Mapeo de Turquía · Población • 79,7 millones de habitantes en 2012 • 84,8 millones de...

Mapeo de Turquía

Karina López Porras Dirección de Inteligencia Comercial

PROCOMER

20 de febrero, 2013

Contenidos

I. Generalidades del mercado de Turquía

II. El consumidor turco

III. Comercio exterior de Turquía

IV. Productos con potencial

V. Conclusiones

I. Generalidades del mercado de Turquía

Ubicación estratégica Unión

Europea Asia

Central

Medio Oriente

País transcontinental Territorio de 780.580 km2 (15 veces Costa Rica)

Organización Administrativa

81 provincias • Ankara: Capital • Estambul (antigua Constantinopla): capital histórica , centro

financiero, económico y cultural del país. • Otras ciudades importantes: Izmir, Bursa, Adana y Trabzon.

7 regiones • Anatolia Central • Anatolia Oriental • Anatolia Suroriental • Egeo • Mar Negro • Mármara • Mediterráneo.

Población

• 79,7 millones de habitantes en 2012

• 84,8 millones de habitantes para el 2030

• Crecimiento de la población se está desacelerando – menor tasa de fecundidad, entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos

por mujer en edad reproductiva a 2,1. – 1,9 hijos por mujer en 2030. – incorporación de la mujer a la vida laboral - retraso de la maternidad.

• Incremento en esperanza de vida, pasó de 68,4 años en 2000 a 73,9 en 2011

• Reducción de la tasa de mortalidad – mejor acceso a condiciones de salud (mayor desarrollo económico y

social).

Población

Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios 1

Fuente: Banco Mundial 1A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

Población

Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios 1

Fuente: Banco Mundial 1A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

Edad promedio

25,9

Edad promedio

29,0

Edad promedio

32,9

Edad promedio

36,3

Población

• Origen étnico

– 65,1 turco

– 17,3 kurdo

– 17,6 otros (creció 47% entre 2000 y 2010)

• Concentración

– 70% urbana

– 30% rural

Población

Estambul 20%

Ankara 6%

Izmir 4%

Bursa 3%

Adana 2% Gaziantep

2%

Mersin 1% Antalya

2% Konya

2% Kayseri

1%

Otros 57%

Fuente: Banco Mundial

Turquía: participación relativa de la población según provincia, 2012

En Estambul la población creció 38% entre 2000

y 2010

Economía

• Antecedentes

– En los 90s

– Inestabilidad del gobierno

– Inflación crónica

– Altas tasas de interés

– Déficit fiscal persistente

– Estado vinculado a la

actividad productiva

Estallido de la crisis del 2001

Grave crisis monetaria

Mercados financieros convulsos

Economía

• Medidas para la recuperación

– Apoyo de FMI y Banco Mundial (líneas de crédito)

– Reformas estructurales y de privatizaciones en sistema financiero y en otras dependencias públicas

• Turkish Airlines

• TurkTelekom

• Monopolios estatales en alcohol, tabaco y azúcar.

– Medidas fiscales restrictivas.

Economía

• Resultados

– Estabilidad de las variables macroeconómicas

– Surgimiento de una nueva clase empresarial

– Mayor inversión extranjera

– Reactivación de la economía

Economía

-5,7 -4,8

9,2

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Po

rce

nta

je

Crisis mundial

Crisis Turquía

Recuperación

Crecimiento promedio última

década 5,1%

Turquía: variación de PIB

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

Economía

Agropecuario 9%

Industrial 28%

Servicios 63%

Textiles y confección Automotriz Cemento Televisores y reproductores de DVD.

Turismo Construcción Financieros TIC

Turquía: composición del PIB según sector Granos Oleaginosas Legumbres, frutas y verduras Flor cortada Aves de corral Leche y productos lácteos Industria pesquera Miel Tabaco

Fuente: World Fact Book, CIA.

Economía

• Perspectivas – Freno al dinamismo en 2012

• La crisis de la eurozona (IED y comercio)

• Guerra civil en Siria (actividad petrolera)

– Crecimiento estimado para 2013 – 2017 • Aproximadamente 5% cada año.

– Consumo más dinámico • más de la mitad de la población con menos de 30 años

• consumo privado aumenta (creció 2,5% en 2012)

II. El consumidor turco

El consumidor

• Crecimiento económico : mayor ingreso disponible para los turcos

• Mantiene tradiciones en consumo de alimentos y

bienes como prendas de vestir

• Poco a poco está más dispuesto a consumir productos importados.

• Conviven las comidas tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países.

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012

Ingreso

102.769

55.264

49.802

42.322

39.059

38.089

36.728

36.179

32.431

30.412

20.408

18.354

17.698

15.840

15.300

15.266

15.029

12.559

10.729

10.679

9.146

5.192

4.593

3.336

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Qatar

Noruega

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Bélgica

Reino Unido

Japón

Corea del Sur

España

Trinidad y Tobago

Chile

Rusia

Uruguay

México

Panamá

Turquía

Costa Rica

Colombia

Perú

China

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Entre 2000 y 2012: crecimiento anual promedio de 6%. El ingreso de los turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.

Ingreso

• Los turcos entre 45 y 59 años de edad: niveles de ingresos más elevados dentro de toda la población • Los consumidores de mayor edad tienden a tener mayores

ingresos disponibles conforme sus hijos dejan el hogar paterno.

• La población entre 15 y 19 años: mayor tasa de

crecimiento del ingreso • Recientes mejoras en el salario mínimo. • Muchos jóvenes trabajan en empleos muy básicos , es

posible que sus salarios sean los mínimos permitidos por la legislación.

Ingreso

Categorías 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Variación

anual promedio

Clase social A 4.912,4 4.985,3 5.178,6 5.034,8 5.099,2 5.177,6 1,1%

Clase social B 4.763,9 4.870,1 4.881,1 5.102,9 5.245,3 5.365,3 2,4%

Clase social C 9.666,3 9.888,6 9.834,6 10.441,6 10.756,4 11.013,8 2,6%

Clase social D 17.279,7 17.626,5 17.610,5 18.442,6 18.904,4 19.299,3 2,2%

Clase social E 14.369,4 14.573,5 15.223,7 14.680,1 14.839,1 15.048,7 0,9%

Turquía: ingreso per cápita según clase social

Fuente: Euromonitor. Ingreso de estratos más altos supera el ingreso promedio

Ingreso

Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD

Fuente: Euromonitor.

11.532

12.696

12.858

14.626

16.872

18.158

5.672

6.061

6.139

7.054

8.186

8.846

0 5.000 10.000 15.000 20.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Añ

o

Mujeres

Hombres

Gasto Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría,

promedio 2007-2012

Alimentos y bebidas no alcohólicas

22%

Vivienda 21%

Transporte 14% B y S para el

hogar 7%

Hoteles y restaurantes

6%

Vestimenta y calzado

5%

Comunicaciones 5%

Ocio y recreación 4%

Bebidas alcohólicas y

tabaco 4%

Salud y serv. médicos

4%

Educación 1%

Otros gastos 7%


69% para cubrir

necesidades básicas

Gasto Turquía: gasto en consumo según categoría, 2007-2012, millones USD

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Alimentos ybebidas noalcohólicasVivienda

Transporte

B y S para el hogar

Vestimenta ycalzado

Comunicaciones

Ocio y recreación

Salud y serv.médicos

Educación


Gasto

• Componentes más dinámicos (Crecim. 3,8% anual)

– Comunicaciones (6,4%)

• Mayor disponibilidad a “pagar por estar conectado”

• Mayor costo de los servicios y dispositivos de telecomunicaciones.

– Vivienda (6,1%) • Incrementos en alquileres y propiedades (más fuerte en ciudades)

– Bebidas alcohólicas y tabaco (5,3%) • Impuestos al licor para desestimular consumo (mal visto por árabes)

• Más inmigrantes aumentan la demanda por cervezas y vinos

• Prevalencia del fumado (1/3 de los adultos fuma)

Gasto

• Componentes más dinámicos (Crecim. 3,8% anual)

– Educación (4,3%)

• Más preocupados por educarse

• Mayor preferencia por educación privada.

– Gasto en alimentos (3,8%)

• Rubro de mayor importancia

• Creció al mismo ritmo que el consumo total

Gasto en alimentos Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012

millones de USD


21.067 26.322

18.222 22.964

14.272 16.506

5.612 6.227

10.864 11.415

17.272 20.044

7.078 8.260

3.927 6.228

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2012

Agua mineral, jugos yotras bebidas

Café té y chocolate

Otros alimentos

Azúcar y confitería

Vegetales

Frutas

Grasas y aceites

Leche, queso y huevos

Pescado y mariscos

Carne

Pan y cereales

Gasto en alimentos Turquía: participación y crecimiento del gasto en alimentos según categoría

2007-2012 y


Categoría de alimentos Part. Relat Crec. Prom anual

Pan y cereales 21,8% 4,6%

Carne 17,6% 4,7%

Vegetales 15,4% 3,0%

Leche, queso y huevos 13,2% 3,0%

Frutas 9,4% 1,0%

Azúcar y confitería 6,8% 3,1%

Grasas y aceites 5,5% 2,1%

Agua mineral, jugos y otras bebidas 4,6% 9,7%

Café té y chocolate 2,6% 3,7%

Pescado y mariscos 1,7% 11,3%

Otros alimentos 1,3% 5,2%

Gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas

100,0% 3,8%

Gasto

• Alimentos más dinámicos

– Pescados y mariscos (11,3%)

• Búsqueda de proteínas más saludables

• Mayor popularidad de los beneficios de ácidos grasos (omega 3, omega 6)

– Agua mineral, jugos y otras bebidas (9,7%)

• Agua embotellada

Gasto en alimentos

• Patrones de compra

– ¿Quién compra?

• Mujeres toman la decisión

• 87% de quienes cocinan son mujeres

– ¿Cuándo realizan las compras?

• Domingos en la tarde

• Frecuencia de compra semanal

Gasto en alimentos


– ¿Dónde compran?

• Mercados locales (frutas y vegetales)

• Supermercados

• Discounters

Gasto en alimentos


– ¿Qué compran?

• Gastronomía turca muy arraigada

• En grandes ciudades está cambiando – Incorporación de las mujeres al trabajo

Donner kebab

Cacik Lahmacun (pizza turca)

Gasto en alimentos


– ¿Qué compran?

• Alimentos halal – Permitidos por el Islam

– 90% son musulmanes

– No contienen ingredientes ilícitos

– No están en contacto con ingredientes ilícitos

• Cerdos y jabalíes.

• Perros, serpientes y monos.

• Carnívoros con garras y colmillos (leones, tigres, osos y otros animales similares).

• Aves de presa con garras (águilas, buitres y otras aves similares)

• Dañinos (ratas, ciempiés, escorpiones y otros animales similares).

• Animales a los que el Islam prohíbe matar (hormigas, abejas y pájaros carpinteros)

• Repulsivos (como piojos, moscas, gusanos y otros animales similares).

• Que viven tanto en la tierra como en el agua (ranas, cocodrilos y otros animales similares).

• Mulas y burros domésticos.

• Acuáticos venenosos y peligrosos.

• Todo animal que no haya sido sacrificado con arreglo a la ley islámica.

• La sangre.

Animales ilícitos (Islam)

• Plantas y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su elaboración.

• Bebidas alcohólicas

• Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas.

Otros ilícitos (Islam)

• El matarife deberá ser musulmán en pleno uso de sus facultades mentales y conocedor de los procedimientos islámicos del sacrificio.

• El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento del sacrificio.

• Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Alá) inmediatamente antes del sacrificio de cada animal.

• El utensilio empleado para el sacrificio no deberá separarse del animal durante el acto del sacrificio.

• En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las principales arterias y venas de la zona del cuello.

Reglas para el sacrificio (Islam)

Tendencias

• Moldean el comportamiento del consumidor

• Diferentes perspectivas para abordar el mercado

Tendencias

Expectativa de cambio

demográfico

Brecha entre regiones del

este y del oeste

e-Turquía Mercados

étnicos

Salud y lucha contra la obesidad

Tendencias

Expectativa de cambio demográfico

• Población de Turquía es relativamente joven – Atractivo para ingresar a la UE – Juventud turca compensa el envejecimiento en UE

• Pero… se avista un cambio demográfico

– Reducción en tasa de fecundidad, una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporción de la población con más de 65 años

– Turquía se parece cada vez más a los países occidentales

Tendencias

Expectativa de cambio demográfico

• Cambio en largo plazo, pero desde ahora tiene efectos en consumo. – Reducción del número de hijos por hogar – Las familias cuenten con más ingreso para gastar en sí mismos

• Gama de bienes y servicios, canasta de consumo más variada (productos de otros orígenes o con características premium).

• Adultos mayores

– Bienes y servicios adaptados para su consumo • Empaques más fáciles de abrir • Centros para el cuido de ancianos • Envejecer en el Mediterráneo

Tendencias


• Falta de ejercicio, comidas pesadas y estilos de vida más sedentarios. – Obesidad alta, especialmente entre las mujeres.

• La proporción de personas con sobrepeso y obesidad

fue de 60% (2009) – 2do país de Europa (Reino Unido es el 1ero con 63,4%).

• Entre el 2000 y el 2010

– Peso promedio de la mujer aumentó seis kilos. – Hombres pesan siete kilos más.

Tendencias


• El crecimiento de la industria de comida rápida y alimentos empacados, propician la obesidad.

• Impulso para el consumo de alimentos saludables – naturales – con menor contenido de grasas o azúcares. – mayor consumo de frutas y vegetales – orgánicos

• concientización de los consumidores • apoyo del gobierno (incentivos a productores y

promoción del consumo). • la mayoría se exportan a otros países.

Tendencias

Crecimiento de los mercados étnicos

• Migración de ambos lados de la península de Anatolia

– surgimiento de mercados étnicos.

– migrantes europeos demandan frutas, jamones, quesos y licores

– migrantes de países árabes con gusto por cereales, panes, especias y tabaco.

• Demandas diferenciadas

– nichos de mercado

– nuevas formas de publicidad y mercadeo, acorde con aspectos culturales de los consumidores.

Tendencias

Brecha entre regiones del este-oeste

• Estambul (en el extremo occidental), ha acaparado gran parte del desarrollo del país. Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana son ciudades industriales encaminadas al desarrollo. – Centros comerciales, tiendas y supermercados aumentan rápidamente.

• Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo

– Niveles de ingreso inferiores a los promedios nacionales – Poco desarrollo del comercio.

• Divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no educados) – Aumenta demanda de productos y servicios diferentes según las

necesidades y preferencias de cada grupo. – Enfocarse en nichos.

Tendencias

E-Turquía

• Más usuarios de internet – en 2005, 1,7% de los hogares con acceso a internet de banda ancha,

en 2010 esta proporción alcanzó el 28,5%.

– hombres (52%) y mujeres (32%). – mayoría de usuarios entre los 16 y 24 años.

• Comercio minorista por internet: un canal de venta – disponibilidad de medios de pago seguros – redes sociales, especialmente Facebook y Twitter,

• herramienta para la publicidad y venta del producto.

– experiencias de compra: electrónica, salud y belleza y compra de entradas para eventos

III. Comercio exterior de Turquía

• Índice de apertura comercial pasó de 38,4% (2000) a

49,7% (2012) – mayor vinculación del país en los mercados

internacionales.

• Acuerdos de libre comercio: – 16 TLC en vigor

– EFTA, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Israel, Palestina, Marruecos, Túnez, Egipto, Siria, Georgia, Serbia, Montenegro, Chile y Jordania.

– TLC firmados con Líbano, Mauricio y Corea del Sur están en proceso de ratificación.

Comercio exterior

• Turquía ha establecido una Unión Aduanera con la UE (vigente desde 1996) – aranceles turcos son iguales a los de la UE. No las concesiones unilaterales (SGP) – las medidas no arancelarias de Turquía convergen cada vez más a las dictadas por la

UE.

• Agilización de fronteras – Impulsa el comercio regional

• Mejoramiento en gestión de las aduanas – programas para aumentar la eficacia y eficiencia de la administración aduanera. – sistemas de seguridad en los puestos aduaneros fronterizos – programas informáticos para realizar todas las formalidades aduaneras en tiempo

real.

• Tramite de importaciones – cualquier persona física o jurídica puede realizar actividades de importación. Para

importar determinados productos (textiles y vestidos) hace falta una licencia de importación.

Facilitación del comercio

69

.34

0

23

6.5

37

47

.25

3

15

2.5

61

-110.000

-60.000

-10.000

40.000

90.000

140.000

190.000

240.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones Exportaciones Balanza comercial

X: 13,9% anual M: 14,6% anual

Fuente:Trade Map.

Turquía: balanza comercial, millones de USD

Comercio exterior

¿Dónde exporta?

Alemania

9% Irak 7%

Irán 7%

Reino Unido 6%

Emiratos Árabes

5% Rusia

4% Italia 4%

Francia 4%

Estados Unidos 4%

España 2%

Egipto 2%

Arabia Saudita 2%

Holanda 2%

China 2%

Azerbaiyán 2%

Otros 37%

Comercio exterior

UE principal socio comercial (38,9%)

Turquía: distribución de las exportaciones según país de destino, 2012

Fuente:Trade Map.

¿Qué exporta?

Comercio exterior

Sector Variación

08-12 Particip.

2012

Pecuario y pesca

104,4% 1,0%

Agrícola 31,8% 4,2%

Industrial 14,4% 94,8%

Total 15,6% 100,0%

Frutas y hortalizas (avellanas, pasas y tomates)

Carne y huevos de aves, y mariscos

Textiles, cuero y calzado Metalmecánica (barras, tubos, láminas y otras de hierro o acero). Eléctricos y electrónicos (cables eléctricos, equipos de transmisión de radio y TV y línea blanca) Transporte (vehículos) Alimentaria (panadería, chocolates y aceite de oliva)

Fuente:Trade Map.

¿De dónde importa?

Comercio exterior

Rusia 11%

Alemania 9%

China 9%

Estados Unidos 6%

Italia 6%

Irán 5%

Francia 4%

España 3%

India 2% Corea del Sur

2%

Reino Unido 2%

Ucrania 2%

Suiza 2%

Bélgica 2%

Otros 35%

Turquía: distribución de las importaciones según país de origen, 2012

Fuente:Trade Map.

¿Qué importa?

Comercio exterior

Sector Variación

08-12 Particip.

2012

Pecuario y pesca

307,1% 0,5%

Agrícola -5,7% 1,8%

Industrial 17,2% 97,7%

Total 17,1% 100,0%

Oleaginosas, café y frutas tropicales

Carne bovina y mariscos

Productos minerales (petróleo, hullas)

Metalmecánica (Chatarras). Eléctricos y electrónicos (motores, computadoras y partes de TV)

Transporte (ensamblaje de vehículos y vehículos)

Fuente:Trade Map.

Costa Rica y Turquía

Fuente: PROCOMER y BCCR.

1,7

28

,1

7,4

15

,4

-5,7

12

,7

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones Balaza comercial

X: 37,0% anual M: 8,5% anual

Costa Rica: intercambio comercial con Turquía, 2002-2011, millones de USD

Costa Rica y Turquía

Fuente: PROCOMER y BCCR.

Importaciones Part.

Rel. Exportaciones

Part.

Rel.

Textiles y confección 18,4% Banano 74,7%

Perfiles de hierro o acero 15,6% Piña 20,1%

Medicamentos 12,3% Textiles y confección 1,4%

Materiales eléctricos 5,8% Pieles y cueros en bruto de bovino o

equino 1,1%

Tractores agrícolas 5,7% Juntas o empaquetaduras, de caucho

vulcanizado sin endurecer 0,9%

Productos laminados de hierro o acero 5,0% Purés y pastas de frutas 0,4%

Barras de hierro o acero 3,4% Cueros y pieles agamuzados (incluido

el agamuzado combinado al aceite) 0,3%

Automóviles para el turismo o para el

transporte de personas 2,8% Tapones y tapas de metal común 0,3%

Harina de trigo 2,7% Plantas ornamentales 0,3%

Poliacetato de vinilo 2,6% Otros frutos sin cocer congelados 0,1%

Otros 25,5% Otros 0,3%

Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turquía, 2011

IV. Productos con potencial

Metodología

• Comercio de productos a 6 dígitos del Sistema Armonizado (subpartidas).

• Promedio de importaciones y exportaciones de Turquía en 2009-2011.

• Balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de productos para los cuales Turquía es un importador neto

• Exportaciones de Costa Rica por un monto promedio superior a 250 mil USD.

• Restricciones de la metodología

• Análisis estadístico • No toma en cuenta aspectos cualitativos como empaque o

regulaciones específicas del mercado

Resultados

• 457 productos (subpartidas) • 79 productos con alta demanda (>141 millones de USD).

• 72 productos con alto dinamismo de la demanda (>52%).

• 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta

exportable costarricense (>14,6 millones de USD).

• 73 con alto dinamismo de la oferta exportable (111%).

• 10 productos nacionales que tienen una alta penetración relativa en el mercado turco (0,5%).

Sub partida

Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011

Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica

promedio 2009-2011

Arancel ad valorem

estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Particip

ación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

010210

Animales vivos de la especie bovina, reproductores de raza pura

123,9 369,2%

Estados Unidos 63,6%

0,3 138% 0,0% X X Austria 21,8%

Hungría 8,1%

010290 Los demás animales vivos de la especie bovina

254,7 0,0%

Uruguay 34,2%

0,7 438% 76,7% X X Hungría 21,5%

Australia 18,7%

040221

Leche y nata concentrada, en polvo o gránulos, sin adición de azúcar

8,5 -67,6%

Singapur 42,3%

26,5 115% 180,0% X X Holanda 19,7%

Francia 16,4%

Resultados

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.

•Pecuario y pesca

Resultados


•Agrícola

Sub partida



2009-2011



promedio 2009-2011

Arancel ad

valorem estimado

por Turquía

2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

060290 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de setas

35,5 36,4% Italia 39,7%

52,7 29% Entre 2,8%

y 6,1% X X Holanda 34,4%

Hungría 7,2%

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos

96,7 14,4%

Ecuador 86,1%

726,8 13% 145,8% X X Costa Rica 9,0%

Guatemala 3,2%

080430 Piñas tropicales, ananás, frescas o secas

5,0 53,9% Costa Rica 79,1%

651,7 12% 58,5% X X X Panamá 11,8%

Honduras 6,5%

081120 Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas

1,3 135,1%

Serbia 42,5%

1,9 244% 21,6% X X China 39,6% Bosnia y Herzegovina 14,7%

120799 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados

0,9 122,6% China 91,1%

18,8 11% 4,0% X X Etiopia 2,5% Holanda 2,1%

Resultados


• Industria alimentaria

Sub partida


Importaciones Turquía

promedio 2009-2011



promedio 2009-2011

Arancel ad valorem

estimado por

Turquía 2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participaci

ón Millones de USD

Crecim Prom anual

A D

ADD

AO

ADO

A P

151190

Los demás aceites de palma, sin modificar químicamente

345,5 31,0%

Malasia 61,8%

33,4 14% 22,9% X X Indonesia 36,1%

Holanda 36,1%

200891 Palmitos, preparados o conservados

0,0 0,0% Costa Rica 100,0% 16,9 17% 0,0% X X

200899

Los demás frutas u otros frutos, conservados o preparados

7,0 12,9%

España 64,3%

21,2 63% entre

40,4% y 54,4%

X X Estados Unidos 8,9%

Ecuador 4,7%

230660 Otros 4,4 6512,6% Indonesia 60,2%

0,7 318% entre 11%

y 13% X X

Malasia 39,8%

Resultados


•Químico-farmacéutico

Sub partida



2009-2011


Exportaciones CR promedio 2009-2011

Arancel ad valorem

estimado por Turquía

2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

300210

Antisueros, demás fracciones de sangre y productos inmunológicos

527,8 8,0%

Suiza 29,3%

36,1 1141% 0,0% X X X Alemania 22,6%

Austria

300220 Vacunas para la medicina humana

287,9 88,2%

Estados Unidos

70,2% 0,6 11% 0,0% X X

Francia 12,0% Bélgica 4,2%

300420 Medicamentos que contengan otros antibióticos

177,9 -5,4%

Reino Unido

18,5% 17,8 23% 0,0% X X

Italia 17,7% España 11,9%

300490 Los demás medicamentos p/venta p/m

2.455,0 3,0%

Alemania 18,9%

258,8 0% 0,0% X X Estados Unidos

14,5%

Suiza 14,2%

Resultados



Sub partida



2009-2011



Arancel ad valorem



Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

310590

Los demás abonos minerales o químicos con 2 o 3 elem. fertilizantes

4,9 53,3%

España 29,2%

18,2 22% Entre 0,8% y 3,2% X X Estados Unidos

21,3%

Italia 13,0%

350691 Adhesivos a base de caucho o plástico

150,8 21,0%

Alemania 34,7%

21,4 -49%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea Norte,

Corea Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,

Singapur y Estados Unidos

6,5%)

X X Italia 16,4%

Francia 10,2%

Resultados



Sub partida



2009-2011



Arancel ad valorem



Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

380893

Herbicidas y reguladores del crecimiento de las plantas

74,5 21,6%

China 27,6%

15,1 146%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea Norte,

Corea Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,

Singapur y Estados Unidos

6,1%)

X X Alemania 19,6%

Francia 13,6%

Resultados


•Plástico

Sub partida



promedio 2009-2011

Principales proveedores

2011


promedio 2009-2011

Arancel ad valorem estimado por Turquía

2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

390210 Polipropileno 1.425,6 39,9%

Arabia Saudita

45,2% 0,4 135% entre 3% y 6,5% X X

Grecia 8,3% India 7,0%

391510

Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

0,9 185,0%

Alemania 33,5%

0,4 160% 0% (Hong Kong, Japón y Estados Unidos 6,5%)

X X Siria 21,2%

Bulgaria 14,0%

391990

Las demás placas, tiras, láminas y demás formas de plástico

153,1 30,0%

Alemania 33,5%

6,4 226%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón,

Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelandia,

Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X China 13,9%

Italia 8,7%

Resultados


•Plástico

Sub partida



promedio 2009-2011


2011


promedio 2009-2011


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

392112 Las demás placas de polimeros de cloruro de vinilo

10,5 54,2%

China 42,0%

21,5 40%

0% (Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X Alemania 25,5%

Suecia 4,5%

392690 Las demás manufacturas de plástico

396,0 23,5%

China 23,1%

31,9 104%


Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Nueva

Zelandia, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X Alemania 18,6%

Italia 12,5%

Resultados


•Cueros

Sub partida



2009-2011



promedio 2009-2011

Arancel ad valorem


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

410150 Cuero y piel entero, peso mas de 16kg

38,2 84,3%


2,4 198% 0,0% X X Reino Unido 5,8% Italia 5,7%

410411 Cuero plena flor sin dividir; dividido con flor

22,7 111,0% Tayikistán 16,3%

4,2 56% de 0,5% a

1,4% X X Azerbaiyán 14,3%

Brasil 10,4%

Resultados


• Joyería

Sub partida

Descripción del

producto


promedio 2009-2011



promedio 2009-2011

Arancel ad valorem


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

710692 Plata semilabrada

23,3 123,1%

Emiratos Árabes 39,9%

0,5 134% 0,0% X X Alemania 24,6% Egipto 12,9%

710812

Oro uso no monetario,demás formas en bruto

3.412,1 94,7%

Suiza 45,9%

25,5 22% 0,0% X X X Sudáfrica 19,6%

Emiratos Árabes 17,7%

Resultados


•Eléctrica y electrónica

Sub partida



promedio 2009-2011



promedio 2009-2011

Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

842139 Aparato para filtrar gases, los demás

307,6 15,5%

Sudáfrica 29,2%

0,8 136%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del

Norte, Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y

Estados Unidos 0,9%)

X X Francia 17,2%

Alemania 16,4%

842720

Las demás carretillas autopropulsadas

94,5 69,0%

China 30,8%

0,5 154% 0% (Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos

4,5%) X X

Japón 14,4% Corea del Sur

11,1%

842951 Palas cargadoras de carga frontal

202,5 60,6% Japón 25,2%

0,7 10% 0,0% X X Suecia 22,5% Bélgica 19,1%

842952 Excavadora, superestruc. Pude girar 360

357,3 67,8%

Japón 41,7%

1,8 113% 0,0% X X X Corea del Sur

26,7%

Bélgica 19,1%

Resultados



Sub partida



promedio 2009-2011



promedio 2009-2011


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participa

ción Millones de USD

Crecim

Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

843880

Las demás máquinas preparación alimentos

29,4 61,1%

Holanda 15,5%

0,4 244%

0% (Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y


X X Alemania 14,8%


844399

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores

234,7 12,8%

China 36,5%

0,6 151% 0,0% X X

Japón 28,2%

Singapur 5,2%

847170 Unidades de memoria

306,5 9,5% China 34,8%

0,4 160% 0,0% X X Tailandia 17,0% Irlanda 8,7%

Resultados



Sub partida



2009-2011



promedio 2009-2011


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País Particip

ación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

847330 Partes de máquinas partida 8471

229,6 -2,2%

China 60,9%

708,2 -87% 0,0% X X Taiwán 16,1%

Alemania 5,1%

850780 Los demás acumuladores

46,1 107,4%

Japón 65,7%

0,8 140%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea

del Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y


X X China 25,0%

Taiwán 1,9%

851762

Ap para recepción, conversión y transmisiones de voz u otros datos

616,7 17,6%

China 53,0%

2,4 198% 0,0% X X Malasia 6,1%

México 6,0%

Resultados



Sub partida


Importaciones Turquía prom

2009-2011


Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad

valorem estimado por Turquía 2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País Participaci

ón Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

853120 Tablero indicador con lcd o led incorporado

1.574,0 17,9%

China 31,2%

0,6 1653% 0,0% X X Corea del Sur

31,1%

Polonia 24,0%

853650

Demás interruptor,seccionador y conmutador

259,2 26,2%

Alemania 21,1%

39,9 18%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur,

Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y


X X Francia 11,8%

China 11,0%

854231 Procesadores y controladores sin montar

286,2 19,2%

Malasia 27,3%

1.197,6 49% 0,0% X X X Taiwán 26,7% Costa Rica

13,9%

854232 Las demás memorias

41,2 60,5%

China 31,0%

0,9 133% 0,0% X X Corea del Sur

23,8%

Taiwán 17,8%

Resultados


•Transporte

Sub partida



2009-2011


2011


promedio 2009-2011


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

870190 Tractores, los demás 212,0 95,0%

Italia 26,8%

1,2 48%

0% (Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia, Singapur y


X X India 23,1%

Francia 10,6%

870422 Vehiculo para la carga de mercancía con carga de 5 a 20 t.

76,9 108,7% Italia 50,7%

0,9 141% Entre 10,3% y 15,8% X X Austria 17,5% Alemania 17,3%

870850

Ejes con diferencial, incluso con otros organos de trnsmision, de vehículos

429,5 61,5%

Alemania 41,8%

12,6 4436%


Corea del Sur, Nueva Zelandia, Singapur y


X X X Francia 15,1%

Italia 10,3%

Resultados


•Transporte

Sub partida



2009-2011


2011


promedio 2009-2011


2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

870880 Amortiguadores de suspensión

142,5 32,1%

Alemania 22,7%

9,4 155%


Corea del Sur, Corea del Norte, Nueva


X X China 14,2%

Francia 12,1%

880330 Las demás partes de avión o helicóptero

332,9 104,3%

Estados Unidos

73,1%

3,8 -73%


Corea del Sur, Corea del Norte, Nueva


X X Francia 6,6%

Italia 4,8%

Resultados


•Equipo de precisión y médico

Sub partida



2009-2011


Exportaciones CR promedio 2009-

2011 Arancel ad

valorem estimado por Turquía 2011


Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor

Participación

Millones de USD

Crecim Prom anual

AD

ADD

AO

ADO

AP

900791 Partes y accesorios de cámaras

2,5 2,2%

Reino Unido 26,9%

28,0 36%

0% (Australia, Hong Kong,

Japón, Taiwán y Estados Unidos

3,7%)

X X Costa Rica 24,2%

Alemania 20,3%

901890 Los demás instrumentos y aparato medicina

385,0 14,6%

Alemania 26,3%

220,7 20% 0,0% X X X Estados Unidos 24,2% China 9,6%

902139

Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares)

144,3 17,0%


198,3 22% 0,0% X X Irlanda 14,4% Alemania 8,8%

V. Conclusiones

• El mercado turco cuenta con características favorables

– ubicación estratégica al ser un puente entre Europa, Asia Central y el Medio Oriente,

– traslado de mercancías

– confluencia de diversos patrones culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categorías como alimentos, prendas de vestir y joyería.

• Proceso de incorporación de Turquía a la UE ha provocado avance

– estabilidad económica

– derechos humanos

– igualdad de género

– calidad de los procesos productivos

– desarrollo sostenible.

• Una de las economías más dinámicas de Europa, y de las más industrializadas en Euroasia

– para el 2050 Turquía se convierta en la novena economía del mundo.

Conclusiones

• La estructura demográfica

– población que se mantendrá joven en el mediano plazo

– fuerza de trabajo amplia, nivel de ingreso creciente

– mercado atractivo para el consumo de productos de categorías diferenciadas como los productos gourmet o premium.

• Tendencias de consumo (considerarse para formular estrategias para penetración en el mercado turco)

– expectativa de cambio demográfico

– preocupación del consumidor por adquirir alimentos más saludables,

– una mayor importancia de los mercados étnicos,

– la brecha económica y social entre las regiones del este y oeste del país

– internet y la redes sociales como canal de comercialización. Dichas tendencias deben

Conclusiones

• El mercado turco es un destino con potencial para la oferta exportable costarricense,

• Aun cuando ya se hay relaciones comerciales entre Costa Rica y Turquía, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada principalmente en frutas tropicales como banano y piña.

• En análisis realizado se detectaron oportunidades para una grupo de productos más amplio, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, café, aceite de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos, fungicidas, herbicidas, cueros y otros productos que permitirían atender nichos en subsectores industriales (metalmecánica, automotriz, eléctrica).

• Hay espacio para crecer – Profundizando el comercio actual

– Incorporando nuevos productos.

Conclusiones

Muchas gracias

800-PROCOMER

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Mapeo de Turquía · Población • 79,7 millones de habitantes en 2012 • 84,8 millones de...

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