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Mercado de concentrados:

Situación mundial y mirada nacional

3° Seminario FUNDICIÓN – REFINERÍA – EXPOMIN 2018

Cristian Cifuentes G.

Coordinador de Estrategias y Políticas Públicas

Dirección de Estudios y Políticas Públicas

Comisión Chilena del Cobre

Abril 2018

Situación mundial del mercado

Contexto nacional

Futuro de la producción de cobre en Chile

Comentarios finales

AGENDA

Situación mundial del

mercado

Contexto nacional


Comentarios finales

AGENDA

OFERTA, DEMANDA, BALANCE DE CONCENTRADO Y CARGO DE TRATAMIENTO 2000 – 2017f

10

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2000

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Curvas de oferta - demanda de concentrados de cobre

Oferta Demanda

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mf.

Balance mercado de concentrados

Balance TC (US$xTms)

Fuente: Elaborado por Cochilco sobre la base de información de Wood Mackenzie

EVOLUCIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE FUNDICIÓN DE COBRE


Periodo 2000 - 2017 f

0

4

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f

Mto

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Capacidad China Capacidad resto del mundo Producción China Producción resto del mundo

TASA DE UTILIZACIÓN CHINA VS RESTO DEL MUNDO


Periodo 2000 - 2017 f

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Capacidad China Capacidad resto del mundo Producción China Producción resto del mundo

70%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f

China Resto del mundo


CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA CAPACIDAD DE FUNDICIÓN

Principales países, variación entre 2000 y 2017 f

10,7%

0,8% 0,5%

6,9%

1,0%

5,9%

0,5%

China Japan Chile Zambia Russia India Resto delmundo


CONCENTRACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN FUNDICIÓN

2000 vs 2017 f

China 10,3%

Japan11,6%

Chile12,1%

Zambia2,4%

Russia6,2%

India2,3%

Resto del mundo55,1%

Año 2000

China 37,3%

Japan7,7%

Chile7,6%

Zambia4,7%

Russia4,3%

India3,8%

Resto del mundo34,6%

Año 2017f

Fuente: Cochilco en base a datos de Wood Mackenzie

PARTICIPACIÓN EN LA CAPACIDAD DE FUNDICIÓN: CHINA VS RESTO DEL MUNDO

9,5%

38,7%

90,5%

61,3%

0%

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China Resto del Mundo

Real 2000-2016, proyección 2017-2020


OFERTA DE CONCENTRADOS Y CAPACIDAD NETA DE FUNDICIÓN

Real 2000-2016, proyección 2017-2020Millones de toneladas

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20

Concentrado disponible en el Mercado

Capacidad Mundial de fundición Neta de recuperación


PROYECCIÓN DEL BALANCE DE CONCENTRADOS Y CARGO DE TRATAMIENTO

Periodo 2017-2025- TC nominal

-100

50

0

50

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82 81

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-40

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40

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2017 f 2018 f 2019 f 2020 f 2021 f 2022 f 2023 f 2024 f 2025 f

Ba

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mile

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f)

TC (

US$

x T

ms)

Balance (miles Tmf) TC (US$ x Tms)

CAPACIDAD DE FUNDICIÓN Y VARIACIÓN PRINCIPALES PAÍSES, 2017F – 2020F

6,3%

0,0%

-0,4%

8,1%

4,8%

10,9%

5,6%

Ch

ina

Jap

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Ch

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Zam

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Res

to d

el m

un

do

Crecimiento capacidad de fundición 2017f – 2020f

10,6

1,7 1,7 1,4 1,2 1,3

9,6

Ch

ina

Jap

an

Ch

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Zam

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ia

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un

do

Capacidad de fundición 2017f – 2020fMillones de toneladas de fino



Contexto nacional


Comentarios finales

TEMARIO

CONTEXTO ECONÓMICO: SITUACIÓN DE CHILE


Chile es el mayor productor de concentrados del mundo (24 y 26% en 2016 y 2030 respectivamente)

Tiene una baja participación en la producción mundial de cobre refinado(11 y 4% en 2016 y 2030 respectivamente)

Baja participación en producción de cobre de fundición a nivel mundial(8 y 5% en 2016 y 2030 respectivamente)

Bajo nivel de innovación y desarrollo en tecnologías mineras

Retroceso en la cadena de valor

Fundiciones y refinerías en Chile


En Chile existen 7 Fundiciones y 3 de ellas tienen Refinería (Chuquicamata, Potrerillos y Ventanas).

5 son del Estado y 2 son privadas (Alto Norte y Chagres, propiedad de Anglo American)

Chuquicamata

Alto Norte

Potrerillos

Hernán Videla Lira

Chagres

Ventanas

Caletones

FUNDICIONES Y REFINERÍAS EN CHILE

Capacidad anual en miles de toneladas (al 2018)


Nombre Cap. fundición

Cap. refinería

Cap. Ac. sulfúrico

Altonorte 1.160 - 1.000

Chuquicamata 1.400 540 970

Potrerillos 680 130 460

Hernán Videla Lira 450 - 253

Chagres 660 - 500

Ventanas 430 410 330

Caletones 1.370 - 1.200

TOTAL 6.150 1.080 4.713

CONTEXTO ECONÓMICO: COSTOS DIRECTOS EN FUNDICIÓN (C/LB)


27,230,7

32,8

36,938,1

38,742,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Jin

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Altonorte

Chagres

Caletones

PotrerillosPaipoteVentanasChuquicamata

Fuente: Wood Mackenzie, 2018

NORMA DE EMISIÓN EN FUNDICIONES


Límites máximos:Límites máximos fundiciones existentes:

Porcentaje de captura y fijación del azufre (S) y del arsénico (As) igual o superior a un 95%

Limite específico de emisión de SO2 y As para planta de ácido

Límite de emisión de MP en secadores y hornos

Límite de emisión de As en hornos de limpieza de escoria

Limite de opacidad de humos en hornos de refino

Refinería electrolítica. Refinería Ventanas


Para fundiciones antiguas:

Fundiciones con planta de ácido de doble contacto: Ventanas, Chagres y Altonorte deben cumplir el 2016

Fundiciones sin planta de ácido de doble contacto: Chuquicamata, Potrerillos, HVL y Caletones deben cumplir el 2018

Para Fundiciones nuevas:

Cumplimiento de captura de SO2 mayor o igual a un 98%

Cumplimiento de captura de As mayor o igual a un 99,97%.

Límites de emisión en chimenea para operaciones unitarias: secador (MP), horno de limpieza de escoria (MP, As), planta de ácido (SO2, Hg).

NORMA DE EMISIÓN EN FUNDICIONES

FUTURO DE LA FUNDICIÓN Y REFINERÍA EN CHILE


Bajo desempeño técnico-económico

+

Mayores exigencias ambientales

=

Necesidad de un cambio en la industria de fundición y refinería en Chile para lograr:

Avanzar en la cadena de valor

Industria más sustentable

Mayor productividad y eficiencia

Recuperación de materiales valiosos del concentrado


Contexto nacional


Comentarios finales

AGENDA

ChileMMUS$ 42.170

65%

Canadá

MMUS$ 9.74215%

Australia

MMUS$ 4.7717%

EE.UU.

MMUS$3.2305%

Japón

MMUS$ 2.0593%

Otros

MMUS$ 2.8845%

65% de la inversión es de origen nacionaly 34%

extranjero.

CobreMMUS$ 59.235

91%36 proyectos

OroMMUS$ 1.037

2%3 proyectos

Hierro y minerales industriales

MMUS$ 4.5847%

8 proyectos

Inversión dirigidaprincipalmente a la minería del cobre.

INVERSIÓN MINERA EN CHILE

La cartera 2017-2026 muestra un singular aumento,contrastando con las caídas registradas en añosanteriores. Creció un 32% respecto a 2016.

MMUS$64.856

Fuente: Cochilco, 2017

CRECIMIENTO PRODUCTIVO: ZOOM 2016 - 2028

1,7

0,5

1,5

1,6

2,44,2

5,55

6,32

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

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6,0

6,5

7,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Mt

de

co

bre

fin

o

Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Producción esperada total

Cátodos SxEw -67%Concentrados exportables +76%Producción total de cobre +13,9%

Fuente: Cochilco, 2017

CRECIMIENTO PRODUCTIVO 1990 - 2028

0,1

1,4 1,62,1

1,8

0,7 0,5

1,2

1,51,5

1,5

1,4

1,61,6

0,3

1,8

2,31,8 2,5

3,9 4,2

92,3%

70,2% 69,8%

60,7%

67,9%

88,6%

0%

10%

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100%

0,0

1,0

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8,0

9,0

10,0

Mt

de

co

bre

fin

o

Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Part. de la prod. de concentrados (conc. + Fund.&Ref.)

Histórico Futuro

RIESGOS

COSTOS OPERACIONALES EN CHILE

MHB: Materials Hazardous Only in

Bulk

AUMENTO OFERTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 2018 - 2027

0,0

1,0

2,0

3,0

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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mill

on

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2SO

4

Gases de Fundición Azufre Gases Industriales

Menor tratamiento de concentrados por entrada de Chuqui

Subte

Mantención programada

Chuquicamata

Posible entrada Nueva Paipote

Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares

• Oferta estable próximo quinquenio, con aportes fundamentalmente

de Caletones, Altonorte, Chuquicamata y Potrerillos. Ofertapromedio de 5,95 millones de toneladas de ácido.

• A partir de 2023 se espera un incremento de 12,4% en la

producción de ácido sulfúrico, con respecto a 2022. con un peak de

6,73 millones de toneladas hacia el 2027 provenientes de la

posible ampliación de Paipote (proyecto Nueva Paipote).

• Actualmente no se observa ningún otro proyecto nuevo o ampliaciónde fundición-refinería, planta metalúrgica o quemador de azufre quemodifique el perfil futuro de producción de ácido sulfúrico en lospróximos 10 añoS

OFERTA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE,

2018 - 2027


DISMINUCIÓN DEMANDA ÁCIDO SULFÚRICO 2018 - 2027

0,0

1,0

2,0

3,0

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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mill

on

es

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Consumo base Consumo potencial


MichillaSierra Gorda óxidosPampa Camarones

~+300 kt

Mantos BlancosFranke

~-380 kt Diego de AlmagroReap. Sagasca

~+70 kt

Cerro ColoradoQ. BlancaLomas BayasMantoverdeRipios AndacolloCerro Negro

~-1.000 kt

Chuquicamata*Otros*

~ -400 kt

Pampa CamaronesEl Tesoro*

~ -500kt

Encuentro óxidosGabySalvador

~-1.360 kt

• Demanda con peak en 2021, alcanzando las 8,8 millones detoneladas, debido a 560 kt de consumo adicional debido

al aumento de consumos de Lomas Bayas (+75 kt), Zaldívar (+70 kt) yAntucoya (+45 kt), y al ingreso de proyectos como Sierra Gorda óxidosy Diego de Almagro, y la reapertura de Michilla, Sagasca y PampaCamarones, con un aporte neto de +370 kt de ácido.

• Antes de 2021, se observa el cierre de Mantos Blancos y Franke

eliminan del consumo nacional alrededor de 380 kt de ácido.

DEMANDA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE, 2018 -2027


• Posterior al peak de consumo, este cae a una tasa de 7,9%, debido

al cierre y/o paralización de operaciones de lixiviación tradicionales en

nuestro país. Se espera que entre 2026 y 2027 el consumonacional sea equivalente a un 76,5% de la oferta nacionalde ácido sulfúrico.

• A partir de 2021 existen sucesivos cierres de operaciones, pasando de

32 operaciones SXEW en 2017 a 23 operaciones SXEWen 2027.


DEMANDA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE, 2018 -2027

BALANCE MERCADO ÁCIDO SULFÚRICO, 2006 - 2027


-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mill

on

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as

Consumo base Consumo potencial Producción base

Producción potencial Balance caso base Balance caso máximo

Histórico Proyectado

Cambio de balance

¿exportar?

OPORTUNIDADES


FundiciónChuquicamata

Planta PLCC

Proyecto de Lixiviación de Concentrados Complejos

Ubicación: Distrito Norte de Codelco (Chuquicamata y Ministro Hales)

Capacidad: 200 mil ton de concentrados Produce: 61 mil ton Cu fino Inversión: MUS$ 324

Tecnología de autoclave: alta temperatura (220°C) y presión (28 atm)

Sin emisiones atmosféricas; residuos de arsénico estable (sólido); consume 25 veces menos agua que alternativa

Costos competitivos; aprovecha plantas de SxEw existentes


Contexto nacional


Comentarios finales

AGENDA

COMENTARIOS FINALES

•Alto potencial de crecimiento de la demanda, pero con interés de nuevos actores y potencial de crecimiento de la chatarra

Futuro del cobre

• Se proyecta mejor escenario pero fuerte aumento de depósitos de minerales sulfurados

Proyección de la producción en Chile

•Hemos perdido competitividad en costos en toda la cadena de valor, pero en fundiciones es particularmente complejo el escenario.

•Aumento de la normativa puede afectar aun mas nuestra posición

Riesgos

•Conocimiento de los procesos

•No hay tecnologías dominantes en Hidrometalurgia y la Pirometalurgia ha avanzado mucho.

•Capacidad instalada de plantas SX-EW

•Excelencia operacional como clave para el negocio FURE y potencial de recuperar la mayor cantidad de valor posible

Oportunidades

•Desarrollar PP que apunte a transformar a Chile en Clúster en metalurgia, estableciendo acuerdos con países mas avanzados y focalizando inversión publica en desarrollo de innovación.

Propuesta

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