Boletin mercados internacionales 2014 017
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CONTENIDO Chile retira propuesta de clasificación y tipificación subespecie Fuerte consumo de productos lácteos podría ca mundial para el 2024 Rabobank prevé un ajuste del mercado de la carne Ecuador busca importar carne bovina de Nicaragua Argentina solo exporta el 4% de lo que produce de Rusia analiza restringir el suministro de produ procedente de Bielorrusia Cuba autoriza a 37 empresas brasileras para bovino y productos lácteos Uruguay aumenta sus exportaciones de lácteos a R Uruguay importa carne bovina de Brasil por falta de México restablecerá las exportaciones de carne bo India sufre las consecuencias de la caída del lácteos Rusia inconforme con los precios de la carne proce Brasil Mejora el consumo de carne en Argentina Ocho países de la Unión Europea pagarán multa cuota de producción de leche Precios Internacionales del Mercado Noticias destacad Gobierno chileno retira modificar la clasificación ganado. FAO afirma que para q precios de lácteos sobreoferta de la Unión E Tetra Pack certifica q creciente y el aumento mundial podrán causa consumo de los lácteos. Rabobank considera desaceleración del me bovino se debe a la es para sacrificio Chile retira propuesta de tipificación bovina según subes Según el portal de noticias de Arg Carne, hace unas semanas Chile ante la Organización Mundial del un proyecto para modificar un dec que habla sobre la clasificación y ganado y sobre los elementos a in etiquetas de la carne bovina. Dich consistía en que se debía incluir e de los productos cárnicos si el ani correspondía a las subespecies T cruces de Indicus dado que de se valoraría a un precio inferior por d considerada como carne tipo Prem preferencia a los animales de raza esta manera, una vez publicado e para opinión de los interesados, p n bovina según ausar un déficit e bovina a e carne uctos cárnicos exportar carne Rusia de ganado ovina a Rusia precio de los edente de por exceder la BOLETIN DE MERC INTERNACIONA 210-011014 FEDEGAN – FE 1 das a proyecto para n y tipificación de que el índice de gracias a la Europa. que la demanda de la población ar déficit en el a que la ercado de carne scasez de carne clasificación y specie gentina, Valor dio a conocer Comercio (OMC) creto de 1993 tipificación de nformar en las ha modificación en las etiquetas imal Taurus, Indicus o er el caso, se dejar de ser mium dando as europeas. De en los medios países como CADOS ALES EP
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Noticias destacadas Gobierno chileno retira proyecto paramodificar la clasificacion y tipificacion de ganado. FAO afirma que para que el indice de precios de lacteos gracias a la sobreoferta de la Union Europa Tetra Pack certifica que la demanda creciente y el aumento de la poblacion mundial podran causar deficit en el consumo de los lacteos. Rabobank considera que la desaceleracion del mercado de carne bovino se debe a la escasez de carne para sacrificio
Transcript of Boletin mercados internacionales 2014 017
Noticias destacadas
Gobierno chileno retira proyecto paramodificar la clasificación y tipificación deganado.
FAO afirma que para que el índice deprecios de lácteos gracias a lasobreoferta de la Unión Europa
Tetra Pack certifica que la demandacreciente y el aumento de la poblaciónmundial podrán causar déficit en elconsumo de los lácteos.
Rabobank considera que ladesaceleración del mercado de carnebovino se debe a la escasez de carnepara sacrificio
Chile retira propuesta de clasificación y
tipificación bovina según subespecie
Según el portal de noticias de Argentina, Valor
Carne, hace unas semanas Chile dio a conocer
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
un proyecto para modificar un decreto de 1993
que habla sobre la clasificación y tipificación de
ganado y sobre los elementos a informar en
etiquetas de la carne bovina. Dicha modificación
consistía en que se debía incluir en las etiquetas
de los productos cárnicos si el animal
correspondía a las subespecies Taurus, Indicus o
cruces de Indicus dado que de ser el caso, se
valoraría a un precio inferior por dejar de ser
Noticias destacadas
Gobierno chileno retira proyecto paramodificar la clasificación y tipificación de
ra que el índice delácteos gracias a la
sobreoferta de la Unión Europa.
Tetra Pack certifica que la demandacreciente y el aumento de la poblaciónmundial podrán causar déficit en el
Rabobank considera que ladesaceleración del mercado de carnebovino se debe a la escasez de carne
Chile retira propuesta de clasificación y
tipificación bovina según subespecie
Según el portal de noticias de Argentina, Valor
Chile dio a conocer
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
un proyecto para modificar un decreto de 1993
clasificación y tipificación de
los elementos a informar en las
Dicha modificación
e se debía incluir en las etiquetas
de los productos cárnicos si el animal
correspondía a las subespecies Taurus, Indicus o
cruces de Indicus dado que de ser el caso, se
valoraría a un precio inferior por dejar de ser
CONTENIDO
Chile retira propuesta de clasificación y tipificación bovina según
subespecie
Fuerte consumo de productos lácteos podría causar un déficit
mundial para el 2024
Rabobank prevé un ajuste del mercado de la carne bovina
Ecuador busca importar carne bovina de Nicaragua
Argentina solo exporta el 4% de lo que produce de carne
Rusia analiza restringir el suministro de productos cárnicos
procedente de Bielorrusia
Cuba autoriza a 37 empresas brasileras para
bovino y productos lácteos
Uruguay aumenta sus exportaciones de lácteos a Rusia
Uruguay importa carne bovina de Brasil por falta de ganado
México restablecerá las exportaciones de carne bovina a Rusia
India sufre las consecuencias de la caída del precio de los
lácteos
Rusia inconforme con los precios de la carne procedente de
Brasil
Mejora el consumo de carne en Argentina
Ocho países de la Unión Europea pagarán multa por exceder la
cuota de producción de leche
Precios Internacionales del Mercado
Chile retira propuesta de clasificación y tipificación bovina según
Fuerte consumo de productos lácteos podría causar un déficit
del mercado de la carne bovina
importar carne bovina de Nicaragua
Argentina solo exporta el 4% de lo que produce de carne
Rusia analiza restringir el suministro de productos cárnicos
para exportar carne
Uruguay aumenta sus exportaciones de lácteos a Rusia
Uruguay importa carne bovina de Brasil por falta de ganado
México restablecerá las exportaciones de carne bovina a Rusia
India sufre las consecuencias de la caída del precio de los
inconforme con los precios de la carne procedente de
Ocho países de la Unión Europea pagarán multa por exceder la
consid
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BOLETIN DE MERCADOSINTERNACIONALES
210-011014FEDEGAN – FEP
BOLETIN DE MERCADOSINTERNACIONALES
FEP
erada como carne tipo Premium d
encia a los animales de razas europeas. De
anera, una vez publicado en los medios
pinión de los interesados, países como
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erada como carne tipo Premium dando
encia a los animales de razas europeas. De
anera, una vez publicado en los medios
pinión de los interesados, países como
Colombia, Paraguay y Uruguay presentaron
fuertes quejas dado que la mayor parte de sus
exportaciones corresponden a estas subespecies
y por tanto calificaron la medida como
discriminatoria. Además, cabe resaltar que la
Federación Colombiana de Ganaderos
(FEDEGÁN) empujó a la delegación colombiana
ante la OMC en no permitir esta injusta
discriminación al comercio de la carne bovina.
El Fondo de estabilización, destaca que
iniciativa por parte de FEDEGÁN se efectuó por
medio de una carta dirigida a Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT), donde se
da a conocer la posición del Gremio frente a esta
discriminación injustificada por parte del Gobierno
chileno. A pesar que a la fecha no se ha
registrado ninguna venta colombiana al mercado
chileno, este país se encuentra incluido en la
priorización de mercados para el sector ganadero
colombiano. (Ver carta página 9).
Ante esto las autoridades chilenas retiraron el
documento por lo que se deduce una posible
modificación o eliminación del cambio en el
decreto que despreocupe a sus principales
proveedores cárnicos.
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
Fuerte consumo de productos lácteos podría
causar un déficit mundial para el 2024
Según el Índice Lácteo de Tetra Pak, en su
informe sobre las tendencias de la industria láctea,
el consumo global de los lácteos incrementar
un 36% para el 2024 alcanzando los 710 millones
de toneladas jalonado principalmente
países emergentes.
De acuerdo con el estudio, el incremento en la
demanda se concentrará en países de economías
emergentes como África, Asia y América Latina
gracias al aumento de su población y mayor
urbanización. De esta manera, debido a que este
Colombia, Paraguay y Uruguay presentaron
fuertes quejas dado que la mayor parte de sus
n a estas subespecies
y por tanto calificaron la medida como
Además, cabe resaltar que la
Federación Colombiana de Ganaderos
(FEDEGÁN) empujó a la delegación colombiana
ante la OMC en no permitir esta injusta
la carne bovina.
El Fondo de estabilización, destaca que la
iniciativa por parte de FEDEGÁN se efectuó por
medio de una carta dirigida a Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT), donde se
da a conocer la posición del Gremio frente a esta
nación injustificada por parte del Gobierno
chileno. A pesar que a la fecha no se ha
registrado ninguna venta colombiana al mercado
chileno, este país se encuentra incluido en la
priorización de mercados para el sector ganadero
Ante esto las autoridades chilenas retiraron el
cumento por lo que se deduce una posible
modificación o eliminación del cambio en el
decreto que despreocupe a sus principales
el fondo de estabilización –
Fuerte consumo de productos lácteos podría
causar un déficit mundial para el 2024
Según el Índice Lácteo de Tetra Pak, en su
informe sobre las tendencias de la industria láctea,
incrementará en
alcanzando los 710 millones
rincipalmente por los
De acuerdo con el estudio, el incremento en la
demanda se concentrará en países de economías
emergentes como África, Asia y América Latina
gracias al aumento de su población y mayor
ido a que este
incremento en el consumo no podrá ser cubierto a
nivel local dada la baja capacidad productiva en
estas regiones, que en contraste es alta en países
desarrollados, esta situación constituye una
oportunidad que los grandes exportadores y
también los comercializadores colombianos deben
aprovechar gracias a los excedentes de los que
gozan por su mejor desempeño productivo.
Fuente: Milkpoint, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
Rabobank prevé un ajuste en elcarne bovina
Según Rabobank, en su informe trimestral sobrela evolución del comercio de carne bovino, afirmaque la oferta mundial del producto está en unafase de ajuste, donde los principales productoresa nivel mundial están viviendo una escasez deganado para sacrificio lo que implicaría que para2014 y 2015 el mercado se reajustará.
Además, Rabobank resalta que la prohibición deRusia a la entrada de carne bovinoEE.UU. y la UE no tendrá un gran impacto en elmercado de este tipo de carne y el mayorbeneficiado será Brasil. Esto se debería a lasmúltiples dificultades que ya tenían losexportadores de EE.UU., UE y Australia de formaprevia al impedimento ruso para exportar a estemercado.
Para Angus Gidley-Baird, consultor de Rabobank,la principal noticia es que no se estádesacelerando el mercado de carne bovinodemanda está empujando hacia arriba los precios,en algunos casos en sus niveles más altos.
En cuanto a los principales países del mercadocárnico, en EE.UU. se espera que se mantenga lavolatilidad, ya que los precios del ganado estánmuy altos y la demanda de los consumidoressigue firme. Brasil espera que sea elbeneficiado del veto ruso. Al igual que en el casode EE.UU. el precio del ganado, ante la demandapara las exportaciones, se mantendrá alto. Algosimilar está ocurriendo con Nueva Zelanda, confuertes exportaciones hacia EE.UU.
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incremento en el consumo no podrá ser cubierto a
nivel local dada la baja capacidad productiva en
estas regiones, que en contraste es alta en países
desarrollados, esta situación constituye una
oportunidad que los grandes exportadores y
ién los comercializadores colombianos deben
aprovechar gracias a los excedentes de los que
gozan por su mejor desempeño productivo.
el fondo de estabilización –
Rabobank prevé un ajuste en el mercado de la
n su informe trimestral sobredel comercio de carne bovino, afirma
del producto está en unaos principales productores
a nivel mundial están viviendo una escasez deificio lo que implicaría que para
2014 y 2015 el mercado se reajustará.
resalta que la prohibición deRusia a la entrada de carne bovino procedente deEE.UU. y la UE no tendrá un gran impacto en elmercado de este tipo de carne y el mayorbeneficiado será Brasil. Esto se debería a lasmúltiples dificultades que ya tenían losexportadores de EE.UU., UE y Australia de formaprevia al impedimento ruso para exportar a este
Baird, consultor de Rabobank,ticia es que no se está
do el mercado de carne bovino y lademanda está empujando hacia arriba los precios,en algunos casos en sus niveles más altos.
En cuanto a los principales países del mercado, en EE.UU. se espera que se mantenga la
ya que los precios del ganado estánmuy altos y la demanda de los consumidores
espera que sea el gran. Al igual que en el caso
de EE.UU. el precio del ganado, ante la demandas, se mantendrá alto. Algo
similar está ocurriendo con Nueva Zelanda, confuertes exportaciones hacia EE.UU.
En el caso de China se espera que en 201importaciones de carne bovino no alcancen a sertan altas como las de 2013 pero sífortalezcan hasta finales de este año.
Respecto a Argentina, las estimacionesRabobank apuntan a que la producción de carnepueda incrementarse, ante un mejor tiempo en elcampo para la cría ganadera pero sin embargo lasexportaciones se mantendrán en niveleshistóricamente bajos. Otro mercadolatinoamericano como es el caso de México veríaincrementada la producción cárnica a finales deeste año en un 0,9%, caracterizándose 2014 porla escasez de ganado para el sacrificio.
Por último, el mercado de la Unión Europemantendrá bajo presión y podría llegar aestabilizarse, con incrementos de preciosestacionales que podrían no llevar a precios de lacarne más altos ante el cambio de la demandahacia otros tipos de carne más baratos.
Fuente: Agromeat, adaptado por el fondo de estabilización
FEP
Ecuador busca importar carne bovina deNicaragua
Según María Gabriela Araujo, Directora de laOficina Comercial de Ecuador, Pro Ecuador, enGuatemala, la carne nicaragüense es uno de losproductos que más atrae la atención den vista de que en dicho país hay suficienteterritorio para invertir en ganaderíacabezas desde el país centroamericano paraprocesar la carne y comercializarla no sólo enEcuador sino en la región Andina es una granoportunidad para que estos países aprovecheexcelentes relaciones políticas que tienen porpertenecer al ALBA y estrechencomerciales.
Por lo tanto, a pesar de que Nicaragua cuenta conun gran potencial ganadero siendo éste elsegundo rubro más importanexportaciones luego del café (240,3 millones dedólares en lo que va corrido del año)profundizar sus intercambios internacionalesEcuador, circunstancia que debe ser aprovechada
En el caso de China se espera que en 2014 lasno alcancen a ser
tan altas como las de 2013 pero sí que sehasta finales de este año.
estimaciones deRabobank apuntan a que la producción de carnepueda incrementarse, ante un mejor tiempo en elcampo para la cría ganadera pero sin embargo lasexportaciones se mantendrán en niveles
Otro mercadolatinoamericano como es el caso de México veríaincrementada la producción cárnica a finales deeste año en un 0,9%, caracterizándose 2014 porla escasez de ganado para el sacrificio.
Por último, el mercado de la Unión Europea semantendrá bajo presión y podría llegar aestabilizarse, con incrementos de preciosestacionales que podrían no llevar a precios de lacarne más altos ante el cambio de la demandahacia otros tipos de carne más baratos.
l fondo de estabilización –
Ecuador busca importar carne bovina de
Según María Gabriela Araujo, Directora de laOficina Comercial de Ecuador, Pro Ecuador, enGuatemala, la carne nicaragüense es uno de losproductos que más atrae la atención de Ecuador yen vista de que en dicho país hay suficiente
ganadería, importarcabezas desde el país centroamericano paraprocesar la carne y comercializarla no sólo enEcuador sino en la región Andina es una gran
que estos países aprovechen lasque tienen por
estrechen sus vínculos
Nicaragua cuenta conun gran potencial ganadero siendo éste elsegundo rubro más importante en susexportaciones luego del café (240,3 millones dedólares en lo que va corrido del año), le faltaprofundizar sus intercambios internacionales conEcuador, circunstancia que debe ser aprovechada
por los exportadores cparnicos colombianos dadoque la cercanía geográfica queEcuador ya es una ventaja sobre Nicaragua por loque es imperativo que los ganaderos busquen laposibilidad de atraer el interés de importadores delvecino país y aprovechen esta oportunidad paradiversificar su portafolio.
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
Argentina solo exporta el 4% de lo queproduce de carne
Según la Federación Agraria Argentinasolo exporta el 4% de la producciónrazón por la cual consideran que la noticiaArgentina vaya a exportar carneEuropa luego de haber logrado incuota de carne bovina de calidad superiorconocida como Cuota Feed-Lot o Cuota 481,una oportunidad que debe ser tenidcon mucha cautela.
Del total de la producción cárnica en Argentina, el96% es consumido en el interior del país por loque los excedentes que quedan para exportar noalcanzan a ser relevantes en los mercadosmundiales y así quisieran exportar más, laescasez de cabezas en la actualidad representaun obstáculo para cumplir este fin.
El FEP opina que debido a las restriccionesimpuestas por el Gobierno de Argentinaexportaciones de carne, hechas con el fin demantener los precios internos bajos, se hanafectado gravemente las transacciones del paíssuramericano que hace unos años ocupaba elprimer lugar como proveedor mundial de carnePremium para pasar al puesto 15 en la actdejando un vacío en los mercados externos quebajo la opinión del FEP, puede ser aprovechadopor los ganaderos colombianos con la misión nosólo de llegar a mercados desatendidos sinotambién, con la intención de posicionarse en ellosen el mediano plazo.
Fuente: Carnetec, adaptado porestabilización – FEP
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por los exportadores cparnicos colombianos dadola cercanía geográfica que tenemos con
Ecuador ya es una ventaja sobre Nicaragua por loes imperativo que los ganaderos busquen la
posibilidad de atraer el interés de importadores dely aprovechen esta oportunidad para
el fondo de estabilización –
Argentina solo exporta el 4% de lo que
ón Agraria Argentina el paíssolo exporta el 4% de la producción total de carne,
consideran que la noticia de queexportar carne premium a
uego de haber logrado incorporarse a lacuota de carne bovina de calidad superior
Lot o Cuota 481, esuna oportunidad que debe ser tenida en cuenta
Del total de la producción cárnica en Argentina, eles consumido en el interior del país por lo
que los excedentes que quedan para exportar noser relevantes en los mercados
mundiales y así quisieran exportar más, laescasez de cabezas en la actualidad representaun obstáculo para cumplir este fin.
El FEP opina que debido a las restriccionesimpuestas por el Gobierno de Argentina a las
ones de carne, hechas con el fin demantener los precios internos bajos, se hanafectado gravemente las transacciones del paíssuramericano que hace unos años ocupaba elprimer lugar como proveedor mundial de carnePremium para pasar al puesto 15 en la actualidaddejando un vacío en los mercados externos quebajo la opinión del FEP, puede ser aprovechadopor los ganaderos colombianos con la misión nosólo de llegar a mercados desatendidos sinotambién, con la intención de posicionarse en ellos
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de
Rusia analiza restringir el suministro de
productos cárnicos procedente de Bielorrusia
De acuerdo con Sergei Dankvert, Jefe de Control
Veterinario del Rosselkhoznadzor de Rusia, se
está contemplado la posibilidad de prohibir el
suministro de productos de origen a
procedente de Bielorrusia debido a que durante
los últimos meses, se ha venido presentando una
constante violación a la legislación sanit
Dankvert resaltó, que en las próximas semanas se
reunirán con sus homólogos bielorrusos para
discutir los resultados del monitoreo de sus
productos de los últimos nueve meses,
que de encontrar inconsistencia, se impondrá una
prohibición en los suministros a Rusia
No obstante, según expertos de la industria
cárnica en Rusia, la preocupación del
Rosselkhoznadzor no solo radica en la detección
de sustancias nocivas en la producción animal de
varias empresas, sino pen el notable incremento
de las re-exportaciones de c
proveniente de la Unión Europea (UE) y Canadá,
que entran a Rusia a través de
respecto, representantes Bielorrusos
manifestado que están haciendo todo lo posible
para limitar el suministro de productos prohibidos
en Rusia y así evitar una posible sanción.
Aprovechando que Colombia está habilitad
exportar carne bovino al mercado ruso, el FEP
considera que gracias a que un cierre de
Bielorrusia dejaría un mayor segmento del
mercado cárnico bovino desatendido en Rusia,
esto representa una oportunidad para internarse
aún más en el mencionado país posicionando la
carne colombiana en el mercado ruso.
Fuente: GlobalMeatNews, adaptado porestabilización – FEP
restringir el suministro de
productos cárnicos procedente de Bielorrusia
De acuerdo con Sergei Dankvert, Jefe de Control
Veterinario del Rosselkhoznadzor de Rusia, se
á contemplado la posibilidad de prohibir el
suministro de productos de origen animal
debido a que durante
se ha venido presentando una
olación a la legislación sanitaria rusa.
en las próximas semanas se
reunirán con sus homólogos bielorrusos para
discutir los resultados del monitoreo de sus
productos de los últimos nueve meses, resaltando
que de encontrar inconsistencia, se impondrá una
prohibición en los suministros a Rusia.
o obstante, según expertos de la industria
cárnica en Rusia, la preocupación del
Rosselkhoznadzor no solo radica en la detección
de sustancias nocivas en la producción animal de
el notable incremento
exportaciones de carne bovina
proveniente de la Unión Europea (UE) y Canadá,
Bielorrusia. Al
respecto, representantes Bielorrusos han
que están haciendo todo lo posible
productos prohibidos
así evitar una posible sanción.
Colombia está habilitada para
carne bovino al mercado ruso, el FEP
considera que gracias a que un cierre de
Bielorrusia dejaría un mayor segmento del
mercado cárnico bovino desatendido en Rusia,
o representa una oportunidad para internarse
aún más en el mencionado país posicionando la
carne colombiana en el mercado ruso.
Fuente: GlobalMeatNews, adaptado por el fondo de
Cuba autoriza a 37 empresas brasileras
exportar carne bovino y productos lácteos
Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Brasil, el Gobierno de Cuba autorizó a
37 empresas brasileras para exportar carne de
bovino y productos lácteos. El acuerdo se dio
después de que inspectores de la autoridad
sanitaria de Cuba dieran el visto bueno a 23
empresas productoras de carne bovina y 14
compañías de productos lácteos.
El Ministerio también dio a conocer que el
Gobierno cubano emitió una resolución
confirmando la presencia de una misió
para la inspección de establecimientos de carne
bovino y productos lácteos. Así como también
para las aves de corral y los cerdos.
Fuente: Milkpoint, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
Uruguay aumenta sus exportaciones de
lácteos a Rusia
Según reportes de la empresa de agronegocios
uruguayo, Blasina y Asociados, las exportaciones
de lácteos de Uruguay a Rusia
máximo histórico desplazando a Venezuela como
el mayor mercado de exportación.
Durante el mes de septiembre
mercado ruso bordearon los US $20,3 millones, lo
que representa un aumento del 31% en divisas
con respecto al mes de agosto del presente año
una variación interanual del 128%.
El interés de los rusos por la compra de los
productos lácteos uruguayos, ha venido en
aumento desde que el Gobierno ruso anunciara la
suspensión por un año la compra de alimentos
procedentes de la Unión Europea (UE), Estados
Unidos, Australia, Canadá, Japón y Noruega.
Fuente: Milkpoint, adaptado por el fondo de estabFEP
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37 empresas brasileras para
exportar carne bovino y productos lácteos
Ganadería, Agricultura y
de Brasil, el Gobierno de Cuba autorizó a
exportar carne de
bovino y productos lácteos. El acuerdo se dio
s de la autoridad
sanitaria de Cuba dieran el visto bueno a 23
empresas productoras de carne bovina y 14
productos lácteos.
El Ministerio también dio a conocer que el
Gobierno cubano emitió una resolución
confirmando la presencia de una misión cubana
para la inspección de establecimientos de carne
bovino y productos lácteos. Así como también
para las aves de corral y los cerdos.
el fondo de estabilización –
Uruguay aumenta sus exportaciones de
Según reportes de la empresa de agronegocios
uruguayo, Blasina y Asociados, las exportaciones
de lácteos de Uruguay a Rusia alcanzaron su
a Venezuela como
el mayor mercado de exportación.
nte el mes de septiembre, las ventas al
US $20,3 millones, lo
que representa un aumento del 31% en divisas
del presente año y
eranual del 128%.
El interés de los rusos por la compra de los
uruguayos, ha venido en
aumento desde que el Gobierno ruso anunciara la
suspensión por un año la compra de alimentos
procedentes de la Unión Europea (UE), Estados
Unidos, Australia, Canadá, Japón y Noruega.
el fondo de estabilización –
Uruguay importa carne bovina de Brasil porfalta de ganado
Según el portal del periódico uruguayo El País,falta de ganado y el atraso en los engordesmismo están impulsando a que varios frigoríficosuruguayos acudan a las importaciode carne bovina. Para poder suplir la demanda delmercado interno.
Hasta el momento, a Uruguay han entrado20 camiones con carne deshuesada en cortesbovinos delanteros traseros y dado queempresas uruguayas siguensolicitudes de importación ante el Ministerio deGanadería, Agricultura y Pesca de Brasil,que las compras de carne bovina brasileramantendrán por varias semanas más.
Cabe decir que en Uruguay hay algunas plantas
que están paradas por la falta de ganado
semana entre el 28 de septiemb
octubre se sacrificaron en Uruguay
34.174 cabezas, un nivel bastante bajo para esta
época del año, pero fiel reflejo del fal
ganado que hay en el país.
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
México restablecerá las exportaciones decarne bovina a Rusia
De acuerdo con la Asociación Mexicana dEngordadores de Ganado (AMEG),reanudará las exportaciones de carne bovina aRusia, por lo cual ambos países estánen los protocolos correspondientes y asíincrementar sus ventas a 170 mil toneladas.
Durante el 2013, los envíos registraron una caídadel 18% en comparación de 2012 al pasar de149.889 toneladas a 122.533. Dicha baja se debióa que a principios de 2013, Rusia prohibió laentrada de carne mexicana debido a que elServicio Federal de Vigilancia Veterinaria yFitosanitaria ruso aseguró que los productoresmexicanos usaban ractopamina, estimulante paracrecimiento muscular de las reseactualmente prohibida en ese país.
Uruguay importa carne bovina de Brasil por
periódico uruguayo El País, Lafalta de ganado y el atraso en los engordes del
están impulsando a que varios frigoríficosuruguayos acudan a las importaciones brasileñas
. Para poder suplir la demanda del
han entrado más decarne deshuesada en cortes
s y dado que variaspresentando
solicitudes de importación ante el Ministerio dede Brasil, se prevé
de carne bovina brasilera sepor varias semanas más.
Cabe decir que en Uruguay hay algunas plantas
falta de ganado. En la
semana entre el 28 de septiembre y el 4 de
octubre se sacrificaron en Uruguay un total de
un nivel bastante bajo para esta
época del año, pero fiel reflejo del faltante de
el fondo de estabilización –
México restablecerá las exportaciones de
Asociación Mexicana deEngordadores de Ganado (AMEG), Méxicoreanudará las exportaciones de carne bovina a
s países están trabajandoen los protocolos correspondientes y así
sus ventas a 170 mil toneladas.
egistraron una caídal 18% en comparación de 2012 al pasar de
Dicha baja se debióue a principios de 2013, Rusia prohibió la
entrada de carne mexicana debido a que elServicio Federal de Vigilancia Veterinaria yFitosanitaria ruso aseguró que los productoresmexicanos usaban ractopamina, estimulante paracrecimiento muscular de las reses, sustancia
Agrega las autoridades mexicanastrabajando conjunto con su homologo ruso en losprotocolos, teniendo en cuentaimpuestas por ese gobierno a las importacionesde Estados Unidos y la Unión Europea.
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
India sufre las consecuencias de la caída del
precio de los lácteos
De acuerdo con la mayor cooperativa de lácteos
en India, Guajarat Cooperative Milk Marketing
Federation (GCMMF), sus exportaciones podrían
caer hasta en un 50%. El factor principal de esta
caída, es el desplome del 40% del precio de la
leche en polvo descremada en los últimos
trimestres del presente año.
La GCMMF, que comercializa leche y productos
lácteos con la marca Amul, durante el último año
fiscal, incrementó tres veces sus exportaciones en
términos de valor llegando a US $85,98 millones,
enviando un total de 20.000 tone
embargo, según el Director General de la
GCMMF, R.S. Sodhi, se espera que para el 2014
las exportaciones de leche en polvo serán
considerablemente bajas, ya que los precios
internacionales cayeron un 40%,
descenso en las exportaciones en un 50%
R.G. Chandramogan, Director General de la
Hatsun Agro Private Ltd, que es una de las
principales compañías privadas lácteas en India,
afirma que “el Este de Europa está en condiciones
de dar más leche; la cuota de producción de la
Unión Europea (UE) será eliminada para el 2015;
el aumento de los precios garantizaran una mejor
oferta; Nueva Zelanda aumentará su producción.
Todos estos factores ayudaran a desajustar la
oferta y la demanda”. Hatsun exportó 12.000
toneladas de leche en polvo descremada en el
2012, para el 2013 el volumen a cayó a 4.500
toneladas, para el presente año no se esperan
muchos envíos. Agrega Chandramogan, la caída
de los precios internacionales de los lácteos se
5
las autoridades mexicanas que se estátrabajando conjunto con su homologo ruso en los
las restriccionesimpuestas por ese gobierno a las importacionesde Estados Unidos y la Unión Europea.
el fondo de estabilización –
India sufre las consecuencias de la caída del
yor cooperativa de lácteos
en India, Guajarat Cooperative Milk Marketing
Federation (GCMMF), sus exportaciones podrían
caer hasta en un 50%. El factor principal de esta
caída, es el desplome del 40% del precio de la
leche en polvo descremada en los últimos
La GCMMF, que comercializa leche y productos
lácteos con la marca Amul, durante el último año
fiscal, incrementó tres veces sus exportaciones en
términos de valor llegando a US $85,98 millones,
enviando un total de 20.000 toneladas. Sin
embargo, según el Director General de la
GCMMF, R.S. Sodhi, se espera que para el 2014
las exportaciones de leche en polvo serán
considerablemente bajas, ya que los precios
lo que indica un
aciones en un 50%.
R.G. Chandramogan, Director General de la
Hatsun Agro Private Ltd, que es una de las
principales compañías privadas lácteas en India,
afirma que “el Este de Europa está en condiciones
de dar más leche; la cuota de producción de la
eliminada para el 2015;
el aumento de los precios garantizaran una mejor
oferta; Nueva Zelanda aumentará su producción.
Todos estos factores ayudaran a desajustar la
oferta y la demanda”. Hatsun exportó 12.000
toneladas de leche en polvo descremada en el
012, para el 2013 el volumen a cayó a 4.500
toneladas, para el presente año no se esperan
muchos envíos. Agrega Chandramogan, la caída
de los precios internacionales de los lácteos se
había previsto, por lo tanto los Gerentes de las
compañías lácteas en India han venido
concentrando sus esfuerzos en el mercado
domestico.
Según la Autoridad de Desarrollo de
Exportaciones de Productos Alimenticios
Procesados y Agrícolas (APEDA) de la India,
gracias a la alta inflación de los lácteos, el país
indio difícilmente podrá ser competitiva para las
exportaciones de estos productos. “Solamente
cuando los precios internacionales vuelvan a subir
podremos volver a exportar, caso contrario no
tenemos precios para competir”.
Fuente: Milkpoint, adaptado por el fondo de estFEP
Rusia inconforme con los precios de la carne
procedente de Brasil
De acuerdo con Sergei Dankvert, Jefe de Control
Veterinario del Rosselkhoznadzor de Rusia, los
precios de la carne de Brasil han incrementado de
manera notoria en los últimos meses, lo que
podría dificultar las exportaciones del producto
brasilero al mercado ruso.
Según Dankvert, es necesario que Brasil reduzca
el precio de sus productos debido a que el
mercado ruso tiene interés en otros proveedores,
como India y China, que podrían convertirse en
serios competidores para la carne brasilera
queja también se presentó formalmente al
Secretario Brasilero de Relaciones Internacionales
en Agronegocios, Marcelo Ferraz, pero hasta el
momento no se ha recibido ninguna respuesta.
Con la posibilidad de que uno de los grandes
proveedores de Rusia deje de abastecer ese
mercado, el Fondo de Estabilización considera
que es una gran oportunidad comercial para
la carne bovina de Colombia.
Fuente: GlobalMeatNews, adaptado porestabilización – FEP
había previsto, por lo tanto los Gerentes de las
dia han venido
concentrando sus esfuerzos en el mercado
Según la Autoridad de Desarrollo de
Exportaciones de Productos Alimenticios
Procesados y Agrícolas (APEDA) de la India,
gracias a la alta inflación de los lácteos, el país
te podrá ser competitiva para las
exportaciones de estos productos. “Solamente
cuando los precios internacionales vuelvan a subir
podremos volver a exportar, caso contrario no
el fondo de estabilización –
Rusia inconforme con los precios de la carne
De acuerdo con Sergei Dankvert, Jefe de Control
selkhoznadzor de Rusia, los
precios de la carne de Brasil han incrementado de
mos meses, lo que
podría dificultar las exportaciones del producto
es necesario que Brasil reduzca
el precio de sus productos debido a que el
mercado ruso tiene interés en otros proveedores,
e podrían convertirse en
tidores para la carne brasilera. La
formalmente al
Secretario Brasilero de Relaciones Internacionales
en Agronegocios, Marcelo Ferraz, pero hasta el
momento no se ha recibido ninguna respuesta.
que uno de los grandes
proveedores de Rusia deje de abastecer ese
mercado, el Fondo de Estabilización considera
que es una gran oportunidad comercial para que
Fuente: GlobalMeatNews, adaptado por el fondo de
Mejora el consumo de carnes en Argentina
Según la Cámara de la Industria y Comercio deCarnes y Derivados de la República Argentina(CICCRA), entre enero y agosto de 2014,consumo de carne bovina por habitantese ubicó en 58,9 kilos anuales, lola segunda cifra más alta en los últimos cincoaños. Sin embargo, fue inferiorregistrados el año pasado.
A su vez, el consumo de carne de pollo ytambién alcanzó niveles récord. Eno hubo un retroceso en el consumo de carne engeneral en la dieta de los argentinos.con Roberto Domenech, el Presidente del Centrode Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA),durante los primeros ocho meses del año,consumo de carne de pollo se mantuvo en el nivelrécord al pasar de 24,9 kilos consumidos en 2002a 45,4 kilos.
Por su parte, los números divulgados por laAsociación Argentina de Productores de Porcinos(AAPP) indican que el consumo de carne de cerdotambién aumentó de 10 kilos a 12 kilos. Muy porencima a lo registrado en el 2005consumo llegaba solo a 2,5 kilos per cápita.
El repunte en el consumo de carnes distintasbovina, resultó fundamental en el aumento de lascantidades promedio que consumen losargentinos y fue consecuencia del trabajorealizado por las distintas áreas del Ministerio deAgricultura, la Secretaría de Comerciolas entidades defensoras de los consumidores.
Ante esta situación, el FEP destaca que Argentina
solo se está centrando en abastecer su mercado
local como consecuencia de las restricciones
políticas a las exportaciones de carne. Lo que se
convierte en una oportunidad comercial para los
productos cárnicos colombianos en comercializ
los mercados desatendidos por Argentina.
Fuente: Carnetec, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
6
Mejora el consumo de carnes en Argentina
egún la Cámara de la Industria y Comercio deCarnes y Derivados de la República Argentina
entre enero y agosto de 2014, elconsumo de carne bovina por habitante argentinose ubicó en 58,9 kilos anuales, lo que representóla segunda cifra más alta en los últimos cinco
fue inferior a los 62,5 kilos
l consumo de carne de pollo y de cerdotambién alcanzó niveles récord. Esto indica que
retroceso en el consumo de carne engeneral en la dieta de los argentinos. De acuerdo
residente del Centros Procesadoras Avícolas (CEPA),
durante los primeros ocho meses del año, elcarne de pollo se mantuvo en el nivel
onsumidos en 2002
Por su parte, los números divulgados por laAsociación Argentina de Productores de Porcinos(AAPP) indican que el consumo de carne de cerdo
e 10 kilos a 12 kilos. Muy por2005, cuando el
consumo llegaba solo a 2,5 kilos per cápita.
l consumo de carnes distintas a laresultó fundamental en el aumento de las
cantidades promedio que consumen losy fue consecuencia del trabajo
realizado por las distintas áreas del Ministerio deAgricultura, la Secretaría de Comercio del país ylas entidades defensoras de los consumidores.
estaca que Argentina
solo se está centrando en abastecer su mercado
local como consecuencia de las restricciones
políticas a las exportaciones de carne. Lo que se
convierte en una oportunidad comercial para los
productos cárnicos colombianos en comercializar
los mercados desatendidos por Argentina.
el fondo de estabilización –
Ocho países de la Unión Europea pagaránmulta por exceder la cuota de producción deleche
Según la Comisión Europea, ocho EstadosMiembros de la Unión Europea (UE), deberánpagar en total US $516,47 millones por excedersus cotas de producción de leche. En el año quetermina el 31 de marzo, la Comunidad Europeaprodujo un total de 1,47 millones de toneladas.
El sistema de cuotas de producción de lecUE fue introducido en 1984 para resolver elproblema de exceso de producción. Cada uno delos 28 Estados Miembros actuales tiene doscuotas, una de producción y otra para la ventadirecta a fincas. Si un país miembro excede suscuotas, deberá pagar una multa de US $35,14 por100 kilos producido. Esa penalidad es dividida porlos productores de leche en proporción a suaporte a este excedente. Sin embargo, estesistema deberá ser eliminado a partir de 1 de abrilde 2015.
Alemania fue el país que más excedió su cuota deproducción en 588.826 toneladas, y tendrá quepagar una multa de US $206,93 millones. Holandatendrá que pagar una multa cercana a los US$166 millones por superar su cuota en 474.737toneladas y un adicional de US $1,15 millones porsobrepasar su cupo de venta directa a fincas en3.297 toneladas. Polonia tendrá que pagar US$58,71 millones; Dinamarca US $35,61 millones;Austria US $32,32 millones; Irlanda, Chipe yLuxemburgo US $12,66 millones, US $1,98millones, US $1,04 respectivamente.
En el periodo de 2012 – 2013, las multas sumaronUS $57,03 millones que fueron pagados porAustria, Alemania, Dinamarca, Polonia y Chipre.
Fuente: Milkpoint, adaptado por el fondo de estabilizaciónFEP
Ocho países de la Unión Europea pagaránmulta por exceder la cuota de producción de
Según la Comisión Europea, ocho Estadosnión Europea (UE), deberán
pagar en total US $516,47 millones por excedersus cotas de producción de leche. En el año quetermina el 31 de marzo, la Comunidad Europeaprodujo un total de 1,47 millones de toneladas.
El sistema de cuotas de producción de leche de laUE fue introducido en 1984 para resolver elproblema de exceso de producción. Cada uno delos 28 Estados Miembros actuales tiene doscuotas, una de producción y otra para la ventadirecta a fincas. Si un país miembro excede sus
r una multa de US $35,14 por100 kilos producido. Esa penalidad es dividida porlos productores de leche en proporción a suaporte a este excedente. Sin embargo, estesistema deberá ser eliminado a partir de 1 de abril
ás excedió su cuota deproducción en 588.826 toneladas, y tendrá quepagar una multa de US $206,93 millones. Holandatendrá que pagar una multa cercana a los US$166 millones por superar su cuota en 474.737toneladas y un adicional de US $1,15 millones porsobrepasar su cupo de venta directa a fincas en3.297 toneladas. Polonia tendrá que pagar US$58,71 millones; Dinamarca US $35,61 millones;Austria US $32,32 millones; Irlanda, Chipe yLuxemburgo US $12,66 millones, US $1,98
ente.
2013, las multas sumaronUS $57,03 millones que fueron pagados porAustria, Alemania, Dinamarca, Polonia y Chipre.
el fondo de estabilización –
Precios Internacionales del Mercado
Oceanía
Fuente: Elaboración Fedegán – FEP con datos de Dairy
Market News. AMS.USDA
Europa Occidental
Fuente: Elaboración Fedegán – FEP con datos de Dairy
Market News. AMS.USDA
Variación de Precios Oceanía Octubre, 2014(US$/Ton)
ProductoPrecio
Anterior(Sep 25)
PrecioActual (Oct
09)
LEP Entera2.875
2.650
LEPDescremada 2.850
2.725
Mantequilla3.013
2.813
QuesoCheddar 4.000
4.000
Variación de Precios Europa OccidentalOctubre, 2014
(US$/Ton)
ProductoPrecio
Anterior(Sep 25)
PrecioActual
(Oct 09)
LEP Entera 3.088 3.050
LEPDescremada
2.650 2.613
Suero 1.213 1.213
Mantequilla 3.813 3.725
GrasaLáctea
4.650 4.625
7
Precios Internacionales del Mercado
FEP con datos de Dairy
FEP con datos de Dairy
Variación de Precios Oceanía Octubre, 2014
PrecioActual (Oct
09)Variación
2.650 -7,8%
2.725 -4,4%
2.813 -6,6%
4.000 0,0%
Variación de Precios Europa Occidental
PrecioActual
(Oct 09)Variación
-1,21%
-1,42%
0,00%
-2,30%
-0,54%
Estimación Precio Kilo-Canal
Países seleccionados
País/Bloque 16-sep 07-oct
ÍndiceFAXCARNE
3,65 3,56
Uruguay 3,65 3,62
Argentina 3,88 3,72
Brasil 3,56 3,48
Paraguay 3,68 3,53
EstadosUnidos
5,48 5,55
Australia 3,36 3,38
Fuente: Faxcarne
Contratos futuros de los productos lácteos
Evento No. 126
En el evento número 126 del 15 de octubre 2014,
se evidencia que los precios promedio de
diferentes productos lácteos son:
Leche en polvo entera: USD 2.503tonelada (valor FAS), el cual aumentó en3.1% respecto al evento número 125.
Leche en polvo descremada: USD 2.462por tonelada (valor FAS). Encomparación con el evento anterior, elíndice de precios cayó 3,6%.
Mantequilla: USD 2.614 por tonelada(valor FAS) presentando un incrementode 3,9%, en comparación con el eventoanterior.
Queso cheddar: USD 3.007 tonelada(valor FAS), disminuyó 1%.
De acuerdo con el Instituto Nacional de la L
de Uruguay en esta última licitación, luego de
consecuentes disminuciones en el índice, se
registró un aumento en los precios promedio de
los lácteos ubicándose en 2.640 dólares por
tonelada a pesar de que se comercializó un
volumen 8% inferior frente al evento anterior. Con
la recuperación en los precios, el promedio se
Canal
Países seleccionados
14-oct
3,59
3,57
3,72
3,53
3,53
5,68
3,29
Contratos futuros de los productos lácteos
En el evento número 126 del 15 de octubre 2014,
se evidencia que los precios promedio de los
Leche en polvo entera: USD 2.503tonelada (valor FAS), el cual aumentó en3.1% respecto al evento número 125.Leche en polvo descremada: USD 2.462por tonelada (valor FAS). Encomparación con el evento anterior, elndice de precios cayó 3,6%.
Mantequilla: USD 2.614 por tonelada(valor FAS) presentando un incrementode 3,9%, en comparación con el evento
Queso cheddar: USD 3.007 tonelada(valor FAS), disminuyó 1%.
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Leche
de Uruguay en esta última licitación, luego de
consecuentes disminuciones en el índice, se
registró un aumento en los precios promedio de
los lácteos ubicándose en 2.640 dólares por
tonelada a pesar de que se comercializó un
al evento anterior. Con
recuperación en los precios, el promedio se
ubica un 47% por debajo de la última subasta
año pasado.
Esta recuperación del índice estuvo jalonada
principalmente por el alza registrada en los
precios de la leche en polvo ente
mantequilla, mientras que el resto de los
productos lácteos registraron un descenso en sus
precios, en particular, la leche en polvo
descremada seguida del queso cheddar.
Por su parte, los contratos a futuro de los dos
tipos de leche en polvo mues
generales diferentes. En el caso de la
descremada hay una tendencia bajista, mientras
que la entera muestra un comportamiento al alza.
Los contratos a futuro de la leche en polvo
descremada muestran caídas desde
diciembre hasta marzo de 2015
4,3%), mientras que algo menor en abril (
Los valores de la tonelada de leche en polvo
descremada se sitúan entre los 2.400 y 2.670
dólares en los diferentes contratos. Respecto a
este producto se destacó que el
cuenta con contratos entre diciembre y enero,
mientras que Europa cuenta con contratos
a diciembre, por su parte, Fonterra
diciembre hasta abril.
En el caso de la leche en polvo entera se
presentaron aumentos importantes desde
diciembre a marzo (entre 2,8% y 3,9%), y un
aumento leve en abril (de 0,1%). La leche en
polvo entera se valorizará entre los 2.470 y 2.800
dólares por tonelada. En ésta oportunidad solo
Fonterra ofertó este producto.
Fuente: Inale, adaptado por el fondo de estabi
8
ubica un 47% por debajo de la última subasta del
Esta recuperación del índice estuvo jalonada
principalmente por el alza registrada en los
precios de la leche en polvo entera y la
mantequilla, mientras que el resto de los
productos lácteos registraron un descenso en sus
la leche en polvo
cheddar.
Por su parte, los contratos a futuro de los dos
tipos de leche en polvo muestran tendencias
generales diferentes. En el caso de la leche
descremada hay una tendencia bajista, mientras
que la entera muestra un comportamiento al alza.
Los contratos a futuro de la leche en polvo
descremada muestran caídas desde
(entre -1,2% y -
4,3%), mientras que algo menor en abril (-0,6%).
Los valores de la tonelada de leche en polvo
descremada se sitúan entre los 2.400 y 2.670
dólares en los diferentes contratos. Respecto a
oferente de India
cuenta con contratos entre diciembre y enero,
mientras que Europa cuenta con contratos
diciembre, por su parte, Fonterra oferta desde
En el caso de la leche en polvo entera se
presentaron aumentos importantes desde
a marzo (entre 2,8% y 3,9%), y un
aumento leve en abril (de 0,1%). La leche en
polvo entera se valorizará entre los 2.470 y 2.800
dólares por tonelada. En ésta oportunidad solo
adaptado por el fondo de estabilización – FEP
Carta dirigida all Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT)
9
10
FUENTES
Blasilina & Tardáguila Consu
Asociados. “FaxCarne” 1074
Carnetec
www.carnetec.com
Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
Beefpoint
www.beefpoint.com.br
The Beef Site
www.thebeefsite.com
The Dairy Site.
www.thedairysite.com
Milkpoint
www.milkpoint.br
Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/
Portal Lechero
www.portalechero.com
Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1074-1075
www.blog.lecherialatina.com
Food and Agriculture Organization.
http://www.eluniversal.com/
Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
Legiscomex
www.legiscomex.com
Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el equipo
de Fondo de Estabilización para el Fomento de
las Exportaciones de Carne, Leche y sus
Derivados FEP. Para información o sugerencias,
puede contactarse con el equipo del
siguientes correos:
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
CARLOS RIVERA
CESAR GARCIA SOLANO
11
www.globaldairytrade.info
os artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente por el equipo
para el Fomento de
las Exportaciones de Carne, Leche y sus
Para información o sugerencias,
puede contactarse con el equipo del FEP en los
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
CARLOS RIVERA
CESAR GARCIA SOLANO
