad de las economías asiática y latinoamericana

• Especialmente tres países, Chile, México y el Perú, buscan

incrementar mas sus relaciones con el Asia Oriental. Los tres

tienen ya TLC con algunos países de esa región y son

miembros de varios foros interregionales, especialmente del

APEC, con esos países.

• Latinoamérica tiene lo que al Asia Oriental le falta: Materias

primas y alimentos.

• Asia representa un enorme mercado para todos los productos de Latinoamérica, además que se puede acceder al capital y la tecnología que varios países de esa región poseen. En cierta

forma las dos regiones son mercados complementarios.

Complementariedad de las economías asiática y latinoamericana

• Por cuestión geopolítica Latinoamérica necesita diversificar su dependencia en uno o pocos mercados, por eso debe comerciar mas con Asia.

• Hay una comunidad asiática en Latinoamérica en aumento, especialmente de chinos y coreanos. La mayor comunidad japonesa en el mundo esta en Brasil. La tercera debe ser la del Perú. Además, hay muchos nikkei peruanos y brasileños en Japón. Asimismo, Perú tiene la mayor comunidad china en Latinoamérica.

• Latinoamérica necesita conocer mejor a la región asiática para poder hacer mas negocios con ellos.

Mapa de Asia

Mapa del Asia Oriental

Las dinámicas economías:

• Japón

• Corea del Sur

• Taiwán

• Hong Kong

• Singapur

• Tailandia

• Malasia

• Indonesia

• Filipinas

• China

Global Economic Prospects 2008(World Bank)

http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2008/Resources/complete-report.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/RES012411A.htm

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/RES041111A.htm

Cuadro América Latina y Este Asiático: Tamaño de la Economía y Tasas de Crecimiento Económico

Fuentes: (1) World Bank: “World Development Report 2010”Tasa de crecimiento PBI: “World Development Report”, varios años.

* Para Taiwán 2008: PNB y PNB per capita, tasa crecimiento del PBI, CEPD: “Taiwan Statistical Data Book 2008”

Región/País

INB INB

Tasas de Crecimiento Económico Promedio Anual (PBI) 　 %Miles de Millones US$

per cápita US$

2008 　 (1) 2008 　 (1)1965-80 1980-90 1990-2001 2000-2008

América Latina            

Argentina 287.2 7,200 3.4 -0.7 3.7 5.3

Bolivia 14.1 1,460 4.4 -0.2 3.8 4.1

Brasil 1,411.2 7,350 9.0 2.7 2.8 3.6

Chile 157.5 9,400 1.9 4.2 6.4 4.4

Colombia 207.4 4,660 5.7 3.6 2.7 4.9

Costa Rica 27.5 6,060 6.3 3.0 5.1 5.5

Ecuador 49.1 3,640 8.8 2.0 1.7 5.0

México 1,061.4 9,980 6.5 1.1 3.1 2.7

Perú 115.0 3,990 3.9 -0.3 4.3 6.0

RB Venezuela 257.8 9,230 3.7 1.1 1.5 5.2

Región/País

INB INB

Tasas de Crecimiento Económico Promedio Anual (PBI) 　%Miles de Millones

US$Per cápita

US$

2008 　 (1) 2008 　 (1)1965-80 1980-90 1990-2001 2000-2008

China 3,899.3 2,940 7.3 10.1 10.0 10.4

Hong Kong, China 219.3 31,420 8.6 6.9 3.9 5.2

República de Corea 1,046.3 21,530 9.9 9.4 5.7 4.5

Singapur 168.2 34,760 10.0 6.7 7.8 5.8

Taiwán* 391.2 17,054 9.9 8.0 5.7 3.6

Tailandia 191.7 2,840 7.3 7.6 3.8 5.2

Indonesia 458.2 2,010 7.0 6.1 3.8 5.2

Malasia 188.1 6,970 7.4 5.3 6.5 5.5

Filipinas 170.4 1,890 5.7 1.0 3.3 5.1

Japón 4,879.2 38,210 6.4 4.0 1.3 1.6

Cuadro 3 Comercio Exterior

Región / País

Comercio de Mercancías

Millones de dólares Exportaciones

Comercio de MercancíasMillones de dólares

Importaciones

Exportaciones como % del PBI

Exportaciones Manufactureras como

% del total de mercancías exportadas

Exportaciones de Alta Tecnología

como % de exportaciones manufactureras

2008 2008 2005 2007 2007

América Latina          

Argentina 70,588 57,413 21.8 31 7

Bolivia 6,370 4,987 28.6 7 5

Brasil 197,942 182,810 14.9 47 12

Chile 67,788 61,901 34.3 10 7

Colombia 37,628 39,699 17.3 39 3

Costa Rica 9,675 15,374 36.2 63 45

Ecuador 18,511 18,686 27.1 8 7

México 291,807 323.151 27.8 72 17

Perú 31,529 29,981 21.9 12 2

RB Venezuela 93,542 49,635 40.4 5 3

Este Asiático          

China 1,428,488 1,133,040 34.2 93 30

Hong kong, China 370,242* 392,962 164.5 68 19

Republica de Corea 422,007 435,275 36.1 89 33

Singapur 338,176* 319,780 196.6 76 46

Taiwán** 255,629 240,448 57.3 98.7  

Tailandia 130,575 128,600 62.3 76 27

Indonesia 139,281 126,177 30.0 42 11

Malasia 199,516 156,896 108.3 71 52

Filipinas 49,025 59,170 51 54 64

Japón 782,337 761,984 13.2 90 19

Fuente: WTO: “World Trade Report 2010”

Cuadro 4. Medidas de desigualdad del Ingreso o Consumo Año de encuesta y/c* Indice Gini Tasa pocentaje del

90vo/10voDesigualdad en la tierra. Año de

encuesta e Indice Gini

América Latina

Argentina (urbano) 2001 y 0.51 13.71 1988 0.83

Bolivia 2002 y 0.58 29.65 ---

Brazil 2001 y 0.59 16.25 1996 0.85

Chile 2000 y 0.51 10.72 ---

Colombia 1999 y 0.54 15.00 2001 0.8

Costa Rica 2000 y 0.46 9.65 ---

Ecuador 1998 y 0.54 16.09 ---

México 2002 y 0.49 11.87 ---

Perú 2000 c 0.48 14.60 1994 0.86

Venezuela 2000 y 0.42 7.94 1996/97 0.88

Este Asiático

China 2001 c 0.45 --- ---

Rep. Corea. 1998 y 0.32 --- 1990 0.34

Singapur 1998 y 0.43 --- ---

Taiwán, China 2000 c 0.24 2.86 ---

Tailandia 2002 c 0.40 5.56 1993 0.47

Indonesia 2000 c 0.34 --- 1993 0.46

Malasia 1997 y 0.49 --- ---

Filipinas 2000 c 0.46 --- 1991 0.55

Japón 1993 y 0.25 --- 1995 0.59

Namibia+ 1993 c 70.70 ---- 1997 0.36

Taiwan, China+ 2000 c 0.24 2.86 ---

Cuadro 5 　 Población y Territorio

Región/País PoblaciónMillones 2008

Área SuperficialMiles de Km. cuadrados, 1999　 (1)

Tierra Cultivable Hectáreas per cápita,

1995-97 (1)

Importaciones Netas de Energíacomo % del uso comercial de la

energía, 1997 (1)

América Latina        

Argentina 40 2,780 0.71 -30

Bolivia 10 1,099 0.23 -40

Brasil 192 8,547 0.33 30

Chile 17 757 0.14 65

Colombia 45 1,139 0.05 -122

Costa Rica 5 51 0.07 57

Ecuador 13 284 0.13 -168

México 106 1,958 0.27 -58

Perú 29 1,285 0.15 19

Venezuela 28 912 0.12 -255

Este Asiático        

China 1,326 9,597* 0.10 1

Hongkong, China 7 1 0.00 100

Republica de Corea 49 99 0.04 86

Singapur 5 1 0.00 100

Taiwán+ 23 36    

Tailandia 67 513 0.28 42

Indonesia 228 1,905 0.09 -60

Malasia 27 330 0.09 -53

Filipinas 90 300 0.07 57

Países de Altos Ingresos        

Japón 128 378 0.03 79

Estados Unidos 304 9,364 0.67 22

Como vender a los japoneses

• Los japoneses se fijan en todos los detalles

• La empresa peruana Grupo Liopac-Omniagro le vende algunos productos a la empresa japonesa Maruha Nichiro http://www.liopac-omniagro.net/web/home.aspx

• http://www.maruha-nichiro.co.jp/index.html

• La liofilización es un proceso de conservación para productos perecederos por deshidratación al vacío y a bajas temperaturas, para lograr una mejor conservación.

• Los japoneses compran cebolla china y perejil liofilizado.

• Lo utilizan en las sopas instantáneas que producen.

Como vender a los japoneses

• Los japoneses visitan el campo de cultivo donde se produce la cebolla china y el perejil.

• Se aseguran de que no se utiliza fertilizantes no permitidos en Japón. No solo eso, también de que en campos aledaños tampoco eso se haga. Por ultimo hacen el análisis de laboratorio para ver si efectivamente se ha usado o no esos fertilizantes.

• Verifican como el producto es cosechado y trasladado a la planta de procesamiento

• Aquí revisan todo el proceso, de selección, cortado, lavado. Esto ultimo solo lo hacen con agua y jabón.

Como vender a los japoneses

• Luego, el congelado, secado.• Antes de empacarlo hay un detector de metales. • Por ultimo se escoge lo que ira al empaque.• Son mas exigentes que lo que se demanda en Alemania o

EE.UU. por ejemplo (en cuanto a los fertilizantes usados, a como se lava los vegetales, a como se hace las selección final de los productos a enviar a Japón, etc.)

• Periódicamente revisan todo el proceso, tres o mas veces al año.

• La empresa Grupo Liopac-Omniagro trata de cumplir con el control de «trazabilidad», desde la semilla hasta el producto final empacado.

III. El mercado asiático

Paises que lo conforman y principales características de los países del Asia Oriental

• Altas tasas de crecimiento económico

• Alta proporción de manufacturas en total de exportaciones

• Menor desigual distribución del ingreso en los países de la región

• Situación social y política mas estable en la mayoría de los países de la región.

• Países con las mayores reservas internacionales en el mundo. China a fines de marzo del 2011 tenia 3 billones de dólares. A comienzos del 20110 Japón tenia 1 billón, Taiwán 391 mil millones, Corea 298 mil millones, Hong Kong 273 mil millones y Singapur 227 mil millones de dólares.

Diferencias dentro de los países del Este Asiático

• Hay diferencias dentro de la región del Este Asiático, entre los países del Noreste comparado con los del Sudeste Asiático (en el tamaño del territorio y dotación de recursos, composición racial, desarrollo histórico, cultural, etc.)

• Los países del Noreste Asiático (NEA) tienen menos recursos naturales que los del Sudeste Asiático (SEA) y con un espacio para vivir relativamente menor.

• Los países del Noreste Asiático son racialmente más homogéneos que los del Sudeste Asiático.

• Existe una proporción de población de origen chino en casi toda la región.

• La países del Noreste Asiático tienen una historia más antigua y un mayor desarrollo como naciones. Asimismo, alcanzaron un alto nivel de cultura y tienen una gran influencia de China.

• La mayoría de los países de esta región empezaron su desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial cuando muchos de ellos recién alcanzan su independencia.

Población decreciente en Japón y otros

• La población decrece en los países ricos de Asia. Japón y Corea especialmente, pero también Taiwán.

• En Japón el 2050 la población será 95 millones, del actual 127.4 millones. Actualmente casi el 23% de su población es mayor de 65 años.

• Japón tendrá 25% menos población en el 2050, Corea 13% menos, Taiwán 7% menos. http://images.businessweek.com/ss/10/08/0813_fastest_shrinking_countries/14.htm

• La población envejece, los niños son cada vez menos• La mujeres escasean, especialmente en el campo.• En Corea 4 de 10 esposas de campesinos son extranjeras• http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2010/07/202_69262.html

• Todo eso tendrá un enorme impacto en las economías de estos países.• Algo positivo de esto será que estos países serán menos

congestionados.

http://www.economist.com/node/18651512?story_id=18651512

Chart SF2.1.A: Total fertility rates in 1970, 19951 and 20082

Countries are ranked in ascending order of fertility rates in

2008 http://www.oecd.org/dataoecd/51/1/42293894.xls

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

TFR1970 1995 2008

Birthrate continues slide http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2010/08/123_71927.html

http://www.economist.com/node/18681806

• Singapore PM: Reproduce in Year of Rabbit

• http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/02/singapore.pm/index.html

Población homogénea en el NEA y heterogénea en el SEA (1)

• Los países del Noreste Asiático son racialmente más homogéneos que los del Sudeste Asiático, cuadro 6.

• Japón y Corea son probablemente los países racialmente mas homogéneos en el mundo. Mas del 99% de la población en estos países, son de una sola raza, la japonesa, o coreana, respectivamente.

• En China el 94% de la población es de la raza Han, el resto de otras minorías.

• Existe una proporción de población de origen chino en casi toda la región. Emigraron a esta región en varias épocas.

• Los países del Sudeste Asiático tiene un mosaico de razas en su población.

• En Tailandia la mayoría es de la raza tai o siamesa, pero hay chinos que se han mezclado muy bien con la población local.

Población homogénea en el NEA y heterogénea en el SEA (2)

• Malasia, por ejemplo, tiene un 60% de su población de grupos malayos, un 31% de chinos, y un 8% de Hindúes (y Tamiles).

• En Malasia, Indonesia y Filipinas la mayoría de la población pertenece a grupos de raza malayos. En Filipinas son mas del grupo malayo-polinesio

• En Filipinas, aparte del grupo malayo polinesio, y chino, hay una pequeña proporción de raza mestiza, y también de la raza blanca española que colonizo el país por casi 300 años.

• En algunos países hubo intentos de controlar el crecimiento poblacional. Singapur y China fueron los mas drásticos en este intento.

• En Singapur el gobierno fue tan exitoso en su política de controlar el crecimiento poblacional que después dio marcha atrás y ahora mas bien quiere que haya mas gente en el país.

• La discriminación racial no existe o es mínima en esta región, entre otras razones, gracias a acciones del gobierno.

¿Por que hay tantos chinos en Asia (y en el mundo)?

• China es el país con la mayor población mundial, actualmente unos 1,350 millones.

• A comienzos del siglo XV, el almirante Zheng He hizo varios viajes por el su de Asia, el mar de la India, llegando al África (y algunos claman que llego incluso al continente americano)

• En esa oportunidad algunos chinos se quedaron por esos lugares.• La segunda oleada de emigración china ocurrió con la apertura del

país al mundo después de 1840.• La tercera oleada fue antes del triunfo comunista en 1949• La cuarta oleada fue con la apertura del país al mundo del 1980 en

adelante, especialmente en los últimos 20 años.

Cuadro　6　. 　 Grupos　étnicos,　Lenguaje　y　Religión

Países Grupo Étnico Idioma Religión

Latinoamérica

Argentina Blanco, mayormente de extracción

Española e Italiana 85% Español (oficial) Católica Romana 92%

Bolivia Mestizo 30%, Quechua 25%, Aymara 17%, Blanco 15%

Español, Aymara, Quechua (todos oficiales)

Católica Romana 92.5%

Brasil Mulato 22%, Portugués 15%,

Mestizo 12%, Italiano 11%, Negro 11%, Español 10%

Portugués (oficial) Católica Romana 87.8%, Protestante

6.1%

Chile Mestizo 91.6% Español (oficial) Católica Romana 80.7%, ateos y no religiosos 12.8%, Protestante 6.1%

Colombia Mestizo 58%, Blanco 20%,

Mulato 14%, Negro 4% Español (oficial) Católica Romana 95%

Costa Rica Europeo 87%, Mestizo 7% Español (oficial) Católica Romana 88.6%, otros

(mayormente Protestante) 11.4%

Ecuador Quechua 49.9%, Mestizo 40%,

Blanco 8.5% Español (oficial), Quechua Católica Romana 93.5%

México Mestizo 55%, Amerindia 30%,

Europeo 15% Español (oficial), idiomas

amerindios Católica Romana 92.6%

Perú Quechua 47%, Mestizo 32%, Europeo 12%, Aymara 5%

Español, Quechua (ambos oficial); Aymara

Católica Romana 92.4%

Venezuela Mestizo 69%, Blanco 20%, Negro

9% Español (oficial) Católica Romana 92%

Este Asiático y el Pacífico

China

Han (Chinese) 93.3%, Chuang 1.33%, Hui 0.72%, Uighur 0.59%,

Yi 0.54%, Miao 0.5%, Manchu 0.53%, others

Mandarín Chino (oficial), seis otros dialectos del

chino

No religiosos 59.2%, religiones tradicionales chinas 20.1%, ateos

12%, Budista 6%, Musulmán 2.4%

República de Corea Coreano 99.9% Coreano (oficial) Ateos o no religiosos 57.4%, Budista 19.9%, Protestante 16.1%, Católica Romana 4.6%, Confucianismo 1.2%

Singapur China 77%, Malaya 15%, Indian

and Sri Lankan 6%

Malayo, Mandarín, Tamil, Inglés (todos oficiales);

Chino

Budista 28.3%, Cristiana 18.7%, Musulmán 16%, Taoista 13.4%,

Hindú 4.9%

Taiwán + Taiwanesa 84%, Mainland Chinese 14%, Aborigine

(Indonesian) 2%

Mandarín Chino (oficial), dialectos Chinos

Budista 43%, Taoista 21%, Cristiana 7%,

Tailandia Siamesa 54%, Lao 28%, China Thai (oficial), Lao, Chino, Budista 95%, Musulmán 4%,

Países Grupo Étnico Idioma Religión

Indonesia Javanese 40.1%, Sundanese

15.3%, Bahasa Indonesian 12%, Madurese 4.8%, minoría China

Bahasa Indonesian (oficial); también Javanese, Sundanese, y varios otros

Musulmán 86.9%, Cristiana 9.6%, Hindú 1.9%, Budista 1.0%

Malasia Grupos Malayos 60%, Chinos

31%, Hindúes 8% Malayo (oficial), Inglés,

Chino, Tamil

Musulmán 52.9%, Budista 17.3%, religiones populares Chinas 11.6%,

Hindú 7%

Filipinas Tagalog 29.7%, Cebuano 24.2%,

Ilocano 10.3%,

Inglés, Filipino (basado en el Tagalog), (ambos oficiales), Cebuano,

Ilocano, lenguas locales

Católica Romana 84.1%, Musulmán 4.3%

Países de altos ingresos

Japón Japonesa 99.4% Japonés (oficial) Adherentes al Shinto y Budismo

80%, Cristiana 1.2%

Estados Unidos

de origen Europeo (Blanco, of whom Hispanic 6.4%) 83.2%,

Negro 12.4%, Asian and Pacific Islander 1.5%

Inglés (oficial), Español, numerous minority or immigrant languages

Protestante 49.1%, Católica Romana 29.6%, otros: Cristiana 8.4%, Judía

2.7%, Musulmán 1.9%

Cuadro　6　(continuación). 　 Grupos　étnicos,　Lenguaje　y　Religión

China: Hombre con un títere, Beijing

Corea: Mujer en Kyongju

Japón: Novia japonesa, Miyajima

Tokugawa Ieyoshihttp://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Toku12.jpg/86px-Toku12.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/

wiki/Tokugawa_shogunate&usg=__ZTQTISweRsRN071IgMjCC1EBLwU=&h=120&w=86&sz=4&hl=es&start=7&sig2=uX2ErRxSU9wwTq-AGefM2g&um=1&tbnid=hS6TOpMorp4qoM:&tbnh=88&tbnw=63&prev=/images%3Fq%3Dtokugawa%2Bieyoshi%2Bpictures%26hl%3Des%26sa%3DX%26um

%3D1&ei=dG_KSb3QCdzelQfXydC2Aw

Tailandia: Mujer rezando en Wat Phra Keo, Bangkok

Malasia: Niñas malayas, Kota Kinabalu

Malasia: Mujer hindu, en Penang

Indonesia: Fabricante de mascaras, Bali

Algo sobre los apellidos en Asia

• En China el 85% de los 1,350 millones de chinos comparten solo 100 apellidos (de un total de 500)

• Wang es compartido por 93 millones, Li unos 92 millones y Zhang unos 88 millones. El nombre Wang Tao lo usan 100,000 personas (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6745259.stm)

• En Corea los apellidos Kim y Park lo usan el 60% de la población de un total de 70 millones (de un total de 250).

• En Japón en contraste hay mas de 120,000 apellidos, pero los mas populares son Tanaka, Suzuki, Sato y Yamada

• En Indonesia algunos solo usan un nombre: Suharto, Sukarno• En Filipinas usan apellidos españoles: Aquino, Arroyo, Estrada,

Ayala, entre los mas conocidos

Escasos recursos naturales en Asia• La empresa Daewoo Logistics de Corea del Sur se prestara tierra

agrícola de Madagascar, 1.3 millones de hectáreas por 99 años para cultivar maíz y palma aceitera.

• El terreno es la mitad de la tierra cultivable de Madagascar. La compañía no pagaría nada por eso. El país africano se beneficiara de las oportunidades de empleo.

• Ver http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto111920081227033091

• La escasez de recursos naturales y el poco espacio apto para vivir influye en la economía de estos países.

• Sin recursos naturales que exportar solo les queda trabajar y dar valor agregado a los recursos naturales que importan.

• El alto costo de la casas les obliga a vivir en espacios pequeños y ahorrar bastante para comprarse una.

IV. Influencia de los factores sociales, culturales, políticos en los negocios en Asia

Papel de la Cultura

• Hacer negocios en países extranjeros no es lo mismo que hacerlo en el propio país, pues las culturas son distintas.

• La cultura es el sistema de patrones de comportamiento aprendido característico de los miembros de una sociedad determinada.

• Esta conformada por una serie de variables dinámicas como: idioma, religión, valores y actitudes, maneras y costumbres, educación e instituciones sociales.

• Podemos ver el caso de los negocios con los asiáticos que deberá tener en cuenta su cultura.

• Por ejemplo, con países como China, Japón, y Corea.

• Estos tienen culturas distintas por su entorno distinto dado, primero, por las características de su población, que son generalmente bastante homogéneas étnicamente.

• Asimismo, por sus idiomas, religiones, maneras y costumbres, etc. diferentes de la nuestra.

• Japón y Corea son los países étnicamente mas homogéneos, en el mundo.

• Es importante esto pues implicara mercados, consumidores, mas o menos homogéneos (aunque en China quizás no tanto).

• Ayudara mucho saber diferenciarlos entre ellos.• Asimismo es bueno saber el entorno en que

viven, dado por la geografía, clima, etc.

• Habrá que hacer modificaciones en el producto para adaptar a las exigencias del mercado y los consumidores, especialmente los japoneses.

• Los sabores, el empaque, la presentación (tamaño) de los productos pueden variar respecto a Occidente.

• Con la ropa (tallas, diseño) sucede lo mismo. • Por eso hay que considerar también la gran

densidad poblacional, hábitos alimenticios, espacio, y prácticas de negocios

• Además son países que vivieron por un tiempo aislado del mundo y conservan un propio idioma.

• En general los países (y los grupos étnicos, regionales) mantienen su propio idioma como parte de su identidad nacional.

• Asimismo, la comunicación es la herramienta fundamental a la hora de hacer negocios y es necesario saber que decir y que no decir a la contraparte.

• Además, el lenguaje no verbal es importante (como saludos, gestos, etc.).

• La religión influye en la forma de ver al mundo, de verse en el mundo y hasta en lo que se come (y como se come).

• En Asia predomina la religión budista, en Japón también el sintoísmo, y en otros la religión musulmana e hindú.

• Es importante tener en cuenta las creencias religiosas para no tener problemas en las negociaciones con la contraparte, la presentación de los productos (publicidad), etc.

• Especialmente los países donde la religión hindú y musulmana es predominante deben merecer especial atención.

• En los países del Asia Oriental musulmanes prevalece la rama Suní, la menos radical.

• Estos son Indonesia, el país musulmán mas poblado del mundo, y Malasia.

• En esos países el Islam convive con otros religiones.

• Pero en actitudes como en el vestir, saludar, en la posición de la mujer, y en las celebraciones, hay diferencias con la forma de actuar occidental que hay tomar muy en cuenta

• El Confucianismo prevalece en China, Corea, Japón y las comunidades chinas extendidas en toda Asia.

• Subraya la importancia del respeto a la familia, a los mayores, a la jerarquía, al estudio, y al trabajo.

• En las empresas asiáticas tradicionalmente las personas de mas edad tienen los puestos jerárquicos mas elevados.

• La disciplina, la organizacion de estas sociedades y grupos esta influenciada por el Confucianismo.

• Las relaciones familiares y amicales son muy importante para establecer negocios, especialmente en China y las comunidades chinas en Asia.

• En Corea es donde mas prevalece la tradición Confuciana.

• El Taoísmo enfatiza también la armonía.• Los asiáticos en general ven el largo plazo,

planifican.

• Habrá que tomar en cuenta también los sistemas políticos imperantes en estos países.

• En varios de ellos han habido gobiernos autoritarios y la critica a ellos ha sido bastante limitada

• En Tailandia la posición del Rey es bastante alta y hablar sobre el en forma irrespetuosa puede traer muchos problemas

• Seria mejor seguir la frase que aconseja evitar hablar de política y religión.

Ray-Ban ajusta sus medidas a los rasgos de los chinos

• El gigante italiano Luxottica está tratando que sus gafas de sol se pongan de moda en China.

• Para lograrlo, el fabricante de marcas como Ray-Ban, Ralph Lauren y Prada recientemente comenzó a producir gafas en China especialmente diseñadas para ese mercado. Parte de su estrategia consiste en introducir cambios técnicos para ajustarse mejor a las características faciales de los chinos, como los pómulos prominentes y narices que cargan los anteojos un poco más abajo.

• Tres de las marcas propias de Luxottica -Ray-Ban, Oakley y Vogue- ya han lanzado colecciones especiales para Asia. En los próximos meses. "Realmente necesitamos volvernos locales en esos mercados", dice el presidente ejecutivo de Luxottica. "Estamos en el proceso de entender que en el mundo hay mucha diversidad".

• http://www.lanacion.com.ar/1368870-el-dueno-de-ray-ban-ajusta-sus-medidas-a-los-rasgos-de-los-chinos

V. Acuerdos comerciales de Asia con el Perú: APEC, TLCs bilaterales, etc.

VI. Relaciones económicas y comerciales del Perú con los países

asiáticos

VII. ¿Que oportunidades de negocios hay con Asia? Productos y servicios a

ofrecer

VIII. Como negociar con los asiáticos

Como hacer negocios en China (1)

• En China es muy importante para los negocios las relaciones personales, el “guanxi”. A los chinos les gusta hacer negocios con alguien a quien conocen bien.

• Aparte de esto, al ser relativamente nuevas las instituciones que respalden y protejan las empresas y la propiedad privada mediante leyes contractuales y convenciones comerciales, es mejor tener conocidos para que los negocios caminen bien.

• Además, y por lo anterior, los funcionarios de gobierno tienen aun bastante poder discrecional para modificar o hacer cumplir algunas leyes o regulaciones, así que es mejor ser amigo de ellos o de sus amigos.

Como hacer negocios en China (2)

• Los chinos tienen una red de contactos debido a los chinos en el exterior, los inmigrantes presentes en muchos países. Estos contactos se dan en base al origen regional, de los dialectos, etc.

• Otro concepto de la cultura china es el “mianzi”, “no desprestigiarse”.

• Muchos tratos se cierran a veces en las comidas. No es que aquí se discuta de negocios, pero se puede causar una buena impresión al disfrutar de la comida y de la bebida china.

• “Localization” has been a mantra of modern business practice. It means when you do business in China, the barometer should be the local people. You should adjust your product according to the needs of local people

• “The answer to how to run business in China comes from local people. You should pay attention to their voices,”

• http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/04/120_85804.html

Como hacer negocios con Japón (1)

• Los japoneses, con los coreanos, son los pueblos étnicamente mas homogéneos en el mundo.

• Los japoneses estuvieron aislados del mundo del siglo XVII hasta fines del siglo XIX (como los coreanos y chinos).

• Los japoneses siempre han estado aprendiendo del extranjero. Son curiosos y adoptan lo que les conviene.

• Lo mas importante cuando se hace negocios con los japoneses es el factor confianza. Por eso los japoneses se toman tiempo para cerrar un trato, quieren conocer mejor a la contraparte.

• Antes no acostumbraran tener contratos escritos, la palabra era la que valía (hay aun pocos abogados)

Como hacer negocios con Japón (2)

• Además porque su sistema de decisión en sus empresas exige que todas las partes en el negocio se involucren y se pongan de acuerdo.

• Casi siempre en la contraparte japonesa los de mayor edad son los que tienen una mayor posición en la empresa.

• En Japón son muy exigentes en cuanto al cumplimiento de los contratos relativo al periodo de entrega y la calidad del producto y, por supuesto, la puntualidad es indispensable en las citas de negocios.

• Por lo complicado de su idioma, sistema de distribución, su mercado, y lo exigente de sus consumidores, una forma de conocer y entrar rápido al mercado japonés es asociarse con intermediarios.

Como hacer negocios con Japón (3)

• Hay que preparar tarjetas de presentación, de ser posible en el idioma del país en que se negocia. Las tarjetas son importantes porque indican la posición de la persona en la empresa.

• Los saludos son generalmente con venias, y el contacto físico es menor.

• Son poco expresivos, a veces callados.

• Son muy formales, y siempre presentan regalos a la contraparte.

• Ponen atención a los detalles. Hay que preparar bien la presentación del producto o negocio. Preguntan bastante.

Como hacer negocios con Japón (4)

• Japón es un mercado muy difícil pues es muy exigente.• Hay que tener cuidado en lo que se promete, en cuanto

calidad, plazo de entrega.• Habrá que hacer modificaciones en el producto para

adaptar a las exigencias del mercado y los consumidores japoneses. Además estos son muy exigentes.

• Los sabores, el empaque, la presentación (tamaño) de los productos varia respecto a Occidente.

• Con la ropa (tallas, diseño) sucede lo mismo.

Como hacer negocios con los asiáticos en general

• Los saludos son generalmente con venias, el contacto físico no es usual.

• La jerarquía es importante, y las tarjetas de presentación ayudan a identificar a las partes.

• Tener cuidado con los países donde la religión musulmana impera, en las comidas y bebidas (no toman bebidas alcohólicas ni comen carne de cerdo).

• La red de chinos presente en toda el Asia Oriental es importante.

Necesidad diferentes de sus consumidores

• Varios países en Asia están envejeciendo rápidamente.• En Japón actualmente el 21% de la población tiene mas

de 65 años.• Se calcula que el 2020 las personas mayores serán un

cuarto del total.• En China por su política de un niño por familia pasa lo

mismo.• En Corea del Sur y otros países sucede también algo

similar por la baja en el crecimiento poblacional y por la alta longevidad.

• Así, muchas personas mayores en Asia tienen dinero, tiempo, y viven bastante.

Estructura de la población china, el 2005 y el 2030

Fuente: “Pay-Back Time for China`s One-Child Policy” http://www.feer.com/articles1/2007/0705/p058.html

Necesidad diferentes de sus consumidores

• En China los niños son los privilegiados.• Se les denomina los “pequeños príncipes”.• Tienen 6 personas a su disposición, papa, mama y

cuatro abuelos.• Hay pues necesidad de segmentar los mercados, en

términos del tipo de consumidores o a nivel geográfico.• Las ciudades costeras son las mas desarrolladas y con

mayor poder adquisitivo.• Además las ciudades costeras tienen una infraestructura

física y legal mas desarrollada para los negocios.

Diferentes necesidades

• Muchos turistas asiáticos no hablan inglés, y viajan en grupos.

• Hay diferencias entre los turistas asiáticos. Los japoneses son los mas sofisticados y muy exigentes.

• Se debe a diferencias de nivel de vida, educación, etc.• No hay que confundirlos cuando se les trata.• Los asiáticos gastan bastante en el extranjero, entre otras

razones, aparte de tener altos niveles de ingreso, porque en sus países los productos extranjeros aun son caros.

• Quizás haya necesidad de establecer tours personalizados para algunos asiáticos ricos.

• Incluso China tiene un grupo de ciudadanos ricos ahora.

Distribución del ingreso en varios países

(Fuente: “The Economist” agosto 11-17, 2007

Los mas ricos en Chinahttp://www.hurun.net/listreleaseen388.aspx

Year  Name  Wealth　US$m Company  　Industry

1999  Rong Yiren  1,000  Citic Pacific  Investments

2000  Rong Yiren  1,900  Citic Pacific  Investments

2001  Liu Yongxing, Liu Yonghao & bros

 1,000  Hope Group  Pig feed

2002  Larry Rong Zhijian  850  Citic Pacific  Investments

2003  William Ding Lei  900  Netease  Internet portal

2004  Huang Guangyu  1,300  Gome Electronics retail &

real estate

2005  Huang Guangyu  1,700  Gome Electronics retail &

real estate

2006  Zhang Yin & family  3,400  Nine Dragons Paper  Paperboard

2007  Yang Huiyan  17,500  Country Garden  Real estate

2008  Huang Guangyu  6,300  Gome Electronics retail &

real estate

2009  Wang Chuanfu  5,100  BYD Electric cars &

rechargeable batteries

• Los valores y actitudes en Asia se ven cuando se valora mas el grupo que al individuo. Se ve también en su concepto de la ética, los compromisos u obligaciones, la meritocracia, la actitud frente el cambio.

• Pero en los negocios varios de ellos son bastante pragmáticos (en los países del Noreste Asiático en particular).

• Las maneras y costumbres se conservan a pesar de la modernización u “occidentalización”.

• Las instituciones sociales como la familia, la estratificación social es importante.

Políticas de Comercio

• En 1947 se crea el GATT.

• El objetivo era poner orden en el comercio mundial.

• Sirvió para reducir los aranceles y servir de foro para las negociaciones comerciales multilaterales.

• Fue remplazado en 1995 por la OMC

• Si bien se redujeron los aranceles empezaron a surgir barreras no arancelarias.

• Se empieza a restringir las importaciones a través de barreras comerciales

• Entre las principales tenemos a: autorización de importación especial, restricciones voluntarias a las exportaciones, depósitos adelantados por las importaciones, cuotas,

• También pruebas, etiquetado; prohibiciones de salud y sanitarias; certificación; licencias en divisas extranjeras; antidumping etc.

• Los efectos de esas barreras son que protegen a determinada industria pero afectan al consumidor y a las industrias que utilizan los bienes que se restringen.

• Además puede generar que el país afectado también tome una medida similar.

• Los países promocionan sus exportaciones a través de una serie de medidas con instituciones especiales para ello.

Políticas de Inversión

• La inversión extranjera puede tener impactos positivos y negativos

• Entre los positivos se menciona a: Formación de capital, transferencia de tecnología y habilidades administrativas, empleo creciente,

• Entre los aspectos negativos: dominación industrial, dependencia tecnológica, cambio cultural

• Los países promueven la inversión extranjera en su territorio a través de una serie de medidas

• Puede ser bajas tasa de impuestos, subsidios, provisión de infraestructura, asegurar compra de cierta parte de la producción, etc.

Bibliografía

• Aquino, Carlos: “Introducción a la Economía Asiática”, 2000, UNMSM

• Czinkota, Michael: “Negocios Internacionales”, Séptima Edición, Editorial Thomson, 2007

• OMC: World Trade Report 2008• http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr08-2b_e.pdf

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ASIÁTICAEl Desarrollo Económico del Asia Oriental y Lecciones para el Perú

Autor:　Carlos　Aquino

Universidad Nacional Mayor de San MarcosFacultad de Ciencias Económicas

Primera Edición: Febrero del 2000Formato: 298 páginas 23 cm. X 16.5 cm.