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INFORME III

INTELIGENCIA DE MERCADO DE ESPECIES FRUTALES DE EXPORTACIÓN: DURAZNOS

Preparado para:

Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de la Provincia de Chubut ,

INTA - Chubut y Cámara de Productores de Cerezas del V.I.R.Ch

Dr. Marco Schwartz M.

mschwart@uchile.cl

Octubre 2007

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EL NEGOCIO DE EXPORTACIÓN DEL DURAZNO FRESCO INTRODUCCIÓN La producción mundial de durazno para consumo fresco se estima en 15 mill toneladas, de las cuales se comercializan internacionalmente cerca del 10% (Cuadro 1). Las zonas de producción como se indica en la Figura 1, se encuentran entre los paralelos 40° norte y 40° sur. Los principales países productores en el hemisferio norte (HN) son

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Grecia, España y EE.UU., en tanto que en el hemisferio sur están Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica (Cuadro 2 y 3). El rendimiento promedio en le mundo es de 12 ton/ha y en el caso particular de Argentina y Chile es de 19 ton / ha y 34 ton/ha, respectivamente. Figura 1. Zonas de producción de duraznos

La producción mundial ha evolucionado al alza en el periodo 1993-2004, observándose un incremento acumulado del orden de 50%. Las variedades demandadas son de pulpa blanca y amarilla. Cuadro 1. Producción mundial de duraznos para consumo fresco (1993-2004) Temporada Volumen (Millones de ton) 1993/94 10,8 1994/95 11,5 1995/96 10,9 1996/97 11,7 1997/98 11,4 1998/99 11,4

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1999/2000 13,2 2000/01 13,3 2001/02 14,0 2002/03 14,4 2003/04 14,8 Cuadro 2. Superficie plantada de duraznos en principales países productores (ha) País/temporada 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7

Argentina 7.400 7.597 7.900 8.000 8.000 Australia 1.863 1.895 1.890 1.887 1.897

Grecia 23.500 24.000 24.000 24.000 23.900 Sudáfrica 7.956 7.668 7.305 7.057

Estados Unidos 12.500 12.700 12.800 12.200 10.800 Chile 7.400 7.500 7.800 7.600 7.800

Cuadro 3. Volumen de producción de duraznos en principales países productores (M ton) País/temporada 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 Argentina 105 128 153 127 152 Australia 60 42 64 60 49 Grecia 320 78 436 420 360 Sudáfrica 159 159 130 158 España 566 570 458 569 496 Estados Unidos 507 471 481 437 322 Chile 156 217 227 170 265 1. DESEMPEÑO DEL MERCADO DE ARGENTINA El negocio de exportación de peras de Argentina es del orden de US$ 7 millones con un volumen de 11 mil ton con destino a una veintena de países. El principal mercado es Brasil (55%) y le siguen los países europeos Holanda (10%), Bélgica (10%), España (10%) y Reino Unido (9%).

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La demanda en términos de volumen ha crecido menos que en valor en el periodo 2001-2005, lo que indica que para Argentina el negocio está declinando. En efecto la tasa anual de las exportaciones en valor fue de 18% y en volumen en 30%. Esto quiere decir que el valor unitario (US$/ ton) evolucionó reduciéndose en 12% anual. Esta situación a tasas diferentes para cada país es similar. No hay duda que los mejores precios lo pagan los europeos, incluso entre 50 a 60% más que Brasil. Otros países de MERCOSUR, Uruguay y Bolivia están prácticamente en retirada como clientes. En el contexto mundial Argentina representa el 1% de las exportaciones en una magnitud tal que se encuentra en la posición 13 como proveedor (Cuadro 1). Cuadro 1. Argentina. Destino de las exportaciones de duraznos. Importadores Valor de las

exportaciones 2005 en miles de US$

Participación en las exportaciones de Argentina , %

Cantidad (ton) exportada en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las exportaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las exportaciones en cantidad. 2001-2005, %

Mundo 6,829 100 11,303 604 18 30 Brasil 3,762 55 6,630 567 37 45 Países Bajos (Holanda)

694 10 779 891 31 37

Bélgica 680 10 775 877 12 18 España 664 10 995 667 14 28 Reino Unido

593 9 713 832 -1 10

Bolivia 186 3 1,033 180 93 126 Portugal 88 1 114 772 35 47 Francia 63 1 83 759 -6 2 Uruguay 42 1 109 385 -47 -42 Canadá 15 0 12 1,250 -36 -40 Irlanda 14 0 18 778 Italia 13 0 10 1,300 -22 -21 Federación de Rusia

11 0 19 579

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2. COMERCIO MUNDIAL A partir de las cifras de volumen de exportación y de valor unitario, es posible afirmar que la demanda presenta un dinamismo superior respecto de la oferta, por cuanto el valor unitario y el volumen se incrementan. Esta mayor demanda estaría asociada fundamentalmente al consumo directo. Las exportaciones de durazno de Argentina,

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representan un 1% respecto de las exportaciones mundiales de este producto, cuyo valor asciende a US$ 1.327 millones, como se puede observar en el Cuadro 4 . Argentina tiene espacio para expandir su oferta exportable, sin afectar negativamente al precio FOB. Si se asume un incremento de las exportaciones en 10%, se tendría un volumen incremental de 1.130 toneladas.

Cuadro 2. Demanda potencial de duraznos

Demanda mundial estimada 2006

Tasa (%) anual (2002-2006) crecimiento Productos

Valor (MMUS$)

Valor unitario (US$/kg)

Valor Valor unitario

Durazno 1.538 1,0868 8,64 5,08 Fuente: TradeMap 2007. En la Cuadro 3 queda en evidencia que el durazno presenta una elasticidad oferta-precio 0,7, esto quiere decir, que si la demanda se incrementara en 10%, el precio variaría en 14,28%, el cual si la base fuera del año 2006, este ascendería a 1,24 US$/kg. Cuadro 3. Estimación de la elasticidad arco precio del durazno

Variación (%) anual (2001-2006)

Productos

Cantidad transada

Valor unitario

Elasticidad arco

Observaciones

Durazno 3,56 5,08 0,7 Elasticidad oferta precio Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de TradeMap 2007. Los principales países exportadores de duraznos a nivel global, se presentan en las Cuadro 4. Cuadro 4. Principales países exportadores de duraznos.

Exportadores

Total exportado en 2005, en miles de US$

Cantidad exportada en 2005 (ton)

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual en cantidad 2001-2005, %

Crecimiento anual en valor unitario 2001-2005, %

Participación en las exportaciones mundiales, %

Estimación Mundo 1,327,537

1,449,099 916 8 1 7 100

España 448,429 423,610 1,059 13 5 8 34 Italia 322,986 425,978 758 5 1 4 24

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EE.UU. 130,173 117,326 1,109 -1 -5 4 10 Francia 109,830 69,455 1,581 6 -4 10 8 Chile 80,080 109,553 731 4 4 6 Grecia 60,878 103,385 589 -1 -8 7 5 Holanda 26,194 21,573 1,214 16 10 6 2 Bélgica 23,257 18,054 1,288 34 31 3 2 Turquía 20,600 39,301 524 30 7 23 2 Australia 15,709 7,398 2,123 5 -5 10 1 Alemania 12,686 12,015 1,056 31 21 10 1 Sudáfrica 8,446 6,110 1,382 11 -5 16 1 Argentina 6,829 11,303 604 18 30 -12 1 Fuente: TradeMap 2007. En el caso de las duraznos, caso puede observarse que los principales países exportadores a nivel mundial son: España, Italia, Estados Unidos, Francia, Chile, Grecia, Bélgica, Turquía, Australia, Alemania y Sudáfrica. De todos estos Chile y Sudáfrica pueden considerarse competidores de la oferta Argentina. Los inversionistas (empresas productoras/exportadoras) en el rubro instalados en dichos países podrían ser invitados a desarrollar su actividad en Argentina. Estas conocen el negocio, tienen acceso a las cadenas de distribución y circuitos de comercio y están posicionadas en el mercado internacional. De esta manera, los productores argentinos podrán disponer de opciones adicionales para negociar la venta de su fruta, lo que les permitirá aumentar su poder de negociación, para acceder a mejores precios, condiciones de pago e incluso incrementar la fracción exportable de duraznos. Considerando que Chile es el principal exportador del Hemisferio Sur y competidor de Argentina, es conveniente hacer referencia a las variedades en producción que actualmente constituyen la oferta exportable chilena de duraznos. Variedades de durazno de pulpa blanca. Sugar May Origen Zaiger Genetics, California. Características del fruto: calibre mediano, de forma redondeada, color de fondo blanco crema y de cobertura rojo rosado, jaspeado. Color de pulpa blanca. Textura medianamente firme, fibrosa, muy jugosa. Con mediano contenido de azúcar. De baja acidez de sabor agridulce y poco aroma. Carozo mediano, semiprisco. Fecha de cosecha: primera quincena de diciembre. White Lady (Zaidy) Origen Zaiger Genetics, California 1986. Características del Fruto: mediano a grande. De forma redondeada a ovalada. Color de fondo blanco crema, de cobertura rojo carmín, luminoso, muy lisa. Color de pulpa blanca. Textura firme, poco fibrosa, muy jugosa. Sabor agradable, alto contenido de azúcares, bajo contenido de acidez, ligero aroma.Carozo mediano, prisco. Fecha de cosecha: primera quincena de enero. Sugar Lady: Origen Zaiger Genetics, California 1989.

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Características del Fruto: De Calibre mediano a grande. De forma ovalado- alargado. Color de fondo blanco crema, color de cobertura rojo rosado a carmín jaspeado. Color de pulpa blanco. De textura firme, poco fibrosa muy jugosa. Sabor dulce, poco aroma, bajo contenido de acidez. Carozo mediano, prisco. Fecha de cosecha: primera quincena de enero. Summer Sweet: Origen Zaiger Genetics, California 1992. Características del Fruto Fruto de calibre grande, de forma redondeada a ovalada. Color de fondo blanco crema a amarillento, de cobertura rojo rosado a carmín jaspeado. Color de pulpa blanco. Textura muy firme poco fibrosa, muy jugosa. Sabor agradable, muy dulce y con aroma. Carozo chico a mediano, prisco. Fecha de cosecha: primera quincena de enero. Snow Giant: Origen Zaiger Genetics, California 1993. Características del FrutoDe calibre grande, forma ovalada. Color de fondo blanco crema, color de cobertura rojo rosado a carmín luminoso. Color de pulpa blanco. De textura firme, poco fibrosa, muy jugosa. Sabor agradable, alto contenido de azúcares, bajo contenido de acidez, ligero aroma. Carozo mediano a grande, prisco. Fecha de cosecha: primera quincena de febrero. September Snow: Origen Zaiger Genetics, California Características del fruto: calibre grande, forma ovalada. Color de fondo blanco crema y de cobertura rojo rosado a carmín, jaspeado. Color de pulpa blanca, poco rojo alrededor del carozo. De textura firme, poco fibrosa, muy jugosa. Sabor dulce, bajo contenido de acidez, poco aroma. Carozo mediano a grande, prisco. Disponibilidad: última semana de febrero a tercera semana de marzo. Scarlet Snow: Origen Zaiger Genetics, California. Características del fruto: calibre mediano a grande, de forma redondeada. Color de fondo blanco crema, de cobertura rojo rosado a carmín, jaspeado. Color de pulpa: blanco, poco rojo alrededor del carozo. De textura firme, poco fibrosa, muy jugosa. De sabor agradable, alto contenido de azúcares, bajo contenido de acidez. Carozo mediano, prisco. Variedades de duraznos pulpa amarilla Rich May. Origen: Zaiger Genetics, California 1991. Características del fruto: forma redondeada a ovalada, color de fondo amarillo anaranjado y de cobertura rojo carmín luminoso jaspeado. Color de pulpa amarillo, de textura medianamente firme, poco fibrosa y jugosa, sabor bien dulce y aroma agradable. De carozo grande, semiprisco. Madura: fines de noviembre. Queen Crest: L y R Balakian, California 1987 Características del fruto: forma redondeada, color de fondo amarillo anaranjado, de cobertura rojo carmín luminoso, jaspeado. Color de pulpa amarillo, de textura medianamente firme, poco fibroso, muy jugosa. Sabor agradable, agridulce, de ligero aroma. Carozo adherente. Madura: fines de noviembre. Spring Lady G Merrill, California 1981.

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Fruto de forma ovalada, color de fondo amarillo anaranjado, color de cobertura rojo claro luminoso rayado. Color de pulpa amarillo, de textura medianamente firme, fibrosa y jugosa. De sabor agradable, dulce, de poco aroma. Carozo prisco. Disponible en la primera quincena de diciembre. June Crest Zaiger Genetics, California 1986. Fruto de forma oblonga, color de fondo amarillo anaranjado, de cobertura rojo oscuro jaspeado. Color de pulpa amarillo. De textura firme, poco fibrosa, bien jugosa. Sabor muy dulce y buen aroma. Carozo mediano semiprisco. Se cosecha en la primera quincena de diciembre. Royal Glory: Zaiger Genetics, California. Fruto de forma redondeada a oblonga, color de fondo amarillo anaranjado, color de cobertura rojo oscuro, muy liso. Color de pulpa amarillo, pigmentación roja,de textura firme, poco fibrosa y jugosa. Sabor dulce y subácido. Carozo mediano, prisco. Disponible en la egunda quincena de diciembre. Rich Lady Zaiger Genectics, California 1990. De calibre grande, de forma redondeada achatada, de color de fondo amarillo anaranjado y de cobertura rojo oscuro muy liso. Color de pulpa amarillo, de textura firme, poco fibroso y muy jugoso. Muy buen sabor, alto contenido de azúcar y buen aroma. Carozo mediano, prisco. Primera quincena de enero. Elegant Lady. G Merrill, Red Bluff, California 1979. Fruto de calibre mediano a grande, de forma redondeada, de color de fondo amarillo anaranjado, de cobertura rojo carmín luminoso, liso. Color de pulpa amarillo. De textura firma, poco fibrosa y jugosa. Buena calidad de sabor, alto contenido de azúcares, de aroma intenso. Carozo chico a mediano, prisco. Disponibilidad: tres semanas finales de enero. Zee Lady Zaiger Genetics, California 1986 Fruto de calibre grande, de forma ovalada. Color de fondo amarillo anaranjado, de cobertura rojo carmín luminoso liso. Color de pulpa amarillo. Textura firme, medio fibroso, jugoso. De sabor bueno, alto contenido de azúcares, buen aroma. Carozo chico a mediano, prisco. O`Henry (Mercil) G Merrill, California Fruto de calibre grande, de forma redondeada, color de fondo amarillo anaranjado, color de cobertura color rojo carmín oscuro, liso. Color de pulpa amarillo. De textura firme, medianamente fibrosa, jugosa.Sabor bueno a muy bueno, alto contenido de azúcares, de muy buen aroma. Carozo mediano, prisco. Segunda quincena de enero a tercera semana de febrero. Sweet September. Zaiger Genectics, California. Fruto de calibre grande, de forma ovalada a alargada, color de fondo amarillo anaranjado y de cobertura rojo rosado, opaco, liso. Color de pulpa amarilla. Textura firme, poco fibrosa y jugosa. Sabor muy dulce pero sin aroma. Bajo contenido de acidez. Carozo mediano, prisco. Disponibilidad: última semana de febrero a tercera semana de marzo.

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Springcrest: Se trata de una variedad muy plantada hace un par de décadas y que ha sido reemplazada por Maycrest que la anticipa y por Spring Lady que la sigue. Disponibilidad: mediados de noviembre a mediados de diciembre. Crown Princess: Variedad que madura inmediatamente después que Springcrest, presenta muy buen calibre, buena forma (algo aplanado), y buena coloración. Como excepción este durazno presenta la pulpa adherida la hueso. Es muy vigorosa y productiva. Flavorcrest: Se trata de una excelente variedad, productiva con buen calibre, buen color, con buena forma y calidad. Disponibilidad: tercera semana de diciembre a primera semana de enero. Red Top: Durante muchos años esta variedad, además de ser excelente en el sentido absoluto, ha sido sin duda la mejor de su época. Es una de las variedades menos vigorosas aunque muy productiva. El calibre es bueno, la forma es bonita, redonda y regular, la pulpa es consistente y de buena calidad, la coloración es muy atractiva, y es sensible a las heladas. La disponibilidad estacional chilena de duraznos de distintas variedades se presenta en la Figura 1. Figura 1. Estacionalidad de cosecha de principales variedades de exportación de duraznos. Variedad/ Semana/Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Springcrest Flavorcrest Elegant Lady O`Henry Kaweah Artic Sweet September Snow September Sun Sweet September

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3. MERCADO POTENCIAL PARA LA OFERTA ARGENTINA Como puede observarse los principales países de destino potencial de la oferta exportable Argentina actual y futura son aquellos que hoy aparecen posicionados como principales importadores mundiales, esto es: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, Federación Rusa, Bélgica y Holanda. Los principales países importadores de duraznos a nivel global, se presentan en las Cuadro 5. Cuadro 5. Principales países demandantes

Importadores

Total importado, 2005, MUS$

Cantidad importada (ton) en 2005 (ton)

Valor (US$/ton)

Tasa de Crecimiento anual en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual en cantidad entre 2001-2005, %

Crecimiento anual en valor unitario entre 2001-2005, %

Participación en las importaciones mundiales, %

Estimación Mundo 1,421,352 1,457,660 975 9 2 7 100 Alemania 290,759 305,099 953 6 -1 7 20 Francia 150,515 115,318 1,305 17 5 12 11 Reino Unido 113,055 96940 1,166 1 -12 13 8 Italia 89,075 60570 1,471 15 0 15 6

EE.UU. 84,474 71,506 1,181 4 8 -4 6 Canadá 74,381 62,264 1,195 8 0 8 5 Federación de Rusia 61,698 100,569 613 33 19 14 4 Bélgica 61,358 49,593 1,237 13 6 7 4 Polonia 54,081 78,976 685 21 12 9 4 Países Bajos (Holanda) 50,156 49810 1,007 18 10 8 4 Taiwan, Provincia de China 45980 39,178 1,174 4 -5 9 3 Suiza y Liechtenstein 42,593 33,608 1,267 7 1 6 3 Austria 30,714 32,862 935 8 0 8 2 México 26800 23,895 1,122 -4 -12 8 2 República Checa 26,638 39,723 671 14 8 6 2 Portugal 22,314 30,929 721 5 -2 7 2 Suecia 21,526 23090 932 11 5 6 2 Noruega 12,902 10,086 1,279 12 4 8 1 Dinamarca 11,975 14,777 810 9 4 5 1 Brasil 9,579 8180 1,171 6 -21 27 1 Eslovenia 9,536 11,581 823 22 16 6 1 Rumania 9,194 32,505 283 42 40 2 1 Hungría 8,094 10,758 752 62 47 15 1 España 7,742 6,949 1,114 20 18 2 1

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Finlandia 7,406 7,102 1,043 9 3 6 1 Irlanda 7,357 4,469 1,646 12 11 1 1 Fuente: TradeMap 2007. A continuación analizan los principales mercados demandantes.

El mercado alemán:

Para Argentina, Alemania representa un mercado de 300 millones de dólares cuyo equivalente en volumen es de 300 mil ton de duraznos, y en el cual sus proveedores principales son: Italia, España, Francia y Grecia (Cuadro 6). Argentina y Chile son participantes menores de este mercado. Chile, ha incrementado agresivamente su posición en el mercado alemán, creciendo en valor sus exportaciones en 37% y en 11% su valor unitario, en el periodo 2001-2005.

En el caso argentino, las exportaciones han crecido en promedio anual 8%, y su valor unitario evidencia una caída de 1%. En esta situación es conveniente planificar una misión comercial y visitar la feria ANUGA, donde se concentra la oferta y demanda de frutas para establecer las estrategias pertinentes que permitan utilizar las oportunidades de negocio que se están presentes en Alemania. Sudáfrica, otro de los competidores naturales que tiene Argentina, se encuentra en retirada. Cuadro 6. Alemania. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Alemania , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad entre 2001-2005, %

Mundo 290,759 100 305,099 953 6 -1 Italia 145,225 50 175,708 827 2 -3 España 101,141 35 97,676 1,035 12 7 Francia 25,614 9 17,587 1,456 9 4 Grecia 11,680 4 9,875 1,183 3 -12 Chile 2,724 1 1,591 1,712 37 26 Argentina 1,515 1 788 1,923 8 9 Turquía 1,047 0 1,041 1,006 -8 -14 Egipto 873 0 382 2,285 Sudáfrica 642 0 286 2,245 -2 -9 Marruecos 140 0 72 1,944 73 61 Filipinas 81 0 29 2,793 Portugal 49 0 47 1,043 EE.UU. 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

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El mercado francés:

Para Argentina, Francia representa un mercado de 150 millones de dólares lo que en términos de volumen equivale a 115 mil ton de durazno. Los proveedores principales de este mercado son: España, Marruecos e Italia (Cuadro 7). Argentina y Chile son abastecedores menores.

Es necesario consignar que este mercado representa una oportunidad que no ha sido debidamente explotada por los proveedores del HS, más aún al insistir de que se cuenta con la ventaja de off-season y se transa un producto de consumo habitual, por lo que no es necesario invertir en el lanzamiento de un producto nuevo, pero sí se precisa en la instalación de la oferta argentina. Cuadro 7. Francia. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores

Valor de las importaciones 2005 en M US$

Participación en las importaciones de Francia , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 150,515 100 115,318 1,305 17 5 España 126,452 84 100,924 1,253 17 6 Marruecos 10,667 7 2,936 3,633 45 16 Italia 5,269 4 6,304 836 -9 -14 Chile 1,633 1 846 1,930 21 20 R. Unido 1,525 1 385 3,961 26 5 Países Bajos (Holanda)

987 1 666 1,482 30 1

Portugal 625 0 742 842 70 80 Bélgica 570 0 481 1,185 34 31 Túnez 392 0 229 1,712 172 Sudáfrica 320 0 180 1,778 -13 -5 Israel 316 0 115 2,748 213 Argentina 283 0 210 1,348 17 28 Grecia 205 0 270 759 42 38 Alemania 156 0 96 1,625 -9 -23 Australia 118 0 31 3,806 -9 -13 Luxemb. 106 0 105 1,010 EE.UU. 57 0 57 1,000

14

Hungría 40 0 41 976 México 21 0 15 1,400 Brasil 20 0 33 606 16 Canadá 19 0 4 4,750 Perú 12 0 7 1,714 Argelia 11 0 6 1,833 Turquía 10 0 4 2,500 -13 -29 Fuente: COMTRADE. El mercado inglés:

Reino Unido representa un mercado potencial para la oferta argentina de 110 millones de dólares lo que en términos de volumen equivale a unas 100 mil ton de durazno. Los proveedores principales de este mercado son: Italia, España, Francia, Sudáfrica, Chile y Alemania (Cuadro 8).

La expansión de las importaciones inglesas es de sólo 1%, debido a que la oferta de Italia ha sufrido una disminución del orden de 20% en sus precios, en el quinquenio 2001-2005. Esta situación se explica por la competencia que se produce con los duraznos franceses que conducen a la caída de los precios. La oferta del HS no está afecta a esta rivalidad por tanto, Argentina siendo un abastecedor menor, tiene la oportunidad de expandir su negocio de exportación de duraznos. Cuadro 8. Reino Unido. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005, M US$

Participación en las importaciones de Reino Unido , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad entre 2001-2005, %

Mundo 113,055 100 96,940 1,166 1 -12 Italia 40,849 36 42,086 971 0 -19 España 38,118 34 33,004 1,155 1 0 Francia 8,375 7 5,401 1,551 -13 -19 Sudafrica 5,904 5 2,702 2,185 8 -1 Chile 5,180 5 3,595 1,441 16 14 Alemania 4,524 4 3,731 1,213 67 48 Países Bajos (Holanda)

1,621 1 1,039 1,560 36 15

EE.UU. 1,600 1 1,165 1,373 2 -4 Grecia 1,432 1 1,145 1,251 -9 -19 Argentina 1,360 1 712 1,910 14 9 Bélgica 813 1 362 2,246 45 10 Egipto 693 1 355 1,952 216 México 677 1 382 1,772 Australia 570 1 229 2,489 29 27

15

Portugal 527 0 505 1,044 13 6 Israel 523 0 328 1,595 13 4 Marruecos 188 0 156 1,205 Polonia 44 0 3 14,667 Zimbabwe 34 0 23 1,478 -6 7 Turquía 12 0 9 1,333 -2 -20 Fuente: COMTRADE El mercado italiano:

El negocio que representa Italia para Argentina es de 90 millones de dólares lo que en términos de volumen equivale a 60 mil ton de durazno. Los proveedores principales de este mercado son: España, Francia, Reino Unido y Egipto (Cuadro 9). Chile y Argentina tienen una participación marginal.

A diferencia del mercado inglés, el italiano crece a una tasa anual del 15% en valor unitario, lo que

evidencia que la demanda crece más que la oferta. En este sentido, para Argentina es posible

insertarse en Italia sin encontrar respuestas agresivas de algún competidor actual, puesto que no

existe competencia de proveedores del HS. Es necesario destacar que hay una cierta afinidad

cultural entre Argentina y este país europeo, lo que constituye una ventaja respecto de Chile.

Cuadro 9. Italia. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005, MUS$

Participación en las importaciones de Italia , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad entre 2001-2005, %

Mundo 89,075 100 60,570 1,471 15 0 España 66,330 74 48,220 1,376 14 1 Francia 14,390 16 8,078 1,781 15 -5 Reino Unido 4,471 5 1,704 2,624 24 8 Egipto 1,429 2 1,138 1,256 Alemania 989 1 599 1,651 40 19 Chile 504 1 243 2,074 22 27 Países Bajos (Holanda)

309 0 148 2,088 15 8

Túnez 173 0 162 1,068 Bélgica 123 0 70 1,757 -11 -12 Israel 89 0 39 2,282 Portugal 72 0 44 1,636 Australia 53 0 27 1,963 10 25 Argentina 36 0 9 4,000 -28 -26 Suiza y Liechtenstein

34 0 29 1,172 2 -9

16

Eslovenia 33 0 28 1,179 Austria 28 0 23 1,217 109 Marruecos 11 0 9 1,222 Grecia 0 0 0 EE.UU. 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El mercado de Estados Unidos:

Estados Unidos representa un mercado potencial menor para Argentina, a menos que logre capturar una fracción del negocio de los exportadores chilenos, que tienen una posición dominante. En efecto, el 98% de las importaciones totales provienen no solo del HS, sino que de Chile (Cuadro 10).

Cuadro 10. EE.UU.. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005, M US$

Participación en las importaciones de EE.UU., %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 84,474 100 71,506 1,181 4 8 Chile 83,003 98 70,470 1,178 4 8 México 1,315 2 928 1,417 49 52 España 79 0 68 1,162 Perú 45 0 14 3,214 Canadá 19 0 22 864 -48 -45 China 15 0 5 3,000 8 Francia 0 0 0 Grecia 0 0 0 Italia 0 0 0 Fuente: COMTRADE El mercado canadiense:

Este mercado muestra una alza sostenida en sus precios y representa una opción de inserción de US$ 60 mill. equivalentes a 53 mil ton de durazno. Los proveedores principales de este mercado son: Estados Unidos y Chile principalmente. Este último representa el 99% de las compras desde el HS. México y Argentina son proveedores secundarios (Cuadro 11).

17

Cuadro 11. Canadá. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Canadá , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad. 2001-2005, %

Mundo 74,381 100 62,264 1,195 8 0 EE.UU. 61,243 82 53,004 1,155 7 -1 Chile 12,544 17 8,878 1,413 14 9 México 398 1 215 1,851 128 111 Argentina 57 0 32 1,781 -23 -37 Italia 38 0 39 974 80 China 30 0 68 441 Perú 26 0 7 3,714 17 Suiza 24 0 10 2,400 -43 -50 Marruecos 12 0 7 1,714 Francia 0 0 0 Grecia 0 0 0 España 0 0 0 Fuente: COMTRADE El mercado ruso:

Los proveedores principales de este mercado son: Grecia, España, Italia, China, Turquía, Uzbekistán. Argentina y Chile son proveedores marginales (Cuadro 12). La Federación Rusa representa un negocio potencial de 62 millones de dólares por lo que se recomienda hacer un esfuerzo en marketing orientado a ese país. Sin embargo, los precios que están dispuestos a pagar son ciertamente más bajos que en los mercados analizados anteriormente.

Cuadro 12. Federación rusa. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Rusia , %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 61,698 100 100,569 613 33 19 Grecia 18,297 30 32,926 556 13 1 España 11,847 19 20,115 589 57 45 Italia 8,964 15 14,843 604 80 64 China 7,563 12 8,530 887 55 28 Turquía 6,875 11 12,630 544 62 50 Uzbekistán 4,766 8 5,181 920 28 21 Azerbaiyán 655 1 1,553 422

18

Georgia 450 1 986 456 Chile 395 1 597 662 56 45 Serbia y Montenegro

310 1 562 552 150

Rumania 309 1 571 541 224 Macedonia 241 0 440 548 253 Polonia 198 0 263 753 74 75 Kirguistán 177 0 194 912 19 3 Armenia 139 0 308 451 126 151 Bélgica 136 0 245 555 Israel 109 0 188 580 Francia 49 0 69 710 5 -1 Sudafrica 38 0 59 644 0 -9 Argentina 34 0 49 694 161 150 Marruecos 25 0 44 568 República Árabe Siria

21 0 39 538

Ucrania 20 0 48 417 Portugal 19 0 35 543 Arabia Saudita

15 0 28 536

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El mercado belga:

Argentina tiene una escasa participación en el mercado belga, del mismo orden que Sudáfrica. Empero, Bélgica representa una demanda valorizada en 60 millones de dólares por 50 mil ton de durazno. Los proveedores principales son: España, Francia, Italia, Holanda, Argentina y Sudáfrica (Cuadro 13), observándose en general un dinamismo superior de la demanda respecto de la oferta, lo que se refleja en incrementos sostenidos en los precios. Los países del HS, debieran, en este contexto, ampliar su oferta, aprovechando la temporada off-season, espacio en el cual no existe la competencia de los proveedores europeos.

Cuadro 13. Bélgica. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Bélgica, %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 61,358 100 49,593 1,237 13 6 España 27,250 44 22,592 1,206 20 10 Francia 19,011 31 11,712 1,623 8 -1

19

Italia 7,665 12 10,169 754 13 9 Países Bajos (Holanda)

3,562 6 2,781 1,281 27 18

Argentina 1,302 2 846 1,539 25 23 Sudafrica 1,047 2 513 2,041 -22 -13 Egipto 570 1 341 1,672 479 Alemania 484 1 303 1,597 -8 -20 Chile 128 0 80 1,600 12 12 Portugal 110 0 45 2,444 176 Israel 99 0 73 1,356 319 Grecia 44 0 80 550 51 Túnez 17 0 18 944 Marruecos 15 0 6 2,500 Reino Unido 13 0 8 1,625 -16 Turquía 12 0 12 1,000 -10 -20 Perú 10 0 4 2,500 EE.UU. 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El mercado polaco:

Polonia representa una demanda de 55 millones de dólares y 80 mil ton de durazno. Italia, España, Grecia y Alemania lo abastecen principalmente. Los embarques de Chile y Argentina siendo irrelevantes en la actualidad (Cuadro 14), debieran ampliarse, por cuanto el interés por duraznos en Polonia, crece a tasas interesantes, forzando al alza en el valor unitario de importación. Además existe la oportunidad de la exclusividad de oferta en contraestación.

Cuadro 14. Polonia. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Polonia, %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 54,081 100 78,976 685 21 12 Italia 22,659 42 32,805 691 27 20 España 18,214 34 26,392 690 37 36 Grecia 11,472 21 17,596 652 3 -7 Alemania 1,024 2 1,401 731 Francia 332 1 353 941 44 29 Chipre 123 0 209 589 Chile 101 0 52 1,942

20

Turquía 43 0 34 1,265 Sudáfrica 36 0 41 878 República Checa

21 0 28 750

Portugal 13 0 20 650 Argentina 11 0 11 1,000 EE.UU. 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE El mercado holandés:

Los oferentes foráneos principales en este mercado son: España, Chile, Francia, Italia, Alemania, Grecia y Argentina. Holanda representa un mercado de 42 millones de dólares (Cuadro 15). Argentina debiera crecer en su participación en Holanda, atendiendo a que la dinámica de este mercado muestra una tendencia al alza en sus precios.

Cuadro 15. Holanda. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Holanda, %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 50,156 100 49,810 1,007 18 10 España 25,859 52 25,978 995 30 20 Chile 7,837 16 6,141 1,276 23 21 Francia 3,471 7 3,584 968 -6 -5 Italia 2,946 6 4,293 686 -6 -6 Alemania 1,691 3 1,517 1,115 8 -1 Grecia 1,131 2 1,907 593 -3 -11 Argentina 1,044 2 903 1,156 53 82 Sudafrica 951 2 496 1,917 4 -3 Bélgica 633 1 396 1,598 16 -4 Egipto 174 0 96 1,813 Turquía 80 0 71 1,127 -41 -48 Marruecos 42 0 16 2,625 Reino Unido 39 0 11 3,545 -10 -52 Israel 34 0 24 1,417 Zimbabwe 24 0 12 2,000 -9 -1 Letonia 22 0 20 1,100 Australia 12 0 1 12,000 -33 -43 EE.UU. 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE

21

El mercado taiwanés:

Para Taiwán el suministro internacional de duraznos está representado por EEEUU, Chile, Japón y Australia (Cuadro 16). Es un mercado de menor cuantía cuya cifra de negocios alcanza a US$ 40 mill y que evidencia un dinamismo interesante.

Cuadro 16. Taiwán. Origen de las importaciones de duraznos. Exportadores Valor de las

importaciones 2005 en miles de US$

Participación en las importaciones de Taiwán, %

Cantidad importada (ton) en 2005

Valor (US$/ton)

Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2001-2005, %

Crecimiento anual de las importaciones en cantidad 2001-2005, %

Mundo 45,980 100 39,178 1,174 4 -5 EE.UU. 35,623 77 31,917 1,116 1 -7 Chile 4,946 11 3,935 1,257 23 23 Japón 2,909 6 654 4,448 13 Australia 2,435 5 2,604 935 0 -8 Nueva Zelandia

46 0 54 852 -18 -25

Canadá 12 0 10 1,200 1 Francia 0 0 0 Grecia 0 0 0 Italia 0 0 0 España 0 0 0 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 4. INVERSIÓN EXTRANJERA Los productores y exportadores extranjeros, son potenciales inversionistas en Argentina, dado que pueden considerar estratégico instalarse en Argentina, para desde ahí realizar exportaciones hacia los países importadores, por cuanto tienen clientes y canales de comercialización consolidados. En este sentido aparecen como posibles inversionistas los indicados en el Cuadro 17. Cuadro 17. Países potenciales inversionistas DURAZNO INVERSIONISTAS:

EXPORTADORES-PRODUCTORES (66% del mercado mundial) España, Italia, Francia, Turquía,

IMPORTADORES (72% del mercado mundial) Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, Federación

22

Rusa, Bélgica, Holanda

Fuente: TradeMap y FAOSTAT 5. REGÍMENES DE IMPORTACIONES Como ya se señaló, la demanda de durazno fresco se concentra fundamentalmente en países de la Unión Europea, la Federación Rusa, Estados Unidos, Canadá, ocupando Brasil un lugar secundario. En este apartado se describe el régimen arancelario en cada uno de estos mercados de destino: A. Unión Europea: El arancel general de importaciones es de 17,6%. La Unión segrega a un conjunto de países a los que incluye en su Sistema Generalizado de Preferencias SGP; en este caso aplica una tasa arancelaria de 14,4%. En los casos de países suscriptores de acuerdo de libre comercio como por ejemplo Chile se aplica una tasa de 8,8%. En el caso de Sudáfrica esta tasa es de 7,7%. Para las importaciones provenientes de Argentina, se aplica el arancel SGP. B. Federación Rusa: Se aplica un nivel de tasa arancelaria única y general de 5%. C. Estados Unidos: Desde el 1 de junio al 30 de noviembre se considera un derecho específico de 1,3 centavos de dólar por kg. En tanto, desde el 1 de diciembre hasta mayo 31, dicho derecho es de 1,1 cv/kg. Este régimen es el que afecta a Argentina. Para países suscriptores de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como es el caso de Chile o Australia se aplica 0% de arancel, en el caso de los duraznos frescos. D. Canadá: En general se aplica un derecho específico entre 2,82 y 5.62 centavos de dólar canadiense por Kg. En el caso del SGP la tasa arancelaria se aplica en un nivel desde 5 a 8%, situación que afecta a Argentina. Para el caso específico de Chile el ingreso de duraznos es libre. E. Brasil:

23

El nivel general de tasa arancelaria es 10% para este producto. En este caso existe arancel preferencial de 0% para Argentina. 6. CONCLUSIONES

• A nivel global el crecimiento anual promedio de las exportaciones de durazno en términos de valor entre 2001-2005 fue del 8%, en tanto que en volumen fue de 1%, es posible afirmar que la demanda presenta un dinamismo superior respecto de la oferta; esto explica por qué el valor unitario ha crecido a su vez en 7% (en promedio éste fue de US$ 916/ton como precio de exportación).

• Considerando la elasticidad oferta precio de este producto, el valor unitario de

exportación podría evolucionar, de mantenerse la tasa de variación anual en volumen de importaciones, hasta niveles que superan los US$ 1240/ton. Es interesante observar que Argentina exporta a valores unitarios promedio de US$ 604/ton.

• Argentina tiene espacio para expandir su oferta exportable, que actualmente

representa el 1% de la demanda mundial, sin afectar negativamente al precio FOB. Si se asume un incremento de las exportaciones argentinas en 10%, se tendría un volumen incremental de 1.130 ton, sobre las 11.300 ton que embarca a los mercados internacionales.

• El flujo exportador de durazno de origen argentino se concentra en la actualidad

fundamentalmente en los mercados de Brasil, Holanda, Bélgica, España, Reino Unido y Bolivia.

• Argentina debiera realizar esfuerzos para ampliar su participación en mercados de

alto volumen y valor de importaciones y donde los valores unitarios crecen a tasas anuales promedio cercanos al 5%, como es el caso de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Federación Rusa. EE.UU. es interesante por el volumen que demanda.

• Los países productores y exportadores identificados como potenciales

inversionistas en Argentina, son: España, Italia, Francia, Turquía

• El mercado potencial para la oferta argentina adicional a la demanda actual, es del orden de US$ 880 mill, es decir 125 veces lo que exportó en 2005.

Mercado demandante Venta potencial (US$ mill)

Alemania 300 Francia 150 Reino Unido 110

24

Canadá 60 Rusia 62 Polonia 55 Holanda 42 Bélgica 60 Taiwán 40 Total 879