MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y … MIFIC/FPM Pulpa de... · pulpa de maracuya mercados: 9...

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

PULPA DE MARACUYA

Mercados:

ESTADOS UNIDOS

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Pulpa de Maracuyá. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La pulpa de maracuyá ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Pulpa de Maracuyá

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español: Maracuyá, pulpa Nombre Común en Ingles: Passion Fruit (frozen) Nombre Botánico: Passiflora edulis, Passiflora alata PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades: • Sims y Flovicarpia Usos: Fabricación de jugos y como base para preparación de bebidas industrializadas.

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

081190 pulpa de otras frutas, que agrupa entre otros, la pulpa preparada o congelada de los frutos de la pasión.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El producto comercial es la pulpa de maracuyá, la cual una vez seleccionada y lavada, se despulpa y se envasa en bolsas plásticas de 200 – 300 grs. Las que posteriormente se embalan en cajas de cartón para el transporte previo congelamiento. Debido al intenso sabor de la fruta y su alta acidez se utiliza como base para preparar bebidas industrializadas

OBSERVACIONES • El análisis de las estadísticas de comercio de este producto es delicado, ya que los productos derivados de las frutas de la pasión y la pitahaya, entre otros, se encuentran agrupados en las mismas partidas arancelarias pero dependiendo de que se trate de pulpa congelada, jugos o purés (partidas diferentes).

• Para fines de este estudio solo tomaremos en cuenta la partida arancelaria 0811908080, pulpa de otras frutas, que agrupa entre otros, la pulpa preparada o congelada de los frutos de la pasión.

• Es de hacer notar que en el caso de las frutas de la pasión, y específicamente la maracuyá, los países productores como Brasil y Colombia, exportan mayores cantidades en forma de jugos concentrados, debido a que es un mercado donde se consiguen mejores cotizaciones de precios y existe mayor demanda.

• Volumen del mercado: En la partida estudiada, las importaciones a EEUU en el 2003 fueron de 16.515 toneladas por un valor de 16 millones de US$, mientras que en el 2004 se importaron 13.658 ton. Por un valor de 15,8 millones de US$. La participación de las frutas de la pasión (maracuyá y granadilla) se estima en un 88%.

• Se observa que desde el año 1999, el mercado para productos de la partida se ha estabilizado.

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004 Producción 0.0 0.0 0.0 0.0Importación 12,648.6 16,613.1 16,515.2 13,657.9Exportación 0.0 0.0 0.0 0.0Consumo Aparente 12,648.6 16,613.1 16,515.2 13,657.9

Balanza Comercial

Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 12,577 15,652 16,173 15,844Exportación 0 0 0 0Balanza Comercial 12,577 15,652 16,173 15,844

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

Cantidad en ton 4,118 7,845 6,733 8,319 13,605 15,608 12,649 16,613 16,515 13,658

Valor en $000 5,237 9,077 9,674 10,638 15,344 16,428 12,577 15,652 16,173 15,844

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic THAILANDIA 263 305 301 238 113 489 435 419 508 815 408 123MEXICO 150 209 244 128 150 141 140 401 360 117 439 528CHILE 0 186 888 220 303 106 42 28 10 5 9 17COLOMBIA 38 53 60 119 105 250 103 177 113 25 131 70CHINA 23 59 30 65 15 6 0 17 20 88 135 35

1 Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE


Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 THAILANDIA 7,053 6,615 7,363 4,848 5,414 5,038 6,110 4,417MEXICO 1,208 1,879 2,596 2,779 1,535 2,132 2,753 3,005CHILE 516 1,279 850 1,535 448 1,132 794 1,814COLOMBIA 575 653 820 883 874 866 1,203 1,244CHINA, 69 111 320 658 105 169 256 492Sub-Total 9,421 10,537 11,949 10,702 8,376 9,337 11,116 10,972Otros 3,228 6,076 4,566 2,956 4,201 6,315 5,057 4,872Total 12,649 16,613 16,515 13,658 12,577 15,652 16,173 15,844

Principales importaciones anuales por país americano País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 ECUADOR 428 181 241 407 602 215 286 578GUATEMALA 565 445 328 349 883 722 602 667EL SALVADOR 228 246 59 311 303 376 142 636PERU 16 12 4 265 31 18 8 473COSTA RICA 670 217 264 213 721 400 429 345Sub-Total 1,907 1,100 896 1,544 2,540 1,731 1,467 2,699Otros 10,741 15,514 15,620 12,114 10,037 13,921 14,706 13,145Total 12,649 16,613 16,515 13,658 12,577 15,652 16,173 15,844

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Global Rk País de Origen % 1 THAILANDIA 35.49%2 MEXICO 20.34%3 CHILE 11.24%4 COLOMBIA 6.46%5 CHINA 4.81% Otros 21.65%

Otros Países Americanos Rk País de Origen % 7 ECUADOR 2.98%9 GUATEMALA 2.56%

10 EL SALVADOR 2.27%11 PERU 1.94%12 COSTA RICA 1.56% Sub-Total 11.31%


MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto ingresa al mercado estadounidense durante todo el año

gracias a la proveeduría constante que puede ser asegurada por la diversa ubicación geográfica de los 33 países proveedores, 12 de los cuales son latinoamericanos, incluyendo Nicaragua.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

500

800

1,100

1,400

1,700

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

E F M A M J J A S O N D

31,7% 46,5% 21,9%

La maracuyá congelada, al igual que otras pasifloras, se consumen mayormente para elaborar bebidas refrescantes durante el periodo estival norteamericano, por lo que los mayores ingresos de producto se producen durante ese periodo (Junio – Septiembre). En contra partida, se observa escasa proveeduría durante meses previos y posteriores. Ambas variables llevan a concluir que la mejor ventana de oportunidad para proveedores nicaragüenses se daría durante los meses de marzo, abril y mayo, periodo previo a la época de mayor demanda del producto y en el que los proveedores ya planifican abastecerse para atender dicha demanda.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• Luego de haber experimentado continuo y fuerte crecimiento durante

la década de los 90, las importaciones de EEUU de productos de la partida estudiada experimentaron un leve descenso, para luego estabilizarse alrededor de 14.000 ton.

• Esta estabilización de los últimos 5 años del mercado, permite prever que el mismo no debe experimentar gran crecimiento en los años futuros.

• El mercado estadounidense está favoreciendo la introducción más bien de productos derivados de frutas exóticas con mayor grado de elaboración como son los jugos y purés;

• Por las características del mercado, si se desea promover las exportaciones de pulpa de maracuyá, deben asegurarse contratos de compraventa a largo plazo, subordinándose ambas partes a las condiciones a pactar.


Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,272 1,157 1,437 1,279 1,128 1,053 994 942 979 1,160

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años ($/T.M.)

900950

1,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,4001,4501,500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuación del precio y tendencia: • El precio promedio de la pulpa de maracuyá en el mercado

estadounidense en el 2003 estuvo alrededor de 1.500 $US/ton2, registrándose así una continuación de la recuperación de los mismos la cual se observa desde 1999 cuando los precios registraron su punto más bajo (900$US/ton).

• Durante el 2004 el precio ha aumentado a alrededor de 1.600$/ton. • Los exportadores potenciales de pulpa de maracuyá deben esperar

en promedio un precio de 1.200 $/ton.

Principales Puntos de Entrada

• Miami - New York - Los Angeles (producto de Tailandia principalmente)

2 SICA - Ecuador


CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución.

• El esquema de distribución de frutas y hortalizas (frescas y

procesadas) en EEUU es particularmente complejo. El sistema está integrado por el productor o exportador, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, que incluye supermercados e institucional de Food Service, en el que se encuentran restaurantes, hoteles, etc.

• En el caso de la las pasifloras procesadas, por tratarse de un producto importado, los supermercados y el sector institucional recurre en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especializados que operan en los mercados terminales (Centrales Mayorista), debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación.

• Uno de los principales componentes del sistema de distribución de productos agrícolas en fresco y procesados en EEUU, es el distribuidor o mayorista que se encuentra en la mitad de la cadena por el rol que juega de mantenimiento de una relación efectiva y de largo plazo con los supermercados, el desarrollo de la logística requerida para la distribución y el manejo del producto de la tienda, entre otros. La especialización del distribuidor en estas funciones dificulta el acceso directo del productor o exportador a las cadenas de supermercados y otras tiendas minoristas.

• Por otro lado, debe mencionarse que el papel del broker o intermediario ha venido perdiendo importancia, debido a la mayor disponibilidad de información en el mercado.

Productor / Exportador

Empaque comercial.

• La pulpa con semilla se empaca en bolsas plásticas de ½ y 1 kg cerradas al vacío, para posteriormente ser sometida a un proceso de congelamiento. Las bolsas deben ser embaladas para el transporte de cajas de cartón corrugado de 40 - 50 libras.

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Sector institucional

Broker / Agente

Consumidor final


Embalaje para el transporte. • Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos

en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Etiquetado. El rótulo deberá contener la siguiente información:

• Identificación del producto: Nombre del exportador, envasador y/o expedidor, código (si existe y es admitido o aceptado oficialmente).

• Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad.

• Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de empaque.

• Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso neto.

• Simbología que indique el correcto manejo del producto. • Tabla de información nutricional

Obstáculos para la importación.

• El arancel de base (actual) para fruta congelada de la partida HS 081190 de origen nicaragüense es de 15%;

• Sin embargo, se le confiere la categoría de acceso A, que indica que una vez aprobado el CAFTA, el producto beneficiará de arancel 0 inmediatamente;

• El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency).

• El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o transformador de alimentos” (Food and Canning Establisment Number FCE#).

The Bioterrorisme Act of 2002 A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.


Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.

La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.

Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado.

Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.

Para mayor información se debe consultar: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• El producto es de permitido ingreso a los Estados Unidos sin requisitos de tratamientos cuarentenarios previos por tratarse de producto procesado;

• La presencia de tierra u otro material contaminante puede activar medidas de cuarentena por lo que se recomienda tomar las siguientes precauciones:

− Lavar y secar bien las frutas antes de despulpar − Mantener limpio el área de lavado y clasificación − Eliminar todo material con heridas, cortaduras o

nódulos, y con apariencia y olores no característicos del material sano antes de despulpar.


Reglas sanitarias. • El producto debe cumplir con todas las normas previstas y

publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). • Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). • Reglas Básicas de Producción (GMP). • Food Canning Establisment Registration (FCE).

• Así, las pulpas de frutas tropicales congeladas requiere para su

ingreso a los EEUU, un certificado fitosanitario del país de origen, inspección visual en el puerto de entrada y permiso de importación de la parte del importador

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Niveles de tolerancia para frutas de la pasión.

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS

Producto Tolerancia (mg/kg)

PARAQUAT 0,2


MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor refrigerado hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas

Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos Puerto: Cortes -Honduras; (2) Corinto - Nicaragua

Destino Refer 40

Miami 2.500 New York 3.500

El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $/refer 40

Los Angeles (2) 3.000 No se incluyen los trámites y cobros del Agente Aduanal.

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Por su composición química, física y fisiológica, las frutas pierden fácilmente su calidad si se mantiene en condiciones ambientales normales, por lo que la disminución de la temperatura y el almacenamiento pre-procesamiento a una temperatura y humedad relativa recomendadas es esencial para preservar la calidad comercial del producto antes de someter a congelamiento;

• El enfriamiento rápido (hidroenfriamiento, aire forzado) y el almacenamiento en frío son operaciones separadas que tienen requerimientos muy diferentes. Los requisitos específicos para lograr un enfriado rápido y uniforme deben ser considerados independientemente de los requerimientos del almacenamiento refrigerado.

• Para las frutas de la pasión a almacenar antes de congelar, las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, tiempo de almacenaje) son:

Temp. (•C) HR (%) Tiempo de

almacenaje 7 - 10 85 - 90 3 – 5 sem

• En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación

de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de acondicionamiento para que el producto a exportar pueda estar en el mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas.

• Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de las raíces. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con un buen sistema de amortiguación.

• En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los golpes de los productos durante el desplazamiento.


ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios. • Las bases para ser competitivos en el mercado de las pulpas de frutas tropicales congeladas son la calidad y el precio.

• Igualmente se recomienda fuertemente a que se establezcan contratos de proveeduría a largo plazo.

• Los precios de las frutas tropicales congeladas se han ido recuperando desde el 2001 a lo que va del 2005 después de una fuerte caída en años anteriores.

• El nivel de precio está influenciado por dos factores, la calidad y las condiciones del mercado (oferta y demanda). La calidad depende del país de origen.

• Sólo hasta tanto el país productor no construya una reputación favorable asociada con la calidad de los productos, los mismos serán cotizados sobre reglas homogéneas del mercado y no podrá beneficiarse de un diferencial de precios. Por lo tanto, la estrategia del precio debe ser vista como una estrategia de largo plazo en el proceso de penetración del mercado.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores nicaragüenses

• Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la uniformidad del color y a la firmeza del fruto.

• Precio competitivo. • Despachos a tiempo (on-time deliveries). • Despacho de producto que corresponda exactamente a lo

solicitado por el importador. • Manejo y almacenamiento apropiados. • Cajas apropiadas y empaque atractivo. • Continuidad y regularidad en el suministro. • Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax,

teléfono o email). • Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés

permanentemente.

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Se presentan distintas modalidades de venta, todas ellas acorde con las negociaciones acontecidas entre las partes con anterioridad al inicio de los despachos comerciales, siendo las más frecuentes: o Ventas FOB puerto de embarque. o Ventas CIF puerto de arribo. o Ventas a precio fijo con mínimos garantizados por caja. o Ventas a precio fijo por caja. o Ventas en consignación.

• El pago a los exportadores generalmente se perfecciona una vez el producto despachado ha sido inspeccionado y aceptado en territorio local.

• Pueden presentarse modalidades de pagos anticipados y saldos contra entrega y recepción final, a satisfacción, de la mercancía.

• Los pagos se presentan de 15 – 21 días, aunque se presentan acuerdos privados variables.

• Una vez se desarrolla una relación de negocios de mutua confianza, es frecuente que se establezca un método de “cuenta abierta”, con el propósito de realizar pagos graduales de importancia, evitando así el impacto de los costos de transferencias bancarias.


Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• La tendencia del consumo de pulpa de frutas tropicales congeladas se encuentra estable en los EEUU, incluso con un leve descenso durante el 2004.

• La estrategia de promoción debe basarse en precios

competitivos y el apego a las normas de calidad de las grandes cadenas importadoras/distribuidoras quienes exigen las siguientes características mínimas:

• Es recomendable resaltar el origen nicaraguense del

producto, como una vía de atraer la atención de los consumidores originarios de este país radicados en EEUU.


NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Teléfono/ Fax Comentarios

GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY

Joshua Weinstein

(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax

Importa y distribuye al sector minorista especializado. Interés en alimentos certificados Kosher.

J. Mallor Brokerage Co. 1763 E. 21st. Street Brookling, NY

Stanley Kaskey

(718) 291.9300 (718) 523.4259 fax

Importador y distribuidor de toda clase de enlatados, vegetales, frutas y pescados. Trabaja el segmento institucional.

Schreiber Foods Intl. 48, South Frankling Turnpike, Ramsey, NY

Andrew Janover

(201) 327.3535 (201) 327.2812 fax

Distribuidor importante de alimentos enlatados bajo su propia marca “Ambrosio” Fuerte importador con centros de distribución en NJ, Wisconsin y LA .

American Roland Food Nueva York, NY.

Scott Howe

(212) 741.8855 (212) 741.8855 fax

Importador y distribuidor especializado en sector institucional.

Intexco 7270 NW, 12th St. Miami, Fla.

Frank X. Barrera

(305) 592.7063 (305) 599.0308 fax

Importador mediano con operaciones en la Florida.

Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca.

Herb Wiltsek

(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax

Interés general en alimentos procesados y adecuadamente empacados de Centroamérica. Exporta productos a Asia.

Central American Produce Inc. 1500 West Atlantic Blvd. Pompano Beach, Florida 33069

David Warren Presidente Michael Warren Comprador

Tel: (954) 943-2303 Fax: (954) 943-5682

• Distribuidor serio, importante y bien establecido, reconocido en todos los Estados Unidos y en Canadá.

Karr Food Service Distributors 12100, Greenfield Rd. Detroit, Mi.

Paul Karr

(313) 272.6400 (313) 272.6948 fax

Importador distribuidor de talla mediana concentrado en el estado de Michigan.

Fleming Foods 7205 NW, 19th. St. Miami, Fla.

Tony Palacios

(305) 716.5700 (305) 716.5781 fax

Importador y distribuidor importante de la costa Este de todo tipo de verduras procesadas.

Henry Lee Co. 3301 NW, 125th. St. Miami, Fla.

Curt Poffenbarger

(305) 685.5851 (305) 769.3327 fax

Importador de grandes volúmenes, distribuye en todo Estados Unidos.

Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ

Juan Sanchez

(201) 348.4900 (201) 348.6609 fax

Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento étnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente.

Hanover Foods Co. P.O. Box 334 Hanover, Pa.

Dwight Summers

(717) 632.6000 (717) 632.8327 fax

Importador distribuidor de talla mediana ubicado en Pensilvania.

Scally Imperial Importing co. Brookling, Ny. 11237

Mr. Scally

(718) 821.7610 (718) 821.7628 fax

Importan de otros países, especialmente en el nordeste de los EE.UU


IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

En vista de que la maracuyá es un cultivo de producción intensiva, se podría obtener un impacto importante en el medio rural nicaragüense si se incorporan o se desarrollan producciones al procesamiento, particularmente porque la mayoría de las fincas tienen superficies menores a 1 hectárea y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuación se enumeran las principales áreas de impacto:

1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de frutas de la pasión con lo que se diversificaría la agricultura tradicional y por ende los productores podrían asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes.

2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantación de programas de asistencia técnica y de capacitación.

3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas. 4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de

recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje.

5. Se generaría valor agregado en el país que contribuiría a la obtención de divisas.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Alta, debido a que las labores de preparación del producto para la exportación: almacenado, lavado clasificación, congelado y empacado, son relativamente sencillas y de bajo costo, los precios internacionales permiten la obtención de buena rentabilidad para el productor / exportador. Alta, debido al gran potencial agro-climático que existe en Nicaragua para la producción intensiva de frutas de alta rentabilidad, así como por las ventajas con que cuenta el país para atraer a inversionistas extranjeros, específicamente en lo referente a ofrecer ventajas en cuanto a recursos naturales y cercanía a un mercado importante, EEUU Media-Baja, en vista de que el mercado en EEUU no ha experimentado crecimiento en los últimos 3 años y por la saturación del mercado con producto proveniente de países muy competitivos como Tailandia y Colombia.


CAPTACION DE LA INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED3 en el sector primario y secundario en países emergentes, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México.

Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras y frutas en procesadas en países que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada económica y cercanía a mercados importantes. Así, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión de empresas conserveras extranjeras dado que el país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU.

Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.

3 Inversión Extranjera Directa


DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Estadística de comercio exterior

• Foreign Agricultural Service's - USDA http://www.fas.usda.gov/ustrade

2. Estadísticas de producción y normas de calidad

• Base de Datos Estadísticos de la FAO http://faostat.fao.org

3. Información de precios

• Today's Market Prices - http://www.todaymarket.com

• InfoAgro Costa Rica http://www.infoagro.go.cr/Agricola

Sitios web a agregar a todas

4. Aspectos regulatorios • US Food and Drug Administration

http://www.fda.gov • Plant Protection and Quarantine – PPQ

http://www.aphis.usda.gov/ppq • Environmental Protection Agency – EPA

http://www.epa.gov • Ley anti Bioterrorismo

www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

5. Información arancelaria • Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

7. Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni

• Centro de Trámites de las Exportaciones - CETREX www.cetrex.com.ni

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni

• Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE

www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE


ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

Matriz FODA Oferta de Nicaragua

Fortalezas Debilidades • Nicaragua cuenta con condiciones

climáticas óptimas para la producción comercial de maracuyá en la mayor parte de su territorio: clima tropical, altura de 400 a 1500 msnm con una temparatura de 200C a 280C y una precipitación promedio de 1,000 a 1,500 mm;

• Es un cultivo apto para producirlo en

asociación con otros cultivos (raíces, cereales y ciertas hortalizas, etc.), así como áreas de pastoreo de ganado bovino.

• Se cuenta con instituciones y técnicos

nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial del producto;

• Es un cultivo que requiere de pocos

cuidados agronómicos, los cuales son facilmente aplicables por productores con un mínimo de capacitación;

• Ya se han realizado ensayos con las

principales variedades comerciales de maracuyá en Nicaragua;

• Ya existen áreas cultivadas en los

departamentos de Matagalpa y Carazo que totalizan unas 64 has.

• Existen dos plantas procesadoras que

trabajan con maracuyá en los departamentos de Rivas y Carazo, las cuales están realizando exportaciones hacia EEUU de procesados de maracuyá;

A pesar de ser un cultivo conocido por los

agricultores nicaragüenses, solo existen escasas siembras comerciales del mismo,

No se cuenta con recursos financieros para

el desarrollo de programas de asistencia técnica en el ámbito nacional;

Los costos de producción tecnificado del

cultivo son altos, especialmente para la instalación de estructuras de soporte de la planta, aplicación de insecticidas y control de malezas;

Los pequeños productores no tienen

acceso a financiamiento de costos de producción e inversión;

Es un cultivo que requiere de capacitación

del agricultor para producirlo en condiciones tecnificadas y de rentabilidad

EEC Canadá ANEXO 2. FODA - Pulpa de Maracuyá Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Demanda en Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • El precio pagado por el producto se

encuentra en niveles óptimos para obtener buenos márgenes de rentabilidad;

• La eliminación de aranceles una vez

instaurado el CAFTA permitirá mayor competitividad al producto nicaragüense;

• El mercado no ha experimentado

crecimiento significativo en los últimos 3 años;

• Los principales países productores de

pulpa de maracuyá como Brasil y Colombia, cuentan con la capacidad de producción y transformación suficientes para abastecer el incremento de la demanda;

• Los importadores de maracuyá

estadounidenses favorecen productos más elaborados (sin semilla y concentrados), en los que países productores ya están bien posicionados;

• El bajo grado de tecnificación de los

productores nicaragüenses puede ser una limitante para que se obtengan los parámetros de calidad del producto exportable

EEC Canadá ANEXO 2. FODA - Pulpa de Maracuyá Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

AREAS DE CULTIVO MATAGALPA Y CARAZO

Managua

Leon

Chinandega

Madriz

Nueva Segovia

RAAN

Esteli

Jinoteg

a

Matagalpa

Boaco

Carazo

Rivas

Chontales

RASS

Rio San Juan4.3 MZ

60. MZ

MARACUYA

PULPA DE MARACUYA 9

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