Memoria Anual ABA 2010 Español

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MEMORIA ANUAL 2010

ASOCIADOS ACTIVOS American Express Bank Ltd. S.A.

Banco Bradesco Argentina S.A.

Banco de la República Oriental del Uruguay

Banco do Brasil S.A.

Banco Itaú Argentina S.A.

Banco Santander Río S.A.

BBVA Banco Francés S.A.

BNP Paribas

Citibank N.A.

Deutsche Bank S.A.

GE Compañía Financiera S.A.

HSBC Bank Argentina S.A.

JPMorgan Chase Bank, National Association (Sucursal Buenos Aires)

Standard Bank Argentina S.A.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

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MEMORIA ANUAL 2010

ASOCIADOS ADHERENTES Banco Latinoamericano de Exportaciones

Bank of America N.A.

Calyon Argentina S.A.

Commerzbank AG

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleebank B.A. (Rabobank)

ING Bank N.V.

Lloyds TSB Bank PLC

Société Générale Société Anonyme

Standard Chartered Bank

The Bank of New York

Wachovia Bank, N.A.

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COMISIÓN DIRECTIVA Presidente Mario Vicens Vicepresidente 1º BANCO SANTANDER RÍO S.A. Enrique Cristofani Vicepresidente 2º CITIBANK N.A. Juan J. Bruchou Vicepresidente 3º BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

Ricardo Enrique Moreno Vicepresidente 4º HSBC BANK ARGENTINA S.A. Antonio Losada Secretario DEUTSCHE BANK S.A. Marcelo Blanco Pro Secretario JPMORGAN CHASE BANK, National Association

(Sucursal Buenos Aires) Facundo D. Gómez Minujín

Tesorero BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. Sergio Feldman Pro Tesorero BNP PARIBAS Tullio Lanari Directores Titulares STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

Alejandro Ledesma THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. Yoshikazu Takeuchi

Directores Suplentes BANCO DO BRASIL S.A. Maelcio Mauricio Soares BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Alejandro Álvarez Izetta

Presidente Honorario Julio J. Gómez

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REVISORES DE CUENTAS Titular BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.

Helio A. Antonio Suplente GE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Luís Fernández López

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COMISIONES ESPECIALIZADAS ASUNTOS FINANCIEROS Y MERCADO DE CAPITALES Secretarios Coordinadores Titulares Gabriel Martino - HSBC Bank Argentina S.A. 1 Alberto Estrada - BBVA Banco Francés S.A.2 Gabriel Ribisich - Banco Santander Río S.A.2 Secretario Coordinador Suplente Fabio Saraniti - Banco Itaú Argentina S.A.2 ASUNTOS LEGALES

Secretaria Coordinadora Titular Analía Schnaidman - HSBC Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Pablo Antao - Banco Itaú Argentina S.A. 3 Fabián Montiel - BBVA Banco Francés S.A. AUDITORÍA BANCARIA Secretarios Coordinadores Titulares Diego Gagliano - Standard Bank Argentina S.A. Eduardo José Zerega - BBVA Banco Francés S.A. BANCA MINORISTA

Secretario Coordinador Titular Pío Rueda - Banco Santander Río S.A. BANCASEGUROS

Secretario Coordinador Titular Enrique Schneider - American Express Bank Ltd. S.A.

1 Hasta marzo 2010 2 Desde abril 2010 3 Hasta agosto 2010

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BASILEA II

Secretario Coordinador Titular A designar Secretario Coordinador Adjunto Adrián Sciarreta - Standard Bank Argentina S.A. FIDEICOMISO

Secretario Coordinador Titular Atilio Serenelli - HSBC Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Hernán Carassai - HSBC Bank Argentina S.A. 4 IMPUESTOS

Secretario Coordinador Titular Luis Irigoyen - BBVA Banco Francés S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Fernando Aleson - Citibank N.A. Claudio Di Lello - HSBC Bank Argentina S.A. NORMAS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN

Secretario Coordinador Titular Juan José Pardo - HSBC Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Jorge Achával - Banco Santander Río S.A. OPERACIONES Secretario Coordinador Titular Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Secretario Coordinador Adjunto Javier Michelesi - BBVA Banco Francés S.A. 4 Hasta marzo 2010

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OPERACIONES CON EL EXTERIOR

Secretario Coordinador Titular Luis Martínez - HSBC Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Hermine Espiñeira - Deutsche Bank S.A. 5 Miguel Angel Zarlenga - ABN AMRO Bank N.V. 5 Alejandro Chiaradía - BBVA Banco Francés S.A. 6 Luis Demarco - Banco Santander Río S.A.6 OPERACIONES DE TÍTULOS VALORES

Secretaria Coordinadora Titular María Rosa Eiras - Standard Bank Argentina S.A. PREVENCIÓN DE ILÍCITOS Y FRAUDES BANCARIOS Secretario Coordinador Titular Roberto Veltri - Citibank N.A. Secretario Coordinador Adjunto Roberto Fernández Latorre - Standard Bank Argentina S.A. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Secretaria Coordinadora Titular Graciela F. Rosich - Standard Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Leonardo Vio - Banco Santander Río S.A. PYME

Secretario Coordinador Titular Hernán Caballero - Banco Santander Río S.A. RELACIONES LABORALES

Secretario Coordinador Titular Daniel Agudo - BBVA Banco Francés S.A. Secretario Coordinador Adjunto Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A.

5 Hasta junio 2010 6 Desde agosto 2010

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RELACIONES Y COMUNICACIONES

Secretario Coordinador Titular Oscar Correa - Banco Santander Río S.A. Secretario Coordinador Adjunto Alejandro Cerviño - Citibank N.A. RIESGO CREDITICIO

Secretario Coordinador Titular A designar Secretario Coordinador Adjunto Darío Mangano - HSBC Bank Argentina S.A. SEGURIDAD BANCARIA

Secretario Coordinador Titular Daniel Alí - Banco Itaú Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Jorge D. Sande - BBVA Banco Francés S.A.7 Roberto Veltri - Citibank N.A.8 TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Secretario Coordinador Titular A designar SUBCOMISIONES

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7 Hasta junio 2010 8 Desde junio 2010 9 Secretarios Coordinadores: a designar

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RIESGO OPERACIONAL

Secretario Coordinador Titular Ismael Albert - Standard Bank Argentina S.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Santiago Loza - Banco Santander Río S.A. Fernando Lapajne - HSBC Bank Argentina S.A. TESOREROS

Secretarios Coordinadores Titulares Julián Bianchi - Banco Santander Río S.A. Rubén Pécora - Citibank N.A. Secretarios Coordinadores Adjuntos Oscar Baravalle - HSBC Bank Argentina S.A. Alejandro Casola - Banco Itaú Argentina S.A. SEGURIDAD INFORMÁTICA

Secretario Coordinador Titular Enrique Rubinstein - Standard Bank Argentina S.A. Secretario Coordinador Adjunto Héctor Ponce - Citibank N.A.10

10 Hasta agosto 2010

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REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS Consejo Consultivo Aduanero Luis Martínez - HSBC Bank Argentina S.A. ( Titular ) Salvador Ilaria - Deutsche Bank S.A. ( Suplente ) ASOCIACIÓN CADENA DE LA SOJA ARGENTINA (ACSOJA) Pablo Bullrich - Banco Santander Río S.A. ASOCIACIÓN DE MARKETING BANCARIO ARGENTINO (AMBA) Mario Vicens - Presidente de ABA ( Vocal ) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Comisión Interbancaria para Medios de Pago de la República Argentina Directores: Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Javier Aníbal Michelesi - BBVA Banco Francés S.A. Comité Técnico: Titulares Pedro Telwak - Banco Santander Río S.A. Javier Aníbal Michelesi - BBVA Banco Francés S.A. Suplente Juan Carlos Aguilera - Standard Bank Argentina S.A. Comité Comercial: Titular Julia Langwagen - Standard Bank Argentina S.A. Suplentes Daniel Pokay y/o Pío Rueda - Banco Santander Río S.A. Comité Legal: Titular Analía Schnaidman - HSBC Bank Argentina S.A. Subcomité de Plazo Fijo: Titular Ricardo Leggieri - Standard Bank Argentina S.A. Suplente Daniel Víctor Martínez - Banco Santander Río S.A. Subcomité MEP: Titular Renato Otmarich - Banco Santander Río S.A. Suplente Carlos Daniel Bestilleiro - BBVA Banco Francés S.A. Subcomité de Débito Directo: Titular Julia Langwagen - Standard Bank Argentina S.A. Suplente Christian Ruiz - Banco Santander Río S.A.

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Subcomité de Transferencias: Titular Flavio Jesús Boncore - Standard Bank Argentina S.A. Suplente Christian Ruiz - Banco Santander Río S.A. Subcomité de Tesoreros: Titulares Julián Bianchi - Banco Santander Río S.A. Rubén Osvaldo Pécora - Citibank N.A. Suplentes Carlos D’Elío - BBVA Banco Francés S.A. Alejandro Casola - Banco Itaú Argentina S.A. BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Consejo Mario Vicens - Presidente de ABA CONSEJO DE AUTORREGULACIÓN - CÓDIGO DE PRÁCTICAS BANCARIAS María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA ( Titular ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA ( Suplente ) CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. (CoPE) Guillermo Glattstein - Banco Santander Río S.A. Subcomisión de Reforma Tributaria Natalia Miranda - Coordinadora de Comisiones de ABA EPISCOPADO ARGENTINO Foro de "Habitantes a Ciudadanos" - Comisión de Justicia y Paz Mario Vicens - Presidente de ABA ( Titular ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA ( Suplente ) FELABAN Gobernador Titular en Argentina: Mario Vicens - Presidente de ABA FORO DE PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA AFIP Natalia Miranda - Coordinadora de Comisiones de ABA ( Titular ) Pablo Cattarelli - Banco Santander Rio S.A. ( Suplente )

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FORO DE PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA DE LA AFIP Luis Irigoyen - BBVA Banco Francés S.A. ( Titular ) Lisandro López - Estudio Asesor Impositivo ( Suplente ) FUNDACIÓN EXPORT.AR Mario Vicens - Presidente de ABA ( Vocal ) Consejo PyME Titulares Arnaldo Prieto - BBVA Banco Francés S.A. Marcelo Santoro - Banco Santander Río S.A. Suplente Andrea Rupp - Coordinadora de Comisiones de ABA FUNDACIÓN POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Consejo de Administración Mario Vicens - Presidente de ABA ( Vocal ) MERCOSUR Grupo de las Asociaciones de Bancos del Mercosur María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Subgrupo de Trabajo N°4 "Asuntos Financieros" del Mercosur Comisión Sistema Financiero María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Andrea Rupp - Coordinadora de Comisiones de ABA Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo Natalia Miranda - Coordinadora de Comisiones de ABA MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Actividad Bancaria Titulares Daniel Agudo - BBVA Banco Francés S.A. Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A. María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA Julián Arturo de Diego - Asesor Laboral Suplente Alejandro Ortiz Quintero - HSBC Bank Argentina S.A. Comité de Seguimiento Convenio de Auditoría de Aporte Solidario y Cuota Sindical María Elena Deligiannis - Gerente Técnica de ABA. Sergio Scattolini - Standard Bank Argentina S.A. Diego Sanz - Banco Santander Río S.A.

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MINISTERIO DEL INTERIOR - COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD BANCARIA Daniel Alí - Banco Itaú Argentina S.A. ( Titular ) Roberto Veltri - Citibank N.A. ( Suplente ) MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN - COMISIÓN DE SEGURIDAD BANCARIA Martín Zaballa - Banco Itaú Argentina S.A. PACTO GLOBAL – MESA DIRECTIVA DE LA RED LOCAL Mario Vicens - Presidente de ABA ( Titular ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA ( Suplente ) RED DE EMPRESAS JÓVENES CON FUTURO Mario Vicens - Presidente de ABA ( Titular ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA ( Suplente ) UNIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIOS - UDES Mario Vicens - Presidente de ABA ( Vicepresidente 1° ) Rubén Mattone - Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ABA ( Alterno )

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ÁREAS Y SUS RESPONSABLES PRESIDENCIA Presidente Mario Vicens GERENCIA TÉCNICA Gerente María Elena Deligiannis Coordinación de Comisiones Natalia Miranda Andrea Rupp GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES Gerente Rubén Mattone GERENCIA ADMINISTRATIVA Gerente José Luis Prado ECONOMISTA Damián Wilson ASESORÍAS Laboral: Estudio de Diego & Asociados Legal: Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Impositivo: Price Waterhouse & Co.

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CARTA DEL PRESIDENTE Durante el año 2010 la economía argentina ha retomado el sendero de rápido crecimiento que había exhibido hasta 2008 completando, de ese modo, un trienio durante el cual la crisis internacional y una serie de acontecimientos del ámbito local pusieron a prueba la capacidad con que cuenta para sobrellevar coyunturas desfavorables sin caer, como ha sucedido en otras oportunidades, en situaciones traumáticas que afectan en forma generalizada y extendida en el tiempo el quehacer económico. Al mismo tiempo y tal como lo afirmamos en la Memoria de la Asociación el año anterior, ha quedado demostrado que el sistema bancario está en condiciones de superar exitosamente este tipo de circunstancias. A lo largo del año se consolidó y aceleró el crecimiento de los depósitos que había comenzado a mediados del año anterior y, luego de un primer cuatrimestre de reacomodamiento de la demanda, el crédito al sector privado también se expandió con rapidez retomando un patrón que ha permitido que mejore sostenidamente su participación en la financiación de la producción, el consumo y la inversión luego del colapso que sufriera durante la crisis de 2001-02. Por otra parte, se puede afirmar que en 2010 finaliza también una etapa singular del sistema bancario, esa que comenzó con el colapso de la actividad provocado por la crisis financiera del Estado y sus derivaciones de cesación de pagos y pesificación de los contratos, continuó con la lenta pero gradual y sostenida recuperación de la solvencia y la liquidez de los bancos y culmina en estos últimos tres años con la oportunidad de comprobar que, a diferencia de otras crisis, ahora se cuenta con una banca capaz de absorber este tipo de situaciones sin que corra riesgo su estabilidad ni quede comprometida la capacidad de restablecer el crédito tan pronto como vuelve la calma. Sin los problemas patrimoniales y financieros que suelen condicionar el crecimiento del crédito luego de las crisis y habiendo recuperado por lo menos una parte significativa de la confianza que se perdió a comienzos de la década, la banca en Argentina debe recorrer el mismo camino de crecimiento sostenido que ya han recorrido otros países en la región y en el mundo. La experiencia demuestra que hay una fuerte correlación positiva entre desarrollo económico y desarrollo �nanciero. Es una relación que se retroalimenta en la medida que, para crecer sostenidamente, los países deben contar con un sistema financiero que acompañe el esfuerzo inversor y, viceversa, los sistemas financieros ganan en eficiencia y estabilidad cuando las economías crecen sobre bases sólidas y perdurables. En este sentido, Argentina sigue contando con un marco internacional y regional especialmente favorable, el cual potencia sus ventajas productivas y multiplica las posibilidades de crecer en forma sostenida y resolver, de ese modo, los problemas que aquejan a la sociedad. Cuenta, asimismo, con la ventaja de no padecer ni el endeudamiento ni el desempleo que hoy aquejan a otras economías del planeta.

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Así como el país cuenta con un sistema bancario que ha demostrado su solidez para sobrellevar situaciones desfavorables, también es cierto que está claramente a la zaga de lo que sucede en otros países comparables, cuya banca duplica y triplica el volumen de ahorros que administran los bancos en Argentina y disponen, además, de mercados de capital más desarrollados, indispensables para atender las necesidades de financiamiento a largo plazo. A esta altura, el crecimiento del financiamiento bancario está condicionado básicamente por los límites que imponen el escaso volumen de los ahorros que se canalizan a través de los mercados financieros institucionalizados y regulados, así como el plazo claramente exiguo de las decisiones de los ahorristas. No se trata de que en la Argentina no se ahorra o de un fenómeno que sea nuevo o desconocido; es un problema de naturaleza ya crónica en Argentina que se agrava o atenúa dependiendo de factores coyunturales pero que lamentablemente muestra una preocupante tendencia a permanecer sin mejoras en la medida que no se establecen políticas específicamente diseñadas al efecto. Durante el año 2010, por ejemplo, se presentaron y/o introdujeron una variedad de iniciativas para modificar el marco en el cual se desenvuelve la actividad bancaria, originadas tanto en los organismos reguladores específicos como en los niveles legislativos nacional, provincial y municipal, cuyo impacto en la actividad varía de un extremo al otro, desde contribuir positivamente a la solución del problema hasta terminar agravándolo. Más aún, algunas de las iniciativas dirigidas a promover la bancarización como la introducción de cuentas y transferencias gratuitas o de costo reducido para promover el acceso a los servicios bancarios sobre todo por parte de quienes no cuentan todavía con un medio de pago bancario, pueden terminar siendo menos efectivas que lo esperado porque no se redujo en forma simultánea, la presión impositiva que afecta a las transacciones bancarias a través del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Por otra parte, en el plano legislativo abundaron también las iniciativas para modificar el marco regulatorio de la actividad. Los proyectos abarcaron un amplio espectro, tales como aspectos de la seguridad, el precio de los servicios, la defensa de los derechos del consumidor, el acceso a los servicios transaccionales, la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, etc. Entre ellos se destacan los proyectos de ley que proponen modificar integralmente la ley de entidades financieras vigente. En todos los casos la Asociación ha hecho llegar su opinión, de apoyo cuando la iniciativa se entendía que lo ameritaba, de crítica cuando las medidas que se proponían no contribuían a mejorar el desarrollo de la actividad, y conteniendo siempre propuestas y sugerencias orientadas a potenciar los beneficios de las medidas o mitigar los efectos adversos que podían esperarse de las mismas. En otro plano de las actividades de la Asociación, se llevaron a cabo las acciones institucionales previstas entre las que se destacaron una nueva edición del Premio ABA a la Educación, la participación en foros y actividades de organizaciones no gubernamentales exponiendo la opinión de la Entidad en temas específicos del sector o contribuyendo con

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aportes en temas de interés general y la representación de las entidades asociadas en actividades organizadas y convocadas por las autoridades gubernamentales. Asimismo, durante 2010 se intensificaron los esfuerzos para profundizar los vínculos de la Asociación con otras representaciones del mundo empresario. En ese plano cabe destacar la participación de ABA como auspiciante en la 16° Conferencia Industrial Argentina y como invitada a la Reunión del Empresariado Iberoamericano en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana realizada en Mar del Plata. También se puso especial cuidado en mantener una estrecha relación con el periodismo atendiendo sus requisitorias y siempre con el objetivo de agregar información y elementos técnicos al tratamiento de las cuestiones planteadas. En este sentido, se ha puesto especial cuidado en consolidar la confiabilidad y el reconocimiento de la Asociación como fuente de buena información en las cuestiones que atañen a la actividad, hecho que se pudo evidenciar en la concurrencia a los eventos de la Institución a los que fueron invitados editores y periodistas especializados. Por último, la multiplicidad de temas que conformaron la agenda de la actividad durante el año exigieron una intensa labor de las diferentes Comisiones Técnicas de la Asociación, cuyo trabajo de análisis, armonización de posiciones y coordinación no podría haber prosperado sin el aporte decisivo de los representantes de las entidades asociadas que las conforman, el esfuerzo de sus Secretarios Coordinadores y el trabajo de los funcionarios de la Asociación encargados de su funcionamiento. En síntesis, entiendo que el país cuenta con las condiciones de dar un paso muy significativo en el desarrollo de un sistema bancario y financiero profundo, eficiente y de fuerte presencia en su quehacer económico. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar y hacerlo signi�ca primariamente fortalecer el ahorro que canalizan los mercados institucionalizados, fomentar la bancarización de las transacciones y el acceso a los servicios bancarios, y asegurar la competencia en el mercado.

Mario Vicens Presidente

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Índice

Pág. Capítulo 1: La Evolución de la Economía Argentina ................................................. 1

Introducción ............................................................................................................................................ 1 El Contexto Macroeconómico............................................................................................................. 2 El Balance de Pagos ............................................................................................................................... 2 Comercio Exterior.................................................................................................................................. 3 Empleo y Salarios ................................................................................................................................... 3 Las Cuentas del Sector Público............................................................................................................ 4 Deuda Pública ......................................................................................................................................... 4

Capítulo 2: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A............... 6 Evolución Monetaria.............................................................................................................................. 6 Tasas de Interés....................................................................................................................................... 7 Resultados del Programa Monetario 2010......................................................................................... 9 El Programa Monetario 2011............................................................................................................. 10 Reservas del B.C.R.A. .......................................................................................................................... 11 Evolución de la Base Monetaria ........................................................................................................ 12 Principales Cambios Normativos ................................................................................ 12

Nuevas Medidas de Bancarización ............................................................................................. 12 Cuenta Gratuita Universal ............................................................................................................ 12 Transferencias Bancarias............................................................................................................... 13 Cheque Cancelatorio ..................................................................................................................... 13 Cuentas Sueldo (Com. "A" 5091) ............................................................................................... 14 Adelantos del Banco Central a las Entidades Financieras...................................................... 15 Régimen de Bonificación de Tasas para PyMEs...................................................................... 16 Acceso al Mercado Único Libre de Cambios ........................................................................... 16 Nuevas Pautas para Autorizar la Apertura de Sucursales....................................................... 17 Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras .................................................... 17 Intereses en Cuentas Corrientes y Especiales para Personas Jurídicas ................................ 18

Capítulo 3: El Sistema Financiero..............................................................................19 Introducción .......................................................................................................................................... 19 Desempeño del Sistema ...................................................................................................................... 21 Principales Ingresos y Gastos............................................................................................................. 22 Participación en los Préstamos y Depósitos por Grupo de Entidades ...................................... 23 Financiación a PyMEs ......................................................................................................................... 24 Bancarización y Cobertura Geográfica............................................................................................. 26 Proyectos de Ley................................................................................................................................... 28

Anexo Estadístico: Cuadros 1 al 49 ............................................................................31 Apéndice.....................................................................................................................81

Principales Medidas de Política Bancaria, Cambiaria y Financiera.............................................. 81

Capítulo I: La Evolución de la Economía Argentina

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Capítulo 1: La Evolución de la Economía Argentina Introducción El año 2010 comenzó en medio del conflicto institucional y político originado a fines del año anterior como consecuencia de la decisión del Poder Ejecutivo de utilizar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para el pago de la deuda pública. Aunque este hecho derivó en la renuncia del presidente de la autoridad monetaria, la situación y su desenlace no tuvieron mayores repercusiones en la economía en general y en el mercado financiero en particular.

El crecimiento de los depósitos del sector privado se fue acelerando conforme avanzaba el año calendario y, de manera similar, los préstamos al sector privado comenzaron a crecer más rápidamente luego del primer cuatrimestre superando ampliamente las previsiones.

En el ámbito internacional, los nuevos episodios de turbulencias financieras producidos fundamentalmente por la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda pública en algunos países de la zona del euro, aumentaron la volatilidad en los mercados financieros internacionales sin que ello afectara el desenvolvimiento de la economía argentina. A nivel global, se incrementó la aversión al riesgo de los ahorristas provocando que la mayor parte de los países desarrollados pospusieran la aplicación de políticas de estímulo a la demanda agregada. Al mismo tiempo, los países emergentes pasaron a ser considerados como un soporte cada vez más importante de la recuperación económica del mundo, atrayendo cada vez más fondos de los mercados financieros internacionales.

Al mismo tiempo, las autoridades económicas, los analistas y los mercados dudan y actúan de manera oscilante con respecto al escenario económico que terminará prevaleciendo en el futuro cercano, que se desarrollen presiones inflacionarias crecientes y generalizadas o que permanezca una situación cuasi-deflacionaria asociada con la aversión a tomar riesgos, el crecimiento del endeudamiento público y el doloroso proceso de digestión de los activos inmovilizados en manos de los bancos. En ese marco y estimulado por la fuerte depreciación del dólar, con el correr de los meses se instaló una disputa entre los países cuya moneda se apreciaba y aquellos a los cuales esta situación beneficiaba. En el fondo, era difícil que esta discusión difícilmente fuera a conseguir que se coordinaran las políticas cambiarias de los principales países involucrados y, en cambio, podía ser muy útil para que los gobiernos respectivos deslindaran responsabilidades acerca de las presiones inflacionarias que se derivan de la intervención de los bancos centrales intentando evitar la apreciación de las monedas domésticas sin contar con los recursos fiscales que se requieren para financiar la acumulación de reservas.

A mediados de año, los bancos europeos no tuvieron problemas para enfrentar los vencimientos de las líneas de financiamiento de largo plazo del Banco Central Europeo, mientras que se daban a conocer los resultados de las pruebas de stress que se aplicaron a las entidades financieras del área del euro, cuyos resultados mostraron que las necesidades de capital del conjunto de entidades más comprometidas eran inferiores a las estimadas previamente. De cualquier manera, la volatilidad que han presentado últimamente los


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mercados financieros internacionales sigue generando cierta incertidumbre sobre la fluidez con la que los bancos pueden captar capital y refinanciar los vencimientos de su deuda en los mercados de capital, lo que naturalmente afecta la oferta de crédito bancario en la mayoría de los países desarrollados en la medida que los mercados están fuertemente vinculados entre sí y se ha instalado una fuerte preferencia por la liquidez.

En este contexto, los bancos centrales mantuvieron las tasas de interés en los niveles mínimos alcanzados durante la crisis de 2007/2008, el dólar estadounidense siguió depreciándose, los precios de las commodities siguieron muy por encima de los registros históricos y las economías emergentes presentaron tasas de crecimiento por encima de las que se observan en los países desarrollados.

La economía argentina creció a tasas cercanas a los dos dígitos en el año, favorecida por la situación económica internacional y muy estimulada por políticas monetarias y fiscales expansivas que impulsaron la demanda de bienes y servicios, en muchos casos, por encima de las posibilidades productivas locales. El Contexto Macroeconómico Según los últimos datos preliminares, el PIB correspondiente al año 2010 se incrementó 9,2%, registro que resultó muy superior al 0,9% del año anterior e inclusive por encima del 6,8% registrado en 2008. Desde el punto de vista de la demanda agregada, el consumo del sector privado continuó siendo el principal factor de crecimiento de la misma, aumentando a tasas cada vez mayores durante el año.

A su vez, se destaca el crecimiento de la inversión que también se ha incrementado a tasas cada vez mayores, recuperando la caída observada el año anterior. De hecho, las cifras correspondientes al año 2010 muestran que la inversión alcanzó 22,8% del PIB, superior al 20,6% registrado en 2009 aunque todavía algo por debajo del 23,1% registrado durante 2008.

La producción industrial medida a través del Estimador Mensual Industrial (EMI) del INDEC, observó un crecimiento de 9,7% durante el año 2010, sensiblemente por encima del 0,1% del año anterior y más del doble que el aumento registrado en el año 2008 cuando aumentó 4,9%. La utilización de la capacidad instalada (UCI) se elevó al 77,7% en promedio durante el año 2010, mayor que el 72,8% del año anterior y también superando el 74,8% registrado en el año 2008, con una gran dispersión entre diferentes sectores. El Balance de Pagos El superávit de la cuenta corriente en el año 2010 ascendió a u$s 3.600 millones, un 68% por debajo del registrado el año anterior. Por un lado, este resultado se debe al efecto del menor saldo del intercambio comercial, y por otro, a un monto inferior de las transferencias corrientes. En este último caso, cabe señalar que en el tercer trimestre de 2009 se había registrado un ingreso de casi u$s 2.700 millones correspondientes a la asignación de DEG.


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Paralelamente, la cuenta capital y financiera del balance de pagos mostró un saldo positivo de u$s 700 millones, destacándose que se revirtió la salida de fondos del sector privado no financiero que se había observado en 2008 y 2009.

Por su parte, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron casi u$s 4.200 millones en ese período (ajustadas por tipo de pase).

Comercio Exterior Las exportaciones argentinas en el año 2010 aumentaron 23% en relación a 2009 y alcanzaron un monto de u$s 68.500 millones. La mayor parte de este aumento se explicó por un incremento del 18% en las cantidades exportadas mientras que los precios contribuyeron con el 4% restante. Las importaciones crecieron 46%, ascendiendo a u$s 56.400 millones. En este caso también el incremento se explica en su mayor parte por el aumento en las cantidades (35%) y, en menor medida, por el aumento de los precios. Como resultado, el saldo del balance de comercio exterior para todo el año alcanzó la suma de u$s 12.100 millones, 27% inferior al registrado el año anterior.

Con respecto al comercio con los diferentes bloques económicos, cabe señalar que la región con la que se registra el mayor volumen de transacciones está compuesta por países miembros del MERCOSUR, con quienes el intercambio comercial arrojó un déficit de u$s 1.700 millones. Lo siguen en importancia los principales países asiáticos, la Unión Europea y el NAFTA. También se destaca el intercambio realizado con Chile, el que presenta un significativo superávit comercial que representa 30% del total del saldo del año 2010. Empleo y Salarios El sostenido crecimiento de la actividad económica resultó determinante para mantener elevado el nivel de empleo. En el cuarto trimestre del año, la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población total) se mantuvo en 42,4%, el mismo nivel que el observado a fines del año anterior. Por otro lado, la desocupación se ubicó en el 7,3%, por debajo del 8,4% del año anterior, resultando un valor similar al de fines de 2008. La subocupación se redujo al 8,4%, significativamente por debajo del 10,3% del último cuatrimestre del año anterior.

Según el índice elaborado por el INDEC, también se observó una mejora en el promedio de los salarios de la economía. El nivel general registró 26,3% de aumento entre diciembre de 2010 y el mismo mes del año anterior en lo que constituye el mayor incremento observado desde el año 2001. A diferencia de los años anteriores, los salarios del sector privado registrado son los que más crecieron con un aumento de 29,3%, seguidos por los del sector privado no registrado con 23,2% mientras que los correspondientes al sector público se incrementaron 21,8%.


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Por otro lado, considerando los datos que surgen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones hasta el tercer trimestre del año, se observó un aumento de 25,6% de la remuneración total de los empleados aportantes, con lo que el salario promedio se elevó a $4.053 mensuales para ese período. Las Cuentas del Sector Público En el año 2010, la recaudación tributaria nacional (excluyendo los ingresos no tributarios) alcanzó 28,6% del PIB mientras que el año anterior resultó de 26,6%.

En términos nominales, el total de recursos tributarios se incrementó 34,4% en el año, superior al 79,6% registrado el año anterior con la contribución del aporte a los fondos jubilatorios estatizados durante el período. Se destacó el incremento en la recaudación del IVA (33,2%) y ganancias (38,0%). Ambos tributos representan 76% de los ingresos de la DGI, excluido el sistema de seguridad social. La recaudación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias aumentó 30,8% y representa 6,6% del total de la recaudación.

Por su parte, los gastos corrientes se incrementaron 30,4%, un aumento algo inferior al 27,9% registrado el año anterior. El superávit primario ascendió a $25.000 millones (1,5% del PIB) en tanto que se revirtió el resultado financiero que ascendió a $3.000 millones a diferencia del déficit de $7.000 millones registrado en 2009. Cabe señalar que según estimaciones privadas, este resultado incluye $20,3 mil millones de transferencias de resultados del Banco Central a la Tesorería y $9,6 mil millones de adelantos transitorios al gobierno nacional. Deuda Pública Durante el transcurso del año se realizó un nuevo canje de la deuda que aún se encontraba en cesación de pagos, continuando con la regularización de la deuda remanente que todavía no se ha normalizado. En abril se dispuso la reestructuración de aquellos títulos públicos que no se habían presentado al canje realizado en el año 2005, un 67% de la cual aceptó canjearla por nuevos títulos1, lo que permitió rescatar u$s 12.000 millones de los u$s 18.000.millones elegibles para esta operación (incluyendo intereses devengados e impagos desde fines de 2001).

Incluyendo esta última transacción, los sucesivos canjes que se han realizado desde el año 2005 permitieron regularizar el 92% de la deuda original en default desde el año 2001.

1 Según el Decreto 563/2010, se emitieron "Bonos Internacionales de la República Argentina", "Bonos de la República Argentina" y "Bonos Internacionales Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2017" y la segunda serie de los instrumentos derivados denominados "Valor Negociable Vinculado al PBI" en Dólares Estadounidenses, (ley aplicable de la ciudad de Nueva York).


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Luego de estas operaciones, la deuda pública del gobierno nacional ascendía a casi u$s 175.500 millones a fines de 2010, de los cuales u$s 158.000 millones correspondían a la deuda de pago regular, u$s 6.000 millones a la deuda con atrasos (fundamentalmente con el Club de París) y alrededor de u$s 11.000 millones a la deuda no presentada al canje.

El 41% de la deuda (sin incluir lo que no se presentó al canje) está denominado en pesos mientras que el 56% de este monto corresponde a deuda ajustable por CER. Las deudas denominadas en dólares estadounidenses y euros continúan representando el 46% y el 11%, respectivamente, mientras que el resto se reparte entre otras monedas tales como yenes y libras esterlinas.

La vida promedio de la deuda en situación regular es de 11 años, que resulta de la combinación de los plazos promedio de 13,1 años para los títulos públicos y las letras del Tesoro, y 5,3 años para los préstamos (incluyendo los préstamos garantizados).

Por lo tanto, el total de la deuda pública representa el 48,4% del PIB a fines de 2010. Resulta interesante señalar que casi la mitad de la deuda pública se encuentra en poder de agencias del sector público.

Capítulo II: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A.

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Capítulo 2: Evolución Monetaria y Cambios en la Normativa del B.C.R.A. Evolución Monetaria El balance del sistema financiero argentino a fin de 2010 refleja la consolidación de algunos fenómenos que ya estaban presentes como tendencia durante la segunda mitad del año anterior, al mismo tiempo que aparecen situaciones cuya incidencia sobre la actividad todavía no se puede conocer con precisión. En el plano de las tendencias, a lo largo del año se consolida y acentúa el crecimiento sostenido de los depósitos bancarios que comenzara a partir del segundo trimestre de 2009. En los últimos doce meses, el total de depósitos del sector privado presenta un crecimiento del orden del 29%, destacándose la evolución que registraron las colocaciones a plazo fijo en pesos del sector privado, las que aumentaron cerca de $18.000 millones y explican la mayor parte del incremento de este segmento.

Depósitos y Préstamos al Sector Privado y Liquidez En miles de millones de pesos

250

200

150

100

50

0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20 0

2010 20092008200720062005200420032002 2001

Liquidez

Depósitos del Sector Privado

Préstamos al Sector Privado

Liquidez (eje derecho)


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En la medida que este comportamiento forma parte de un fenómeno más general cuyos elementos principales son el aumento de los recursos monetarios y de la confianza de los ahorristas en la solvencia y la estabilidad de los bancos, el crecimiento de los recursos con que cuenta el sistema bancario ha sido seguida por la expansión sostenida de la oferta de crédito bancario al sector privado. En un contexto de aumento del consumo, la producción y el empleo, la demanda de crédito y de servicios bancarios no financieros ha vuelto a crecer en forma sostenida, muy estimulada por las promociones de los bancos y tasas de interés que resultan bastante atractivas cuando se las compara con las expectativas de inflación y el aumento de los salarios. Como resultado, el incremento de los préstamos al sector privado se ha acelerado a lo largo del año pasando desde una tasa de crecimiento anual de menos del 10% a comienzos del mismo, a una variación porcentual anual de 37% en diciembre. Por otra parte, desde septiembre los créditos crecieron más que los depósitos sin que ello haya afectado los altos niveles de liquidez con que cuenta el sistema bancario. La financiación de exportaciones y el descuento de documentos lideraron la variación acumulada del crédito a la producción mientras que la financiación de los saldos de las compras por tarjeta de crédito hizo lo propio en el segmento del consumo. En todas las líneas el aumento de los préstamos durante los primeros meses de 2010 superó ampliamente la performance del mismo período en 2009 con excepción de los adelantos, línea que canalizó la asistencia financiera de los bancos a las empresas cuando la crisis financiera internacional y los problemas locales interrumpieron el crecimiento de los depósitos. Por otro lado, también se están recomponiendo las líneas de financiamiento con garantía real, sobre todo el crédito prendario que crece asociado al aumento de la demanda de vehículos y bienes de capital. En el segmento del financiamiento hipotecario, el crecimiento del crédito está condicionado por la falta de fondeo a largo plazo, la ausencia de un mercado que permita mitigar el riesgo asociado a la variación de las tasas de interés a gran escala y la presencia de intereses que, aunque en términos reales o comparadas con la valorización de la propiedad resultan en general muy atractivas, su nivel nominal obliga a la amortización acelerada del capital por parte de los deudores. Tasas de Interés En el contexto del año 2010, durante el cual los agregados monetarios terminaron creciendo a tasas del orden del 30% anual y la oferta de divisas en el mercado de cambios superó ampliamente la demanda, las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo se mantuvieron estables a lo largo de todo el período en niveles cercanos al 10% anual luego de la drástica reducción que registraron a partir de mediados de 2009. La BADLAR -tasa de los depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos a un plazo de entre 30 y 35 días- también osciló alrededor de los mismos valores aunque a partir de mayo registraron un leve aumento finalizando el año en niveles de alrededor del 11% anual.


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Por su parte las tasas de interés de los nuevos préstamos otorgados han registrado reducciones generalizadas. Las más importantes se verificaron en la línea de adelantos en lo que se refiere a préstamos comerciales y de préstamos personales en el segmento del consumo.

Tasas de Interés por Préstamos en Pesos

En Porcentajes Nominales Anuales

Tipo de préstamo Dic. 2003

Dic. 2004

Dic. 2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

Dic. 2010

Diferencia Dic. 2010 - Dic. 2009

Adelantos en cuenta corriente 23,5 14,3 18,0 16,8 19,0 27,9 21,4 19,2 -2,2

Otros adelantos 15,9 9,4 10,4 13,4 18,2 26,4 21,3 17,9 -3,3

Documentos a sola firma 10,9 10,7 11,5 12,9 17,0 26,0 16,0 14,8 -1,2

Hipotecarios 13,7 11,5 11,6 11,7 12,4 16,2 15,5 14,7 -0,9

Prendarios 16,2 11,7 9,9 11,1 15,5 21,0 18,3 17,3 -1,0

Personales 36,5 26,7 24,9 24,6 27,7 35,4 31,6 30,4 -1,2

Tarjetas de crédito 32,7 29,5 27,4 25,9 27,5 29,0 32,3 28,9 -3,4

Tasas Activas en Pesos En % Nominal Anual

Tasas Activas en Pesos En % Nominal Anual

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

80

70

60

50

40

30

20

10

24222018161412100

26283032

Tarjetas de Crédito

Personales Adelantos en Cuenta Corriente

Documentos a Sola Firma

0

Prendarios

Hipotecarios


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Actualización de las Metas del Programa Monetario para el Segundo Semestre de 2010 y Resultado Anual En el segundo semestre de 2010, los agregados monetarios registraron un ritmo de crecimiento superior al estipulado en el programa monetario de 2010. Según el Banco Central el crecimiento de la actividad económica local muy por encima de lo que se había proyectado para elaborar el Programa Monetario 2010, justificaba recalcular el aumento de la demanda de dinero nominal previsto. De hecho, durante el primer semestre de 2010 el crecimiento de la base monetaria derivado de la compras de divisas por parte del Banco Central y, en menor magnitud, por las operaciones del sector público relacionadas fundamentalmente con el uso de adelantos transitorios por parte del Tesoro Nacional para cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del período, tendía a superar las metas previstas. En la revisión se estableció una banda de crecimiento para el M2 total entre 22,4% y 29,4% para el año 2010, con un escenario base de 24,8%. En diciembre de 2010, el agregado M2 había aumentado 28,1% con respecto al mismo mes del año anterior, lo cual resultó 1,3 puntos porcentuales por debajo del límite superior de la meta anual revisada. Por otro lado, los límites inferior y superior de la banda de crecimiento para el M2 privado revisada fueron fijados en 21,1% y 29,9%, con un escenario base de 23,2%. En este caso, el aumento registrado de 33,1% en el año, superó la pauta establecida. Según el Banco Central, la expansión secundaria derivada del crecimiento de los préstamos superó a la generada por la compra de divisas de la autoridad monetaria.

Actualización de las Metas del Programa Monetario 2010 y Resultados (En millones de pesos y variación anual %)

Año 2010

Metas Meta Original

Actualizada Resultados

Banda superior234.075

18,9% 254.706

29,4%

Base 225.010

14,3% 245.643

24,8% M2 total

Banda inferior 220.295

11,9% 240.930

22,4%

Banda superior197.400

19,1% 215.200

29,9%

Base 188.971

14,0% 204.023

23,2% M2 privado

Banda inferior 185.798

12,1% 200.598

21,1%

252.060 28,1%

220.530 33,1%


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El Programa Monetario 2011 A fines de 2010, el B.C.R.A. presentó el Programa Monetario correspondiente al año 2011 sobre la base de siete grandes líneas de acción: 1) el control de los agregados monetarios en orden a la estabilidad; 2) la profundización del crédito productivo; 3) la flotación administrada del tipo de cambio; 4) la acumulación de reservas internacionales; 5) la macroregulación prudencial de los flujos de capitales financieros de corto plazo; 6) la regulación y supervisión del sistema financiero; y 7) la universalización del acceso a los servicios financieros. Como escenario base para dicho programa se utilizaron las variables macroeconómicas incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2011. En este contexto, se suponen escenarios alternativos con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto real que se encuentran en un rango entre el 3,5% y 6,5%, incluyendo el arrastre estadístico para el año 2011 que implica el crecimiento observado durante el último trimestre de 20101. Por su parte, el índice de precios implícitos del producto podría ubicarse en un rango entre 10% y 16%, mientras que la estimación de la variación de los precios al consumidor (IPCGBA), de acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2011, es de 8,9%. Con respecto al comercio internacional, se espera que las exportaciones se incrementen el 13% debido al saldo exportable de las actividades primarias, los elevados precios internacionales de las materias primas y que se mantenga el nivel del comercio industrial bilateral con Brasil. A su vez, las importaciones aumentarían 21% dado el crecimiento de la demanda local. El resultado sería un excedente de divisas de alrededor de u$s 15.800 millones, algo inferior al observado en 2010, mientras que se espera un mayor desembolso de préstamos financieros y una formación de activos externos similar a la del año anterior. En este escenario, el Banco Central mantendría su política de flotación administrada destinada a garantizar la estabilidad y previsibilidad cambiaria. Se espera que las compras de divisas de la autoridad monetaria en el mercado cambiario superen las realizadas en 2010 (ascenderían a aproximadamente u$s 12.500 millones durante el próximo año), constituyéndose en uno de los principales factores de crecimiento de la oferta monetaria. Es esperable que dichas compras se concentren esencialmente durante el primer semestre, acorde a la estacionalidad propia de la liquidación de las exportaciones agropecuarias. Paralelamente, la creación secundaria de dinero debido al incremento del crédito al sector privado se estima en unos $65.000 millones. Las operaciones del sector público no financiero derivada de la utilización de Reservas Internacionales2 para atender el servicio de deuda pública, la transferencia de las utilidades del Banco Central correspondientes al año en curso ($7.900 millones) y el otorgamiento de Adelantos Transitorios por montos similares a los de 2010 generarán, a su vez, la correspondiente expansión de la base monetaria.

1 Según estima el Banco Central dicho arrastre estadístico sería superior al 2% para el año 2011.

2 De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto y al Decreto 2054/2010.


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El Banco Central prevé esterilizar los excedentes monetarios a través del uso de los instrumentos de regulación monetaria, tales como LEBAC, NOBAC, pases, venta de activos financieros y encajes. Se estima que la esterilización a través de Letras y Notas del B.C.R.A. serán de aproximadamente el 60% de la expansión prevista por compras de divisas en el mercado cambiario. Por lo tanto, en el escenario base del Programa Monetario 2011, se estima una variación promedio para el M2 y el M2 Privado del 27,9% y del 29,2% anual, respectivamente.

Programa Monetario 2011

(En millones de pesos y variación %) M2 Total M2 Privado

Metas Marzo

2011 Junio 2011

Septiembre 2011

Diciembre 2011

Diciembre 2011

Saldo Promedio Mensual (millones de $) 265.452 281.433 297.122 322.351 285.189

Variación trimestral 5,3% 6,0% 5,6% 8,5% 9,9%

Tasa de crecimiento respecto a Dic. 2010 (en %) 5,3% 11,7% 17,9% 27,9% 29,2%

Los valores nominales se ajustarán teniendo en cuenta los valores definitivos de 2010. Para verificar el cumplimiento del Programa Monetario se considerará un rango de ±4% respecto a los saldos promedio mensual del M2 y M2 privado del Escenario Base. Para M2 privado solo se establecen metas anuales.

Reservas del B.C.R.A. Las reservas del Banco Central superaron u$s 52.000 millones a fines del año 2010, lo que representa un incremento de un 8,7% en el período. Este crecimiento es el resultado de las compras de divisas que efectuó el Banco Central durante el año (unos u$s 11.800 millones), las operaciones con organismos internacionales que incluyen el flujo neto del Gobierno Nacional y Banco Central y los fondos rotatorios (unos u$s 300 millones en total), neto de las operaciones del sector público que las redujeron aproximadamente en u$s 1.200 millones. Por último, se computan otros conceptos, incluyendo diferencias de valuación por variaciones del tipo de cambio que significaron una disminución de u$s 5.800 millones adicionales.


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Evolución de la Base Monetaria Durante el año 2010, la base monetaria registró un aumento de $38.100 millones, lo que representa un crecimiento de 31,1%. Esta variación se explica fundamentalmente por la compra de divisas que realizó el Banco Central, que resultó la principal fuente de expansión ($46.300 millones) seguida por las operaciones del Sector Público Nacional ($19.500 millones) debido a los adelantos a la tesorería y las transferencias de utilidades de la entidad. Una parte de esta emisión se esterilizó mediante la progresiva colocación de LEBAC y NOBAC a través de la cual logró absorber $20.300 millones. A través de pases pasivos se absorbieron unos $6.500 millones adicionales. Principales Cambios Normativos Nuevas Medidas de Bancarización El B.C.R.A. dispuso en los últimos meses del año tres medidas que tienen por objeto extender la bancarización en el país. Las mismas comprenden la Cuenta Gratuita Universal, la reducción de los costos en las transferencias bancarias y la puesta en vigencia del denominado "cheque cancelatorio". Cuenta Gratuita Universal La Cuenta Gratuita Universal está denominada en pesos y tiene asociada una tarjeta de débito, que permite operar sin cargo a través de los cajeros automáticos del banco que habilite la cuenta, comprar en comercios con el beneficio de la devolución de 5 puntos del IVA (siempre que la compra sea inferior a $1.000 y el comercio no sea monotributista), y depositar cheques o adherir al débito automático para el pago de servicios. Los interesados pueden abrir una cuenta de estas características por persona y para ello solo es necesario presentar el DNI. A su vez, quienes posean una cuenta para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, podrán además ser titulares de una Cuenta Gratuita Universal. Esta cuenta no admite que el total de acreditaciones (depósitos en efectivo, en cheques, transferencias, etc.) supere los $10.000 en el mismo mes y tampoco "girar en descubierto" ni efectuar ninguna clase de sobregiro, ya que ningún movimiento puede generar saldo deudor. A diferencia de otro tipo de cuentas, en la Cuenta Gratuita Universal el banco no está obligado a enviar periódicamente un resumen de cuenta. En su reemplazo los cajeros automáticos del banco donde radique la cuenta deben brindar sin cargo un ticket en el que figuren el saldo y los últimos 10 movimientos realizados. En caso de que se utilice el débito automático, la entidad financiera emitirá sin cargo un resumen semestral con el detalle de los movimientos y pagos de impuestos y servicios que estará a disposición del titular en cualquiera de sus sucursales.


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Si se vincula algún otro producto a la cuenta (por ejemplo, una tarjeta de crédito) el mismo generará costos para el cliente. Transferencias Bancarias En este plano el B.C.R.A. introdujo también un nuevo régimen de comisiones para transferencias bancarias que intenta estimular este tipo de operaciones obligando a los bancos a reducir los costos de las mismas. A partir de esta disposición, las transferencias que los titulares de cuentas bancarias realicen a través de las modalidades de home banking (Internet) o cajeros automáticos hasta un monto diario de $10.000 son gratuitas. Asimismo, el costo de las transferencias realizadas por home banking (Internet) o cajeros automáticos que superan los $10.000 diarios -o en su caso, el límite que cada banco decida tramitar sin costo por encima de ese monto-, no podrá superar el 50% de la comisión máxima fija que se establece para las operaciones por ventanilla bancaria. Los cargos de las transferencias realizadas por ventanilla en sucursales bancarias son establecidos por cada entidad pero deben respetar un tope máximo fijo dependiendo del importe. Hasta $50.000 transferidos, la comisión máxima es de cinco (5) pesos, entre $50.000 y $100.000 transferidos, la comisión máxima es de diez (10) pesos y para más de $100.000 transferidos, el tope máximo es de trescientos (300) pesos. Cabe destacar que no se modificó el factor de costo más importante para la mayor parte de las transacciones bancarias cualquiera sea el canal que se utiliza, la incidencia del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Este fue introducido como medida transitoria de emergencia en 2001, alcanza en conjunto al 1,2% del monto de las operaciones y es el principal incentivo para que las transacciones se hagan en efectivo. Cheque Cancelatorio Por otra parte, el Banco Central reformó la reglamentación del cheque cancelatorio, medio de pago que tiene el mismo poder cancelatorio que el dinero en efectivo pero evita su utilización evitando, de ese modo, los problemas de seguridad y logísticos que ocasiona el traslado de sumas significativas cuando la operación así lo requiere. Se trata de un medio de pago emitido por el Banco Central para cuya distribución los bancos no pueden cobrar comisión alguna. El cheque puede ser denominado en pesos o en dólares estadounidenses. Estos últimos podrán utilizarse exclusivamente para cancelar operaciones de compraventa de inmuebles, y tanto las entidades financieras como el público pueden verificar en tiempo real la legitimidad del instrumento mediante un sistema de consultas disponible en el sitio de Internet del B.C.R.A.


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Para comprar un cheque cancelatorio se debe tener una cuenta bancaria y firma registrada. La entidad lo libra por el valor que solicita el cliente dentro de un rango que va de $5.000 a $400.000 o de u$s 2.500 a u$s 100.000. En caso de que el cliente necesite pagar un monto superior, podrá pedirle a la entidad que libre más de un cheque hasta cubrir el total. Las personas físicas pueden adquirirlo mediante el débito de su cuenta bancaria. Si el instrumento es en dólares, pueden hacerlo tanto a través de debitar una cuenta denominada en esa moneda como entregando dólares billete. Las personas jurídicas, en cambio, solo podrán comprar cheques cancelatorios emitidos en dólares y utilizando los fondos de su cuenta bancaria en la misma moneda. Quien desee cobrar un cheque cancelatorio también deberá hacerlo en la entidad financiera en la cual tenga cuenta y firma registrada. Las personas físicas podrán cobrarlos en efectivo o bien depositarlos en su cuenta bancaria, mientras que las personas jurídicas solo tendrán esta última opción. Asimismo, el cheque cancelatorio podrá ser endosado hasta dos veces, siempre que el primer beneficiario sea una persona física. Los endosos deberán realizarse en el dorso del documento frente a un escribano, funcionario de la entidad financiera o autoridad judicial, quienes certificarán la firma. A pesar de que se entiende que no está alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, hay cierta controversia acerca del alcance de la exención que permanecía todavía a la finalización del año. Cuentas Sueldo (Com. "A" 5091) Desde mediados del año 2010 rige una nueva reglamentación de las Cuentas Sueldo en base a lo establecido por la Ley 26.590 y la Resolución 653 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En ese marco, el Banco Central estableció que toda cuenta de depósitos en la cual se acrediten remuneraciones y que se encontrara abierta al 14 de mayo de 2010 es considerada Cuenta Sueldo independientemente de la modalidad bajo la cual opere en el sistema financiero. Son, a su vez, la única modalidad habilitada para el depósito de los salarios. No hay límites de extracciones de efectivo ni costo alguno para el titular hasta el importe correspondiente a las retribuciones que se acrediten a su favor, incluyendo las asignaciones familiares transferidas por la ANSES y las prestaciones por incapacidad. Solo se puede limitar por razones operativas (por ejemplo, para asegurar la adecuada disposición de dinero en los cajeros automáticos) o por motivos de seguridad. Los beneficiarios de estas cuentas tienen acceso a toda la red nacional de cajeros automáticos sin costo aunque las operaciones se realicen en otras entidades diferentes a la que emitió la tarjeta.


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El titular de la Cuenta Sueldo tiene la posibilidad de designar a un cotitular (cónyuge, conviviente o a un familiar directo) a fin de realizar toda operación autorizada por el titular, entregando una tarjeta magnética sin cargo a cada uno de ellos. Las entidades no pueden cobrar cargos ni comisiones a los titulares ni a los empleadores por la apertura de las cuentas, su mantenimiento, consulta de saldos y extracciones de fondos hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral acumulando los importes de los límites no retirados indefinidamente en el tiempo. Se emite un resumen semestral sin cargo con el detalle de los movimientos registrados y el trabajador podrá consultar sin cargo los últimos 10 movimientos de la cuenta en los cajeros automáticos del banco emisor de su tarjeta. Se admite la posibilidad de contratar sobre esta cuenta servicios adicionales no derivados de la relación laboral ni comprendidos en el marco reglamentario específico de la cuenta sueldo; por ejemplo, tarjetas de crédito. Para ello, el trabajador debe pedirlo en forma previa y fehaciente a la entidad bancaria, quedando dichos servicios sujetos a las condiciones que se acuerden al efecto. Se admite la acreditación de importes correspondientes a reintegros fiscales, promocionales, comerciales o provenientes de prestaciones de salud, como así también de préstamos personales instrumentados mediante retención de haberes o débito en la cuenta (adelantos de haberes). Estas cuentas nunca pueden tener saldo deudor. Adelantos del Banco Central a las Entidades Financieras con Destino a Financiaciones al Sector Productivo (Com. "A" 5089) El Banco Central lanzó el Programa de Financiamiento Productivo con el objetivo de ofrecer fondos a largo plazo para mejorar la oferta de crédito a la inversión y la actividad productiva con un costo financiero total fijo en pesos. Los adelantos que otorga el B.C.R.A. en el marco de este programa están destinados a promover el financiamiento de proyectos de inversión que deben ser considerados estratégicos por una Unidad Evaluadora integrada por los Ministerios de Industria, de Economía y Finanzas Públicas y de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los préstamos otorgados a las entidades están garantizados por activos financieros cuyo deudor o garante es el Estado Nacional (títulos públicos o préstamos garantizados). La constitución de garantías es un requisito previo a la acreditación de los fondos. Cabe destacar que la tasa a abonar por cada entidad financiera es del 9% nominal anual sobre los fondos adjudicados, en tanto que el costo financiero total para los respectivos prestatarios es de hasta el 9,9% nominal anual. En el año 2010 se colocaron $570 millones en 2 licitaciones, mientras que en las dos primeras del año 2011 se colocaron $686,7 millones adicionales.


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Régimen de Bonificación de Tasas para PyMEs Mediante este programa la SEPYME subsidia una parte de la tasa de interés a través de licitaciones en las que adjudica cupos de créditos bonificados que son otorgados por las entidades financieras. En las licitaciones que se realizaron durante el año 2010 se adjudicaron $700 millones a los bancos con destino al financiamiento de capital de trabajo e inversiones para pymes de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios. Las financiaciones alcanzan hasta el 80% del bien de capital o del proyecto de inversión, con un máximo de $500 mil u $800 mil en el caso del leasing. Las operaciones son a tasa fija en pesos y tienen un plazo máximo de 24 meses que se extiende hasta 60 meses para el leasing, con 6 meses de gracia. Adicionalmente, la línea de Financiamiento de Inversiones Productivas distribuida a través de un convenio con el Banco de la Nación cuenta con un cupo de $500 millones para créditos destinados a la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional, construcción, instalaciones, equipos, tecnología y proyectos de inversión.

Licitación / Convenio

Cupo Disponible

Destinos Montos TNA PyME

Plazos Bonificación SEPYME

Convenio BNA Línea 400

500 Millones

Bienes de Capital e Inversión

Hasta $800.000 9,5%

Hasta 60

Meses

Hasta 3 Puntos

Licitación Julio 2010

200 Millones

Capital de Trabajo e Inversión

Hasta $500.000 10%

Hasta 24

Meses

Hasta 5 Puntos

Licitación Octubre 2010

200 Millones


Hasta $500.000 10%

Hasta 24

Meses

Hasta 5 Puntos

200 Millones


Hasta $500.000 10%

Hasta 24

Meses

Hasta 5 Puntos Licitación

Diciembre 2010 100

Millones Leasing Hasta $800.000

12% / 13%

Hasta 60 Meses

Hasta 7 Puntos

Fuente: SEPYME Acceso al Mercado Único Libre de Cambios El Banco Central estableció nuevas medidas para el acceso al mercado de cambios. Si bien se mantuvo el límite de compra de moneda extranjera de u$s 2 millones por mes calendario tanto para personas físicas como jurídicas, se introdujo un nuevo requisito cuando las compras superen u$s 250 mil en el año calendario. En este caso, la entidad vendedora debe


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verificar que los montos adquiridos sean compatibles con las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del comprador o el balance en el caso que se trate de una persona jurídica. Además, se exige que los fondos destinados a la compra de moneda extranjera provengan de una cuenta bancaria del cliente cuando la compra sea mayor a u$s 20 mil. Nuevas Pautas para Autorizar la Apertura de Sucursales El Banco Central estableció nuevas pautas para la autorización de apertura de sucursales de entidades financieras, orientadas a incrementar la oferta de servicios bancarios en las zonas de menor cobertura en el país. El Banco Central tendrá en cuenta si la tramitación de la solicitud de apertura de sucursales está asociada a la simultánea solicitud de instalación de igual cantidad de sucursales o dependencias especiales de atención -"agencias"- en localidades, municipios o comunas de las categorías III o IV. Se incluyen excepciones a este requisito cuando se trata de entidades financieras públicas, entidades con un máximo de 5 sucursales incluyendo las solicitadas y entidades que tengan una proporción de sucursales en categorías III y IV superior al promedio de los bancos privados. El B.C.R.A. publicará esta relación que inicialmente será de 36%. Estas entidades no podrán instalar más del 10% anual de la cantidad de casas que tengan en categorías III y IV o la proporción de sucursales en estas categorías que exceda al promedio de los bancos privados, de ambas cifras, la menor. Las sucursales y agencias que se abran en categorías III y IV deberán permanecer en funcionamiento por lo menos durante 24 meses o no se podrán abrir nuevas sucursales en categorías I y II durante 2 años, considerándose falta grave para la aplicación del Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras. El mismo tratamiento se dará cuando no se abran las casas habilitadas en categorías III y IV. Adicionalmente, se estableció un período de prórroga de 6 meses, por única vez, luego del año que tienen las entidades financieras para iniciar las actividades de una sucursal a partir de que se aprueba su instalación. Transcurrido este período, caducará la autorización de dichas dependencias, incorporando una penalidad de 12 meses en el cual no se podrán solicitar nuevas autorizaciones de apertura de ningún tipo de sucursales en el país. Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras Con el propósito de prevenir los delitos vinculados a las operaciones que realizan los clientes con las entidades financieras, el Banco Central dispuso nuevas normas mínimas de seguridad para las entidades, entre las cuales se destacan que las líneas de cajas deberán tener barreras visuales para proteger la privacidad de las transacciones; que la actividad dentro y fuera de la sucursal debe estar monitoreada a través de la instalación de un circuito cerrado de televisión con grabación digital en lugar de analógica; que los cajeros automáticos deben ser de carga posterior y su contenedor debe disponer de cerradura con combinación y retardo; que la


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permanencia del agente uniformado dentro del castillete deberá ser a puertas cerradas y en forma permanente desde el ingreso del personal de la entidad financiera hasta finalizar la actividad diaria; que se deben instalar sistemas o mecanismos administradores de turnos; que el responsable de seguridad debe ser una persona con título habilitante en la especialidad o, en su defecto, acreditar una experiencia no inferior a 5 años en el desempeño de funciones relacionadas con seguridad en entidades financieras. Paralelamente, el Congreso sancionó la Ley 26.637 que además de las barreras visuales en las líneas de caja, estableció ciertos requisitos para los tesoros blindados y cajas de seguridad de alquiler y la instalación de inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares. Posteriormente, el B.C.R.A. reglamentó esta ley a través de la Comunicación "A" 5175. Intereses en Cuentas Corrientes y Especiales para Personas Jurídicas (Com. "A" 5068) Según la Comunicación "A" 5068 el Banco Central determinó que, a partir de mayo de 2010, no se pueden reconocer intereses tanto en las cuentas corrientes de las personas físicas como en las cuentas corrientes especiales para personas jurídicas, y en las cuentas a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas. Estos depósitos corresponden fundamentalmente a dos grandes grupos: Corporativos (colocaciones de fondos transaccionales que realizan las empresas), y Fondos Comunes de Inversión.

Capítulo III: El Sistema Financiero

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Capítulo 3: El Sistema Financiero Introducción La solidez del sistema financiero local le permitió sobrellevar el impacto de la crisis financiera internacional y los eventos político-económicos que se sucedieron en el plano local durante los tres últimos años sin que se debilitaran su situación patrimonial ni su posición financiera. No obstante ello, cabe mencionar que la situación provocó que la recuperación ininterrumpida de la actividad financiera que se venía registrando desde 2003 fue sustituida por el estancamiento de los depósitos y, consecuentemente, del crédito durante parte de 2008 y 2009.

A partir de la segunda mitad de 2009 los depósitos y la oferta de crédito comienzan a crecer nuevamente. La demanda de crédito también se recupera un tanto desfasada en el tiempo de modo tal que, durante los primeros meses de 2010, la intermediación financiera se acelera significativamente hasta alcanzar, durante la segunda parte del año, tasas de crecimiento del orden del 30% anual nominal.

En este contexto, el aumento del nivel de actividad y la baja morosidad permitieron a los bancos compensar la caída de rentabilidad derivada de la disminución de los márgenes de intermediación a que dio lugar la caída de la tasa de interés de los préstamos luego de los máximos alcanzados en 2008. Cabe señalar que el crecimiento de las financiaciones se observó en todas las líneas crediticias, tanto las comerciales (incluyendo los préstamos a PyMEs) como las orientadas al consumo de las familias y las financiaciones con garantía real.

De este modo, se puede decir que luego de sobrellevar situaciones como las acontecidas desde 2007 hasta 2009 en los planos internacional y local, sin que ello haya debilitado la solvencia y la liquidez de los bancos, ha quedado demostrado que el sistema bancario argentino ha superado definitivamente el impacto de la crisis de 2001/02.


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Etapas en la Recuperación del Sistema Financiero

acitsíretcaraC apatE

Año 2002 Terminando el año comienza la recuperación de los depósitos.

Año 2003 Promediando el año comienza la recomposición del crédito al sector privado y cae la morosidad.

Año 2004 Se extiende la recomposición del crédito al sector privado a los segmentos de empresas y vivienda.

Año 2005 Primer año con resultados positivos en los balances. Finaliza la devolución de los depósitos reestructurados.

Año 2006 Crece el crédito a mediano plazo y la capitalización de utilidades consolida la mejora patrimonial.

Año 2007 Sigue creciendo el crédito a pesar de la crisis financiera internacional, se recupera el crecimiento de los depósitos y disminuye la rentabilidad.

Año 2008

Recrudece la crisis internacional y el conflicto del gobierno con el agro complica la situación local. Finalizando el año el Gobierno estatiza las cuentas individuales de ahorro previsional y elimina el sistema de capitalización. Aumenta la volatilidad de los depósitos, se incrementan las tasas de interés y la economía comienza a dar muestras de desaceleración. El sistema bancario mantiene los niveles de liquidez y solvencia en un marco de desaceleración rápida del crecimiento de la actividad.

Año 2009

Se consolidan la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de la banca en un contexto de ralentización del crecimiento de los depósitos durante la primera mitad del año. En la segunda parte, las tasas de interés disminuyen en línea con la recuperación de los depósitos y la debilidad de la demanda de crédito.

Año 2010

Firme crecimiento de los préstamos y depósitos a partir de la segunda mitad del año, pese a los eventos internacionales que aumentaron la volatilidad en los mercados y la situación del sistema financiero en varios países de la zona del euro.

Al mismo tiempo, la ampliación de la base de usuarios del crédito de consumo a que ha dado lugar la agresiva política comercial de los bancos está contribuyendo nuevos usuarios al sistema bancario reduciendo, de ese modo, el problema de la escasa bancarización que presenta la economía argentina.

También las iniciativas adoptadas por el Banco Central y por el Gobierno para proveer servicios transaccionales gratuitos y canalizar subsidios vía medios de pago bancarios, seguramente ayudarán a incluir la población no bancarizada como usuarios de los servicios bancarios.

No obstante ello, los progresos hechos en el plano de la principal limitación que presenta el sistema financiero argentino para atender las necesidades de financiamiento de la economía


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son escasos. La proporción del ahorro que se canaliza a través de los mercados financieros institucionalizados y regulados es muy pequeña comparada con lo que representa en las economías con sistemas financieros más desarrollados. A los factores crónicos que provocaron la reticencia de los agentes económicos a canalizar sus ahorros a través de los mercados financieros institucionalizados -la informalidad, la inflación y las crisis- se ha sumado recientemente el aumento de los costos derivados de los tributos que se aplican a las operaciones bancarias tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

El más importante es el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Originalmente creado como un tributo de emergencia para mejorar la recaudación durante el año 2001, ha sido prorrogado constantemente desde aquel año y tal como lo muestran las propias estadísticas oficiales, se ha convertido en el principal estímulo de las operaciones en efectivo a punto tal que, el estancamiento de la recaudación en relación al PIB revela que solo se cursa a través de las cuentas corrientes del sector privado solo aquello que no hay manera de cancelar en efectivo.

Débitos / Saldos en Cuentas Corrientes del Sector Privado y Recaudación del Impuesto

Desempeño del Sistema La capitalización de las entidades financieras prosiguió muy por encima de los requerimientos regulatorios. A fines de 2010, el capital integrado alcanzaba el 17,7% de los activos sujetos a riesgo excediendo en un 86% los niveles exigidos por la regulación. Los resultados positivos conforman un factor clave para expandir el financiamiento preservando al mismo tiempo la solvencia en la medida que permite incrementar los niveles de capitalización en línea con el

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hasta

noviembre

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Débitos / Saldos en Cuentas Corrientes

Recaudación / PIB

%


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crecimiento de la cartera de activos sin depender exclusivamente del mercado de capitales local.

En el caso de la banca privada, la disminución de las tasas de interés activas ha sido parcialmente compensada por el aumento de los montos financiados permitiendo que el resultado por intereses excluyendo el rendimiento de los títulos públicos se haya incrementado 10,7% en el año 2010 en comparación con el año anterior, una performance que le ha permitido seguir representando aproximadamente la mitad del margen financiero total. El rendimiento de los títulos públicos es el otro factor determinante de este resultado sobre todo en el caso de la banca pública.

Principales Ingresos y Gastos

Sistema Financiero 2009 2010 Concepto

Millones de Pesos

Variación (%)

Margen Financiero 28.937 35.982 24,3

Margen Financiero sin Títulos 17.933 22.012 22,7

Resultado por Servicios 13.052 16.092 23,3

Total de Ingresos 41.989 52.074 24,0

Total de Ingresos sin Títulos 52.993 66.044 24,6

Gastos de Administración -22.710 -28.670 26,2

Bancos Privados 2009 2010 Concepto

Millones de Pesos

Variación (%)

Margen Financiero 19.724 21.838 10,7

Margen Financiero sin Títulos 12.381 14.379 16,1

Resultado por Servicios 9.198 11.338 23,3

Total de Ingresos 28.922 33.176 14,7

Total de Ingresos sin Títulos 36.265 40.635 12,1

Gastos de Administración -14.807 -18.805 27,0


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Por otro lado, el mayor volumen de los préstamos, los nuevos fondos colocados y un entorno macroeconómico con crecimiento y menor nivel de desempleo repercutieron favorablemente en la calidad del activo de las entidades. La cartera irregular de las financiaciones al sector privado está en los mínimos históricos con solo 2,3% y se cuenta con un nivel de previsionamiento que cubre ampliamente la morosidad esperada. Obviamente, esto impacta positivamente en los resultados de las entidades en la medida que los cargos por incobrabilidad se encuentran dentro de los mínimos históricos con el 0,8% de los activos netos, aunque levemente por encima del mínimo de 0,5% que se observó en 2006.

Como contrapartida, el aumento de los gastos de administración aumentó algo más de 26,2% entre el año 2010 y el 2009, superando tanto el crecimiento de los ingresos totales como el incremento de los activos netos. Su incidencia aumentó desde el 4,1% de los activos netos registrado en el año 2004 al 6,8% correspondiente al año 2010, fenómeno del cual los incrementos salariales en el año son el factor determinante. Según las últimas cifras disponibles, la intermediación financiera es una de las actividades que tiene los mayores salarios promedio.

También debe señalarse que desde fines del año 2004 hasta septiembre de 2010, el sistema financiero incorporó 222 sucursales y duplicó la cantidad de cajeros automáticos disponibles.

El sistema bancario ha erogado durante todo el año pasado $9.100 millones en concepto de impuestos correspondiendo al impuesto a las ganancias el 55% del total o 1,2% del activo neto, seguido por el impuesto sobre los ingresos brutos que representa aproximadamente un 30%.

La conjunción de estos factores ha permitido que la banca privada mantenga su rentabilidad en niveles del 3% del activo neto (ROA) y 24% del capital (ROE) mientras la banca pública mejora los propios para promediar en el año 2010 un rendimiento del 2,8% del activo neto o el 24,3% del patrimonio neto en el conjunto del sistema.

Por último, cabe destacar que este año ha permitido absorber casi por completo los ajustes relacionados con la crisis de 2001-2002 y seguir reduciendo la participación del crédito al sector público en el total. De esta manera, a fines de 2010, el sector público (sin incluir los títulos del Banco Central) representaba solamente el 12,2% de los activos netos del conjunto del sistema financiero mientras que solo alcanzaba el 4,5% en el caso de los bancos privados. Participación en los Préstamos y Depósitos por Grupo de Entidades Según la información a noviembre de 2010, los bancos internacionales captan el 33,2% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero, una proporción similar a la que registran los bancos privados de capital nacional. Los siguen los bancos públicos con el 32,7%, mientras que el 0,4% restante corresponde a entidades financieras no bancarias, tales como compañías financieras y cajas de crédito.


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Con respecto a los préstamos al sector privado, los bancos internacionales participan con el 32,1% del total del sistema, mientras que los bancos privados locales y los bancos públicos tienen 36,6% y 28,1%, respectivamente. En tanto, que las entidades financieras no bancarias participan con el 3,2%.

Financiación a PyMEs

Considerando los nuevos préstamos de menos de un millón de pesos o dólares otorgados a personas jurídicas como la mejor aproximación de que se dispone para estimar los préstamos a PyMEs, se puede ver el crecimiento que ha tenido este tipo de financiación. Entre el año 2002 y 2010 han aumentado en forma sostenida a una tasa promedio del 34% anual, con un crecimiento generalizado en todas las líneas de crédito.

En el año 2010, estas financiaciones representaron el 35% del total de nuevos créditos otorgados a empresas y el 22% del total. Estas cifras muestran la creciente importancia que tiene este sector dentro de la asistencia financiera que otorgan los bancos tanto a las empresas como respecto al total de financiaciones.

Depósitos del Sector Privado Noviembre 2010

Préstamos al Sector Privado Noviembre 2010

Públicos 32,7%

Entidades No Bancarias

0,4%

Privados Locales33,6%

Internacionales

33,2% Públicos28,1%

EntidadesNo Bancarias

3,2%

Privados Locales36,6%

Internacionales32,1%


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Financiaciones Menores a 1 Millón a Personas Jurídicas Índice Base Dic. 2002 = 100

Nuevos Préstamos a Empresas por Menos de 1 Millón En millones de pesos

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Dic. 2002

Dic. 2003

Dic. 2004

Dic.2005

Dic.2006

Dic.2007

Dic.2008

Dic.2009

Nov. 2010

PyMEs

Total personas jurídicas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año2005

Año2006

Año2007

Año2008

Año2009

Año 2010

2010: 22% del Total y 35% de Empresas


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Bancarización y Cobertura Geográfica Cuando la población está distribuida de manera muy asimétrica y la provisión de un servicio conlleva un costo fijo muy significativo, lo que resulta es que los lugares de menor densidad poblacional terminan sin disponer del mismo o con un servicio que no satisface plenamente las necesidades. En Argentina y a propósito de la actividad bancaria, confluyen ambas situaciones. Tiene extensas zonas prácticamente despobladas y la instalación de una sucursal bancaria exige asumir costos fijos de magnitud tal que, cuando se trata de poblaciones muy pequeñas, no pueden ser absorbidos con el volumen de operaciones que se atienden.

Diseñar una política para resolver el problema requiere, en primer lugar, dimensionar el mismo de la manera más precisa posible. Con ese propósito algunas entidades financieras integrantes de ABA encargaron un estudio para determinar la cantidad de pobladores que residen a más de cinco kilómetros de una sucursal bancaria en el conjunto del país. Para ello tomaron en cuenta las 943 localidades de más de dos mil habitantes según el Censo de 2001, en las que a esa fecha residían 32,3 millones de habitantes equivalente al 96,6% de la población urbana. Del estudio surgió que 6% de este conjunto de localidades no cuenta con sucursal bancaria y está a más de cinco kilómetros de una población que dispone del servicio. En ellas reside el 2,8% del total de la población urbana, lo que indicaría que la población que no tiene acceso a una sucursal bancaria alcanza a 925.000 habitantes. Cuando se utiliza un criterio mucho más restrictivo como es, por ejemplo, residir a más de un kilómetro de una población que dispone del servicio, los resultados son similares y solo abarca al 6,7% de las localidades en las que se encuentra el 3,4% de la población urbana, lo que representa 1.140.000 habitantes. Por otra parte, del análisis también surge que la cantidad de habitantes por sucursal difiere significativamente según el tamaño de las poblaciones. En general, las localidades con menor población tienen a su disposición una mayor cantidad de sucursales por habitante, es decir que cuentan con una mayor cobertura relativa.

Población en localidades de más de 2.000 habitantes según la cobertura bancaria

Localidades de más de 2.000 habitantes según la cobertura bancaria

Con cobertura97%

Sin cobertura3%

Con cobertura94%

Sin cobertura6%


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Considerando que la mayor parte de la población reside cerca de una sucursal bancaria (94,2% de la población urbana y 97,2% de la que se encuentra en localidades de más de 2.000 habitantes), es evidente que los bajos niveles de bancarización no dependen principalmente de la proximidad con una entidad financiera. Entre otros factores, la cantidad de habitantes por sucursal también inciden en forma significativa. De hecho, en las localidades en las cuales existe al menos una sucursal bancaria los habitantes por sucursal alcanzan a 7.575 en promedio. Si bien la mayoría de estas localidades (77%) tienen una cobertura mayor al promedio, solo agrupan a un tercio de la población. Como contrapartida, la mayor parte de la población se ubica en pocas localidades y dispone de una oferta relativa de servicios bancarios inferior al promedio.

Habitantes por Sucursal

Así, del análisis surge que para ampliar la cobertura de la oferta bancaria en el sentido de alcanzar a una mayor cantidad de población, el camino más rendidor sería orientar la expansión de la red hacia aquellas áreas en las cuales los habitantes por sucursal se alejan del promedio o de algún indicador que se considere el apropiado. Si se estableciera como objetivo un máximo de 5.000 habitantes por punto de atención bancario para cada localidad, se debería incrementar la red en 5.600 nuevos puntos de atención en todo el país, de los cuales 45% correspondería a las localidades en las cuales no hay sucursal bancaria en la actualidad y 55% a las que ya cuentan con alguna sucursal bancaria.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Promedio: 7.575

217

1.308 2.641

4.230

6.413

7.961 8.321 8.2219.005

7.098

6.679

10.146

1 – 499

500- 1.999

2.000- 4.999

5.000- 9.999

10.000-19.999

20.000-29.999

30.000-39.999

40.000-49.999

50.000-74.999

75.000- 99.999

100.000- 199.999

Más de200.000

Cantidad de habitantes por localidad


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Cabe señalar que según los resultados que surgen del Censo 2001, casi 40% de estos nuevos puntos de atención deberían estar ubicados en localidades de menos de 2.000 habitantes mientras que otro 40% sería necesario instalarlos en 59 localidades con más de 100.000 habitantes, centros urbanos que cuentan con muchas sucursales pero también con mucha población. En resumen, el estudio indica que analizar la cuestión de la bancarización solo a través de las localidades que no cuentan con sucursal, es un enfoque claramente parcial e insuficiente. De hecho, el 94,2% de la población urbana se encuentra en localidades que tienen al menos una sucursal bancaria o se encuentran a menos de 5 km de la más cercana. Más apropiado sería tener en cuenta la cantidad de habitantes por punto de atención bancaria como una aproximación más adecuada de las necesidades de la población. Con este criterio, resulta que en Argentina la mayor parte de la población que no está bancarizada se encuentra en localidades de más de 10.000 habitantes. Por otra parte y debido a que el costo de instalación y mantenimiento de una sucursal tradicional resulta desmesurado en relación con el volumen de las operaciones que se podrían canalizar a través de dicha sucursal cuando las localidades o el radio de influencia a atender es pequeño, sería útil introducir otras alternativas que permitan ofrecer servicios bancarios sin necesidad de sobredimensionar el tamaño de la infraestructura que se instala y con una inversión acorde con el tamaño de la actividad que realizaría esa dependencia. Proyectos de Ley Con respecto a las situaciones que han estado presentes durante 2010 y se apartan de lo que ha venido sucediendo en el sector en los últimos años, se deben mencionar las iniciativas legislativas para modificar el marco legal de la actividad, las medidas tendientes a impulsar el abaratamiento de los servicios bancarios y aquellas cuyo objetivo es evitar los delitos asociados a la extracción de efectivo en bancos. Entre las primeras hay que mencionar los proyectos encabezados por los Diputados Gerardo Milman, Carlos Heller y Federico Pinedo. El proyecto del Diputado Heller ha concentrado la discusión en la medida que es el que propone un cambio más drástico de reglas de juego. En efecto, esta iniciativa declara a la actividad "servicio público", lo que convierte a la provisión de servicios bancarios en una concesión del Estado y, por lo tanto, sujeta a la regulación estatal no solo desde un punto de vista prudencial como lo es en la actualidad. Cabe destacar que no hay elemento alguno en el plano económico que justifique declarar a la actividad bancaria servicio público. No es un monopolio natural ni se trata de prestaciones sin sustitutos tanto en la intermediación financiera como en la provisión de servicios transaccionales. Por otra parte, es una actividad ampliamente regulada y controlada, con un marco regulatorio y de supervisión orientado específicamente a proteger la estabilidad del sistema como principal bien público a tutelar en tanto es un factor clave de la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de crédito.


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La propuesta implica modificar sustancialmente el enfoque del marco regulatorio, imponiéndole objetivos de política económica que exceden ampliamente el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero como condición indispensable para el crecimiento sostenido de la economía. Por otra parte, la iniciativa establece una lista taxativa de servicios a ser provistos por las entidades financieras que evidentemente requerirá otra ley cuando quede naturalmente desactualizada; determina que la participación de la asistencia financiera a micro, pequeñas y medianas empresas no debe ser inferior al 38% del total de la cartera de créditos; impone un límite máximo a la tasa de interés que se aplica a ciertos préstamos; fija límites extremadamente exiguos a la participación de las entidades en el mercado; introduce un fondo de compensación geográfica a cargo de todas las entidades; y, para impulsar la apertura de sucursales en zonas menos pobladas, crea una instancia especializada en la defensa de los usuarios de servicios bancarios. Además, estatiza el Fondo de Garantía de los Depósitos entre otras medidas. Más allá de que algunas de las iniciativas que contemplan los proyectos de ley presentados representan una oportunidad de mejorar y ampliar las prestaciones que brinda la actividad como es el caso de la introducción de servicios esenciales a ser provistos a la población de bajos ingresos y las corresponsalías, las reformas propuestas no parecen estar orientadas a solucionar el problema más importante que enfrenta el sector, la escasa dimensión que en la actualidad tiene la proporción del ahorro nacional que se canaliza a través de los mercados financieros institucionalizados y regulados. Más aún, la aprobación de algunas de las iniciativas planteadas pueden terminar impulsando la actividad de los mercados financieros informales, fenómeno que claramente conspira en contra de construir un mercado financiero de amplia cobertura, sólido y eficiente. Uno de los aspectos del problema, el relacionado con la bancarización de las transacciones, ha ganado mucho protagonismo últimamente. Tanto el Congreso Nacional como el Banco Central introdujeron un conjunto de medidas con el propósito de fomentar la utilización de los medios de pago bancarios. Ya se ha mencionado que el Congreso aprobó una ley que eliminó las comisiones que los bancos cobraban por servicios que prestaban a los asalariados sobre la base de las cuentas en las cuales se acreditan sus haberes y, por su parte, el Banco Central estableció comisiones máximas para las transferencias de fondos a través de medios electrónicos bancarios e introdujo la "Cuenta Gratuita Universal", una caja de ahorro que debe ser ofrecida obligatoriamente por todos los bancos y presta servicios transaccionales limitados en forma gratuita. Aun cuando estas medidas pueden contribuir a incentivar que una parte de las transacciones que actualmente se hacen en efectivo se hagan a través de un medio de pago bancario evitándose de ese modo el traslado y/o retiro de montos significativos de dinero en efectivo y, por lo tanto, las salideras bancarias, nada se ha dispuesto en el sentido de mitigar la fuerte carga tributaria que soportan estas operaciones tanto por cuenta del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios a nivel nacional como por los tributos de alcance municipal que gravan las mismas.


MEMORIA ANUAL 2010

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En otro plano de la misma problemática, el Congreso Nacional y algunos gobiernos municipales establecieron nuevas medidas de seguridad con el propósito de evitar lo que se ha dado en llamar el delito de las "salideras bancarias", las que en general tienden a combatir las consecuencias del problema de la escasa bancarización de las transacciones sin atacar sus verdaderas causas.

Anexo Estadístico

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CUADRO 1: Depósitos en Moneda Nacional Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos)

Período Cuenta Corriente

Caja de Ahorros

Plazo Fijo (1)

Total

1991 Diciembre 3.129 1.980 2.955 8.064 1992 Diciembre 4.909 2.758 5.998 13.665 1993 Diciembre 6.214 4.653 8.903 19.770 1994 Diciembre 6.993 5.242 9.622 21.858 1995 Diciembre 7.011 4.688 7.343 19.042 1996 Diciembre 10.514 5.936 8.756 25.207 1997 Diciembre 12.178 7.601 12.057 31.836 1998 Diciembre 12.648 8.206 13.577 34.432 1999 Diciembre 12.580 8.347 12.791 33.719 2000 Diciembre 11.952 7.924 12.024 31.900 2001 Diciembre 8.309 4.499 5.872 18.681 2002 Diciembre 23.305 9.144 33.435 65.885 2003 Diciembre 30.825 14.554 38.472 83.851 2004 Diciembre 38.630 21.616 42.179 102.425 2005 Diciembre 47.386 25.965 49.253 122.604 2006 Diciembre 55.386 30.157 65.906 151.449 2007 Diciembre 61.611 37.849 80.809 180.268 2008 Diciembre 77.639 39.392 82.928 199.959

2009 Enero 79.539 40.111 82.650 202.300 Febrero 74.446 39.435 87.752 201.634 Marzo 72.987 38.527 88.790 200.304 Abril 72.945 39.025 87.068 199.038 Mayo 75.044 39.202 88.146 202.392 Junio 77.770 40.737 85.320 203.827 Julio 73.750 42.305 84.772 200.827 Agosto 74.823 40.639 88.656 204.118 Septiembre 77.559 40.924 90.694 209.177 Octubre 77.118 41.156 93.031 211.304 Noviembre 77.601 41.735 95.152 214.488 Diciembre 84.361 45.386 90.100 219.847

2010 Enero 86.401 45.411 90.039 221.852 Febrero 87.650 46.259 93.572 227.481 Marzo 82.703 46.146 101.213 230.062 Abril 85.793 45.894 104.746 236.433 Mayo 86.536 45.824 113.022 245.382 Junio 86.993 47.630 117.199 251.823 Julio 88.841 51.944 120.407 261.192 Agosto 88.677 49.953 128.633 267.263 Septiembre 89.897 50.866 134.611 275.374 Octubre 94.818 52.649 137.877 285.344 Noviembre 96.384 52.905 141.613 290.902 Diciembre 102.989 58.000 138.523 299.512

(1) Desde marzo 2002, incluye los depósitos reprogramados. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

32

CUADRO 2: Depósitos en Moneda Extranjera Promedio mensual de saldos diarios (en millones de dólares)

Período En Cuenta

Corriente

A la Vista

En Caja de Ahorros

A Plazo Fijo

Depósitos por Cuenta y Orden

del B.C.R.A.

Total

1985 Diciembre … 40 … … 553 593 1986 Diciembre … 11 … … 820 831 1987 Diciembre … 12 … … 994 1.006 1988 Diciembre … 16 … … 1.487 1.503 1989 Diciembre … 42 … 1.063 538 1.644 1990 Diciembre … 597 … 2.069 177 2.843 1991 Diciembre … 782 1.137 4.641 145 6.705 1992 Diciembre … 839 1.866 8.037 … 10.742 1993 Diciembre 292 392 3.698 13.711 … 18.093 1994 Diciembre 351 482 4.032 18.122 … 22.986 1995 Diciembre 441 493 3.445 18.321 … 22.699 1996 Diciembre 472 1.092 4.529 22.273 … 28.366 1997 Diciembre 646 1.528 5.330 29.666 … 37.169 1998 Diciembre 684 2.119 5.304 34.435 … 42.542 1999 Diciembre 829 1.695 6.146 38.475 … 47.145 2000 Diciembre 781 1.162 5.602 44.155 … 51.700 2001 Diciembre 2.442 2.385 9.772 33.116 … 47.715 2002 Diciembre 26 327 83 427 … 863 2003 Diciembre 52 349 457 1.041 … 1.899 2004 Diciembre 25 417 1.848 1.646 … 3.936 2005 Diciembre 10 455 1.455 2.236 … 4.157 2006 Diciembre 4 518 1.937 3.227 … 5.686 2007 Diciembre 4 690 2.400 4.870 … 7.9642008 Diciembre 11 718 3.579 5.815 … 10.124

2009 Enero 13 770 3.938 6.488 … 11.209 Febrero 11 754 3.723 6.195 … 10.683 Marzo 15 714 4.188 6.386 … 11.303 Abril 17 732 4.477 6.695 … 11.921 Mayo 17 743 4.723 6.884 … 12.367 Junio 13 778 4.785 6.840 … 12.416 Julio 14 805 4.846 6.939 … 12.604 Agosto 12 765 4.928 7.101 … 12.807 Septiembre 4 742 5.161 7.078 … 12.985 Octubre 6 734 4.838 6.974 … 12.551 Noviembre 7 756 4.753 6.871 … 12.387 Diciembre 8 766 5.034 6.779 … 12.587

2010 Enero 12 901 5.702 8.113 … 14.728 Febrero 9 793 4.749 6.701 … 12.252 Marzo 9 838 5.096 6.720 … 12.663 Abril 10 836 8.665 6.737 … 16.247 Mayo 12 814 9.391 6.798 … 17.015 Junio 13 828 8.784 6.917 … 16.543 Julio 13 921 8.416 7.029 … 16.379 Agosto 13 936 7.307 7.103 … 15.360 Septiembre 13 857 7.551 7.070 … 15.491 Octubre 14 841 8.319 7.098 … 16.272 Noviembre 15 874 8.773 7.092 … 16.754 Diciembre 17 942 8.647 7.258 … 16.863

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Créditos y Efectivo en Moneda Extranjera" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

33

CUADRO 3: Agregados Monetarios (en millones de pesos de diciembre de 2010)

Período M1 M2 M3 M1 + Dep. a la Vista

en Moneda Extranjera

M3 + Dep. Totales en Moneda

Extranjera

1994 Diciembre 61.099 79.523 113.341 61.931 102.510 1995 Diciembre 58.227 74.023 98.765 59.160 96.723 1996 Diciembre 72.144 91.890 121.018 73.708 120.256 1997 Diciembre 83.919 109.315 149.598 86.093 146.484 1998 Diciembre 89.442 117.919 165.036 92.245 160.461 1999 Diciembre 88.004 116.949 161.305 90.527 164.094 2000 Diciembre 81.498 108.647 149.846 83.441 160.347 2001 Diciembre 59.483 75.524 96.461 64.311 123.239 2002 Diciembre 76.221 94.222 160.043 77.452 97.235 2003 Diciembre 107.753 135.632 209.331 108.941 141.255 2004 Diciembre 125.890 164.583 240.083 127.203 176.280 2005 Diciembre 142.375 184.081 263.191 143.776 196.607 2006 Diciembre 157.540 202.217 299.854 159.138 219.618 2007 Diciembre 166.350 216.582 323.829 168.531 241.596 2008 Diciembre 182.468 230.852 332.711 184.967 265.529

2009 Enero 186.116 235.278 336.578 188.826 274.096 Febrero 177.666 225.865 333.117 180.354 263.375 Marzo 172.036 218.704 326.255 174.700 259.996 Abril 169.761 216.841 321.882 172.526 260.852 Mayo 172.644 219.747 325.659 175.474 265.834 Junio 177.348 225.913 327.629 180.328 272.705 Julio 174.467 224.432 324.554 177.586 272.441 Agosto 173.344 220.895 324.632 176.327 270.061 Septiembre 175.092 222.557 327.748 177.958 272.456 Octubre 173.761 221.086 328.063 176.592 269.117 Noviembre 173.904 221.447 329.841 176.810 268.657 Diciembre 187.110 238.252 339.781 190.055 286.161

2010 Enero 189.458 240.024 340.286 192.901 295.571 Febrero 188.116 238.919 341.679 191.206 286.114 Marzo 179.585 229.597 339.290 182.857 278.510 Abril 180.478 229.727 342.130 183.754 292.692 Mayo 181.302 229.999 350.106 184.525 296.383 Junio 182.928 233.056 356.400 186.233 298.008 Julio 188.847 243.035 368.642 192.521 307.486 Agosto 188.323 239.985 373.019 192.060 300.461 Septiembre 189.608 241.781 379.853 193.046 302.989 Octubre 195.212 248.747 388.943 198.597 313.135 Noviembre 197.542 250.890 393.689 201.069 317.367 Diciembre 210.127 268.127 406.651 213.939 335.194

Nota: Los agregados incluyen los depósitos del sector público. Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico" e "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional y Extranjera" y "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A. e INDEC.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

34

CUADRO 4: Agregados Monetarios Promedios anuales (en porcentaje del PBI)

Período M1 M2 M3

M1 + Dep.a la Vista

en Moneda Extranjera

M3 + Dep. Totales en Moneda

Extranjera

1985 3,7 5,1 9,3 3,7 5,2 1986 5,0 6,8 13,8 5,0 6,8 1987 3,9 5,5 12,3 3,9 5,5 1988 2,6 3,6 10,8 2,6 3,6 1989 2,6 3,2 8,3 2,9 9,8 1990 2,2 3,5 4,2 2,4 4,5 1991 2,9 3,9 5,2 3,3 6,5 1992 4,3 5,5 7,5 4,7 9,3 1993 5,7 7,4 10,7 5,9 13,6 1994 6,4 8,4 12,0 6,6 16,5 1995 6,4 8,2 11,0 6,7 16,5 1996 7,3 9,3 12,5 7,8 19,0 1997 8,0 10,4 14,3 8,6 21,5 1998 8,5 11,1 15,7 9,2 24,6 1999 8,8 11,7 16,4 9,6 27,9 2000 8,3 11,1 15,8 8,9 28,6 2001 7,6 10,0 13,9 8,5 28,8 2002 10,2 13,6 22,6 12,0 18,1 2003 11,9 14,9 25,3 12,2 15,9 2004 14,1 18,4 27,3 14,4 20,5 2005 14,4 18,9 28,0 14,6 21,2 2006 14,4 18,7 27,7 14,6 21,2 2007 14,2 18,3 27,7 14,4 20,9 2008 12,9 16,7 25,7 13,1 19,5 2009 13,0 16,6 24,3 13,3 20,5 2010 12,9 16,5 24,9 13,2 20,8

Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional y Extranjera", "Principales Pasivos del Sistema Financiero", "Estimaciones Anuales de la Oferta y Demanda Globales. Período 1980-1992", B.C.R.A. e "Informe Económico", Ministerio de Economía.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

35

CUADRO 5: Agregados Monetarios Reales (1) Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos de diciembre de 2010)

Período Efectivo en Poder del Público

Cuenta Corriente

M1 Caja de Ahorros

M2 Plazo Fijo M3

1985 Diciembre 16.961 21.856 38.817 13.167 51.984 41.162 93.145 1986 Diciembre 19.675 19.568 39.243 13.366 52.610 59.452 112.061 1987 Diciembre 16.357 12.757 29.114 11.546 40.660 52.378 93.038 1988 Diciembre 14.437 10.107 24.545 8.567 33.111 67.154 100.265 1989 Diciembre 13.763 14.112 27.875 4.158 32.033 32.607 64.640 1990 Diciembre 12.520 7.370 19.889 10.406 30.295 9.540 39.835 1991 Diciembre 19.366 12.837 32.203 8.124 40.327 12.125 52.452 1992 Diciembre 25.675 18.636 44.312 10.469 54.781 22.769 77.550 1993 Diciembre 33.638 22.956 56.594 17.190 73.783 32.887 106.670 1994 Diciembre 36.520 24.579 61.099 18.425 79.523 33.818 113.341 1995 Diciembre 34.605 23.621 58.227 15.796 74.023 24.741 98.765 1996 Diciembre 37.168 34.977 72.144 19.746 91.890 29.128 121.018 1997 Diciembre 43.228 40.690 83.919 25.396 109.315 40.283 149.598 1998 Diciembre 45.549 43.892 89.442 28.477 117.919 47.117 165.036 1999 Diciembre 44.381 43.623 88.004 28.946 116.949 44.356 161.305 2000 Diciembre 40.549 40.949 81.498 27.149 108.647 41.199 149.846 2001 Diciembre 29.856 29.627 59.483 16.041 75.524 20.937 96.461 2002 Diciembre 30.342 45.879 76.221 18.002 94.222 65.820 160.043 2003 Diciembre 48.703 59.050 107.753 27.880 135.632 73.699 209.331 2004 Diciembre 56.743 69.147 125.890 38.693 164.583 75.500 240.083 2005 Diciembre 66.263 76.112 142.375 41.705 184.081 79.111 263.191 2006 Diciembre 75.488 82.052 157.540 44.677 202.217 97.637 299.854 2007 Diciembre 84.582 81.768 166.350 50.232 216.582 107.247 323.829 2008 Diciembre 87.105 95.363 182.468 48.384 230.852 101.859 332.711 2009 Enero 88.628 97.488 186.116 49.163 235.278 101.300 336.578 Febrero 86.678 90.989 177.666 48.198 225.865 107.252 333.117 Marzo 83.626 88.410 172.036 46.668 218.704 107.552 326.255 Abril 81.758 88.003 169.761 47.080 216.841 105.041 321.882 Mayo 82.475 90.169 172.644 47.103 219.747 105.912 325.659 Junio 84.632 92.716 177.348 48.566 225.913 101.716 327.629 Julio 87.361 87.105 174.467 49.966 224.432 100.122 324.554 Agosto 85.793 87.551 173.344 47.551 220.895 103.737 324.632 Septiembre 85.136 89.956 175.092 47.465 222.557 105.191 327.748 Octubre 85.082 88.679 173.761 47.325 221.086 106.977 328.063 Noviembre 85.504 88.401 173.904 47.543 221.447 108.394 329.841 Diciembre 92.048 95.062 187.110 51.142 238.252 101.529 339.781 2010 Enero 93.248 96.210 189.458 50.567 240.024 100.261 340.286 Febrero 91.859 96.258 188.116 50.802 238.919 102.761 341.679 Marzo 89.953 89.632 179.585 50.012 229.597 109.693 339.290 Abril 88.413 92.064 180.478 49.249 229.727 112.403 342.130 Mayo 89.341 91.962 181.302 48.697 229.999 120.107 350.106 Junio 91.374 91.554 182.928 50.127 233.056 123.344 356.400 Julio 96.169 92.678 188.847 54.188 243.035 125.607 368.642 Agosto 96.613 91.710 188.323 51.662 239.985 133.034 373.019 Septiembre 97.399 92.209 189.608 52.174 241.781 138.071 379.853 Octubre 98.800 96.412 195.212 53.535 248.747 140.196 388.943 Noviembre 100.351 97.191 197.542 53.348 250.890 142.799 393.689 Diciembre 107.138 102.989 210.127 58.000 268.127 138.523 406.651

(1) Deflactado por el índice de precios combinado. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", "Información Diaria sobre Depósitos, Crédito y Efectivo en Moneda Nacional", B.C.R.A. e INDEC.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

36

CUADRO 6: Pasivos Monetarios y Financieros del B.C.R.A. Promedio mensual de saldos diarios (en millones)

Período Circulante Depósitos de las

Entidades en el

B.C.R.A.

Pasivos Monetarios

Posición Neta de Pases

Pasivos Financieros

(1)

Depósitos del Gobierno

en el B.C.R.A.

1994 Diciembre 12.346 3.872 16.218 ... ... ... 1995 Diciembre 12.025 716 12.741 1.494 15.010 456 1996 Diciembre 13.131 27 13.158 4.961 18.137 1.049 1997 Diciembre 15.174 47 15.221 6.315 21.536 478 1998 Diciembre 15.520 31 15.551 9.347 24.898 1.620 1999 Diciembre 15.048 91 15.139 9.662 24.802 1.827 2000 Diciembre 14.205 88 14.293 9.248 23.541 1.016 2001 Diciembre 10.173 6.703 16.876 -4.773 12.123 171 2002 Diciembre 17.766 10.953 28.719 -233 28.486 79 2003 Diciembre 28.717 20.396 49.112 -46 49.066 559 2004 Diciembre 35.838 22.988 58.826 5.491 64.317 486 2005 Diciembre 46.008 15.972 61.980 5.422 67.403 1.227 2006 Diciembre 56.158 28.660 84.818 1.666 86.484 2.041 2007 Diciembre 70.577 34.297 104.874 2.240 107.114 3.232 2008 Diciembre 80.247 43.413 123.660 7.885 131.546 1.118 2009 Enero 80.919 43.151 124.070 13.174 137.244 1.463 Febrero 79.053 43.580 122.634 14.443 137.076 1.754 Marzo 77.190 45.394 122.584 15.909 138.493 3.133 Abril 76.423 47.146 123.569 15.048 138.618 2.438 Mayo 76.859 49.412 126.271 16.225 142.496 5.358 Junio 79.526 49.653 129.179 14.847 144.026 7.790 Julio 82.999 50.427 133.426 11.798 145.224 9.241 Agosto 82.062 53.154 135.216 12.520 147.735 1.792 Septiembre 81.784 55.375 137.159 10.342 147.501 1.141 Octubre 82.777 53.624 136.401 10.566 146.967 835 Noviembre 84.136 53.619 137.755 9.703 147.458 2.229 Diciembre 92.793 55.105 147.898 6.925 154.823 6.300

2010 Enero 94.314 54.730 149.044 11.508 160.551 1.975 Febrero 93.943 53.292 147.234 17.024 164.258 1.059 Marzo 93.297 55.078 148.375 13.535 161.910 25.706 Abril 92.744 68.828 161.572 14.766 176.339 12.543 Mayo 94.856 73.237 168.093 16.088 184.182 12.129 Junio 97.868 71.852 169.721 15.802 185.522 12.390 Julio 103.404 72.139 175.542 15.021 190.563 9.752 Agosto 104.835 68.361 173.196 13.328 186.524 10.874 Septiembre 106.245 69.380 175.625 13.087 188.712 7.517 Octubre 110.620 73.843 184.463 12.220 196.683 5.724 Noviembre 112.839 75.963 188.803 12.407 201.209 9.750 Diciembre 119.694 77.037 196.731 9.376 206.107 6.871

(1) Los pasivos financieros no incluyen el stock de LEBAC y NOBAC. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico" y "Pasivos Monetarios del B.C.R.A.", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

37

CUADRO 7: Reservas de Libre Disponibilidad del B.C.R.A. (1) Promedio mensual de saldos diarios

Período Reservas Líquidas

(2)

Títulos Públicos

(3)

Total Pasivos Monetarios

(4)

En Millones de Dólares En Millones

de Pesos

1996 Diciembre 17.503 1.793 19.296 14.059 1997 Diciembre 20.871 1.746 22.618 14.190 1998 Diciembre 24.975 1.683 26.658 15.551 1999 Diciembre 24.910 1.456 26.366 15.139 2000 Diciembre 24.077 1.314 25.391 14.293 2001 Diciembre 14.815 4.534 19.349 16.876 2002 Diciembre 10.265 ... 10.265 28.719 2003 Diciembre 13.820 ... 13.820 49.112 2004 Diciembre 19.310 ... 19.310 58.826 2005 Diciembre 27.262 ... 27.262 61.980 2006 Diciembre 31.167 ... 31.167 84.818 2007 Diciembre 45.711 ... 45.711 104.874 2008 Diciembre 46.198 ... 46.198 123.660

2009 Enero 46.789 ... 46.789 124.070 Febrero 47.058 ... 47.058 122.634 Marzo 46.934 ... 46.934 122.584 Abril 46.268 ... 46.268 123.569 Mayo 46.556 ... 46.556 126.271 Junio 46.385 ... 46.385 129.179 Julio 45.993 ... 45.993 133.426 Agosto 44.851 ... 44.851 135.216 Septiembre 45.193 ... 45.193 137.159 Octubre 45.733 ... 45.733 136.401 Noviembre 46.805 ... 46.805 137.755 Diciembre 47.717 ... 47.717 147.898

2010 Enero 46.789 ... 46.789 124.070 Febrero 47.058 ... 47.058 122.634 Marzo 46.934 ... 46.934 122.584 Abril 46.268 ... 46.268 123.569 Mayo 46.556 ... 46.556 126.271 Junio 46.385 ... 46.385 129.179 Julio 45.993 ... 45.993 133.426 Agosto 44.851 ... 44.851 135.216 Septiembre 45.193 ... 45.193 137.159 Octubre 45.733 ... 45.733 136.401 Noviembre 46.805 ... 46.805 137.755 Diciembre 47.717 ... 47.717 147.898

(1) Corresponde a valores de mercado. (2) Billetes, depósitos en cuenta corriente, colocaciones a la vista y colocaciones a plazo, oro y ALADI. (3) Incluye los títulos que fueron utilizados como garantía de operaciones de pases pasivos. (4) Circulación monetaria + Depósitos de las entidades en el B.C.R.A. Fuente: ABA en base a "Reservas de Libre Disponibilidad y Base Monetaria" y "Activos en Moneda Extranjera y Pasivos Monetarios", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

38

CUADRO 8: Préstamos al Sector Privado Promedio mensual de saldos diarios (en millones de pesos)

Período Adelantos Documentos Hipotecarios Prendarios Personales Tarjetas de Crédito

Otros Total

2000 Diciembre 9.125,5 15.840,1 16.986,1 4.942,2 5.489,2 4.027,8 6.919,7 63.330,6

2001 Diciembre 6.691,8 11.223,7 16.183,9 3.707,5 4.889,3 3.656,0 5.110,4 51.462,6

2002 Diciembre 5.150,1 7.479,7 11.554,6 2.264,3 2.685,9 2.091,2 4.815,9 36.041,7

2003 Diciembre 4.793,9 6.716,7 9.401,0 1.324,5 2.332,9 2.288,7 4.070,5 30.927,3

2004 Diciembre 6.796,0 9.479,9 8.830,5 1.672,3 4.184,0 3.175,5 4.803,6 38.941,6

2005 Diciembre 9.028,2 15.266,4 8.845,5 2.335,2 7.148,7 5.206,7 4.999,4 52.829,7

2006 Diciembre 12.107,6 22.558,1 10.132,6 3.761,4 13.009,3 7.399,8 5.916,8 74.884,7

2007 Diciembre 14.662,4 31.479,8 14.432,2 5.964,6 21.044,6 11.010,3 6.872,0 105.466,1

2008 Diciembre 16.263,1 36.295,4 18.704,6 7.868,9 27.668,5 14.963,3 7.959,1 129.721,5

2009 Enero 16.356,9 35.468,9 18.887,1 7.740,7 27.610,2 15.496,2 8.016,8 129.576,9

Febrero 16.876,3 35.635,6 18.947,0 7.670,2 27.620,3 15.233,6 8.037,4 130.020,5

Marzo 17.256,9 37.160,0 18.991,1 7.482,0 27.658,8 15.036,0 8.217,8 131.802,6

Abril 17.504,3 37.054,4 18.972,7 7.405,6 27.867,1 15.268,8 8.268,3 132.339,5

Mayo 18.483,8 37.157,2 18.915,0 7.303,9 27.964,1 15.525,6 8.400,7 133.748,9

Junio 19.151,5 37.406,9 18.893,0 7.233,5 27.945,1 15.507,0 9.007,6 135.144,8

Julio 19.536,2 37.170,1 18.876,0 7.183,6 27.833,1 15.531,1 9.441,4 135.574,0

Agosto 19.180,9 36.601,0 18.729,6 7.136,2 28.069,7 15.717,8 9.517,6 134.952,9

Septiembre 19.156,2 36.097,3 18.457,0 7.229,7 28.532,5 16.087,7 9.501,7 135.062,3

Octubre 18.510,4 36.013,5 18.557,5 7.201,4 29.079,1 16.986,4 9.620,7 135.971,3

Noviembre 18.321,2 36.231,6 18.627,8 7.251,5 29.604,2 17.361,3 9.918,7 137.315,2

Diciembre 18.905,5 37.191,6 18.616,6 7.303,4 30.054,8 18.086,8 10.159,0 140.319,5

2010 Enero 18.054,2 37.736,7 18.625,2 7.329,9 30.450,4 19.108,1 10.719,7 142.022,6

Febrero 17.929,2 37.804,0 18.721,7 7.414,6 30.894,7 19.059,8 10.719,4 142.542,1

Marzo 18.109,5 38.690,9 18.900,7 7.480,3 31.313,4 19.365,2 10.878,9 144.738,8

Abril 19.085,1 40.449,5 19.037,7 7.603,4 32.011,3 20.152,6 11.183,6 149.523,1

Mayo 20.934,2 41.675,7 19.117,6 7.749,4 32.693,2 20.824,3 11.427,3 154.422,3

Junio 21.738,8 42.203,7 19.275,1 7.843,0 33.100,5 21.629,5 12.114,0 157.903,0

Julio 21.918,5 44.716,8 19.327,6 8.055,4 33.585,1 22.016,5 12.113,1 161.735,1

Agosto 21.690,1 47.575,7 19.354,5 8.189,9 34.357,6 22.602,4 12.172,1 165.943,7

Septiembre 20.785,8 50.736,9 19.633,2 8.460,4 35.515,1 23.201,9 12.342,4 170.675,5

Octubre 21.768,6 52.886,3 20.001,3 8.862,5 36.849,3 24.514,2 13.065,0 177.949,8

Noviembre 21.814,5 55.345,4 20.436,9 9.194,7 38.130,7 25.104,7 14.036,6 184.065,2

Diciembre 22.407,3 58.527,7 20.760,7 9.604,2 39.342,2 26.771,3 14.765,3 192.181,3

Fuente: ABA en base a "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

39

CUADRO 9: Préstamos al Sector Privado Variación de los últimos 12 meses de los promedios mensuales de saldos diarios (en porcentajes)

Período Adelantos Documentos Hipotecarios Prendarios Personales Tarjetas de Crédito

Otros Total

2001 Diciembre -26,7 -29,1 -4,7 -25,0 -10,9 -9,2 -26,1 -18,7 2002 Diciembre -23,0 -33,4 -28,6 -38,9 -45,1 -42,8 -5,8 -30,0 2003 Diciembre -6,9 -10,2 -18,6 -41,5 -13,1 9,4 -15,5 -14,2 2004 Diciembre 41,8 41,1 -6,1 26,3 79,3 38,7 18,0 25,9 2005 Diciembre 32,8 61,0 0,2 39,6 70,9 64,0 4,1 35,7 2006 Diciembre 34,1 47,8 14,6 61,1 82,0 42,1 18,4 41,7 2007 Diciembre 21,1 39,6 42,4 58,6 61,8 48,8 16,1 40,8 2008 Diciembre 10,9 15,3 29,6 31,9 31,5 35,9 15,8 23,0

2009 Enero 6,3 10,8 28,3 26,9 26,8 32,7 12,5 19,1 Febrero 11,4 11,0 25,9 21,7 22,2 26,8 14,1 17,9 Marzo 14,0 15,1 23,6 15,9 18,6 24,1 16,5 18,0 Abril 10,3 11,7 21,3 12,2 15,7 22,5 15,4 15,1 Mayo 10,9 8,6 18,0 6,6 11,2 20,6 17,3 12,5 Junio 16,1 11,7 15,2 1,8 8,9 17,9 22,3 12,9 Julio 16,2 10,8 12,8 -0,7 6,9 19,0 27,9 12,2 Agosto 14,7 7,5 9,6 -3,6 6,5 16,3 28,7 10,1 Septiembre 9,6 3,9 6,1 -3,7 6,6 18,3 25,9 8,0 Octubre 6,8 -1,6 4,3 -6,2 6,7 19,1 25,6 5,8 Noviembre 11,5 -1,5 2,3 -7,5 7,2 19,4 28,3 6,3 Diciembre 16,2 2,5 -0,5 -7,2 8,6 20,9 27,6 8,2

2010 Enero 10,4 6,4 -1,4 -5,3 10,3 23,3 33,7 9,6 Febrero 6,2 6,1 -1,2 -3,3 11,9 25,1 33,4 9,6 Marzo 4,9 4,1 -0,5 0,0 13,2 28,8 32,4 9,8 Abril 9,0 9,2 0,3 2,7 14,9 32,0 35,3 13,0 Mayo 13,3 12,2 1,1 6,1 16,9 34,1 36,0 15,5 Junio 13,5 12,8 2,0 8,4 18,4 39,5 34,5 16,8 Julio 12,2 20,3 2,4 12,1 20,7 41,8 28,3 19,3 Agosto 13,1 30,0 3,3 14,8 22,4 43,8 27,9 23,0 Septiembre 8,5 40,6 6,4 17,0 24,5 44,2 29,9 26,4 Octubre 17,6 46,9 7,8 23,1 26,7 44,3 35,8 30,9 Noviembre 19,1 52,8 9,7 26,8 28,8 44,6 41,5 34,0 Diciembre 18,5 57,4 11,5 31,5 30,9 48,0 45,3 37,0

Fuente: ABA en base a "Principales Pasivos del Sistema Financiero", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

40

CUADRO 10: Crédito Bancario Nominal (en millones de pesos)

Al Sector Público Al Sector Privado Fin de:

En Moneda Nacional

En Moneda

Extranjera

Total En Moneda Nacional

En Moneda

Extranjera

Total

1989 Diciembre 233 756 989 605 684 1.288 1990 Diciembre 5.291 1.647 6.938 7.238 3.515 10.753 1991 Diciembre 6.548 3.736 10.284 13.180 9.573 22.753 1992 Diciembre 5.076 5.545 10.621 19.055 15.933 34.988 1993 Diciembre 6.541 6.652 13.193 21.766 21.477 43.244 1994 Diciembre 5.734 5.898 11.631 23.931 28.282 52.212 1995 Diciembre 5.426 10.622 16.048 21.819 29.686 51.506 1996 Diciembre 6.289 12.647 18.936 21.980 32.958 54.939 1997 Diciembre 6.098 15.075 21.172 24.745 39.489 64.234 1998 Diciembre 4.797 18.862 23.659 27.420 44.786 72.206 1999 Diciembre 5.481 22.790 28.272 26.659 43.919 70.578 2000 Diciembre 3.715 25.063 28.778 25.688 42.221 67.910 2001 Diciembre 3.392 26.722 30.114 15.626 40.353 55.979 2002 Diciembre 57.744 37.538 95.282 41.175 6.749 47.924 2003 Diciembre 67.798 28.425 96.223 34.975 5.483 40.458 2004 Diciembre 78.743 25.639 104.382 41.422 5.549 46.971 2005 Diciembre 86.251 14.919 101.170 54.163 7.898 62.061 2006 Diciembre 77.869 11.252 89.120 72.778 12.488 85.266 2007 Diciembre 78.321 5.178 83.499 100.117 17.374 117.491 2008 Diciembre 79.651 8.061 87.712 120.098 21.469 141.567 2009 Enero 88.001 7.191 95.192 119.295 21.834 141.130

Febrero 88.002 6.903 94.905 120.037 23.242 143.279 Marzo 88.503 8.525 97.027 121.034 23.846 144.880 Abril 90.280 8.681 98.960 121.829 23.618 145.446 Mayo 93.732 8.747 102.479 122.826 24.599 147.425 Junio 92.946 8.749 101.695 124.446 23.837 148.283 Julio 98.405 8.826 107.232 123.970 23.285 147.255 Agosto 96.425 8.734 105.159 124.579 22.648 147.226 Septiembre 104.304 8.751 113.055 125.882 21.665 147.547 Octubre 104.187 8.890 113.077 127.706 21.621 149.327 Noviembre 104.653 8.599 113.252 129.421 21.785 151.206 Diciembre 101.102 12.910 114.013 133.118 21.827 154.945

20010 Enero 108.225 9.746 117.971 132.078 21.881 153.959 Febrero 114.477 10.452 124.929 133.614 22.294 155.907 Marzo 115.984 10.253 126.236 136.295 23.507 159.801 Abril 126.278 10.155 136.433 140.528 24.739 165.267 Mayo 134.280 9.782 144.062 145.092 24.940 170.032 Junio 135.298 10.032 145.330 148.559 24.261 172.820 Julio 138.898 10.087 148.985 150.942 25.478 176.420 Agosto 145.882 9.212 155.094 154.681 26.686 181.367 Septiembre 147.323 9.539 156.862 160.558 27.597 188.155 Octubre 154.590 9.286 163.876 165.905 28.584 194.488 Noviembre 154.679 9.321 163.999 171.418 29.762 201.180 Diciembre 143.647 11.676 155.323 179.445 31.420 210.864

Fuente: ABA en base a datos del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

41

CUADRO 11: Crédito Bancario Nominal por Moneda (en millones de pesos)

En Moneda Nacional En Moneda Extranjera Fin de:

Crédito Recursos Devengados

sobre Préstamos

Total Crédito Recursos Devengados

sobre Préstamos

Total

Total

1989 Diciembre 426 412 838 1.330 109 1.439 2.277 1990 Diciembre 5.822 6.707 12.529 4.768 394 5.162 17.691 1991 Diciembre 12.179 7.549 19.728 12.548 761 13.309 33.036 1992 Diciembre 18.729 5.402 24.131 20.642 835 21.478 45.609 1993 Diciembre 23.693 4.614 28.307 27.338 791 28.129 56.436 1994 Diciembre 25.824 3.840 29.664 33.202 977 34.179 63.844 1995 Diciembre 24.402 2.844 27.246 39.147 1.161 40.308 67.554 1996 Diciembre 26.916 1.353 28.269 44.575 1.030 45.605 73.874 1997 Diciembre 29.479 1.364 30.843 53.485 1.079 54.564 85.406 1998 Diciembre 31.540 677 32.217 62.542 1.106 63.647 95.865 1999 Diciembre 31.541 599 32.141 65.574 1.135 66.710 98.850 2000 Diciembre 28.848 556 29.404 66.073 1.212 67.285 96.688 2001 Diciembre 18.560 459 19.018 65.730 1.344 67.075 86.093 2002 Diciembre 84.510 14.409 98.919 44.080 207 44.287 143.206 2003 Diciembre 90.727 12.045 102.773 33.804 105 33.908 136.681 2004 Diciembre 107.961 12.204 120.165 31.093 95 31.188 151.353 2005 Diciembre 129.174 11.240 140.413 22.726 91 22.817 163.231 2006 Diciembre 141.234 9.413 150.647 23.592 147 23.739 174.386 2007 Diciembre 170.585 7.854 178.438 22.307 246 22.552 200.991 2008 Diciembre 191.236 8.513 199.749 29.191 340 29.530 229.279

2009 Enero 200.606 6.690 207.296 28.661 364 29.026 236.321 Febrero 202.331 5.708 208.039 29.749 395 30.145 238.184 Marzo 203.759 5.778 209.537 31.956 414 32.371 241.907 Abril 206.343 5.766 212.108 31.911 387 32.298 244.406 Mayo 210.713 5.845 216.558 32.949 397 33.346 249.904 Junio 211.448 5.945 217.393 32.218 368 32.586 249.979 Julio 216.375 6.000 222.375 31.742 370 32.111 254.487 Agosto 214.896 6.108 221.004 31.027 354 31.381 252.385 Septiembre 225.120 5.066 230.186 30.095 321 30.416 260.602 Octubre 226.699 5.194 231.892 30.199 313 30.511 262.404 Noviembre 228.839 5.235 234.074 30.087 297 30.384 264.458 Diciembre 229.049 5.172 234.221 34.451 287 34.737 268.958

2010 Enero 234.991 5.312 240.303 31.335 292 31.627 271.930 Febrero 242.789 5.302 248.091 32.458 288 32.746 280.837 Marzo 246.921 5.358 252.279 33.458 301 33.759 286.038 Abril 261.383 5.423 266.806 34.604 290 34.894 301.700 Mayo 273.822 5.550 279.372 34.441 281 34.722 314.094 Junio 278.427 5.430 283.857 34.044 249 34.293 318.151 Julio 284.230 5.610 289.840 35.327 238 35.564 325.405 Agosto 294.675 5.888 300.563 35.664 234 35.898 336.461 Septiembre 301.968 5.913 307.881 36.888 247 37.136 345.017 Octubre 314.129 6.365 320.494 37.619 251 37.870 358.364 Noviembre 319.591 6.506 326.097 38.829 254 39.082 365.179 Diciembre 316.488 6.604 323.092 42.833 262 43.095 366.187

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A. e INDEC.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

42

CUADRO 12: Crédito Bancario Real (1) (en millones de pesos de diciembre de 2010)

En Moneda Nacional En Moneda Extranjera Fin de:

Crédito Recursos Devengados

sobre Préstamos

Total Crédito Recursos Devengados

sobre Préstamos

Total

Total

1989 Diciembre 40.934 39.521 80.455 127.699 10.491 138.191 218.646 1990 Diciembre 40.355 46.487 86.842 33.052 2.731 35.784 122.626 1991 Diciembre 49.968 30.970 80.939 51.482 3.122 54.604 135.543 1992 Diciembre 71.098 20.508 91.607 78.364 3.171 81.535 173.142 1993 Diciembre 87.524 17.045 104.569 100.989 2.921 103.909 208.479 1994 Diciembre 90.761 13.496 104.258 116.692 3.433 120.125 224.382 1995 Diciembre 82.218 9.582 91.800 131.900 3.913 135.812 227.613 1996 Diciembre 89.537 4.501 94.038 148.278 3.428 151.706 245.744 1997 Diciembre 98.494 4.558 103.052 178.704 3.605 182.309 285.361 1998 Diciembre 109.451 2.350 111.801 217.036 3.837 220.873 332.674 1999 Diciembre 109.372 2.079 111.451 227.386 3.936 231.322 342.773 2000 Diciembre 98.840 1.905 100.745 226.384 4.151 230.536 331.280 2001 Diciembre 66.173 1.635 67.809 234.358 4.793 239.151 306.959 2002 Diciembre 166.366 28.366 194.732 86.776 407 87.183 281.914 2003 Diciembre 173.801 23.075 196.876 64.755 200 64.956 261.832 2004 Diciembre 193.248 21.846 215.094 55.657 170 55.826 270.920 2005 Diciembre 207.480 18.053 225.533 36.504 146 36.650 262.183 2006 Diciembre 209.232 13.945 223.177 34.951 218 35.169 258.346 2007 Diciembre 226.396 10.423 236.819 29.605 326 29.931 266.750 2008 Diciembre 234.892 10.456 245.349 35.854 417 36.271 281.620 2009 Enero 245.874 8.200 254.073 35.129 446 35.575 289.648 Febrero 247.292 6.977 254.269 36.360 483 36.843 291.112 Marzo 246.814 6.999 253.813 38.709 502 39.211 293.024 Abril 248.937 6.956 255.893 38.498 467 38.965 294.858 Mayo 253.182 7.023 260.205 39.590 477 40.067 300.272 Junio 252.083 7.087 259.170 38.410 439 38.848 298.019 Julio 255.556 7.086 262.643 37.490 436 37.926 300.569 Agosto 251.449 7.147 258.597 36.305 414 36.719 295.316 Septiembre 261.103 5.876 266.979 34.905 373 35.278 302.257 Octubre 260.683 5.972 266.655 34.726 359 35.085 301.741 Noviembre 260.686 5.963 266.649 34.274 339 34.613 301.262 Diciembre 258.101 5.828 263.930 38.820 323 39.144 303.073 2010 Enero 261.668 5.916 267.583 34.892 325 35.217 302.800 Febrero 266.631 5.823 272.454 35.645 316 35.962 308.415 Marzo 267.609 5.806 273.415 36.261 326 36.588 310.003 Abril 280.491 5.819 286.310 37.134 311 37.445 323.755 Mayo 290.990 5.897 296.887 36.600 299 36.899 333.786 Junio 293.025 5.715 298.740 35.829 262 36.091 334.831 Julio 296.506 5.852 302.359 36.852 248 37.100 339.459 Agosto 304.756 6.089 310.845 36.884 242 37.126 347.971 Septiembre 309.732 6.065 315.797 37.837 254 38.090 353.887 Octubre 319.412 6.473 325.884 38.252 255 38.507 364.391 Noviembre 322.267 6.560 328.827 39.154 256 39.410 368.237 Diciembre 316.488 6.604 323.092 42.833 262 43.095 366.187

(1) Deflactado por el índice de precios combinado. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A. e INDEC.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

43

CUADRO 13: Tasas de Interés (en porcentajes nominales anuales)

savitcA savisaP

En Moneda Nacional En Moneda Extranjera

Por Préstamos a Empresas de Primera

Línea

Caja de Ahorros

Plazo Fijo (1)

Caja de Ahorros

Plazo Fijo (1)

En Moneda Nacional

En Moneda

Extranjera

Período

30

días 30

días 90

días

Por Préstamos

entre Entidades

Financieras

1995 Acumulado 3,7 12,5 2,7 8,4 19,1 14,6 16,0 9,7 1996 Acumulado 3,5 7,6 2,6 6,3 10,9 9,4 10,1 6,3 1997 Acumulado 3,3 7,2 2,5 6,0 9,5 8,0 8,6 6,8 1998 Acumulado 3,0 7,8 2,4 6,5 11,0 9,2 10,1 6,9 1999 Acumulado 2,9 8,5 2,5 6,5 11,4 9,3 10,2 7,1 2000 Acumulado 2,8 8,7 2,7 7,2 11,5 10,0 10,6 8,4 2001 Acumulado 3,2 17,4 3,4 9,9 32,4 18,9 19,8 29,9 2002 Acumulado 6,4 46,9 2,0 3,9 66,6 22,4 26,7 47,7 2003 Acumulado 1,3 10,8 0,9 0,8 20,7 ... ... 3,9 2004 Acumulado 0,7 2,8 0,1 0,4 6,9 ... ... 2,0 2005 Acumulado 0,8 3,9 0,1 0,5 6,2 ... ... 4,1 2006 Acumulado 0,8 6,7 0,1 0,9 8,8 ... ... 7,4 2007 Acumulado 0,6 8,4 0,1 1,4 11,4 ... ... 9,0 2008 Acumulado 0,6 11,9 0,1 1,6 20,9 ... ... 10,7

2009 Enero 0,7 14,0 0,1 1,7 26,2 ... ... 12,7 Febrero 0,6 11,8 0,1 1,7 22,0 ... ... 11,5 Marzo 0,6 11,9 0,1 1,5 20,4 ... ... 11,2 Abril 0,5 12,0 0,2 1,3 20,3 ... ... 11,5 Mayo 0,5 12,2 0,2 1,1 20,2 ... ... 11,3 Junio 0,5 12,2 0,1 1,0 20,1 ... ... 11,0 Julio 0,5 12,1 0,1 1,0 20,1 ... ... 10,7 Agosto 0,5 12,1 0,1 0,9 ... ... ... 9,9 Septiembre 0,5 11,6 0,1 0,8 ... ... ... 9,5 Octubre 0,5 11,4 0,1 0,7 ... ... ... 9,3 Noviembre 0,5 10,7 0,1 0,6 ... ... ... 9,0 Diciembre 0,5 9,8 0,1 0,5 ... ... ... 9,1 Acumulado 0,5 12,3 0,1 1,1 ... ... ... 10,9 2010 Enero 0,5 10,4 0,1 0,6 ... ... ... 9,3 Febrero 0,4 9,5 0,1 0,4 ... ... ... 8,6 Marzo 0,4 9,4 0,1 0,4 ... ... ... 8,7 Abril 0,4 9,3 0,1 0,4 ... ... ... 8,7 Mayo 0,3 8,9 0,1 0,3 ... ... ... 8,9 Junio 0,3 9,3 0,1 0,4 ... ... ... 9,0 Julio 0,3 9,5 0,1 0,4 ... ... ... 9,3 Agosto 0,3 9,5 0,1 0,4 ... ... ... 9,3 Septiembre 0,3 9,6 0,1 0,4 ... ... ... 9,4 Octubre 0,3 9,5 0,1 0,4 ... ... ... 10,2 Noviembre 0,3 9,6 0,1 0,4 ... ... ... 9,5 Diciembre 0,3 10,0 0,1 0,4 ... ... ... 9,8

Acumulado 0,4 9,8 0,1 0,4 ... ... ... 9,5

(1) Corresponde al promedio de plazos. Fuente: ABA en base a "Encuesta sobre Tasas de Interés Pasivas", "Tasas de Interés por Préstamos a Empresas de Primera Línea" e "Información Estadística sobre Tasas de Interés", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

44

CUADRO 14: Tasas de Interés Activas en Pesos (nominales anuales, en porcentaje)

Período Adelantos en

Cuenta Corriente


Hipotecarios Prendarios Personales y Tarjetas de Crédito

Personales Tarjetas de

Crédito

1994 Promedio 34,7 19,6 16,3 24,2 37,1 ... ... 1995 Promedio 41,6 20,0 15,4 26,3 44,8 ... ... 1996 Promedio 32,7 13,3 12,4 22,2 40,7 ... ... 1997 Promedio 28,2 11,1 13,2 18,9 38,2 ... ... 1998 Promedio 28,8 11,6 14,3 20,5 34,7 ... ... 1999 Promedio 30,6 12,1 14,4 20,6 32,7 ... ... 2000 Promedio 30,0 12,2 15,0 21,4 33,0 ... ... 2001 Promedio 40,4 28,0 15,3 21,1 34,3 ... ... 2002 Promedio 60,3 38,8 29,4 19,1 51,0 40,7 51,4 2003 Promedio 37,7 17,7 18,0 19,7 54,3 45,9 54,8 2004 Promedio 15,7 10,8 12,0 13,3 30,4 29,7 30,7 2005 Promedio 14,9 10,3 11,3 10,3 27,3 25,9 27,7 2006 Promedio 16,6 12,6 11,7 9,9 26,5 24,7 27,2 2007 Promedio 17,2 14,1 11,2 11,3 26,0 25,7 26,1 2008 Promedio 21,6 19,3 12,8 17,5 28,3 30,8 27,4

2009 Enero 26,6 24,4 16,1 26,3 30,4 37,4 28,9 Febrero 24,8 21,8 15,1 26,1 30,7 36,8 29,3 Marzo 24,4 20,8 15,7 25,9 30,2 33,7 29,2 Abril 24,1 21,0 15,4 23,8 30,8 35,2 29,5 Mayo 23,4 20,5 15,9 23,4 30,7 33,9 29,9 Junio 22,8 19,5 15,9 22,6 30,4 34,0 29,6 Julio 22,5 19,8 15,6 22,1 31,4 34,3 30,6 Agosto 22,5 20,0 15,4 21,8 31,5 34,3 30,6 Septiembre 22,1 18,7 16,4 18,7 31,6 33,9 30,8 Octubre 21,7 17,9 16,0 19,2 31,5 33,0 31,0 Noviembre 21,5 17,2 16,1 18,4 31,8 32,6 31,5 Diciembre 21,4 16,0 15,5 18,3 31,6 32,3 31,4

Promedio 23,1 19,8 15,8 22,2 31,0 34,3 30,2

2010 Enero 20,8 16,0 14,2 17,6 31,1 32,8 30,5 Febrero 20,4 15,8 14,5 17,9 30,3 31,9 29,7 Marzo 20,1 15,3 14,7 17,4 30,0 31,5 29,3 Abril 19,7 15,4 13,7 17,8 29,5 30,7 29,0 Mayo 19,1 14,7 13,9 17,5 29,6 30,4 29,3 Junio 18,6 15,0 13,9 17,3 29,7 29,8 29,6 Julio 18,6 15,2 14,2 17,1 31,9 29,4 32,9 Agosto 18,7 15,1 14,6 17,2 31,7 28,9 33,0 Septiembre 18,5 15,6 15,2 17,0 31,1 29,3 32,3 Octubre 18,5 14,9 14,7 17,3 31,1 29,6 32,0 Noviembre 19,1 14,7 14,9 17,1 31,6 30,9 32,1 Diciembre 19,1 14,8 14,7 17,3 30,4 28,9 31,3

Promedio 19,3 15,2 14,4 17,4 30,7 30,3 30,9

Corresponde a los promedios ponderados de los préstamos otorgados en el mes de la información. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

45

CUADRO 15: Tasas de Interés Activas en Moneda Extranjera (nominales anuales, en porcentaje)

Período Adelantos en

Cuenta Corriente


Hipotecarios Prendarios Personales y Tarjetas de Crédito

Personales Tarjetas de Crédito

1994 Promedio 19,4 34,7 19,6 16,3 24,2 37,1 ... 1995 Promedio 23,8 41,6 20,0 15,4 26,3 44,8 ... 1996 Promedio 23,5 32,7 13,3 12,4 22,2 40,7 ... 1997 Promedio 23,3 28,2 11,1 13,2 18,9 38,2 ... 1998 Promedio 23,4 28,8 11,6 14,3 20,5 34,7 ... 1999 Promedio 24,8 30,6 12,1 14,4 20,6 32,7 ... 2000 Promedio 25,6 30,0 12,2 15,0 21,4 33,0 ... 2001 Promedio 28,2 40,4 28,0 15,3 21,1 34,3 ... 2002 Promedio ... 60,3 30,1 9,8 19,1 51,0 40,7 2003 Promedio ... 37,7 7,7 18,0 19,7 54,3 45,9 2004 Promedio ... 15,7 10,8 12,0 13,3 30,4 29,7 2005 Promedio ... 14,9 10,3 11,3 10,3 27,3 25,9 2006 Promedio ... 16,6 12,6 11,7 9,9 26,5 24,7 2007 Promedio ... 17,2 14,1 11,2 11,3 26,0 25,7 2008 Promedio ... 21,6 19,3 12,8 17,5 28,3 30,8

2009 Enero ... 26,6 24,4 16,1 26,3 30,4 37,4 Febrero ... 24,8 21,8 15,1 26,1 30,7 36,8 Marzo ... 24,4 20,8 15,7 25,9 30,2 33,7 Abril ... 24,1 21,0 15,4 23,8 30,8 35,2 Mayo ... 23,4 20,5 15,9 23,4 30,7 33,9 Junio ... 22,8 19,5 15,9 22,6 30,4 34,0 Julio ... 22,5 19,8 15,6 22,1 31,4 34,3 Agosto ... 22,5 20,0 15,4 21,8 31,5 34,3 Septiembre ... 22,1 18,7 16,4 18,7 31,6 33,9 Octubre ... 21,7 17,9 16,0 19,2 31,5 33,0 Noviembre ... 21,5 17,2 16,1 18,4 31,8 32,6 Diciembre ... 21,4 16,0 15,5 18,3 31,6 32,3

Promedio ... 23,1 19,8 15,8 22,2 31,0 34,3

2010 Enero ... 20,8 16,0 14,2 17,6 31,1 32,8 Febrero ... 20,4 15,8 14,5 17,9 30,3 31,9 Marzo ... 20,1 15,3 14,7 17,4 30,0 31,5 Abril ... 19,7 15,4 13,7 17,8 29,5 30,7 Mayo ... 19,1 14,7 13,9 17,5 29,6 30,4 Junio ... 18,6 15,0 13,9 17,3 29,7 29,8 Julio ... 18,6 15,2 14,2 17,1 31,9 29,4 Agosto ... 18,7 15,1 14,6 17,2 31,7 28,9 Septiembre ... 18,5 15,6 15,2 17,0 31,1 29,3 Octubre ... 18,5 14,9 14,7 17,3 31,1 29,6 Noviembre ... 19,1 14,7 14,9 17,1 31,6 30,9 Diciembre ... 19,1 14,8 14,7 17,3 30,4 28,9

Promedio ... 19,3 15,2 14,4 17,4 30,7 30,3

Corresponde a los promedios ponderados de los préstamos otorgados en el mes de la información. Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

46

CUADRO 16: Cantidad de Entidades por Tipo de Institución

Fin de: Bancos Públicos

Bancos Privados

Entidades Financieras

No Bancarias

Total Sistema

Financiero

Diciembre 1985 37 161 117 315 Diciembre 1986 37 154 105 296 Diciembre 1987 36 142 89 267 Diciembre 1988 36 139 69 244 Diciembre 1989 36 141 59 236 Diciembre 1990 36 134 51 221 Diciembre 1991 35 134 50 219 Diciembre 1992 36 131 44 211 Diciembre 1993 34 133 39 206 Diciembre 1994 33 135 37 205 Diciembre 1995 31 96 30 157 Diciembre 1996 24 96 26 146 Diciembre 1997 19 95 25 139 Diciembre 1998 16 86 23 125 Diciembre 1999 16 76 24 116 Diciembre 2000 14 75 24 113 Diciembre 2001 13 72 22 107 Diciembre 2002 16 62 21 99 Diciembre 2003 15 60 21 96 Diciembre 2004 14 59 18 91 Diciembre 2005 13 58 18 89 Diciembre 2006 12 60 18 90 Diciembre 2007 12 55 18 85 Diciembre 2008 12 55 17 84 Diciembre 2009 12 54 17 83 Septiembre 2010 12 53 16 81

Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

47

CUADRO 17: Personal Ocupado

Año Bancos Públicos

Bancos Privados

Total

1980 79.714 66.426 146.140 1981 78.973 63.106 142.079 1982 78.346 62.543 140.889 1983 79.409 65.496 144.905 1984 80.710 67.877 148.587 1985 81.200 63.788 144.988 1986 80.380 60.741 141.121 1987 80.581 57.880 138.461 1988 81.680 61.171 142.851 1989 82.666 64.365 147.031 1990 75.710 57.876 133.586 1991 67.706 54.375 122.081 1992 58.984 58.464 117.448 1993 56.169 62.660 118.829 1994 56.127 65.126 121.253 1995 53.483 56.331 109.814 1996 48.434 57.384 105.818 1997 40.696 62.557 103.253 1998 40.041 63.571 103.612 1999 40.042 61.976 102.018 2000 39.986 60.597 100.583 2001 38.302 57.971 96.273 2002 44.289 60.318 104.607 2003 40.903 40.928 81.831 2004 39.499 43.433 82.932 2005 38.442 46.763 85.205 2006 37.788 51.387 89.175 2007 38.348 56.512 94.860 2008 38.363 57.023 95.386 2009 38.025 56.013 94.038 2010( 1 ) 37.642 58.186 95.828

(1) Corresponde al mes de septiembre. Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

48

CUADRO 18: Cantidad de Cuentas

Período Operaciones a Plazo

Cajas de Ahorros

Cuentas Corrientes

1989 Diciembre 914.703 4.590.900 1.567.078 1990 Diciembre 821.084 5.550.187 1.507.362 1991 Diciembre 786.613 4.530.047 1.536.493 1992 Diciembre 1.064.878 4.191.733 1.755.346 1993 Diciembre 1.176.916 4.861.662 1.744.156 1994 Diciembre 1.318.297 5.931.610 1.861.979 1995 Diciembre 1.304.517 6.059.221 1.703.932 1996 Diciembre 1.521.687 6.712.506 1.881.238 1997 Diciembre 1.643.408 8.742.034 2.286.945 1998 Diciembre 1.848.985 12.084.360 2.908.606 1999 Diciembre 1.928.096 13.196.919 3.221.887 2000 Diciembre 2.080.318 13.790.783 3.204.233 2001 Diciembre 1.593.350 17.764.496 3.260.707 2002 Diciembre 1.256.816 11.329.351 2.638.476 2003 Diciembre 937.550 12.571.963 2.032.786 2004 Diciembre 902.696 14.093.178 2.286.472 2005 Diciembre 915.960 16.612.092 2.600.613 2006 Diciembre 1.331.322 18.143.891 2.725.302 2007 Marzo 1.423.693 18.571.899 2.849.496 Junio 1.473.840 18.979.879 2.835.035 Septiembre 1.457.850 19.415.880 2.944.744 Diciembre 1.401.380 20.040.778 3.055.815 2008 Marzo 1.442.142 20.326.072 3.138.950 Junio 1.364.026 20.394.806 3.236.852 Septiembre 1.418.959 20.797.243 3.348.293 Diciembre 1.355.674 21.250.950 3.350.053 2009 Marzo 1.380.922 21.107.896 3.353.989 Junio 1.319.198 21.630.541 3.414.936 Septiembre 1.365.309 22.162.091 3.460.996 Diciembre 1.399.150 20.787.912 3.197.251 2010 Marzo 1.385.185 21.039.240 3.232.356 Junio 1.414.353 21.205.567 3.322.853 Septiembre 1.733.964 21.966.160 3.192.251

Fuente: ABA en base a "Indicadores del Sistema Financiero" y "Boletín Estadístico" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

49

CUADRO 19: Cantidad de Casas (1)

Fin de: Bancos Públicos

Bancos Privados


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

Diciembre 1987 2.005 2.553 227 4.785 Diciembre 1988 2.026 2.597 160 4.783 Diciembre 1989 2.039 2.622 107 4.768 Diciembre 1990 1.970 2.471 87 4.528 Diciembre 1991 1.905 2.345 75 4.325 Junio 1993 1.776 2.481 60 4.317 Diciembre 1994 1.710 2.535 59 4.304 Diciembre 1995 1.621 2.397 51 4.069 Diciembre 1996 1.455 2.563 45 4.063 Diciembre 1997 1.461 2.659 45 4.165 Diciembre 1998 1.391 2.946 42 4.379 Diciembre 1999 1.358 2.967 56 4.381 Diciembre 2000 1.377 2.862 63 4.302 Diciembre 2001 1.391 2.809 73 4.273 Diciembre 2002 1.733 2.155 58 3.946 Diciembre 2003 1.737 2.080 59 3.876 Diciembre 2004 1.608 2.161 53 3.822 Diciembre 2005 1.561 2.218 100 3.879 Diciembre 2006 1.412 2.412 99 3.923 Diciembre 2007 1.428 2.451 110 3.989 Diciembre 2008 1.421 2.480 108 4.009 Diciembre 2009 1.436 2.491 108 4.035 Septiembre 2010 1.442 2.523 79 4.044

(1) Incluye casas centrales. Fuente: ABA en base a datos del B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

50

CUADRO 20: Distribución Geográfica de las Casas (1) Al 30 de septiembre de 2010

Provincias Bancos Públicos

BancosPrivados

Total SistemaBancario


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

Capital Federal 162 602 764 18 782 Interior 1.280 1.921 3.201 61 3.262

Buenos Aires 513 706 1.219 36 1.255 Catamarca 14 7 21 1 22 Córdoba 232 165 397 4 401 Corrientes 41 20 61 1 62 Chaco 43 17 60 1 61 Chubut 59 32 91 0 91 Entre Ríos 25 94 119 1 120 Formosa 5 13 18 0 18 Jujuy 5 25 30 1 31 La Pampa 91 12 103 0 103 La Rioja 12 13 25 1 26 Mendoza 35 108 143 4 147 Misiones 14 48 62 1 63 Neuquén 42 24 66 1 67 Río Negro 21 45 66 0 66 Salta 9 42 51 1 52 San Juan 7 27 34 2 36 San Luis 6 37 43 1 44 Santa Cruz 11 27 38 0 38 Santa Fe 70 355 425 3 428 Santiago del Estero 8 42 50 1 51 Tierra del Fuego 5 12 17 0 17 Tucumán 12 50 62 1 63

Total 1.442 2.523 3.965 79 4.044

(1) Incluye casas centrales. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

51

CUADRO 21: Distribución Geográfica de los Cajeros Automáticos Al 30 de septiembre de 2010

Provincias BancosPúblicos

BancosPrivados

Total SistemaBancario


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

Capital Federal 533 2.331 2.864 3 2.867 Interior 2.708 6.622 9.330 4 9.334

Buenos Aires 1.260 2.741 4.001 0 4.001 Catamarca 53 28 81 0 81 Córdoba 484 477 961 1 962 Corrientes 93 67 160 0 160 Chaco 135 56 191 0 191 Chubut 81 110 191 0 191 Entre Ríos 26 284 310 0 310 Formosa 6 71 77 0 77 Jujuy 10 121 131 0 131 La Pampa 60 27 87 0 87 La Rioja 11 52 63 0 63 Mendoza 87 327 414 2 416 Misiones 18 163 181 0 181 Neuquén 113 83 196 0 196 Río Negro 47 185 232 0 232 Salta 18 223 241 0 241 San Juan 8 138 146 1 147 San Luis 11 105 116 0 116 Santa Cruz 17 106 123 0 123 Santa Fe 102 846 948 0 948 Santiago del Estero 6 136 142 0 142 Tierra del Fuego 39 30 69 0 69 Tucumán 23 246 269 0 269

Total 3.241 8.953 12.194 7 12.201

Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

52

CUADRO 22: Estructura de Activos y Pasivos

Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Noviembre 2010 Concepto

En Millonesde Pesos

En % En Millonesde Pesos

En % En Millones de Pesos

En % En Millonesde Pesos

En %

0,001 735.794 0,001 283.783 0,001 267.643 0,001 048.792 ovitcA

Disponibilidades 43.673 14,7 55.491 16,0 67.474 17,4 89.819 18,1 Títulos Públicos 63.104 21,2 65.458 18,9 86.625 22,4 116.262 23,4

3,34 579.941 0,34 139.721 somatsérP 164.044 42,3 213.155 42,8 Sector Privado no Financiero 110.406 37,1 132.844 38,3 145.247 37,5 189.933 38,2 Sector Financiero 5.030 1,7 4.793 1,4 4.052 1,0 5.175 1,0 Sector Público 16.583 5,6 17.083 4,9 20.570 5,3 24.159 4,9

4,1- 447.4- 4,1- 880.4- senoisiverP -5.824 -1,5 -6.113 -1,2 Otros Créditos por Intermediación Financiera 32.311 10,8 41.336 11,9 37.091 9,6 43.777 8,8

Bienes de Uso 6.286 2,1 6.793 2,0 6.990 1,8 7.268 1,5 5,5 752.72 5,6 851.52 0,8 907.72 2,8 635.42 sortO

7,88 453.144 5,78 740.933 1,88 283.503 7,78 280.162 ovisaP

1,37 076.363 2,07 358.172 1,86 712.632 0,96 155.502 sotisópeDSector Privado no Financiero 155.248 52,1 167.260 48,2 200.109 51,7 246.244 49,5 Sector Financiero 1.147 0,4 1.309 0,4 1.828 0,5 836 0,2 Sector Público 49.156 16,5 67.648 19,5 69.916 18,0 116.589 23,4

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 46.156 15,5 57.662 16,6 52.114 13,5 60.919 12,2

Obligaciones Negociables 7.068 2,4 6.113 1,8 5.150 1,3 3.673 0,7 Líneas de Créditos del Exterior 4.315 1,4 4.670 1,3 3.458 0,9 3.890 0,8 Montos a Pagar por Compras Contado a Liq. y a Término 8.273 2,8 8.578 2,5 4.478 1,2 5.895 1,2

Otras 26.500 8,9 38.301 11,0 39.028 10,1 47.461 9,5 Otros 9.376 3,1 11.503 3,3 15.080 3,9 16.765 3,4

Patrimonio Neto 36.758 12,3 41.380 11,9 48.335 12,5 56.184 11,3


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

53

CUADRO 23: Plazos de los Principales Activos y Pasivos Al 30 de septiembre de 2010 (en millones de pesos)

aretraC sovitcAVencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de24

Meses

Total

Sector Público No Financiero 26 1.222 195 924 443 3.482 21.394 27.685

206.9 080.1 779 282.1 999 059 182.4 43 oreicnaniF rotceSSector Priv. No Financ. y Res. Ext. 4.932 55.826 24.807 25.291 24.254 25.281 53.701 214.091

650.68 ... ... ... ... ...650.68 ... sedadilibinopsiD

434.733 571.67 937.92 879.52 512.72 259.52 483.741 299.4 latoT

Pasivos 1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de24

Meses

Total

260.01 363.74 086.591 sotisópeD 6.354 3.549 83.508 346.516

279.661 684.38 ... ... ... ... 684.38 selanoiccasnarT 545.971 22 945.3 453.6 260.01 363.74 591.211 otseR

Otras Obligaciones por Intermed. Fin. 17.046 1.632 1.190 1.923 2.112 2.790 26.693 712 15 26 74 1 1 55 .A.R.C.B

Bancos y Organismos Internacionales 93 122 131 32 38 77 494 Obligaciones Negociables no Sub. 106 667 62 580 829 2.000 4.244 Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales 3.230 727 871 1.170 904 367 7.268

174.41 692 972 49 521 511 265.31 sortOObligaciones Negociables Subordinadas 12 41 12 16 35 1.835 1.951

Total 212.738 49.037 11.264 8.293 5.696 88.133 375.161


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

54

CUADRO 24: Plazos de los Principales Activos y Pasivos Al 30 de septiembre de 2010 (en % de los pasivos)

Financiaciones por Sector Cartera Vencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de24

Meses

Total

Sector Público No Financiero 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,9 5,7 7,4 6,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,1 0,0 oreicnaniF rotceS

Sector Priv. No Financ. y Res. Ext. 1,3 14,9 6,6 6,7 6,5 6,7 14,3 57,1 ... ... 9,22 ... sedadilibinopsiD ... ... ... 22,9

9,98 3,02 9,7 9,6 3,7 9,6 3,93 3,1 sovitcA latoT

Pasivos 1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de24

Meses

Total

,1 7,2 6,21 2,25 sotisópeD 7 0,9 22,3 92,4 5,44 3,22 ... ... ... ... 3,22 selanoiccasnarT 9,74 0,0 9,0 7,1 7,2 6,21 9,92 otseR

Otras Obligaciones por Intermed. Fin. 4,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 7,1 ,0 0,0 0,0 0,0 .A.R.C.B 0 0,0 0,0 0,1

Bancos y Organismos Internacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Obligaciones Negociables no Sub. 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,5 1,1 Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 1,9

9,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,3 sortOObligaciones Negociables Subordinadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

0,001 5,32 5,1 2,2 0,3 1,31 7,65 latoT

Relación Activos / Pasivos 0,7 0,5 2,4 3,1 5,2 0,9 0,9


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

55

CUADRO 25: Plazos de los Principales Activos y Pasivos Al 30 de septiembre de 2010 (Estructura porcentual por plazos)

aretraC sovitcAVencida

1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de 24 Meses

Total

Sector Público No Financiero 0,1 4,4 0,7 3,3 1,6 12,6 77,3 100,0 9,9 6,44 4,0 oreicnaniF rotceS 10,4 13,3 10,2 11,2 100,0

Sector Priv. No Financ. y Res. Ext. 2,3 26,1 11,6 11,8 11,3 11,8 25,1 100,0 ... ... 0,001 ... sedadilibinopsiD ... ... ... 100,0

0,001 6,22 8,8 7,7 1,8 7,7 7,34 5,1 latoT

Pasivos 1 Mes

3 Meses

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Más de24 Meses

Total

,1 9,2 7,31 5,65 sotisópeD 8 1,0 24,1 100,0 0,001 0,05 ... ... ... ... 0,05 selanoiccasnarT

5,3 6,5 4,62 5,26 otseR 2,0 0,0 100,0 Otras Obligaciones por Intermed. Finan. 63,9 6,1 4,5 7,2 7,9 10,5 100,0

B.C.R.A. 25,4 0,2 0,4 21,9 28,5 23,6 100,0 Bancos y Organismos Internacionales 18,8 24,7 26,6 6,6 7,8 15,6 100,0 Obligaciones Negociables no Sub. 2,5 15,7 1,5 13,7 19,5 47,1 100,0 Financ. Recibidas de Ent. Financ. Locales 44,4 10,0 12,0 16,1 12,4 5,0 100,0 Otros 93,7 0,8 0,9 0,6 1,9 2,0 100,0

Obligaciones Negociables Subordinadas 0,6 2,1 0,6 0,8 1,8 94,0 100,0

Total 56,7 13,1 3,0 2,2 1,5 23,5 100,0


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

56

CUADRO 26: Préstamos y Depósitos (en millones de pesos)

sotisópeD somatsérPPeríodo

Bancos Públicos

BancosPrivados

EntidadesFinancieras

No Bancarias

Total Sistema

Financiero

BancosPúblicos

Bancos Privados


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

1990 Diciembre 9.557 4.984 86 14.627 7.462 3.414 60 10.936 1991 Diciembre 19.952 11.415 279 31.646 6.793 9.300 223 16.316 1992 Diciembre 18.409 21.713 599 40.721 10.547 16.013 451 27.011 1993 Diciembre 21.543 25.433 722 47.698 17.324 23.347 490 41.162 1994 Diciembre 23.286 32.614 860 56.759 18.562 28.521 588 47.670 1995 Diciembre 23.580 31.702 666 55.948 17.730 27.178 324 45.233 1996 Diciembre 22.255 38.312 781 61.347 19.789 34.631 371 54.791 1997 Diciembre 23.379 45.590 1.022 69.991 24.023 46.169 336 70.527 1998 Diciembre 25.153 50.402 1.524 77.080 27.254 50.676 390 78.320 1999 Diciembre 22.060 53.732 1.907 77.699 26.946 54.275 352 81.573 2000 Diciembre 21.700 52.707 1.745 76.152 28.498 57.679 393 86.570 2001 Diciembre 20.388 48.291 1.494 70.173 21.454 44.767 226 66.447 2002 Diciembre 28.429 43.958 453 72.840 32.851 41.954 196 75.001 2003 Diciembre 17.529 40.647 492 58.668 44.732 49.687 216 94.635 2004 Diciembre 19.096 46.155 866 66.117 55.680 60.765 211 116.655 2005 Diciembre 24.472 53.326 1.444 79.241 61.708 74.495 289 136.492 2006 Diciembre 30.211 67.066 2.663 99.940 76.307 94.095 496 170.898 2007 Diciembre 37.247 86.533 4.150 127.931 88.065 116.719 767 205.550 2008 Diciembre 49.258 95.658 5.059 149.975 99.818 135.711 688 236.217 2009 Diciembre 61.231 98.069 4.744 164.044 116.292 154.387 1.173 271.853 2010 Septiembre 70.966 124.239 5.466 200.670 161.101 184.361 1.027 346.489

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

57

CUADRO 27: Participación por Grupo de Entidades Según Préstamos y Depósitos (en porcentaje)

sotisópeD somatsérPPeríodo

Bancos Públicos

BancosPrivados


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

BancosPúblicos

Bancos Privados


No Bancarias

Total Sistema

Financiero

1990 Diciembre 65,3 34,1 0,6 100,0 68,2 31,2 0,5 100,0 1991 Diciembre 63,0 36,1 0,9 100,0 41,6 57,0 1,4 100,0 1992 Diciembre 45,2 53,3 1,5 100,0 39,0 59,3 1,7 100,0 1993 Diciembre 45,2 53,3 1,5 100,0 42,1 56,7 1,2 100,0 1994 Diciembre 41,0 57,5 1,5 100,0 38,9 59,8 1,2 100,0 1995 Diciembre 42,1 56,7 1,2 100,0 39,2 60,1 0,7 100,0 1996 Diciembre 36,3 62,5 1,3 100,0 36,1 63,2 0,7 100,0 1997 Diciembre 33,4 65,1 1,5 100,0 34,1 65,5 0,5 100,0 1998 Diciembre 32,6 65,4 2,0 100,0 34,8 64,7 0,5 100,0 1999 Diciembre 28,4 69,2 2,5 100,0 33,0 66,5 0,4 100,0 2000 Diciembre 28,5 69,2 2,3 100,0 32,9 66,6 0,5 100,0 2001 Diciembre 29,1 68,8 2,1 100,0 32,3 67,4 0,3 100,0 2002 Diciembre 39,0 60,3 0,6 100,0 43,8 55,9 0,3 100,0 2003 Diciembre 29,9 69,3 0,8 100,0 47,3 52,5 0,2 100,0 2004 Diciembre 28,9 69,8 1,3 100,0 47,7 52,1 0,2 100,0 2005 Diciembre 30,9 67,3 1,8 100,0 45,2 54,6 0,2 100,0 2006 Diciembre 30,2 67,1 2,7 100,0 44,7 55,1 0,3 100,0 2007 Diciembre 29,1 67,6 3,2 100,0 42,8 56,8 0,4 100,0 2008 Diciembre 32,8 63,8 3,4 100,0 42,3 57,5 0,3 100,0 2009 Diciembre 37,3 59,8 2,9 100,0 42,8 56,8 0,4 100,0 2010 Septiembre 35,4 61,9 2,7 100,0 46,5 53,2 0,3 100,0

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

58

CUADRO 28: Información por Grupo de Entidades Septiembre de 2010 (en millones de pesos)

Grupo de Entidades Activo Patrimonio Neto


(1)


Públicos Nacionales 122.422 11.620 23.631 35.630 Públicos Provinciales y Municipales 75.018 5.731 24.065 42.176 Bancos Públicos 197.441 17.351 47.695 77.807

Internacionales 124.110 15.178 57.367 78.946 De Capital Nacional 127.278 17.467 55.138 66.609 Cooperativos 15.067 1.173 6.429 12.236 Bancos Privados 266.455 33.818 118.935 157.791

Total de Bancos 463.895 51.169 166.630 235.598

Entidades Financieras No Bancarias 6.808 2.434 5.223 1.024

Total del Sistema Financiero 470.703 53.603 171.853 236.623

(1) Neto de previsiones. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

59

CUADRO 29: Estructura por Grupo de Entidades Septiembre de 2010 (en porcentajes)

Grupo de Entidades Activo Patrimonio Neto


(1)


Públicos Nacionales 26,0 21,7 13,8 15,1 Públicos Provinciales y Municipales 15,9 10,7 14,0 17,8 Bancos Públicos 41,9 32,4 27,8 32,9

Internacionales 26,4 28,3 33,4 33,4 De Capital Nacional 27,0 32,6 32,1 28,1 Cooperativos 3,2 2,2 3,7 5,2 Bancos Privados 56,6 63,1 69,2 66,7

Total de Bancos 98,6 95,5 97,0 99,6

Entidades Financieras No Bancarias 1,4 4,5 3,0 0,4

Total del Sistema Financiero 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Neto de previsiones. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

60

CUADRO 30: Estructura de Rentabilidad - Sistema Financiero (en porcentajes del activo neteado)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1)

Margen Financiero 5,7 5,7 6,5 1,1 3,1 4,6 5,8 5,7 6,7 8,6 8,6

Resultado por Intereses 4,0 3,8 -1,7 -0,5 0,9 1,5 1,8 2,2 3,1 4,3 4,3 Ajustes CER y CVS ... ... 3,9 1,3 1,0 1,5 1,3 1,0 0,9 0,4 0,6 Diferencias de Cotización 0,1 0,2 2,8 -0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,5 Resultado por Títulos Valores 1,2 1,2 1,7 1,1 1,0 1,2 2,2 1,9 1,4 3,3 3,3 Otros Resultados Financieros 0,4 0,5 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 -0,1 -0,1

Resultado por Servicios 2,8 3,0 1,9 1,9 2,0 2,3 2,7 3,1 3,6 3,9 3,8 Cargos por Incobrabilidad -2,4 -2,6 -4,7 -1,1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -0,8 Gastos de Administración -5,8 -6,1 -4,4 -4,2 -4,1 -4,6 -5,1 -5,5 -6,1 -6,7 -6,8 Cargas Impositivas -0,4 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 -1,0 Impuesto a las Ganancias -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -1,3 -1,2 Ajustes de Valuación de Préstamos al Sector Público (2) ... ... ... -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,6 -0,1 -0,1 Amortización de Amparos ... ... ... -0,6 -0,9 -0,9 -1,1 -0,7 -0,3 -0,2 -0,2

8,0 9,0 8,1- 6,0 4,0 sosreviD 0,8 1,2 0,9 0,5 0,3 0,4 Monetarios ... ... -5,8 ... ... ... ... ... ... ... ... Resultado Total (3 ) ... ... -8,9 -2,9 -0,5 0,9 1,9 1,5 1,6 2,3 2,8 Resultado Ajustado (4 ) ... ... -8,9 -1,9 0,7 2,0 3,4 2,5 2,5 2,6 3,0 Resultado Total / Patrimonio Neto (3 ) ... -0,2 -59,2 -22,7 -4,2 7,0 14,3 11,0 13,4 19,2 24,3

en pesos de diciembre de ese año. (2) Según lo establecido por la Comunicación "A" 3911. Los ajustes a la valuación de títulos públicos en función de la

Comunicación "A" 4084 están incluidos en el rubro "resultado por títulos valores". (3) A partir de enero de 2008 se dispone de datos para el cálculo del resultado consolidado del sistema financiero. En este

indicador se eliminan los resultados y las partidas del activo vinculada participaciones permanentes en entidades financieras locales.

(4) Al resultado total se le excluyen la amortización de amparos y los efectos de la Com. "A" 3911 y 4084.

Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

61

CUADRO 31: Indicadores - Sistema Financiero (en porcentajes)

Liquidez (1)

Créditos al Sector Público

(2)


(3)

Irregularidad de la Cartera

Privada (4)

Exposición Patrimonial

al Sector Privado

(5)

ROA (6)

ROE (7)

Eficiencia(8)

Integración de Capital

(9)

Posición de Capital

(10)

Exigencia de Capital (estimada)

(11)

1996 22,3 16,9 50,8 16,2 24,9 0,6 4,1 142,0 23,8 64,0 14,5

1997 26,1 16,2 47,7 13,8 22,5 1,0 6,3 136,0 20,8 73,0 12,0

1998 23,1 16,2 48,4 12,2 20,6 0,5 3,9 138,0 20,3 49,0 13,6

1999 25,0 18,0 44,9 14,0 24,7 0,2 1,7 142,0 21,0 54,0 13,6

2000 23,4 17,3 39,9 16,0 26,2 … … 147,0 20,1 58,0 12,7

2001 19,6 23,0 42,7 19,1 21,9 … -0,2 143,0 21,4 54,0 13,9

2002 22,8 48,9 20,8 38,6 17,3 -8,9 -59,2 189,0 … … …

2003 29,1 47,0 18,1 33,5 12,4 -2,9 -22,7 69,0 14,5 116,0 6,7

2004 29,6 40,9 19,6 18,6 -1,0 -0,5 -4,2 125,0 14,0 185,0 4,9

2005 20,1 31,5 25,8 7,6 -4,1 0,9 7,0 151,0 15,3 173,0 5,6

2006 22,5 22,5 31,0 4,5 -3,3 1,9 14,3 167,0 16,9 134,0 7,2

2007 23,0 16,3 38,2 3,2 -3,0 1,5 11,0 160,0 16,9 93,0 8,8

2008 27,9 12,7 39,4 3,1 -3,3 1,6 13,4 167,0 16,9 90,0 8,9

2009 28,6 14,5 38,3 3,5 -2,8 2,3 19,2 185,0 18,8 100,0 9,4

2010 28,0 12,2 39,8 2,3 -4,5 2,8 24,3 182,0 17,7 86,0 9,5 (1) (Integración de liquidez en B.C.R.A. + Otras disponibilidades + Tenencia de títulos del B.C.R.A. por operaciones de pase) / Depósitos totales. (2) (Posición en títulos públicos (sin incluir LEBAC ni NOBAC) + Préstamos al sector público + Compensaciones a recibir) / Activo total. (3) (Préstamos al sector privado no financiero + operaciones de leasing) / Activo total. (4) Cartera irregular del sector privado no financiero / Financiaciones al sector privado no financiero. (5) (Cartera irregular total - Previsiones por incobrabilidad) / Patrimonio neto. La cartera irregular incluye las financiaciones clasificadas en situación 3,4,5 y 6. (6) Resultado anual acumulado / Activo neteado promedio mensual - % anualizado. (7) Resultado anual acumulado / Patrimonio neto promedio mensual - % anualizado. (8) (Margen financiero (Resultado por intereses + Ajustes CER y CVS + Resultado por títulos valores + Diferencias de cotización + Otros resultados financieros) + Resultados por servicios) / Gastos de administración acumulado anual. (9) Integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos. (10) Posición de capital total (Integración menos exigencia, incluyendo franquicias) / Exigencia de capital. (11) Exigencia / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos (estimado). Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

62

CUADRO 32: Calidad de la Cartera Crediticia - Sistema Financiero En porcentajes

Dic. 2000

Dic.2001

Dic.2002

Dic.2003

Dic.2004

Dic.2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic.2008

Dic. 2009

Nov. 2010

Cartera Irregular Total 12,9 13,1 18,1 17,7 10,7 5,2 3,4 2,7 2,7 3,0 2,0

Al Sector Privado no Financiero 16,0 19,1 38,6 33,5 18,6 7,6 4,5 3,2 3,1 3,5 2,3

Cartera Comercial ( * ) 14,9 20,7 44,0 38,0 22,8 9,3 5,0 3,1 … … …

Cartera de Consumo y Vivienda 17,3 17,5 31,4 28,0 11,0 4,8 3,5 3,4 … … …

Previsiones / Cartera Irregular Total 61,1 66,4 73,8 79,2 102,9 124,5 129,9 129,6 131,4 126,2 156,5

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / Financiaciones Totales 5,0 4,4 4,7 3,7 -0,3 -1,3 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -1,1

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / PN 26,2 21,6 17,2 11,9 -1,0 -4,1 -3,3 -3,0 -3,3 -2,9 -4,5

(*) Incluye Cartera Comercial asimilable a consumo. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

63

CUADRO 33: Estructura de Rentabilidad - Bancos Privados (en porcentajes del activo neteado)

2000 2001 2002 (1)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9,2 3,2 6,7 4,6 2,6 oreicnanif negraM 4,3 5,9 5,8 7,3 9,8 9,3

Resultado por Intereses 4,1 4,3 -0,2 0,1 1,0 1,7 2,1 2,7 4,4 5,3 5,5 Ajustes CER y CVS ... ... 1,1 0,9 0,8 1,0 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 Diferencias de Cotización 0,2 0,3 4,4 -0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 Resultado por Títulos Valores 1,4 1,2 2,5 1,7 0,8 1,0 2,4 1,9 0,9 3,7 3,2 Otros Resultados Financieros 0,5 0,7 -0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,2 0,1 0,8 ... -0,1

Resultado por Servicios 2,9 3,2 2,0 2,0 2,4 2,7 3,4 3,8 4,3 4,6 4,8 Cargos por Incobrabilidad -2,5 -3,0 -5,0 -1,3 -0,9 -0,6 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -1,0 Gastos de Administración -6,0 -6,4 -4,8 -4,6 -4,6 -5,1 -5,9 -6,3 -7,0 -7,4 -8,0 Cargas Impositivas -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -1,0 -1,2 -1,2 Impuesto a las Ganancias -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,7 -1,5 -1,2 Ajustes de Valuación de Préstamos al Sector Público ( 2 ) ... ... ... -0,6 ... -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 ... ... Amortización de Amparos ... ... ... -0,7 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 -0,4 -0,2 -0,2

7,0 0,1 0,3- 7,0 4,0 sosreviD 0,9 1,2 1,0 0,5 0,2 0,6 ... ... ... ... ... ... ... ... 5,7- ... ... soiratenoM

Resultado Total ( 3 ) 0,1 0,2 -11,3 -2,5 -1,0 0,5 2,2 1,6 1,9 3,0 3,2

Resultado Ajustado ( 4 ) 0,1 0,2 -11,3 -1,2 0,2 1,6 3,2 2,6 2,5 3,2 3,3

Resultado Total / Patrimonio Neto ( 3 ) 0,8 1,4 -79,0 -19,1 -8,1 4,1 15,3 10,9 15,2 22,9 24,4

(1) Los datos del año 2002 están expresados en pesos de diciembre de ese año. (2) Según lo establecido por la Comunicación "A" 3911. Los ajustes a la valuación de títulos públicos en función de la Comunicación "A" 4084 están incluidos en el rubro "resultado por títulos valores". (3) A partir de enero de 2008 se dispone de datos para el cálculo del resultado consolidado del sistema financiero. En este indicador se eliminan los resultados y las partidas del activo vinculada participaciones permanentes en entidades financieras locales.. (4) Al resultado total se le excluyen la amortización de amparos y los efectos de la Com. "A" 3911 y 4084. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

64

CUADRO 34: Indicadores - Bancos Privados (en porcentajes)

Liquidez (1)

Créditos al Sector Público

(2)


(3)

Irregularidad de la Cartera

Privada (4)

Exposición Patrimonial

al Sector Privado

(5)

ROA (6)

ROE (7)

Eficiencia(8)

Integración de Capital

(9)

Posición de Capital

(10)

Exigencia de Capital (estimada)

(11)

1996 23,6 13,5 51,0 11,1 21,6 0,6 4,1 144,0 15,9 33,0 12,0

1997 26,9 13,7 46,7 8,5 14,3 0,7 6,3 135,0 15,4 47,0 10,5

1998 22,8 13,6 47,6 7,7 13,2 0,5 4,3 139,0 14,6 27,0 11,5

1999 24,3 16,1 44,6 8,9 11,5 0,3 2,3 146,0 18,9 60,0 11,8

2000 24,1 14,7 38,4 9,8 13,4 0,1 0,8 152,0 18,0 49,0 12,1

2001 23,6 20,8 45,4 14,0 11,4 0,2 1,4 151,0 17,6 43,0 12,3

2002 24,8 50,0 22,4 37,4 18,6 -11,3 -79,0 168,0 … … …

2003 27,6 47,7 19,9 30,4 11,2 -2,5 -19,1 93,0 14,0 88,0 7,4

2004 29,2 41,6 22,5 15,3 1,9 -1,0 -8,1 115,0 15,1 157,0 5,9

2005 21,5 28,5 31,1 6,3 -2,2 0,5 4,1 136,0 17,8 155,0 7,0

2006 23,7 16,3 37,9 3,6 -3,0 2,2 15,3 158,0 18,6 116,0 8,6

2007 25,7 9,5 46,6 2,5 -3,6 1,6 10,9 152,0 19,2 87,0 10,3

2008 34,1 6,3 44,0 2,8 -3,4 1,9 15,2 166,0 18,3 86,0 9,8

2009 29,8 6,2 43,3 3,3 -3,1 3,0 22,9 195,0 22,6 121,0 10,2

2010 26,0 4,5 50,3 2,2 -4,4 3,2 24,4 176,0 20,3 99,0 10,2 (1) (Integración de liquidez en B.C.R.A. + Otras disponibilidades + Tenencia de títulos del B.C.R.A. por operaciones de pase) / Depósitos totales. (2) (Posición en títulos públicos (sin incluir LEBAC ni NOBAC) + Préstamos al sector público + Compensaciones a recibir) / Activo total. (3) (Préstamos al sector privado no financiero + operaciones de leasing) / Activo total. (4) Cartera irregular del sector privado no financiero / Financiaciones al sector privado no financiero. (5) (Cartera irregular total - Previsiones por incobrabilidad) / Patrimonio neto. La cartera irregular incluye las financiaciones clasificadas en situación 3, 4, 5 y 6. (6) Resultado anual acumulado / Activo neteado promedio mensual - % anualizado. (7) Resultado anual acumulado / Patrimonio neto promedio mensual - % anualizado. (8) (Margen financiero (Resultado por intereses + Ajustes CER y CVS + Resultado por títulos valores + Diferencias de cotización + Otros resultados financieros) + Resultados por servicios) / Gastos de administración acumulado anual. (9) Integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos. (10) Posición de capital total (Integración menos exigencia, incluyendo franquicias) / Exigencia de capital. (11) Exigencia / Activos ponderados por riesgo según norma del B.C.R.A. sobre Capitales Mínimos (estimado). Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

65

CUADRO 35: Calidad de la Cartera Crediticia - Bancos Privados En porcentajes

Dic.2000

Dic.2001

Dic.2002

Dic.2003

Dic.2004

Dic.2005

Dic. 2006

Dic. 2007

Dic.2008

Dic.2009

Nov. 2010

Cartera Irregular Total 8,3 9,9 19,8 15,7 8,9 4,4 2,9 2,2 2,5 3,1 2,1

Al Sector Privado no Financiero 9,8 14,0 37,4 30,4 15,3 6,3 3,6 2,5 2,8 3,3 2,2

Cartera Comercial ( * ) 8,4 15,4 44,7 39,0 18,2 7,3 3,8 2,0 ... ... ...

Cartera de Consumo y Vivienda 11,9 12,4 26,0 17,2 10,0 4,2 3,2 3,2 ... ... ...

Previsiones / Cartera Irregular Total 67,7 75,7 73,4 79,0 97,0 114,3 129,3 141,3 134,1 128,9 152,3

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / Financiaciones Totales 2,7 2,4 5,3 3,3 0,4 -0,6 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -1,1

(Cartera Irregular Total - Previsiones) / PN 13,4 11,4 18,6 11,2 1,3 -2,2 -3,0 -3,6 -3,4 -3,1 -4,4

(*) Incluye Cartera Comercial asimilable a consumo. Fuente: "Informe sobre Bancos", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

66

CUADRO 36: Concentración de los Depósitos (en porcentaje)

Fin de: Los 5 Mayores

Los 10 Mayores

Los 15 Mayores

Los 20 Mayores

Restantes Cantidad de Bancos

1988 Diciembre 37,11 50,72 ... 65,34 34,66 175 1989 Diciembre 35,96 49,76 ... 67,46 32,54 176 1990 Diciembre 36,17 49,39 ... 65,63 34,37 170 1991 Diciembre 35,63 49,78 ... 67,68 32,32 166 1992 Diciembre 34,96 48,62 ... 66,25 33,75 167 1993 Diciembre 38,68 51,69 60,56 66,77 33,23 167 1994 Diciembre 36,85 50,18 58,73 65,14 34,86 168 1995 Diciembre 42,61 58,21 68,13 74,34 25,66 127 1996 Diciembre 42,33 58,40 68,76 75,25 24,75 120 1997 Diciembre 45,18 61,62 71,43 78,30 21,70 113 1998 Diciembre 48,91 70,51 79,54 84,46 15,54 104 1999 Diciembre 50,26 71,74 80,37 85,87 14,13 92 2000 Diciembre 52,33 73,18 82,77 88,55 11,45 89 2001 Diciembre 49,92 73,42 83,66 89,51 10,49 85 2002 Diciembre 54,16 77,04 85,31 90,25 9,75 78 2003 Diciembre 55,65 75,49 85,17 90,31 9,69 75 2004 Diciembre 55,16 73,72 85,02 89,99 10,01 73 2005 Diciembre 54,52 72,80 84,16 89,32 10,68 71 2006 Diciembre 55,95 73,73 84,53 89,47 10,53 72 2007 Diciembre 54,97 75,69 86,42 90,90 9,10 72 2008 Diciembre 54,06 75,62 86,24 91,03 8,97 72 2009 Diciembre 54,15 76,10 86,50 91,44 8,56 72 2010 Septiembre 56,06 76,47 86,79 91,64 8,36 72

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras" , B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

67

CUADRO 37: Concentración de los Activos (en porcentaje)

Fin de: Los 5 Mayores

Los 10 Mayores

Los 15 Mayores

Los 20 Mayores

Restantes Cantidad de Bancos

1993 Diciembre 38,19 51,28 59,73 65,71 34,29 167 1994 Diciembre 36,43 50,57 58,83 64,89 35,11 168 1995 Diciembre 39,88 55,18 64,00 69,29 30,71 127 1996 Diciembre 38,71 55,67 66,37 72,38 27,62 120 1997 Diciembre 40,89 57,73 67,64 74,05 25,95 113 1998 Diciembre 42,82 64,03 73,56 80,03 19,97 104 1999 Diciembre 45,64 68,20 77,44 83,23 16,77 92 2000 Diciembre 45,63 69,35 79,00 85,09 14,91 89 2001 Diciembre 48,71 70,90 80,97 87,01 12,99 85 2002 Diciembre 57,16 77,72 86,10 90,38 9,62 78 2003 Diciembre 57,85 76,89 85,12 89,90 10,10 75 2004 Diciembre 55,64 73,44 83,75 88,96 11,04 73 2005 Diciembre 54,80 71,59 82,19 87,54 12,46 71 2006 Diciembre 52,23 69,85 80,64 86,61 13,39 72 2007 Diciembre 50,81 70,97 82,47 87,62 12,38 72 2008 Diciembre 49,96 70,54 82,64 87,80 12,20 72 2009 Diciembre 50,96 71,95 83,54 88,28 11,72 72 2010 Septiembre 52,74 72,67 83,68 88,41 11,59 72

Fuente: ABA en base a "Estado de las Entidades Financieras", "Estados Contables de las Entidades Financieras" e "Información de Entidades Financieras" , B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

68

CUADRO 38: Depósitos por Tramos Al 30 de septiembre de 2010

Tramos Personas Físicas Personas Jurídicas Total

Desde Hasta Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

En

Millones de Pesos

En Millones de Pesos


0 300 15.223.510 701 1.122.842 62 16.346.352 763

301 500 876.074 321 101.613 48 977.687 369 501 1.000 1.300.755 939 150.633 124 1.451.388 1.063

1.001 2.500 2.109.760 3.391 167.645 302 2.277.405 3.693 2.501 5.000 1.700.763 5.776 105.493 432 1.806.256 6.208 5.001 10.000 1.428.658 9.160 92.764 693 1.521.422 9.853

10.001 25.000 1.398.822 19.048 100.876 1.714 1.499.698 20.762 25.001 50.000 669.919 19.781 65.920 2.390 735.839 22.171 50.001 100.000 364.917 20.766 55.318 3.887 420.235 24.653

100.001 250.000 180.485 21.662 53.401 8.164 233.886 29.826 250.001 500.000 34.864 9.541 26.349 8.678 61.213 18.219 500.001 1.000.000 10.963 5.523 16.996 10.520 27.959 16.043

1.000.001 2.500.000 3.634 3.919 13.273 16.817 16.907 20.736 2.500.001 5.000.000 889 1.877 4.872 14.905 5.761 16.782 5.000.001 10.000.000 255 1.279 3.228 18.488 3.483 19.767

10.000.001 25.000.000 82 1.015 1.815 24.095 1.897 25.110 25.000.001 50.000.000 31 450 726 15.632 757 16.082 50.000.001 100.000.000 9 460 379 13.649 388 14.110

100.000.001 ... ... 298 75.997 298 75.997

Total 25.304.390 125.608 2.084.441 216.599 27.388.831 342.206


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

69

CUADRO 39: Depósitos del Sector Privado por Provincia

Jurisdicción

IV Trim. 2009

IV Trim. 2010

Variación Variación Participación

% nE soseP ed senolliM nE

Total del País 197.370,9 255.836,8 58.465,9 29,6 100,0 Capital Federal 96.060,4 119.878,7 23.818,3 24,8 46,9 Buenos Aires 41.997,6 58.383,2 16.385,7 39,0 22,8

Gran Buenos Aires 22.123,8 29.882,3 7.758,5 35,1 11,7 Resto de Buenos Aires 19.873,8 28.501,0 8.627,2 43,4 11,1

3,0 4,43 3,761 4,356 1,684 acramataCCórdoba 12.953,9 17.163,3 4.209,4 32,5 6,7 Corrientes 1.274,5 1.760,5 485,9 38,1 0,7

9,0 9,94 7,377 2,323.2 5,945.1 ocahC 4,1 5,53 0,419 4,094.3 5,675.2 tubuhC

Entre Ríos 2.985,9 3.987,7 1.001,8 33,5 1,6 2,0 0,13 9,721 5,045 7,214 asomroF 5,0 1,22 2,942 6,873.1 3,921.1 yujuJ

La Pampa 1.288,0 1.678,3 390,3 30,3 0,7 2,0 1,22 4,59 2,625 8,034 ajoiR aL 5,2 8,71 7,189 8,284.6 0,105.5 azodneM 7,0 2,63 5,284 0,418.1 5,133.1 senoisiM 1,1 2,22 4,784 7,786.2 3,002.2 néuqueN

Río Negro 1.947,9 2.505,9 558,0 28,6 1,0 1,1 2,03 6,976 6,829.2 0,942.2 atlaS 8,0 1,72 3,034 6,810.2 3,885.1 nauJ naS 5,0 5,23 0,492 9,791.1 8,309 siuL naS

Santa Cruz 1.479,0 1.861,7 382,7 25,9 0,7 Santa Fe 12.332,5 16.075,2 3.742.7 30,3 6,3 Santiago del Estero 1.210,6 1.700,4 489.8 40,5 0,7 Tierra del Fuego 934,7 1.440,4 505.7 54,1 0,6

3,1 9,13 6,218 7,953.3 1,745.2 námucuT

Fuente: ABA en base a información del "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

70

CUADRO 40: Préstamos por Tipo

Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Noviembre 2010 Tipo de Préstamo

Millones de Pesos

Estructura%

Millonesde Pesos

Estructura%

Millonesde Pesos

Estructura %

Millonesde Pesos

Estructura%

Sector Público No Financiero 16.583 13,0 17.083 11,4 20.570 12,5 24.159 11,3

Sector Financiero 5.030 3,9 4.793 3,2 4.052 2,5 5.175 2,4

Sector Privado No Financiero ( 1 ) 110.406 86,3 132.844 88,6 145.247 88,5 189.933 89,1

Adelantos 14.295 11,2 15.503 10,3 17.798 10,8 21.813 10,2

Documentos a Sola Firma 23.218 18,1 24.628 16,4 27.041 16,5 37.951 17,8

Hipotecarios 14.616 11,4 18.861 12,6 18.572 11,3 20.606 9,7

Prendarios 6.041 4,7 7.799 5,2 7.367 4,5 9.406 4,4

Personales 20.760 16,2 26.874 17,9 29.314 17,9 37.463 17,6

Otros 29.364 23,0 36.534 24,4 42.597 26,0 59.790 28,0

Intereses y Diferencia de Cotizaciones Devengadas a Cobrar 2.112 1,7 2.645 1,8 2.558 1,6 2.905 1,4

Previsiones -4.088 -3,2 -4.744 -3,2 -5.824 -3,6 -6.113 -2,9

Total 127.931 100,0 149.975 100,0 164.044 100,0 213.155 100,0

(1) Incluye préstamos a residentes en el exterior. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

71

CUADRO 41: Financiación por Actividad Total del país

sasaT sotnoM

Actividad

Variación Cartera

Irregular (%)

IV Trim. 2009

IV Trim. 2010


% Participación%

IV Trim. 2009

IV Trim. 2010

IV Trim. 2009

IV Trim. 2010

Diferencia %

Variación %

Diferencia Respecto al Total

%

No identificada 7.457,9 6.838,7 -619,2 -8,3 3,1 16,9 10,3 24,4 20,9 -3,6 -14,5 -1,0

Personas físicas en relación de dependencia 52.919,4 71.236,4 18.317,1 34,6 32,0 8,9 5,1 30,1 28,2 -1,8 -6,1 6,3

Producción primaria 21.027,7 27.691,3 6.663,6 31,7 12,4 4,0 2,2 16,6 15,9 -0,7 -4,3 -6,0

Industria manufacturera 24.514,2 35.654,7 11.140,5 45,4 16,0 5,7 2,7 15,0 14,2 -0,8 -5,4 -7,7

Electricidad, gas y agua 2.155,2 3.441,2 1.286,0 59,7 1,5 4,1 2,3 18,1 20,6 2,4 13,5 -1,3

Construcción 3.901,7 5.072,4 1.170,7 30,0 2,3 13,8 6,9 20,2 20,2 -0,0 -0,0 -1,7

Comercio 10.157,5 15.716,3 5.558,8 54,7 7,1 5,1 2,6 19,4 17,6 -1,7 -8,9 -4,2

Servicios 17.716,8 24.488,7 6.771,8 38,2 11,0 7,9 6,8 25,0 20,9 -4,1 -16,4 -1,0

Administración pública, defensa y seguridad social 17.732,2 22.098,7 4.366,5 24,6 9,9 0,7 0,1 27.6 28,5 0,9 3,2 6,6

Intermediación financiera y otros servicios financieros 5.863,9 10.188,6 4.324,8 73,8 4,6 5,7 4,6 17,3 17,3 -0,0 -0,3 -4,6

Total de actividades económicas 163.446,6 222.427,1 58.980,5 36,1 100,0 6,9 4,0 23,5 21,9 -1,6 -6,8 ...

Sector Privado No Financiero 139.850,4 190.139,7 50.289,3 36,0 85,5 7,7 4,4 23,2 21,4 -1,9 -8,0 -0,5


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

72

CUADRO 42: Financiación por Actividad Distribución porcentual

Producción Primaria

Industria Manufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcción Comercio Servicios Personas Físicas en

Relación de Dependencia

Laboral

No Identificada

Total

1990 9,0 23,9 7,4 5,9 6,6 23,3 21,7 2,2 100,0 1991 11,1 20,8 3,0 6,4 11,4 21,5 22,6 3,2 100,0 1992 12,6 20,6 1,3 5,1 15,1 20,1 20,7 4,5 100,0 1993 12,4 19,5 2,5 4,2 17,0 21,5 18,1 4,8 100,0 1994 10,8 18,0 2,0 4,2 15,7 23,6 20,2 5,5 100,0 1995 10,3 18,5 2,1 4,3 13,9 25,0 20,2 5,7 100,0 1996 9,2 19,4 2,1 4,1 12,3 26,8 21,7 4,5 100,0 1997 9,1 18,1 2,0 3,5 11,6 27,1 23,9 4,7 100,0 1998 9,1 16,5 2,2 3,6 10,5 26,5 24,9 6,8 100,0 1999 8,1 14,6 1,8 3,7 9,8 28,0 28,3 5,7 100,0 2000 8,9 11,5 1,6 3,5 8,7 37,7 24,8 3,2 100,0 2001 100,0 2002 5,7 7,7 2,2 2,5 4,3 54,6 16,6 6,4 100,0 2003 6,6 8,8 1,2 2,2 4,5 52,0 16,4 8,2 100,0 2004 7,8 12,6 1,1 2,4 5,2 46,4 16,6 8,0 100,0 2005 10,4 16,2 0,9 2,3 6,2 36,5 23,4 4,1 100,0 2006 10,9 17,0 1,2 2,2 6,9 32,4 26,0 3,3 100,0 2007 100,0 2008 100,0 2009 100,0

2010 12,4 16,0 1,5 2,3 7, 100,0

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

73

CUADRO 43: Cartera Irregular por Actividad % sobre el total de financiación de cada actividad

Producción Primaria

Industria Manufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcción Comercio Servicios Personas Físicas en

Relación de Dependencia

Laboral

No Identificada

Total

1990 27,0 23,1 3,3 13,6 19,7 17,8 2,8 45,9 16,0 1991 24,4 17,7 62,8 10,7 18,1 26,9 7,6 26,6 19,4 1992 23,4 18,4 7,4 13,4 16,8 16,2 7,2 15,8 15,5 1993 22,1 21,1 3,3 16,5 18,0 13,1 9,1 17,5 15,8 1994 30,5 23,7 4,1 19,7 23,9 10,0 12,5 17,6 18,0 1995 33,0 21,4 1,3 23,8 31,9 10,8 29,9 21,4 22,7 1996 24,6 15,9 1,8 15,9 25,5 6,9 22,7 20,5 16,8 1997 21,7 14,7 0,8 14,0 22,8 6,2 15,0 18,4 13,9 1998 17,4 14,6 1,2 11,5 20,0 4,7 14,7 11,2 12,1 1999 23,4 15,7 1,3 12,1 22,4 4,7 15,0 18,3 13,4 2000 27,2 20,7 2,1 22,3 28,1 6,9 21,8 25,3 16,9 2001 30,6 29,0 2,7 24,9 30,1 10,3 25,8 30,8 20,1 2002 50,2 48,3 59,1 58,0 49,7 11,6 37,8 39,5 26,6 2003 42,1 41,8 68,6 75,2 45,1 8,7 24,3 41,8 22,9 2004 21,9 20,0 56,1 54,6 27,8 5,3 17,5 24,6 14,9 2005 7,5 7,0 45,9 43,9 8,5 3,5 10,2 23,8 8,5 2006 4,3 5,8 25,5 29,9 3,7 5,3 10,2 15,6 7,6 2007 2,5 3,6 12,2 18,3 2,1 4,6 7,5 31,1 6,2 2008 3,1 2,4 4,3 8,5 3,2 4,1 6,7 22,0 5,4 2009 4,0 4,4 3,1 13,6 4,9 4,1 8,0 21,9 6,3 2010 2,2 2,7 2,3 6,9 2,6 3,8 5,1 10,3 4,0

Fuente: ABA en base a "Boletín Estadístico", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

74

CUADRO 44: Préstamos al Sector Privado por Provincia

Montos

Jurisdicción IV Trim. 2009

IV Trim. 2010

Variación Variación Participación Cartera Irregular

% nE soseP ed senolliM nE

Total del País 139.850,4 190.139,7 50.289,3 36,0 100,0 4,4

Capital Federal 73.012,5 96.336,1 23.323,6 31,9 50,7 4,2 Buenos Aires 23.378,5 34.766,8 11.388,3 48,7 18,3 5,0

Gran Buenos Aires 11.412,3 17.632,0 6.219,7 54,5 9,3 6,1 Resto de Buenos Aires 11.966,2 17.134,8 5.168,6 43,2 9,0 3,9

2,87 6,673 4,892 acramataC 26,2 0,2 6,0 .21 5,528.8 abodróC 228,1 3.402,6 38,6 6,4 3,3

,903 2,150.1 5,147 setneirroC 7 41,8 0,6 6,6 5,732 8,055.1 3,313.1 ocahC 18,1 0,8 4,8

,316 9,173.2 4,857.1 tubuhC 5 34,9 1,2 4,8 Entre Ríos 2.413,1 3.027,7 614,5 25,5 1,6 2,3

8,611 0,654 1,933 asomroF 34,4 0,2 6,7 1,682 8,020.1 7,437 yujuJ 38,9 0,5 3,3

La Pampa 1.171,9 1.484,2 312,3 26,6 0,8 3,6 9,58 6,684 6,004 ajoiR aL 21,4 0,3 12,4

6,5 1,2 7,62 1,728 8,729.3 6,001.3 azodneM,286 4,552.2 2,375.1 senoisiM 1 43,4 1,2 2,4

.2 2,466.1 néuqueN 297,3 633,1 38,0 1,2 5,1 Río Negro 1.036,1 1.367,7 331,6 32,0 0,7 6,5

2,517 3,127.2 1,600.2 atlaS 35,7 1,4 3,4 4,672 6,359 1,776 nauJ naS 40,8 0,5 6,4 7,361 6,826 9,464 siuL naS 35,2 0,3 7,7

1,4 7,0 8,43 6,823 1,272.1 5,349 zurC atnaS.4 7,508.31 1,967.9 eF atnaS 036,6 41,3 7,3 3,5

Santiago del Estero 825,0 1.087,0 262,0 31,8 0,6 6,7 Tierra del Fuego 756,8 1.082,6 325,7 43,0 0,6 4,7 Tucumán 2.645,7 3.583,8 938,0 35,5 1,9 9,0


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

75

Jurisdicción IV Trim.

2009 IV Trim.

2010 Diferencia Variación Diferencia

Respecto al Total

% nE

Total del País 23,2 21,4 -1,9 -8,0 …

Capital Federal 21,2 19,8 -1,4 -6,7 -1,6 Buenos Aires 28,3 25,0 -3,3 -11,7 3,6

Gran Buenos Aires 30,7 24,8 -5,9 -19,3 3,4 Resto de Buenos Aires 26,0 25,2 -0,7 -2,9 3,9

8,3 2,5- 4,1- 1,52 5,62 acramataC 6,0- 9,7- 8,1- 8,02 6,22 abodróC 0,1- 2,02- 1,5- 3,02 5,52 setneirroC 8,4 8,9 3,2 2,62 8,32 ocahC 5,2 0,7- 8,1- 9,32 7,52 tubuhC

Entre Ríos 24,1 24,2 0,0 0,1 2,8 7,3 2,41- 2,4- 1,52 2,92 asomroF 9,1 8,7- 0,2- 2,32 2,52 yujuJ 6,2- 8,11- 5,2- 8,81 3,12 apmaP aL 8,4 5,4 1,1 1,62 0,52 ajoiR aL 9,1 1,31- 5,3- 3,32 8,62 azodneM 7,0 1,4- 9,0- 0,22 0,32 senoisiM 9,3 9,4- 3,1- 3,52 6,62 néuqueN

0,62 0,42 orgeN oíR 2,0 8,5 4,7 1,1 7,3- 9,0- 5,22 3,32 atlaS 7,1 1,61- 4,4- 1,32 5,72 nauJ naS 5,4 1,6- 7,1- 8,52 5,72 siuL naS

Santa Cruz 30,4 28,9 -1,5 -5,1 7,5 3,2- 7,11- 5,2- 1,91 6,12 eF atnaS

Santiago del Estero 30,9 31,0 0,2 0,6 9,7 Tierra del Fuego 26,3 23,6 -2,7 -10,2 2,3

8,1- 6,41- 4,3- 6,91 0,32 námucuT


CUADRO 45: Tasas de los Préstamos al Sector Privado por Provincia

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

76

CUADRO 46: Financiaciones por Tramos Al 30 de septiembre de 2010

Tramos Personas Físicas Personas Jurídicas Personas Físicas Personas Jurídicas

Desde Hasta Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

En Millonesde Pesos

En Millonesde Pesos

En % En % En % En %

0 300 363.004 96,0 5.599 1,4 3,9 0,1 4,8 0,0

301 500 453.480 203,9 3.768 1,7 4,9 0,2 3,3 0,0 501 1.000 1.009.628 800,0 4.980 3,9 10,9 0,8 4,3 0,0

1.001 2.500 1.891.879 3.255,7 8.105 14,1 20,5 3,4 7,0 0,0 2.501 5.000 1.687.441 6.188,9 9.420 34,9 18,3 6,5 8,1 0,0 5.001 10.000 1.555.810 11.169,5 10.730 78,5 16,9 11,7 9,3 0,1

10.001 25.000 1.460.975 22.927,5 14.479 237,8 15,8 24,0 12,5 0,2 25.001 50.000 520.934 17.827,0 11.268 407,0 5,6 18,7 9,7 0,3 50.001 100.000 181.840 12.357,0 11.110 802,9 2,0 13,0 9,6 0,5

100.001 200.000 74.076 10.207,0 10.652 1.523,0 0,8 10,7 9,2 1,0 200.001 500.000 21.821 6.052,8 11.186 3.554,9 0,2 6,3 9,7 2,3 500.001 1.000.000 2.657 1.786,2 5.590 3.924,6 0,0 1,9 4,8 2,5

1.000.001 2.500.000 830 1.208,9 4.267 6.657,8 0,0 1,3 3,7 4,3 2.500.001 5.000.000 171 589,6 1.790 6.269,2 0,0 0,6 1,5 4,0 5.000.001 10.000.000 40 263,2 1.108 7.840,8 0,0 0,3 1,0 5,0

10.000.001 25.000.000 19 287,9 828 12.776,7 0,0 0,3 0,7 8,2 25.000.001 50.000.000 2 73,4 359 12.561,1 0,0 0,1 0,3 8,1 50.000.001 100.000.000 ... ... 190 13.216,2 ... ... 0,2 8,5

100.000.001 1 100,2 210 86.077,0 0,0 0,1 0,2 55,2

Total 9.224.608 95.394,7 115.639 155.983,5 100,0 100,0 100,0 100,0


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

77

CUADRO 47: Financiaciones por Tramo y Situación Al 30 de septiembre de 2010 (en porcentajes)

Tramo de Préstamos(1) Situación Normal (1) Con Morosidad (2) Incobrable (3)

Desde

Hasta Cantidad de

Deudores

Monto de Deuda

Cantidad de

Deudores

Monto de Deuda

Cantidad de

Deudores

Monto de Deuda

0 300 83,9 83,8 4,4 4,4 11,6 11,8

301 500 85,4 85,4 3,7 3,7 10,9 10,9 501 1.000 85,8 85,9 3,7 3,7 10,5 10,4

1.001 2.500 86,6 86,7 3,6 3,6 9,7 9,7 2.501 5.000 87,6 87,6 3,6 3,6 8,8 8,8 5.001 10.000 88,3 88,4 3,4 3,3 8,4 8,3

10.001 25.000 91,3 91,5 2,4 2,3 6,3 6,2 25.001 50.000 92,0 91,9 1,6 1,6 6,4 6,5 50.001 100.000 90,7 90,7 1,3 1,3 8,0 8,0

100.001 200.000 92,4 92,5 0,9 0,9 6,7 6,6 200.001 500.000 91,9 92,0 1,1 1,2 7,0 6,8 500.001 1.000.000 93,3 93,3 1,5 1,5 5,2 5,3

1.000.001 2.500.000 92,8 93,0 2,0 2,0 5,2 5,0 2.500.001 5.000.000 94,2 94,2 1,5 1,5 4,3 4,3 5.000.001 10.000.000 95,5 95,6 1,1 1,0 3,4 3,3

10.000.001 25.000.000 96,5 96,3 1,1 1,3 2,4 2,4 25.000.001 50.000.000 96,9 97,0 0,9 0,9 2,2 2,1 50.000.001 100.000.000 96,0 96,3 0,5 0,4 3,5 3,3

100.000.001 99,2 99,5 ... ... 0,8 0,5

4,4 1,9 3,1 4,3 3,49 5,78 latoT

(1) Incluye situaciones 1 y 2. (2) Incluye situaciones 3 y 4. (3) Incluye situaciones 5 y 6. Fuente: ABA en base a "Información de Entidades Financieras", B.C.R.A.

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

78

CUADRO 48: Concentración de la Asistencia Crediticia Al 30 de septiembre de 2010

Personas Físicas Personas Jurídicas Personas Físicas Personas Jurídicas

Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto

Cantidad de Entidades que

lo Asisten Financieramente

En

Millonesde Pesos

En Millonesde Pesos

En % En % En % En %

1 6.093.307 37.285,3 83.137 26.369,0 66,1 39,1 71,9 16,9 2 2.142.802 31.445,8 19.443 28.651,6 23,2 33,0 16,8 18,4 3 692.565 15.687,3 6.916 12.982,8 7,5 16,4 6,0 8,3 4 209.793 6.552,8 2.899 12.528,0 2,3 6,9 2,5 8,0 5 o más 86.141 4.423,4 3.244 75.452,2 0,9 4,6 2,8 48,4

Total 9.224.608 95.394,7 115.639 155.983,5 100,0 100,0 100,0 100,0


Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

79

CUADRO 49: Efectivo Mínimo (en porcentajes)

A partir de

Concepto Enero 2008

Noviembre2008

1. Depósitos en cuenta corriente y las cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas.

19

19

.acisáb atneuc ne y sorroha ed ajac ne sotisópeD .2 91 91 .)41 otnup le ne sodidnerpmoc sol otpecxe( sosep nE .1.2 02 03 .arejnartxe adenom nE .2.2

3. Usuras pupilares, cuentas especiales para círculos cerrados, "Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción", "Sueldo", "Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas" y "Caja de ahorros para el pago de la asignación universal por hijo para protección social - Decreto 1602/09".

91 91 .)41 otnup le ne sodidnerpmoc sol otpecxe( sosep nE .1.3 02 03 .arejnartxe adenom nE .2.3

4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acreditados por la ANSES pendientes de efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a obligaciones comprendidas en estas normas.


5. Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados. 19 19 6. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, computables para la integración de su efectivo mínimo.

100

100

7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por "aceptaciones" -incluidas las responsabilidades por venta o cesión de créditos a sujetos distintos de entidades financieras-, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a plazo constante, con opción de cancelación anticipada o de renovación por plazo determinado y con retribución variable, y otras obligaciones a plazo con excepción de los depósitos comprendidos en los puntos 11, 12, 13 y 15, según su plazo residual:

:sosep nE .1.7 41 41 .saíd 92 atsaH )i 11 11 .saíd 95 a 03 eD )ii 7 7 .saíd 98 a 06 eD )iii 2 2 .saíd 971 a 09 eD )vi 0 0 .sám o saíd 081 eD )v

Quedan incluidos en este punto los depósitos con cláusula "CER".

:arejnartxe adenom nE .2.7 02 53 .saíd 92 atsaH )i 51 82 .saíd 95 a 03 eD )ii 01 02 .saíd 98 a 06 eD )iii 5 01 .saíd 971 a 09 eD )vi 2 6 .saíd 563 a 081 eD )v 0 0 .saíd 563 ed sáM )iv

8. Obligaciones por líneas financieras del exterior (no instrumentadas mediante depósitos a plazo ni títulos valores de deuda a los que les corresponde aplicar las exigencias previstas en los puntos 7 y 9, respectivamente).

0

0

Anexo Estadístico

MEMORIA ANUAL 2010

80

CUADRO 49: Efectivo Mínimo (continuación) (en porcentajes)

9. Títulos valores de deuda (comprendidas las obligaciones negociables). a) Deuda emitida a partir del 01.01.02, incluidas las provenientes de obligaciones reestructuradas, según su plazo residual:

:sosep nE .1.9 41 41 .saíd 92 atsaH )i 11 11 .saíd 95 a 03 eD )ii 7 7 .saíd 98 a 06 eD )iii 2 2 .saíd 971 a 09 eD )vi 0 0 .sám o saíd 081 eD )v

:arejnartxe adenom nE .2.9 02 53 .saíd 92 atsaH )i 51 82 .saíd 95 a 03 eD )ii 01 02 .saíd 98 a 06 eD )iii 5 01 .saíd 971 a 09 eD )vi 2 6 .saíd 563 a 081 eD )v 0 0 .saíd 563 ed sáM )iv 0 0 .sámeD )b

10. Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros.

0

0

11. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia con fondos originados en las causas en que interviene, y sus saldos inmovilizados.

01 01 .sosep nE .1.11 01 51 .arejnartxe adenom nE .2.11

12. Depósitos -cualquiera sea su modalidad- que constituya el haber de fondos comunes de inversión.


13. Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - 001 001 .50/616 oterceD

14. Depósitos y otras obligaciones a la vista en pesos (sin considerar el "Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción"), cuya retribución supere el 15% de la tasa BADLAR de bancos privados promedio del mes anterior al que corresponda.

100

100 15. Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos intransferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público que cuenten con el derecho a ejercer la opción de cancelación anticipada en un plazo inferior a 30 días contados desde su constitución. 16

16

Nota: El B.C.R.A. dispuso la disminución transitoria de la integración mínima diaria del 50% al 30% desde el 6-12-2010 al 30-4-2011.

Apéndice

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APÉNDICE Principales Medidas de Política Bancaria, Cambiaria y Financiera Comunicación "B" 9733. (14.1.10). El Banco Central de la República Argentina efectuó algunas aclaraciones en relación a la Comunicación "A" 4981 que definió nuevas normas sobre "Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país".

Comunicación "B" 9741. (18.1.10). Se dieron a conocer los nuevos parámetros sobre los cuales las entidades financieras deberán realizar los movimientos sobre las cuentas a la vista radicadas en el B.C.R.A. en moneda extranjera. Entre los cambios dispuestos se destaca la habilitación de dos ruedas del SIOPEL para concertar las operaciones en dólares estadounidenses, las cuales funcionarán entre las 10:00 y las 10:30, y entre las 15:00 y las 15:30 hs. Asimismo, los débitos sobre las cuentas de las entidades deberán ser realizados por el B.C.R.A. en forma automática, sin necesidad de autorización alguna por parte de las mismas. Comunicación "A" 5034. OPASI - 2 - 408. (22.1.10). El Ente Rector elevó a $400.000 el importe mínimo de las colocaciones a plazo a partir del cual se consideran como inversores calificados a las personas físicas domiciliadas en el país, las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial. Dicho importe también será considerado como valor mínimo para la emisión de títulos de deuda por parte de las entidades financieras y para el otorgamiento de garantías de títulos de deuda emitidos por empresas. Comunicación "A" 5035. OPASI - 2 - 409. (22.1.10). En virtud de la Ley 26.579 referente a la mayoría de edad, la Entidad Rectora modificó las normas sobre cajas de ahorro y de cuentas básicas, eliminando los procedimientos especiales que estaban previstos para las personas que tuvieran entre 18 y 21 años.

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Comunicación "A" 5036. OPRAC - 1 - 636 y LISOL - 1 - 513. (28.1.10). El B.C.R.A. estableció que, cuando los activos fideicomitidos sean impuestos, tarifas, tasas, aranceles, cargos específicos o conceptos similares aplicables a prestaciones de carácter masivo en las cuales los titulares de la capacidad contributiva o de pago por esos conceptos sean los consumidores o contribuyentes sobre los que inciden finalmente esas cargas tributarias o tarifarias aunque los obligados al ingreso ante las empresas u organismos recaudadores de esos conceptos (sujetos pasivos) sean distintos de aquellos, no será aplicable el requisito que determina que los ingresos provenientes de los obligados al pago de los derechos cedidos al fideicomiso o fondo fiduciario, considerados individualmente, a la fecha de constitución del respectivo fideicomiso o fondo fiduciario, se computarán por hasta una participación no mayor al 2,5% del total de los importes correspondientes a la demanda proyectada del servicio que corresponda. Comunicación "B" 9756. (9.2.10). Se informó la proporción en que cada entidad financiera participó a diciembre de 2009 en el fideicomiso controlante de la sociedad SEDESA. Al respecto, se recordó que su capital social es de $1.000.000 y la tenencia accionaria del Estado Nacional equivale a $1. Comunicación "A" 5050. REMON - 1 - 860. (18.3.10).

Se efectuaron modificaciones sobre quienes pueden ser tenedores de LEBACS y NOBACS con negociación interna exclusivamente.

En primer lugar, se sustituyó a las AFJP’s por la ANSES. Por otro lado, se incorporó a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) cuyos cuotapartistas sean residentes en el país, fijando un límite máximo del 20% para la tenencia de LEBACS y NOBACS Internas en cartera de los FCI que abonan sus rescates en T+0 (Fondos de Money Market) y del 40% para los FCI que lo hacen en T+1 (Fondos de Renta Fija de corto plazo), calculados como porcentajes sobre el patrimonio de cada FCI.

También se aclaró que estos Fondos no podrán tener como cuotapartistas a Fideicomisos, excepto cuando se trate de: Fideicomisos Financieros con oferta pública, autorizados por la Comisión Nacional de Valores, cuyo objetivo sea la securitización de préstamos hipotecarios, de créditos al consumo o dedicados al financiamiento de la economía real, dentro del territorio de la República Argentina; o Fideicomisos Financieros sin oferta pública que tuvieran como objetivo el financiamiento de desarrollos regionales y/o de la construcción de obras públicas, o en los cuales fuera parte (como Fiduciante, Fiduciario, Beneficiario o Fideicomisario) el Sector Publico Nacional y/o Gobiernos Provinciales y/o Gobiernos Municipales.

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Comunicación "A" 5051. CONAU - 1 - 916. (18.3.10).

El Banco Central efectuó modificaciones al Plan de Negocios y Proyecciones aplicable al período 2010-2012 y prorrogó su vencimiento hasta el día 19.4.10. Asimismo, informó los supuestos macroeconómicos que deberán considerarse para la generación de las proyecciones del período bajo informe. Comunicación "B" 9791. (30.3.10). El B.C.R.A. habilitó en su página web, a partir del 3.5.10, un espacio en el cual se podrá consultar los tipos de cambio minoristas ofrecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las distintas entidades para dólares estadounidenses y euros. Comunicación "A" 5058. CAMEX - 1 - 656. (31.3.10).

Se restablecieron a partir del 5.4.10 y hasta el 31.8.10, ambas fechas inclusive, una serie de disposiciones para la formación de activos externos con destino específico. Comunicación "A" 5060. CAMEX - 1 - 657. (6.4.10).

Se dispuso a partir del 7.4.10 un reordenamiento y nuevas normas aplicables para acceder al mercado local de cambios para el pago de importaciones argentinas de bienes. Comunicación "B" 9801. (7.4.10).

Se ampliaron las cuentas custodia de la CRyL (Central de Registración y Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público) que se deben utilizar para los activos propiedad de entes pertenecientes al Sector Público y para el Sector Privado. Comunicación "A" 5062. OPRAC - 1 - 639 y LISOL - 1 - 516. (8.4.10).

Se estableció que se podrá financiar a fideicomisos o fondos fiduciarios constituidos con fines específicos, sin mediar autorización del B.C.R.A., si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

Para ello, se deberá contar con la aprobación previa del Directorio de la entidad prestamista, y también con un informe especial del auditor externo, si la asistencia supera $10 millones o el 15% de la RPC -Responsabilidad Patrimonial Computable-.

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También se eliminó el requisito de cumplimiento del Régimen Informativo de Deudores en situación irregular por parte de los administradores de las carteras crediticias de entidades financieras públicas privatizadas o en proceso de privatización o disolución de la respectiva jurisdicción. Comunicación "A" 5065. CONAU - 1 - 922. (9.4.10).

El B.C.R.A. incorporó al Régimen Informativo Contable Mensual un nuevo requerimiento denominado "Seguimiento de Pagos de Importaciones", el cual entró en vigencia a partir del 1.7.10.

Comunicación "A" 5068. OPASI - 2 - 410. (19.4.10).

Se estableció que a partir del 1.5.10 no se podrán reconocer intereses sobre los saldos depositados en cuentas corrientes; en cuentas corrientes especiales para personas jurídicas; ni en cuentas a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas.

Comunicación "A" 5069. OPRAC - 1 - 641 y LISOL - 1 - 518. (23.4.10).

Se incluyó a los adelantos transitorios a universidades nacionales en las normas de financiamiento al sector público no financiero


Se agregó a las condiciones existentes, que no se admitirá la distribución de resultados mientras la integración de capital mínimo fuera menor a la exigencia recalculada considerando el efecto de la distribución de resultados, incrementada en un 30% o se registrasen defectos en la integración de efectivo mínimo según la exigencia proyectada considerando la mencionada distribución de resultados.

Comunicación "B" 9825. (10.5.10).

El B.C.R.A. informó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos a través de la Disposición 277/10 prorrogó por 30 días el plazo de 120 días para ser censado fuera de término y obtener el "Certificado de solicitud de censo fuera de término", previsto en el artículo 2º de la Disposición 994/09 del INDEC -Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-.

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Se incorporó el Apartado "C" al Régimen Informativo Seguimiento de Pagos de Importaciones, vinculado con las denuncias originadas en incumplimientos de los plazos establecidos en las Normas Cambiarias en materia de Pago de Importaciones Argentinas de Bienes.

Comunicado de Prensa 49681. (19.5.10).

El B.C.R.A. dio a conocer una serie de datos en relación a los primeros 6 meses de la implementación de la Central de Cheques denunciados como Extraviados, Sustraídos y Adulterados. Al respecto, se informó que en ese período las entidades recibieron denuncias y reportaron a la Central más de 200.000 cheques; se verificó un número creciente de consultas sobre el tema, alcanzando en mayo a un promedio diario superior a las 15.000; y el 20% de los consultantes adoptó la página de "Cheques Denunciados" como favorita y, por ende, posee acceso directo a ella.

Comunicación "B" 9832. (20.5.10).

El B.C.R.A. señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que, a partir del 17.5.10 y hasta el 31.10.10, estaba disponible en su sitio web (www.indec.mecon.gov.ar) el Sistema de Ingreso de Formularios Censales Fuera de Término dirigido a facilitar el cumplimiento de las obligaciones censales de aquellos productores que no han censado sus explotaciones durante el operativo del Censo Nacional Agropecuario 2008, ni tampoco en el período post-censal transcurrido desde el 1.10.09 hasta la fecha. Esto incluye a los productores aún no censados que fueron inscriptos en el Registro de Solicitudes de Censo Fuera de Término abierto por dicho Instituto según la Disposición 994/09, cuyo plazo fue extendido hasta el 17.5.10. Comunicación "A" 5078. REMON - 1 - 861. (26.5.10).

Se modificó la definición de residente para la tenencia de LEBACS y NOBACS con negociación interna exclusivamente. Comunicación "A" 5079. CREFI - 2 - 64 y RUNOR - 1 - 924. (27.5.10).

El Ente Rector estableció que se podrán instalar agencias u oficinas solo en jurisdicciones de menos de 30.000 habitantes, eliminándose el esquema previsto originalmente de radio de kms. de dependencia en función a la zona en la que se pretendía instalar la dependencia. Asimismo, aclaró que las agencias y oficinas podrán depender operativamente de una sucursal o casa central que pertenezca a otra categoría. La agencia deberá permanecer en funcionamiento, como mínimo, durante 24 meses, existiendo un período de exclusividad para la instalación de las dependencias dentro de un radio de 30 kms. por un plazo de 18

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meses desde la presente norma o de 12 meses desde la efectiva apertura de la agencia, de ambos el mayor. Por otra parte, la norma incorporó dentro de las actividades que pueden efectuar las agencias a: pago de cheques por hasta $10.000; cancelación de préstamos con débito en cuenta; productos vinculados a seguros; y la apertura de cuentas corrientes.

Finalmente, la norma habilitó la figura de las Oficinas de Atención Transitoria para Temporada Turística y estableció un mecanismo automático para la aprobación de las solicitudes de instalación de dependencias.

Comunicación "A" 5082. CREFI - 2 - 65. (31.5.10).

Se incorporó a la normativa sobre instalación de cajeros automáticos a los dispensadores de efectivo y terminales de autoconsulta.

Comunicación "A" 5085. CAMEX - 1 - 658. (7.6.10).

Se informó, con vigencia a partir del 8.6.10, un reordenamiento y nuevas normas aplicables para el acceso al mercado local de cambios para la formación de activos externos de residentes que no sean entidades autorizadas a operar en cambios:

� Las medidas emitidas se enmarcaron en la tarea conjunta que desarrolló el Ente Rector con la AFIP y la UIF para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, a fin de otorgar mayor transparencia al mercado sin modificar las posibilidades de acceso a la adquisición de billetes o divisas.

� Se mantuvo sin cambios el monto límite de compra de dólares sin destino específico, que seguirá siendo de u$s 2 millones por mes calendario, para personas tanto físicas como jurídicas.

� La principal modificación introducida consistió en que, en compras de moneda extranjera superiores a u$s 250.000 en el año calendario, la entidad vendedora deberá constatar que los montos adquiridos sean compatibles con la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales del comprador (o el Balance, si se tratase de una persona jurídica) o, en su caso, puedan justificarse por hechos o ingresos posteriores.

� La entidad cambiaria siempre es responsable de establecer que la operación de cambios sea genuina, es decir, debe corroborar que los fondos pertenecen a quien la realiza y no a otra persona. Si hubiera incrementos patrimoniales posteriores a la presentación de la declaración jurada, la entidad bancaria deberá requerirle cualquier otra documentación adicional que así lo justifique.

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� Se estableció la exigencia de que los pesos destinados a la compra de moneda extranjera provengan de una cuenta bancaria a la vista a nombre del cliente cuando la compra en conjunto supere los u$s 20.000 mensuales en la totalidad de las entidades, tanto para operaciones en billetes como en divisas. Se podrán comprar hasta u$s 20.000 mensuales con pesos en efectivo sin ninguna exigencia adicional.

� El cliente deberá suscribir una declaración jurada en la que conste que no fueron sobrepasados ninguno de los límites mencionados (u$s 20.000 mensuales sin necesidad de provenir los pesos de una cuenta bancaria y u$s 250.000 anuales sin obligación de acreditar la situación patrimonial del comprador).


El Banco Central estableció con vigencia a partir del 11.6.10 inclusive, modificaciones en las normas sobre el Mercado Único y Libre de Cambios vinculadas a la compraventa de títulos públicos con dólares. En tal sentido, se estableció que las entidades financieras locales podrán acceder al mercado local de cambios mediante los boletos de cambio correspondientes, para cubrir sus necesidades de divisas para la compra y venta de títulos valores de tenencias propias, cuando se trate de: financiamientos externos instrumentados bajo la forma de repos; suscripción primaria de bonos en moneda extranjera emitidos por el Gobierno Nacional; y por ciertas operaciones que se realizan con títulos valores registrables en bolsas y mercados de valores autorregulados del país.

Comunicación "A" 5089. OPRAC - 1 - 644 y LISOL - 1 - 521. (14.6.10).

Se establecieron las condiciones en las cuales el B.C.R.A. otorgará adelantos a las entidades financieras con destino a financiaciones al sector productivo. Los mencionados adelantos tendrán un plazo máximo de 5 años, con pago de intereses en forma mensual. El total de adelantos a otorgar a cada entidad no podrá superar el 100% de su responsabilidad patrimonial computable del segundo mes anterior al de la subasta, considerada en términos individuales sin consolidar. Dicha limitación no será aplicable cuando se trate de bancos públicos cuyas operaciones se encuentren garantizadas por los Estados Nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fondos deberán ser aplicados a financiar nuevos proyectos de inversión que sean seleccionados por las autoridades competentes en el marco de los regímenes de fomento y promoción establecidos por el Congreso de la Nación. Se aclaró expresamente que los mismos no podrán destinarse a la adquisición de una empresa en marcha o de tierras, o a la financiación de capital de trabajo. Tampoco podrán aplicarse a la refinanciación de asistencias previamente otorgadas por la entidad.

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El costo financiero total que tendrá para los clientes estos créditos será fijado por el Banco Central al momento de cada llamado a subasta, y el mismo regirá para todo el plazo del crédito. Asimismo, las financiaciones deberán ser en pesos, tener un plazo promedio igual o superior a dos años y medio al momento del otorgamiento, ponderando para ello los vencimientos de capital a estructurarse en función de las características y plazos del proyecto a financiar.

Comunicación "A" 5091. OPASI - 2 - 411, LISOL - 1 - 522 y SERVI - 1 - 60. (25.6.10).

El Banco Central reglamentó el funcionamiento de las "cuentas sueldo" en virtud de lo dispuesto por la Ley 26.590. En tal sentido se otorgó plazo a las entidades financieras para ajustar sus sistemas a las nuevas modalidades operativas hasta el 12.7.10. Asimismo, se dispuso la obligación de reintegrar antes de esa fecha a los titulares respectivos las eventuales comisiones, no admitidas por el art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hubieran sido percibidas a partir del 14.5.10 en cuentas destinadas a la acreditación de remuneraciones.

Las cuentas en las cuales el trabajador percibiera su remuneración que se encontraran abiertas al 14.05.10 debían continuar siendo utilizadas para los créditos de haberes mediante su conversión a "cuentas sueldo" en los términos previstos en la presente norma.

Comunicación "A" 5093. OPASI - 2 - 412, LISOL - 1 - 523, OPRAC - 1 - 645 y RUNOR - 1 - 928. (29.6.10).

El B.C.R.A. dio a conocer nuevas normas sobre "Cuentas de corresponsalía", las cuales resultaron de aplicación para las nuevas aperturas de cuentas que tuvieran lugar a partir del 1.8.10, en el caso de las cuentas de corresponsalía en entidades financieras del exterior que ya se encontraran operativas y/o que su apertura se efectivizara antes de dicha fecha, las mismas debían encontrarse encuadradas dentro del presente régimen a partir del 1.10.10. La principal modificación radicó en nuevas medidas de control sobre estas cuentas tendientes a evitar operaciones de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo. En tal sentido, se dispuso la obligación de presentar para la apertura de estas cuentas el Manual de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, informes especiales de auditor, la aprobación del Directorio o Consejo de Administración de la Entidad financiera, etc. Comunicación "C" 56.355. (2.7.10).

El B.C.R.A. solicitó a las entidades información sobre cantidad de reclamos, denuncias y retenciones de billetes falsos, con indicación de la sucursal o casa en los que se hubieran originado y su ubicación geográfica. Esta solicitud fue posteriormente anulada en forma transitoria.

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Se dispuso a partir del 19.7.10 inclusive, un reordenamiento y nuevas normas para la cancelación de deudas financieras externas de gobiernos locales por préstamos de no residentes y emisiones externas de bonos y otros títulos de deuda.

Comunicación "A" 5100. REMON - 1 - 862. (16.7.10).

El Ente Rector incorporó como tenedores de LEBACS y NOBACS internas de negociación exclusiva a "otras personas jurídicas residentes en el país, siempre que tales instrumentos no cuenten con una fecha de vencimiento mayor a 3 meses computable desde la fecha de adquisición efectiva en los mercados primario y secundario". Al igual que las personas físicas, las personas jurídicas residentes en el país podrán optar por mantenerlas en la CRyL (Central de Registración y Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público) a través de una custodia en una entidad bancaria.

Comunicación "A" 5103. CONAU - 1 - 929 y RUNOR - 1 - 933. (21.7.10).

Se dieron a conocer las normas de procedimiento para la implementación de un nuevo Régimen Informativo denominado "Base de Datos - Padrón", el cual debió ser presentado inicialmente en forma completa, y posteriormente, con periodicidad mensual, debieron remitirse únicamente las novedades que se produjesen. Se debe informar toda persona física o jurídica con la que se establecen, por única vez o de manera ocasional o permanente una o más relaciones contractuales vinculadas con las operaciones que se encuentran admitidas para cada clase de entidad comprendida, con excepción de las operaciones de cambio. La Circular fue de aplicación a partir de las informaciones correspondientes a octubre de 2010. Comunicación "A" 5106. CREFI - 2 - 66. (26.7.10).

El B.C.R.A. dispuso que las entidades deberán separar las funciones ejecutivas de las de dirección, en función del grupo en el que resulte encuadrada la entidad financiera conforme a la clasificación prevista en esta norma, como así también el orden otorgado. Se establecieron al respecto tres grandes grupos:

� Grupo A (integrado por aquellas entidades en las cuales el importe de sus depósitos es mayor o igual al 1% del total de los depósitos del sistema financiero): deben separar en todos los casos las funciones ejecutivas y de dirección.

� Grupo B (integrado por aquellas entidades cuyos depósitos no superen el parámetro fijado para el Grupo A y que, asimismo, no sean susceptibles de estar

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en el Grupo C): en este caso será el Comité de Evaluación de Idoneidad y Experiencia del B.C.R.A. quien determine si se admite o no la superposición de funciones.

� Grupo C (integrado por las entidades en las cuales el importe de sus depósitos no supera el 0,25% del total de los depósitos del sistema financiero, y/o no encontrándose encuadradas en el Grupo "A", el ratio entre sus depósitos y su responsabilidad patrimonial computable sea inferior al 100%): no se requerirá una separación de funciones ejecutivas y de dirección para estas entidades, queda a libre criterio de la entidad la separación.

Al respecto, se definió como funciones ejecutivas a las relacionadas con la puesta en marcha de las políticas que fije el Directorio o autoridad equivalente de la entidad financiera, tales como la función del Gerente General, Director Ejecutivo y Gerentes, y que impliquen una relación de subordinación funcional respecto del Presidente (o autoridad equivalente) de la entidad; mientras que son consideradas funciones de dirección a aquellas propias del Directorio o autoridad equivalente de la entidad financiera. Lo dispuesto en esta norma resulta de aplicación para las aprobaciones y renovaciones de directores (o autoridad equivalente) que se otorgan a partir del 26.7.10 y, respecto de las aprobaciones concedidas con anterioridad, a partir de la fecha en que se realice la próxima asamblea de accionistas o asociados, sin exceder en ningún caso el 31.5.11.

Comunicación "A" 5107. CREFI - 2 - 67. (30.7.10).

El Banco Central autorizó a los bancos comerciales públicos de segundo grado a captar depósitos de organismos internacionales de crédito y de inversores por importes no inferiores a $2 millones (por no menos de 180 días) o $1 millón al menos por 365 días. Comunicación "A" 5115. CREFI - 2 - 68 y LISOL - 1 - 526. (20.8.10). El B.C.R.A. estableció el idioma a emplear en las informaciones que se presenten a ese Organismo, disponiendo que las informaciones en lengua no española deberán ser traducidas al español.

Comunicación "A" 5116. OPRAC - 1 - 647. (23.8.10). En función de la Resolución 21/10 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, se actualizaron los valores de las ventas totales anuales, a efectos de caracterizar a una micro, pequeña o mediana empresa.

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Se incluyó dentro de las normas sobre depósitos e inversiones a plazo como inversores calificados a los fideicomisos o fondos fiduciarios cuyo beneficiario final o fideicomisario pertenezca al sector público no financiero (segundo párrafo del punto 1.1. de las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero") y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto. También se agregó a los fideicomisos financieros regidos por el artículo 19 de la Ley 24.441 y a los fideicomisos distintos de los mencionados que concerten operaciones por más de $400 mil.

Por último, se sustituyó a los Fondos de Jubilaciones y Pensiones por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que (AFJP) que hayan reconvertido su objeto social, de acuerdo con las previsiones del artículo 6º de la Ley 26.425, cuando actúen en el rol de administrador de esos fondos. Comunicación "A" 5118. CAMEX - 1 - 662. (6.9.10).

Se dispuso a partir del 7.9.10 inclusive, que la liquidación de divisas del exterior de no residentes destinada a la adquisición de billetes en moneda local para su exportación, podrá cursarse por el mercado local de cambios sin la constitución del depósito a un año de plazo por el 30% de los fondos ingresados, cuando se den una serie de condiciones enumeradas en esta Circular. Comunicación "A" 5119. RUNOR - 1 - 939. (9.9.10). Se informó que la AFIP celebró un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, motivo por el cual a partir del 1.10.10, los oficios librados en juicios de apremio iniciados por el citado Ministerio serían notificados por medio del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ). Asimismo, se actualizó el texto ordenado del SOJ adecuándolo a la Disposición 250/10 de la AFIP, que dispone a raíz del fallo de la CSJN en la causa Intercorp que los embargos solo podrán trabarse con la debida orden judicial.

Comunicación "A" 5120. RUNOR - 1 - 940. (13.9.10).

Se modificaron las normas sobre medidas mínimas de seguridad en entidades financieras, disponiéndose las siguientes:

� Las entidades deberán contar, acorde con la disposición y el diseño de cada local,

con barreras visuales para la protección de la privacidad en las transacciones en líneas de cajas, de material que permita la visualización desde esa posición hacia el recinto de atención al público pero no a la inversa.

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� Se deberán instalar sistemas o mecanismos administradores de turnos.

� Se modificó la exigencia de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Seguridad analógicos por los de tipo digital, abarcando la instalación de cámaras en las aceras para registrar la circulación en ellas, el ingreso y egreso de personas y la cobertura de los movimientos de carga y descarga de valores, de modo de asegurar la calidad de grabación de las imágenes que contribuyan a la investigación y dilucidación de hechos delictivos.

� Los cajeros automáticos deberán ser de carga posterior.

� El responsable de seguridad deberá ser una persona que posea título habilitante en la especialidad o, deberá acreditar una experiencia no inferior a 5 años en el desempeño de funciones relacionadas con seguridad en entidades financieras.

� Plazos de instrumentación de las medidas:

Medidas Plazo Ciudades

1 año a partir de la fecha de difusión de la presente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gran Buenos Aires; grandes centros urbanos.

CCTV

18 meses a partir del 13.9.10 Resto del país.

90 días corridos desde el día siguiente a la fecha difusión de la presente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gran Buenos Aires; grandes centros urbanos.

Barreras visuales y administradores de turnos

180 días corridos desde el día siguiente a la difusión de la presente.

Resto del país.

ATM´s 2 años a partir de la fecha de difusión de la presente.

Responsable de seguridad bancaria

La designación deberá realizarse dentro de 90 días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de difusión de la presente.

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Comunicación "A" 5122. CIRMO - 3 - 37. (14.9.10).

El Banco Central dispuso modificaciones respecto al incumplimiento del servicio de cambio de numerario. Al respecto, incrementó a $200.- el monto del cambio en monedas que las entidades radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están obligadas a entregar a requerimiento de sus clientes y público en general, sea o no cliente.

Para las entidades radicadas en el interior del país, la obligación ascendió a $100.- por el término de 30 días a contar desde el momento de la publicación de esta medida. Una vez pasada dicha fecha, se elevó a $200.

Comunicación "A" 5125. OPRAC - 1 - 648. (17.9.10).

Se sustituyó en las normas sobre adelantos transitorios al sector público el punto sobre exclusiones, ampliando su alcance a todo el Sector Público No Financiero.


Se modificaron a partir del 22.9.10 inclusive las normas en materia de formación de activos externos de residentes. Al respecto, se restableció la vigencia sobre compra de divisas para la formación de activos externos para su posterior aplicación a destinos específicos y para la realización de inversiones directas en el exterior, hasta el 28.2.11, que habían perdido vigencia el 31.8.10. También se modificó la Comunicación "A" 5085, en cuanto al cómputo de los límites cuando se opera en otras monedas diferentes del dólar, estableciendo que se debe tomar en cuenta los pesos liquidados por cada operación al tipo de cambio de referencia del día hábil bancario inmediato anterior al que se efectuó cada operación.


El B.C.R.A. aprobó con vigencia a partir del 18.10.10, el texto de la "Cuenta Gratuita Universal" y dispuso que las entidades debían adoptar los mecanismos que resultaran necesarios a fin de que, con vigencia a partir del 1.11.10, sus clientes pudieran ordenar la transferencia de fondos por medios electrónicos de la entidad financiera originante de la transferencia entre cuentas de depósito en pesos, por al menos $10.000 diarios. También dispuso, con vigencia a partir del 1.11.10, los límites máximos de los cargos y/o comisiones que deberán aplicar las entidades por el servicio de transferencias entre cuentas de depósito denominadas en pesos. Por último, estableció que el servicio de provisión y utilización del cheque cancelatorio estará sujeto a las disposiciones que se dicten oportunamente al efecto.

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Comunicación "B" 9913. (28.9.10).

El Banco Central convocó a la primera subasta de fondos para préstamos de carácter general para el día 1.10.10 en el marco del Programa del Bicentenario -Adelantos del B.C.R.A. con destino a financiaciones al sector productivo-.

Comunicado de Prensa 49745. (4.10.10).

El Ente Rector informó acerca del lanzamiento de una encuesta sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dirigida a todas las entidades financieras y cambiarias, la cual fue presentada en una reunión celebrada en el Banco Central el 29.9.10, a la cual concurrieron representantes de las Asociaciones de Bancos


Se prorrogó al 1.11.10 el plazo para encuadrar en las normas sobre "Cuentas de Corresponsalía", dispuestas por la Comunicación "A" 5093, aquellas cuentas abiertas por entidades financieras y cambiarias locales a/en entidades financieras del exterior, que se encontraran operativas al 1.8.10.

Comunicación "B" 9926. (8.10.10).

En relación al Sistema de Canje con entrega en los Tesoros Regionales, el B.C.R.A. dispuso que a partir de la fecha de esta Circular las entidades podrán ajustar el precio de venta de los billetes en dólares estadounidenses sin superar el "offer" (precio de venta) del Banco de la Nación Argentina, el cual puede ser consultado en la página web de dicha entidad. Esta restricción se mantendrá hasta agotar el importe entregado a través de los tesoros regionales, con venta de billetes al público en el conjunto de las sucursales a los cuales se hayan distribuidos los billetes, o hasta el quinto día hábil posterior a la liquidación de ese canje. Comunicación "B" 9932. (18.10.10).

El B.C.R.A. informó que decidió actualizar su red de comunicaciones externas, así como también el detalle de las características técnicas y modalidades de implementación de los enlaces de comunicaciones con esa Institución. La implementación de esta nueva modalidad deberá realizarse dentro de los 90 días a partir de la publicación de la presente.

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Comunicación "A" 5130. CIRMO - 3 - 38 y RUNOR - 1 - 943. (22.10.10).

El B.C.R.A. aprobó el texto de la Sección 8. "Cheques cancelatorios" de las normas sobre "Circulación monetaria" y facultó a la Subgerencia General de Medios de Pago a emitir la Circular "B" dando a conocer la fecha a partir de la cual entrará en vigencia la operatoria.

El cheque cancelatorio será provisto por el B.C.R.A. sin importe ni clase de moneda. Los emitidos en dólares solo podrán ser usados para operaciones inmobiliarias. Solo admitirán dos endosos para las personas físicas. Las personas jurídicas estarán obligadas a depositarlos en sus cuentas y no podrán endosarlos. La persona que lo cobrará finalmente deberá hacerlo en un banco en el cual tenga cuenta y registrada su firma. El servicio prestado por los bancos será gratuito.

Comunicación "B" 9948. (9.11.10).

El Banco Central informó respecto de la implementación de los procedimientos atinentes al registro de operaciones de venta y cobro de cheques cancelatorios. Adicionalmente, se detalló el mecanismo para el envío de información a esa Institución, referente a las diversas situaciones previstas dentro de la mencionada normativa, así como el acceso a la consulta a la base de datos de estos instrumentos. Comunicación "A" 5133. OPASI - 2 - 417, CREFI - 2 - 69 y RUNOR - 1 - 946. (28.10.10). Se establecieron modificaciones en las normas sobre "Cuentas de Corresponsalía", dispuestas por la Comunicación "A" 5093.

En tal sentido, se aclaró en el apartado relativo a la "Prestación del servicio de corresponsalía a entidades financieras -su cuenta-" que las presentes normas no son de aplicación respecto de la apertura de cuentas de custodia a entidades financieras del país y del exterior y para aquellas cuentas a la vista abiertas en entidades financieras del país por casas de cambio locales y/o por entidades financieras locales y del exterior, siempre que sean utilizadas exclusivamente para la realización por cuenta propia de transacciones locales de cobros y pagos. Asimismo, en el apartado sobre "Solicitud del servicio de corresponsalía en entidades financieras -nuestra cuenta-" en línea con el cambio descripto en el otro apartado, se dispuso que las entidades financieras del país se encuentran facultadas para solicitar la apertura de cuentas de corresponsalía, en entidades financieras del país y del exterior, a fin de realizar operaciones admitidas por cuenta de terceros.

Se aclaró también que estas normas no serán de aplicación respecto de la apertura de cuentas de custodia en entidades financieras del país y del exterior (registradas contablemente en cuentas de orden).

Finalmente, en lo que respecta a la documentación que se debe obtener de las entidades financieras corresponsales del exterior se adaptaron los requisitos a los usos y costumbres del

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comercio internacional, reconociéndose como válida la información pública como ser: a) Información Estatutaria de Entidades Financieras; b) Información Patrimonial de Entidades Financieras; c) Staff de dirección de entidades financieras; d) Copia del Certificado del Acta Patriótica ("Patriot Act") de entidades financieras; y e) Principios Wolsfberg, suscriptos por las entidades puesta a disposición en sus páginas web o difundidas por empresas externas especializadas en proveer datos sensibles de entidades financieras.

Comunicación "A" 5134. CAMEX - 1 - 664. (1.11.10). Se incorporaron escenarios no previstos para el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios en el caso de pago de importaciones de bienes: mercadería ingresada a zona franca por un usuario residente contratado por un no residente propietario de la mercadería; pago de bienes destinados a instalaciones de producción y tratamiento de hidrocarburos (off-shore); pagos de bienes destinados a su venta en tiendas libre de impuestos; etc.


Se dispusieron a partir del 2.11.10 una serie de modificaciones vinculadas a diferentes operaciones cambiarias. Comunicación "A" 5136. RUNOR - 1 - 947. (2.11.10).

El B.C.R.A. dio a conocer una serie de normas mínimas que complementan las medidas ya adoptadas por ese Organismo en materia de seguridad bancaria, en particular en lo referente al Circuito Cerrado de Televisión Digital (CCTV). Se dispuso que las características técnicas de los componentes del Sistema de Grabación Digital deberán ser establecidas por cada entidad en función de una estrategia de vigilancia e identificación de personas y situaciones en condiciones ambientales variables o de múltiple propósito. Asimismo, se determinaron cuatro escenarios en los cuales se estableció la localización de los equipamientos para la captura de imágenes y su grabación y las especificaciones técnicas:

� Escenario 1: cámaras en recintos de uso común en el interior, instaladas en zonas de tránsito de personas y valores dentro de límites internos. Los sujetos se desplazan o permanecen detenidos por un lapso breve, buscando una calidad mínima suficiente para la identificación de rasgos generales.

� Escenario 2: cámaras en ubicaciones que permitan la captura de imágenes del exterior, habitualmente en zonas de ingreso y salida de personas y valores de cada dependencia. Los desplazamientos ocurren a mayores velocidades buscando la identificación de objetos y conductas del entorno.

� Escenario 3: cámaras en ubicaciones específicas de rango de captura restringido en condiciones controladas y ubicadas en el interior de dispositivos electrónicos, puntos de proximidad de individuos (cajas, líneas de espera, mostradores de

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atención, puertas de acceso restringido, etc.). Los individuos se encuentran detenidos o sus movimientos ocurren a menores velocidades que en los escenarios anteriores, por lo que se deben establecer condiciones de enfoque que permitan obtener imágenes para la identificación de rasgos constitutivos de los sujetos.

� Escenario 4: tomas de primer plano a distancia en lugares determinados.

Más allá de los requerimientos precedentes en función de los tres primeros escenarios, todas las dependencias deberán contar, además, con una cámara de alta definición en cada uno de los accesos del público, que deberá estar localizada de forma tal que permita lograr un primer plano de cada persona que ingresa, y otra que deberá contar con dispositivos contra vandalismo que será emplazada en el lobby donde se encuentran los cajeros automáticos con funcionamiento las 24 horas. Dichas cámaras deberán reunir una serie de características técnicas mínimas que se detallan en la Circular. Asimismo, deberán contemplarse los siguientes aspectos: orientación y límites al tránsito de personas y valores; puntos de identificación; correlación de la información; tomas orientadas a escenarios específicos y tomas a contraluz.


Se dispuso que, a partir del 15.11.10, las entidades financieras deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas y transferencias, carteles informativos sobre las características básicas de la Cuenta Gratuita Universal y de los costos a aplicar sobre las transferencias entre cuentas de depósito en pesos. Comunicación "B" 9953. (15.11.10).

El B.C.R.A. llamó a la segunda Subasta para préstamos de carácter general, en el marco del Programa del Bicentenario - Adelantos del B.C.R.A. con destino a financiaciones del sector productivo.


Se dejó sin efecto el Régimen Informativo sobre Resoluciones Judiciales, el cual debió presentarse por última vez con las informaciones correspondientes a diciembre de 2010. Comunicación "B" 9957. (18.11.10). Se informó que la operatoria del cheque cancelatorio entró en vigencia a partir del 23.11.12.

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Comunicación "A" 5146. CIRMO - 3 - 39. (23.11.10). Se dispuso que, a partir del 26.11.10, las entidades deben exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas, depósitos y pagos, carteles informativos sobre las características básicas del cheque cancelatorio. Comunicación "B" 9959. (23.11.10). Se informaron las nuevas especificaciones técnicas y operativas del Régimen de negociaciones en divisas de exportaciones de bienes, las cuales se refieren en particular a los permisos de embarques que permanecen como incumplidos en gestión de cobros. Comunicación "A" 5147. OPASI - 2 - 419. (23.11.10). Con vigencia a partir del 1.12.10, el B.C.R.A. habilitó la apertura de las "Cuentas a la vista para uso judicial". Las entidades financieras que capten depósitos a nombre de causas judiciales deben abrir estas cuentas a la orden de cada juzgado y como perteneciente a la causa judicial que se informe en cada caso. Se aclaró que las entidades que al 23.11.10 tuviesen abiertas cuentas en monedas extranjeras distintas del dólar estadounidense a la orden de juzgados, quedaban autorizadas a operar en esas monedas en la medida que informaran por nota dirigida al B.C.R.A., a más tardar el 1.12.10, las monedas en las cuales mantienen abiertas esas cuentas. Comunicación "B" 9961. (25.11.10). Se aclaró que las disposiciones relativas al servicio de transferencias entre cuentas de depósito denominadas en pesos, deben ser aplicadas sin excepción, tanto en lo referido a los tramos que determinan la gratuidad o su costo como a los valores máximos de comisiones establecidos, cualquiera sea el tipo de cliente. Asimismo, la norma remarcó que el importe de $10.000 diarios hasta el cual las transferencias por vía electrónica serán efectuadas sin cargo alguno para la clientela, debe ser asignado en forma automática sin necesidad de requerimiento expreso del cliente. Comunicación "B" 9962. (26.11.10). Con relación a la identificación en los resúmenes de cuenta de los pagos de la ANSES por asignaciones familiares y universales por hijo, se aclaró que las acreditaciones que respondan

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a los conceptos "asignaciones familiares" (SUAF) y "asignación universal por hijo" (UHVI) deberán identificarse en los resúmenes de cuenta (o en los comprobantes de movimientos que emitan a través de cajeros automáticos) de los respectivos beneficiarios, con la leyenda "ANSES SUAF/UHVI" de manera que resulte claro que el organismo pagador es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Comunicación "A" 5148. OPASI - 2 - 419. (26.11.10). Se dieron a conocer las normas de procedimiento para la implementación del Régimen Informativo "Cuenta Gratuita Universal - Titulares". Las entidades deberán informar los datos solicitados a través del sitio exclusivo de Internet para las entidades del B.C.R.A., según las instrucciones dadas a conocer a través de esta Circular. La primera presentación de los datos debió realizarse el 10.12.10, debiendo informarse las novedades diariamente. La misma fue prorrogada hasta el 27.12.10 por Comunicación "A" 5156. Comunicación "A" 5149. OPASI - 2 - 420. (26.11.10). Se redujo de 10 a 3 días el plazo mínimo a partir del cual se puede ejercer la opción de cancelación anticipada en el caso de certificados nominativos intransferibles, en pesos, correspondientes a titulares del sector público.

Comunicación "A" 5152. REMON - 1 - 863. (6.12.10). Se estableció una reducción de la integración mínima diaria en pesos del 50% al 30%. Esta disminución será transitoria y tendrá vigencia entre el 6.12.10 y el 31.01.11. También se eliminó el punto referido a la posibilidad de integrar el efectivo mínimo con las Cuentas especiales de garantías en el B.C.R.A. por la operatoria con cheques cancelatorios.

Comunicado de Prensa 49778. (6.12.10). El Banco Central anunció que pondría en circulación la nueva serie S de billetes de 100 pesos, que se sumará a las series ya existentes que continuarán circulando.

Comunicación "A" 5153. CIRMO - 3 - 40. (7.12.10). Se comunicó la modificación introducida en la tipografía de los billetes de $100 impresos con la Serie "S". Los mismos presentan las siguientes características: una numeración horizontal -con dígitos de igual tamaño- que aparece en el ángulo inferior izquierdo y en el ángulo superior derecho del anverso de cada billete.

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Comunicación "B" 9975. (7.12.10). El Banco Central recomendó a las entidades financieras exhibir -en el sector cajas de todas sus casas- el afiche informativo sobre las características de la serie S de billetes de $100, reproduciendo el modelo que se acompañó como Anexo a esta Comunicación.

Comunicación "A" 5154. OPRAC - 1 - 650 y LISOL - 1 - 527. (10.12.10). El B.C.R.A. modificó las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero", eliminando de las disposiciones sobre limitaciones a la asistencia financiera al sector público no financiero, a las filiales de entidades financieras. Asimismo, se estableció que a los fines de estas normas las empresas de economía mixta deben considerarse dentro del sector público. Comunicación "A" 5157. CREFI 2 - 70. (13.12.10). Se modificaron las normas sobre habilitación de sucursales y agencias móviles. Al respecto, se habilitó no solo a las entidades financieras públicas de provincias, municipalidades y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la instalación de las agencias móviles, sino también a las entidades que actúen como agentes financieros de gobiernos locales. Asimismo, se incrementó de $5.000.- a $10.000.- el importe de los préstamos que podrán desembolsarse en efectivo en las dependencias destinadas a la prestación de determinados servicios. Comunicación "C" 57511. (15.12.10). El B.C.R.A. dio a conocer los feriados que observarán las entidades financieras durante el año 2011. Comunicado de Prensa 49787. (20.12.10). El Banco Central informó que las entidades financieras atenderán al público en su horario habitual durante los días jueves 23, viernes 24, jueves 30 y viernes 31 de diciembre de 2010. Los días viernes 24 y viernes 31 no habrá clearing de cheques. Por lo tanto, ambas jornadas no serán contabilizadas a los efectos del acreditamiento de cheques en cuentas bancarias. Tampoco funcionarán durante esos dos días las transferencias electrónicas de fondos entre cuentas, mientras que la actividad de acreditación de haberes estará operativa, pero solamente hasta las 13.

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Comunicación "A" 5160. SINAP - 1 - 22. (20.12.10). Teniendo en cuenta la implementación de la Compensación Federal Uniforme y que la totalidad de los cheques y otros documentos compensables presentados para su cobro quedan en poder de las entidades depositarias, el Banco Central implementó un proceso de almacenamiento de imágenes de dichos documentos. Dicho proceso se denominará "Reservorio de Imágenes" y la función del mismo será permitir la consulta de la totalidad de las imágenes de los documentos compensados, con el fin de que las entidades puedan contar con esas imágenes en el transcurso de las tareas posteriores resultantes de la operatoria de compensación, minimizando los tiempos operativos sobre el particular. Este procedimiento será operado y administrado por las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC), pudiendo implementarse tantos reservorios como Cámaras Electrónicas se encuentren autorizadas por este B.C.R.A, los que deberán estar interconectados entre sí. Asimismo, será obligatorio para todas las entidades participantes del sistema, el envío de la totalidad de las imágenes de los documentos compensables presentados para su cobro por las entidades depositarias. La recepción y almacenamiento de esas imágenes por parte de los reservorios no implicará costo alguno para las mismas. La consulta de las imágenes almacenadas en los citados reservorios será de carácter opcional, por lo tanto, continuarán en plena vigencia los actuales circuitos de intercambio de imágenes de documentos compensados, rechazados y de reclamos, hasta tanto las CEC (administradoras de los reservorios) implementen la generación automática de archivos de imágenes de rechazos y reclamos, momento en el cual se discontinuarán las sesiones de rechazados y de reclamos. La obligatoriedad del envío de la totalidad de las imágenes de los documentos compensables presentados para su cobro por las entidades depositarias, entrará en vigencia a partir de la presentación del 3.1.11. Comunicado de Prensa 49790. (23.12.10). El Directorio del Banco Central decidió dar respuesta favorable a un pedido de la Asociación Bancaria y disponer asueto para su personal para los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias a adoptar medidas similares para sus empleados. Asimismo, dispuso un operativo especial para el abastecimiento de dinero en efectivo en los cajeros automáticos, tal como es habitual en los feriados de este tipo.

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Comunicación "B" 9985. (23.12.10). Se informó que en virtud de que el Directorio del B.C.R.A. otorgó asueto a sus empleados los días 24 y 31 de diciembre de 2010, tal como fuera anticipado por X 400 remitido el 23.12.10, quedó sin efecto lo dispuesto en la Comunicación "B" 9978. Por lo tanto, no habrá actividad los citados días en el Medio Electrónico de Pago (MEP), las Operaciones de Acuerdos de Pago, Central de Registración (CRyL) y Tesoro. Comunicación "A" 5162. RUNOR - 1 - 955 y OPASI 2 - 422. (23.12.10). El B.C.R.A. introdujo modificaciones a las normas en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Asimismo, respecto de las cuentas de corresponsalía se estableció la obligación de proceder al cierre de las mismas, cuando se verifique habitualidad en cursar operaciones de transferencias que no contengan la totalidad de los datos exigidos por las normas vigentes en materia cambiaria, no pudiendo reanudar la relación con el corresponsal del exterior hasta transcurridos al menos dos años desde el cierre. Comunicación "B" 9986. (27.12.10). La Entidad Rectora comunicó que los días 24 y 31 de diciembre del corriente serían considerados, a los efectos de la remisión de la información del Régimen Informativo de Operaciones de Cambios, como días hábiles no laborables, debiendo procederse conforme lo indicado para cada uno de sus Apartados. Asimismo, se aclaró que respecto del Régimen Informativo de Transparencia la confirmación de los datos correspondientes a diciembre, deberá efectuarse el día 30. Comunicación "A" 5164. OPASI - 2 - 423, LISOL - 1 - 528 y SERVI - 1 - 61. (29.12.10). Se efectuaron una serie de modificaciones a la normativa vigente sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales".

Al respecto, se incluyó dentro de los depósitos alcanzados por la cobertura de SEDESA a la "Cuenta Gratuita Universal" y se determinó también la exigencia en materia de efectivo mínimo aplicable a este tipo de cuentas.

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Comunicación "A" 5166. CONAU - 1 - 939. (29.12.10). El B.C.R.A. hizo llegar las normas de procedimiento para la integración del nuevo Régimen Informativo sobre Aplicación de Adelantos del B.C.R.A. a financiaciones del sector productivo de la referencia, con vigencia a partir de enero de 2011 (presentación en febrero de 2011). Las entidades que registren adelantos acreditados por el B.C.R.A. deben suministrar información al respecto, con frecuencia mensual. El vencimiento para la presentación operará el día 10 del mes siguiente al período bajo informe. Comunicación "A" 5167. CREFI - 2 - 71. (30.12.10). Se modificaron las normas sobre instalación de sucursales. Al respecto, el B.C.R.A. tendrá en cuenta si la tramitación de la solicitud de apertura de sucursales está asociada a la simultánea solicitud de instalación de igual cantidad de sucursales o dependencias especiales de atención -"agencias"-, en localidades, municipios o comunas de las categorías III o IV. También se incluyeron algunas excepciones a este requisito de asociación. Adicionalmente, se estableció un período de prórroga de 6 meses luego del año que tienen las entidades financieras para iniciar las actividades de una sucursal a partir de que se aprueba su instalación.

Comunicación "A" 5168. LISOL - 1 - 529 y CREFI - 2 - 72. (30.12.10). Se modificó la distribución de algunas jurisdicciones de las Categorías I a IV en las tablas que se deben utilizar a los efectos del cálculo de la exigencia de Capital Mínimo Básico. Asimismo, se efectuaron cambios en algunos de los requisitos exigidos para la instalación de sucursales de las Cajas de Crédito Cooperativas.

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