Destinos y Líneas Aéreas Un acuerdo de Mutuo...
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Destinos y Líneas AéreasUn acuerdo de Mutuo Beneficio
Desafíos para el Crecimiento del Turismo a SudaméricaLAN Airlines
Marktur Forum, Mayo 2011
2
1. Foco TURISMO en LAN
2. Iniciativas LAN para el Crecimiento del Turismo HACIA Sudamérica
3. Aprendizajes & Roles
Agenda
¿CUAL ES LA VISION DE LAN ACERCA DEL TURISMO?
VFR
Turismo
Negocios
Pasajeros
Yield
Para una línea aérea tradicional, el trafico de NEGOCIOS ha sido históricamente el mas rentable.
Ingresos
4
En la última década varios hechos cambiaron la manera de ver el TURISMO
5
Una Red Regional que consolida a LAN como el carrier mas “Sudamericano”
6
7
Una inversión que al 2017, habrá duplicado la flota actual
202
100
2010 2011
+102%
2014 20162012 20172013 2015
Consolidacion en la Región ahora en Colombia
8
CIA. WITH 30 YEARS DE TRAYECTORIA
22% MS OF DOM CO
…y posiblemente a través de la esperada Integración con TAM…
9
El TURISMO para LAN representa un pilar fundamental en su desarrollo como Compañía a largo plazo
Económico• Crecimiento• Rentabilidad
Social
• Desarrollo Economías Locales
• Responsabilidad Socio Ambiental
10
Estrategia TURISMO
2009-2014
VFR
Turismo
Negocios
Pasajeros
Yield
Es decir, queremos apostar a un nuevo escenario…
Ingresos
11
Turismo 2.0
¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
13
Oportunidades por Origen
El Turista Sudamericano
Viajes Int per Capita
Altas tasas crecimientoConsumidor CercanoViajero Influenciable
Consumidor InexpertoMercados InestablesMenor gasto x viaje
DestinoSudamérica
Market Share Sudamérica
RentableEstableDestino “de moda”
Mercados competitivosAfectados por Crisis
3%
DESTINO SUDAMÉRICA
15
Sudamérica representa menos del 5% del trafico aéreo mundial
Fuente IATA 2009
16
5%
6%33%
ME, Oceania, AfricaSouth America
4,2%Central America
Asia8%
Caribbean19%
Mexico24%
Europe
2009 – US Tourism Departures 2009 – EUROPE Tourism Departures
11%
17%
9%
32%
Central America&Caribbean
4%Near&Middle East
Africa
North America22%
Oceania
1%
South America
3,5% Asia
Europe
Source: IATA, ARC & BSP DDBB
…y menos del 4% de los viajeros de USA/EUR eligen sudamerica como destino…
29%
16%28%
38%
41%53%
40%30% 40%
25%13% 12%
35%15% 18% 15%
26%17%
MEX CAREUR ASIA
46%60%
M.O. AFRS.AM AUSC.AM
44%
71%
27% 29%43%44%45%
VFR
NEG
TUR
Hay que diferenciar en las estadísticas los “ARRIVOS” de los
verdaderos “TURISTAS”
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2005 2006 2007 2008 2009
Europe
Caribbean
Asia
Mexico
Canada
South America
Central America
Oceania
Middle East
Africa
Source: Office of Travel and Tourism Industries, International Trade Administration, US Department of Commerce
´09-´05
-1,3%
+0,5%
+2,3%
-1,9%
-4,3%
+4,2%
+2,4%
+0,1%
+21%
+18%
17
En 2010 en el mercado USA, el crecimiento de Sudamérica vs otros destinos, se frenó bruscamente.
´10-´09*
- 1,1%
+ 4,4%
+10,0%
+ 8,0%
+ 5,6%
+ 1,0%
- 3,0%
+17,1%
+29,0%
+16,5%
* ene-jun
…pero y que se dice de Sudamerica?
World Cup 2014 & Olimpics 2016 in Brazil
18
19
UN GRAN DESTINO, INFINITAS POSIBILIDADES
BRECHAS, DESAFÍOS & PLAN DE ACCIÓN
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
21
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3
Entender mejor la Cadena Comercial
2
Integración Regional5
Integración Publico - Privada
6
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
22
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3
Entender mejor la Cadena Comercial
2
Integración Regional5
Integración Publico - Privada
6
Conectividad Regional
1 Principales Destinos Turísticos se acceden vía Capitales y desalientan viajes cortos
Del Cusco a Iguazu: 3 vuelos, 20hs de viaje
Como ir de Buenos Aires a Moscú…
Cusco
Iguazu
3.015
2.399
1.337 1.328
884 859 845 758 693 691 665 543 539 455 450 413 302 297 262 249 197 173 155 145
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500 Main arrival destinations in South America 2009 (x1000)
Solo el 5% de los visitantes extranjeros al Cusco visitó Iguazu en el mismo viaje
23
Conectividad Regional
1 En 2010/11 lanzamos 3 nuevas rutas para acercar los grandes destinos
24
Galapagos
Lima
IguazuIsla dePascua
Guayaquil
Cusco
Buenos Aires
Santiago
Rio
Conectividad Regional
1 Acercar los grandes destinos de turismo optimiza el producto
25
Generar un primer viaje a Sudamerica mas facil y accesible menor duración menor costo
Buscar el 2do viaje con profundización en destinos
Conectividad Regional
1 Pero todo lleva tiempo…
26
Ruta Multi-Segmento o Destino Posicionado
Ruta Turismo Destino No Posicionado
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
27
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3
Entender mejor la Cadena Comercial
2
Integración Regional5
Integración Publico - Privada
6
Distribución Destino
S.America
Entender la Cadena Comercial
5 Los diferentes Canales Comerciales representan distintas oportunidades
28
ASIA
80%
20%
EUR
50%
20%20%15%
45%
25%15%10%
USA
OTA´s
Directa
Grandes TTOO
Agencias Trad
CANAL OPORTUNIDAD DEBILIDAD OBJETIVO
Directo Comunicación Destino ProgramasSimplificar Venta
Independiente del Canal, la decisión hoy es del consumidor = COMUNICACION
La mayor vitrina Programas Dynamic PackOTA´s
Cada vez + integradas Promoción Capacitación Agencia
Definen destinos Falta Agilidad Diversidad Programas
TTOO
PLAN
Mktg Online
Mktg Vitrinas OTA´s
Mktg Consumidor
“Intervencion” enlos Catalogos
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
29
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3Integración Regional
5
Integración Publico - Privada
6Entender mejor la Cadena Comercial
2
Competitividad Productos y Servicios
3 Tanto en USA como en EUR, Sudamérica esta posicionado como un destino caro vs sustitutos
53
11
75
8
Ejemplo: USA – TTOO Masivo – Precios Bajos
Cant
Prog
Dur
ació
nVa
lor P
rogr
ama
15181818
1314
1.5001.100
4.000
2.3802.533
1.760
9001.0001.200
4.0333.3802.660
1.700
5.200
600
3.700
1.100
2.600
117141132
222
85
186
Sudam C.Am. Africa Asia Pac Med.O.
Cost
o D
iari
o (e
x vu
elo
LH)
Competitividad Productos y Servicios
3 ¿Alternativas para generar programas a Sudamérica mas competitivos?
31
Programas de estadías
mas cortas
A
Ampliar la gama de
productos comercializados
B
1214
-14%
METAMETODOOBJETIVO
Segmentación
IGU/IGR
LIM
IPC
USAEUR
AUS
“Discover South America”
Rediseño ProgramasUsar Rutas Nuevas
Bajar EstadiaAumentar repetición?
IGU/IGR
LIM
IPC
USA EUR
AUS
32
Competitividad Productos y Servicios
3 DISCOVER SOUTH AMERICA¿Cómo asegurarse que un destino este en un Catalogo?
9 días de viaje 3 destinos / 4 países 40 TTOO (mueven 150.000 pax año a S.A.)
de 8 paises diferentes Todos PRODUCT MANAGERS 6 Entidades de Turismo de apoyo 100 Productos participantes + 20 Receptivos
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
33
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3Integración Regional
5
Integración Publico - Privada
6Entender mejor la Cadena Comercial
2
Inversión en Promoción
4 La inversión en Promoción aun esta lejos de los grandes competidores
34
• 20 TOP Destinos que mas invierten en Mercado N.A.• Destinos Sudamericanos NO estan en la lista
2007 Puerto Rico 14,252.80$ India 4,571.50$ Cayman Islands 5,154.60$ Mexico 11,289.80$ Bahamas 7,924.00$ Hawaii State 3,979.40$ Aruba 6,095.10$ Italy 1,754.60$ Ireland 6,274.90$ Bermuda 3,428.10$ Costa Rica 891.10$ Bristish Virgin Islands 1,961.50$ Canada 6,248.90$ Portugal 640.60$ Jamaica 5,741.30$ Los Cabos Mexico 3,091.30$ Dominican Republic 2,648.80$ South Africa 2,463.40$ Belize 1,661.80$ Barbados 3,220.70$
País/Territorio
2008 16,676.40$
6,945.50$ 7,261.10$
14,119.10$ 5,683.50$
6,014.10$ 2,572.30$ 210.90$ 7,666.30$ 4,143.60$
4,257.70$ 1,452.30$
4,187.60$ 658.40$ 5,427.90$
5,201.80$ 1,523.60$
2,575.50$ 2,277.40$ 1,840.00$
esión en Medios (0 2009
10,645.00$ 9,432.50$
7,793.50$ 7,787.60$ 7,501.00$
6,453.70$ 6,254.40$ 6,232.50$ 6,176.00$ 5,522.50$
5,492.50$ 4,977.00$
4,594.50$ 4,269.30$ 4,069.10$
4,051.10$ 3,713.70$
3,696.80$ 3,661.80$ 3,636.40$
Inversion en Medios
Inversión en Promoción
4 Y la competencia es muy fuerte…
Inversión en Promoción
4 LAN invertirá en los próximos años, en el POSICIONAMIENTO de Sudamérica en USA
36
“DREAM”: Inspirar
“EXPLORE”: Proponer
“PLAN”: Ejecutar
3 Etapas de Comunicación
1
Identidad de LAN asociada a Destino
2
Consumidor Claramente Identificado
3
3 años
USD 7MM
Target 9,5MM
Inversión en Promoción
4 Estrategia comunicación basada en online apoyada en herramientas para el consumidor
37
80% inversión online4
Info Destinos por la mejor editorial viajes
4
Herramientas de facilejecución
5
Inversión en Promoción
4 Pero NO queremos hacerlo solos
38
Paises
Regiones
Canal
Otros
Inprotur & LAN: historia de Cooperación de buenos resultados con miras de Crecimiento
39
Inversión en Promoción
4
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
40
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3Integración Regional
5
Integración Publico - Privada
6Entender mejor la Cadena Comercial
2
IntegraciónRegional
6 Avances hacia el Trade; hay que dar el salto en la comunicación a publico final
41
Detectamos 6 grandes brechas & desafíos para el crecimiento del TURISMO hacia Sudamérica
42
Conectividad Regional entre destinos Turísticos
1
Inversión en Promoción Turística
4
Competitividad Productos y Servicios
3
Integración Publico - Privada
6Entender mejor la Cadena Comercial
2
Integración Regional5
IntegraciónPublico - Privada
6 ACTORES y ROLES claves en el posicionamiento y sustentabilidad de un destino
43
DESTINO
LINEA AEREA
CONECTIVIDAD
DISTRIB COMERCIAL
PROMOCION
SEGMENTACION
CAPACITACION
DES. PRODUCTO
COMPETITIVIDAD
INFRAESTRUCTURA
CANALRECEPTIVO
PRODUCTOS
CANALEMISIVO
GOBIERNOENTIDADES
CONCLUSIONES
45
1. Aunque analizado en profundidad los MERCADOS LH esto aplica también a los MERCADOS REGIONALES
2. Apostar por el crecimiento del Turismo implica una INVERSION DE LARGO PLAZO y LAN lo esta haciendo.
3. El CONTEXTO ACTUAL (crisis, petróleo, costos) lo transforma en un desafío aún mas difícil.
4. Para lograr el éxito, se requiere la PARTICIPACION y el apoyo de TODOS los actores que FORMAMOS parte de esta industria, teniendo claro cada ROL
Destinos y Líneas AéreasUn acuerdo de Mutuo Beneficio
Desafíos para el Crecimiento del Turismo a SudaméricaLAN AirlinesMarktur Forum, Mayo 2011
Muchas Gracias