COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS FEBRERO DE 2011 MONITOREO DE...
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
FEBRERO DE 2011
MONITOREO DE MERCADOS Y MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOSDESTINOS
2
Índice (1/2)
I. Indicadores de desempeño1. Entorno Internacional 20102. Evolución del turismo internacional3. Indicadores económico de Estados Unidos4. Indicadores económicos de Canadá5. Indicadores económicos de Europa6. Indicadores económicos de Francia7. Indicadores económicos de España8. Indicadores económicos de Reino Unido9. Indicadores económicos de México
II. Flujos turísticos1. Llegadas de turismo internacional2. Llegadas de turismo internacional receptivo3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
4. Ingreso de divisas por visitantes internacionales1. Dólares2. Pesos mexicanos
5. Gasto medio del turismo internacional receptivo1. Dólares2. Pesos mexicanos
3
Índice (2/2)
6. Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto:
1. Total y Estados Unidos2. Canadá y Europa
Por destino:1. Destino : Cancún2. Destino : D.F3. Destino : Los Cabos4. Destino : Puerto Vallarta5. Destino: Guadalajara
7. Turismo Nacional8. Precios9. Llegada de turistas a países y destinos competencia.
1. Estados Unidos2. Canadá3. Hawai4. El Caribe5. Las Vegas
10. Resultados Tracking Publicitario1. Regional2. Norteamérica y Nacional3. Europa4. Sudamérica
4
5
Tasa de crecimiento
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT
Llegadas de turistas internacionales (Total mundial)Cambio % respecto al mismo periodo del año anterior
1. Entorno Internacional 2010
%
En 2010 las llegadas de turistas internacionales tuvieron un crecimiento de 6.7%
en comparación con 2009
6
LLEGADA DE TURISTAS
Fuente: (1) Organización Mundial de Turismo, cifra a diciembre(2) Departamento de Comercio de Estados Unidos , datos a noviembre(3) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai, cifra a diciembre (Total visitantes)(4) Banco de México, cifra a diciembre
Tasa de crecimiento2010/2009
(1) (1) (2) (3) (4)
Regresar a índice
1. Entorno Internacional 2010
Recuperación generalizada en todas las regiones, principalmente para el mercado
de Estados Unidos
5.1%3.9%
10.2%
8.8% 8.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
EuropaOccidental
Caribe Estados Unidos Hawai México
7
13.30
11.78
12.77
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14.00
15.00
2008 2009 2010
13,289
11,27511,872
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
2008 2009 2010
2. Evolución del turismo en México
Fuente: Banco de México
Aumentó 8.4% el turismo de internación y 5.3% los ingresos de divisas
GASTO INTERNACIONALGASTO INTERNACIONAL
ENERO - DICIEMBREENERO - DICIEMBRE
(Millones de USD)(Millones de USD)
TURISTAS DE INTERNACIÓN TURISTAS DE INTERNACIÓN
ENERO – DICIEMBREENERO – DICIEMBRE
(Millones de personas)(Millones de personas)
8.4 %
Regresar a índice
5.3%
9
Continuar
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
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TASA DE INGRESO REAL DISPONIBLE(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
10.0%11.0%
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6.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PRODUCTO INTERNO BRUTO(Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
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NUEVAS SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO(Fuente:Departamento de Comercio de Estados Unidos, BEA)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Departamento del Trabajo de Estados Unidos
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10
3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)
Regresar a índice
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA(Fuente: Institute for Supply Management, ISM)
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
LLEGADAS VÍA AEREA DE ESTADOUNIDENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
11
4. Indicadores Económicos - Canadá
Regresar a índice
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%
4.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - CANADÁ(Fuente: Statistics Canada)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Statistics Canada)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE CANADIENSES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
200920082007 20102007
12
5. Indicadores Económicos - Europa
Regresar a índice
-5.7%
-6.0%
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-2.0%
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4.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV6.0%
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50,000
100,000
150,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - EUROAREA (16)(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE EUROPEOS A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
13
6. Indicadores Económicos - Francia
Regresar a índice
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
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-10,000-5,000
05,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - FRANCIA
(Fuente: OECD)TASA DE DESEMPLEO
(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE FRANCESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
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14
7. Indicadores Económicos – España
Regresar a índice
-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%
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Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - ESPAÑA
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE ESPAÑOLES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
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15
8. Indicadores Económicos - Reino Unido
Regresar a índice
-7.0%
-5.0%
-3.0%
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1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III4.0%
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400%
Variacion de llegadas de turistas 2009 vs 2008 Variacion de llegadas de turistas 2010 vs 2009Llegadas aereas de turistas 2009 Llegadas aereas de turistas 2010
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PRODUCTO INTERNO BRUTO - REINO UNIDO
(Fuente: OECD)
TASA DE DESEMPLEO(Fuente: Eurostats)
LLEGADAS VÍA AÉREA DE INGLESES A MÉXICO(Fuente: Sistema Integral de Información Migratoria, SIOM)
2010200920082007
16
9. Indicadores Económicos - México
Regresar a índice
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-5%
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Tranporte Aereo Inflación
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Servicios turisticos de Paquete Inflación
-20%-15%-10%
-5%0%5%
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III
PIB PIB:Alojamiento temporal, alimentos y bebidas
-2%
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2%
4%
6%
8%
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Hoteles Inflación
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Servicios Turísticos en paquete
(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Hoteles
(Banco de México)
PIB-Producto Interno Bruto(Banco de México)
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:Transporte aéreo
(Banco de México)
2010200920082007
17
18
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,798 1,743 2,062 1,864 1,910 2,040 2,148 1,773 1,451 1,502 1,949 2,398 22,637
2009 2,055 1,932 2,050 1,869 1,290 1,537 1,914 1,669 1,360 1,590 1,765 2,424 21,454
2010 1,932 1,811 2,083 1,753 1,793 1,808 2,056 1,904 1,426 1,718 1,863 2,247 22,395
Var 09/08 14.3% 10.8% -0.6% 0.2% -32.5% -24.7% -10.9% -5.8% -6.3% 5.9% -9.4% 1.1% -5.2%
Var 10/09 -6.0% -6.2% 1.6% -6.2% 39.1% 17.7% 7.4% 14.1% 4.8% 8.1% 5.5% -7.3% 4.4%
Evolución de las llegadas de turismo internacional (miles de personas)
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
1. Llegadas de turismo internacional TOTAL
Regresar a índice
Fuente: Banco de México
DiciembreDiciembre10/09-7.3%
DiciembreDiciembre10/08-6.3%
19
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,164 1,214 1,447 1,057 1,040 1,176 1,218 1,017 683 813 1,043 1,428 13,299
2009 1,167 1,182 1,288 1,059 501 883 1,036 862 620 791 984 1,409 11,781
2010 1,166 1,195 1,382 1,056 955 1,084 1,226 981 660 810 945 1,314 12,775
Var 09/08 0.3% -2.6% -11.0% 0.1% -51.8% -24.9% -14.9% -15.3% -9.1% -2.7% -5.7% -1.4% -11.4%
Var 10/09 -0.1% 1.1% 7.3% -0.3% 90.7% 22.8% 18.3% 13.9% 6.3% 2.4% -4.0% -6.7% 8.4%
Evolución de las llegadas de turismo internacional de internación (miles de personas)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
2. Llegadas de turismo internacional de internación
DiciembreDiciembre10/09-6.7%
DiciembreDiciembre10/08-8.0%
20
LLEGADAS DE TURISMO INTERNACIONAL AÉREO A MÉXICO
Enero-Noviembre 2010
DISTRIBUCIÓN REGIONAL TASA DE CRECIMIENTO 2010/2009
Todos los mercados presentan crecimiento para el periodo enero-noviembre
Fuente: SECTUR / DATATUR
2. Llegadas de turismo internacional aéreo
38.2% 39.0%
20.0%21.7%
11.7%
29.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
EstadosUnidos
Canadá Europa AméricaLatina yCaribe
Asia Resto delmundo
21
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3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 898 932 1,034 846 768 717 792 713 457 588 749 922 9,416
2009 922 979 1,033 775 308 605 705 631 450 587 740 957 8,692
2010 968 987 1,130 855 744 819 899 722 489 625 749 949 9,937
Var 09/08 2.7% 5.0% -0.2% -8.3% -59.9% -15.6% -11.0% -11.5% -1.5% -0.2% -1.2% 3.9% -7.7%
Var 10/09 5.0% 0.9% 9.4% 10.4% 141.4% 35.3% 27.5% 14.5% 8.8% 6.5% 1.2% -0.9% 14.3%
Evolución de las llegadas aéreas de turismo internacional (miles de personas)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
DiciembrDiciembree
10/09-0.9%
DiciembreDiciembre10/083.0%
Fuente: SIOM/INAMI
22
Las llegadas de turistas vía aérea a México disminuyó -0.9% con respecto a 2009 y aumento 3.0% con respecto a 2008
Llegadas por vía aérea de turismo internacional
22
900,000
910,000
920,000
930,000
940,000
950,000
960,000
970,000
980,000
990,000
1,000,000
Dic-08 Dic-09 EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España Francia Alemania Italia Otros Dic-10
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoDiciembre 2010/2009
(Fuente: SIOM, INAMI)
-7.4%
11.0%
18.7%9.4%20.8%9.2%
6.5%
Cifras sujetas a revisión
-0.9%
09/083.0%
-3.2%
23
Las llegadas de turistas vía aérea a México han aumentado 14.3% con respecto a 2009 y 5.5% con respecto a 2008
3. Llegadas por vía aérea de turismo internacional
7,000,000
7,500,000
8,000,000
8,500,000
9,000,000
9,500,000
10,000,000
10,500,000
11,000,000
ENE-DIC08
ENE-DIC09
EstadosUnidos
Canadá ReinoUnido
España Francia Alemania Italia Otros ENE-DIC10
Crecimiento de llegada de turistas vía aérea a MéxicoEnero-Diciembre 2010/2009
(Fuente: SIOM, INAMI)
9.7%
14.3%
27.2%
22.8%15.9%33.1%14.9%
19.4%
5.5%
Cifras sujetas a revisión
3.6%
24
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 1,289$ 1,289$ 1,394$ 1,112$ 1,067$ 1,135$ 1,136$ 1,051$ 731$ 856$ 1,008$ 1,221$ 13,289$
2009 1,192$ 1,192$ 1,248$ 1,066$ 542$ 807$ 899$ 820$ 645$ 770$ 928$ 1,166$ 11,275$
2010 1,161$ 1,180$ 1,315$ 1,003$ 894$ 920$ 1,023$ 879$ 654$ 766$ 889$ 1,188$ 11,872$
Var 09/08 -7.5% -7.5% -10.5% -4.1% -49.2% -28.9% -20.9% -22.0% -11.9% -10.0% -7.9% -4.5% -15.2%
Var 10/09 -2.6% -1.0% 5.4% -5.9% 64.9% 14.0% 13.8% 7.2% 1.5% -0.5% -4.3% 1.9% 5.3%
Evolución de las divisas por turismo (millones de dólares)
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
4. Divisas por visitantes internacionales
Diciembre10/091.9%
Diciembre10/08-2.7%
25
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 14,062$ 13,868$ 14,952$ 11,692$ 11,130$ 11,716$ 11,604$ 10,626$ 7,784$ 10,819$ 13,222$ 16,387$ 147,862$
2009 16,554$ 17,408$ 18,297$ 14,312$ 7,133$ 10,770$ 12,006$ 10,666$ 8,648$ 10,194$ 12,181$ 14,989$ 153,159$
2010 14,858$ 15,271$ 16,533$ 12,264$ 11,394$ 11,704$ 13,112$ 11,229$ 8,368$ 9,528$ 10,954$ 14,717$ 149,934$
Var 09/08 17.7% 25.5% 22.4% 22.4% -35.9% -8.1% 3.5% 0.4% 11.1% -5.8% -7.9% -8.5% 3.6%
Var 10/09 -10.2% -12.3% -9.6% -14.3% 59.7% 8.7% 9.2% 5.3% -3.2% -6.5% -10.1% -1.8% -2.1%
Evolución de los ingresos por turismo (millones de pesos)
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$20,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
4. Ingresos por visitantes internacionales
26
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 878.39$ 850.26$ 769.42$ 785.32$ 770.36$ 743.90$ 714.09$ 773.80$ 752.02$ 746.16$ 712.26$ 645.82$ 760.61$
2009 810.10$ 825.79$ 784.21$ 779.93$ 705.59$ 696.04$ 645.73$ 697.64$ 717.62$ 696.15$ 730.07$ 649.13$ 732.01$
2010 798.21$ 818.46$ 779.42$ 748.07$ 702.31$ 672.44$ 677.44$ 686.96$ 708.90$ 705.30$ 723.71$ 725.61$ 732.46$
Var 09/08 -7.8% -2.9% 1.9% -0.7% -8.4% -6.4% -9.6% -9.8% -4.6% -6.7% 2.5% 0.5% -3.8%
Var 10/09 -1.5% -0.9% -0.6% -4.1% -0.5% -3.4% 4.9% -1.5% -1.2% 1.3% -0.9% 11.8% 0.1%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Dólares)
$550.00
$600.00
$650.00
$700.00
$750.00
$800.00
$850.00
$900.00
$950.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: Banco de México
5. Gasto medio del turismo internacional de internación
27
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5. Gasto medio del turismo internacional receptivo
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 9,582$ 9,150$ 8,252$ 8,257$ 8,038$ 7,680$ 7,292$ 7,821$ 8,004$ 9,432$ 9,347$ 8,668$ 8,363.06$ 2009 11,250$ 12,056$ 11,498$ 10,471$ 9,283$ 9,289$ 8,626$ 9,074$ 9,628$ 9,215$ 9,580$ 8,345$ 10,272.91$ 2010 10,219$ 10,593$ 9,797$ 9,149$ 8,949$ 8,553$ 8,682$ 8,772$ 9,071$ 8,772$ 8,923$ 8,990$ 9,347.01$
Var 09/08 17.4% 31.8% 39.3% 26.8% 15.5% 20.9% 18.3% 16.0% 20.3% -2.3% 2.5% -3.7% 22.8%Var 10/09 -9.2% -12.1% -14.8% -12.6% -3.6% -7.9% 0.7% -3.3% -5.8% -4.8% -6.9% 7.7% -9.0%
Evolución del gasto medio por turismo de internación (Pesos)
$6,500
$7,000
$7,500
$8,000
$8,500
$9,000
$9,500
$10,000
$10,500
$11,000
$11,500
$12,000
$12,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Fuente: Banco de México
28
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-NOV
2009ENE-NOV
2010ENE-NOV
2010/ 2009ENE-NOV
2009ENE-NOV
2010ENE-NOV
2010/ 2009Cancún 3,734,449 3,923,800 5.1% Cancún 2,186,998 2,189,054 0.1%
México 1,942,683 1,988,329 2.3% México 762,107 743,169 -2.5%
Cabo San Lucas 842,606 856,183 1.6% Cabo San Lucas 727,248 733,253 0.8%
Puerto Vallarta 753,616 780,524 3.6% Puerto Vallarta 539,764 544,906 1.0%
Guadalajara 435,810 452,712 3.9% Guadalajara 402,119 410,527 2.1%
Cozumel 188,588 179,715 -4.7% Cozumel 162,120 159,361 -1.7%
Mazatlán 129,960 146,751 12.9% Monterrey 109,652 104,709 -4.5%
Monterrey 145,607 142,649 -2.0% Mazatlán 97,381 101,278 4.0%
Zihuatanejo 97,339 83,959 -13.7% León 84,844 71,811 -15.4%
León 92,151 80,972 -12.1% Zihuatanejo 75,273 61,972 -17.7%
Otros 234,402 296,229 26.4% Otros 239,781 259,995 8.4%
Total 8,691,901 8,988,415 3.4% Total 5,387,287 5,380,035 -0.1%
LLEGADAS DE TURISTAS DE ESTADOS UNIDOS VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
LLEGADAS DE TURISTAS TOTAL VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)Total TuristasTotal Turistas
29
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea por aeropuerto
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Variación % Variación %ENE-NOV
2009ENE-NOV
2010ENE-NOV
2010/ 2009ENE-NOV
2009ENE-NOV
2010ENE-NOV
2010/ 2009Cancún 688,135 710,695 3.3% Cancún 648,757 747,056 15.2%
Puerto Vallarta 194,387 214,309 10.2% México 460,652 466,251 1.2%
México 120,192 107,122 -10.9% Cabo San Lucas 16,504 17,015 3.1%
Cabo San Lucas 86,313 90,836 5.2% Monterrey 12,365 13,112 6.0%
Mazatlán 30,144 42,861 42.2% Puerto Vallarta 12,312 13,064 6.1%
Zihuatanejo 19,679 19,839 0.8% Guadalajara 9,030 11,809 30.8%
Huatulco 16,999 18,369 8.1% Acapulco 7,197 8,496 18.0%
Cozumel 15,847 14,579 -8.0% Cozumel 8,396 3,350 -60.1%
Manzanillo 15,946 11,296 -29.2% León 2,694 3,214 19.3%
Acapulco 13,048 10,299 -21.1% Mérida 5,077 1,858 -63.4%
Otros 22,049 26,085 18.3% Otros 8,693 13,200 51.8%
Total 1,222,739 1,266,290 3.6% Total 1,191,677 1,298,425 9.0%
LLEGADAS DE TURISTAS DE CANADÁ VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
LLEGADAS DE TURISTAS DE EUROPA VÍA AEREA POR AEROPUERTO
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)Total Turistas Total Turistas
30
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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Variación %
ENE-NOV 2009
ENE-NOV 2010
ENE-NOV 2010/ 2009
Estados Unidos 2,186,998 2,189,054 0.1%
Canadá 688,135 710,695 3.3%
Reino Unido 189,200 209,799 10.9%
España 111,886 157,638 40.9%
Italia 57,878 68,221 17.9%
Alemania 58,435 63,576 8.8%
Francia 70,304 56,618 -19.5%
Argentina 34,288 54,583 59.2%
Holanda 35,469 40,338 13.7%
Portugal 21,230 40,201 89.4%
Chile 280,626 333,077 18.7%
Total 3,734,449 3,923,800 5.1%
Estados Unidos
Europa
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CANCÚN
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
Canadá
30,00080,000
130,000180,000230,000280,000330,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
50,000
100,000
150,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2009 2010
31
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F.
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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Variación %
ENE-NOV 2009
ENE-NOV 2010
ENE-NOV 2010/ 2009
Estados Unidos 762,107 743,169 -2.5%
Canadá 120,192 107,122 -10.9%
España 98,507 103,919 5.5%
Argentina 88,730 98,200 10.7%
Francia 86,794 88,346 1.8%
Brasil 51,500 77,041 49.6%
Alemania 72,431 72,833 0.6%
Colombia 56,356 70,597 25.3%
Venezuela 60,552 51,699 -14.6%
Italia 41,792 44,910 7.5%
Otros 503,722 530,493 5.3%
Total 1,942,683 1,988,329 2.3%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de MÉXICO, D.F.
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
Canadá
Europa
Estados Unidos
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2009 2010
32
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cabo San Lucas
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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Variación %
ENE-NOV 2009
ENE-NOV 2010
ENE-NOV 2010/ 2009
Estados Unidos 727,248 733,253 0.8%
Canadá 86,313 90,836 5.2%
Reino Unido 5,358 5,504 2.7%
Australia 2,650 3,971 49.8%
Italia 1,827 2,122 16.1%
Alemania 1,804 1,765 -2.2%
Japón 1,655 1,675 1.2%
Francia 1,379 1,419 2.9%
Argentina 612 959 56.7%
Brasil 681 954 40.1%
Otros 13,079 13,725 4.9%
Total 842,606 856,183 1.6%
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de CABO SAN LUCAS
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Total Turistas
Europa
Estados Unidos
Canadá
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2009 2010
33
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
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Variación %
ENE-NOV 2009
ENE-NOV 2010
ENE-NOV 2010/ 2009
Estados Unidos 539,764 544,906 1.0%
Canadá 194,387 214,309 10.2%
Reino Unido 4,793 4,949 3.3%
Australia 1,547 1,961 26.8%
Alemania 1,250 1,197 -4.2%
Francia 865 781 -9.7%
Italia 552 605 9.6%
India 450 535 18.9%
Holanda 556 518 -6.8%
Polonia 411 489 19.0%
Otros 9,041 10,274 13.6%
Total 753,616 780,524 3.6%
Estados Unidos
Total Turistas
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de PUERTO VALLARTA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Canadá
Europa
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0500
1,0001,5002,0002,5003,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2009 2010
34
Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara
Fuente: SIOM: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010
6. Llegada de turistas internacionales vía aérea
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Variación %
ENE-NOV 2009
ENE-NOV 2010
ENE-NOV 2010/ 2009
Estados Unidos 402,119 410,527 2.1%
Canadá 8,615 9,157 6.3%
Reino Unido 1,949 2,346 20.4%
Venezuela 1,435 2,180 51.9%
Panamá 1,722 2,124 23.3%
Alemania 1,504 2,077 38.1%
Colombia 1,388 1,907 37.4%
Japón 1,387 1,788 28.9%
España 1,077 1,585 47.2%
Francia 1,236 1,581 27.9%
Otros 13,378 17,440 30.4%
Total 435,810 452,712 3.9%
Total Turistas
Origen de turistas extranjeros vía aerea al aeropuerto de GUADALAJARA
(Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, 2009-2010)
Estados Unidos
Canadá
Europa
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
0
500
1,000
1,500
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun Jul
Ago Se
p
Oct
Nov Dic
2009 2010
35
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2008 4,409 4,602 5,978 4,637 5,396 4,660 6,601 5,725 4,474 4,932 5,161 5,445 62,020
2009 4,551 4,068 4,529 5,234 3,880 4,449 6,491 5,727 4,100 4,504 4,509 5,131 57,173
2010 4,455 3,977 5,339 5,398 5,260 4,597 6,878 5,691 4,361 4,868 5,010 5,377 61,211
Var 09/08 3.2% -11.6% -24.2% 12.9% -28.1% -4.5% -1.7% 0.0% -8.4% -8.7% -12.6% -5.8% -7.8%
Var 10/09 -2.1% -2.2% 17.9% 3.1% 35.6% 3.3% 6.0% -0.6% 6.4% 8.1% 11.1% 4.8% 7.1%
Evolución de las llegadas de turistas nacionales a hoteles (miles de personas)
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
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Fuente: SECTUR/DATATUR
8. Turismo Nacional
DiciembrDiciembree
10/094.8%
Diciembre
10/08-1.3%
36
Hawai
Cancún Los Cabos Puerto Vallarta Jamaica Bahamas BermudaRepublica
Dominicana
Chicago 775$ 1,362$ 1,336$ 1,309$ 2,870$ 1,665$ 1,437$ 1,231$
Nueva York 672$ 1,101$ 1,132$ 1,626$ 2,418$ 1,814$ 1,593$ 1,534$
Miami 990$ 1,368$ 1,093$ 2,023$ 2,066$ 1,259$ 1,663$ 1,570$
Houston 775$ 1,331$ 523$ 1,492$ 2,605$ 1,750$ 1,712$ 1,529$
Los Ángeles 864$ 1,375$ 978$ 1,502$ 1,680$ 1,422$ 1,994$ 1,320$
Mexico Caribe
PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS.
PRECIOS: MÉXICO- Febrero
Fuente: Expedia.com
Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente:• El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor
precio• El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato , en habitación doble.• El costo del viaje se obtuvo el día 11 de Febrero, con fecha de viaje del 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2011
37
DESEMPEÑO VS. COMPETENCIADESEMPEÑO VS. COMPETENCIA
Llegadas de turistas estadounidensesTasa de crecimiento trimestral
Alto crecimiento de México durante el segundo semestre de 2010 en comparación con 2009,
debido al efecto de la influenza de ese año.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010
MÉXICOCARIBEHAWAI
Fuente: (1) OTTI(2) Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawai
10. Competencia
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38
9. Llegada de turistas a Estados Unidos
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,402 3,280 4,707 4,079 4,345 4,049 5,395 5,612 4,145 4,026 3,552 3,910 50,502 2009 3,093 2,902 3,768 4,199 3,833 3,622 5,066 5,403 4,097 4,046 3,594 4,108 47,729 2010 4,123 3,757 4,834 4,931 5,114 4,729 6,301 6,418 5,082 5,129 4,602 55,020
Var 09/08 -9.1% -11.5% -19.9% 2.9% -11.8% -10.5% -6.1% -3.7% -1.2% 0.5% 1.2% 5.0% -5.5%Var 10/09 33.3% 29.5% 28.3% 17.4% 33.4% 30.6% 24.4% 18.8% 24.0% 26.8% 28.0% 26.1%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegada de turistas internacionales a Estados Unidos(Fuente: OTTI; Oficina de la Industria de viajes y turismo)
39
9. Llegada de turistas a Canadá
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 1,381 1,404 1,591 1,676 2,460 3,129 3,978 3,967 2,541 2,009 1,530 1,703 27,370 2009 1,305 1,328 1,470 1,718 2,344 2,629 3,513 3,339 2,416 1,772 1,304 1,557 24,695 2010 1,181 1,310 1,393 1,561 2,106 2,804 3,734 3,391 2,466 1,847 1,325 1,553 24,670
Var 09/08 -5.5% -5.4% -7.6% 2.5% -4.7% -16.0% -11.7% -15.8% -4.9% -11.8% -14.8% -8.6% -9.8%Var 10/09 -9.5% -1.4% -5.2% -9.1% -10.2% 6.7% 6.3% 1.5% 2.0% 4.2% 1.6% -0.3% -0.2%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegada de turistas internacionales a Canadá(Fuente: Comisión Canadiense de Turismo)
40
9. Llegada de turistas a Hawai
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 588 595 659 538 549 581 614 606 451 496 486 551 6,713 2009 512 513 542 530 514 550 622 608 485 495 477 564 6,413 2010 525 518 597 536 547 626 681 680 528 564 561 624 6,986
Var 09/08 -12.8% -13.7% -17.8% -1.5% -6.4% -5.2% 1.3% 0.3% 7.7% -0.3% -1.8% 2.4% -4.5%Var 10/09 2.4% 0.8% 10.2% 1.1% 6.5% 13.7% 9.5% 11.8% 8.9% 14.0% 17.6% 10.5% 8.9%
Evolución de las llegadas aéreas de turistas (miles de personas)
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegada de turistas internacionales a Hawai(Fuente: Departamento de Negocios, desarrollo económico y turismo de Hawai)
41
9. Llegada de turistas al Caribe
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 783 831 906 739 589 648 758 640 390 440 571 801 8,095 2009 799 811 861 743 614 665 786 642 420 481 593 838 8,253 2010 821 821 922 741 618 677 829 665 451 526 629 874 8,573
Var 09/08 2.1% -2.4% -4.9% 0.6% 4.2% 2.7% 3.8% 0.4% 7.5% 9.2% 3.8% 4.6% 2.0%Var 10/09 2.7% 1.2% 7.0% -0.2% 0.6% 1.8% 5.4% 3.6% 7.4% 9.4% 6.0% 4.3% 3.9%
Evolución de las llegadas aereas de turistas (miles de personas)
250300350400450500550600650700750800850900950
1,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Paises Considerados: República Dominicana, Jamaica, Cuba
Llegada de turistas internacionales al Caribe(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
42
9. Llegada de turistas a Las Vegas
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total2008 3,138 3,108 3,424 3,265 3,396 3,179 3,222 3,211 2,936 3,039 2,822 2,740 37,482 2009 2,766 2,859 3,202 3,171 3,200 2,980 3,181 3,092 3,062 3,153 2,904 2,781 36,351 2010 2,878 2,856 3,225 3,200 3,263 3,107 3,331 3,202 3,124 3,333 2,933 2,885 37,335
Var 09/08 -11.9% -8.0% -6.5% -2.9% -5.8% -6.3% -1.3% -3.7% 4.3% 3.7% 2.9% 1.5% -3.0%Var 10/09 4.0% -0.1% 0.7% 0.9% 2.0% 4.3% 4.7% 3.5% 2.0% 5.7% 1.0% 3.7% 2.7%
Evolución de las llegadas de turistas (miles de personas)
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 2009 2010
Llegada de turistas a las Vegas(Fuente: Caribbean Tourism Organization)
43
44
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%
NACIONALAP 67%IV 34%
EUROPAAP NDCM 15%IV 10%
SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%
10. Resultados Tracking Publicitario-Regional
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
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45
10. Resultados Tracking Publicitario
INDICADORESAP Atribución Publicitaria
CM Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
NORTEAMÉRICA(EU Y CANADÁ)AP 49%CM 27%IV 16%
CANADÁAP 53%CM 42%IV 13%
ESTADOS UNIDOSAP 48%CM 23%IV 17%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
NACIONALAP 67%IV 34%
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46
10. Resultados Tracking Publicitario
EUROPAAP NDCM 15%IV 10%
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM
Conocimiento de Marca (Share of mind)
IV Intención de viaje
FranciaAP NDCM 0%IV 14%
Reino UnidoAP NDCM 17%IV 8%
EspañaAP NDCM 24%IV 15%
ItaliaAP NDCM 22%IV 18%
Alemania
AP NDCM 17%IV 4%
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47
10. Resultados Tracking Publicitario
Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2010 , Resultados Octubre- Diciembre
INDICADORES
AP Atribución PublicitariaCM Conocimiento de Marca (Share of mind)IV Intención de viaje
SUDAMÉRICAAP NDCM 13%IV 15%
ArgentinaAP NDCM 21%IV 21%
BrasilAP NDCM 10%IV 12%
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48
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA,
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO,
MÉXICO, FEBRERO 2011MÉXICO, FEBRERO 2011