Monitoreo de Mercados y Destinos
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MONITOREO DE MERCADOS MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSY DESTINOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓNDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
FEBRERO DE 2013
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20122. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados del Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica / Nacional3. Europa4. Sudamérica
1. Entorno Internacional 2012
-15
-10
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t-12
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c-12
Porc
enta
je
Fuente: Barometro de OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
LLEGADA DE TURISTAS
1. Entorno Internacional 2012
Europa Occidental
Caribe EstadosUnidos
Hawai MéxicoTotal
MéxicoInternación
MéxicoAéreo
3.0%4.0%
6.4%
9.2%
-1.2%
1.9%
4.9%
Tasa de Crecimiento 2012/2011
Fuente: Europa Occidental y Caribe /Organización Mundial de Turismo, cifra a DiciembreEstados Unidos,/ Departamento de Comercio de Estados Unidos , cifra a SeptiembreHawai/Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes),cifra a DiciembreMéxico/ Banco de México, cifra a Diciembre
Crecimiento Turismo Mundial
3.8%
2008 2010 2011 2012
22.9323.29 23.40
23.11
Fuente: Banco de México
TOTAL TURISTAS (Internación + Fronterizo)
ENERO-DICIEMBRE 2012(Millones de personas)
2008 2010 2011 2012
13.43 13.33 13.24 13.48
Fuente: Banco de México
TURISTAS DE INTERNACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2012
(Millones de personas)
-1.2% 1.9%
2. Evolución del turismo en México
2. Evolución del turismo en México
2008 2010 2011 2012
11,006.5
10,619.3
10,843.7
11,377.2
Fuente: Banco de México
TURISTAS AÉREOSENERO – DICIEMBRE 2012
(Millones de personas)
4.9%
2008 2010 2011 2012
11,006.510,619.3 10,843.7
11,377.2
Fuente: Banco de México
GASTO POR VISITANTES INTERNACIONALES
ENERO – DICIEMBRE 2012(Millones de USD)
7.2%
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
2008 2009 2010 2011 2012
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
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13
ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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Varia
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llega
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4. Indicadores Económicos - Canadá
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Statistics Canada)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%
-200,000-150,000-100,000
-50,0000
50,000100,000150,000200,000250,000300,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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2008 2009 2010 2011 2012
5. Indicadores Económicos - Europa
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-5%
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5%
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15%
20%
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0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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2008 2009 2010 2011 2012
6. Indicadores Económicos - Francia
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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2008 2009 2010 2011 2012
7. Indicadores Económicos – España
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
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2008 2009 2010 2011 2012
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: OECD)
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
Lleg
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-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
LLEGADAS VÍA AEREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
Variacion de llegadas de turistas 2011 vs 2010 Variacion de llegadas de turistas 2012 vs 2011Llegadas aéreas de turistas 2011 Llegadas aéreas de turistas 2012
2008 2009 2010 2011 2012
9. Indicadores Económicos - México
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PIB PIB Turistico
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: INEGI)
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Fuente: INEGI)
Transporte Aéreo Inflación
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Servicios Turisticos en Paquete Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicio s Turisticos en Paquete
(Fuente: INEGI)
-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
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ar-1
2m
ay-1
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l-12
sep-
12no
v-12
ene-
13
Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Fuente: INEGI)
20092008 2010 2011 2012
Flujo de Flujo de Turismo Turismo
InternacionalInternacional
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 2,078 1,954 2,106 1,978 1,306 1,607 2,095 1,847 1,381 1,615 1,896 2,484 20,2692010 1,944 1,817 2,098 1,869 1,815 1,884 2,138 1,985 1,458 1,765 1,950 2,567 23,2902011 2,006 1,842 2,087 1,974 1,854 1,872 2,288 1,862 1,473 1,619 1,892 2,635 23,4032012 1,990 1,899 2,257 1,861 1,734 1,920 2,157 1,727 1,476 1,623 1,925 2,544 23,113
Var 11/10 3.2% 1.4% -0.5% 5.6% 2.1% -0.7% 7.0% -6.2% 1.0% -8.3% -3.0% 2.7% 0.5%Var 12/11 -0.8% 3.1% 8.2% -5.7% -6.4% 2.6% -5.7% -7.2% 0.2% 0.2% 1.8% -3.4% -1.2%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,178 1,194 1,330 1,154 509 942 1,201 1,025 628 801 1,097 1,443 11,3232010 1,158 1,180 1,370 1,149 953 1,135 1,276 1,033 658 819 996 1,600 13,3272011 1,142 1,106 1,265 1,182 925 1,038 1,265 1,029 688 830 1,117 1,650 13,2372012 1,182 1,179 1,449 1,100 947 1,160 1,227 964 731 876 1,067 1,600 13,483
Var 11/10 -1.4% -6.3% -7.6% 2.8% -3.0% -8.5% -0.9% -0.4% 4.6% 1.3% 12.2% 3.1% -0.7%Var 12/11 3.5% 6.6% 14.5% -6.9% 2.4% 11.7% -3.0% -6.3% 6.2% 5.7% -4.5% -3.0% 1.9%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
500
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2011 1,012 1,007 1,138 967 793 874 932 782 595 723 849 1,173 10,8442012 1,059 1,078 1,203 919 819 952 993 820 628 755 913 1,238 11,377
Var 12/11 4.7% 7.0% 5.7% -5.0% 3.2% 8.9% 6.5% 4.9% 5.4% 4.5% 7.6% 5.6% 4.9%2011 131 99 128 215 132 164 333 247 93 107 269 477 2,3932012 123 101 246 181 128 208 235 144 103 121 154 361 2,105
Var 12/11 -6.1% 2.3% 92.6% -15.5% -2.6% 26.5% -29.5% -41.6% 10.8% 13.4% -42.7% -24.3% -12.0%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (Turismo Aéreo + Terrestre)
(miles de personas)
Aéreo
Terrestre
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 Aéreo 2012 Aéreo
2011 Terrestre 2012 Terrestre
Turismo Aéreo
Turismo Terrestre
Fuente: Banco de México
3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos
Cifras preliminares
Europa, 15.1%
America Latina y Caribe, 12.3%
Asia, 2.5%
Otros, 0.7%Canadá, 13.9%
Estados Unidos, 55.5%
69.4%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Norteamérica
LLEGADAS DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA AÉREA A MÉXICO
Enero-Octubre 2012
3.2%0.6%
6.0%
28.3%
18.5%
10.4%
EstadosUnidos
Canadá EUROPA AMERICALATINA YCARIBE
ASIA RESTO DELMUNDO
TASA DE CRECIMIENTO 2012/2011
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Cifras PreliminaresFuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,9372011 955 960 1,089 889 745 808 868 731 551 676 799 1,072 10,1432012 1,025 1,040 1,152 882 772 890 930 781 591 719 878 1,145 10,805
Var 11/10 -1.4% -2.8% -3.6% 3.9% 0.2% -1.4% -3.5% 1.2% 12.7% 8.2% 6.7% 13.0% 2.1%Var 12/11 7.3% 8.3% 5.8% -0.8% 3.7% 10.1% 7.2% 6.9% 7.1% 6.3% 9.9% 6.8% 6.5%
Evolución de las llegadas de visitantes internacionales aéreos (SIOM) (miles de personas)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012Cifras PreliminaresFuente: SIOM
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
8,300,000
8,800,000
9,300,000
9,800,000
10,300,000
10,800,000
11,300,000
11,800,000
ENE-DIC
2008
ENE-DIC
2010
ENE-DIC
2011
EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI ENE-DIC
2012
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2012/2011
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), INM)
3.7%
0.5%
10.0
%
-0.3
%
8.6%
4.7%
3.9% 25
.2%
26.8
%
83.7
%
30.1
%
29.6
%
6.5%
8.7%
15.0
%
Cifras sujetas a revisión
Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
DIC2008
DIC2010
DIC2011
EU CAN RU ESP FRA ALE ITA ARG BRA COL RUS CHI DIC2012
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a MéxicoDiciembre 2012/2011
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), INM)
5.5%
-3.8
%
25.0
%
-4.4
%
18.1
%
76.0
%
72.4
%
34.8
%
6.8%
20.7
%
24.5
%
Cifras sujetas a revisión
5.9%
16.2
%
-2.3
%
-14.
2%
4. Divisas por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 1,200 1,199 1,264 1,096 548 827 947 868 650 776 962 1,176 10,3132010 1,152 1,168 1,306 1,018 892 930 1,033 893 655 773 903 1,269 11,9922011 1,081 1,039 1,246 1,048 882 951 1,019 874 678 763 950 1,338 11,8692012 1,095 1,159 1,345 1,047 948 1,039 1,091 895 748 884 1,037 1,435 12,720
Var 11/10 -6.2% -11.1% -4.6% 2.9% -1.1% 2.2% -1.3% -2.1% 3.5% -1.2% 5.1% 5.4% -1.0%Var 12/11 1.3% 11.5% 8.0% -0.1% 7.4% 9.3% 7.0% 2.3% 10.3% 15.7% 9.2% 7.2% 7.2%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de Dólares)
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 16,659 17,507 18,526 14,721 7,214 11,033 12,656 11,287 8,716 10,272 12,606 15,131 155,4842010 14,760 15,101 16,408 12,440 11,372 11,838 13,246 11,403 8,384 9,610 11,141 15,727 151,4582011 13,103 12,531 14,939 12,258 10,277 11,226 11,893 10,698 8,858 10,263 13,024 18,435 147,6072012 14,671 14,819 17,137 13,675 12,951 14,450 14,573 11,789 9,662 11,394 13,548 18,458 167,330
Var 11/10 -11.2% -17.0% -9.0% -1.5% -9.6% -5.2% -10.2% -6.2% 5.6% 6.8% 16.9% 17.2% -2.5%Var 12/11 12.0% 18.3% 14.7% 11.6% 26.0% 28.7% 22.5% 10.2% 9.1% 11.0% 4.0% 0.1% 13.3%
Evolución de las divisas por visitantes (Millones de pesos)
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 807 821 769 740 702 671 595 630 713 691 683 637 706.12010 794 816 776 698 698 648 656 661 706 701 702 648 708.52011 762 767 806 700 722 722 645 667 736 705 675 677 713.82012 751 808 771 752 768 714 716 724 763 758 768 744 752.7
Var 11/10 -4.0% -6.0% 3.8% 0.4% 3.5% 11.3% -1.5% 0.8% 4.4% 0.5% -3.8% 4.5% 0.7%Var 12/11 -1.5% 5.3% -4.4% 7.4% 6.3% -1.1% 11.0% 8.7% 3.6% 7.5% 13.7% 10.0% 5.5%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
550
600
650
700
750
800
850
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Fuente: Banco de México
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 11,211 11,994 11,273 9,929 9,239 8,950 7,948 8,197 9,566 9,148 8,948 8,197 9,5362010 10,167 10,556 9,758 8,528 8,899 8,249 8,403 8,446 9,030 8,724 8,654 8,030 8,9492011 9,239 9,255 9,667 8,196 8,415 8,516 7,530 8,155 9,621 9,475 9,258 9,329 8,8772012 10,063 10,331 9,821 9,822 10,497 9,923 9,573 9,546 9,859 9,771 10,027 9,579 9,902
Var 11/10 -9.1% -12.3% -0.9% -3.9% -5.4% 3.2% -10.4% -3.5% 6.5% 8.6% 7.0% 16.2% -0.8%Var 12/11 8.9% 11.6% 1.6% 19.8% 24.7% 16.5% 27.1% 17.1% 2.5% 3.1% 8.3% 2.7% 11.4%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Banco de México
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación % Variación %ENE-DIC
2011ENE-DIC
2012ENE-DIC
2012/ 2011ENE-DIC
2011ENE-DIC
2012ENE-DIC
2012/ 2011Cancún, Q. Roo 4,508.0 4,767.7 5.8% Cancún, Q. Roo 2,303.9 2,320.3 0.7%
Ciudad de México (AICM) 2,139.3 2,432.4 13.7% Los Cabos, B.C.S. 755.1 860.0 13.9%
Los Cabos, B.C.S. 986.3 1,044.4 5.9% Ciudad de México (AICM) 807.8 844.9 4.6%
Puerto Vallarta, Jal. 858.1 852.8 -0.6% Puerto Vallarta, Jal. 547.1 542.9 -0.8%
Guadalajara, Jal. 578.5 575.1 -0.6% Guadalajara, Jal. 523.7 520.2 -0.7%
Cozumel, Q. Roo 188.8 182.3 -3.5% Cozumel, Q. Roo 148.9 150.2 0.9%
Monterrey, N.L. 136.3 156.6 14.8% Monterrey, N.L. 99.4 111.3 12.0%
Silao, Gto. 100.2 106.3 6.2% Silao, Gto. 89.3 93.1 4.3%
Mazatlán, Sin. 138.1 105.7 -23.5% Mazatlán, Sin. 92.1 73.2 -20.6%
Zihuatanejo, Gro. 87.9 75.8 -13.8% Zihuatanejo, Gro. 56.6 52.1 -8.0%
Otros 421.6 505.6 19.9% Otros 304.1 373.7 22.9%
Total 10,143.2 10,804.8 6.5% Total 5,728.2 5,941.9 3.7%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
LLEGADAS DE VISITANTES TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
LLEGADAS DE VISITANTES DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
MILES MILES
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto
Variación % Variación %ENE-OCT
2011ENE-OCT
2012ENE-OCT
2012/ 2011ENE-OCT
2011ENE-OCT
2012ENE-OCT
2012/ 2011Cancún, Q. Roo 698.4 704.9 0.9% Cancún, Q. Roo 757.2 828.2 9.4%
Puerto Vallarta, Jal. 217.9 209.6 -3.8% Ciudad de México (AICM) 412.5 418.8 1.5%
Los Cabos, B.C.S. 99.7 114.7 15.1% Los Cabos, B.C.S. 16.8 18.3 9.0%
Ciudad de México (AICM) 61.6 66.1 7.4% Puerto Vallarta, Jal. 11.1 13.7 24.4%
Mazatlán, Sin. 31.7 21.5 -32.0% Guadalajara, Jal. 12.0 12.3 2.3%
Cozumel, Q. Roo 22.0 20.6 -6.4% Monterrey, N.L. 10.5 11.2 7.3%
Zihuatanejo, Gro. 23.7 17.6 -25.9% Silao, Gto. 3.2 3.8 17.0%
Huatulco, Oax. 15.6 16.0 2.3% Querétaro, Qro. 2.1 3.1 51.3%
Manzanillo, Col. 10.2 15.5 51.7% Cozumel, Q. Roo 7.7 2.6 -66.6%
Guadalajara, Jal. 10.1 9.4 -6.9% San Luis Potosí, S.L.P. 1.5 1.8 21.7%
Otros 26.5 28.7 8.3% Otros 18.6 14.6 -21.4%
Total 1,217.3 1,224.5 0.6% Total 1,253.1 1,328.4 6.0%*Cifras sujetas a revision *Cifras sujetas a revision
MILES MILES
LLEGADAS DE VISITANTES DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
LLEGADAS DE VISITANTES DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-OCT 2011
ENE-OCT 2012
ENE-OCT 2012/ 2011
Estados Unidos 1,948.7 1,935.4 -0.7%
Canadá 698.4 704.9 0.9%
Reino Unido 231.3 255.4 10.4%
España 130.9 134.1 2.4%
Argentina 59.9 88.2 47.2%
Italia 76.4 80.0 4.8%
Francia 67.8 78.4 15.7%
Brasil 51.9 73.6 41.9%
Alemania 59.7 62.8 5.1%
Rusia 20.2 45.7 126.2%
Otros 391.7 446.3 13.9%
Total 3,736.9 3,904.7 4.5%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
50,00060,00070,00080,00090,000
100,000110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-OCT 2011
ENE-OCT 2012
ENE-OCT 2012/ 2011
Estados Unidos 604.4 689.2 14.0%
Brasil 92.5 126.1 36.3%
Argentina 104.5 122.0 16.8%
España 96.8 99.1 2.4%
Colombia 75.6 88.9 17.6%
Francia 77.5 77.3 -0.3%
Canadá 61.6 66.1 7.4%
Venezuela 41.8 63.7 52.4%
Alemania 61.0 61.5 0.8%
Perú 47.7 60.9 27.5%
Otros 461.1 525.6 14.0%
Total 1,724.5 1,980.4 14.8%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles0
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
02,0004,0006,0008,000
10,00012,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-OCT 2011
ENE-OCT 2012
ENE-OCT 2012/ 2011
Estados Unidos 673.3 689.1 2.4%
Canadá 99.7 114.7 15.1%
Australia 5.1 5.9 17.2%
Reino Unido 5.1 5.7 10.8%
Japón 1.6 1.9 19.8%
Italia 2.3 1.9 -18.5%
Alemania 1.6 1.8 15.8%
India 1.2 1.5 33.7%
Francia 1.3 1.5 19.4%
Brasil 1.0 1.3 35.2%
Otros 16.5 17.2 3.9%
Total 808.5 842.5 4.2%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de LOS CABOS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-OCT 2011
ENE-OCT 2012
ENE-OCT 2012/ 2011
Estados Unidos 435.2 431.9 -0.8%
Canadá 217.9 209.6 -3.8%
Reino Unido 3.9 3.9 -1.4%
Holanda 0.4 2.4 447.0%
Australia 1.7 1.8 3.3%
Alemania 1.2 1.2 1.1%
India 0.7 1.0 46.4%
Francia 0.7 0.8 9.2%
Rusia 0.5 0.5 13.5%
Italia 0.5 0.5 1.4%
Otros 9.3 10.7 15.0%
Total 672.2 664.2 -1.2%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
Miles0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
010,00020,00030,00040,00050,00060,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea
Variación %
ENE-OCT 2011
ENE-OCT 2012
ENE-OCT 2012/ 2011
Estados Unidos 415.8 420.5 1.1%
Canadá 10.1 9.4 -6.9%
Alemania 2.3 2.7 16.7%
Japón 1.6 2.4 50.1%
Panamá 1.9 2.3 25.3%
Venezuela 2.8 2.1 -25.6%
Colombia 2.0 2.0 1.1%
Reino Unido 2.0 1.8 -10.0%
España 1.8 1.8 -0.2%
Francia 1.6 1.6 -4.2%
Otros 18.9 18.8 -0.9%
Total 460.9 465.4 1.0%
Cifras sujetas a RevisiónFuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012
Miles
Origen de visitantes extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2011-2012)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
0
500
1,000
1,500
2,000En
e
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2011 2012
Estados Unidos
Canadá
Europa
8. Turismo Nacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,1732010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,2112011 4,603 4,269 5,099 6,077 5,375 4,867 6,968 5,887 4,664 5,031 5,211 5,879 63,9322012 4,608 4,691 5,727 6,435 5,403 5,053 7,438 6,260 5,051 5,462 5,810 6,193 68,133
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 9.3% 4.4%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Sectur/ DATATUR
8. Turismo Doméstico
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2009 11,966 10,697 11,909 13,764 10,202 11,698 17,067 15,059 10,780 11,844 11,857 13,493 150,3362010 11,714 10,458 14,038 14,195 13,832 12,087 18,086 14,964 11,468 12,801 13,174 14,138 160,9552011 12,104 11,226 13,409 15,980 14,134 12,797 18,323 15,480 12,264 13,228 13,703 15,460 168,1092012 12,118 12,336 15,060 16,921 14,207 13,288 19,559 16,461 13,282 14,363 15,277 16,285 179,155
Var 11/10 3.3% 7.3% -4.5% 12.6% 2.2% 5.9% 1.3% 3.4% 6.9% 3.3% 4.0% 9.3% 4.4%Var 12/11 0.1% 9.9% 12.3% 5.9% 0.5% 3.8% 6.7% 6.3% 8.3% 8.6% 11.5% 5.3% 6.6%
Indicador de Turismo Doméstico (miles de turistas)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Sectur/ DATATUR
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- Febrero 2013
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 Febrero con fecha de viaje del 23 de febrero de 2013
Hawai
Cancún Los CabosPuerto Vallarta
Honolulu Jamaica Bahamas BermudaRepública
Dominicana
Houston 1,084$ 1,269$ 1,054$ 1,180$ 1,755$ 1,611$ 2,648$ 1,376$
Los Angeles 1,103$ 1,141$ 894$ 1,511$ 1,655$ 1,504$ 1,947$ 1,516$
Nueva York 1,016$ 1,483$ 1,086$ 1,605$ 1,375$ 1,547$ 1,535$ 1,456$
Miami 860$ 1,572$ 1,219$ 1,797$ 1,306$ 1,253$ 1,915$ 1,601$
Chicago 1,085$ 1,453$ 1,142$ 1,792$ 1,712$ 1,615$ 1,740$ 1,509$
Mexico Caribe
9. Llegada de visitantes a Estados Unidos
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 4,095 3,725 4,816 4,907 5,076 4,698 6,268 6,390 5,040 5,098 4,561 5,072 59,7452011 4,205 3,851 4,784 5,516 5,201 4,862 6,615 6,671 5,351 5,272 4,870 5,126 62,3252012 4,539 4,190 5,373 5,661 5,338 5,202 7,249 7,107 5,809 50,467
Var 11/10 2.7% 3.4% -0.7% 12.4% 2.5% 3.5% 5.5% 4.4% 6.2% 3.4% 6.8% 1.1% 4.3%Var 12/11 7.9% 8.8% 12.3% 2.6% 2.6% 7.0% 9.6% 6.5% 8.5% 6.4%
Evolución de las llegada de turistas internacionales aéreos a Estados Unidos (miles de personas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo
9. Llegada de visitantes a Canadá
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 650 761 823 950 1,367 1,952 2,677 2,370 1,698 1,188 778 1,006 16,2192011 666 689 778 977 1,370 1,993 2,610 2,278 1,697 1,151 771 1,036 16,0162012 677 747 848 999 1,397 2,075 2,494 2,446 1,655 1,149 781 15,268
Var 11/10 2.6% -9.5% -5.5% 2.8% 0.3% 2.1% -2.5% -3.9% -0.1% -3.1% -1.0% 3.0% -1.3%Var 12/11 1.6% 8.3% 9.0% 2.3% 1.9% 4.1% -4.4% 7.4% -2.5% -0.2% 1.4% 1.9%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Canadá (miles de personas)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Comisión Canadiense de Turismo
9. Llegada de visitantes a Hawai
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 524 518 597 542 547 626 681 678 528 564 536 624 6,9652011 586 579 616 568 549 608 668 652 553 566 556 670 7,1692012 630 609 696 616 616 677 720 724 583 613 629 724 7,837
Var 11/10 12.0% 11.8% 3.1% 4.8% 0.3% -2.9% -1.9% -3.9% 4.7% 0.2% 3.6% 7.4% 2.9%Var 12/11 7.4% 5.2% 13.0% 8.6% 12.2% 11.5% 7.9% 11.0% 5.5% 8.3% 13.3% 8.1% 9.2%
Evolución de las llegada de turistas internacionales a Hawai (miles de personas)
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai
9. Llegada de visitantes al Caribe
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 912 926 1,079 872 745 822 985 785 508 601 725 985 9,9462011 964 982 1,111 971 745 829 1,002 763 542 609 765 1,032 10,3162012 985 1,051 1,197 1,011 791 891 1,037 808 571 612 769 9,723
Var 11/10 5.6% 6.1% 3.0% 11.4% 0.0% 0.9% 1.7% -2.8% 6.7% 1.4% 5.5% 4.8% 3.7%Var 12/11 2.2% 7.0% 7.7% 4.1% 6.2% 7.5% 3.5% 5.8% 5.3% 0.4% 0.5% 4.7%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales al Caribe* (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: Caribbean Tourism Organization
*Bahamas, Cuba, Jamaica y Republica Dominicana
9. Llegada de visitantes a Las Vegas
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,3352011 3,126 2,885 3,406 3,354 3,369 3,324 3,473 3,290 3,294 3,422 3,027 2,957 38,9292012 3,155 3,070 3,532 3,324 3,451 3,393 3,443 3,341 3,353 3,521 3,102 3,041 39,727
Var 11/10 8.6% 1.0% 5.6% 4.8% 3.3% 7.0% 4.3% 2.8% 5.5% 2.7% 3.2% 2.5% 4.3%Var 12/11 0.9% 6.4% 3.7% -0.9% 2.4% 2.1% -0.8% 1.5% 1.8% 2.9% 2.5% 2.8% 2.1%
Evolución de las llegada de visitantes internacionales a las Vegas (miles de personas)
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 2011 2012
Fuente: : Las Vegas Convention and Visitors Authority
Resultados Resultados Tracking Tracking
PublicitarioPublicitario
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q2 (OCT-DIC 2012)
AP 37%
CM 30%
IV 12%
NACIONALQ4 (OCT-DIC 2012)
AP 65%
IV 84%
EUROPA(JUNIO 2012)
AP ND%
CM 20%
IV 14%
SUDAMÉRICA(JUNIO 2012)
AP 66%
CM 15%
IV 13%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
11. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
CANADÁQ2 (OCT-DIC 2012)
AP 27%
CM 27%
IV 6%
ESTADOS UNIDOSQ2 (OCT-DIC 2012)
AP 39%
CM 29%
IV 14%
NACIONALQ2 (OCT-DIC 2012)
AP 65%
IV 84% Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012,Resultados OCT-DIC 2012
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)
Q2 (OCT-DIC 2012)
AP 37%
CM 30%
IV 12%
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
EUROPA(Junio 2012)
AP ND%
CM 20%
IV 14%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados de Junio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
Francia(Junio 2012)
AP ND
CM 17%
IV 15%
Reino Unido (Junio 2012)
AP ND
CM 17%
IV 14%
España(Junio 2012)
AP ND
CM 32%
IV 15%
Italia(Junio 2012)
AP ND
CM 28%
IV 23%
Alemania(Junio 2012)
AP ND
CM 19%
IV 7%
11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011)
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 , Resultados Junio
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICA(Junio 2012)
AP NDCM 15%IV 13%
Argentina(Junio 2012)
AP ND
CM 23%
IV 17%
Brasil(Junio 2012)
AP ND
CM 10%
IV 11%